871406_2021_商林科技_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 商林科技 NEEQ:871406 浙江商林科技股份有限公司 Zhejiang shanglin Technology INC 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过浙江商林科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案等相关议案，并于 2021 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（http:/）披露了2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-008）。2021 年 2 月 18 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 2 月 19 日向公司出具了编号为 DF20210219001 的受理通知书，3 月 25 日股票定向发行申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,取得了股票定向发行无异议函,且公司已按规定完成了股票定向发行,并于 4 月 9 日完成了新增股权的登记，于 2021 年 4 月 22 日完成关于注册资本工商变更登记。为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案公司计划 2021 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过2021年半年度权益分派预案，向全体股东每 10 股派发 5.2 元红利，于 2021 年 9月 14 日完成红利分派。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何吉华、主管会计工作负责人金燕玲及会计机构负责人（会计主管人员）金燕玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.汇率波动风险 目前，公司生产的电脑清洁及办公用品主要面向国外客户，出口是公司业务发展的重要渠道，销售区域主要在欧洲、澳大利亚、韩国等国家和地区。公司出口业务通常以美元结算，公司2021 年外销收入为 24,953,685.86 元，占当期主营业务收入比重为 40.55%。2021 年公司发生的汇兑损失为 379,304.52 元，占当期利润总额比重为 2.38%。因此，人民币汇率的波动给公司经营带来一定风险。2.出口退税政策风险 公司以 ODM 模式为国外客户提供生产服务，产品兼营出口，享受出口商品免抵退税政策。公司产品的出口退税率在 0%-13%之间，公司 2021 年收到的出口退税金额为 986,354.75 元，占当期主营业务收入比重 1.60%。公司收到的出口退税额占公司营业收入比重较低，但占当期净利润的比重较大，增值税出口退税政策对公司的经营业绩存在重大影响。如果未来出口免抵退税政策取消，或者出口退税率发生变化，将影响公司的生产经营成本，从而会对公司的经营成果以及现金流产生不利的影响 3.劳动力成本上涨风险 在公司发展之初，劳动力成本低使得国外制造商将产业转移到5 国内，促进了公司业务的发展。近年来，随着我国人口结构的变化，支撑制造业发展的人口红利逐渐减弱，大部分制造业企业的劳动力成本在逐年增加。同时，东南亚等周边国家的代工厂利用当地劳动力成本低的优势，业务迅速扩张，对公司业务造成一定影响。人口红利的减弱，一方面将倒逼公司加速实现标准化、自动化生产流程，完成产业升级与转型，但另一方面，市场竞争的加剧也会使公司面临盈利水平下降的风险。4.海外销售风险 公司的海外销售风险主要来源于两方面：一方面，产品的主要出口区域欧洲等发达国家和地区，对于产品的环保、节能、安全性能方面要求极为严格，建立了一系列法规及产品标准包括：REACH 法规、RoHS 认证等。而随着国外技术的不断成熟和对环保等问题的关注，产品认证标准逐渐提高，进口管理制度不断完善，使得产品出口难度加大。另一方面，随着经济全球化的发展，贸易磨擦、反倾销等情况屡见不鲜。不少国家为保护区域经济发展，建立了一系列的排他性的贸易政策，形成贸易壁垒，使得国内出口产品和国外本土产品处于不平等的竞争地位。5.单一客户重大依赖的风险 公司作为电脑清洁及办公用品生产企业，以大型办公用品品牌商为目标客户，主要销售市场在国外，以英国为主。由于公司成立时的历史条件所限以及公司规模小，无法投入足够的人力、资金等资源在境外开设分支机构等原因，因此，以 ODM 模式为境外大型品牌经销商提供产品是与公司业务发展阶段相匹配的商业选择，这也导致了目前公司客户数量较少的现状。2021 年公司对 HKW 的营业收入合计为 22,181,484.60 元，占营业收入的比例为 36.05%，存在对单一客户依赖的情形。国外办公用品品牌经销售商集中度较高，且其对供应商的选择非常慎重，执行严格的评估与准入标准。公司通过了 HKW 的资质认证及年度评估，是 HKW 在电脑清洁用品领域的唯一供应商。双方形成了长期稳定的战略联盟关系，在技术、渠道等方面形成了相互依赖的局面。虽然公司与 HKW 战略合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但若未来因外界因素导致公司与 HKW 的合作关系不能持续，或者 HKW 经营发生重大变化，将对公司经营及业绩造成重大影响。6.应收账款余额较大的风险 2021 年 12 月末公司应收账款净值为 11,178,512.79 元，应收账款平均余额较高。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 90.68%，且客户大多与公司保持了长期稳定的合作关系，信誉良好，报告期内未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。7.公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人何吉华直接持有公司 14,596,356 股，持股比例为 44.7604%，何吉华为有余投资的执行事务合伙人，能够实际控制有余投资持有的公司 13.7988%的表决权，故何吉华合计享有公司 58.5592%的表决权，虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人6 仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。8.公司治理的风险 随着公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、商林科技 指 浙江商林科技股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江商林科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江商林科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江商林科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江商林科技股份有限公司公司章程 主办券商 指 财通证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 HKW 指 HK WENTWORTH LTD 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江商林科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shanglin Technology INC.