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1 2021 中运科技 NEEQ:871481 中运科技股份有限公司中运科技股份有限公司 Zhongyun Technology Co.,Ltd.Zhongyun Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 被 评 为“全 国 交 通 运 输 抗 击 新 冠肺 炎 疫 情 先 进 单 位”。面 对 广 州 局 部 地 区 疫 情 出 现 反弹,中 运 科 技 迅 速 反 应 并 推 出 健康 防 疫 核 验 产 品,采 用 人“证”或 人“码”核 验 一 体 机 与 健 康 码平 台 对 接,快 速 检 测 市 民 健 康 码的 状 态 并 初 筛 出 额 头 的 温 度,为疫 情 防 控 工 作 的 科 学 精 准 化 开 展助 力。受 邀 参 加 由 人 民 日 报 数 字 传 播 有限 公 司 主 办 的“征 途 奋 斗 庆祝 建 党 百 年 楼 宇 屏 媒 联 动 活动”。入 选 广 州 市“专 精 特 新”民 营 企业 扶 优 计 划 培 育 企 业。3 中 运 科 技 申 报 的“中 运 智 慧 客 运运 营 管 理 平 台 的 建 设 及 应 用”项目 成 功 入 选 2021 年 全 国 智 慧 企 业建 设 创 新 案 例 名 单。中 运 科 技 智 慧 客 运 智 能 化 信 息化 转 型 升 级 项 目 荣 获 全 国 服 务业 科 技 创 新 奖 三 等 奖。中 运 科 技 在 2021 第 五 届 中 国 新 三板 年 度 风 云 榜 评 选 活 动 中 获 评“新 三 板 创 新 性 优 质 企 业”。中 运 科 技 凭 借 在 智 慧 客 运 领 域 的技 术 研 发 与 创 新 成 果 应 用,荣 获“2021 中 国 软 件 和 信 息 服 务 业 年度 智 慧 客 运 领 军 企 业”。公 司 顺 利 通 过 2021 年 国 家 高 新 技术 企 业 认 定,再 次 获 得 由 广 东 省科 学 技 术 厅、广 东 省 财 政 厅 和 国家 税 务 总 局 广 东 省 税 务 局 联 合 颁布 的“高 新 技 术 企 业”证 书。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4343 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .138138 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张清枝、主管会计工作负责人陈建芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项:应收账款、预付账款、其他应收款期末余额、前五大客户及前五大供应商情况中涉及的公司名称(涉及关联方的,仍正常披露)。理由:为保护公司核心客户及供应链信息,避免引起不正当竞争,公司与上下游企业签订相关协议均有明确的保密条款或另签有保密协议,约定不得向任何第三方披露、泄露保密信息,协议双方均有履行保密职责的义务,公司在 2021 年年度报告中豁免披露应收账款、预付账款、其他应收款期末余额、前五大客户及前五大供应商中涉及的公司名称(涉及关联方的,仍正常披露)。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 长途客运站客流量下降的风险 2021 年,随着全球变异新冠病毒的持续传播,部分地区疫情反复,疫情防控呈现常态化趋势,长途客运站客流量下降,对公司 TO B 端业务的开拓和项目的实施会造成一定程度的影响。6 公司目前主营业务系在长途汽车客运站为政企客户提供客运精准营销业务,主要受众为搭乘长途汽车的旅客。然而,近年来国家大力发展高铁及飞机等更加方便快捷的交通网络,随着国家铁路网和民用飞行路线的不断完善和扩充,并且高铁和飞机的出行成本不断降低,采用长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少,公司会面临客户在长途客运站采购精准营销服务的意愿降低,而导致收入下降的风险。客户集中风险 报告期内,公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展,公司将对大客户存在较大程度的依赖,可能导致其在服务的定价上缺乏主动权,面临收入下降的风险。公司不断开发新客户,积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场,同时公司不断推进技术创新发展,打造能够满足更多客户需求的技术服务,2021 年客户集中度较高的状况得到一定改善。随着公司全国客运资源的持续积累与人工智能技术的持续进步,公司未来获取订单数额可期,具备持续发展的能力。市场竞争风险 2021 年,新产品、新技术的不断涌现,促进人工智能赋能行业应用的快速发展,国内外具有核心技术的企业将在可预计的未来继续保持对相关技术和产品的研发投入,不断提高行业门槛,未来仍然存在市场竞争加剧的可能。数字媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的 依赖也表现在对区域的依赖上:数字媒体投放目前主要集中于 北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站(北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁等省市区域),这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营模式、品牌、渠道等竞争优势,但不排除公司会受到竞争对手的冲击,影响公司经营业绩。