872900_2021_渤海报关_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 渤海报关 NEEQ:872900 天津渤海报关股份有限公司 Tianjin Bohai Customs Broker CO.,LTD 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 22 日，渤海报关取得国家认证认可监督管理委员会认可的五星级“代理报关服务认证证书”。2021 年 12 月 渤海报关取得第六届全国优秀报关企业证书，排名全国第 12 位。天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐莹莹、主管会计工作负责人姬子秋及会计机构负责人（会计主管人员）姬子秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.关联交易带来的风险 报告期内公司为关联方提供代理报关服务 29.56 万元并向关联方采购服务、租赁办公场所合计 61.26 万元。虽然公司已采取措施决定尽可能减少关联交易，但由于公司从事服务业务的性质以及经营办公需要，将来仍有可能继续为关联方提供或者采购一定的服务，如果公司对关联交易的控制不当，可能会给公司带来潜在的损失。应对措施：公司为关联方提供代理报关服务及向关联方采购服务、租赁办公场所均有合同协议签署，签署协议符合市场定价原则，如出现关联方违约行为可依照合同规定履行职责，不会影响公司持续经营。2.对天津港高度依赖的风险 公司地处天津，报告期内来自于天津地区的收入占比较高，并且公司主要为在天津港进出口货物的企业提供服务，业务与天津港紧密相关，未来天津港如果出现不可抗力的自然灾害或者港口建设的制约，公司业务将会受到较大的负面影响。应对措施：在全国通关一体化的大背景下，公司不仅仅是依赖天津港海运业务，同时涉足全国多个港口的通关业务，另天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 5 外公司涉及空运、关务咨询服务等来丰富公司业务类型，如天津港遇到不可抗力的自然灾害，公司有丰富的业务类型来保持公司正常运营，不会影响公司持续经营。3.公司规模小、抗风险能力较弱 公司 2020 年、2021 年营业收入分别为 829.12 万元、923.64万元，2020 年末、2021 年末资产总额分别为 856.77 万元、806.50 万元。公司收入规模和资产规模总量较低，导致存在潜在的经营、财务等方面的不利影响和抗市场波动能力较弱的风险。应对措施：公司通过完善内部管理机制、规范业务操作流 程及财务管理制度，使公司在当前规模下能够有序发展业务，不会影响公司持续经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化，减少了全球新冠疫情带来的风险。天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、渤海报关 指 天津渤海报关股份有限公司 润雅科技 指 天津润雅科技股份有限公司 滴滴集运 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 渤海志成 指 天津渤海志成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)公司章程 指 天津渤海报关有限公司或天津渤海报关股份有限 公司章程 恒泰长财证券、主办券商 指 恒泰长财证券有限责任公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 天津渤海报关股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 天津渤海报关股份有限公司股东大会 董事会 指 天津渤海报关股份有限公司董事会 监事会 指 天津渤海报关股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 海关 指 中华人民共和国海关，是国家的进出关境监督管理机关 货代 指 货运代理，是在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称。它们面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。AEO 指 AuthorizedEconomicOperator（经认证的经营者）的 首字母缩写。在世界海关组织（WCO）制定的 全球贸 易安全与便利标准框架中被定义为：“以任何一种 方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界 海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产 商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储 业经营者和分销商”。ERP 指 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 7 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津渤海报关股份有限公司 英文名称及缩写 TianjinBohaiCustomsBrokerCO.,Ltd 证券简称 渤海报关 证券代码 872900 法定代表人 齐莹莹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 齐莹莹 联系地址 天津市武清开发区创业总部基地服务外包区09 号办公楼北楼 4 层 电话 022-82120586 传真 022-82120586 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市武清开发区创业总部基地服务外包区09 号办公楼北楼 4 层 邮政编码 301700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 22 日 挂牌时间 2018 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-其他未列明商务服务业（L7299）主要业务 公司为有进出口业务需求的客户提供报关、报检、加工贸易备 案核销、进出口商品预归类、AEO 认证辅导、关务托管等优质 服务。