872780_2021_天贝科技_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

1 证券代码：872780 证券简称：天贝科技 公告编号：2022-012 2021 年度报告 天贝科技 NEEQ:872780 北京天贝创通科技股份有限公司 BeiJing TwoBest Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件.1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙东旺、主管会计工作负责人牛丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）牛丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 公司的控股股东、实际控制人为孙东旺，其直接持有公司股份 6,358,380 股，占公司股份比例为 63.56%，担任公司董事长兼总经理。控股股东、实际控制人孙东旺先生可利用其持股比例优势影响公司的人事、生产、经营等决策，虽然公司已经建立了“三会”治理结构以及关联交易回避表决机制等制度以规范和优化公司治理结构，但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响公司的生产经营，对公司和其他投资者将产生不利影响的风险。市场竞争风险 随着信息系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息系统集成企业、特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。行业内竞争激烈的同时，客户的偏好和需求也在快速变化和不断提升当中。在这种情况下，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则公司在日益加剧的行业竞争中将存在竞争能力下降的风险。4 人才流失的风险 公司所在信息系统集成行业属于技术资本和智力资本密集型行业，随着相关技术的不断发展，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。目前企业间科技人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。应收账款发生坏账的风险 公司应收账款净值占流动资产的比例较高，该部分款项主要是对部分客户的应收款项未及时回收造成的。应收账款逐年上涨且期末金额较大，如果宏观经济环境、客户财务状况等发生不利变化，则增加了形成坏账的可能性。另外，如果公司不能对应收账款实施有效的管理、加大应收账款的回收力度，随着应收账款的不断增加，将增加公司资金占用，降低公司运营效率。所得税税率变动的风险 根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号）第九条：“通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年”；第十条：“企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，可依照本办法第四条的规定到主管税务机关办理税收优惠手续”。目前，公司报告期内各项条件均符合前述办法的规定，但如果公司未来不能通过高新技术企业认定复审批准，或者不及时申请高新技术企业认定复审，将按 25%的税率缴纳企业所得税，增加公司税费支出。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天贝科技、股份公司 指 北京天贝创通科技股份有限公司 有限公司 指 北京天贝创通科技有限公司 股东大会 指 北京天贝创通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天贝创通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天贝创通科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京天贝创通科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 上期 指 2020 年 1-12 月 元(万元)指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 系统集成 指 以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天贝创通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TwoBest Creative Technology Co.,Ltd.证券简称 天贝科技 证券代码 872780 法定代表人 孙东旺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 牛丽娜 联系地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室 电话 010-51265136 传真 010-82828143 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号 5 层 505 室 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 26 日 挂牌时间 2018 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成、软硬件产品销售、技术服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、软硬件产品销售、技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,004,244 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为孙东旺 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙东旺，无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108768480531F 否 注册地址 北京市顺义区林河南大街 9 号 1 号楼 1 至 11层 01 内三层 308 室 否 注册资本 10,004,244 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王敬超 任海春 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,384,299.13 20,928,657.84-40.83%毛利率%20.01%20.