430659_2022_江苏铁发_2022年年度报告_2023-02-27.pdf

1 2022 江苏铁发 NEEQ:430659 江苏省铁路发展股份有限公司 Jiangsu Railway Development CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司连续七年入选新三板创新层公司连续七年入选新三板创新层 2022 年，公司连续七年成功入选新三 板创新层。连续连续十六十六年盈利，连续分红回馈股东年盈利，连续分红回馈股东 2022 年 5 月 18 日，公司股东大会审议通过了 2021 年年度权益分配方案，并于2022 年 7 月 7 日实施分派。至此，公司已连续 16 年盈利、连续 15 年现金分红，持续回报广大股东。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卞剑锋、主管会计工作负责人檀文及会计机构负责人（会计主管人员）尹星慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、控股股东持股比例过高的风险 目前铁路集团为公司控股股东，直接持有公司 73.77%的股份。若控股股东对公司经营决策、人事、财务等管控不当，可能会给公司经营及其他股东利益带来风险。2、市场竞争风险 公司主要业务为铁路货物运输服务业务。铁路货物运输服务业务方面，因市场份额较小，终端控制力弱，竞争形势严峻。未来，随着能源结构调整等因素影响，煤炭运输需求可能会逐步减少，加之神华集团自有机车数量增加，公司机车到期报废处置等，该业务份额可能继续下降。同时，公司现有机车逐步老化，维修成本、运营成本不断增加，业务收入和利润率呈下降趋势。3、主营业务拓展风险 公司铁路货物运输服务业务，受宏观经济形势影响较大；物资供应业务行业特点回款不及时，潜在一定的经营风险，已决定收缩退出。同时，公司积极探索通过内外部并购重组拓展核心主营业务，但不可控因素较多，存在较大不确定性。如上述业 5 务拓展过程中控制不当，公司将面临相关经营或投资风险。4、盈利能力依赖投资收益的风险 公司净利润主要来源于投资参股国家能源集团泰州发电有限公司、国电龙源环保泰州有限公司和新陆桥（连云港）码头有限公司的投资收益。上述三家被投资单位盈利能力或分红政策的变化将直接导致公司净利润的较大波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、江苏铁发 指 江苏省铁路发展股份有限公司 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏省铁路发展股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 新合益、新合益公司 指 江苏新合益机械有限公司 交通控股 指 江苏交通控股有限公司 控股股东、集团公司 指 江苏省铁路集团有限公司 泰州电厂、国电泰州公司 指 国家能源集团泰州发电有限公司 新陆桥公司 指 新陆桥（连云港）码头有限公司 龙源环保泰州公司、龙源环保 指 国能龙源环保泰州有限公司 江苏沿海高速公司、沿海公司、东部公司 指 江苏东部高速公路管理有限公司（原江苏沿海高速公司管理有限公司）交控集团财务公司 指 江苏交通控股集团财务有限公司 苏通大桥 指 江苏苏通大桥有限责任公司 连徐公司 指 江苏连徐高速公路有限公司 神华集团 指 国家能源投资集团有限责任公司（原中国国电集团公司和神华集团有限责任公司合并重组）元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏省铁路发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Railway Development Co.,LTD.JSRD 证券简称 江苏铁发 证券代码 430659 法定代表人 卞剑锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 檀文 联系地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道胜利路 89 号七号楼八楼 电话 025-86899386 传真 025-66008659 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道胜利路 89 号七号楼八楼 邮政编码 210005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1990 年 8 月 7 日 挂牌时间 2014 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-铁路运输业（G53）-铁路货物运输（G532）-铁路货物运输（G5320）主要产品与服务项目 铁路货物运输服务、国内物流、贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）293,486,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（江苏省铁路集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000139435156C 否 注册地址 江苏省南京市江宁开发区东吉大道 1 号 否 注册资本 293,486,200 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 樊晓军 王祖秀 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,272,365.53 74,736,273.36-68.86%毛利率%15.59%24.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,606,015.48 54,678,786.79-71.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,415,516.35 49,819,372.37-81.