872555_2021_汇能动力_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 1 2021 年度报告 汇能动力 NEEQ:872555 安徽汇能动力股份有限公司 Anhui Joint Energy Power Co.,Ltd.Anhui Joint Energy Power Co.,Ltd.安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，沫河口片区新增两家用汽单位（安徽辉隆和美科创医药化工有限公司和安徽天润化学工业股份有限公司）；市区新增四家用汽单位（蚌埠依爱消防电子有限责任公司、安徽省新家洁洗涤有限公司、安徽方兴光电新材料科技有限公司等）。安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张毅、主管会计工作负责人李霏及会计机构负责人（会计主管人员）李霏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 集中供热行业属基础性公益事业，其发展与国民生活水平息息相关，业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候等变化因素，都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。客户集中度较高的风险 报告期内，2021 年公司对于前五大客户的收入占营业收入比例为 69.71%客户集中度较高，其主要原因为：热能（热水和蒸汽）的输送是通过固定的输热管网进行的。为避免重复建设，一个热区往往只设一个主要热源，区域性比较明显。安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 5 供应商集中度较高的风险 公司的主要供应商群体为蒸汽生产企业、管道施工企业，报告期内，2021 年公司向前五大供应商采购金额占公司当期采购总额的比例为 95.1%公司采购集中度较高，公司存在供应商集中度较高的风险。业务资质未获取的经营风险 公司所在供热行业需要相关业务许可、经营资质才可提供相关业务服务，相关业务许可、经营资质均存在一定的期限，公司所处蚌埠市目前暂未实行供热许可，故公司并未申请特许经营和供热许可，通过对发改委主管部门访谈，了解到蚌埠市暂不实行特许经营和供热许可，公司与控股股东承诺，若未来蚌埠市实施特许经营和供热许可，则会积极办理，未来公司若资质未获取则会导致公司发生业务经营风险。关联交易风险 报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括蒸汽采购和销售、支付服务费和租赁费等。报告期内，公司关联交易能够按照公司章程、三会议事规则等公司内部控制制度履行决策程序，但若未来公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序，导致关联交易价格不公允，将会损害公司及其他股东的利益。应收账款回收风险 报告期内，公司主要客户均与公司保持了长期的业务往来，拥有较为稳定的合作关系，但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。质量控制风险 公司下游客户对于蒸汽的压强、温度以及稳定性等均有着较为严格的要求。公司制订了严格的质量控制制度，通过工艺控制、技术标准、制度规范等方面确保公司蒸汽产品能够满足客户要求。若未来公司工业蒸汽出现质量问题，将可能导致公司客户遭受损失；若公司居民采暖业务出现质量问题，可能导致当地居民生活无法得到保障。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、汇能动力 指 安徽汇能动力股份有限公司 股东大会 指 安徽汇能动力股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽汇能动力股份有限公司董事会 监事会 指 安徽汇能动力股份有限公司监事会 主办券商、中信建投、券商 指 中信建投证券股份有限公司 蚌埠能源 指 蚌埠能源集团有限公司 禹会建投 指 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 中城创投 指 蚌埠中城创业投资有限公司 天使基金 指 蚌埠市天使投资基金（有限合伙）蚌埠投资 指 蚌埠投资集团有限公司 天润化工 指 安徽天润化学工业股份有限公司 中实化学 指 蚌埠中实化学技术有限公司 佳先股份 指 安徽佳先功能助剂股份有限公司 新源热电 指 安徽新源热电有限公司 蚌埠市国资委 指 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 集中供热 指 以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式，目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一，是城镇公共事业的重要组成部分 t/h、吨/时、蒸吨 指 蒸吨/每小时，蒸汽的生产能力 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽汇能动力股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Joint Energy Power Co.,Ltd.-证券简称 汇能动力 证券代码 872555 法定代表人 张毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李霏 联系地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 电话 0552-4076953 传真 0552-4089879 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 邮政编码 233010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 31 日 挂牌时间 2018 年 1 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供应业-D443 热力生产和供应-D4430 热力生产和供应 主要业务 从事城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务 主要产品与服务项目 