871878_2021_富米丽_2021年年度报告_2022-08-21.pdf

1 2021 年度报告 浙江富米丽家纺股份有限公司 ZHEJIANG FUMILY HOMETEXTILE CO.LTD.富米丽 NEEQ:871878 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.35 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.127 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨淑玲、主管会计工作负责人金永利及会计机构负责人（会计主管人员）金永利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 报告期内，公司控股股东闻安发持有富米丽 77.28%股份，杨淑玲持有富米丽 17.43%股份，两人合计持有富米丽 94.71%的股份，且闻安发先生与杨淑玲女士为夫妻关系，闻安发担任公司董事长、副总经理，杨淑玲担任公司总经理，对公司经营决策有重大影响。尽管公司已经建立了较为健全的法人治理结构和规章制度，但实际控制人仍可能利用其控制地位对公司的发展战略、生产经营、关联交易、人事任免、利润分配决策等施加重大影响。公司存在实际控制人不当的风险。应对措施：公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项严格按照公司法、证券法及公司章程的相关规定规范执行，同时依据对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等系列相关制度对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进行进一步规范和监督，切实履行规定的程序，以保障公司和所有股东的共同利益。2、应收账款回收的风险 公司期末应收账款余额较大，应收客户款项尚在信用期内所致。虽然公司客户资信情况良好，公司销售部门对客户的信4 用情况进行实时跟踪，并根据其偿债能力变化情况及时调整其信用期限和销售政策，但公司仍可能面临应收账款不能及时收回或不能全部收回的风险。目前，公司应收账款余额占当期营业收入的比重均较为稳定，主要系公司客户相对稳定，为扩大销售规模，对客户给予了较为宽松的信用期。在实际运营过程中，因公司主要客户集中在国外，与主要客户的货款结算方式一般为三个月 L/C 和 TT结算，且客户信用状况良好，截至 2021 年报告期末，账龄 1 年以内的应收账款占应收账款总额的比例 99.42%。应收账款的回收质量较高，潜在的回收风险较小。应对措施：公司加大对客户的实际经营情况的监测，加强应收账款的管理，同时积极拓宽销售渠道，目前已初见成效。3、出口国政治、经济波动及美元汇率变动的风险 公司境外销售占比较高，报告期占比 93.52%，且外销均以美元结汇。公司由此会受到双边贸易关系、出口国政治政局的稳定性、海外宏观经济、消费水平波动和美元汇率变动等多种因素的影响。一旦海外出口国政治、经济产生不利变化，或受到人民币对美元汇率大幅增值及外汇管制，将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：在面对汇率波动所带来的风险，公司通过完善经营管理，提高产品质量，加强新产品开发，降低成本，强化价格竞争优势，以应对汇率波动带来的各种风险。4、出口退税政策变动风险 公司出口产品享受出口退税优惠政策，2021 年度公司收到的出口退税额 1,532.47 万元，退税额占净利润的比例 2 228.2328.23%，占比较高，如果国家出口政策发生变化，丧失相应的出口退税优惠，将对公司业绩产生一定影响。应对措施：公司将努力打造自身品牌的产品，生产模式将由贴牌生产逐步转为自主品牌生产，提升自身产品的附加值，不断增加销售收入，增强盈利能力，提高自身的抗风险能力，抵消汇率波动带来的风险，在销售产品时充分考虑汇率变动因素，相应调整报价，以减少汇率波动的风险。5、汇率变动对公司出口业务造成的风险 我国的家纺产品出口比例较大，主要贸易伙伴遍布欧盟、美国、东南亚、南美、非洲等国家和地区，国际结算货币以美元为主。近年来，人民币汇率变动较大，若人民币出现升值，家用纺织品的价格竞争力下降，出口订单数量将会受到影响，使市场占有率下降，同时压缩企业利润的空间，对公司出口业务将造成一定的风险。应对措施：在面对汇率波动所带来的风险，公司通过完善经营管理，提高产品质量，加强新产品开发，降低成本，强化价格竞争优势，以应对汇率波动带来的各种风险。6、公司规范治理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。如果公司在高5 速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。股份公司成立后，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、公司章程、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。应对措施：股份公司成立后，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、公司章程、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。7、经营活动现金流为负的风险 公司目前销售模式为贴牌生产的模式，且客户基本为国外中间厂商，公司产品销售的利润空间小，同时公司为进一步开拓国外市场，为后期自主品牌的打入奠定基础，在销售规模增加的情况下，公司对稳定客户的应收款项的回款周期适当放宽；同时随着市场的不断扩展，相关材料采购成本及人力成本投入增加，导致经营活动现金流量流出多于现金流量流入。虽然相关支出的投入有利于公司提升规模，但如果业务规模的增长不能如期转化为收入利润，公司将面临经营活动现金流量为负的风险。