872579_2021_泰通能源_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-003 1 证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券 2021年度报告 泰通能源 NEEQ:872579 湖南泰通能源管理股份有限公司 HU NAN TAI TONG ENERGY MANAGEMENT CO.LTD 公告编号：2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 公告编号：2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳谦、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）陶涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）对前五大客户依赖的风险 公司目前主要客户包括武汉钢铁（集团）公司、内江市博威能源有限公司等，2021 年、2020 年、2019 年前五大客户的销售额占营业收入比重分别为 91.01%、86.69%、93.04%。客户集中度相对较高，但呈下降趋势，公司业务仍存在对主要客户依赖的风险。应对措施：公司一方面不断完善产品品质，提高售后服务质量，努力为客户提供更多的增值服务，进一步保证公司现有客户资源的稳定性与增长性，继续稳定的为原有大客户提供产品；另一方面正持续加大新产品、新客户、新市场的开发力度，积极实现产品结构、客户结构的多元化。随着企业研发投入、市场开发力度的不断加大，公司已在新产品、新客户、新市场的开发上取得较大进展，新产品已开始小批量生产、销售，从非前五大客户处获取的销售订单呈快速增长态势。（二）税收优惠政策变化风险 公司目前享受的税收优惠政策如下：1、所得税优惠政策根据 企业所得税法 第二十八条及其 实施条例第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企 公告编号：2022-003 4 业，经认定取得高新技术资格，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局批准，于 2021 年 9 月 18 日取得高新技术企业证书，有效期三年，有效期内执行 15%的所得税优惠税率。根据财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知【财税(2010)110 号】规定，从 2011 年 1 月 1 日起对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受减免所得税优惠。2、增值税优惠政策根据财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知【财税(2010)110 号】规定：从 2011 年 1 月 1 日对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税；节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。根据财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务收入免征增值税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受免征增值税的减免税优惠。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但对税收优惠具有一定程度的依赖性，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。应对措施：应对措施：企业应该对税收优惠收入实行正确的税务处理和熟悉相关税收政策，建立良好的企业纳税风险控制环境，树立正确的纳税意识，建立风险控制观，建立、健全企业内部税务管理机构或税务管理岗位，加强税务管理人员的业务知识培训，建立有效的风险预警机制。（三）公司营运资金不足的风险 公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务，大量资金的投入才能保证公司业务的快速增长，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展和合同能源管理项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司合同能源管理业务的快速发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，受到合作方的索赔，而给公司带来一定的经济损失。应对措施：应当保持适当资本结构，能在减少风险的同时，保持一定比例的营运资本；改善应收账款管理，设计客户信用政策，规范应收账款形式，提倡使用票据信用，减少使用挂账信用；实施有效的内部控制体系；完善投资管理，提升资金效 公告编号：2022-003 5 益。（四）产业政策变动风险 节能服务业是受节能环保产业政策驱动的典型行业，当前国家把节能环保列为新兴产业战略之首，出台了一系列支持鼓励节能服务的政策，对节能服务行业的发展起到了积极的政策引导作用，出台了一系列财税和价格政策，对符合条件的节能服务公司采取免征或减征增值税、所得税的优惠政策，并对按照合同能源管理模式实施的节能改造项目，按照节能量给予奖励。虽然合同能源管理业务的支持政策在短期内不会发生较大的改变，但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务发展及盈利能力造成不利影响。应对措施：提升专利技术，从源头上拓展收益来源，同时合理配置资源，加大内部调控力度，获得利益最大化。（五）技术人员流失风险 节能服务行业属于技术密集型行业，技术是公司的核心竞争力。节能服务行业是跨行业、跨学科的行业，对节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求很高。