872588_2021_宏基铝业_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 宏基铝业 NEEQ:872588 江苏宏基铝业科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年度新增 880T 挤压生产线一条，设备经调试验收，下半年度已正式投入使用，公司高端铝型材产能得到了进一步提升。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 11 月 16 日，根据江苏省省级企业技术中心认定管理办法（苏工信规20201 号）和关于做好 2021 年省级企业技术中心申报工作的通知（苏工信创新2021247 号）的要求，经企业申报、各地推荐、合规审查、数据审核、评价打分和会审会商等程序，江苏宏基铝业科技股份有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心。（苏工信创新2021556 号）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐建明、主管会计工作负责人杨柏顺及会计机构负责人（会计主管人员）杨柏顺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 近年来，中国铝加工市场投资过热，新项目开工过快，甚至出现了高水平重复建设的情形。我国铝型材行业生产企业众多，同档次品牌间的产品性能差距不大，产能分布较分散，且尚无企业可以取得市场占有率的绝对优势。消费者选择空间较大、议价能力较强,导致公司面临较为激烈的市场竞争风险。应对措施：针对该风险，公司会（1）在初期做好充分的市场调查，减少项目的盲目性；（2）发展长期稳定性客户，签订长期框架合作协议；（3）充分发挥价格优势，选择适当的产品定价策略。政策变动风险 国家发改委、工业与信息化部等相关部门会适时推出应当下经济形势的宏观政策来影响上游行业，进而影响本行业生存发展状态。一旦国家产业政策针对铝型材行业的生产方式、产品结构等发生调整和变化，将对铝挤压材行业产生直接或间接影响，且行业政策的变化对公司而言多为不可控风险。应对措施：公司需根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位以将政策变化所带来的风险尽可能降低。5 实际控制人控制不当的风险 截止本年报出具之日，徐建明直接持有公司 42.64%的股份，徐建明与朱梅华夫妻合计间接持有公司 7.36%的股份；徐建祥直接持有公司 42.64%的股份，徐建祥与徐雪琴夫妻合计间接持有公司 7.36%的股份。徐建明与朱梅华夫妇、徐建祥与徐雪琴夫妇四人合计持有公司 100%的股份，且四人于 2016 年 9 月25 日签订了 一致行动协议书，所以该四人系共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事安排、生产经营、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险，损害公司和中小股东利益。应对措施：公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。辅助用房未取得房产证的风险 有限公司时期，因生产经营管理的需要，公司在厂区自有土地上（土地证号:08800002 号）建造了生产辅助用房（单层搭建棚屋，位于杨舍镇勤星路北侧），主要用于原材料的存放，面积约 500 平方米，未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等文件，亦未取得房产证。应对措施：公司已向当地的规划建设管理部门汇报了该生产辅助用房存在的问题。2017 年 7 月 3 日，张家港市规划局、张家港经济开发区建设局出具情况说明显示：针对该辅助用房，根据江苏省城乡规划条例第 62 条规定，在满足建筑密度、建筑间距、建筑退让等城市规划管理技术规定的前提下，属于尚可采取改正措施消除对规划实施影响的情形，不需要拆除、没收实物或违法收入。公司房产、土地使用权被抵押的风险 2018 年 11 月 23 日，公司与中国农业银行张家港分行签订最高额抵押合同，双方约定以位于杨舍镇乘航勤星村 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢的厂房及对应的土地使用权（苏（2018）张家港市不动产权第 8213234 号）设立抵押由农业银行张家港分行向公司提供最高不超过 18,050,000 元的贷款资金。2019 年 10 月 21 日，公司与常熟农商银行张家港分行签订最高额抵押合同，双方约定以位于杨舍镇乘航街道勤星路 8 号房屋及对应的土地使用权（苏（2017）张家港市不动产权第0058985 号）为抵押，由常熟农商银行张家港分行提供最高不超过 21,735,700 元的贷款资金。2021 年 5 月 21 日，子公司与江苏太仓农村银行签订最高额抵押合同，双方约定以位于 328 省道东侧、东三道南侧的厂房、宿舍楼、办公楼及对应的土地使用权（苏 2017 洪泽区不动产权第 0002081 号）设立抵押由江苏太仓农村银行向公司提供最高不超过 53,000,000 元的贷款资金。公司在上述银行贷款到期时，若不能按期偿还贷款将面临抵押物被处置的风险。6 应对措施：公司积极加强生产管理和客户开拓，保证产能逐步释放，销售额快速增长，同时加强公司财务和内控管理，合理安排银行借款的还本付息。原材料价格波动风险 公司铝棒、铝锭的采购是以长江现货周价为参考基础，公司成本构成中原材料占比较大，生产成本受原材料的价格波动敏感度较高，从而影响产品价格。因此假如原铝价格在短期内发生大幅波动，同时出现周内每日销售量波动极大，经营成本也会随之变动，会使公司产品价格的变动存在一定的不确定性，公司存在原材料价格波动的风险。应对措施：公司产品采用成本加成定价模式，在产品销售价格方面已初步形成较为成熟、流畅的定价机制，将努力降低主要原材料价格波动风险。长、短期偿债压力较大的风险 报告期末，公司资产负债率为 76.51%，期末资产负债率超过50%，处于较高水平，主要是因为银行承兑汇票背书后尚未到期增加了潜在负债风险，存在一定的偿债压力。