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.54%9.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.53%8.38%-基本每股收益 0.05 0.19-73.68%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 656,958,782.78 645,440,747.32 1.78%负债总计 40,216,323.05 29,612,579.44 35.81%归属于挂牌公司股东的净资产 616,742,459.73 615,828,167.88 0.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.10 0.00%资产负债率%（母公司）6.12%4.59%-资产负债率%（合并）-4.59%-流动比率 6.19 7.78-利息保障倍数 0 0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,282,233.22 29,223,284.26-92.19%应收账款周转率 1.52 1.30-存货周转率 0.00 132.78-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.78%-2.99%-营业收入增长率%-68.86%-59.00%-净利润增长率%-71.46%54.48%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 293,486,200.00 293,486,200.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-35,920.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,926.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,299,078.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,084.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,253,998.84 所得税影响数 2,063,499.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,190,499.13 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司主要从事铁路货物运输服务、物资供应业务等。铁路货物运输服务业务系由公司提供铁路机车，联合山西东铁铁路运输有限公司和中铁三局集团有限公司运输工程分公司等合作方，共同开拓神华集团铁路运输市场，为其所属神朔和大准煤炭运输专用线提供电力机车牵引服务，合作各方根据运营协议进行收益分配。目前，公司共拥有自有电力机车 9 台，代管电力机车 1 台，运营在大准线煤炭专用运输线上。公司收入来源是运输服务收费。经多年磨合，该业务合作关系、业务运营模式及经营效益相对稳定。公司依托铁路集团的资源优势，开展了物资供应业务，通过公开投标或竞争性谈判等方式取得了宁淮先开段、南沿江铁路、连镇铁路、南通港铁路专用线等项目钢材、水泥物资供应业务。根据集团整体安排，公司物资供应业务进行收缩，并将在全部款项收回后停止该项业务。公司参股投资的主要项目有：新陆桥（连云港）码头有限公司 20%股权、国家能源集团泰州发电有限公司 7%股权、国能龙源环保泰州有限公司 7%股权等，总投资 3.78 亿元，投资回报稳定、良好。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至披露日，公司商业模式亦无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内经营计划执行情况：报告期内，公司实现营业收入 2,327.24 万元，完成年度经营计划 3,552.78 万元的 65.50%，比上年同期减少 68.86%。其中：铁路货物运输服务业务收入 1,882.71 万元，完成年度计划 3,150.00 万元的 59.77%，比上年同期减少 49.79%，占年度总收入的 80.90%；物资供应业务收入 372.79 万元，完成年度计划 309.73 万元的 120.36%，占年度总收入的 16.02%。12 报告期内，公司实现净利润 1,560.60 万元，完成年度经营计划的 1,111.85 万元的 140.36%，比上期同比减少 71.46%。其中，铁路货物运输服务业务利润总额-188.06 万元，年度计划为 124.30 万元；物资供应业务毛利 16.31 万元，完成年度计划毛利 12.38 万元的 131.74%。报告期内，公司三项股权实现投资收益总额 3,621.57 万元，完成年度经营计划 3,340.00 万元的108.43%，比上年同期减少 49.11%。其中，新陆桥公司权益法确认投资收益 781.77 万元，比上年同期增加 2.8%；泰州电厂分红实现投资收益 1,578.52 万元，比上年同期减少 70.27%；龙源环保泰州公司分红实现投资收益 1,261.28 万元，比上年同期增加 20.57%。报告期内公司主要经营指标按照经营计划执行情况如下，收入方面：报告期内，铁路货物运输服务业务受到上半年疫情形势影响，大准线路煤炭运输量下降，同时大准线运输结算方式调整，导致铁路货物运输服务业务完成年度计划的 59.77%；2021 年下半年开始，公司物资供应业务进行战略调整，逐步收缩，并将在全部款项收回后停止该项业务。报告期内物资供应业务收入完成计划。营业利润方面：报告期营业利润 1,770.16 万元，比上年同期减少 3,597.05 万元。其中，主营业务毛利同比减少1,456.06 万元，三项费用及税金同比减少 867.95 万元，投资收益同比减少 3,080.95 万元，营业外收入同比减少 273.94 万元，股权投资公允价值变动收益同比增加 416.67 万元，信用减值损失同比减少237.81 万元。