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,859,423.86 419,477.61-543.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,877,550.94-1,580,639.38-18.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.23%5.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.51%-22.32%-基本每股收益-0.19 0.04-575.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,435,827.40 14,335,831.92 7.67%负债总计 10,003,521.96 7,044,102.62 42.01%归属于挂牌公司股东的净资产 5,432,305.44 7,291,729.30-25.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.71-23.94%资产负债率%（母公司）64.81%49.14%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.57 2.00-利息保障倍数-33.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,171,174.17 1,108,190.13-205.68%应收账款周转率 9.53 9.45-存货周转率 2.32 3.58-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.67%-3.12%-营业收入增长率%-40.83%-44.70%-净利润增长率%-543.27%114.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,004,244 10,004,244 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经性损益定义的损益项目 996.25 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,121.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,127.08 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 18,127.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 9 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。B.上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于信息系统集成服务行业的系统集成、IT 产品及技术服务的供应商，主营业务为信息系统集成、IT 产品销售及技术服务。公司大力发展云产品和云服务业务，将传统业务向云端迁移，拓展大数据业务,公司面向的客户包括最终用户和系统集成商，公司主要为政府互联网科技、通讯、医疗、工业等领域，为用户提供高质量、高性价比的系统集成、运维服务、技术咨询及 IT 产品销售等全方位的 IT 服务。经过十余年的发展，公司在云集成、数据灾备、运维服务、技术培训等方面的积累了丰富的经验和稳定的客户群体，能够为客户提供定制化的信息系统集成解决方案及后续服务。公司的信息系统集成业务主要围绕大型综合性信息化、电子化系统的 IT 集成开展，提供计算机网络系统集成、信息应用平台、网络安全、数据安全、云实施等的完整解决方案。随着云技术的快速发展，公司凭借深厚的技术实力，为客户提供可靠的、基于云的解决方案和云咨询服务，帮助客户轻松、快捷的将现有的内部应用迁移到云端，为企业提高效率，降低成本，满足快速业务增长的需要。公司的技术服务涵盖数据库、中间件、应用软件、操作系统、运行维护、IT 咨询等方面，可以为客户提供完备的专业化服务，对客户数据计算存储系统、信息安全系统、业务应用系统等进行全面的维护管理。公司通过直销、分销、招投标等方式开拓业务，收入来源是信息系统集成业务收入、IT 产品的销售收入以及技术服务收入。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、高新技术企业认定详情：我公司于 2015 年 11 月 24 日第一次获得高新技术企业认证证书（证书编号：GR201511002791），2018年 9 月 10 日 经 过 复 审 再 次 获 得 认 证，（证 书 编 号：GR201811002514），有效期三年，2021 年 12 月 17 日经过复审再次获得认证，（证书编号 GR202111005218），有效期三年。通过此次认证既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新。2、科技型中小企业认定详情：2018 年 6 月 23 日，公司首次获得“科技型中小企业”认定，2021 年 3 月 4 日再次获得“科技型中小企业”在认定，有效期一年，通过此次认定，对我公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极的影响。2022 年公司“科技型中小企业”认定尚在审核中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,440,251.19 28.77%5,037,337.45 35.14%-11.85%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 1,305,418.87 8.46%1,062,232.32 7.41%22.89%存货 4,564,300.02 29.57%3,959,150.19 27.62%15.28%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 27,619.29 0.18%37,731.21 0.26%-26.80%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 109,902.10 0.71%174,146.98 1.21%-36.89%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 3,557,075.84 23.04%2,477,319.68 17.28%43.59%应付账款 2,259,955.61 14.64%1,087,224.36 7.58%107.