872931_2021_无锡鼎邦_2021年年度报告_2023-04-23.pdf

2021 无锡鼎邦 NEEQ：872931 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co.,Ltd.年度报告 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件.1919 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息.3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .126126 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴佳炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款收回风险 报告期末，应收账款金额为 103,140,835.31 元，占总资产比重为 24.51%。应收账款同比增长 21.67%。公司主要客户为大中型石油石化企业，实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期限较长，使得应收账款周转率较低，公司已按审慎性原则计提了坏账准备并加强催收，但随着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款可能进一步增加，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制，将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量。若未来出现销售回款不顺利或客户财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账损失，从而影响公司的资金周转和利润水平。偿债能力风险 报告期内公司负债主要为流动负债，主要系公司短期借款较多，报告期末公司短期借款 60,067,777.78 元，占总资产比重为14.28%。公司报告期末，资产负债率为 65.99%，处于较高水平，因次公司面临一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 无锡鼎邦、股份公司、公司 指 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 元、万元 江苏鼎邦 指 江苏鼎邦换热设备科技有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI DINGBANG HEAT EXCHANGE EQUIPMENT CO.,LTD.证券简称 无锡鼎邦 证券代码 872931 法定代表人 王仁良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董鹏麟 联系地址 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 电话 0510-88711264 传真 0510-88711015 电子邮箱 dingbangding- 公司网址 www.ding- 办公地址 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 邮政编码 214104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 27 日 挂牌时间 2018 年 8 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工-C3521 炼油、化工生产专用设备制造 主要产品与服务项目 炼油、化工专用换热设备的研发、设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王仁良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王仁良、王凯），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320205744844636B 否 注册地址 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 否 注册资本 65,180,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 管国伟 钱文贤 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号 10 层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 309,947,930.22 288,445,336.81 7.45%毛利率%18.95%18.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,885,010.62 15,391,012.77 29.20 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,967,902.29 13,564,299.37 47.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.57%14.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.63%13.28%-基本每股收益 0.31 0.26 21.48%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 420,763,103.18 409,223,953.01 2.82 负债总计 277,646,907.08 306,749,673.29-9.49%归属于挂牌公司股东的净资产 133,120,112.48 102,474,279.72 29.91 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.71 19.78%资产负债率%（母公司）67.58%74.96%-资产负债率%（合并）65.99%74.96%-流动比率 1.27 1.17 -利息保障倍数 8.98 5.34-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,037,945.11 35,350,688.79-26.34%应收账款周转率 2.84 3.20-存货周转率 1.74 1.46-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.82%-2.62%-营业收入增长率%7.45%-5.84%-净利润增长率%29.17%-1.97%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,180,000 60,100,000 8.45%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 360,845.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 301,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,956.