870814_2021_便捷神_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-004 1 证券代码:870814 证券简称:便捷神 主办券商：西部证券 2021 年度报告 便捷神 NEEQ:870814 广东便捷神科技股份有限公司 GUANGDONG BIANJIESHEN ECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，便捷神被广东省乡村振兴局评为 2020 年广东省消费扶贫突出贡献单位；2、2021 年，公司获得国家知识产权局授予的五项发明专利证书。公告编号：2022-004 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 23 3 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 38 8 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周梓荣、主管会计工作负责人何芳及会计机构负责人（会计主管人员）何芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为周梓荣先生,截止报告期末,周梓荣直接持有公司股份 15,065,333 股,占公司股本总额的比例为 45.2662%,为公司第一大股东,对本公司的经营决策具有重大影响。因此公司存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,做出对自己有利但可能损害本公司及本公司中小股东的利益的行为的风险。应对措施：公司将进一步完善公司的治理结构，持续完善内部控制制度。公司设立股东会、董事会、监事会，对公司重大经营决策进行讨论表决；在管理过程方面注重制度化管理，加强流程管控，有效规避不当控制风险；公司未来不排除引入 公告编号：2022-004 5 新的投资者以及聘任独立董事的方式来有效规避上述风险。二、食品安全风险 公司的主要收入来自于自动售货机上所销售的食品、饮料等快消品所产生的利润差价,虽然公司对采购的商品实行严格的质量控制标准,坚持从行业排名靠前的品牌供应商采购产品。但由于产品从采购到销售有一系列环节,若因为其它不可预见或不可控制的因素导致所销售的食品、饮料出现质量问题,将会对公司持续经营产生重大不利影响,并使公司品牌名誉受到影响。因此,公司存在因采购商品质量控制出现失误而带来的食品(饮料)安全风险。应对措施：首先公司已建立严格的供应商管理制度，在前期供应商引入时严格审查，从采购源头保证进场商品品牌的可靠性，并在合作期间对供应商产品质量进行考核；其次完善存货质量管理制度，在仓储、运输环节对商品质量状态和保质期等要素开展持续监控，对公司全员持续宣贯食品安全控制理念，提高全员食品安全控制意识；最后在运营方面，公司对在自动售货机设备上出售的商品，采取每月盘点一次的方式，确保在商品保质期到期前三个月及时下架，杜绝销售过期商品。三、优质点位到期无法续租的风险 作为自动售货机运营商,公司的持续经营对点位依赖性较强。虽然目前行业内具有规模的运营商数量不多,但优质点位资源的稀缺性,竞争激烈,若公司的优质点位因租金上涨、其它竞争者进入等原因,导致到期无法续租,将对公司短期业绩产生不利影响,进而影响到公司的持续盈利能力。因此,公司存在优质点位到期无法续租的风险。应对措施：公司将加强对优质点位的高质量管理，提升点位的单机销售收入，降低租金上涨的压力，同时全员树立以客户为导向的服务意织，以高技术、高服务、高品质的优势打造品牌效应，巩固消费者和点位资源所有者对公司自动售货机的黏性。四、行业竞争加剧的风险 随着自动售货机行业的发展潜力为更多厂商所认同,不排除 公告编号：2022-004 6 有更多的售货机运营商,或者资金实力雄厚的饮料生产商、食品生产厂商等上游企业,甚至需求O2O转型的互联网电商巨头布局该领域,那么公司将面临行业竞争加剧的风险。应对措施：公司将大力拓展加盟业务，合营公司模式，利用平台优势、技术优势、供应键优势快速扩大规模；其次加强采购管理，发挥运营优势，提高商品毛利率、单机销售收入，进一步提升公司的竞争力和盈利能力；未来公司将持续加大技术、运营、业务、财务等各方面的投入，不断优化用户体验，创新产品，完善团队管理，保持公司在技术、运营、服务等方面的领先优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-004 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、便捷神 指 广东便捷神科技股份有限公司 股东大会 指 广东便捷神科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东便捷神科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东便捷神科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 点位 指 经营自动售货所使用的场所 公告编号：2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东便捷神科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG BIANJEISHEN TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 便捷神 证券代码 870814 法定代表人 周梓荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何芳 联系地址 佛山市顺德区北滘镇怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 电话 0757-27883916 传真 0757-27888697 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市顺德区北滘镇怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 邮政编码 528312 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业(F)-零售业(F52)-无店铺及其他零售业(F529)-互联网零售(F5294)主要业务 自动售货机研发、销售、运营 主要产品与服务项目 自动售货机技术开发、技术推广、技术服务;销售租赁自动售货机及其零部件;通过线上、线下两种渠道批发兼零售销售日用品、食品、饮料等;自动售货机广告、陈列等相关服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,281,605.