应对措施：公司将积极改变目前的销售模式，积极调整发展战略规划，努力投入自主品牌产品的研发、生产，逐步由贴牌生产模式转为自主品牌的研发、生产和销售模式，以此提升自身产品的核心竞争力，创造更多的利润空间，同时将通过内部各职能部门的相互沟通配合，共同优化配置公司产销规模，实现收入的稳定增长，创造更为稳定的现金流。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、富米丽、股份有限公司 指 浙江富米丽家纺股份有限公司 富米丽有限公司 指 绍兴富米丽家纺有限公司 顺锦进出口 指 绍兴顺锦进出口有限公司 索爱家纺 指 绍兴市索爱家纺有限公司 康弘医疗 指 安徽康弘医疗器械股份有限公司 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江富米丽家纺股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江富米丽家纺股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG FUMILY HOMETEXTILE CO.LTD 证券简称 富米丽 证券代码 871878 法定代表人 杨淑玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陶利青 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区福全镇五洋桥畈里金 260 号 电话 0575-84629889 传真 0575-84629889 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区福全镇五洋桥畈里金 260 号 邮政编码 312046 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 19 日 挂牌时间 2017 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17 纺织业-C177 家用纺织制成品制造-C1773 窗帘、布艺类产品制造 主要业务 各种窗帘、台布、靠垫等家纺产品的设计、生产和销售 主要产品与服务项目 各种窗帘、台布、靠垫等家纺产品的设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,710,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（闻安发、杨淑玲）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（闻安发、杨淑玲），一致行动人为（闻安发、杨淑玲）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913306216816862466 否 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区福全街道五洋村畈里金 否 注册资本 15,710,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阎纪华 丁小英 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,155,960.42 117,676,696.74 35.25%毛利率%11.96%11.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,684,548.656,684,548.65 956,741.71 598.68%598.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,960,090.945,960,090.94 687,699.22 766.67%766.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.35%17.35%2.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.49%15.49%2.07%-基本每股收益 0.43 0.06 600%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 134,447,714.57134,447,714.57 86,376,126.75 55.65%55.65%负债总计 94,937,474.4394,937,474.43 50,476,590.96 88.08%88.08%归属于挂牌公司股东的净资产 37,284,581.4937,284,581.49 33,742,032.84 10.50%10.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.372.37 2.15 10.23%10.23%资产负债率%（母公司）74.94%74.94%61.45%-资产负债率%（合并）70.61%70.61%58.44%-流动比率 1.0991.099 1.165-利息保障倍数 11.3411.34 3.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,015,062.28 2,566,219.79 251.30%应收账款周转率 0.1096 0.0828-存货周转率 0.0548 0.0878-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.65%55.65%7.04%-营业收入增长率%35.25%-10.03%-净利润增长率%1,030.32%1,030.32%-89.