872773_2021_华讯信息_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 华讯信息 NEEQ:872773 广西华讯信息技术股份有限公司 Guangxi Sinoinfo IT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2021 年 2 月 7 日，召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了2021 年度拟向金融机构申请授信的计划 关于修改公司章程的方案 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。2、2021 年 2 月 25 日，2021 年第一次临时股东大会会议，审议通过了2021 年度拟向金融机构申请授信的计划 关于修改公司章程的方案。3、2021 年 4 月 28 日，召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了关于的议案 关于公司 的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案 关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案。4、2021 年 4 月 28 日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了关于的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案。5、2021 年 5 月 16 日，召开了 2020 年年度股东大会会议，审议通过了关于的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案。6、2021 年 8 月 27 日，召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。7、2021 年 8 月 27 日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案。8、2021 年 9 月 12 日，召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高董事、监事、高级管理人员及核心员工情况级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄翎、主管会计工作负责人程晔及会计机构负责人（会计主管人员）农丽霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济风险 互联网属于新兴产业之一，其发展水平与宏观经济情况密切相关，生物质行业也不可避免地受到宏观经济低迷的影响。公司是专业从事生物质行业互联网平台运营以及提供计算机技术服务的信息技术企业，为客户提供行业资讯、贸易撮合、会员服务、广告宣传等商务应用服务。本年度，新冠肺炎疫情肆虐全球，各国被迫实施隔离封锁，内需及供应、贸易及金融均受到严重冲击，经济活动急剧萎缩，各行业全产业链的多个环节和要素均受到不同程度影响，生物质产业也受到波及。例如：公司的会务会展业务无法开展，撮合交易业务也大大减少，行业客户受疫情影响，对服务的需求也相应下降，就影响到了公司的营收。互联网行业风险 互联网行业是仍处于高速发展阶段的新兴产业，一方面，虽然国家对于互联网行业的政策及各项法律法规的完善和建设越来5 越重视，但是另一方面，网络侵权和网络犯罪的情形仍然层出不穷。对于网络非法攻击所导致的网络基础设施故障、网络中断等引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象，有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的影响，对公司的正常经营和市场形象造成很大的影响。其次，日益增长的人力资源成本和大数据政策的调整，是近来来互联网行业又一潜在风险。最后，互联网行业中创新业务往往是拉动业绩增长的重要方式，但是某些创新行为可能缺乏法律依据和保障，从而形成一定的风险。技术进步带来的创新风险 由于互联网行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对服务和产品的要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足用户和客户的需求，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。另外，行业技术革新和技术投入增加两者之间的矛盾，又为技术进步带来了新的风险。市场竞争风险 公司为生物质行业相关的中小企业提供行业资讯、贸易撮合、会员服务、广告宣传等商务应用服务，这些信息均通过公司互联网平台发布。如果公司的客户改变经营策略，将业务向互联网方向延伸，或者将公司通过互联网平台发布的信息进行非法复制，则将形成对本公司业务的直接竞争。会员发布虚假或侵权信息的风险 公司的互联网平台对会员开放，会员可以在平台上自行发布交易信息。而有些会员为了自身利益，故意报高或报低买卖信息，或虚报买卖数量，这就对我司的信誉带来影响；虚假信息还有可能导致产生法律纠纷的风险。公司治理风险 公司在有限公司阶段未制定规范完备的公司治理制度。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，构建了适应企业现阶段发展的内部控制体系及应对政策法规变化的系列治理措施，这都给公司带来了更高的成本投入。