证券简称 商林科技 证券代码 871406 法定代表人 何吉华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金燕玲 联系地址 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 电话 0575-87320088 传真 0575-87320088 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 4 日 挂牌时间 2017 年 5 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业-C241 文教办公用品制造-C2419 其他文教办公用品制造 主要业务 从事电脑防护技术、网络技术、通信技术的研究开发；制造、销售：电脑防护用品（湿巾、无纺布、湿强纸、纸质卡片、气雾剂）、电子产品防护材料及用品(除危险化学品、易制毒品）、文具用品、办公用品、清洁剂、高分子材料及制品；批发零售：化工产品（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）；制造销售：消毒剂（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 湿巾、无纺布、湿强纸、纸质卡片、气雾剂、电子产品防护材料8 及用品(除危险化学品、易制毒品）、文具用品、办公用品、清洁剂、高分子材料及制品、化工产品（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,610,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何吉华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何吉华），一致行动人为（诸暨市有余股权投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133068174772826X7 否 注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号 否 注册资本 32,610,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许旭光 高敏建 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,536,043.14 114,522,289.25-46.27%毛利率%33.38%28.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,024,781.90 19197309.26-26.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,897,171.79 18,118,550.32-34.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.40%24.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.22%23.41%-基本每股收益 0.44 0.64-31.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 104,013,102.15 105,567,438.32-1.47%负债总计 9,373,810.47 19,835,351.18-52.74%归属于挂牌公司股东的净资产 94,639,291.68 85,732,087.14 10.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.86 1.55%资产负债率%（母公司）9.01%18.79%-资产负债率%（合并）9.01%18.79%-流动比率 9.99 4.74-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,359,588.46 20,729,401.57 31.98%应收账款周转率 2.56 3.33-存货周转率 3.65 8.25-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.47%24.03%-营业收入增长率%-46.27%73.63%-净利润增长率%-26.94%91.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,610,000 30,000,000 8.7%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,451.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 260,215.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 966,218.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,317,980.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,044.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,509,821.41 所得税影响数-382,211.30 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,127,610.11 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，该政策的执行对公司的报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于电脑清洁及办公用品的研发、生产与销售，基本业务模式是以销定产，盈利模式的本质为产品销售。具体来说，公司根据市场信息和客户需求进行定制化的研发和生产，使产品性能和客户的需求紧密结合，不断实现产品更新换代、精进生产工艺，保证产品的优越性和稳定性。从成立以来，公司一直深耕于电脑清洁及办公用品制造领域，以技术领先营造品牌效应，逐步打开国内外市场。目前，公司已和国外知名办公用品品牌商 HK WENTWORTH LTD、Staples Europe B.V、Lyreco SAS、Office Depot Europe B.V 等建立了长期的合作关系，产品远销欧洲、澳大利亚、韩国等国家和地区。