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,710,000.00 15,710,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 938,417.83 2其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,525.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 965,943.61 所得税影响数 241,485.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 724,457.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的租房类别的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况12 确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。C.执行新租赁准则的主要变化和影响如下：对首次执行日前各年（末）固定资产、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集家用纺织品研发、生产、销售于一体的专业家纺企业，并且拥有自己的遮光布生产基地。公司现主要生产和销售各类高档窗帘窗纱、台布桌布、沙发布艺、坐垫靠垫等家纺产品。近年来公司在产品自主研发设计能力提升、供应商筛选机制建设、生产成本控制体系完善、销售拓展及售后服务体系健全等方面工作取得了较大的成果。公司将依托现有的销售渠道及成本领先优势，计划从单一的线下销售转变成线上线下同时销售的立体销售，通过亚马逊电商平台建设，继续加强网络销售渠道和售后服务工作建设，不断发展有潜力、有竞争力的大客户。同时通过不断的技术引进抢占市场高点，致力于满足客户需求的新产品的研发和推广，不断为公司带来收入、利润和现金流。（一）采购模式 公司的主要原材料是遮光布、平纹呢、特丽纶、单面绒等，主要的辅料有纸箱、防潮袋、彩卡、吊牌、衣架等。公司采用“以销定产，以产定购”方式，公司根据日常生产经营的需要，一般会保证一定量的原材料库存。生产部在接到销售部生产订单后，生产部需向采购部提出申请，若原材料库存不足，采购部制定出采购计划。采购部根据采购计划，初步筛选供应商，经总经理确定后与选定供应商签订采购合同，并申请财务部支付合同规定的预付款。供应商供货后，经质检部检验合格后通知采购部入库，采购部确认无误后，申请财务部支付相应尾款，完成采购。（二）生产模式 公司的生产模式是“以销定产”和 OEM 贴牌生产，即根据所获得的订单安排生产，公司根据各客户对产品质量、数量、规格、包装、货期的不同要求，由设计部制作生产工艺单，生产车间各部门根据工艺单自行安排生产。生产的主要流程分为两部分，首先是公司购入坯布后交由外协厂商进行染色、印花等加工程序加工成家纺半成品，公司在半成品基础上进行裁剪、缝制、打环得到成品，再对成品进行检验包装，确认无误后通知入库，组织发货。（三）销售模式 公司通过参加各类家纺展销会的方式来吸引客户咨询产品和询价。收到询价后，业务员进行初步报价。客户有采购意向后，双方共同协商并确定有关产品的各项细节要求及最后价格。根据这些细节要求和定价销售业务员汇总申报销售经理，由销售经理签字确认后与客户签订相关销售合同。根据合同条款收取相应款项的同时向生产部下达生产计划，生产部完成生产后及时通知客户发货、验货，完成合同后收取相应尾款，并将销售合同归档保存。14 （四）研发模式 公司采取以市场为导向的自主研发模式，建立了以设计部为核心，销售部、生产部等其他部门协同支持的研发平台。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,165,033.48 31.36%31.36%3,937,299.11 4.56%970.91%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 15,111,144.45 11.2411.24%13,940,630.20 16.14%8.40%存货 36,516,915.12 27.1627.16%14,597,219.29 16.9%150.16%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 3,794,362.43 2 2.82.82%3,641,545.35 4.22%4.20%4.20%固定资产 17,358,504.68 12.91%12.91%15,760,311.07 18.25%10.14%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00-无形资产 2,910,017.44 2.16%2.16%2,999,189.98 3.47%-2.97%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 5,856,355.00 4.36%4,908,699.60 5.68%19.31%15 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-交易性金融资产 0.00 0.00%15,855,507.00 18.36%-100%其他流动资产 5,178,788.40 3.85%3.85%3,996,926.34 4.63%29.57%应付票据 40,519,987.13 30.14%30.14%16,326,409.63 18.90%148.19%应付账款 39,529,077.93 29.40%29.40%21,297,509.82 24.66%85.60%资产总计 134,447,714.57134,447,714.57 100%86,376,126.75 100%55.65%55.