主要产品与服务项目 报关、报检、加工贸易备案核销、进出口商品预归类、AEO 认 证辅导、关务托管。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 9 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（杨志华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杨志华，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120222789367124D 否 注册地址 天津市武清开发区创业总部基地服务外包区C09 号办公楼北楼 4 层 否 注册资本 5,000,000.00 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌永平 陈影 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,236,414.38 8,291,178.05 11.40%毛利率%42.86%43.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 646,479.01 922,597.46-29.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 624,761.77 632,664.94-1.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.17%10.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.90%6.86%-基本每股收益 0.13 0.18-27.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 8,076,753.25 8,567,709.11-5.87%负债总计 1,044,347.20 981,782.07 5.18%归属于挂牌公司股东的净资产 7,032,406.05 7,585,927.04-7.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.52-7.30%资产负债率%（母公司）12.08%11.24%-资产负债率%（合并）12.80%11.46%-流动比率 6.49 6.95-利息保障倍数-50.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 472,289.48 1,471,212.86-67.90%应收账款周转率 5.91 5.36-存货周转率-天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.87%-12.92%-营业收入增长率%11.40%-23.64%-净利润增长率%-29.93%-60.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,292.83 委托他人投资或管理资产的损益 4,610.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,354.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,549.69 所得税影响数 3,832.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 21,717.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、（二十五）。新租赁准则执行日本公司无长期租赁，对 2021 年 1 月 1 日的报表无影响。2.重要会计估计变更 本报告期无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司所属业务为“L72 商务服务业”；根据国民经济行业分类标准，公司所属行业为“L72 商务服务业”大类中的“L7299 其他未列明商务服务业”；根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“L72 商务服务业”大类中的“L7299 其他未列明商务服务业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12111013 综合支持服务”。天津渤海报关股份有限公司（股票代码：872900），成立于 2006 年 6 月，注册资金 500 万元人民币，位于中国天津武清开发区。作为经海关认定的 AEO 高级认证企业，公司专业从事跨境供应链通关服务，拥有报关、报检、预归类等专业资质，为有进出口业务需求的客户提供报关、报检、加工贸易备案核销、进出口商品预归类、AEO 认证辅导、关务托管等优质服务。公司拥有一流的管理团队和业务人员，其中从业 10 年以上的业务骨干 20 余人，“全国优秀报关员”6 人、专业内审员 3 人、预归类师 4 人，行业讲师 4 人。公司通过品牌营销和口碑营销的方式开拓业务，以为客户提供劳务产生的通关服务费、咨询费来确认收入。公司通过自主研发的通关服务系统为供应链中的进出口企业提供一站式综合服务，该系统可实现与客户的 ERP 系统、海关申报系统数据无缝对接，外部连接港口信息综合服务平台，实现全国通关一体化，公司致力于打造智能通关，其中智能校验是自主研发系统的核心价值。