872287_2021_建工新科_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 建工新科 NEEQ:872287 北京建工新型建材科技股份有限公司 BCEG Advanced Construction Materials Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司与中国建筑设计标准院签订战略合作协议，成立装配式建筑研究中心，双方联合研发的 EMC 空心叠合剪力墙新体系顺利通过专家论证进入实践阶段。公司自主研发的内外双循环生产线在玉田厂区投入使用。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张登平、主管会计工作负责人冉壮江及会计机构负责人（会计主管人员）冉壮江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观市场波动风险 公司目前的主要产品为预制混凝土盾构管片、PC 部品。盾构管片的主要下游客户为轨道、电力、水利等市政建设领域的企业，其下游行业主要为基础设施建设行业。因此行业的发展趋势与下游的基建市场规模息息相关。与此同时，国家出台了一系列宏观调控政策，积极大力发展装配式建筑，这使得公司的 PC 部品产品具备了广阔的市场前景。但是，受国家宏观政策及固定资产投资进度影响，各类建设投资可能存在滞后或波动，公司产品存在一定的市场需求波动风险。应对措施：公司正在积极拓宽产品的运用领域和地域范围，以应对基础建设市场需求的波动。目前公司正在加强产品在装配式建筑方面的运用，积极布局京津冀地区，并取得了良好的成效。销售区域集中风险 公司的主营业务为预制混凝土构件的研发、生产和销售，目前的主要产品为预制混凝土盾构管片和装配式建筑 PC 部品，主要用于地铁、电力、水利等行业，因为预制混凝土构件的运输半径有限，因此公司产品的销售区域主要集中在北京及周边地区，销售区域较为集中。应对措施：公司正在加大营销团队的5 组建力度，已积极布局京津冀地区，并筹划在全国范围内重点地区建设新厂，公司拥有成熟的产品生产技术、现金的行业管理经验、优质的客户资源和良好的市场信誉，若业务需要可在外地租赁场地进行生产，未来随着公司营销规模的扩大，公司的产品有望突破北京区域进入华东、华南、西南等地区，降低区域市场产品需求下降带来的风险。产品质量和安全生产风险 公司的产品主要用于大型市政工程，产品质量要求非常高，生产工艺包括模具清理、涂刷脱模剂、钢筋骨架入模、安装预埋件、混凝土浇筑、养护以及产品脱模等多道工序，虽然公司严格按照 ISO9001 管理模式实行全过程的控制管理，保证生产过程的每一环节都始终处于受控状态，但是仍然存在由于操作不当或制度执行不到位产生的质量风险，影响构筑物的安全性。且由于产品生产过程中需要使用锅炉房、混凝土搅拌机等大型机器设备，对工人的操作熟练程度及生产经验都有较高要求，因此存在安全生产风险。应对措施：随着公司生产规模的扩大，公司的将更加强化安全生产意识，公司拟制定安全生产知识的定期培训计划，加大对安全管理人员安排责任意识的培养。公司计划引进构建分段式的产品质量管理 系统，主要包含了设计过程、生产过程、辅助过程、使用过程四个环节的质量管理，把奖惩制度、经验管理和生产管理进行结合，建立起一套完善的质量管理方法。客户集中风险 报告期内，公司前五名客户销售收入占全部销售收入的比重为74.78%，公司对前五名客户的销售占比较高，存在客户相对集中的情况，对前五名客户的依赖性较大。虽然前五名客户多为实力雄厚的大型企业，公司与其建立起了长期的合作关系，但仍存在因市场竞争激烈而导致客户流失的风险。应对措施：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。应收账款余额较大风险 报告期内，公司应收账款净额占总资产的比例为 41.45%，随着公司业务规模的继续扩大，应收账款余额可能进一步增长。鉴于本公司客户主要为大型国企央企，信用状况良好，预期不存在应收账款无法收回风险。但若客户的财务状况发生重大不利变化，或因其他原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，可能会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。应对措施：公司的客户多为信誉较好的国企、央企，但回款周期普遍较长，公司已建立高效、灵敏的应收账款事后监控机制。月度财务报表编制出来后，财务部门要根据每家欠款户的欠款情况编制详细的对账单交给相关的销售人员，再由销售人员与欠款户沟通，核实欠款金额。公司管理部门不定期将债权的落实情况及回款措施编制成债权的明细表交公司领导层审议，由领导直接安排专人进行催收。重大关联交易风险 报告期内，公司关联销售占同期营业收入的比例为 41.46%。为6 了规范和减少关联交易，公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等相关制度中，明确规定了关联方关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。但是，如果公司及关联方不能严格遵守相关制度，则有可能对其他股东的利益造成影响。应对措施：公司通过关联交易管理制度，建立了关联交易的分级授权审批制度。根据关联交易的重要程度，对经常性关联交易和偶然性关联交易进行分类管理，分别赋予股东大会、董事会、董事长或其授权代表相应的审批权限，严禁越权审批。