(二二)行业情况行业情况 当前，江苏省内铁路建设处于高速发展的历史机遇期，铁路集团围绕全省铁路高质量发展的战略部署，实施“以我为主”战略、建设“世界一流”高铁、打造“行业领先”平台。江苏铁发作为铁路集团控股子公司，依托铁路主业，提前谋篇布局，探索与铁路主业关联的铁路货物运输服务、物资供应等业务方面的机遇，积极培育新业务增长点，开展“引战并购”力争主业发展取得突破，具有良好的发展空间。铁路煤炭运输方面，今年以来，国内疫情多发，国际环境更趋复杂严峻。1-11 月国内煤炭总供给量 43.6 亿吨，同比增长 9.2%。1-12 月全国火电发电同比增长仅为 0.8%，电力行业用煤需求增幅较小。1-12 月份，全国用电量 86372 亿千瓦时，同比增长 3.6%，增速明显低于去年。发电量增速偏低主要是今年以来疫情阶段性爆发，影响下游各行业用电需求转弱，其中工业用电量同比仅增长 1.2%，导致规模以上企业发电量增速明显偏低。在大力发展清洁能源发电背景下，我国发电结构明显优化，1-12 月清洁能源发电（除火电发电）明显增加，同比增长 5%。我司铁路货物运输服务业务的国家能源集团，2022 年商品煤销量 41830 万吨（同比减少 13%，主因外购煤规模下降），煤炭周转量 297.6 十亿吨公里（同比下降 1.9%），公司运输产值较去年同期下降。物资供应方面，公司依托集团公司的资源优势，开展了物资供应业务，通过公开投标或竞争性谈判等方式取得了宁淮先开段、南沿江铁路、连镇铁路、南通港铁路专用线等项目钢材、水泥物资供应业务。根据集团公司整体安排，公司物资供应业务以收缩为主，并将在全部款项收回后停止该项业务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%13 货币资金 144,340,702.45 21.97%102,192,406.23 15.83%41.24%应收票据 1,500,000.00 0.23%6,455,500.00 1.00%-76.76%应收账款 7,494,158.29 1.14%21,386,016.32 3.31%-64.96%存货-0.00%-0.00%0.00%投 资 性 房地产-0.00%-0.00%0.00%长 期 股 权投资 113,386,261.99 17.26%112,412,637.45 17.42%0.87%固定资产 23,947,150.41 3.65%29,169,289.97 4.52%-17.90%在建工程-0.00%-0.00%0.00%无形资产 730,833.99 0.11%228,394.40 0.04%219.99%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%交 易 性 金融资产 80,000,000.00 12.18%90,000,000.00 13.94%-11.11%预付款项-0.00%4,828,053.25 0.75%-100%其 他 应 收款 63,014.54 0.01%113,366.47 0.02%-44.42%其 他 流 动资产 710,322.81 0.11%65,546.94 0.01%983.69%债权投资-0.00%985,274.82 0.15%-100.00%其 他 非 流动 金 融 资产 284,080,600.00 43.24%277,216,559.45 42.95%2.48%长 期 待 摊费用 606,301.81 0.09%-0.00%-递 延 所 得税资产 99,436.49 0.02%387,702.02 0.06%-74.35%应付账款 13,582,035.27 2.07%11,389,935.07 1.76%19.25%预收款项 801,513.62 0.12%108,630.95 0.02%637.83%应 付 职 工薪酬 6,535,975.90 0.99%4,303,829.82 0.67%51.86%应交税费 542,974.59 0.08%608,739.00 0.09%-10.80%其 他 应 付款 16,363,466.03 2.49%12,412,097.10 1.92%31.83%其 他 流 动负债-0.00%115,000.00 0.02%-100.00%递 延 所 得税负债 2,390,357.64 0.36%674,347.50 0.10%254.47%股本 293,486,200.00 44.68%293,486,200.00 45.47%0.00%资本公积 58,184,115.03 8.86%58,184,115.03 9.01%0.00%专项储备 143,134.59 0.02%160,548.22 0.02%-10.85%14 盈余公积 51,596,961.58 7.85%50,036,360.03 7.75%3.12%未 分 配 利润 213,332,048.53 32.47%213,960,944.60 33.15%-0.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额 14,434.07 万元，比年初增加 4,214.83 万元，同比增加 41.24%，主要因今年收到股权投资分红款和应收账款回笼。2.应收票据期末余额 150.00 万元,比期初减少 495.55 万元，同比减少 76.76%，主要因承兑汇票到期承兑引起。3.应收账款期末余额 749.42 万元，比年初减少 1,389.19 万元，同比减少 64.96%，主要因朔黄线结束运营收回全部应收账款，以及大准线运输产值同比下降引起应收账款减少。4.预付账款期末余额为 0 万元，比年初减少 482.81 万元，同比减少 100%，主要为公司收缩物资供应业务收回全部的预付款。5.其他应收账款期末余额 6.30 万元，比年初减少 5.04 万元，同比减少 44.42%，主要因原物流公司货场业务的押金退回引起。6.其他流动资产期末余额 71.03 万元，比年初增加 64.48 万元，同比增加 983.69%，主要为公司留抵的进项税。7.债权投资期末余额为 0 万元，比年初减少 98.53 万元，同比减少 100%，主要因该笔债权投资于报告期内收回 242.03 万元，实现投资收益 143.50 万元。