当前虽然公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但由于公司改制为股份公司时间不长，现行章程和部分规章制度是股份公司设立以来新制定或补充修订的，新制度的执行情况尚未经过多年的实践检验，因此，公司存在因内部管理制度执行不力而给公司的经营带来不利影响的风险。实际控制人控制不当风险 自然人黄晓东、程晔、黄翎为公司的共同实际控制人。黄晓东、程晔、黄翎三人直接持有公司 42.7%的股份，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。疫情持续风险 当前，奥密克戎病毒仍肆虐全球，国内疫情防控工作依然严峻，如果疫情持续，则国内部分地区交通将受阻，部分深加工、下游企业将不能正常生产，业务需求将降低；且我司主营业务中有部分海外客户，如果本年度国外疫情仍未能得到控制，则海外客户订单势必减少，国内深加工产品出品也将萎缩，这就有可能造成公司业务收入降低之风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、华讯信息 指 广西华讯信息技术股份有限公司 华讯佰联 指 广州华讯佰联信息科技有限公司 深圳华生 指 深圳华生供应链有限公司 广州林化 指 广州林化供应链管理有限公司 广西松业 指 广西华讯松业供应链有限公司 股东大会 指 广西华讯信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广西华讯信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 广西华讯信息技术股份有限公司监事会 三会 指 广西华讯信息技术股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 公司现行有效的广西华讯信息技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市安杰律师事务所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 互联网 指 网络，即广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络 B2B 指 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动 会员 指 在本公司网站注册的个人及企业会员 生物质 指 利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体，即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质，包括植物、动物和微生物 生物质材料 指 以木本植物、禾本植物和藤本植物及其加工剩余物和废弃物为原材料，通过物理、化学和生物学等高技术手段，加工制造性能优异、附加值高的新材料 供应链 指 供应链是指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消7 费者手中的，将供应商、制造商、分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。供应链管理的经营理念是从消费者的角度，通过企业间的协作，谋求供应链整体最佳化。成功的供应链管理能够协调并整合供应链中所有的活动，最终成为无缝连接的一体化过程。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西华讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi Sinoinfo IT CO.,LTD Sinoinfo 证券简称 华讯信息 证券代码 872773 法定代表人 黄翎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄翎 联系地址 广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港A 座 1016 号 电话 18907714506 传真 0771-5553302 电子邮箱 公司网址 办公地址 广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港A 座 1016 号 邮政编码 530021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 13 日 挂牌时间 2018 年 5 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）1-64-642-6420 主要业务 公司是一家互联网服务提供商和软件开发提供商，通过自主研发的移动电子商务平台和软件开发技术，运用程序化方式，为广大用户提供包括信息推广、交易撮合、广告发布、会务服务、仓储物流等方便快捷的互联网信息增值服务；提供包括信息技术管理咨询服务、信息系统工程监理服务、测试评估认证服务、信息技术培训服务、信息系统集成服务等软件开发服务。