重大关联交易经股东大会或董事会审议批准后，通过相关的信息披露程序，及时向证券监管机构报告，并向社会公众公告，披露关联方关系以及关联方交易，包括关联方关系的性质、交易类型及交易要素等信息，以维护投资者、债权人等利益相关者的合法权益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、建工新科 指 北京建工新型建材科技股份有限公司 建工新材 指 北京建工新型建材有限责任公司 建工投资 指 北京建工投资发展有限责任公司 建工集团 指 北京建工集团有限责任公司 北投建科基金 指 北京北投建科投资基金合伙企业（有限合伙）新科唐山 指 建工新科唐山装配式建筑有限公司 全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 北京市工商局 指 北京市工商行政管理局 北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 首创证券、主办券商 指 首创证券股份有限公司 公司章程 指 北京建工新型建材科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 盾构管片 指 盾构施工的主要装配构件，是隧道的最内层屏障。混凝土 指 用水泥作胶凝材料，砂、石作集料与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的工程复合材料，也称水泥混凝土，广泛应用于土木工程。砼 指 水泥混凝土的同义字 PC 指 英文 precast concrete 的缩写，是预制混凝土的简7 称。装配式 指 是装配式结构的简称，是由预制构件或部件通过各种可靠的链接方式装配而成的结构。BIM 指 英文 Building Information Modeling 的缩写，译为建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。IMPCs 系统 指 公司自主研发的装配式 PC 部品生产数据平台系统 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京建工新型建材科技股份有限公司 英文名称及缩写 BCEG Advanced Construction Materials Technology Co.,Ltd 证券简称 建工新科 证券代码 872287 法定代表人 张登平 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 冉壮江 联系地址 北京市大兴区黄村镇薄村村委会南 500 米 电话 010-61261142 传真 010-84355186 电子邮箱 办公地址 北京市大兴区黄村镇薄村村委会南 500 米 邮政编码 102600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 7 日 挂牌时间 2017 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造类（C）-非金属矿物制造业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-砼结构构件制造（C3022）主要业务 预制混凝土构件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 预制混凝土构件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）104,522,862 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京北投建科投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（北京市国资委），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110115102850604W 否 注册地址 北京市大兴区黄村镇薄村村委会南 500 米 否 注册资本 104,522,862 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 付玉 高天琪 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号楼赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 625,199,069.74 295,168,089.23 111.81%毛利率%10.54%22.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,661,318.86 31,748,835.04-19.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,653,293.80 31,859,162.39-19.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.21%32.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.21%32.77%-基本每股收益 0.25 1.00-75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,018,476,978.21 851,197,413.61 19.65%负债总计 515,006,486.78 371,820,398.11 38.51%归属于挂牌公司股东的净资产 503,470,491.43 479,377,015.50 5.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.82 4.59 5.01%资产负债率%（母公司）45.87%43.56%-资产负债率%（合并）50.57%43.68%-流动比率 1.47 2.06-利息保障倍数 38.69 19.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-66,454,300.85 7,097,287.44-1,036.33%应收账款周转率 1.67 1.02-存货周转率 6.94 2.44-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.65%122.14%-营业收入增长率%111.81%-31.57%-净利润增长率%-19.17%43.