技术掌握在研发人员和产品等人员的手中，公司对核心技术人员有一定的依赖性。如果出现技术人员流失、核心技术失密的情况，将可能导致研发周期延长甚至中断，影响公司在行业内的技术优势，核心技术外泄的风险。应对措施：为保证公司技术的安全性和保密性，公司与相关的研发等技术人员均签订了保密协议；公司还注重企业知识产权的保护，及时将研发成果申请软件著作权等，来取得法律保护；同时公司建立了一系列职工奖励制度，如：薪酬奖励制度和培训制度，用以激励职工。（六）项目运营风险 合同能源管理的运作模式是要在成功实施节能改造项目基础上，与客户分享节能收益，因此需要节能服务公司具有较强的项目管理能力。节能服务行业前期投入较大，尤其是合同能源管理机制，具有代替用户承担前期投资的特点，且投资回收期较长，如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费，节能服务公司的经济利益将不能实现。应对措施：加大项目前期的审核力度，增强企业的风险控制能力，签订利益保护条款从而实现风险保障。（七）实际控制人不当控制风险 截至报告期末，柳谦直接持有公司 36.80%的股份，且柳谦为公司股东湖南捷能企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任其执行事务合伙人，间接控制公司 15.47%的股份，合计控制的股份累计占公司股本总额的 52.27%。同时，柳谦担任公司董事长兼总经理，对公司的经营决策和未来发展具有主导地位，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但本公司实际控制人仍可利用其控制地位，通过行使表决权对本公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业 公告编号：2022-003 6 现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖南泰通能源管理股份有限公司章程 三会 指 监事会、董事会、股东大会 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 监事会 指 湖南泰通能源管理股份有限公司监事会 董事会 指 湖南泰通能源管理股份有限公司董事会 股东大会 指 湖南泰通能源管理股份有限公司股东大会 公告编号：2022-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南泰通能源管理股份有限公司 英文名称及缩写 HU NAN TAI TONG ENERGY MANAGEMENT CO.LTD TAI TONG ENERGY 证券简称 泰通能源 证券代码 872579 法定代表人 柳谦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王小成 联系地址 湖南省长沙市雨花区湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 层 电话 0731-88995898 传真 0731-88995988 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省长沙市雨花区湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 层 邮政编码 410116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 9 日 挂牌时间 2018 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-科技推广和应用服务 主要业务 工业节能改造 主要产品与服务项目 利用公司自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用能客户提供节能设计、技术改造、安装维护、节能跟踪等服务，包括能源评估、方案设计、设备采购、运营维护和技术服务。公司主要服务领域为工业服务、城市公用事业服务，包括冶金、建材、电力、化工、煤炭、石油、大型数据中心等行业和领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）83,500,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-003 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（柳谦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（柳谦），一致行动人为（湖南捷能企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914300007533660159 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区麓天路 28 号五矿麓谷科技园 B2 栋 501 房 否 注册资本 83,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘智清 魏洁琼 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化红创意园 12号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,811,147.47 22,599,595.64 45.18%毛利率%43.63%41.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,678,863.38 1,134,622.82 136.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,640,045.91 959,087.91 175.