我公司多年来致力于成为中国跨境供应链行业的引领者，始终秉承着为客户创造价值，为社会发展和进步做出贡献的精神，坚持客户第一，团队协作，开拓创新的价值理念，为客户提供专业、规范、高效、诚信的综合服务。公司从事以海港和空港、自贸区、海关特殊监管区域为中心的代理报关报检业务、关务咨询业务、软件开发服务。通过提供报关、报检、咨询等一系列环节的服务，并实现数据流最终为客户完成货物进出口通关，在操作过程中收取服务费用。目前公司的主要盈利来源为代理报关报检服务收入、咨询收入、软件收入。客户类型：主要为内/外资生产型公司、贸易型公司、货运代理公司等 服务内容可细分为：进出口报关服务、进出口报检服务、加工贸易备案核销服务、进出口商品预归类服务、AEO 认证辅导服务、关务托管服务、软件运维服务。公司通过核心专业团队为客户提供以上服务，在客户有异地口岸操作服务的需求时，公司选择向第三方专业机构采购服务的方式为客户提供指定服务。收入模式：目前通过向客户提供报关、报检服务，公司按票向客户收取报关、报检费用；加工贸易备案核销服务，通过为客户提供前期的加工贸易电子化手册备案，中期的深加工结转备案、收发货备案，后期的电子化手册核销等服务，公司按票收取服务费；商品预归类服务，通过为客户提供商品归类意见书，公司按照每份商品归类意见收费；AEO 认证辅导服务、模拟稽查服务等关务顾问服务：公司按照项目工作量收取相应服务费用；软件开发及运维公司按年计收，如有定制化需求则按需核算项目收取服务费用。（一）采购模式 经过多年的发展，公司与主要供应商形成了长期、稳定、高效的合作关系，这些主要供应商包括：货代公司、船公司、海关特殊监管区域或场所的通关服务等。（二）销售模式 公司营销产品主要通过以下几个途径：天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 14 1.市场营销部门进行营销推广。销售人员通过对潜在客户进行拜访、业务推介、线上/线下宣传等推广方式向客户介绍公司的服务产品。若客户对公司提供的服务感兴趣，公司市场营销部、业务部会配合开展后续工作。2.品牌营销和口碑营销。渤海报关是目前天津关区内仅有的十几家高级认证报关企业（AEO）之一，在全国优秀报关企业排名第十二名，高级认证代表了公司在内部控制、信息安全、财务状况、守法合规、贸易安全等方面都达到了很高的水准，在很大程度上能够吸引寻找代理报关服务的大型客户。同时公司具有的专业化团队还在海关归类领域、估价领域、原产地领域具有大量丰富的实战经验，能够为客户提供其他公司无法提供的关务咨询服务，在一定程度上扩大了公司的知名度。3.数据营销。渤海报关自有研发团队，可为客户提供报关数据对接，实现无缝对接，满足客户数据时时监控、数据电子归档、数据精准分析。由传统的报关公司向数据公司转型，充分带给客户全新的认知。（三）创新模式 公司自成立以来一直以成为行业标杆为目标，以服务品质赢得客户的信任，以规范的经营保障企业做大做强。公司以客户需求为基础，研究行业的发展现状，及时、主动学习新的行业法律法规和行业讯息，服务过程与时俱进、不断推陈出新。公司将政府推出的外贸政策、海关商检的法规变化、最新的行业要求传达给客户，选取符合客户需求、有利于行业发展的项目着手研究。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定情况：2019 年 11 月 28 日，公司荣获天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR201912002295。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,701,142.80 58.29%5,361,722.03 62.58%-12.32%应收票据 160,000.00 1.98%50,000.00 0.58%220.00%应收账款 1,800,785.87 22.33%1,303,643.04 15.22%38.13%预付款项 28,206.89 0.35%88,130.19 1.03%-67.99%其他应收款 10,865.39 0.13%17,529.61 0.20%-38.02%存货 投资性房地产 长期股权投资 510,423.86 6.33%829,077.34 9.68%-38.43%固定资产 45,277.22 0.56%37,762.46 0.44%19.90%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 长期待摊费用 6,276.03 0.08%10,706.07 0.12%-41.38%递延所得税资产 2,040.34 0.03%2,699.04 0.03%-24.40%其他非流动资产 0.00 0.00%66,439.33 0.78%-100.00%应付账款 293,609.62 3.64%350,909.65 4.10%-16.33%应付职工薪酬 687,217.15 8.52%586,338.38 6.84%17.20%应交税费 37,351.61 0.46%36,260.64 0.42%3.01%其他应付款 14,433.97 0.18%8,203.40 0.10%75.95%其他流动负债 0.00 0.00%3.96 0.00%-100.00%股本 5,000,000.00 62.00%5,000,000.00 58.36%0.00%资本公积 1,270,591.61 15.75%1,270,591.61 14.83%0.00%盈余公积 554,707.03 6.88%458,129.83 5.35%21.08%未分配利润 207,107.41 2.57%857,205.60 10.01%-75.84%所有者权益总计 7,032,406.05 87.20%7,585,927.04 88.54%-7.