主要产品与服务项目 网站信息服务及其增值业务、商业信息服务、贸易信息发布搜索和撮合服务、宣传推广服务、行业会务及培训服务 9 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄晓东）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄晓东，一致行动人为黄翎、程晔 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9145010377595909XJ 否 注册地址 广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 1016 号 否 注册资本 6,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏如益 董白茹 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,884,156.53 10,085,434.67-41.66%毛利率%26.55%21.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,008,839.65-686,569.53-46.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,060,558.72-718,156.60-47.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.20%-9.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.20%-9.17%-基本每股收益-0.1506-0.1025 0.001%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,113,879.61 15,700,595.24 2.63%负债总计 9,981,554.74 8,559,430.72 16.61%归属于挂牌公司股东的净资产 6,132,324.87 7,141,164.52 14.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.07 14.02%资产负债率%（母公司）43.74%37.15%-资产负债率%（合并）61.94%54.52%-流动比率 1.28 1.67-利息保障倍数-15.07-13.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,746,224.18-1,463,241.31-424.36%应收账款周转率 3.74 7.78-存货周转率 2.05 11.47-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.63%-3.79%-营业收入增长率%-41.66%23.18%-净利润增长率%-46.94%17.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,700,000 6,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 51,809.54 其他损益-90.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 51,719.07 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 51,719.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是生物质-生物基材料行业服务提供商，用互联网与即时通讯工具等科技手段搭建、运营行业“商贸服务”平台，为行业供应链企业提供市场咨询、技术支持、融投资、商务会议、物流仓储及旅游等“一站式”服务。目前公司运营着松香、油脂、酒精、活性碳、糠醛、淀粉等多个行业服务平台，拥有遍布中国大陆、港澳台以及美英日韩、欧盟等多个国家和地区的会员，业务遍及全球。近年来，基于信息服务基础推进行业上下游资源整合，推动信息服务向移动互联网平台转移，并推动与原料、物流、环保、科研等服务机构的合作，不断优化服务体系，提升客户服务质量；收入来源以会员服务费、信息服务费、交易撮合费、广告费、软件开发及系统集成为主。与创新与创新属性相关的认定情况属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”项下之“I64 互联网和相关服务”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司属于“I64 互联网和相关服务”项下之“I6420 互联网信息服务”行业。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“I64 互联网和相关服务”项下之“I6420 互联网信息服务”行业。2、行业主管部门及监管体制 公司所处行业为互联网信息服务业，行业主管部门为工业和信息化部、以及各省、自治区、直辖市设立的通信管理局。工业和信息化部主要负责制订互联网信息服务行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展进行宏观调控，指导推进信息化建设，总体把握互联网信息服务内容；各地通信管理局对互联网信息服务业务实施政府监督管理职能。中国互联网协会为行业的自律性组织，主要职能是组织制定行业规定，维护行业整体利益，实现行业自律，保护互联网用户的合法权益，加强企业与政府的交流与合作，促进相关政策与法规的实施，提高互联网应用水平，普及网络知识，参与国际交流和有关技术标准的研究，促进中国互联网的健康发展。此外，中国林产工业协会是公司所处细分行业的自律组织，主要负责组织企业制定本行业的 行规行约、向会员企业宣传和贯彻国家政策、开展对全国林产工业行业调查研究、协调会员企业间的经济合作、进行行业内部价格协调等。