从事城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）81,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蚌埠能源集团有限公司）安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会），一致行动人为（无）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913403003254945208 否 注册地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 否 注册资本 81,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 文冬梅 王申申 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 178,944,913.82 153,880,279.49 16.29%毛利率%8.84%8.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,016,035.10 6,529,670.80 22.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,831,555.19 6,244,041.11 25.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.06%4.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.92%4.73%-基本每股收益 0.10 0.13-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 251,348,460.48 206,461,212.37 21.74%负债总计 117,948,556.33 75,201,343.33 56.84%归属于挂牌公司股东的净资产 133,399,904.15 131,259,869.04 1.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.62 1.63%资产负债率%（母公司）46.93%36.42%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.51 1.28-利息保障倍数 10.68 7.54 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,695,890.99 9,133,447.21-26.69%应收账款周转率 5.26 4.78-存货周转率 437.50 349.99-安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.74%0.85%-营业收入增长率%16.29%-2.58%-净利润增长率%22.76%-38.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,250,000 81,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 202,446.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,020.93 委托他人投资或管理资产的损益 35,506.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 245,973.21 所得税影响数 61,493.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 184,479.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则的相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期长于 1 年的，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，以与租赁负债相等的金额确定使用权资产的账面价值。2021 年 1 月 1 日本公司“使用权资产”列示金额为2,278,881.80 元；本公司“租赁负债”列示金额为1,620,630.23 元；本公司“一年内到期的非流动负债”列示金额为 658,251.57 元。（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营业务为城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务。报告期内，公司的主要收入来源是蒸汽销售，公司的蒸汽销售收入占营业收入 99.61%，并实现利润。1、经营模式 公司主要业务为城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务，业务流程包括采购流程、招标施工阶段及销售流程三部分。首先，自有的蒸汽管道向供应商安徽新源热电有限公司及中粮生物科技股份有限公司采购蒸汽，其次，原有客户通过原有管道进行蒸汽输送，新管道则由公司通过招投标形式将管网建设工程承包给施工单位进行施工，并完成交付使用，最终，将蒸汽热力供应到终端客户。2、销售模式 企业以自有的蒸汽管道向供应商安徽新源热电有限公司及中粮生物科技股份有限公司采购蒸汽，通过铺设的管网设施分别向供热能力范围内的客户（目前，基本集中在西部禹会区和南部高新区）供汽，业务人员每日对客户单位进行抄表，双方核验每日用汽量，每月月底前与客户就本月的供汽量进行月度汇总确认，按照与客户的协议价格计算销售额并形成结算单，财务按照结算单确认收入。公司目前客户主要为供热区域内的工业生产企业、商业单位、驻蚌军事院校、科研院所、事业单位及部分居民采暖社区，销售款项的回款周期一般在 2-3 月。3、采购模式 企业蒸汽向新源热电和中粮生物化学（安徽）股份有限公司采购，采购结算方式与销售一致。由于受热电联产规划布局的政策、及供热规划的影响，企业供热具有区域性的特点，采购热源点仅能根据热电联产企业的布局确定。蚌埠市区内有安徽新源热电有限公司一家热电联产企业，沫河口片区由中粮生物化学（安徽）股份有限公司提供热源。目前公司已与二家公司签订了长期合同，建立了长期、良好、稳定的合作关系，汇能动力拥有稳定的原材料供货渠道。