8.无形资产期末余额 73.08 万元，比年初增加 50.24 万元，同比增加 219.99%。主要为大准运输部购置机车检测软件。9.长期待摊费用期末余额 60.63 万元，比年初增加 60.63 万元，同比增加 100%，主要为新增江宁办公区装修改造费用。10.递延所得税资产期末余额 9.94 万元，比年初减少 28.83 万元，同比减少 74.35%，主要因收回应收账款从而减少坏账准备导致的递延所得税资产减少。11.预收款项期末余额 80.15 万元，比年初增加 69.29 万元，同比增加 637.83%，主要为预收的房租收入。12.应付职工薪酬期末余额 653.60 万元，比年初增加 223.21 万元，同比增加 51.86%，主要为今年新增了应付领导任期激励奖金 75.68 万元，新增缓缴社保 147.53 万元。13.其他应付款期末余额 1,636.35 万元，比年初增加 395.14 万元，同比增加 31.83%，其中应付股利期末余额 1,303.34 万元，比年初增加 94.60 万元，主要为报告期内未确权股东的应付股利；其他应付款项主要为报告期内收到新合益公司股东 300 万元履约保证金。14.其他流动负债期末余额 0 万元，比年初减少 11.5 万元，同比减少 100%，主要为年初预估的待转销项税因收入确认全部转出。15.递延所得税负债期末余额为 239.04 万元，比年初增加 171.60 万元，同比增加 254.47%，主要因股权投资的公允价值增加导致递延所得税负债增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,272,365.53-74,736,273.36-68.86%营业成本 19,645,265.55 84.41%56,548,594.66 75.66%-65.26%毛利率 15.59%-24.34%-销售费用-0.00%2,848,518.24 3.81%-100.00%管理费用 36,916,721.84 158.63%41,934,303.81 56.11%-11.97%研发费用-0.00%-0.00%0.00%财务费用-2,752,792.10-11.83%-2,191,213.94-2.93%25.63%信用减值损失 1,153,062.12 4.95%3,531,203.71 4.72%-67.35%资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 9,926.03 0.04%309,840.35 0.41%-96.80%投资收益 40,350,386.35 173.38%71,159,844.66 95.21%-43.30%公允价值变动收益 6,864,040.55 29.49%2,697,390.00 3.61%154.47%资产处置收益-35,920.61-0.15%732,575.78 0.98%-104.90%汇兑收益-0.00%营业利润 17,701,639.38 76.06%53,672,119.15 71.82%-67.02%营业外收入 526.99 0.00%2,739,920.31 3.67%-99.98%营业外支出 91,875.22 0.39%53,054.25 0.07%73.17%净利润 15,606,015.48 67.06%54,678,786.79 73.16%-71.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入累计发生 2,327.24 万元，比上年同期减少 5,146.39 万元，同比减少 68.86%，主要为朔黄线机车全部下线、大准线收入结算方式调整以及疫情的影响降低了机车使用效率，导致该收入同比下降 1,866.68 万元；物资供应业务聚焦回款逐步收缩，导致其收入同比下降 894.91 万元；吸收合并物流公司导致物流公司相关业务结束运营，其收入同比下降 2,395.34 万元。2.营业成本累计发生 1,964.53 万元，比上年同期减少 3,690.33 万元，同比下降 65.26%。主要因公司物资供应业务成本同比减少 826.51万元,铁路货物运输服务业务结算方式调整及运量下降导致运输业务成本减少 860.10 万元，物流公司结束运营导致业务成本同比下降 2,020.85 万元。3.报告期内公司毛利率为 15.59%，比上年同期毛利率减少 8.75%，主要因铁路货物运输服务业务结算方式调整及疫情影响机车使用效率、以及朔黄机车全部下线等因素,导致铁路货物运输服务业务毛利率同比下降 18.47%，吸收合并物流公司导致原如皋服务区业务结束，毛利下降 405.97 万元。5.销售费用累计发生 0 万元，比上年同期减少 284.85 万元，同比减少 100%，主要因以前年度销售费用均是物流公司产生，今年物流公司被吸收合并不再产生相关费用。6.财务费用累计发生-275.28 万元，比上年同期减少 56.16 万元，同比减少 25.63%，主要为公司闲置资金做大额存单业务，取得利息收入 231 万元。7.信用减值损失累计发生 115.31 万元，比上年同期减少 237.81 万元，同比减少 67.35%,主要因收回以前年度应收账款及应收票据，从而减少坏账准备导致。8.其他收益累计发生 0.99 万元,比上年同期减少 29.99 万元,同比减少 96.80%,主要因上年度物流公司如皋服务区享受税收优惠 29.79 万元。16 9.投资收益累计发生 4,035.04 万元,比上年同期减少 3,080.95 万元，同比减少 43.30%，主要因国电能源集团泰州发电有限公司投资收益同比减少 3,730.94 万元，国能龙源环保泰州有限公司投资收益同比增加 215.21 万元,公司闲置资金购买结构性存款增加投资收益 269.96 万元,收回对紫金公司的债权投资增加 143.50 万元投资收益。10.公允价值变动收益累计发生 686.40 万元,比上年同期增加 416.67 万元,同比增加 154.47%,主要因投资的泰州电厂和龙源环保两家公司的股权公允价值增加导致。11.