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额较上年期末减少 597,086.26 元，下降比例为 11.85%，主要原因是：（1）公司为了更好的维护客户关系，增加合作机会，针对信誉较好的客户延长了账期，导致资金没有及时收回。（2）公司为 2022 年的项目备货，支付采购款，导致货币资金减少。2、应收账款 报告期末应收账款余额较上年期末增加 243,186.55 元，增长了 22.89%，主要原因是：公司为了更好的维护客户关系，增加合作机会，针对信誉较好的客户延长了账期，导致应收账款同比增加。3、存货 12 报告期末存货余额较上年期末增加 605,149.83 元，增长了 15.28%，主要原因是公司为 2022 年的项目备货所致。4、固定资产 报告期末固定资产余额较上年期末减少 10,111.92 元，减少了 26.80%，主要原因是固定资产折旧所致。5、无形资产 报告期末无形资产余额较上年期末减少 64,244.88 元，减少了 36.89%，主要原因是无形资产摊销 所致。6、预付款项 报告期末预付款项余额较上年期末增加 1,079,756.16 元，增长了 43.59%，主要原因是公司为 2022年的项目备货支付货款所致。7、应付账款 报告期末应付账款较上年期末增加 1,172,731.25 元，增长了 107.86%，主要原因是报告期末公司为项目备货 11,808,580 元，未到支付款项期限未所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,384,299.13-20,928,657.84-40.83%营业成本 9,906,770.95 79.99%16,667,915.37 79.64%-40.56%毛利率 20.01%-20.36%-销售费用 1,192,321.67 9.63%979,974.49 4.68%21.67%管理费用 1,498,759.75 12.10%1,556,248.46 7.44%-3.69%研发费用 1,682,977.38 13.59%3,349,834.22 16.01%-49.76%财务费用-24,267.95-0.20%4,014.94 0.02%-704.44%信用减值损失-53,906.86-0.44%88,416.07 0.42%-160.97%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 68,802.89 0.56%1,890,109.20 9.03%-96.36%投资收益 17,121.83 0.14%110,001.79 0.53%-84.43%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,867,518.89-15.08%432,734.02 2.07%-531.56%营业外收入 9.00 0.00%6.00 0.00%50.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润-1,859,423.86-15.01%419,477.61 2.00%-543.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本 13 报告期内营业收入较上年同期减少 8,544,358.71 元，同比下降 40.83%。营业成本减少 6,761,144.42元，同比下降 40.56%。主要原因是（1）公司原有客户需求减少；（2）公司针对现有市场需求，部署了新的营销战略，优化了业务类型，减少了软硬件销售业务，鼓励拓展系统集成和技术服务业务。综上，所以原有的收入业务份额下降，相应的业务成本也有所下降。2、销售费用 报告期内销售费用较上年同期增加 212,347.18 元，同比增加 21.67%，主要原因是（1）报告期内员工工资、社保增加了 173,040.15 元；（2）)业务招待费较上年同期增加了 28,871.50 元。3、研发费用 报告期内研发费用较上年同期减少 1,666,856.84 元，同比下降 49.76%，主要原因是（1）2021 年研发项目减少，研发服务费较上年同期减少 1,259,223.81 元；（2）研发人员工资奖金较上年同期减少 407,633.03 元。4、其他收益 报告期内其他收益较上年同期减少 1,821,306.31 元,同比下降 96.36%，主要原因是上年同期（1）根据顺义区支持企业上市挂牌发展办法（顺政发201919 号）的相关规定，领取新三板改制及挂牌奖励扶持资金 1,500,000.00 元；（2）根据北京市人力资源和社会保障局“京人社能字第【2020】48 号”文件，领取“以训稳岗培训补贴和临时性岗位补贴”74,180.00 元；（3）根据“北京市顺义区人民政府关于印发 顺义区加快科技创新促进科技成果转化实施细则 的通知”领取政府补助 300,000.00 元。本期其他收益主要为收到顺义区税务局退还即征即退税款 60,106.21 元。5、投资收益 报告期内投资收益较上年同期减少 92,879.96 元，同比下降 84.43%，主要原因是报告期内公司购买理财产品交易发生额减少 9,590,000.00 元所致。6、营业利润、净利润 报告期内营业利润较上年同期减少 2,300,252.91 元，同比下降 531.58%。净利润减少 2,278,901.47元，同比下降 543.27%，主要原因是本期营业收入减少及其他收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,384,299.13 20,928,657.84-40.83%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 9,906,770.95 16,667,915.37-40.56%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 7,250,667.42 5,781,094.54 20.27%-18.68%-12.59%-5.56%IT 产品 320,327.41 261,297.35 18.43%-68.90%-72.09%9.34%服务收入 4,813,304.30 3,864,379.06 19.71%-56.17%-57.62%2.74%合计 12,384,299.13 9,906,770.95 20.01%-40.83%-40.56%-0.35%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因是:（1）本年度公司客户需求减少，导致收入总额下降。