公司流动比率为 0.94 倍；速动比率为 0.74 倍，各期流动比率与速动比率均处于较低水平，公司融资渠道主要为向银行借款，若银行收缩信贷规模，在归还到期贷款后有可能无法取得新的贷款，将有可能造成公司流动资金紧张的局面，进而影响公司的生产。应对措施：加大应收账款的催收力度，增加资本金投等减少银行贷款，缓解偿债压力。应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款的余额为 7,168.62 万元，占资产总额比例为 27.64%，较往年占比较为稳中有降；报告期末，应收账款账面余额占同期营业收入的比例为 14.68%，占比较低。因应收款余额较高，如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。应对措施：为增加公司销售产品的回款速度，公司已建立有效的催款制度：财务部每月月初 10 个工作日内，根据财务账面数和实际发货情况，核对客户的欠款情况，并编制应收账款明细表。销售部和财务部互相核对，核对无误后根据核定的客户欠款情况，及时催收货款；并制定业务人员考核措施，加强应收款项的回收，降低经营性资金的占用。所得税优惠政策变化风险 公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2019 年 11 月 22 日联合颁发的高新技术企业证书，该证书有效期三年。公司自 2014 年至今享受 15%的企业所得税优惠税率。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。应对措施：公司应继续重视研发工作，加大研发投入，加强研发团队建设，保证技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力，使得公司能够继续满足高新技术企业的认定标准，以便继续享受税收优惠政策。福利企业退税政策变化的风险 报告期内，公司其他收益净额为 606.09 万元，占当期净利润7 比例较高。公司收到的与福利企业相关的增值税退税 436.92 万元、财政扶持奖励、科技创新研发等政府补助资金 168.79 万元，个税手续费返还 0.38 万元，对净利润影响较大。未来如果福利企业不再获得税收补贴，可能会对公司业绩形成较大影响。应对措施：未来公司将继续大力发展主营业务，保持增长势头，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例，降低福利企业退税损益占净利润的比例。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宏基铝业、公司、本公司 指 江苏宏基铝业科技股份有限公司 港缆科技、子公司 指 江苏港缆新材料科技有限公司 宏利丰商务咨询 指 张家港保税区宏利丰商务咨询合伙企业（有限合伙）公司章程 指 江苏宏基铝业科技股份有限公司章程 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 康达律师事务所 指 北京市康达（苏州）律师事务所 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、监事会、股东大会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宏基铝业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hongji Aluminum Technology Co.,Ltd.-证券简称 宏基铝业 证券代码 872588 法定代表人 徐建明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁小华 联系地址 张家港市经济开发区勤星路（宏基铝业）电话 0512-58203088 传真 0512-58290388 电子邮箱 HJAL_YuanX 公司网址 www.hongji- 办公地址 张家港市经济开发区勤星路（宏基铝业）邮政编码 215617 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 15 日 挂牌时间 2018 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工业-326 有色金属压延加工-3262 铝压延加工 主要业务 铝制品的生产及销售 主要产品与服务项目 工业铝型材、铝镁合金丝产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐建明、徐建祥、朱梅华、徐雪琴），一致行动人为（徐建明、徐建祥、朱梅华、徐雪琴）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205827185407196 否 注册地址 江苏省张家港市经济开发区杨舍镇勤星村 否 注册资本 25,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周路琴 王鹰 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 488,379,549.08 349,835,566.01 39.60%毛利率%10.12%12.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,858,353.71 10,733,374.71 10.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,461,362.09 9,383,827.47 11.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.48%19.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.18%16.92%-基本每股收益 0.46 0.42 10.