人才流失风险 数字媒体产业、人工智能+大数据产业属于知识密集、技术密 集、人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体,对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对行业理解深刻的人才是缺乏的,新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才,技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内,公司管理人才及技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台,建立了较为完善的激励 机制和人才储备机制,随着行业迅速发展与竞争日趋激烈,行业对人才的需7 求将不断增加,人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在人才流失风险。宏观经济波动和宏观政策调控的风险 数字媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关,宏观经济持续 的下行压力,给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经 济形势对消费及数字媒体产业状况有着巨大影响,经济发展速 度一旦趋于缓慢,首先客户的资金运作能力将随之下降,对于 数字媒体投放的预算也随之收紧,其次客户进行数字媒体投放 的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降,以上两点可能 导致数字媒体行业业务和利润的减少,因而对数字媒体行业的 发展造成不利影响。数字媒体由于其面向公众的特性,受政府 行政调控影响较大,如构建文明城市,规范治理市容市貌等都 将会对行业造成影响,现阶段政策变动较为频繁。公司开展数 字媒体业务已取得了相应资质和经营权利,但若未来地方政府 对数字媒体行业进行大范围政策变动和调节,进而影响到公司 数字媒体资源的延续,将对公司该业务的可持续经营产生较大 的不利影响。公司经营管理和治理风险 2016 年,公司由有限公司整体变更设立为股份公司,变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构,形成了现代化企业发展所需的内部控制体系,但随着公司的快速发展,规模不断扩大,对公司治理将会提出更高要求,因此公司未来经营管理中,可能存在公司内部管理不能及时满足公司发展需要,从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运科技 38.33%的股权,且担任公司董事长兼总经理,对公司影响重大。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了较完善的公司治理结构并有效运行,若张清枝利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司其他股东权益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中运科技 指 中运科技股份有限公司 董事会 指 中运科技股份有限公司董事会 监事会 指 中运科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、首席技术官、董事会秘书 TO B 指 为企业提供服务 公司章程 指 中运科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 本报告 指 2021 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中运科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongyun Technology Co.,Ltd.?Zhongyun Tech 证券简称 中运科技 证券代码 871481 法定代表人 张清枝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 丘晨丹 联系地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 电话 020-28110809 传真 020-38062155 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 基于交通行业细分领域的新媒体信息发布、精准营销及相关产品与技术服务,以及基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)69,717,679 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(张清枝)10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(张清枝),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101550593664J 否 注册地址 广东省广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 是 注册资本 69,717,679 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 247,441,800.29 179,024,361.89 38.22%毛利率%44.60%45.