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目-601,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,539.21 所得税影响数 91,430.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -82,891.67 9 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是换热设备领域的产品设计和生产商，其换热器、空冷器等产品广泛运用于炼油、石油石化等领域。公司基于丰富的行业项目经验、优质的产品质量和良好的行业口碑进入中石油、中石化、中海油的供应商目录，并通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式获取中石油、中石化、中海油及其他民营石化企业的采购订单。公司的利润来源主要为热换器和空冷器产品的销售收入。（一）销售模式 公司采用直接销售的模式，由公司的销售部负责销售规划及客户拓展工作。公司每年根据市场环境、石油化工新建项目情况进行市场分析与预判，并积极与业主公司或工程承包商联络参与招投标。同时，公司作为中石油、中石化、中海油的合格供应商，会接到项目邀请，参加招投标及竞争性谈判。接到项目邀请后，公司首先进行风险评估、试算利润，并结合产能因素综合评估项目的投入产出。公司的产品报价通常是根据当时原材料价格以及产品技术标准、工时、运费等因素估算，最终合同价格由双方谈判或招投标结果确定。石油石化生产专用设备的运行条件恶劣，需要定期维护及更新部件，当公司客户进入检修周期时，公司销售人员亦会进行针对性的市场营销工作。此外，2016 年起，公司开始独立拓展海外业务，成功取得 ASME、NBBI 等国际资质认证，目前已经与壳牌、沙特阿美等国际知名企业建立合作。公司的外销业务以美元结算，均以直销形式开展，不存在通过经销商实现收入的情况。（二）采购模式 公司的产品具有较强定制性，且订单多以项目招投标结果确认，因此公司的采购均按销售订单执行，不存在原材料大量备货。公司在销售订单确认之后即进行图纸设计，采购部按照技术文件编制采购计划。公司的碳钢管/板、不锈钢管/板、锻件等主材均有三家以上合格供应商，公司根据采购需求，结合客户的特定质量要求，向供应商询价，经过原材料质量、价格、交货周期、收款账期等因素的综合评判后确定各订单原材料的供应商。（三）设计、生产模式 公司采取“以销定产”的经营模式，根据销售订单及相关技术文件制定生产计划并组织生产。公司销售的换热器和空冷器属于非标准化产品，内销与外销产品均需要根据客户需求及相关法律法规、国家/行业标准进行产品设计，出具技术文件。内外销产品可能因为使用环境、质量标准等因素存在产品规格、制式等方面的差异。大多数情况下，客户提供相关技术参数，公司设计部出具设计图纸及工艺文件，经过技术、质量评审后交由客户审核，客户同意后正式编制技术文件，并以此制定采购、生产计划。少数情况下，客户下属设计院或委托的第三方设计院提供设计图纸，公司收到图纸后组织设计部和工艺部审核图纸，对不符合工艺要求的部分与客户沟通协商，确认后组织生产。公司生产部按照计划进行零件加工、部件加工、总装试验加工等。为提高生产效率，公司部分零件机加工和防腐加工由外协厂商完成。质检部在整个工艺流程中进行质量控制，按工艺文件逐步执行检验、确认。若客户要求或委托第三方来厂检验时，由销售部的销售人员根据生产进度通知相关部门即时做好工艺流程协调工作，待客户或第三方确认后方启动后续工艺。公司产品的生产周期由设备复杂程度和工艺制造难度等因素决定，通常为 1-3 个月。产品运输交予客户之后需跟进客户整体项目进度及整套设备验收情况完成验收。报告期内，公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。11 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月 30 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定公司为国家高新技术企业，证书编号：GR202132004604，有效期：三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 309,947,930.22 元，同比增长 7.45%；归属于挂牌公司股东的净利润19,885,010.62 元,同比增长 29.20%；营业成本为 251,218,719.62 元，同比增长 6.30%。报告期末，公司总资产 420,763,103.18 元，同比增长 2.82%；公司净资产 143,116,196.10 元，同比增长 39.66%。报告期内，公司以 2 元/股的价格，增发了 518 万股股份，系公司净资产上涨的主要原因。报告期内公司优化了生产管理流程，加强了内部管控流程，进一步实现了物料精细化管理，提高生产效率，报告期内公司毛利率为 18.95%，较上年度提升 0.88%，在收入稳步增长的同时，实现了净利润的较高增长。报告期内，公司在继续深耕国内石化行业，服务好“三桶油”的同时，积极拓展国外客户与业务，目前已成为壳牌石化、沙特阿美、美孚等世界 500 强企业的合格供应商，并取得订单，在维护好国内业务的同时，国外业务将成为公司新的增长极。持续创新、提升服务品质是公司一直以来的重要战略，在技术方面，公司不断尝试引入新的技术和方案，并长期优化完善；进一步加大公司研发投入，加强与华东理工大学的产学研合作，不断提升公司核心技术，创新能力，产品质量。12 (二二)行业情况行业情况 1、公司所属行业 公司生产的换热器、空冷器等换热设备属于石化领域专用设备。按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司所属行业为 C 大类“制造业”中的“C35 专用设备制造业”；按照国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为 C 大类“制造业”中的“C3521 炼油、化工生产专用设备制造”；按照全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为 C 大类“制造业”中的“C3521 炼油、化工生产专用设备制造”；按照全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“10101011 石油天然气设备与服务”。2、行业基本情况 石油石化行业是国民经济中的重要支柱产业，资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域，在经济发展中具有重要作用。目前，我国石油石化专用设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，可以基本满足国内石油石化行业的需求。换热设备作为石油石化专用设备中的一个细分类别，其产业的起步与发展较晚。1963 年抚顺机械设备制造有限公司按照美国标准制造出中国第一台管壳式换热器，其后，兰州石油机械研究所首次引进德国斯密特（Schmidt）换热器技术，原四平换热器总厂引进法国维卡勃（Vicarb）换热器技术，国内换热设备行业在消化吸收国外技术的基础上，逐步发展壮大。20 世纪 80 年代后，我国出现了自主开发传热技术的新趋势，大量的强化传热元件走向市场，包括折流杆换热器、高效重沸器、双壳程换热器等。