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 259,388,758.97 191,128,632.57 35.71%负债总计 198,450,041.85 130,309,269.16 52.29%归属于挂牌公司股东的净资产 60,938,717.12 60,819,363.41 0.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.36 0.20%资产负债率%（母公司）69.78%57.47%-资产负债率%（合并）76.51%68.18%-流动比率 94.46%91.60%-利息保障倍数 4.15 3.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,016,940.05 5,712,538.02 337.93%应收账款周转率 6.53 5.20-存货周转率 14.12 11.76-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.71%7.35%-营业收入增长率%39.60%-1.00%-净利润增长率%10.48%970.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,800,000 25,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,691,706.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,187.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,643,519.55 所得税影响数 246,527.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,396,991.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 1,504,185.59 合同负债 1,331,137.69 其他流动负债 173,047.90 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整，不涉及金额调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 按照公司采购控制程序文件，采购部负责采购计划制定、寻找供应商、实施采购、到货跟踪，并对其价格、质量、服务等方面的调查及评审。建立“合格供应商名单”去规范采购行为，保证所采购产品的品质和供应的及时性，降低采购成本和采购风险。在实施采购时，采取“以销定产”、“以产定购”相结合的方式，以销售订单和生产计划安排为指引持续分批量向供应商采购铝棒和铝锭，供应商在公司附近城市无锡设有库房及铝锭库存，以确保快速稳定的向公司供货。价格参照上海有色金属网官网每日发布的长江现货 A00 铝价。（二）研发模式 公司坚持以客户和市场需求为中心开发新产品、新工艺、新技术，从而保证成熟、可靠的技术快速转化为生产力。同时，公司紧跟市场需要，通过快速投放新产品、新材料到市场、与目标客户进行试销并回收反馈，快速作出研发调整。紧密结合市场的研发导向要以跨部门协作和过程化管理作为保障，为此公司通过研发平台，建立了畅通的沟通协作机制，将研发、设计、制造紧密联系在一起，保证了研发工作的质量。公司将实际生产经验与理论学识相结合，开发了多种实用新型专利，提高了实际生产效率和保证了产品质量这种研发导向实现了结果可预测、过程可控制，有效降低了研发风险，并缩短投放市场周期，加快抢占市场速度，以获取持续及新增订单。（三）销售模式 公司实时把握客户需求信息，及时对产品品质、技术要求、包装方式、运输方式、价格、交易条件、付款方式等需求予以确认。从而快速、精准的进行产品设计更新，工艺流程改善、装备和检测手段调整，建立客户信任，巩固合作关系，提升客户满意度。公司产品主要采取直销（公司直接销售给终端客户）的营销模式。产品市场主要在东部地区、江浙沪沿海地区，珠三角等地，公司也在准备拓展海外市场。公司积极拓展具有发展潜力之客户群，直接掌握终端客户的需求信息，为其进行产品的定制方案设计，提供附加服务，力争达成战略合作关系。（四）生产模式 公司针对不同的产品类型采取不同的生产模式：铝型材：公司采用“以销定产、合理库存”的生产模式。根据行业特性和公司主要客户相对稳定的特点，公司每年与下游长期合作伙伴签订年度铝型材委托加工定制协议，约定全年销售数量、价格、支付形式，客户分批下订单，公司按其订单组织生产并分批交货。通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。针对直销的铝型材，因其型号、尺寸、颜色的多样性，则采用多品种、小批量生产的方式，以快速适应市场变化和灵活满足客户需求。“以销定产”的生产模式有利于原材料的分批次小批量采购，减少成品库存积压，杜绝滞销产品，从而提高资金周转，降低财务费用。镁铝丝：因铝镁丝产品具有规格、型号、颜色单一性以及订单持续性稳定性等特点,公司通常与直销客户签订长期供货协议,约定大致月使用量，客户以订单模式下单。因此公司一般采取大批量生产，预留适当库存，以降低停机成本和其它消耗。（五）盈利模式 公司盈利主要来自于专业化产品（半成品和成品）的直销，工业铝型材、太阳能边框铝型材及铝镁丝14 合金线、电子围栏合金线的销售，产品采用“铝锭价格+加工费”或市场单价相结合的方式作为产品结算单价的定价模式，其中铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定。加工费采取以加工难度、加工精度、特殊合金等区分的差异化定价策略，获取相对稳定的销售收入和利润。公司根据业务发展情况适时延伸了产业链，发展了铝型材深加工，增加了铝材加工中心和产品小件氧化车间；同时子公司在铝镁线生产基础上增加了铝焊丝产品线，可匹配铝型材客户焊接材料的需求。提高了产品附加值和利润率，提升企业竞争力，从而获取更多的订单、持续的销售收入、利润和现金流量。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级企业技术中心 省工业和信息化厅 详细情况 公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局 江苏省税务局于 2019 年 11 月 22 日联合颁发的高新技术企 业证书，该证书有效期三年。