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.60%1.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.56%0.95%-基本每股收益 0.0321 0.0136 136.03%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 154,167,557.40 148,061,125.18 4.12%负债总计 50,861,418.35 47,316,572.40 7.49%归属于挂牌公司股东的净资产 104,377,968.98 101,699,105.60 2.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.22 2.63%资产负债率%（母公司）33.36%39.32%-资产负债率%（合并）32.99%31.96%-流动比率 0.86 0.50-利息保障倍数 2.19 1.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,381,512.01 20,429,891.73-106.76%应收账款周转率 0.81 0.67-存货周转率 1.40 0.99-公告编号：2022-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.12%8.78%-营业收入增长率%45.18%-12.59%-净利润增长率%155.10%-62.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,500,000.00 83,500,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,175.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持41,200.00 公告编号：2022-003 12 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-706.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 45,668.94 所得税影响数 6,932.77 少数股东权益影响额（税后）-81.3 非经常性非经常性损益净额损益净额 38,817.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自2021年1月1日采用企业会计准则第21号租赁（财会201835号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。2.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。除上述会计政策变更的情形外，本期无需披露的其他会计政策变更的情形 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业属于 M75 科技推广和应用服务业，公司拥有多项专利技术和软件著作权，拥有具有自主知识产权的能源管理专利技术、与科研院所紧密合作的技术团队、多年从事节能服务的服务管理团队、良好的行业口碑等关键资源，为冶金、建材、石化、造纸、大型数据中心等工业企业提供系统的热平衡、电能平衡、气平衡及相互转换平衡等技术服务，内容涵盖余热余压利用、流体输送、工艺智能控制、绿色照明、热管理与节能等一系列产品和综合解决方案。公司利用自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用能客户提供数据采集、数据分析和计算、工程设计、安装维护、项目跟踪升级等能源管理综合解决方案，包括为工业企业提供能量流重构的方案设计、设备采购、运营维护和技术服务等，公司的业务资质、研发队伍、办公场所、办公设备与生产经营相匹配。公司基于合同能源管理项目的核心内容是由公司全额投资，在合同期内公司从节能收益中收回投资及合理的利润，具有投资管理期长的特点，对技术、服务要求高，公司重点加强了项目全流程管理、服务标准化、项目考核及风险控制等。（一）采购模式：公司采用以项目为导向的采购模式，根据项目进度进行采购工作。因公司采购的产品为公司定制化产品，主要由公司与供应商签订技术协议提供节能产品设计要求，生产厂商按照技术协议制造并供应相关产品同时提供设备安装服务。公司所需主要设备为定制化的产品，根据合同需求采购。在节能设备改造过程中，由供应商提供设备安装、布线、布管等作业，公司负责技术指导和安全监督，并将公司的软件系统植入相关设备，实现自动控制和安装调试等。（二）研发模式：公司研发是以市场和客户需求为导向的，采用自主研发和合作研发的模式进行，公司核心技术研发对象是耗能设备和实物能源，公司通过深度了解客户的设备与工艺流程，洞悉客户“痛点”需求以解决节能改造服务过程中涉及的节能技术难点及其他关键点。（三）服务模式：公司采用合同能源管理模式，为客户提供包括：项目设计、设备采购、设备安装调试、人员培训、运营管理维护、节能确认和验证，并对节电量或节电率进行统计的一整套节能服务，在合同约定运营期内分享节能收益，运营期满后将合同能源管理项目相关资产移交给合作方。项目运营期内，公司按照合同约定的电价和实际节电量与用能单位进行结算，分享节能效益，公司逐步收回投资并获得合理收益。公司拥有专业的团队实施节能服务各项环节，为客户提供专业的一体化、全方位的节能服务。公司的客户主要为国内大型冶金企业，能保证公司在整个项目合同期内都可以获得稳定的节能收益，此类业务模式保证了公司稳定的现金流，具有可持续经营能力。（四）业务模式：公司的销售模式为直接销售。公司的主要客户群体主要是冶金、石化、煤化等高能耗的工业企业。公司主要通过现有客户再开发、与有节能需求的优质企业的生产部或设备管理部沟通接洽及相关代理商介绍等方式获取客户需求信息。在获得客户需求信息后，公司会对客户的基本情况、能耗情况进行调研，再与客户就节能方案设计、预计节能效益、合同期限等洽谈达成一致后签订合同。公司主要通过议标形式获取客户订单。