870834_2021_携车网_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 携车网 NEEQ:870834 天津携车网络信息技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章正超、主管会计工作负责人王宇双及会计机构负责人（会计主管人员）王宇双保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告 第九条的规定：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。”根据以上规定，公司以保护商业秘密、避免引起不必要的竞争，最大限度保护公司和股东权益，在披露 2021 年年度报告时豁免披露前五大客户和前五大供应商名单。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营风险 公司在汽车后市场行业中开展的基于互联网的保养和维修业务属于行业内新兴领域，经过多年的市场培育，公司 2021年净利润-4,004,013.56 元。在未来发展计划中，公司仍将实施积极扩大市场份额的策略，增加服务落地区域，在经营实施的过程中，存在新业务、新城市的持续投资，以及伴随营业收入扩大资金回笼不及时的风险。公司通过开拓多样融资渠道，谋求多种灵活的融资方式，以保证公司能高速稳健的发展。未弥补亏损超过实收股本总额的风险 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的4 亚会审字（2022）第 01230065 号审计报告，截至 2021 年12 月 31 日，公司合并报表范围内的未分配利润余额为-32,853,872.60 元，母公司的未分配利润为-14,517,496.98 元，未弥补亏损超过实收股本总额 22,595,876 元。疫情对业务产生的风险 根据国家有关疫情防控工作规定，经上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，自 2022 年 3 月 28 日 5 时起，上海市黄浦江东岸各区首批开展封控筛查，2022 年 4 月 1 日 3时起，上海市黄浦江以西各区开展封控筛查。截止目前，上海市后续管控措施尚未出台，全市仍继续实施封控管理，除因病就医等外，严格落实“足不出户”。公司根据政府防疫防控要求对涉疫地区实施有序停工停产，并进行居家办公。公司后续会积极配合政府的疫情防控要求及时作出相应的调整。本次公司对涉疫地区实施居家办公是疫情防控工作的临时性必要管控措施，预期可能会对公司经营业绩产生一定影响，但不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注疫情发展变化和后续进展情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天津携车、携车网、公司、本公司、股份有限公司 指 天津携车网络信息技术股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 天津携车网络信息技术股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）汽车后市场 指 汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务，包括保养、维修、保险销售、二手车销售等。狭义的汽车后市场则主要是指汽车配件及用品和汽车维修保养。上门保养 指 上门保养的内容基本上与传统到店方式相同，由于受到工具携带受限特性，针对车辆一般以小保养为主，内容主要包括：机油更换、机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯更换和全车检测。O2O,线上线下 指 是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为 O2O。互联网+指 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。电子商务(简称“电商”)指 以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动;也可理解为在互联网(Internet)、企业内部网(Intranet)和增值网(VAN,ValueAddedNetwork)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津携车网络信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN XIECHE NETWORK IT CO.,LTD-证券简称 携车网 证券代码 870834 法定代表人 章正超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王宇双 联系地址 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 15 号-711 室 电话 021-64023587 传真 021-64023587 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 15 号-711 室 邮政编码 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 19 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O-O80-O801-O8011 主要业务 汽车保养维修服务 主要产品与服务项目 基于互联网平台,通过汽车上门保养和到店维修的立体服务,为用户提供一站式保养、故障维修、事故车维修等全方位汽车后服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,595,876 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章正超、张诤），一致行动人为（章正超、张7 诤）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000588652586J 否 注册地址 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 15号-711 室 否 注册资本 22,595,876 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵晓磊 郑玉情 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,150,724.44 97,467,875.06-34.18%毛利率%28.80%28.