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,213,407.89 46,032,411.49 15.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,833,975.37 45,101,602.31 19.36%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)18.39%21.29%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)18.61%20.85%-基本每股收益 0.79 0.70 12.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 485,727,996.19 350,371,254.34 38.63%负债总计 144,541,136.13 109,758,530.65 31.69%归属于挂牌公司股东的净资产 340,724,116.29 239,277,324.61 42.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.89 3.64 34.34%资产负债率%(母公司)28.25%28.01%-资产负债率%(合并)29.76%31.33%-流动比率 1.92 2.26-利息保障倍数 18.70 38.74-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 85,554,250.87 39,045,475.73 119.11%应收账款周转率 2.30 2.53-存货周转率 843.31 610.14-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.63%37.88%-营业收入增长率%38.22%40.43%-净利润增长率%14.44%48.24%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,717,679.00 65,715,647.00 6.09%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,029,533.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,915.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,460,648.47 非经常性损益合计非经常性损益合计-685,029.98 所得税影响数-64,462.50 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -620,567.48 13 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:公司以客运渠道优势为基础,顺应国家数字经济和智慧城市产业政策,依托自主研发的人脸识别大数据技术,逐步积累渠道壁垒优势,是一家集智慧客运运营服务、精准营销服务、物联网等业务为一体的智慧客运领域综合运营服务提供商。(一)(一)业务模式业务模式 通过核心技术抢占客运渠道,形成了 2G(智慧客运运营服务)、2B(精准营销服务)、2C(线上购票平台运营服务)三大业务模式。智慧客运运营服务:为客运站点提供基于近红外成像和可见光的人脸识别技术、图片识别技术、智能视频分析技术的客运站智能化解决方案。精准营销服务:依托公司的全国性 DSP 信息发布平台,为终端客户、合作代理商在客运、酒店、机关等场景精准推送信息。线上购票平台运营服务:构建客运线上购票平台,对接客运站购票系统,积累平台用户,将线下流量导流至线上,面对用户提供购票、商城消费等服务,面对政企客户提供信息发布、产品销售等服务。(二)(二)采购模式采购模式 根据行业主管部门及公司要求,开展市场询价,选择性价比最具优势的供应商,委托供应商生产、加工公司所需要的智能硬件设备,并将自身研发的人工智能技术嵌入到设备中。(三)销售模式三)销售模式 (1)智慧客运运营服务 通过现有的客运渠道资源,对一线城市、国内主要省会城市的大客流量站点优先开展智慧城市客运建设,树立标杆作用,在地区形成口碑和影响力,充分利用智慧车站标杆车站的示范效应,与当地其他车站签约合作。(2)精准营销服务 公司该类业务的主要客户包括各行业的企业、公共服务机构、政府相关部门等,对于自营客运精准营销服务业务,公司通过对意向客户进行调查和筛选,逐步锁定目标客户,对客户进行拜访和洽谈,意向一致后签订合作协议,最后达成双方的互惠合作,同时根据客户需求提供投前甄选、投后数据分析等大数据服务。此外,通过引入代理商服务体系,与代理商签订代理合作协议,采用业务合作的方式扩大公司的业务覆盖范围、提升品牌知名度,以占有更多的市场份额。(3)线上购票平台运营服务 通过线下媒体资源优势、大数据优势,推广中运线上购票平台,结合优惠手段获得用户。(四)盈利模式(四)盈利模式 智慧客运运营服务:通过在客运站铺设智慧客运软硬件系统,向客运站收取固定的运营服务费。精准营销服务:与数字媒体服务代理商或者终端客户合作,为客户提供精准投放信息推广服务,收取服务费。