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 公告编号：2022-003 14 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业，编号：GR202143001250，有效期：2024 年 12 月 31日；科技型中小企业，入库登记编号：202143010408002763，有效期2021.4.21-2021.12.31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,799,170.54 3.11%387,895.22 0.26%1,137.23%应收票据 应收账款 22,864,845.41 14.83%11,214,895.06 7.57%103.88%存货 264,465.16 0.17%591,255.31 0.40%-55.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,685,087.91 46.50%88,111,530.62 59.51%-18.64%在建工程 32,246,065.25 20.92%16,386,237.14 11.07%96.79%无形资产 1,500,537.24 0.97%1,722,965.28 1.16%-12.91%商誉 短期借款 7,000,000.00 4.54%7,000,000.00 4.73%0.00%长期借款 3,900,000.00 2.53%5,875,000.00 3.97%-33.62%一年内到期的非流动负债 19,226,437.81 12.47%9,765,000.00 6.60%96.89%公告编号：2022-003 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初同比增加 1137.23%，主要原因为收回部分投资款及开具银行承兑汇票而质押部分货币资金，形成期末结余多；2、应收账款期末较期初同比增加 103.88%，主要原因为受疫情影响，客户回款偏弱，期末形成增加；3、存货期末较期初同比减少 55.27%，主要原因为项目领用了部分存货；4、固定资产期末较期初同比减少 18.64%，主要原因为累计折旧的正常计提；5、在建工程期末较期初同比增加 96.79%，主要原因为安乡晋煤金牛化工有限公司的系统蒸汽梯级利用发电项目的在建投入增加；6、短期借款期末较期初同比变动 0%，主要原因为本期还清银行贷款后又形成续贷；7、一年内到期的非流动负债期末较期初同比增加 96.89%，主要原因为公司本期新增融资租赁借款，划分到一年内到期的金额同比增加；8、长期借款期末较期初同比减少 33.62%，主要原因为归还了部分长期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,811,147.47-22,599,595.64-45.18%营业成本 18,494,851.68 56.37%13,278,790.83 58.76%39.28%毛利率 43.63%-41.24%-销售费用 1,480,827.44 4.51%1,476,741.36 6.53%0.28%管理费用 4,248,720.77 12.95%3,471,069.17 15.36%22.40%研发费用 2,138,927.73 6.52%1,795,357.13 7.94%19.14%财务费用 2,007,621.73 6.12%1,702,425.58 7.53%17.93%信用减值损失-823,500.59-2.51%445,802.98 1.97%-284.72%资产减值损失-890,434.70-2.71%其他收益 5,175.86 0.02%370,571.90 1.64%-98.60%投资收益-146,290.32-0.45%-559,193.26-2.47%-73.84%公允价值变动收益 41,200.00 0.13%459,626.71 2.03%-91.04%资产处置收益 0 0%-1,060.87 0%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,285,041.39 6.96%1,241,680.66 5.49%84.03%营业外收入 0 0.00%营业外支出 706.92 0.00%70,530.44 0.31%-99.00%净利润 2,561,586.27 7.81%1,004,155.29 4.44%155.10%公告编号：2022-003 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比增加 45.18%，主要原因为公司上期中完工验收的项目、在本期中的期数及收益金额较上期多。2、报告期内，营业成本同比增加 39.28%，主要原因为受上期完工验收的项目整体成本略低的影响，拉低了本期整体项目的成本；3、报告期内，毛利率同比增加 2.39%，主要原因为新完工的验收项目毛利略高；4、报告期内，管理费同比增加 22.40%，主要原因为拓展市场及新项目，加大了技术及市场合作的推广力度；5、报告期内，研发费同比增加 19.14%，主要原因为公司本期增加了项目技术的研发投入；6、报告期内，财务费用同比增加 17.93%，主要原因为本期向中电投融和融资租赁有限公司的借款导致利息支出增加；7、报告期内，其他收益同比减少 98.60%，主要原因为本期获取的政府补贴较上期少；8、报告期内，投资收益同比减少 73.84%，主要原因为本期票据贴现付息额较上期二级市场抛售股票获利额减少；9、报告期内，公允减值变动收益同比减少 91.04%，主要原因为公司购买交易性金融资产公允价值变动；10、报告期内，营业外支出同比减少 99.00%，主要原因为本期报废固定资产及存货较上期少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,811,147.47 22,599,595.64 