21 世纪之后，大量的强化传热技术应用于工业装置，并根据需求行业的工业发展水平不断完善换热设备的技术标准，优化生产工艺，行业进入快速发展时期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,126,214.57 11.44%82,640,820.59 20.19%-41.76%应收票据 13,493,415.38 3.21%8,098,500.00 1.98%66.62%应收账款 103,140,835.31 24.51%84,768,257.05 20.71%21.67%存货 136,970,472.15 32.55%150,283,781.06 36.72%-8.86%投 资 性 房 地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权 投资 0 0%0 0%0%固定资产 44,281,639.32 10.52%43,712,719.55 10.68%1.30%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 9,160,257.19 2.18%9,443,731.51 2.31%-3.00%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 60,067,777.78 14.28%64,594,666.67 15.78%-7.01%长期借款 0 0%0 0%0%13 预付款项 20,165,582.63 4.79%5,562,550.58 1.36%262.52%应付票据 22,480,000.00 5.34%59,596,000.00 14.56%-62.28%应付账款 87,380,372.82 20.77%83,166,759.66 20.32%5.07%合同负债 66,994,065.26 15.92%67,988,670.86 16.61%-1.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比减少 3541.46 万元，降幅 41.76%，主要系期末银行开具的应付票据到期，支付了大额银行承兑保证金，期末其他货币资金中银行承兑保证金1124.11万元同比减少4630.60万元，降幅 80.47%2.应收票据同比增加 539.49 万元，涨幅 66.62%，主要系期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据较上年同期增加 414.91 万元。3.预付款项同比增加 1460.30 万元，同比增加 262.52%，主要系账龄一年以内预付款项同比增加1458.21 万元，涨幅 262.15%，全部系为购买原材料支付的一年内预付款。4.应付票据同比减少 3711.6 万元，降幅 62.28%，主要系报告期末，银行开具的应付票据到期，公司履约支付了承兑保证金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 309,947,930.22 -288,445,336.81-7.45%营业成本 251,218,719.62 81.05%236,338,486.76 81.94%6.30%毛利率 18.95%-18.06%-销售费用 8,627,608.03 2.78%7,250,139.31 2.51%19.00%管理费用 9,130,371.13 2.95%7,815,500.21 2.71%16.82%研发费用 10,933,252.83 3.53%9,676,908.26 3.35%12.98%财务费用 2,300,083.22 0.74%3,542,677.13 1.23%-35.07%信 用 减 值 损失 -3,489,894.92 -1.13%-3,938,176.87 -1.37%-资 产 减 值 损失 -497,255.58 -0.16%-684,876.45 -0.24%-其他收益 360,845.84 0.12%694,994.84 0.24%-48.08%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 301,650.00 0.10%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%59,320.50 0.02%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 22,341,311.10 7.21%17,948,262.50 6.22%24.48%14 营业外收入 5,424.89 0.00%45,621.21 0.02%-88.11%营业外支出 58,381.52 0.02%636,868.46 0.22%-90.83%净利润 19,881,094.24 6.41%15,391,012.77 5.34%29.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用同比减少 124.26 万元，降幅 35.07%，主要系银行借款利息下调，贷款利息减少。报告期内利息支出 279.46 万元，同比减少 120.72 万元，降幅 30.17%(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 309,456,666.94 287,976,310.26 7.46%其他业务收入 491,263.28 469,026.55 4.74%主营业务成本 251,218,719.62 236,338,486.76 6.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%换热器 198,038,239.18 162,314,663.06 18.04%26.10%25.39%0.47%管束 77,724,675.26 62,626,909.36 19.42%-2.34%-5.81%2.97%空冷器 32,526,469.80 25,456,871.63 21.73%-35.63%-36.39%0.94%其他 1,167,282.70 820,275.57 29.73%44.02%116.92%-23.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入构成变动原因：公司生产的所有商品均为订单式非标设备，公司的销售模式为以产定销，实际的公司产品结构以取得的客户订单结构为准，不存在明显可比规律。但总体来说，换热器是公司的主要产品。报告期内受到客户订单类型影响，空冷器收入下降，换热器收入上升。2、毛利率变动原因：公司生产的所有商品均为订单式非标设备，同一大类商品根据生产工艺、生产周期、设备材质等因素影响，不同订单的毛利率会存在小幅波动情况。报告期内公司优化了生产管理流程，加强了内部管控流程，进一步实现了物料精细化管理，提高生产效率，总体毛利率较同期增加了 0.88%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工集团有限公司 175,502,150.15 56.62%否 2 浙江荣盛控股集团有限公司 33,628,318.54 10.85%否 3 中国石油天然气集团有限公司 26,845,229.42 8.66%否 4 中国中化控股有限责任公司 24,740,638.90 7.98%否 5 中国海洋石油集团有限公司 24,294,060.52 7.84%否 合计合计 285,010,397.53 91.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴市良顺国际贸易有限公司 23,580,125.28 11.58%否 2 沈阳特种无缝钢管有限公司 12,495,399.01 6.13%否 3 无锡派克新材料科技股份有限公司 12,485,584.08 6.13%否 4 天长市康弘石油管材有限公司 10,315,925.86 5.06%否 5 无锡市凯敏达金属材料有限公司 10,178,500.55 5.00%否 合计合计 69,055,534.78 33.