15 线上购票平台运营服务:通过线上购票小程序、APP 提供售票服务,向用户收取服务费,通过运营线上商城产品销售等服务收取其他运营服务费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “单项冠军”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定详情:根据广东省工业和信息化厅关于公布 2020 年广东省专精特新中小企业名单的通知(粤工信融资函202069 号),2020 年 7 月 13 日,经广东省工业和信息化厅评审公示,公司被认定为广东省专精特新中小企业,有效期三年,期限为 2020 年 7 月至 2023 年 7 月。本次入选是相关部门对公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定,将对公司整体业务发展产生积极影响。“高新技术企业”认定详情:根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号),公司于 2018 年 11 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证书,2021 年公司再次顺利通过国家高新技术企业认定,再次获得“高新技术企业”证书,证书编号:GR202144002953,发证时间:2021 年 12 月 20 日,有效期:三年。高新技术企业的认定,肯定了企业的自主创新和科技创新能力,有利于提升公司竞争力,将对公司发展产生积极影响。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司于 2021 年 6 月 16 日披露了关于公司所属行业分类变更的公告。根据挂牌公司管理型行业分类指引和挂牌公司投资型行业分类指引,结合公司业务发展及战略定位,公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请行业分类变更。经审核批准,公司在全国中小企业股份转让系统中的所属管理型行业分类由“租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-广告业(L724)-广告业(L7240)”变更为“信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)”;投资性行业分类由“非日常生活消费品(13)-媒体(1313)-媒体(131310)-广告(13131010)”变更为“信息技术(17)-软件与服务(1710)-互联网软件与服务(171010)-互联网软件与服务(17101010)”。公司行业变更是公司日常经营业务的发展需要,将对公司经营产生积极影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 中运科技客运场景运营目前已经覆盖了北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁等多个省市的长途客运站,可在全国相关区域同步播放和定制播放媒体信息,与此同时接入其他场景媒体资源,打造多场景的媒体服务平台,并逐步形成线上、线下媒体互联、互动模式闭环;在智慧客运运营服务方面,充分发挥技术与资源优势,持续输出基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案,为客运站提供智能化信息化升级服务,拓展市场,在政策指引下助力智慧交通大发展,进一步夯实行业地位;充分发挥线下渠道优势及客运下沉市场海量客运流量优势,结合线上平台,进一步开展互联网线上运营;基于技术及资源优势,推出软硬件产品,拓展公司产品线。公司结合自有资金、技术和团队等各方优势,不断夯实基础业务及盈利模式创新,快速覆盖客运站,扩大市场份额。营销方面,基于全国客运交通市场资源的独占性优势,一方面扩大自主销售团队,另一方面组建各地子公司、招揽各地代理商,形成覆盖全国主要省市地区的销售渠道。同时,公司积极响应相关政策号召,携手相关部门及机构致力于推动整个智慧交通行业的发展,增强公司品牌影响力,进一步整合行业资源。(二二)行业情况行业情况 中运科技是一家专注于提供智慧客运解决方案、人脸识别系统解决方案的国家高新技术企业,现已成为集新媒体、新零售、人工智能、大数据、智能物联为一体的智慧客运场景运营商。随着数字经济的快速发展和智慧城市建设的推进,公司以智慧客运运营为入口,利用物联网、大数据和人工智能技术,构建综合业务平台,挖掘客运智慧化的数字经济价值,实现业务规模的快速增长和公司可持续发展。数字经济快速发展。据中国信通院发布的中国数字经济发展白皮书(2021)报告显示:2020 年我国数字经济依然保持蓬勃发展态势,规模达到 39.2 万亿元,较去年增加 3.3 万亿元,占 GDP 比重为 38.6%,同比提升 2.4 个百分点,有效支撑疫情防控和17 经济社会发展。中商产业研究院预测,2022 年我国数字经济增加值规模将达 48.9 万亿元。传统客运的智慧升级、数字传媒向大数据精准营销的转变都是数字经济新业态的体现。智慧客运势在必行。2019 年,我国铁路全年完成旅客发送量 36.60 亿人,旅客周转量 14706.64 亿人公里;公路全年完成营业性客运量 130.12 亿人,旅客周转量 8857.08 亿人公里;水路全年完成客运量 2.73 亿人,旅客周转量 80.22 亿人公里;民航全年完成旅客运输量 6.60 亿人,旅客周转量 11705.12 亿人公里。