证书编号：GR201932002231。根据江苏省省级企业技术中心认定管理办法（苏工信规20201号）和 关于做好 2021 年省级企业技术中心申报工作的通知（苏工信创新2021247 号）的要求，经企业申报、各地推荐、合规审查、数据审核、评价打分和会审会商等程序，江苏宏基铝业科技股份有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心。（苏工信创新2021556 号）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,279,546.65 7.82%11,090,476.15 5.80%82.86%15 应收票据 50,597,526.82 19.51%100.00%应收账款 71,686,161.44 27.64%67,179,349.68 35.15%6.71%存货 32,907,406.50 12.69%29,054,985.21 15.20%13.26%投资性房地产 3,099,906.33 1.20%3,324,494.37 1.74%-6.76%长期股权投资 固定资产 51,917,456.72 20.02%56,941,267.43 29.79%-8.82%在建工程 3,012,411.23 1.16%18,867.92 0.01%15,865.78%无形资产 9,216,927.25 3.55%9,501,553.81 4.97%-3.00%商誉 短期借款 80,339,874.59 30.97%78,901,461.28 41.28%1.82%长期借款 应收款项融资 645,804.61 0.25%1,766,072.25 0.92%-63.43%预付款项 1,757,752.45 0.68%4,447,240.03 2.33%-60.48%其他应收款 1,265,355.64 0.49%2,147,493.02 1.12%-41.08%其他流动资产 5,119,447.18 1.97%2,342,996.57 1.23%118.50%使用权资产 3,853,530.12 1.49%100.00%长期待摊费用 757,916.15 0.29%1,216,816.20 0.64%-37.71%其他非流动资产 2,560,620.52 0.99%1,152,176.90 0.60%122.24%应付票据 9,961,476.00 3.84%7,165,967.60 3.75%39.01%应付账款 21,729,361.86 8.38%15,062,305.87 7.88%44.26%合同负债 2,322,067.84 0.90%1,641,163.96 0.86%41.49%其他应付款 27,749,397.15 10.70%19,063,368.01 9.97%45.56%一年内到期的非流动负债 887,191.21 0.34%286,534.02 0.15%209.63%其他流动负债 45,251,726.40 17.45%213,351.31 0.11%21,109.96%租赁负债 3,386,386.35 1.31%-长期应付款 -1,450,135.45 0.76%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较期初增加 82.86%，主要是因为公司银行存款增加 7,901,199.18，年末加大应收款逾期款项的回款所致;2、报告期末应收票据较期初增加 100%，主要是因为期末已贴现或背书票据未到期所致;3、报告期末应收款项融资较期初减少 63.43%，主要是因为期末信用风险较低的银行承兑汇票较少所致;4、报告期末预付款项较期初减少 60.48%，主要是因为原预付采购业务已结算所致;5、报告期末其他应收款较期初减少 41.08%，主要是因为应收政府款项已收回所致;6、报告期末其他流动资产较期初增加 118.5%，主要是因为待抵扣进项税增加所致;7、报告期末在建工程较期初增加 15865.78%，主要是因为子公司车间改造尚未完工所致;8、报告期末使用权资产较期初增加 100.00%，主要是因为执行新租赁准则所致;9、报告期末长期待摊费用较期初减少 37.71%，主要是因为年度摊销后余额减少所致;10、报告期末其他非流动资产较期初增加 122.24%，主要是因为预付的设备、家具款项增加所致;11、报告期末应付票据较期初增加 39.01%，主要是因为银行承兑汇票增加所致;16 12、报告期末应付账款较期初增加 44.26%，主要是因为采购材料款项未支付、适当延长付款期限所致;13、报告期末合同负债较期初增加 41.49%，主要是因为预收客户款项增加所致;14、报告期末其他应付款较期初增加 45.56%，主要是因为关联方借款增加所致;15、报告期末其他流动负债较期初增加 21109.96%，主要是因为已背书未到期的票据归集到该科目所致;16、报告期末一年内到期的非流动负债增加 209.63%，主要是因为长期应付款、租赁负债转入所致;17、报告期末租赁负债较期初增加，主要是因为执行新租赁准则所致;18、报告期末长期应付款较期初减少 100%，主要是因为长期付款转入到一年内到期的非流动负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 488,379,549.08-349,835,566.01-39.60%营业成本 438,963,550.50 89.88%305,352,733.91 87.28%43.76%毛利率 10.12%-12.72%-销售费用 2,610,882.72 0.53%3,057,971.22 0.87%-14.62%管理费用 13,016,096.21 2.67%11,150,404.52 3.19%16.73%研发费用 19,505,484.97 3.99%15,801,104.42 4.52%23.44%财务费用 4,372,860.40 0.90%5,314,483.65 1.52%-17.72%信用减值损失-279,370.04-0.06%-3,215,072.47-0.92%-91.31%资产减值损失 0-0-其他收益 6,060,936.37 1.24%7,694,900.49 2.20%-21.23%投资收益-64,001.35-0.01%-100.00%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 12,425.01 0%-100.00%汇兑收益 0-0-营业利润 13,773,460.90 2.82%11,807,543.05 3.37%16.65%营业外收入 100,805.31 0.02%72,120.18 0.02%39.77%营业外支出 148,992.50 0.03%433,939.77 0.12%-65.67%净利润 11,858,353.71 2.43%10,733,374.71 3.07%10.