（2）公司针对现有市场情况，优化了业务类型，积极鼓励技术含量相对较高的系统集成业务，为了增加合作机会，公司针对资质较优的客户，价格上给予了一定的优惠，导致系统集成毛利下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国绿发投资集团有限公司 3,363,663.73 27.16%否 2 国家无线电监测中心 1,042,920.40 8.42%否 3 中能海鑫（北京）科技有限公司 895,575.20 7.23%否 4 南京市溧水区文化和旅游局 810,000.00 6.54%否 5 北京嘉和天际科技有限公司 686,200.00 5.54%否 合计合计 6,798,359.33 54.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市卓优数据科技有限公司 1,459,721.24 13.68%否 2 中能海鑫（北京）科技有限公司 924,528.27 8.66%否 3 英迈电子商贸（上海）有限公司 778,427.44 7.29%否 4 南京网睿格致科技有限公司 754,698.13 7.07%否 5 北京安华金和科技有限公司 641,965.28 6.01%否 合计合计 4,559,340.36 42.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,171,174.17 1,108,190.13-205.68%投资活动产生的现金流量净额 574,087.91-866,964.29 166.22%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 205.68%，主要原因是（1）公司销售业绩下降，销售商品提供劳务的现金流入减少 8,969,280.77 元；（2）公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少 1,830,848.67 元，主要原因上年同期公司收到政府补贴合计 1,890,109.20 元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 166.22%，主要原因是本期投资支付的现金减少9,590,000.00 元，收回投资收到的现金减少 7,856,071.42 元。本期将上年期末理财及收益全部赎回，15 本期赎回上年理财 976,966.08 元，本期收到上年理财收益 110,001.79 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽天贝科技有限公司 参股公司 物联网、互联网平台设计开发；智能化产品研发、设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化安装工程；信息系统集成服务；房屋建筑工程施工及室内外装饰；建筑劳务（不含劳务派遣）；消防设备的安装、维护及销售；计算机网络系统服务；软件开发；网络产品研发、销售；综合布线；音500 万 0 0 0 0 16 响设备、电子产品、网络设备、自动化控制系统设备、通讯器材、安防监控及防盗报警系统设备、制冷设备、机械设备、组合开关柜、机电设备、环保设备、计算机软件及辅助设备的销售与安装；批发工艺品、服装服饰、鞋帽、劳保用品、电动工具、金属材料、五金建材、医疗器械；物业管理服务；设计、制作、代理、发布国内广告；企业形象策划；企业管理咨询；商务17 信息咨询（不含投资咨询）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 420,000.00 420,000.00 4其他 0 0 19 公司与控股股东、实际控制人孙东旺签署租赁合同，约定公司续租孙东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路 8 号 5 层 505 的房屋，面积为 166.67 平方米，合同期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日，租期三年，租金为每月 35,000.00 元，年租金为 420,000.00 元，支付方式为每年支付 420,000.00元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 4月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 4月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018 年 4月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均签署了避免同业竞争的承诺函、关于减少和规范关联交易的承诺函，自承诺函签署之日，各相关人员严格按照承诺事项，遵守了相关承诺和制度。截至目前，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未出现违反相关承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,770,535 37.69%0 3,770,535 37.69%其中：控股股东、实际控制人 1,589,595 15.89%0 1,589,595 15.89%20 董事、监事、高管 2,077,092 20.77%0 2,077,092 20.77%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,233,709 62.31%0 6,233,709 62.31%其中：控股股东、实际控制人 4,768,785 47.67%0 4,768,785 47.67%董事、监事、高管 6,233,709 62.31%0 6,233,709 62.31%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,004,244-0 10,004,244-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 孙东旺 6,358,380 0 6,358,380 63.56%4,768,785 1,589,595 0 0 2 孙东耀 1,869,700 0 1,869,700 18.69%1,402,275 467,425 0 0 3 牛杰 1,122,420 0 1,122,420 11.22%0 1,122,420 0 0 4 杨明 200,075 0 200,075 2.00%0 200,075 0 0 5 刘春田 170,064 0 170,064 1.70%0 170,064 0 0 6 张军 150,055 0 150,055 1.50%0 150,055 0 0 7 程锋 83,531 0 83,531 0.83%62,649 20,882 0 0 8 谢忠 50,019 0 50,019 0.50%0 50,019 0 0 合计合计 10,004,244 0 10,004,244 100.00%6,233,709 3,770,535 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：孙东旺与孙东耀为兄弟