4、盈利模式 公司坚持立足城市集中供热，以新能源项目开发利用为重点，不断扩大产业规模，提升盈利能力，目前，公司一方面按照经市物价部门监审核定的价格为蚌埠地区的工业企业、驻蚌军事院校、科研院所和部分城市居民生产、生活提供热能，获得稳定的销售收入，并通过采购销售价差获取利润，另一方面，安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 13 作为目前蚌埠市利用热电联产向城市集中供热的专业运营企业，公司积极与政府对接，配合城市供热规划实施，承接城市供热规划项目，根据城市经济发展，积极开拓供热区域和市场，扩大供热范围，通过增加热用户提高收入及利润水平。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 85,366,677.82 33.96%28,998,040.17 14.05%194.39%应收票据 10,815,201.38 4.30%28,441,698.5 13.78%-61.97%应收账款 32,694,415.85 13.01%31,879,543.56 15.44%2.56%存货 356,474.29 0.14%389,259.12 0.19%-8.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 103,802,563.80 41.30%78,130,019.13 37.84%32.86%在建工程 12,706,424.93 5.06%34,913,898.67 16.91%-63.61%无形资产 商誉 短期借款 29,935,174.03 11.91%31,651,268.44 15.33%-5.42%长期借款 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 14 应付账款 10,529,775.59 4.19%26,778,692.83 12.97%-60.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产 33.96%，期末较本期期初增加 194.39%,主要原因系本年热网工程项目政府专项债放款 6,117.5 万元所致；2、应收票据占总资产 4.3%，期末较本期期初减少 61.97%,主要原因系本年以票据形式收回的汽款较去年减少 82.07%；3、固定资产占总资产 41.3%，期末较本期期初增加 32.86%，主要原因系报告期内沫河口工业园区电厂至天润佳先中实管网工程（电厂至海华科技段）完工转固 1,539.11 万元、依爱电子产业园供热管网项目完工转固 979.10 万元所致；4、应付账款占总资产 4.19%，期末较本期期初减少 60.68%,主要系:年底支付汽款、工程款是的应付账款减少所致。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 178,944,913.82-153,880,279.49-16.29%营业成本 163,130,875.76 91.16%140,087,009.19 91.04%16.45%毛利率 8.84%-8.96%-销售费用 0.00 0%10,450.00 0.01%-100%管理费用 3,507,462.95 1.96%3,366,528.60 2.19%4.19%研发费用 0.00 0%0.00 0%0%财务费用 1,214,539.44 0.68%1,358,732.07 0.88%-10.61%信用减值损失-357,853.08-0.2%-514,696.21-0.33%-资产减值损失 0.00 0%0.00 0%0%其他收益 0.00 0%0.00 0%0%投资收益 35,506.26 0.02%380,839.59 0.25%-90.68%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 202,446.02 0.11%0.00 0%-汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 10,701,865.73 5.98%8,736,856.48 5.68%22.49%营业外收入 8,020.93 0%0.00 0%-营业外支出 0.00 0%0.00 0%0%净利润 8,016,035.10 4.48%6,529,670.80 4.24%22.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 15 1、营业收入 17,894.49 万元，比上年同期增加 16.29%，营业成本 16,313.09 万元，比上年同期增加 16.45%，主要原因系煤价上涨导致蒸汽销售收入和采购成本随之变化所致；2、财务费用 121.45 万元较上年同期 135.87 万元减少 10.61%，主要原因系支付短期借款利息减少所致；3、信用减值损失 35.79 万元较上年同期 51.47 万元减少 15.68 万元，主要原因系期末应收账款减少，计提信用减值损失减少所致；4、投资收益 3.55 万元较上年同期 38.08 万元减少 90.68%，主要原因系闲置资金减少所致；5、资产处置收益 20.24 万元，主要原因系本年度处置废旧资产取得收入所致；6、营业利润较 1,070.19 万元较上年同期 873.68 万元增加 22.49%，主要原因系本年蒸汽购销差价2,845.86 万元较上年 2,547.41 万元增加 11.71%所致；7、实现净利润801.60万元较上年 652.97万元，同比增加 22.76%，主要原因系本年蒸汽购销差价 2,845.86 万元较上年 2,547.41 万元增加 11.71%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 178,944,913.82 153,800,090.81 16.35%其他业务收入 0.00 80,188.68-100.00%主营业务成本 163,130,875.76 139,965,387.77 16.55%其他业务成本 0.00 121,621.42-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%蒸汽收入 178,253,069.16 163,130,875.76 8.48%16.42%16.55%-1.12%一次性入网费摊销 691,844.66-100.00%0.00%-0.00%其他业务收入 0 0 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内蒸汽收入较上年增加 16.42%，主要原因系蒸汽销售收入随煤价变动所致；安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 16 2、报告期内工程收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽海华科技集团有限公司 56,578,782.64 29.01%否 2 安徽辉隆和美科创医药化工有限公司 32,461,880.43 16.64%否 3 安徽安宇乳胶制品有限公司 20,944,458.00 10.74%否 4 安徽佳先功能助剂股份有限公司 13,762,705.00 7.06%是 5 安徽丰原利康制药有限公司 12,204,372.00 6.26%否 合计合计 135,952,198.07 69.