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为周梓荣 公告编号：2022-004 9 实际控制人及其一致行动人 周梓荣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440606555609100W 否 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇怡欣路7号丰明商务中心 16 楼 否 注册资本 33,281,605 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韩雁光 平静文 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,011,931.13 146,544,778.54 16.01%毛利率%40.63%44.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 591,640.88 321,480.17 84.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-322,825.81-441,206.32 26.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.20%0.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.66%-0.90%-基本每股收益 0.017778 0.0097 83.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 105,831,534.69 107,743,642.50-1.77%负债总计 56,721,859.39 58,990,358.99-3.85%归属于挂牌公司股东的净资产 49,550,012.88 48,958,372.00 1.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.47 1.21%资产负债率%（母公司）52.93%52.41%-资产负债率%（合并）53.60%54.75%-流动比率 1.03 0.84-利息保障倍数 1.14 1.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,471,207.19 6,463,692.78 216.71%应收账款周转率 18.57 16.62-存货周转率 7.24 5.79-公告编号：2022-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.77%14.92%-营业收入增长率%16.01%-14.25%-净利润增长率%511.33%-72.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,281,605.00 33,281,605.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 147,470.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）419,353.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 635,080.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,201,903.97 所得税影响数 214,095.13 少数股东权益影响额（税后）73,342.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 914,466.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 公告编号：2022-004 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：合并合并资产负债表资产负债表 金额单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 固定资产 53,203,460.76 41,505,237.11-11,698,223.65 使用权资产 25,631,433.20 25,631,433.20 一年内到期的非流动负债 7,405,381.38 9,800,808.72 2,395,427.34 租赁负债 12,953,962.59 12,953,962.59 长期应付款 1,416,180.38 -1,416,180.38 母公司母公司资产负债表资产负债表 金额单位：元 项目项目 2 2020020 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 2 2021021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 固定资产 49,713,851.96 38,015,628.31-11,698,223.65 使用权资产 24,652,577.39 24,652,577.39 一年内到期的非流动负债 7,405,381.38 9,452,081.76 2,046,700.38 租赁负债 12,323,833.74 12,323,833.74 长期应付款 1,416,180.38 -1,416,180.38 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司报告期内收购佛山市易取商贸有限公司，新设立成立佛山市福捷企业管理有限公司、肇庆市乐取企业管理有限公司、珠海市智取企业管理有限公司、深圳市穗便捷企业管理有限公司、佛山市康蒂企业管理有限公司，报告期纳入公司合并报表范围。