资产处置收益累计发生-3.59 万元，比上年同期减少 76.85 万元，同比减少 104.90%，主要因今年处置汽车产生 3.59 万元损失，去年同期出售如皋服务区产生 72.62 万元收益。12.营业利润 1,770.16 万元,比上年同期减少 3,597.05 万元，同比减少 67.02%，主要为主营业务毛利减少 1,456.06 万元，投资收益同比减少 3,080.95 万元。13.营业外收入累计发生 0.05 万元，比上年同期减少 273.94 万元，同比减少 99.98%，主要为去年同期处置朔黄 4 台机车收益 235.46 万元，如皋服务区废品收入 38.53 万元。14.营业外支出累计发生 9.19 万元，比上年同期增加 3.88 万元，同比增加 73.17%，主要为报告期内报废固定资产损失 1.57 万元，残保金同比增加 1.95 万元。15净利润 1,560.60 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,560.60 万元，同比减少 71.46%，主要因营业利润减少导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,554,954.02 74,277,166.20-69.63%其他业务收入 717,411.51 459,107.16 56.26%主营业务成本 19,225,103.28 56,379,123.96-65.90%其他业务成本 420,162.27 169,470.70 147.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 商品贸易 3,727,887.25 3,564,776.36 4.38%-79.84%-79.74%-0.47%运输服务 18,827,066.77 15,660,326.92 16.82%-49.79%-35.45%-18.47%铁 路 多 经业务 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-48.29%服务区 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-20.37%其他业务 717,411.51 420,162.27 41.43%56.26%147.93%-21.66%合计 23,272,365.53 19,645,265.55 15.59%-68.86%-65.26%-8.75%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务构成类别没有调整，各业务收入占比有所变动，整体收入比去年同期下降。其中:1.商品贸易板块收入下降 79.84%,主要由以下两个因素构成:（1）物流公司被吸收合并减少了部分贸易业务收入,（2）公司战略收缩物资供应业务导致贸易业务收入大幅下降。2.物流多经业务板块和服务区业务板块已无收入。主要因 2021 年底物流公司被铁发公司吸收合并，停止原所有业务的经营。3.运输业务收入同比下降，主要因收入结算方式改变及疫情影响降低机车使用效率、朔黄线全部机车下线等多项因素叠加导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山西东铁铁路运输有限公司 18,827,066.77 80.90%否 2 中铁三局集团有限公司 1,955,254.94 8.40%否 3 南通中昱建材有限公司 1,772,632.31 7.62%否 4 沁宁企业服务（江苏）有限公司 487,476.19 2.09%否 5 南京永盾置业顾问有限公司 112,202.37 0.48%否 合计合计 23,154,632.58 99.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 11,009,174.32 56.04%否 2 中铁物贸集团上海有限公司 3,564,776.36 18.15%否 合计合计 14,573,950.68 74.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,282,233.22 29,223,284.26-92.19%投资活动产生的现金流量净额 50,594,331.45 6,217,002.61 713.81%筹资活动产生的现金流量净额-10,728,268.45-18,684,146.39-42.58%18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 228.22 万元，比上年同期减少 2,694.11 万元，同比减少 92.19%。主要因去年同期加大了物资供应业务应收账款的回款。2、投资活动产生的现金流量净额为5,059.43万元，比上年同期增加4,437.73万元，同比增加713.81%。主要为保本理财到期赎回现金流入较购买现金流出增加约 1 亿元，取得投资收益和资产处置的现金流入同比减少约 6000 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,072.83 万元，比上年同期增加 795.59 万元,同比增加 42.58%,主要为去年报告期内实行新租赁准则，服务区支付的租金 500 万元计入筹资活动。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新陆桥(连云港)码头有限公司 参股公司 码头经营、散杂货（危险品除外）装卸、仓储、中转 395,000,000.00 602,843,943.05 511,952,721.94 327,235,333.10 39,088,343.59 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 新陆桥(连云港)码头有限公司 无 优化公司资产结构、提高公司投资收益、增加公司利润总额 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 80,000,000.00 0 不存在 合计合计-80,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不