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,522,862.00 104,522,862.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,923.01 计入当期损益的政府补助-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,481.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,441.25 所得税影响数 1,416.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8025.06(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、23 和 24。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，本公司按照附注五、24 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：13 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.25%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影响如下：年度财务报表项目的影响如下：合并资产负债表项目合并资产负债表项目 2021.12.31报表数报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）资产：固定资产 165,279,362.47 165,279,362.47 使用权资产 1,382,550.16-1,382,550.16 长期待摊费用 1,401,090.64 1,401,090.64 资产总计 270,066,636.12 268,684,085.96 1,382,550.16 负债 一年内到期的非流动负债 租赁负债 1,097,852.03 1,097,852.03 长期应付款 预计负债 负债总计 516,495,222.11 515,397,370.08 1,097,852.03 所有者权益：盈余公积 7,062,606.22 7,091,076.03 28,469.81 未分配利润 57,245,769.31 57,501,997.63 256,228.32 所有者权益总额 503,470,491.43 64,593,073.66 284,698.13 合并利润表项目合并利润表项目 2021年度报表数年度报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）营业成本 561,654,963.49 561,654,963.49 销售费用 5,480,189.22 5,452,186.98-28,002.24 财务费用 3,810,527.52 3,760,744.25 49,783.27 14 管理费用 15,192,880.06 15,192,880.06 所得税费用 17,740,780.29 17,744,047.44 3,267.15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事高精度盾构管片、道路桥梁和工业及民用建筑的各类预应力及非预应力钢筋混凝土构件的研发、生产和销售。具备成熟的盾构管片生产技术、装配式建筑常用的 PC 构件生产技术以及其他多种预制混凝土构件生产技术。公司采购的主要原材料为水泥、砂、石、粉煤灰等，在采购过程中，遵循对三家以上的原材料供应商进行市场询价、品质比较和供应能力测评的原则。从采购需求、审批、供应商选择、采购过程、验收等各环节进行严格监控，确保采购的顺利进行。公司销售的产品以自主生产为主、委托加工生产为辅。在自主生产模式下，公司根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动；在委托加工模式下，生产混凝土构件的模具、主要原材料由公司向受托方提供，公司根据当月委托加工产品数量与受委托方按月结算。公司对外协加工产品和公司自产产品采用相同的质量标准，并由公司不定期抽检外协产品质量。公司采用直销模式，为客户将产品直接运送至施工地点。公司主要通过参加客户招标活动或者通过竞争性谈判直接获取产品订单。公司将技术研发及生产管理系统的研发作为公司为市场及客户提供产品的重要保障。专门成立技术中心进行研发工作，核心技术人员具备专业领域丰富的技术研发经验。公司不断提高公司产品的科技含量，持续增强企业核心竞争力，致力于打造集研发、设计、生产、试验、安装及售后服务为一体的现代建筑工业化制品企业。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定与创新属性相关的认定情况情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 建工新科荣获第三批专精特新“小巨人”企业，主要依据工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函202179 号），主要针对企业的专业化程度、创新能力、经济效益等多维度进行全方面考核认定，有效期为 2022 年 3 月至 2025 年 3 月。企业认定为专精特新“小巨人”企业，有助于增强自主创新能力和核心竞争力,不断提高企业发展质量和水平 建工新科 2020 年认定为高新技术企业，主要依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，主要针对企业的科技研16 发能力，科技成果转化能力进行考核认定，有效期为 2020 年 7 月31 日至 2023 年 7 月 30 日。