公告编号：2022-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为零售业，按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 F“批发和零售业”中的 F52“零售业”；根据 国民经济行业分类代码（GB/T4754-2011），公司属于 F52“零售业”中的 F522“食品、饮料及烟草制品专门零售”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于 14“日常消费品”之 14101012“食品零售”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“批发和零售业”之“零售业”之“货摊、无店铺及其他零售业”之“互联网零售”。公司坚持以技术创新作为企业发展主导力量，深扎无人售货领域，坚持探索自动售货机在中国乃至全球顺利发展之路的企业。公司率先推出物联 O2O 新零售商业模式，打造以智能售货机终端为入口，集消费零售、大数据终端、广告媒体、产品供应链、区域物流、电子商务等多方资源，建立线上线下双向数据互联可持续增值的零售产业生态圈。公司的主营业务是以智能自动售货机和互联网平台为条件，通过线上和线下两种渠道销售饮料、食品等日用快消品；以及与之相关的自动售货机的销售、租赁；货道陈列、广告收入；技术开发、技术服务；计算机软硬件服务等相关增值服务。公司的盈利模式主要来源于自动售货机运营产生的商品销售收入、广告收入及数据变现收入。公司的客户主要为个人消费者、品牌商以及自动售货机运营商。公司通过智能自动售货机，将食品、饮料直接销售给个人消费者，这部分业务属于自动售货机商品销售业务；通过开放平台、引入自动售货机运营商、公司为加盟商提供便捷的在线服务，加盟商通过公司后台数据中心实时掌握自动售货机的运营数据实现智慧运营、这部分业务属于加盟业务。公司通过规模化提高商品议价能力，降低采购成本；通过智慧运营提高运营效率、降低运营成本，从而进一步提高公司的盈利能力和提升公司的竟争力。未来公司将利用自身的品牌优势、技术优势、运营优势、成本优势，积极扩大公司市场占有率，实现经营战略目标。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 公告编号：2022-004 14 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 本公司通过高新技术企业复审认定，于 2020 年 12 月 01 日取得新的编号为 GR202044002116 的高新技术企业证书，有效期 2020-12-01至 2023-12-01。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,070,040.28 9.52%9,011,643.72 8.36%11.74%应收票据 应收账款 6,915,902.22 6.53%9,183,705.67 8.52%-24.69%投资性房地产 存货 15,397,327.70 14.55%12,401,967.87 11.51%24.15%长期股权投资 1,568,503.28 1.48%1,364,772.66 1.27%14.93%固定资产 30,929,978.92 29.23%41,505,237.11 38.52%-25.48%使用权资产 26,381,086.96 24.93%25,631,433.20 23.79%2.92%在建工程 无形资产 0.00%商誉 短期借款 9,000,000.00 8.50%10,000,000.00 9.28%-10.00%长期借款 4,490,000.00 4.24%4,910,000.00 4.56%-8.55%公告编号：2022-004 15 应付账款 9,714,551.99 9.18%7,136,872.09 6.62%36.12%其他应付款 12,451,838.94 11.77%11,101,517.50 10.30%12.16%一年内到期的非流动负债 5,071,582.37 4.79%9,800,808.72 9.10%-48.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末金额 6,915,902.22 元与本期期初相较减少 24.69%原因为：加盟客户销售账期缩短，大部分采用现结方式，故本期应收账款期末余额较上期减少；2、存货本期期末金额 15,397,327.70 元与本期期初相较增加 24.15%原因为：本期机器点位增加，发出商品增加；3、固定资产本期期末金额 30,929,978.92 元与本期期初相较减少 25.48%原因为：本期计提折旧 1,316.05万元，且本期处置和报废了一部分机器设备；4、使用权资产本期期末金额 26,381,086.96 元，与本期期初相较增加 2.92%原因为：按新准则，本期新增一些融资租赁固定资产转入使用权资产。5、短期借款本期期末金额 900.00 万元与本期期初相较减少 10%原因为：本期农行授信 1000 万元，有100 万于 2022 年 2 月放款；6、应付账款本期期末金额 9,714,551.99 元与本期期初相较增加 36.12%原因为：新开发了一些供应商且部分供应商信用账期延长。