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中粮生物科技股份有限公司 93,484,559.72 50.72%否 2 安徽新源热电有限公司 70,134,822.26 38.05%是 3 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 5,878,341.95 3.19%否 4 芜湖市天润建设实业有限公司 3,111,566.89 1.69%否 5 蚌埠珠电机电工程安装有限公司 2,678,299.28 1.45%是 合计合计 175,287,590.10 95.10%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,695,890.99 9,133,447.21-26.69%投资活动产生的现金流量净额-7,389,587.88-13,984,162.21-筹资活动产生的现金流量净额 57,062,334.54-7,438,104.85-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 669.59 万元，比上年同期减少 243.76 万元。主要原因系支付货款较去年增加所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-738.96 万元,比上年同期增加 659.46 万元。主要原因系本年支付工程项目款金额减少所致；3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 5,706.23 万元，比去年同期增加 6,450.04 万元，主要原因系本年热网工程项目政府专项债放款 6,117.5 万元所致。安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前为蚌埠市一家集中供热运营商，具有区域垄断优势，热能（热水和蒸汽）的输送是通过固定的输热管网进行的，为避免重复建设，一个热区往往只设一个主要热源，区域性比较明显。客户对象稳定性，客户忠诚度高。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 126,500,000.00 74,640,550.18 2销售产品、商品，提供劳务 77,500,000.00 24,872,784.19 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 150,000,000.00 91,075,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为加快推进管网建设，满足生产经营及业务发 展的资金需要，公司拟开展融资工作。根据项目建设和正常经营发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展，是合理的、必要的。对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。为简化担保程序，降低双方融资成本，在授信额度内，公司拟采取互保方式等额互保。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）（公告编号：2021-011）。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-012 投资理财-否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下利用闲置自有资金进行适度的委托理 财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018/1/31-挂牌 同业竞争承诺 承诺事项详细情况第 1 点 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018/1/31-挂牌 关联交易 承诺事项详细情况第 1 点 正在履行中 安徽汇能动力股份有限公司 2021 年年度报告 公告编码：2022-008 20 其他股东 2018/1/31-挂牌 同业竞争承诺 承诺事项详细情况第 2 点 正在履行中 其他股东 2018/1/31-挂牌 关联交易 承诺事项详细情况第 2 点 正在履行中 董监高 2018/1/31-挂牌 同业竞争承诺 承诺事项详细情况第 3 点 正在履行中 董监高 2018/1/31-挂牌 关联交易 承诺事项详细情况第 4 点 正在履行中 其他 2018/1/31-挂牌 其他承诺 承诺事项详细情况第 5 点 已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、股份公司的控股股东蚌埠能源及蚌埠投资集团为避免同业竞争出具了承诺函，“本人或本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人或本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人或本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，则本公司及本公司控制的其他企业从事同业竞争所获得的收益全部归股份公司所有，并赔偿由此给股份公司造成的一切经济损失，同时，本公司及本公司控制的其他企业放弃此类同业竞争。”2、持有股份公司 5%以上股份的股东为避免同业竞争出具了承诺函，承诺“本人或本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人或本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人或本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，则本公司及本公司控制的其他企业