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,004,013.56 4,176,402.11-195.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,359,838.53 4,280,477.23-201.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.07%10.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.96%10.79%-基本每股收益-0.18 0.18-200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,582,875.39 63,548,907.23-20.40%负债总计 12,816,130.02 21,778,148.30-41.15%归属于挂牌公司股东的净资产 37,766,745.37 41,770,758.93-9.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.85-9.73%资产负债率%（母公司）12.45%21.10%-资产负债率%（合并）25.34%34.27%-流动比率 4.32 2.94-利息保障倍数-6.19 16.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,867,028.77 16,134,667.11-63.64%应收账款周转率 5.09 3.93-存货周转率 15.23 21.71-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.40%0.31%-营业收入增长率%-34.18%-22.93%-净利润增长率%-195.87%-62.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,595,876 22,595,876-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 82,930.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,497.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 474,433.29 所得税影响数 118,608.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 355,824.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 3,584,902.71 固定资产 4,750,668.87 4,120,602.42 租赁负债 2,954,836.26 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十四)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 3,584,902.71 3,584,902.71 固定资产 4,750,668.87-630,066.45 4,120,602.42 租赁负债 2,954,836.26 2,954,836.26 2)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；公司在计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产11 和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2、公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3、公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(2)重要会计估计变更 公司在本报告期间内重要会计估计没有发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司旗下携车网的主营业务是汽车售后市场 O2O 服务，业内首创 SOP，45 项施工流程、127 项服务标准、38 项安全检测、6 项细节养护；携车网的“府上养车”服务致力于通过自有的维修队伍为广大车主提供实惠便捷的上门汽车保养、轻度维修和车辆检测服务。在此基础之上，携车网进一步拓展了基于门店的“透明修养”到店维修服务，以提供更加复杂的车辆机电故障维修、钣金喷漆、事故车修复等服务项目。目前，携车网已经形成“上门养、到店修”的立体服务模型，成为国内汽车售后 O2O领域领先的综合服务商，在汽车上门保养的细分市场中，携车网份额及规模优势持续扩大。（一）销售模式及运营模式（一）销售模式及运营模式 携车网自主研发系统，经八年优化，覆盖订单信息、LBS 订单分配、客户管理、城市数据、财务管理等 7 大细分版块，客户通过移动互联网销售平台、400 电话、小程序接入等方式，在线预订公司的服务，携车网派出移动服务团队，在客户指定的时间和地点交付对客户车辆的服务。公司的销售方式和运营渠道主要包括以下三种：1、自营渠道和流量、自营渠道和流量 客户可直接通过公司官网、手机 APP、小程序在线下单或者电话下单等方式，预约汽车保养和零配件更换服务。公司通过多年的线上流量经营和线下市场推广，积累了一定数量的客户资源和用户群体，随着用户体验的提升，公司用户数和在线订单数在快速增加。客户在下单时直接从公司购买所需零配件，因公司与美孚、海湾等知名品牌长期战略合作，所有机油、机滤等配件均为品牌直供，从品牌仓库直接到用户车辆，剔除中间环节，确保具备零配件的性价比。同时，公司提供汽车维修业务，公司在为客户提供上门保养服务的同时，为客户车辆进行全方位检测，形成在线的车辆电子检测报告，并针对故障项制定维修方案。在支付结算上公司现有微信支付、支付宝扫码等方式，用户可直接在线支付服务费用。2、第三方互联网平台、第三方互联网平台 客户可通过公司淘宝天猫店铺、京东旗舰店、58 到家、拼多多等第三方电商平台在线下单，购买携车网的汽车服务产品。携车网交付服务的方式与上述相同。3、行业大客户渠道、行业大客户渠道 公司自从开展“府上养车”业务以来，以高性价比的服务、优秀的服务质量，拓展了大量行业客户资源。销售模式为携车网与行业客户签订销售合同，行业客户为其自有车辆或其客户车辆采购携车网的服务，在服务完成后，由行业客户与携车网进行统一结算。