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金占总资产的比重为 31.3631.36%，变动比例 970.91%，系公司业务量增加、资金回笼加快，且购买银行结构性存款增加。2、报告期末，公司应收账款占总资产的比重为 1 11.241.24%，公司客户资源比较稳定,且客户信用状况良好，货款结算方式一般为三个月 L/C 和 TT 结算，结合第四季度的销售量和货款结算方式，期末应收账款余额比较合理。3、报告期末，存货占总资产的比重 27.16%27.16%，较上年年末增加 2,191.97 万元，变动比例 150.16%，主要因全球疫情影响，国际物流受阻，完工订单不能及时出货，导致公司存货较年初变动明显。4、报告期末，交易性金融资产占总资产的比重-100%，主要系结构性存款属于保本浮动收益类产品，本质属于“存款+期权”，定期存款属于保本固定收益的非理财产品，故今年在其他货币资金体现。5、报告期末，固定资产占总资产的比重 12.9112.91%，较上年增加 159.82 万元，主要系子公司康弘医疗建造综合办公楼和购买生产医用耗材的机器设备投入。6、报告期末，应付票据占总资产的比重 30.1430.14%，较上年末增加 148.19%148.19%，主要系公司与部分供应商签订合同时的付款方式变化，承兑结算增加，电汇结算减少。7、报告期末，应付账款占总资产的比重 29.4029.40%，较上年末增加 85.60%，主要系公司根据年末订单量和国际市场原料供需及价格波动情况，增加了原材料的采购。7、报告期末，资产总额较上年增加 4,807.164,807.16 万元万元，主要系公司报告期末存货较多及公司购买结构性存款和定期存单量大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%16 营业收入 159,155,960.42-117,676,696.74-35.25%营业成本 140,121,850.67 88.04%103,697,701.70 88.12%35.13%毛利率 11.96%-11.88%-销售费用 1,672,269.79 1.05%3,355,927.08 2.85%-50.17%管理费用 6,554,611.43 4.12%5,593,434.87 4.75%17.18%研发费用 336,378.19 0.21%451,372.80 0.38%-25.48%财务费用 2 2,167167,345.56345.56 1.36 2,977,233.08 2.53%-27.20%信用减值损失-172172,912.22912.22-0.11%-43,349.46-0.04%-298.88%资产减值损失-22,706.11-0.01%-13,885.17-0.01%-63.53%其他收益 938,417.83 0.59%403,500.29 0.34%132.57%投资收益 152,817.08152,817.08 0.10%-159,038.30-0.14%-196.09%196.09%公允价值变动收益 0.00 0%0 0.00%0%资产处置收益 0.00 0%604.97 0.00%0%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 8,567,061.208,567,061.20 5.38%5.38%1,163,693.76 0.99%636.20%636.20%营业外收入 83,682.59 0.05%304.77 0.00%27,357.62%营业外支出 56,156.81 0.04%45,686.71 0.04%22.92%净利润 6,752,704.356,752,704.35 4.24%4.24%594,032.84 0.50%1,037.26%1,037.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 15,915.60 万元，较上年增加 35.25%。主要受全球新冠疫情蔓延及美国贸易制裁，公司管理层积极应对困境，提早复工复产，与客户保持紧密联系，开发新花型、新品种，适度放宽销售政策，21 年公司营业收入逐渐回升。2、报告期内，营业成本较上年增加 35.13%，主要系公司销售收入回升导致营业成本相应回升，但所占营业收入比重有一定程度下降，系公司加强生产及采购环节管理，使整体成本有所下降。3、报告期内，公司毛利率基本稳定，主要因公司通过设计能力的提升、美国和欧盟注册商标新产品的投产，使产品附加值有所增加，同时成本管理制度的日趋完善，使公司具备了良好的可持续盈利能力。4、报告期内，销售费用较上年同期下降 50.17%，主要原因系新收入准则规定，原计入“销售费用”的运输费，待确认收入时结转计入“营业成本”。5、报告期内，财务费用 216.73216.73 万元，较上年同期减少 27.20%，主要因报告期内公司通过银行结构性存款和理财产品的质押，获取较多的利息收入及主要因公司营业收入以美元结算为主，通过对国际形势和美元走势的分析，精准把握结汇时点，获取较多的汇兑收益。17 6、报告期内，营业利润较上年增加 623.20623.20%，净利润较上年增加 1030.321030.32%，系公司积极开发新花型、新品种，受到国外客户的喜爱，营业收入有所提高，以及公司销售费用和财务费用减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 158,983,572.95 117,643,762.01 35.14%其他业务收入 172,387.47 32,934.73 423.42%主营业务成本 139,986,958.77 103,695,782.90 35.00%其他业务成本 134,891.90 1,918.80 6,930.