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,037,945.11 35,350,688.79 -26.34%投资活动产生的现金流量净额 -25,253,948.88 -2,858,312.96 -783.53%筹资活动产生的现金流量净额 12,838,553.11 -28,300,105.95 145.37%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额为-25,253,948.88，同比减少 22,395,635.92 元，主要系公司新增控股子公司江苏鼎邦在报告期内支付了 1800 万元建设成本款项。2.筹资活动产生的现金流量净额为 12,838,553.11，同比增加 41,138,659.06 元，主要系报告期内公司新增定向增发，吸收投资收到的现金 10,160,000.00 元以及短期借款增加，取得借款收到的现金同比增加 12,500,000.00 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 江苏鼎邦换热控股子公司 特种设备制造、200,000,000 20,013,336.25 19,960,836.25 0-39,163.75 16 设备科技有限公司 通用设备制造 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,933,252.83 9,676,908.26 研发支出占营业收入的比例 3.53%3.35%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 32 34 研发人员总计 32 34 研发人员占员工总量的比例 10.23%11%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 49 44 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发研发项目项目情况：情况：为强化公司的核心竞争力和持续盈利能力，报告期内公司继续加大研发投入，本年度公司的研发投入总额为 10,933,252.83 万元，比上年同期增加 12.98%。研发投入占营业收入的比例为 3.53%(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并报表范围包括 1 家子公司，比期初新增 1 家。2021 年，公司出资新设立控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 无锡鼎邦将坚持“质量第一，诚信为本，科技兴厂，与时俱进”的质量方针，以“产品合格率 100%，用户满意 100%”为目标，严格质量管理，热忱服务用户，确保企业的持续健康发展。公司作为锡山区纳税大户及重点税源企业，将坚持履行企业社会责任，为国家创造税收，为员工创造就业机会。积极参加公益活动，积极捐赠款。公司未来将积极并继续履行社会责任，全力做到对社会负责，对员工负责，对股东负责，对客户负责。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司日常运作正常，整体健康发展，内部治理逐渐完善，不存在异常的经营风险。在业务不断发展的同时，公司通过优化人才架构，加强内部控制和制度建设，为公司可持续的规范化发展提供了保障。从公司经营状况来看，主要财务、业务等经营指标健康；从人才队伍来看，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；从内部控制体系来看，公司的风险控制、财务管理、会计核算等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 18 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款收回风险 报告期末，应收账款金额为 103,140,835.31 元，占总资产比重为 24.51%。应收账款同比增长 21.67%。公司主要客户为大中型石油石化企业，实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期限较长，使得应收账款周转率较低，公司已按审慎性原则计提了坏账准备并加强催收，但随着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款可能进一步增加，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制，将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量。若未来出现销售回款不顺利或客户财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账损失，从而影响公司的资金周转和利润水平。应对措施：公司将严格根据客户信用记录选择客户；进一步强化应收账款管理，加大业务人员应收账款回款责任制实施力度；加强与客户之间的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。2、偿债能力风险 报告期内公司负债主要为流动负债，主要系公司短期借款较多，报告期末公司短期借款60,067,777.78 元，占总资产比重为 14.28%。公司报告期末，资产负债率为 67.58%，处于较高水平，因次公司面临一定的偿债风险。应对措施：公司未来将通过不断拓展销售渠道，增加营业收入，加速货款回流。同时公司通过未来新三板挂牌来丰富融资渠道，结合股东投资等方式夯实资金实力，增加公司偿债能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 不适用 19 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 五.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 五.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保 是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）34,000,000 25,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保0 0 20 人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 2020 年 7月 16日公司召开第一届董事会第十四次会议对担保事项进行审议并提交 2020 年第四次临时股东大会审议通过该项议案。公司与中国农业银行锡山支行签订保证合同，为无锡华能电缆有限公司向中国农业银行锡山支行申请流动资金借款 3400 万元人民币提供连带责任保证，担保期限为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7月 13 日。无锡华能电缆有限公司实际借款 2500 万元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 50,000,000 0 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交