（二）服务模式（二）服务模式 公司在“府上养车”业务和“透明修养”汽车维修业务中提供自营服务。目前，公司已实现信息化全面覆盖，服务流程标准化，把所有的业务流程、数据管理转移到线上并做到全程可视化监管。1、队伍建设、队伍建设 公司聘请有汽车维修经验的技师，并在入职之后安排进入携车网技师培训学院，学习公司标准化服务流程及服务沟通礼仪技能，同时为技师设计专属职业课程开展不定期培训，公司注重建设人才培训梯队，重点挖掘、培养、储备人才。技师经过培训后，公司将上门保养业务每个技师组为一个单独13 的服务单元，一台配备维修设备的工作用车，以及其他保养服务必需的工作设备。在作业过程中，公司全程可视化监管，不断提升服务质量和效率。2、预约下单与订单调度、预约下单与订单调度 客户可通过电话、第三方平台和小程序等多种形式下单，公司会根据订单的预约时间、服务位置和预计服务时间等参数，系统自动分单。目前，公司订单安排较为紧密，采取至少提前一天进行预约的方式。3、作业流程、作业流程 上门作业时，全程视频拍摄，记录现场操作过程。视频实时上传，客户可在线观看视频的方式同步查看服务过程。保养过程中，技师将按照公司标准化流程进行操作，并对客户车辆状况进行检查。保养后，技师对车辆进行专业检测，系统自动生成电子检测报告并发送至客户处，作为客户后续保养或维修时的参考。4、流程管控、流程管控 在整个作业流程中和流程后，公司对各个技师车队的单位产能负荷、做单时间、移动时间进行过程控制和质量评估。报告期内公司商业模式和主营业务未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,725,715.73 37.02%20,323,866.75 31.98%-7.86%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 8,138,612.31 16.09%17,075,418.78 26.87%-52.34%存货 2,571,484.65 5.08%3,427,284.59 5.39%-24.97%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%00 0%0%固定资产 3,708,634.25 7.33%4,120,602.42 6.48%-10.00%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 2,002,719.45 3.96%7,000,000.00 11.02%-71.39%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 991,483.98 1.96%901,889.40 1.42%9.93%其他应收款 1,938,606.20 3.83%1,974,418.25 3.11%-1.81%长期应收款 0 0%50,000.00 0.08%-100.00%长期待摊费用 102,500.00 0.20%404,315.50 0.64%-74.65%应付账款 3,073,279.42 6.08%8,858,383.26 13.94%-65.31%合同负债 3,672,704.58 7.26%1,505,241.51 2.37%143.99%应付职工薪酬 793,320.96 1.57%941,329.51 1.48%-15.72%应交税费 21,447.41 0.04%18,164.95 0.03%18.07%其他应付款 433,071.84 0.86%91,156.60 0.14%375.09%使用权资产 2,567,216.49 5.08%3,584,902.71 5.64%-28.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动说明：货币资金较上年期末减少 7.86%，主要原因：减少银行短期贷款及用于支付直采货款减少本期应付账款；2、应收账款变动说明：应收账款较上年期末减少 52.34%，主要原因：收入下降及客户集中回款所致；3、存货变动说明：存货较上年期末减少 24.97%，主要原因：根据订单需求采购相应货物所致；3、固定资产变动说明：固定资产较上年期末减少 10%，主要原因：出售固定资产及累计折旧影响所致；4、短期借款变动说明：短期借款较上年期末减少 71.39%，主要原因：银行短期贷款减少所致；5、预付账款变动说明：预付账款较上年期末增加 9.93%，主要原因：汽油预充值金额增加所致；6、长期应收款变动说明：长期应收款较上年期末减少，主要原因：融资租赁固定资产期满所致；7、长期待摊费用变动说明：长期待摊费用较上年期末减少 74.65%，主要原因：租赁期房屋装修费摊销减少所致；8、应付账款变动说明：应付账款较上年期末减少 65.31%，主要原因：优先采购直采渠道账期短、价15 格低供应商所致；9、合同负债变动说明：合同负债较上年期末增加 143.99%，主要原因：预付费客户增加所致；10、应付职工薪酬变动说明：应付职工薪酬较上年期末减少 15.72%，主要原因：人员减少所致；11、应交税费变动说明：应交税费较上年期末增加，主要原因：期末应交未交的代扣个人所得税所致；12、其他应付款变动说明：其他应付款较上年期末增加，主要原因：代付代缴费用增加；13、使用权资产变动说明：使用权资产较上年期末减少，主要原因：按照新租赁准则调整，使用权资产累计折旧影响所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,150,724.44-97,467,875.06-34.18%营业成本 45,675,660.52 71.20%69,503,209.44 71.31%-34.28%毛利率 28.80%-28.69%-销售费用 10,613,855.98 16.55%11,174,124.93 11.46%-5.01%管理费用 6,221,112.67 9.70%7,155,778.45 7.34%-13.06%研发费用 4,912,274.06 7.66%5,007,792.33 5.14%-1.91%财务费用 745,889.55 1.16%571,409.41 0.59%30.54%信用减值损失-374,965.85-0.58%297,733.58 0.31%-225.94%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 400,000.00 0.62%0 0%100%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 82,930.30 0.13%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,995,516.55-6.23%4,280,477.23 4.39%-193.34%营业外收入 97,795.01 0.15%155,252.94 0.16%-37.01%营业外支出 106,292.02 0.17%259,328.06 0.27%-59.01%净利润-4,004,013.56-6.24%4,176,402.11 4.28%-195.