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%涤纶窗帘 114,414,585.23 102,512,988.15 10.40%28.64%31.23%-14.54%全涤梭织染色布 29,164,676.65 24,182,596.35 17.08%95.21%84.27%40.46%涤纶台布 4,250,188.16 3,812,107.69 10.31%22.22%23.94%-10.74%靠垫 3,413,958.47 3,009,290.05 11.85%-5.48%-1.08%-88.27%其他 7,740,164.44 6,469,976.53 16.41%16.02%20.89%126.34%合计 158,983,572.95 139,986,958.77 11.95%35.14%35.00%0.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%欧洲 58,959,172.90 51,548,004.87 12.57%29.17%28.05%6.53%北美洲 31,981,627.66 28,223,786.41 11.75%74.29%78.66%-18.38%南美洲 42,386,955.87 37,029,244.65 12.64%20.23%18.25%13.16%亚洲（除中国）14,099,296.54 11,939,284.31 15.32%6.61%5.60%5.58%非洲 1,261,193.90 1,124,984.35 10.80%112.07%135.04%-44.67%中国 10,295,326.08 10,121,653.18 1.69%125.05%122.89%128.38%合计 158,983,572.95 139,986,958.77 11.95%35.14%35.00%0.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：18 按收入构成分析：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的 99.89%，其他业务收入占营业收入的 0.11%，与上年占比一致，收入构成无重大变化。按产品分析：公司在报告期内，主要产品涤纶窗帘的收入占营业收入比例为 71.97%，全涤梭织染色布的收入占营业收入比例为 18.34%，整体来说与上年相比变化幅度不大，仍然以窗帘和染色布为公司主打产品，但公司从传统的单一设计转向多元化的家装配套设计，使公司毛利率得到提升。按区域分析：公司在报告期内，产品主要销售欧洲、南美洲、北美洲，其收入占总营业收入比例分别为 37.09%、26.66%、20.12%，与上年相比，各地区营业收入份额均上升明显，系公司积极开发新花型、新品种，适度放宽销售政策。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TYRONE TEXTILES LTD 15,973,187.04 10.05%否 2 L F SOURCING 13,615,856.95 8.56%否 3 CORTINERIAS DEL 13,005,588.11 8.18%否 4 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A 11,560,799.20 7.27%否 5 BELLA JANELA 11,213,134.39 7.05%否 合计合计 65,368,565.69 41.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉兴昊瑞丝尔纺织品有限公司 9,066,342.60 6.69%否 2 安吉永宁尔纺织有限公司 8,291,685.08 6.12%否 3 绍兴兆丰绒织品有限公司 6,321,416.93 4.67%否 4 吴江市翔飞纺织有限公司 6,296,973.09 4.65%否 5 吴江市宏达纺织有限责任公司 6,110,275.32 4.51%否 合计合计 36,086,693.02 26.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,015,062.28 2,566,219.79 251.30%投资活动产生的现金流量净额-3,390,280.12 2,043,887.10-筹资活动产生的现金流量净额-3,916,191.96-1,797,662.36-19 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 9,015,062.28 元，较上年同期增加 251.30%，主要原因系报告期内公司应收账款回笼较快，合同负债较上年减少 38.08%，应付账款较上年增加 85.60%，使经营活动现金流入量大于流出量，公司经营活动所需资金属于正常。2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-3,390,280.12 元，主要系公司购买结构性银行存单和银行保本理财。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为-3,916,191.96 元，主要系公司利息支出及开具银行承兑汇票的保证金存款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 绍兴顺锦进出口有限公司 控股子公司 批发零售纺织面料、家居用品及辅料，货物进出口。500,000.00 30,533,006.62 6,142,672.41 32,227,122.34 2,214,028.36 绍兴索爱家纺有限公司 控股子公司 批发零售纺织面料、家居用品及辅料，货物进出口。5,000,000.00 37,960,709.13 6,588,643.16 32,297,595.80 1,652,408.13 安徽康弘医疗器械股份有限公司 控股子公司 生产销售医用卫材和化妆棉产品 15,000,000.00 21,291,301.97