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司与国际著名企业 H K WENTWORTH LTD 合作，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的专业高分子材料及制品、电子产品防护用品、清洁剂、电脑防护用品企业。2015 年公司被浙江省科技厅认定为浙江省科技型中小企业，主导产品 ATM 机磁头清洁卡和电子屏幕用无痕湿巾纸已经取得国家发明专利，共取得 2 项发明专利，5 项实用新型专利。于 2009 年率先通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证以及 ISO14001：2004 环境管理体系认证，啫喱型清洁液获欧盟CE 安全认证。公司于 2020 年度被认定为 2020 年第一批浙江省高新技术企业证书编号为 GR202033002276。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,554,667.34 35.10%5,920,876.93 5.61%517.39%应收票据 应收账款 11,178,512.79 10.73%34,100,647.36 32.30%-67.22%存货 11,253,017.55 10.81%11,204,209.03 10.61%0.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,110,918.41 7.79%9,022,790.96 8.55%-10.11%在建工程 无形资产 2,119,101.88 2.03%2,188,580.33 2.07%-3.17%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：至报告期公司货币资金金额为 3.655.47 万元，较上年同期增加 517.39%，主要原因为公司加强了对国内销售渠道的开发力度，在毛利率同去年基本保持不变的情况下：(1)加大了收款力度应收账款余额较去年末减少了 2,411.39 万元；(2)3 月份定向增发股票筹资 1,200 万元；(3)公司理财产品的赎回金额增加了 750 万元。应收账款为 1,117.85 万元，较上年同期减少 2,292.21 万元,主要原因是公司在报告期内加大了收款力度的基础上,提高了客户的信用标准,从而有效的实现了应收账款的及时收回。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,536,043.14-114,522,289.25-46.27%营业成本 40,997,761.64 66.62%81,331,114.84 71.02%-49.59%毛利率 33.38%-28.98%-销售费用 818,326.32 1.33%815,199.25 0.71%0.38%管理费用 3,234,209.88 5.26%2,794,032.10 2.44%15.75%研发费用 3,452,991.12 5.61%4,895,267.44 4.27%-29.46%财务费用 366,814.82 0.60%2,970,099.36 5.59%-87.65%信用减值损失 1,169,094.87 1.90%-177,467.25-0.15%758.77%14 资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,226,434.09 1.99%45,000.00 0.04%2,625.41%投资收益 1,317,980.83 2.14%1,200,478.77 1.05%9.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 3,451.34 0.01%0 0.00%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 15,971,165.16 25.95%22,146,137.38 19.34%-27.88%营业外收入 209.04 0.00%46,400.00 0.04%-99.55%营业外支出 38,253.89 0.06%19,432.95 0.02%96.85%净利润 14,024,781.90 22.79%19,197,309.26 16.76%-26.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期营业收入 6,153.60 万元，较上年同期减少 5,298.62 万元，减少 46.27%，系公司受新冠肺炎疫情的不断蔓延和反复影响，特别是对出口行业的影响较大，出口业务量下降。出口收入较上年度下降 5,387.75 万元。（2）报告期营业成本 4,099.78 万元，较上年同期减少 49.59%，受新冠肺炎疫情的不断蔓延和反复影响，营业成本与营业收入同步下降。（3）报告期期末营业利润为 1,597.12 万元，较上年同期减少 27.88%，主要系报告期公司受新冠肺炎疫情的不断蔓延和反复影响，特别是对出口行业的影响较大，出口业务量下降。出口收入较上年度下降 5,387.75 万元，从而造成报告期营业利润较去年同期下降 617.50 万元。（4）本期净利润为 1,402.48 万元，较上年度减少 26.94%，主要原因是销售收入的减少导致净利润相应减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,536,043.14 114,522,289.25-46.27%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 40,997,761.64 81,331,114.84-49.59%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%清洁防护用品 53,518,852.38 33,736,220.54 58.64%-51.31%-56.42%29.06%湿强纸 8,017,190.76 7,261,541.10 10.41%74.29%85.32%-4.41%按区域分类分析按区域分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 36,582,357.28 26,704,906.48 36.99%2.50%-4.30%15.17%外销 24,953,685.86 14,292,855.16 74.59%-68.34%-73.25%42.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期营业收入 6,153.60 万元，较上年同期减少 5,298.62 万元，减少 46.27%，系公司受新冠肺炎疫情的不断蔓延和反复影响，特别是对出口行业的影响较大，出口业务量下降,使得外销收入较上年度下降 5,387.75 万元，内销基本保持稳定略有增长。（2）报告期营业成本 4,099.78 万元，较上年同期减少 49.59%，受新冠肺炎疫情的不断蔓延和反复影响，营业成本与营业收入同步下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 英国 HKWENTWORTHLTD 20,230,767.96 30.59%否 2 徐州芯系展高电子科技合伙企业（有限合伙）10,926,570.67 16.52%否 3 浙江英特沃斯科技有限公司 4,600,901.89 6.96%否 4 英特沃斯（北京）科技有限公司 4,302,485.47 6.50%否 5 杭州景森科技有限公司 4,297,436.86 6.50%否 合计合计 44,358,162.85 67.