2020 年,受疫情影响,公路客运旅客周转量为 68.94 亿人,占全国旅客发送量的 71.3%,由此可见,现阶段我国公路客运量最多,公路仍为大多数居民出行的出行选择。一方面,随着人民生活水平以及高铁、民航等其他运输方式服务水平的不断提升,将进一步压缩公路旅客运输市场空间,公路客运将进一步下降并逐渐达到稳定水平,行业的发展将更多体现在质的提高;另一方面,随着国内交通运输行业的进一步发展,“互联网+”、大数据、人工智能等新兴技术在交通运输领域应用逐渐深入,公路客运智慧化升级也将带来服务水平的明显提升。交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见(交规划发202075 号)提出,推进综合客运枢纽智能化升级,推广应用道路客运电子客票,鼓励发展综合客运一体衔接的全程电子化服务模式,推动售取票、检票、安检、乘降、换乘、停车等客运服务“一码通行”。推动旅客联程运输服务设施建设,鼓励建设智能联程导航、自助行李直挂、票务服务、安检互认、标识引导、换乘通道等服务设施,实现不同运输方式的有效衔接;结合 5G 商用部署,统筹利用物联网、车联网、光纤网等,推动交通基础设施与公共信息基础设施协调建设;完善综合交通运输数据中心,注重分类分层布局,推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享,形成成规模、成体系的行业大数据集。推动综合交通运输公共信息资源开放,综合运用政府、科研机构、企业等数据资源,深化行业大数据创新应用,以数据资源赋能交通运输发展。到 2035 年,交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升,成为加快建设交通强国的有力支撑。报告期内不存在对公司主营业务的经营发展产生重大影响的政策、法律法规变动等情况。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 47,667,316.14 9.81%61,728,228.61 17.62%-22.78%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 112,170,151.56 23.09%87,937,366.77 25.10%27.56%存货 0.00 0.00%586,833.63 0.17%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%18 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 224,706,554.62 46.26%67,487,961.93 19.26%232.96%在建工程 0.00 0.00%32,114,663.91 9.17%-100.00%无形资产 24,016,468.21 4.94%6,623,774.66 1.89%262.58%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 22,000,000.00 4.53%7,000,000.00 2.00%214.29%长期借款 9,075,000.00 1.87%7,000,000.00 2.00%29.64%预付款项 59,086,124.03 12.16%26,423,278.68 7.54%123.61%其他流动资产 439,714.77 0.09%1,561,317.42 0.45%-71.84%使用权资产 11,138,736.46 2.29%13,982,669.17 3.99%-20.34%长期待摊费用 382,010.56 0.08%651,665.00 0.19%-41.38%其他非流动资产 0 0.00%45,362,121.45 12.95%-100.00%应付票据 0 0.00%9,721,004.14 2.77%-100.00%合同负债 5,067,163.33 1.04%1,790,635.80 0.51%182.98%应付职工薪酬 1,612,237.04 0.33%851,812.71 0.24%89.27%应交税费 24,866,271.25 5.12%18,459,353.34 5.27%34.71%其他应付款 4,704,092.56 0.97%3,496,937.90 1.00%34.52%一年内到期的非流动负债 24,777,206.50 5.10%16,065,893.50 4.59%54.22%其他流动负债 6,304,029.80 1.30%107,438.15 0.03%5,767.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、存货期初金额为 586,833.63 元,期末金额为 0.00 元,主要原因系报告期销售智能硬件商品较少,期末无存货。2、报告期期末固定资产金额比期初增加 157,218,592.69 元,变动比例 232.96%,主要原因系公司在报告期抓住市场机遇,加大力度铺设智慧客运设备。3、报告期期末在建工程余额为 0 元,期初为 32,114,663.91 元,主要原因系报告期将设备及时安装到客运站,在建工程转入了固定资产。4、报告期期末无形资产较期初增加了 17,392,693.55 元,变动比例为 262.58%,主要原因系报告期为加强市场开拓以及系统更换,公司提高研发投入。5、报告期末短期借款较期初增加 15,000,000.00 元,变动比例为 214.29%,主要原因系公司业务发展,银行等金融机构提高公司授信额度,公司为扩大市场占有率,提高经营能力,增加短期借款。