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：截至报告期末，公司应收账款较上年同期增加 497,142.83 元，同比增长 38.13%，主要原因是报告期内公司受疫情影响逐渐减少，报关收入同比增长 3.99%，关务收入同比增长 31.86%，天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 16 公司通过自主研发的渤海金关管理软件增加收入来源。2.预付款项：截至报告期末，公司预付款项较上年同期减少 59,923.30 元，同比下降 67.99%，主要原因是报告期内预付款项核算中国天津外轮代理有限公司舱单传输费 5,171.68 元，天津创亿互联国际货运代理有限公司港杂费 9,493.96 元，天津云仓物流有限公司采暖费 13,541.25 元，上年同期预付款项主要以核算为客户支付的港口费用 64,339.55 元为主。3.其他非流动资产：截至报告期末，公司其他非流动资产较上年同期减少 66,439.33 元，同比下降100.00%，主要原因是上年同期公司全资子公司天津市渤海志同信息咨询服务有限公司参股公司天津聚流信息技术有限公司因经营不善注销后收回投资款 66,439.33 元，本期未发生。4.长期股权投资：截至报告期末，公司长期股权投资较上年同期减少 318,653.48 元，同比下降38.43%，主要原因是报告期内公司全资子公司天津市渤海志同信息咨询服务有限公司收购天津秦人秦韵农业科技有限公司 44.10%股权，渤海志同全年累计净利金额-319,292.98 元，长期股权投资减值318,653.48 元。5.未分配利润：截至报告期末，公司未分配利润较上年同期减少 650,098.19 元，同比下降 75.84%，主要原因是报告期内公司股东权益分派 1,200,000.00 元，因公司全资子公司天津市渤海志同信息咨询服务有限公司参股公司天津秦人秦韵农业科技有限公司持续亏损，投资收益累计确认金额-485,255.88元，导致未分配利润减少。6.所有者权益：截至报告期末，公司所有者权益较上年同期减少 553,520.99 元，同比下降 7.30%，主要原因是报告期内公司全资子公司天津市渤海志同信息咨询服务有限公司参股公司天津秦人秦韵农业科技有限公司持续亏损影响，长期股权投资同比减少 318,653.48 元，总资产同比减少 502,690.71元，导致所有者权益减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,236,414.38-8,291,178.05-11.40%营业成本 5,277,609.21 57.14%4,676,563.11 56.40%12.85%毛利率 42.86%-43.60%-销售费用 0.00 0.00%10,479.90 0.13%-100.00%管理费用 2,458,635.70 26.62%2,277,065.92 27.46%7.97%研发费用 495,862.26 5.37%547,673.12 6.61%-9.46%财务费用-159.29 0.00%15,577.86 0.19%-101.02%信用减值损失 4,391.32 0.05%74,883.61 0.90%-94.14%资产减值损失-其他收益 25,292.83 0.27%282,219.43 3.40%-91.04%投资收益-314,042.52-3.40%-109,652.65-1.32%-186.40%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 17 营业利润 670,518.17 7.26%973,795.34 11.74%-31.14%营业外收入 1,978.90 0.02%10,002.97 0.12%-80.22%营业外支出 6,333.00 0.07%5,956.00 0.07%6.33%净利润 646,479.01 7.00%922,597.46 11.13%-29.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，公司营业收入较上年同期增长 945,236.33 元，同比增长 11.40%，主要原因是报告期公司受疫情影响逐渐减小，报关业务同比增长 3.99%，关务业务同比增长 31.86%，报告期内公司拓展收入渠道，通过自主研发的渤海金关管理软件收入同比增长 100.00%。2.营业成本：报告期内，公司营业成本较上年同期增长 601,046.10 元，同比增长 12.85%，主要原因是报告期内公司关务业务增长 31.86%，关务部门用工人数同比增长 40.00%，人工成本同比增长94.05%。3.销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期减少 10,479.90 元，同比下降 100.00%，主要原因是报告期内公司通过品牌营销、口碑营销、通过公司自有研发团队，研发渤海金关管理软件，实现数据无缝对接，给客户带来全新的认知等方式进行营销，相关费用本期计入研发费用。4.财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期减少 15,737.15 元，同比下降 101.02%，主要原因是上年同期公司产生微众银行短期借款1,000,000.00元，本期未发生，利息支出同比减少19,800.00元；手续费支出同比增长 1,505.33 元，主要原因是公司上年同期公司银行询证函费用在办公费中核算，本期在财务费用中核算。5.信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失金额较上年同期减少 70,492.29 元，同比下降94.14%，主要原因是报告期内公司应收账款减值损失同比减少 67,773.94 元，公司客户账期基本集中在 1 个月至 3 个月以内，尚在信用期，未计提坏账。6.其他收益：报告期内，公司其他收益较上年同期减少 256,926.60 元，同比下降 91.04%，主要原因是报告期内公司收科技型企业扶持资金同比减少 177,559.00 元，服务业进项税加计扣除同比减少3,649.07 元，武清区退税款同比减少 5,121.20 元，疫情社保补贴同比减少 81,466.13 元。