7、一年内到期的非流动负债本期期末金额 5,071,582.37 元与本期期初相较减少 48.25%原因为：报告期内，部分从长期应付款转入的融资租赁机器款已到期结清款项；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,011,931.13-146,544,778.54-16.01%营业成本 100,942,600.44 59.37%81,852,168.32 55.85%23.32%毛利率 40.63%-44.15%-销售费用 50,244,899.67 29.55%49,261,993.40 33.62%2.00%管理费用 7,745,096.96 4.56%5,784,443.01 3.95%33.90%研发费用 5,540,879.29 3.26%6,053,046.87 4.13%-8.46%财务费用 3,367,897.93 1.98%3,168,078.98 2.16%6.31%信用减值损失-2,147,228.45-1.26%-446,627.66-0.30%-380.76%资产减值损失-779.75 0.00%-4,197.87 0.00%81.43%公告编号：2022-004 16 其他收益 446,329.24 0.26%357,869.59 0.24%24.72%投资收益-208,544.56-0.12%-140,447.63-0.10%-48.49%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益 147,470.49 0.09%256,131.58 0.17%-42.42%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润-317,682.37-0.19%-59,754.64-0.04%-431.64%营业外收入 791,078.58 0.47%159,099.83 0.11%397.22%营业外支出 125,859.85 0.07%4,246.58 0.00%2,863.79%净利润 356,391.79 0.21%58,297.39 0.04%511.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 170,011,931.13 元与上年同期相较增加 16.01%原因为：1）报告期内，本期商品销售收入 14,540.83 万元，较上期增加 20.26%，主要原因：本期自营点位增加，相应商品销售收入增加；2）报告期内，本期陈列展示收入 1,524.76 万元，较上期增加 13.90%，主要原因：本期自营点位增加，机器货道增加，相应陈列展示收入增加；3）报告期内，本期其他收入 635.24 万元，较上期减少 27.44%，主要原因：微信补贴刷脸服务收入主要集中在上期，本期微信刷脸改造减少。2、营业成本本期金额 100,942,600.44 元与上年同期相较增加 23.32%原因为：1）报告期内，本期商品销售收入较上期增加 20.26%，相应商品销售成本增加；2）本期租赁费减少 187.47 万元，根据新租赁准则对使用权资产进行调整，仓库租赁费用从销售费用租赁费调整到主营业务成本-使用权资产累计折旧。3、销售费用本期金额 50,244,899.67 元与上年同期相较增加 2.00%原因为：1）报告期内，本期商品销售收入较上期增加 20.26%，因公司收入增加，公司营运费用和点位费用等相关市场费用较上期增加 135.80 万元；2）报告期内，本期人员增加，且本期调整人员工资薪资，职工薪酬较上期增加 120.87 万元；4、管理费用本期金额 7,745,096.96 元与上年同期相较增加 33.90%原因为：1）报告期内，本期人员略有增加，且本期调整人员薪资，职工薪酬较上期增加 85.35 万元；2）报告期内，本期折旧和摊销较上期增加 111.36 万元，本期增加部分固定资产，折旧费增加。5、资产减值损失本期金额-779.75 元与上年同期相较减少 81.43%原因为：1）报告期内，本期存货跌价损失较上期减少 3,418.12 元；6、其他收益本期金额 446,329.24 元与上年同期相较增加 24.72%原因为：公告编号：2022-004 17 1）报告期内，本期政府补助收益较上期增加 8.85 万元，本期收到高企重新认定补助 20 万元；7、信用减值损失本期金额-2,147,228.45 元与上年同期相较增加 380.76%原因为：1）报告期内，本期坏账准备较上期增加 170.06 万元。有部分客户欠款收不回，已在本期计提坏账准备；8、资产处置收益本期金额 147,470.49 元与上年同期相较减少 42.42%原因为：1）报告期内，本期处置固定资产较上期减少，处置固定资产收益较上期减少 10.87 万元；9、营业外收入本期金额 791,078.58 元与上年同期相较增加 397.22%原因为：1）报告期内，本期营业外收入较上期增加 63.20 万元，其中不用支付的应付款项转入营业外收入 45.10万元，合同违约罚金收入 20 万元；10、营业外支出本期金额 125,859.85 元与上年同期相较增加 2,863.79%原因为：1）报告期内，本期营业外支出较上期增加 12.16 万元，其中本期存货非常损失 4.32 万元；11、净利润本期金额 356,391.79 元与上年同期相较增加 511.33%原因为：1）报告期内，本期自运营点位增加，本期商品销售收入较上期增加 2,449.63 万元。2）报告期内，本期商品销售增加，商品销售成本较上期增加 1740.68 万元；3）报告期内，本期营业外收入较上期增加 63.20 万元；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 170,011,931.13 146,544,778.54 16.01%其他业务收入 主营业务成本 100,942,600.44 81,852,168.32 23.32%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商 品 销 售收入 145,408,306.49 98,753,998.48 32.09%20.26%21.40%-0.64%陈 列 展 示收入 15,247,550.64 100.00%13.90%公告编号：2022-004 18 机 器 租 赁收入 2,641,240.48 100.00%-12.78%机 器 设 备销售收入 362,414.59 248,484.51 31.44%-21.81%-8.60%-9.91%其他收入 6,352,418.93 1,940,117.45 69.46%-27.44%732.34%-27.88%合计 170,011,931.13 100,942,600.44 40.63%16.01%23.32%-3.