3、行业法律法规及政策 互联网信息服务行业目前主要的政策法规包括国务院颁布的互联网信息服务管理办法、中华人民共和国电信条例，以及有关部门出台的一系列行政法规、部门规章和规范性文件，行业法律法规、规章制度和规范性文件涉及电信、互联网、知识产权等领域。14 4、行业基本概况（1）电子商务行业概况：电子商务在不同的领域或区域定义有所不同，但核心主要是依赖电子设备和网络技术进行的商业模式，随着电子商务的高速发展，目前其已成为包括电子货币交换、供应链管理、电子交易市场、网络营销、在线事务处理、电子数据交换（EDI）、存货管理和自动数据收集系统等功能在内，集商流、物流、资金流和信息流为一体的商业模式。党的十九届五中全会指出,要发展数字经济,坚定不移建设数字中国。电子商务作为数字经济中规模最大、表现最活跃、发展势头最好的新业态新动能，是新发展格局蓝图中非常重要的一环，必将在畅通国内大循环，促进国内国际双循环中发挥重要作用。“十三五”时期，我国电子商务取得了显著成就：电子商务交易额从 2015 年的 21.8 万亿元增至 2020年的 37.2 万亿元；全国网上零售额 2020 年达到 11.8 万亿元，我国已连续 8 年成为全球规模最大的网络零售市场；2020 年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重接近四分之一，电子商务已经成为居民消费的主渠道之一；电子商务从业人员规模超过 6000 万，电商新业态、新模式创造了大量新职业、新岗位，成为重要的“社会稳定器”。这些数据充分说明，电子商务已经全面融入我国生产生活各领域，成为提升人民生活品质和推动经济社会发展的重要力量。与此同时，我国电子商务发展仍然面临不规范、不充分、不平衡的问题，平台企业垄断和不公平竞争问题凸显，企业核心竞争力不强，外部宏观环境发生复杂深刻变化，电子商务高质量发展机遇和挑战并存。松香、淀粉、活性炭及糠醛行业在国民经济各产业中具有重要地位。以松香为例，松香作为重要的化工原料，广泛应用于各工业部门，主要应用于造纸工业、油漆涂料工业、油墨工业、粘合剂工业、橡胶工业、食品工业、电气工业等。松香是可再生资源，绿色环保，用途广泛，市场前景十分广阔，具有较大的发展潜力。松香、淀粉、活性炭及糠醛等产品市场化程度高、对资源依赖性强，具有价格不稳定、加工规模不大、中小企业为主的生产型企业在疫情大背景下抗风险能力偏弱等特点，信息不对称是行业最大的痛点之一，因此行业的信息化应用对于产业的提升与发展至关重要。互联网则具有无可替代的便捷性，将行业信息化和互联网相结合，为行业提供专业、便捷、有效和准确的信息服务，能极大降低相关行业企业的贸易风险，提升企业竞争力，促进产业健康有序发展。我司通过行业网站及 APP，提供信息撮合等服务，再通过行业会议、商旅等增值服务增加客户粘度，与此同时，也拓宽了公司服务项目和内容，还充分解决了现货商品交易的信息源、客户源、物流配送、供需不对称等多项难题，同时为行业企业提供“行情分析、风险预警”等规避行情风险的手段，在疫情的大背景下，通过互联网为生产型企业提供第一手信息服务，促进企业这样的服务是行业的整体发展趋势。15 截止至 2021 年，石油树脂产业规模达 360 亿元，同比增长 12.5%；而松香、活性炭等生物质产业规模却呈现下滑态势，截止 2021 年，松香生产企业才有 135 家，同比减少 6.8%。2016 年-2021 年中国活性炭产量持续增长。常规活性炭因原料煤、焦油及磷酸溶液等活性炭原材料价格出现了史无前例的暴涨，导致很多企业买不起原料或买不到原料，因此常规活性炭生产企业开工率、负荷率有所下降，同时生产成本的剧增，使得实力较弱的企业难以维持，停工、减产现象出现不少，从而也导致了近两年常规活性炭产量略有下降。但在活性焦产品产量快速增长的加注下，活性炭总体产量仍呈上涨态势，并在 2019 年达到了巅峰。而 2020、2021 年全球受新冠疫情影响经济略有下滑，也导致了这两年中国活性炭产量较 2019 年出现少许下降，但市场需求总体仍处于高位水平。16 2017 年开始，我国大部分糠醛企业已陆续完成升级改造和设备更新，2019 年糠醛总产量在 35.6 万吨左右，2020 年糠醛总产量达到 39.7 万吨左右。从 2017 年开始到 2020 年结束，糠醛的产量均在逐年增加。但 2021 年第一季度，糠醛主产区受新冠疫情影响，糠醛厂开工率持续偏低，因此 2021 年糠醛的产量略有下降。与糠醛走势相同，2016-2020 年中国糠醇产量也保持递增态势，2021 年受糠醛行业低开工率影响导致糠醇原料采购困难，产量同比有所下降。（2）互联网行业发展现状及规模 中国互联网络信息中心（CNNIC）,华经产业研究院整理的数据显示，2011 年至 2020 年期间，我国电子商务交易额从 6.09 万亿元增长至 37.21 万亿元，同比增长 4.5%。2021 年我国电子商务产业总体运行态势向好，市场规模逆势增长，产业转型持续推进，配套产业溢出效应明显，彰显出较强的抗冲击和抗风险能力。（3）行业与其上下游关系 互联网生物质信息服务业的上游行业为信息技术行业，为本行业提供网络硬件、软件、网络技术支持等，是本行业的基础。下游行业为农林相关行业，即以松香为代表的生产企业、加工企业。农林生产相关行业是我国产值规模最大的传统行业之一，其拥有可再生、绿色低碳的行业优势，但也面临人力资源成本上升给劳动力密集型企业带来的影响。实际上农林生产相关行业其受市场经济环境的影响较大，行业内生产、加工、销售企业的发展状况在一定程度上对互联网生物质信息服务业产生重大影响。（4）行业壁垒 品牌壁垒 以生物质行业为服务对象的互联网信息服务行业已经形成了较为成熟和稳定的市场格局，行业内的优势企业通过多年的技术、研发、经验和客户资源积累，较为准确的把握了市场发展趋势和客户需求，大都开发出了拥有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优势产品，树立了良好的品牌形象。