企业认定为高新技术企业，有助于企业加大对研发创新的关注和投入，规范企业研发流程管理，提高企业自主创新能力，加强企业市场竞争力 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 116,614,891.79 11.45%345,521,984.95 40.59%-66.25%应收票据 48,603,008.74 4.77%14,073,177.72 1.65%245.36%应收账款 422,138,282.51 41.45%298,157,808.82 35.03%41.58%存货 65,041,660.68 6.93%94,949,991.10 1.15%-31.50%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 165,279,362.47 16.23%20,838,609.08 2.45%693.14%在建工程 38,583,426.24 3.79%2,053,223.22 0.24%1,779.16%无形资产 57,533,013.93 5.65%58,619,476.40 6.89%-1.85%商誉-短期借款 -长期借款 -预付账款 938,955.28 0.09%10,027,781.13 1.18%-90.64%其他应收款 1,786,533.89 0.18%2,517,019.24 0.3%-29.02%合同资产 69,208,083.75 6.80%-使用权资产 1,382,550.16 0.14%-17 递延所得税资产 5,887,192.68 0.58%4,122,921.56 0.48%42.79%长期待摊费用 1,401,090.64 0.14%225,750.15 0.03%520.64%其他流动资产 24,078,925.45 2.36%89,670.24 0.01%26,752.75%应付账款 451,037,021.23 44.29%236,827,883.84 27.82%90.45%合同负债 16,710,733.27 1.64%55,998,418.93 6.58%-70.16%应付职工薪酬 9,493,680.79 0.93%8,651,821.46 1.02%9.73%应交税费 3,494,771.11 0.34%3,778,661.85 0.44%-7.51%其他应付款 27,003,621.14 2.65%58,678,660.21 6.89%-53.98%递延收益 3,996,411.88 0.39%605,157.37 0.07%560.39%其他流动负债 2,172,395.33 0.21%7,279,794.45 0.86%-70.16%租赁负债 1,097,852.03 0.11%-资产总额 1,018,476,978.21 100.00%851,197,413.61 100.00%19.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少 66.25%，主要原因新科唐山公司项目建设投入增加、偿还集团公司内部借款等；2、应收账款较上年同期增加 41.58%，主要原因是本年承揽了更多的工程项目，确认的应收账款对应增加；3、存货较上年同期减少了 31.5%，主要原因是本年度对加工排产进行了优化，出库量增加所致；4、固定资产较上年同期增加了 693.14%，主要原因是新科唐山公司玉田项目基建及设备验收转固所致；5、在建工程较上年同期增加了 1779.16%，主要原因是新科唐山公司玉田项目基建及设备在建增加所致；6、应付账款较上年同期增加了 90.45%，主要原因是本年度生产规模扩大导致对应的材料购进增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 625,199,069.74-295,168,089.23-111.81%营业成本 559,287,005.09 89.46%227,969,667.95 77.23%145.33%毛利率 10.54%-22.77%-销售费用 5,480,189.22 0.88%8,104,429.77 2.75%-32.38%管理费用 17,560,838.46 2.43%13,171,767.48 4.46%33.32%研发费用 17,740,780.29 2.84%10,583,439.48 3.59%67.63%财务费用-690,033.55-0.11%1,831,680.38 0.62%-137.67%信用减值损失 3,549,810.51 0.57%4,088,493.26 1.39%-13.18%资产减值损失-1,839,308.05-0.29%-461,450.46-0.16%-其他收益 3,626,943.11 0.58%2,722,747.50 0.92%33.21%投资收益-公允价值变动-18 收益 资产处置收益 11,923.01 0.00%-汇兑收益-营业利润 27,359,131.29 4.38%36,865,403.76 12.49%-25.79%营业外收入 7,000.00 0.00%-营业外支出 9,481.76 0.00%129,796.88 0.04%-92.69%净利润 25,661,318.86 4.10%31,748,835.04 10.76%-19.