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州景森科技有限公司 6,684,548.75 13.84%否 2 宁夏中色新材料有限公司 5,968,386.00 12.36%否 3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3,687,958.12 7.64%否 4 浙江晶鑫特种纸业有限公司 3,038,206.6 6.29%否 5 浙江英特沃斯科技有限公司 2,368,169.84 4.90%否 合计合计 21,747,269.31 45.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,359,588.46 20,729,401.57 31.98%16 投资活动产生的现金流量净额 7,271,990.28-12,412,517.23 158.59%筹资活动产生的现金流量净额-5,117,577.36-3,000,000.00-70.59%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金净流入为 2,735.96 万元，上年同期净流入 2,072.94 万元，增加净流入 663.02 万元；主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 3,614.61 万元，收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 3,178.10 万元，从而使得净流入有所增加。（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流入 727.20 万元，上年同期为净流出 1,241.25 万元，增加净流入 1,968.45 万元，主要是由于（1）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 450.38 万元，主要系去年同期因业务量增加购置了大量生产设备，今年报告期间业务量趋于稳定未新增设备；（2）主要原因系公司利用闲置资金购买银行理财产品 11,080 万元，并在当期赎回 11,830 万元，而上期公司利用闲置资金购买银行理财产品 6,200 万元，并在当期赎回 5,350 万元，导致本期投资支付的现金增加。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净流出 511.76 万元，为定向增发股票筹资款 1,200 万元和发放现金股利 1,695.72 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务方面进展顺利，各个部门完全独立且运转正常，主要财务和业务的经营指标正常，管理层未发生重大变化，处于稳定发展良好状态。公司内部治理日益完善，人员都能遵纪守法，团结友爱，未发生违法、违规的行为。因此，我们认为公司持续经营的情况良好。报告期内，不存在低持续经营能力产生重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-025 购买理财产品 银行理财产品 80,000,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经 营资金需求的前提下，公司计划 2021 年 5-12 月利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产18 品，金额不超过 8000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。2021 年度公司累计投资购买理财产品 11080 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，未收回的金额为 3400 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年5月15 日 挂牌 社会保障 详见本部分“承诺 事 项 详 细 情况”之“1、关于履行社会保险缴纳工作的承诺”正在履行中 公司 2017年5月15 日 挂牌 同业竞争承诺 详见本部分“承诺 事 项 详 细 情况”之“2、关于避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2017年5月15 日 挂牌 诚信承诺 详见本部分“承诺 事 项 详 细 情况”之“3、诚信承诺”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 承诺事项详细情况:1、关于履行社会保险缴纳工作的承诺 2017 年 5 月 15 日，公司控股股东或实际控制人承诺公司后续会逐步规范社会保险缴纳工作，如公司因社会保险管理部门要求为员工补缴社会保险（含养老、医疗、失业、工商、生育等社会保险）、住房公积金的，或者公司因未依法为职工缴纳社会保险金、住房公积金而被罚款或遭受损失的，将由实际控制人承担公司应补缴的社会保险、住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关损失。2、公司股东及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺函：“（1）本人/本企业目前不存在通过投资关系、协议或其他安排，控制其他与商林科技业务有竞争关系的企业的情形；（2）除投资商林科技外，本人/本企业不投资或参与可能与商林科技构成同业竞争的企业或业务经营；如商林科技进一步拓展业务范围，本人/本企业承诺不与商林科技拓展后的业务构成同业竞争；（3）在作为商林科技股东期间，若本人/本企业未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与商林科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，19 或拥有与商林科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益、或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人/本企业不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（4）若本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业产品或业务与商林科技发生竞争的，本人/本企业及其所控制的其他企业将按照如下方式退出与或商林科技的竞争：停止生产或提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将存在竞争的业务纳入到商林科技经营；将存在竞争的业务转让给无关联的第三方。如对商林科技造成损失，本人/本企业愿意赔偿商林科技遭受的损失。”3、公司董事、监事、高级管理人员做出了关于诚信状况的声明；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产