良好的品牌和口碑是对企业相关产品的安全性、及时性、稳定性等各项性能指标的认可，行业新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。行政许可准入壁垒 根据中华人民共和国国务院令第 291 号中华人民共和国电信条例、第 292 号互联网信息服务管理办法，国家对提供互联网信息服务的企业实行 ICP 许可证制度，许可证由各地通信管理部门核发。依据2005 年 1 月 28 日中华人民共和国信息产业部第 12 次部务会议审议通过的 非经营性互联网信息服务备17 案管理办法，从事非经营性互联网信息服务的企业，应当向其住所所在地省通信管理局履行备案手续。监管部门在进行相关审核时，对申报企业的技术及资金实力均有一定要求，行业进入许可制度构成进入本行业的主要障碍之一。人才和技术壁垒 互联网信息服务属于高新技术行业，技术的发展与更新速度较快，形成天然的专业技术人才壁垒。互联网生物质信息服务业需要从业人员对互联网、市场营销及生物质行业都具有一定的了解，对业务人员的素质要求较高，其核心技术以及配套服务都需要企业具备较强的研发能力与技术积累；互联网行业的快速发展需要不断创新的技术支持，行业的新进入者需要具备强大的技术研发能力及创新思维，需要不断更新、优化技术，同时还需要培养具有较高技术水平的专业人才，才能满足市场的需求。资金壁垒 互联网信息服务行业培育期和成长期较长，对长期资金的需求程度较高。除前期资金的投入要求高外，随着行业应用不断拓展，技术要求也不断提升，需要持续不断的资金投入以保证公司的持续技术更新及产品升级换代。新进入者将面临大规模的资金投入需求，形成资金壁垒。行业经验和客户关系壁垒 只有具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务流程、业务需求有深刻理解和经验积累的服务商，才能保证客户目标的实现。行业内优势服务商了解和掌握行业动态，能够根据市场发展趋势迅速做出判断和决策，率先推出符合客户需求的产品和服务。行业新进者很难在短期内对已形成一定优势的服务商构成威胁。另外，服务商通常与客户签订多年的服务合同，易形成相对稳定的长期合作伙伴关系，通过长期向客户提供优质的服务，当服务合同到期后，客户出于信任，会倾向于与原服务商续签合同，新进者则难以抢占原有的客户资源。（5）影响行业发展的有利因素和不利因素 有利因素 A.国家政策扶持互联网信息服务作为新兴服务行业，成为一个国家新的经济增长点。中国政府对信息产业和电子商务的发展给予了高度的重视，积极出台了一系列政策法规促进电子商务长期、健康、有序的发展。2011 年 3 月 27 日，国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录(2011 年本)，将增值电信业务平台建设、电子商务系统开发与应用服务作为我国重点扶持的鼓励类产业。2015年 7 月，国务院公布了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，国家将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代 IT 技术与现代制造业、生产型服务业等融合创新，促进电子商务、工业互联网和互联网金融的健康发展，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力。B.互联网平台建设与服务水平的提高互联网作为电子商务交易平台，其基础设施与服务水平的提高将为电子商务行业的发展奠定良好基础。随着三网（互联网、广播电视传播网、通信网络）融合的全面推进，移动通信网进一步快速普及，云计算及物联网的广泛应用将在扩大消费群体、市场辐射范围、信息及物流服务水平等方面促进电子商务行业的发展。C.市场整体认知度不断提升随着互联网时代变革的深入，越来越多的企业开始认识到互联网的重要性，并日益重视如何有效利用互联网来产生更大的商业价值。电子商务在中国经过十余年的发展，已经对企业与个人的经济行为产生了巨大的影响。工信部电子科学技术情报研究所对 2011 年全国 311 家大型及 87 家中小型工业制造企业进行了调查，结果显示，受调查的工业制造企业有 46.62%进行了网上采购。同时，大型工业企业网上采购额占采购总额的比重达到 25.03%，中小工业制造企业相关比重为 34.49%。不利因素 互联网在给人类社会生活带来巨大变化的同时，其所特有的虚拟性、无边界性也带来了一些新问题。电子商务平台上的虚假信息甚至是恶意欺诈信息对网络平台本身的发展带来较大的负面影响。电子商务的发展需要进一步的信用制度建设、规范网络交易环境、保障相关技术合理应用及完善法制建设等。（二）所处行业的特有风险 1、系统数据安全风险 18 互联网的特点就是开放、受众面广，公司作为互联网服务企业，目前的主要业务是通过互联网这个公共平台实现。一旦设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、甚至恶性的网络攻击等事件发生将会导致公司系统数据丢失或整体瘫痪，而给公司经营带来不利影响。2、技术创新与人才流失风险 互联网是一个高速发展的行业，只有不断的技术创新，才能满足互联网用户更新、更广泛的需求，在激烈的市场竞争中立于不败之地。而技术的创新需要高素质的专业人才来实现，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，无法聘用具有创新精神的管理、业务人员，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。