45.18%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,494,851.68 13,278,790.83 39.28%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%余热利用 17,642,635.20 9,957,874.95 43.56%77.88%82.66%-1.48%变频 2,608,819.20 3,080,347.71-18.07%-43.33%-27.99%-25.16%蒸汽利用发电 8,972,894.46 3,359,764.58 62.56%120.56%170.31%-6.89%绿色照明 2,001,318.79 1,044,424.06 47.81%0.52%-3.20%2.01%空气压缩系统 1,052,796.00 455,931.78 56.69%-31.11%-19.92%-6.05%磁力耦合 340,359.82 475,690.88-39.76%-30.65%-27.19%-6.64%水系统 63.00 -98.78%0.00%服务 192,324.00 120,754.72 37.21%100.00%公告编号：2022-003 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，余热利用节能收入同比增加 77.88%，主要原因为本期成渝钒钛科技有限公司主抽风三机同轴机组节能改造项目形成新生力量，收入较上期多；2、报告期内，变频节能收入同比减少 43.33%，主要原因为武汉钢铁有限公司变频系统节能改造项目，项目系 09 年签订的商务合同，本期收益已近尾声；3、报告期内，蒸汽利用发电节能收入同比增加 120.56%，主要原因为本期山西晋丰煤化工有限责任公司系统梯级利用发电项目形成新生力量，收入较上期多；4、报告期内，绿色照明节能改造收入同比增加 0.52%，主要原因为湖南骏泰新材料科技责任有限公司及江苏新海石化有限公司的绿色照明节能改造项目收入较稳定；5、报告期内，空气压缩系统节能改造收入同比减少 31.11%，主要原因为中铝河南洛阳铝加工有限公司空气压缩系统节能改造项目因项目改造停工，故收入减少；6、报告期内，磁力耦合系统节能改造收入同比减少 30.65%，主要原因为云南文山铝业有限公司磁力耦合系统节能改造项目，因受业主方停运主设备影响，导致该项目的运行时间减少形成收益减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成渝钒钛科技有限公司 10,774,900.00 32.84%否 2 山西晋丰煤化工有限责任公司 8,972,894.46 27.35%否 3 内江市博威能源有限公司 6,867,735.20 20.93%否 4 武汉钢铁有限公司 2,193,649.59 6.69%否 5 中铝河南洛阳铝加工有限公司 1,052,796.00 3.21%否 合计合计 29,861,975.25 91.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛捷能电力设计有限公司 10,229,000.00 52.95%否 2 河南喜力机械设备有限公司 1,030,494.69 5.33%否 3 广西合盟建筑劳务有限责任公司 848,160.00 4.39%否 4 长沙易文人力资源服务有限公司 793,060.00 4.11%否 5 范其莲 680,000.00 3.52%否 合计合计 13,580,714.69 70.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,381,512.01 20,429,891.73-106.76%投资活动产生的现金流量净额-7,221,720.26-22,135,884.93 67.38%公告编号：2022-003 18 筹资活动产生的现金流量净额 11,406,469.59-3,108,649.88 466.93%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同期减少 106.76%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，本期收到的货款较上期同步减少，但支付的货款仍未同比减少，故两期变动比例大；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 67.38%，主要原因是本期在建项目为后期建设投入，故同比流出减少；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 466.91%，主要原因是本期新增借款较上期多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 柳州泰通新能源科技有限责任公司 控股子公司 柳电分布式能源项目 16,800,000.00 11,770,414.78 11,427,779.66 0-1,000.18 湖南中科泰通热能科技发展有限公司 控股子公司 新能源的技术开发 20,000,000.00 10,797,898.44 10,712,680.34 0-469,108.43 常德泰通能源有限公司 控股子公司 节能技术服务推广 10,000,000.00 28,143,876.69 9,609,673.76 0-390,326.24 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务 公告编号：2022-003 19 等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。报告期内，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料等）情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-003 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款