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入本期金额 170,011,931.13 元与上年同期相较增加 16.01%原因为：1）报告期内，本期商品销售收入 14,540.83 万元，较上期增加 20.26%，主要是本期自营点位增加，相应商品销售收入增加；2）报告期内，本期陈列展示收入 1,524.76 万元，较上期增加 13.90%，主要原因：本期自营点位增加，机器货道增加，相应陈列展示收入增加；3）报告期内，本期其他收入 635.24 万元，较上期减少 27.44%，原因为：微信补贴刷脸服务收入主要集中在上期，本期微信刷脸改造减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市宇帆贸易有限公司 7,230,510.50 4.25%否 2 珠海红牛饮料销售有限公司 6,480,000.00 3.81%否 3 广州通全球贸易有限公司 4,368,297.00 2.57%否 4 东莞市高埗宝利百货店 2,957,301.00 1.74%否 5 江门市新会区昌达商行 2,397,294.90 1.41%否 合计合计 23,433,403.40 13.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市禅德利食品有限公司 19,693,739.78 16.98%否 2 广州统一企业有限公司 13,153,655.23 11.34%否 3 佛山易顺祥贸易有限公司 10,899,809.39 9.40%否 4 广州百事可乐饮料有限公司 10,431,757.89 8.99%否 5 广州王老吉大健康企业发展有限公司 7,356,738.42 6.34%否 合计合计 61,535,700.71 53.05%-公告编号：2022-004 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,471,207.19 6,463,692.78 216.71%投资活动产生的现金流量净额-1,263,725.26 173,323.65-829.11%筹资活动产生的现金流量净额-18,149,085.37-7,530,614.98-141.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 20,471,207.19 元与上年同期相较增加 216.71%原因为：1)本期商品销售收入 14,540.83 万元，较上期增加 20.26%，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年相较增加 131.77 万元；2）本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加 2,666.98 万元，本期自运营点位和加盟点位增加，收到的其他与经营活动有关的现金相应增加；2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-1,263,725.26 元与上年同期相较减少 829.11%原因为：1）本期购入固定资产支付的现金金额为 112.60 万元，较上年同期增加 106.67 万元。上期受疫情影响，购入固定资产较少；2）本期投资支付的现金金额为 108.24 万元，较上年同期增加 105.24 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-18,149,085.37 元与上年同期相较减少 141.04%原因为：1）本期取得借款收到的现金为 1,900.00 万元，较上期增加 500.00 万元；2）本期偿还债务支付的现金为 2,042.00 万元，较上年增加 1633.00 万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州取我吧科技有限公司 控股子公司 自动售货机、预包装食品等销售 5,000,000 2,058,631.79 1,021,574.78 1,163,554.29-528,357.57 公告编号：2022-004 20 湖南习之信息科技有限公司 控股子公司 互联网科技技术服务、信息技术咨询 2,000,000 1,085,379.10-165,104.87 2,289,916.35-253,649.62 广东品新贸易有限公司 控股子公司 国内商业、物资供销业 10,000,000 1,717,074.54 144,629.65 4,244,487.90-137,106.19 深圳市便利超人科技有限公司 控股子公司 计算机软、硬件的技术开发与销售 5,000,000 3,639,331.45 3,334,274.54 2,749,036.63 2,299,909.67 佛山市易取商贸有限公司 控股子公司 自动售货机销售 3,000,000 1,436,611.95 1,423,729.60 0-406,293.66 佛山市福捷企业管理有限公司 控股子公司 企业管理咨询；信息技术咨询服务；自动售货机销售 1,000,000 13,960.00-175,001.87 0-175,001.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-004 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 17,001.19 万元，增长比例为 16.01%，归属于母公司股东净利润 59.16 万元，增长比例为 84.04%，净资产 4,955 万元，增长比例为 1.21%。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司主业突出，各项业务稳定；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工不存在违反法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-004 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大