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长了 111.81%，主要原因是本年度承揽项目增加，自有产能及外协产能均有所增加；2、毛利率较上年同期下降了 12.23 个百分点，主要原因是销售价格下降和原材料上涨所致；3、管理费用较上年同期增长了 33.32%，主要原因是新科唐山公司本年度投产运营发生的管理费用增加所致；4、销售费用较上年同期减少了 32.38%，主要原因是地铁 17 号线 16 标和四季青项目基本结束导致的销售服务费的减少；5、研发费用较上年同期增长了 67.63%，主要原因是随着收入的增加，公司加大了研发投入；6、财务费用较上年同期减少了 137.67%，主要原因是募集资金导致利息收入增加所致；7、其他收益较上年同期增长了 33.21%，主要原因是本年度墙体保温材料销售收入增长，享受的财税2015 年 73 号文中即征即退的税收优惠增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 621,076,063.78 294,172,295.60 111.13%其他业务收入 4,123,005.96 995,793.63 314.04%主营业务成本 557,172,445.21 227,969,667.95 144.41%其他业务成本 2,114,559.88-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%预 制 混 凝土 盾 构 管片 91,092,511.56 52,577,614.79 42.28%-5.91%9.29%-8.03%预 制 装 配式 其 他 构件/PC 部品 529,983,552.22 504,594,830.42 4.79%168.53%180.55%-4.08%其他 4,123,005.96 2,114,559.88 48.71%314.04%-51.29%19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京 620,984,085.35 557,785,356.73 10.18%118.19%155.63%-13.15%河北 2,965,084.62 318,584.07 89.26%-65.06%-96.04%84.01%天津 1,249,899.77 1,183,064.29 5.35%-39.66%-31.65%-11.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，预制混凝土盾构管片收入较上年同期减少了 5.91%，主要原因是本年度北京区域地铁项目推进放缓，致使收入减少，装配式 PC 收入较上年同期增加了 168.53%，主要原因是本年度公司积极拓展装配式 PC 业务，承揽了更多的装配式 PC 生产销售业务，使得装配式 PC 业务收入增长较快；2、报告期内，其他业务收入较上年同期增加了 314.04%，主要原因是本年度处理了大量的废旧模具致使其他业务收入增加；3、报告期内，北京区域内营业收入增加 119.67%，河北区域和天津区域营业收入分别减少 65.06%和39.66%，主要原因考虑到运距、市场等原因，本年度承揽的合同基本集中在北京区域，河北区域和天津区域营业收入随之减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京建工集团有限责任公司（同一控制下合并披露）224,161,893.55 35.85%是 2 北京城建集团有限责任公司（同一控制下合并披露）95,271,414.41 15.24%否 3 中国铁道建筑集团有限公司（同一控制下合并披露）73,075,546.23 11.69%否 4 中国建筑股份有限公司（同一控制下合并披露）40,955,089.71 6.55%否 5 中国铁路工程集团有限公司（同一控制下合并披露）34,064,349.26 5.45%否 合计合计 467,528,293.16 74.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京建工集团有限责任公司（同一控制下合并披露）374,418,834.86 64.94%是 2 天津市滨海新区泰长领钧实业发展有限公司 37,568,685.33 6.52%否 20 3 北京海运德金属材料有限公司 22,068,913.76 3.83%否 4 大厂回族自治县益恒砼构工程有限公司 14,026,354.59 2.43%否 5 唐山金马启新水泥有限公司 12,686,376.79 2.20%否 合计合计 460,769,165.33 79.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-66,454,300.85 7,097,287.44-1,036.33%投资活动产生的现金流量净额-128,776,692.31-63,452,506.43-筹资活动产生的现金流量净额-33,676,100.00 398,311,667.37-108.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出变化幅度较大，主要是受主要原材价格上涨影响，本年度实际支付的应付账款增加；2、投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因是建工新科唐山公司固定资产投资增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额净流出增加，主要原因是上年同期收到募集资金，同时本年偿还应付股利及集团内部借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 建工新科唐山装配式建筑有限公司 控股子公司 砼结构构件制造、销售业务员 50,000,000.00 328,580,852.41 195,616,843.78 59,466,284.52-4,682,295.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，国家装配式建筑政策导向持续增强，经过努力，公司管理水平的提升。公司 2022 年计划进行装配式装修业务，拓展市场。一、从产能方面来讲，公司现阶段在大兴区和唐山玉田拥有生产基地，形成对区域市场的充分覆盖。二、从政策和市场来讲，国家大力发展装配式建筑产业，产品市场需求稳定。三、从经营方面来讲，公司持续稳固大客户资源，逐步建立京津冀销售网，积极参与重点项目建设，提升营销知名度，报告期内新签合同额超过 7 亿元，在未来能够获得稳定的收入，业务具有可持续性。四、从管理方面来讲，经过长期的经验积累，公司在法人治理、成本、风险、质量管控、标准化、信息化建设、技术创新等多个环节和领域，已经形成了