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入较上年增长 39.60%，营业成本较上年增长 43.76%，主要是因为主要原材料铝棒、铝锭价格大幅上涨，产能略有提升导致营业收入、营业成本大幅上涨；另本期铝价呈上涨趋势，公司生产模式为以销定产，产品销售价格相较原材料采购成本偏低导致营业收入增幅略低于营业成本。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 486,614,437.35 348,148,291.08 39.77%其他业务收入 1,765,111.73 1,687,274.93 4.61%主营业务成本 437,589,400.21 304,552,890.61 43.68%其他业务成本 1,374,150.29 799,843.30 71.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%铝压延加工 486,614,437.35 437,589,400.21 10.07%39.77%43.68%-2.45%其他业务收入 1,765,111.73 1,374,150.29 22.15%4.61%71.80%-30.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未有重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海华旺新材料有限公司 46,764,423.45 9.58 否 2 无锡旭冶金属制品制造有限公司 20,999,621.22 4.30 否 3 鸿硕精密电工（苏州）有限公司 14,293,458.45 2.93 否 4 丹阳市国润线缆有限公司 11,957,385.19 2.45 否 5 南京依友空调配件有限公司 11,708,770.60 2.40 否 合计合计 105,723,658.91 21.66-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海立旭铝业有限公司 128,913,866.46 29.39 否 2 张家港保税区麦田里农业科技有限公司 73,172,674.28 16.68 否 3 江苏锡鹿国际贸易有限公司 44,763,592.13 10.21 否 4 山东信发华源贸易有限公司 41,085,089.38 9.37 否 5 江苏凯隆铝业有限公司 31,331,690.10 7.14 否 18 合计合计 319,266,912.35 72.79-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,016,940.05 5,712,538.02 337.93%投资活动产生的现金流量净额-7,406,194.71-5,630,978.30-31.53%筹资活动产生的现金流量净额-9,752,203.15-2,387,330.33-308.50%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营产生的现金流量净额较上年同期相比增加了 1,930.44 万元，本期净利润较上期增加 102.65 万元，期末积极催收货款，应收账款的增幅远低于营业收入的增幅。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少了 177.53 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加了 175.75 万元所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少了 736.49 万元，主要是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 1095.78 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏港缆新材料科技有限公司 控股子公司 合金新材料研发；铜铝制品制造、加工、销售；2,000,000 87,839,139.24 20,524,677.48 177,990,010.94-2,049,874.25 江苏艾参股公金属丝绳及其1,000,000-19 林建材科技有限公司 司 制品制造；金属制品销售。注：因疫情及市场等多方面因素影响，江苏艾林建材科技有限公司自注册后未能顺利启动运营，上述相关财务数据未能获取。江苏艾林建材科技有限公司已于 2022 年 1 月 11 日注销登记。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的 江苏宏基铝业科技股份有限公司关于注销子公司参股公司的公告(公告编号：2022-006)。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏艾林建材科技有限公司 子公司铝镁合金丝产品下游业务 拓展子公司下游产品产业链 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理团队、技术团队稳定，内部治理规范、资源要素稳定；业绩稳步增长；产品质量和技术创新能力不断提高；这些有利因素为公司持续发展提供了有利保障。报告期内，公司营业收入为 48,837.95 万元，较上