19 6、报告期末预付款项较期初增加 32,662,845.35 元,变动比例 123.61%,主要系随着公司市场占有率提高,公司在设备购置、扩大业务支付的预付款项增加所致。7、报告期末其他流动资产较期初减少 1,121,602.65 元,变动比例为-71.84%,主要系报告期加强财务管理效率,报告期开出发票较多同时及时收回进项税增值税发票所致。8、长期待摊费用报告期期末较期初减少 269,654.44 元,变动比例为-41.38%,主要原因系报告期没有新增可达到长期待摊类事项,为期初累计正常摊销。9、其他非流动资产报告期期末余额为 0,期初金额为 45,362,121.45 元,主要原因系报告期合作站点增加,设备及时安装,其他非流动资产中预付的设备转为了固定资产。10、报告期期末应付票据金额为 0.00 元,期初为 9,721,004.14 元,主要原因系报告期没有给客户开具新的承兑汇票,没有通过承兑汇票方式结算供应商款项。11、报告期期末合同负债较期初增加 3,276,527.53 元,变动比例为 182.98%,主要原因系报告期公司业务持续发展,客户预收款项增加。12、报告期期末应付职工薪酬较期初增加 760,424.33 元,变动比例为 89.27%,主要原因系报告期公司员工增加,员工薪酬增加。13、报告期期末应交税费较期初增加 6,406,917.91 元,变动比例为 34.71%,主要原因系报告期公司收入、净利润增长。14、报告期期末其他应付款较期初增加 1,207,154.66 元,变动比例为 34.52%,主要原因系报告期公司委托第三方公司开展研发。15、报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增长 8,711,313.00 元,变动比例为 54.22%,主要原因系报告期公司业务持续发展,金融机构提高了融资租赁额度导致一年内到期的非流动负债增加。16、报告期期末其他流动负债较期初增长 6,196,591.65 元,变动比例为5767.59%,主要原因系报告期存在部分客户收入未达到验收条件。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 247,441,800.29-179,024,361.89-38.22%营业成本 137,079,678.70 55.40%97,712,502.34 54.58%40.29%毛利率 44.60%-45.42%-销售费用 4,970,552.73 2.01%3,297,187.69 1.84%50.75%管理费用 14,517,677.92 5.87%11,161,462.68 6.23%30.07%研发费用 24,973,797.39 10.09%10,936,257.49 6.11%128.36%财务费用 2,958,193.70 1.20%1,349,267.69 0.75%119.24%信用减值损失-2,425,006.31-0.98%-2,483,938.17-1.39%2.37%20 资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 48,849.51 0.02%105,628.51 0.06%-53.75%投资收益-1,496,614.38-0.60%437,801.37 0.24%-441.85%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 58,974,286.23 23.83%52,430,892.79 29.29%12.48%营业外收入 1,018,435.67 0.41%655,491.88 0.37%55.37%营业外支出 255,700.78 0.10%103,852.14 0.06%146.22%净利润 52,131,567.42 21.07%45,553,967.97 25.45%14.44%税金及附加 94,842.44 0.04%196,282.92 0.11%-51.68%营业外收入 1,018,435.67 0.41%655,491.88 0.37%55.37%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、报告期营业收入较上一年同期增加68,417,438.40 元,变动比例为 38.22%。主要原因系公司报告期市场占有率提高,精准营销收入及智能化信息化收入增长。2、报告期营业成本较上一年同期增加 39,367,176.36 元,变动比例为 40.29%,主要原因系公司报告期业务发展、市场占有率提升,广告成本、固定资产折旧增长。3、报告期管理费用较上一年同期增加 3,356,215.24 元,变动比例为 30.07%,主要原因系公司报告期办公场地装修产生的办公费用增加。4、报告期销售费用较上一年同期增加 1,673,365.04 元,变动比例为 50.75%,主要原因系公司报告期抓住市场机遇,开拓业务,支付的相关咨询服务费,同时因扩大办公场地,分摊到销售费用的房租费用增加。5、报告期研发费用较上一年同期增加14,037,539.90元,变动比例为 128.36%,主要原因系公司报告期智能化业务发展,同时公司系统更新调整所致。6、报告期财务费用较上一年同期增加1,608,926.01元,变动比例为 119.24%,主要原因系报告期公司扩大市场、业绩增长,金融机构提高授信额度,公司长短期借款增加,利息增长。7、报告期其他收益较上一年同期减少 56,779.00 元,变动比例为-53.75%,主要原因系公司报告期增值税加计抵减