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动说明：营业收入较上年同期减少 34.18%，主要原因：订单交付受疫情影响，导致销售额下降；2、营业成本变动说明：营业成本较上年同期减少 34.28%，主要原因：收入减少，采购货物相应减少所致；3、研发费用变动说明：研发费用较上年同期减少 1.91%，主要原因：基本稳定，属于正常波动；4、财务费用变动说明：财务费用较上年同期增加 30.54%，主要原因：根据新租赁准则调整导致本期财务费用增加；5、信用减值损失变动说明：信用减值损失较上年同期增加，主要原因：计提坏账准备所致；16 6、其他收益变动说明：本期其他收益增加，主要原因：高新技术企业补贴；7、资产处置损益变动说明：本期资产处置损益增加，主要原因：出售固定资产所致；8、营业外支出变动说明：营业外支出较上年同期减少 59.01%，主要原因：车辆罚款违章罚款下降所致；9、净利润变动说明：净利润较上年同期减少 195.87%，主要原因：销售额下降所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,150,724.44 97,467,875.06-34.18%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 45,675,660.52 69,503,209.44-34.28%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%保养业务 59,984,325.36 43,164,913.05 28.04%-35.77%-35.74%-0.03%维修业务 4,166,399.08 2,510,747.47 39.74%2.08%7.73%-3.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 20,328,730.08 31.69%否 2 客户二 6,733,396.23 10.50%否 3 客户三 2,831,551.89 4.41%否 4 客户四 2,494,946.23 3.89%否 5 客户五 1,039,783.02 1.62%否 合计合计 33,428,407.45 52.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 供应商一 9,531,428.50 20.87%否 2 供应商二 6,018,904.83 13.18%否 3 供应商三 2,154,552.50 4.72%否 4 供应商四 994,084.87 2.18%否 5 供应商五 944,650.00 2.07%否 合计合计 19,643,620.70 43.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,867,028.77 16,134,667.11-63.64%投资活动产生的现金流量净额-59,531.90-1,321,411.93-95.49%筹资活动产生的现金流量净额-7,405,647.89 1,297,863.15-670.60%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动说明，主要原因：销售额下降，销售回款减少导致经营活动现金流入下降；2、投资活动产生的现金流量净额变动说明，主要原因：固定资产采购较上期减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额变动说明，主要原因：偿还银行贷款及贷款利息所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海府上汽车维修服务有限公司 控股子公司 机动车维修，汽车配件等 20,000,000 31,289,512.14-17,459,208.23 38,909,936.17-12,140,711.84 成都携车信息技术有限公司 控股子公司 计算机软硬件、网络技术等 1,000,000 217,574.54-160,655.16 0-96,780.37 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在汽车后市场行业中开展的基于互联网的保养和维修业务属于行业内新兴领域，经过多年的市场培育，公司 2021 年净利润-4,004,013.56 元。在未来发展计划中，公司仍将实施积极扩大市场份额的策略，增加服务落地区域，在经营实施的过程中，存在新业务、新城市的持续投资，以及伴随营业收入扩大资金回笼不及时的风险。公司通过开拓多样融资渠道，谋求多种灵活的融资方式，以保证公司能高速稳健的发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,000,000.00 0.00 4其他-20 公司第二届董事会第七次会议（公告编号：2021-015）和 2020 年年度股东大会（公告编号：2021-019）审议通过了关于 2021 年度预计日常关联交易的议案，预计 2021 年章正超对公司财务资助 1,000,000 元。2021 年公司未向实际控制人章正超借款，实际发生金额为 0 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 2月 27 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 27 日-挂牌 资金占用承诺 关于避免资金占用的承诺函 正在履行中 公司 2017 年 2月 27 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）关联交易决策制度 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、公司在挂牌时，公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；2、公司在挂牌时，为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人章正超、张诤向公司出具了避免同业竞争承诺函；3、公司在挂牌时，公司实际控制人已出具关于避免资金占用的承诺函，承诺在其作为公司股东期间，不会以借款、代偿债务、代垫款项或者采用预收款、应付款等形式变相占用公司及