7.投资收益：报告期内，公司投资收益较上年同期减少 204,389.87 元，同比下降 186.40%，主要原因是报告期内公司全资子公司天津市渤海志同信息咨询服务有限公司参股公司天津秦人秦韵农业科技有限公司持续亏损，投资收益累计确认金额-485,255.88 元，报告期理财产品的投资收益同比减少 50,219.72 元。8.营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润较上年同期下降 303,277.17 元，同比下降 31.14%，公司净利润较上年同期下降 276,118.45 元，同比下降 29.93%，主要原因是报告期内公司全资子公司天津市渤海志同信息咨询服务有限公司参股公司天津秦人秦韵农业科技有限公司持续亏损，投资收益累计确认金额-485,255.88 元，理财产品的投资收益同比减少 50,219.72 元，上述原因综合导致公司报告期净利润有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,236,414.38 8,291,178.05 11.40%其他业务收入-主营业务成本 5,277,609.21 4,676,563.11 12.85%其他业务成本-天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%报关业务 7,547,138.63 4,135,670.55 45.20%3.99%-8.52%7.49%关务业务 1,363,099.91 1,087,087.94 20.25%31.86%598.48%-64.69%渤海金关管理软件 326,175.84 54,850.72 83.18%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司受疫情影响逐渐减小，报关业务收入较上年期末增长 289,714.74 元，同比增长3.99%；关务业务作为公司第二产品线，为客户提供进出口商品预归类服务、AEO 认证辅导服务、关务托管服务，较上年期末增长 329,345.75 元，同比增长 31.86%，毛利率较上年同期下降 64.69%，主要原因是关务部门用工人数同比增长 40.00%，人工成本同比增长 94.05%，导致毛利率同比下降；渤海金关管理软件作为公司第三产品线，通过自主研发的通关服务系统为供应链中的进出口企业提供一站式综合服务，增加了收入来源；公司收入整体呈上升趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丹佛斯（天津）有限公司 1,832,675.81 19.84%否 2 天津德山精密电子有限公司 539,210.94 5.84%否 3 思科普压缩机（天津）有限公司 458,690.25 4.97%否 4 天津杰麦多乐器有限公司 450,728.20 4.88%否 5 天津华瑞货运有限责任公司 369,748.00 4.00%否 合计合计 3,651,053.203,651,053.20 39.53%39.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 547,540.69 10.37%是 2 天津创亿互联国际货运代理有限公司 344,238.90 6.52%否 3 深圳市安达顺国际物流有限公司天津分公司 220,217.00 4.17%否 4 天津市武清区广运达装卸搬运中心 205,525.98 3.89%否 5 上海欣海报关有限公司 148,539.15 2.81%否 天津渤海报关股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 19 合计合计 1,466,061.721,466,061.72 27.78%27.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 472,289.48 1,471,212.86-67.90%投资活动产生的现金流量净额 67,131.29 3,280,211.68-97.95%筹资活动产生的现金流量净额-1,200,000.00-2,119,800.00 43.39%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少998,923.38 元，同比下降 67.90%，主要原因是报告期内公司报关业务量上升，为客户代垫海关税款同比增长 570,375.06 元，公司 2020 年度享受企业所得税延缓缴纳，2021 第一季度缴纳 2020 年第二季度至第四季度企业所得税 68,134.53 元，导致公司经营现金流出增长、经营活动产生的现金流量净额下降。2.投资活动产生的现金流量净额：2021 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,213,080.39 元，同比下降 97.95%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品投资收益同比减少50,219.72 元，上年同期收理财赎回金额 7,600,000.00 元，本期收理财赎回金额 1,000,000.00 元。3.筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长919,800.00 元，同比增长 43.39%，主要原因是报告期内公司股东权益分派 1,200,000.00 元，较上年同期减少 900,000.00 元。4.投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津市渤海志同信息咨询服务有限公司 控股子公司 社会经济咨询 1,500,000.00 576,744.12 576,744.12 0.00-319,292.98 天津秦人秦韵农业科技有限 公司 参股公司 食品经营；食品互联网销售 10,000,000.00 37,813.25-5