技术的滞后与人才的流失将削弱公司的市场竞争力，影响公司的持续发展 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,766.35 0.14%13,265.53 0.08%0.06%应收票据 应收账款 2,338,390.52 14.51%809,202.30 5.15%9.36%存货 910,533.19 5.80%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 184,454.00 1.14%283,699.04 1.81%-0.67%在建工程 无形资产 2,922,411.60 18.14%845,881.94 5.39%12.75%商誉 短期借款 1,999,874.00 12.74%-12.74%长期借款 19 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加，存货减少主要是因为存货售出，但是有关款项尚未收回。2、期借款减少，是因为已归还银行贷款 200 万。3、无形资产增加，原因是投资 270 万元建设行业通用数据库及采购有关数据及开发服务。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,884,156.53-10,085,434.67-41.66%营业成本 4,322,109.99 73.45%7,869,051.79 78.02%-45.07%毛利率 26.55%-21.98%-销售费用 0 0 0 0 0%管理费用 2,212,806.36 37.61%2,769,789.05 27.46%-20.11%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 47,095.79 0.80%61,135.44 0.61%-22.96%信用减值损失-390,089.77-6.63%-86,229.27-0.85%-352.39%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 51,809.54 0.88%31,587.07 0.31 64.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,047,818.74-17.81%-689,621.15-6.84%51.94%营业外收入 0 0%0 0 0%营业外支出 90.47 0 0 0 0%净利润-1,008,839.65-17.15%-686,569.53-6.81%46.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、因为疫情反复，原定每年召开一次的松香年会、糠醛年会、活性炭年会一再推迟，按期召开的活性炭展会也因为疫情参展商不足原定计划 50%。也同时造成市场调研数据采集无法正常开展，数据、调研报告收入大幅萎缩，供应链业务也因为货物流转困难，市场低迷等原因出现不同程度的减少，以上三项预计造成营业收入减少额达 500 万以上，对应的营业成本同样大幅减少、管理费用也有所减少。2、影响营业利润及净利润主要原因：(1)受疫情影响，收入成本费用等大幅下降；(2)今年销售货物形成的较大应收款项以及部分应收预付账款年限增加，导致坏账准备计提增加。(2)(2)收入构成收入构成 20 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,884,156.53 10,085,434.67-41.70%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 4,322,109.99 7,869,051.79-45.10%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%信息平台服务 4,299,548.90 3,009,162.65 42.88%22.45%-33.70%6.98%货物销售 934,068.58 910,533.20 2.58%-78.93%79.88%4.65%软件开发 650,539.05 402,414.14 61.66%-69.61%63.18%12.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、因为疫情反复，几大行业年会一再推迟，按期召开展会参展商不足原定计划 50%。市场调研数据采集无法正常开展，数据、调研报告收入大幅萎缩，供应链业务也因为货物流转困难，市场低迷等原因出现不同程度的减少，保守估计会展业务受此影响减少收入 150180 万，调研报告减少收入 4070 万，供应链业务比预期减少 200300 万。2、同时几大业务板块所受影响不同，信息平台服务受到的影响较少，供应链业务所受到的影响较大，故收入占比上，信息平台服务占比大幅上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西津宝储商贸有限公司 934,068.58 15.87%否 2 广西科技信息网络中心 600,000.00 10.20%否 3 中国经济信息社有限公司 471,698.16 8.02%否 4 北京林创汇融供应链管理有限责任公司 448,301.89 7.62%否 5 天津皓云伯环境科技有限公司 438,962.26 7.46%否 合计合计 2,893,030.89 49.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否