870799_2021_ST世纪风_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 ST 世纪风 NEEQ:870799 桂林世纪风科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 04 月 06 日、2021 年 06 月 22 日分别取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的通用型多参数可编程控制柜(专利号:ZL202021993258.3)和一种可以现场灵活组装的进风口消音罩(专利号:ZL202021991039.1)的实用新型专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范德忠、主管会计工作负责人杨锦湘及会计机构负责人（会计主管人员）杨锦湘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无影响。针对审计报告保留意见事项，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，以消除审计报告中保留意见事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 公司主要从事通信网络规划设计咨询和基站通风节能系统的运营和设备销售，最终客户均为通信运营商。由于目前国内通信运营行业牌照未下放，国内仅有三家通信运营商，加之受公司规模限制，公司近年集中精力为中国电信及下属设计院提供通信建设技术服务和基站通风节能系统。虽然经过多年项目经验累积和技术优化，现已成为中国电信广西分公司的重要合作伙伴和通信技术服务供应商。与此同时，公司正逐步开拓其他通信运营商客户的服务渠道，部分项目正在洽谈当中，至今未形成有效订单。从短期来看，公司依然面临客户集中度较高的风险。应对措施：公司继续通过高质量的通信网络规划设计服务和优质的通风节能系统巩固和维护现有客户，并依托现有的区域品牌影响力和示范项目，利用各种渠道努力成为中国移动和中国联通等的通信建设技术服务供应商。另外，市场的开拓和新项目的承接需依靠大量前期资金投入，因此，公司将借助进入全国中小企业股份转让系统的机会，积极开辟新的融资渠道，募集资金为公司技术研发、市场开拓提供相对充足的资金保障，从而使公司在行业中的技术优势、客户优势不断得到加强。销售地域集中风险 报告期内，公司的业务及客户主要集中在广西地区。虽然公司在本行业已经深耕多年，在当地也已具有一定的知名度和品牌影响力，但是，在面对竞争日趋激烈的市场环境下，公司存在一定的市场过于集中的风险。针对上述情况，公司已开始通过多种渠道开发省外市场，基站通风节能系统已在湖南、湖北、广东、贵州等地建立节能示范站，目前任处于与试点企业洽谈项目招投标等事宜，达成订单还需要一定时间，公司未来几年的业务将依然依赖于广西地区的客户。因此，一旦市场6 形势发生不利变化，公司将面临一定的市场过于集中的不利风险。应对措施：公司将在巩固传统市场的同时，逐步将市场范围由广西地区扩展到周边地区，通过加大销售力度和销售团队建设，将公司的产品扩展至周边地区市场。目前已在多个地区建立节能示范站，并已完成部分节能示范站数据采集，目前正积极与试点单位洽谈新项目节能效益分享及招投标等事宜。预计在完成有效订单后，解决公司销售地域集中的风险。核心人才流失风险 通信建设技术服务属于技术密集型行业，因此拥有自己的核心技术和与之配套的专业、高端的人才是通信建设技术服务业综合竞争力的体现，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司自成立以来一直重视通信网络规划设计团队的建设以及节能产品的研发，通过多年的实践积累，已储备了一定项目经验以及核心技术人员。核心技术人员的稳定性对公司未来的发展尤为重要，因此，如果未来公司在人才竞争中出现人才流失的情况，将可能对公司的正常经营造成一定的不利影响。应对措施：公司将积极加强企业文化培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，以形成良好的企业文化氛围和团队协作精神；同时，公司建立了有效的薪酬体系和人才激励制度，将工作和项目目标激励和物质激励相结合，同时完善岗位职能建设制度，使各类员工能够充分发挥才能。报告期内，公司的高级管理人员和核心技术人员团队未发生重大人事变动。公司将继续完善现有人才激励计划、人才激励机制和奖励制度。开创良好的人文条件，除留住现有员工外还吸引更多的高端人才加盟公司。节能项目成本回收期较长的风险 目前公司与客户签署的合同能源管理项目均为效益分享模式，因此节能项目均需要由公司前期投入 50%甚至 100%的项目资金。在该模式下，公司项目建设需要占用大量资金。由7 于公司享有的节能收益必须经过双方认可和结算后方能确认，而目前公司进行节能改造的客户均为中国电信的分支机构，相比于客户公司在结算上处于弱势地位，因此，可能存在一些已接受节能改造的企业客户未能完全按照合同约定的期间及时点结算节能收益的情况，从而造成公司存在节能项目投入成本回收期较长的风险。应对措施：公司严格按照合同约定的结算周期向客户提交节能收益的结算申请，并及时跟踪结算进度，以此缩短项目成本回收期。此外，公司将节能收益的确认及款项催收与销售人员的绩效挂钩，对回款情况较好的业务人员进行适当奖励，对人为造成的结算周期较长采取一定的惩罚措施。流动资金管理风险 根据公司的发展战略规划，结合公司信息化规划设计、计算机系统集成、互联网、物联网等技术优势及团队管理和地域优势，公司于 2017 年 08 月 14 日设立桂林原禾源农业科技有限公司逐步发展信息化农业系统开发与运用项目。随着公司节能及信息化农业系统开发与运用项目建设资金的持续投入，且项目收益回收速度缓于资金投入速度，公司可能存在流动资金管理风险。应对措施：首先，公司计划通过全国股权转让系统平台引入外部战略投资者，通过扩大公司股本规模补充流动资金；其次，公司计划取得银行的最高额授信额度，在最高额内可循环使用借贷资金，通过股权和债权融资来缓解业务快速扩张给公司带来的资金压力最后，公司了解各项政府扶持政策，积极申报申请，争取资金支持。内部控制风险 自有限公司变更为股份公司后，公司制定了 货币资金管理制度、关联方交易管理办法、合格供应商管理制度、存货管理制度 等多项内控管理制度，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时还需按照公司发展的实际需要，及时补充和完善。因此，在未来的一段时间内，公司8 治理和内部控制仍然会在一定的内部控制风险。应对措施：公司在主办券商及其他中介机构的辅导下，制定了多项内部控制管理制度。为保障内部控制制度的有效贯彻和执行，一方面公司要求员工开展的各项业务活动尽量留痕，一方面公司定期和不定期对员工内部控制制度执行情况进行考核，并采取相应的奖惩措施。同时，公司将会继续完善法人治理机制，建立健全内部制度控制体系，从资金占用、对外投资、对外担保、重大事项决策等多方面防止实际控制人不当控制的风险；同时，根据公司规模、业务、人员的变化及时完善内控机制，坚决执行相关法律法规、公司章程及其他内部制度，防止内部治理风险。对外投资效益未达预期的风险 报告期内，公司控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司运营信息化农业系统开发与运用项目，该项目计划总投资86,000,000.00 元（其中：公司自筹或融资 20,000,000.00 元；通过项目外部合作模式引入 66,000,000.00 元）。目前公司打造的信息化农业园区已具规模，但受疫情持续影响导致出游旅客减少，农业园区暂缓对外开放。目前随着疫情的好转公司已逐步对外开放运营。原禾源可能面临市场变化、经营管理等风险。公司投资效益的实现是一个渐进的过程，存在投资效益未达预期的风险。应对措施：为降低公司投资风险，提高子公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳健发展，报告期内公司根据 子公司管理制度，明确子公司的治理结构、财务管理、经营及投资决策管理、重大事项决策与信息报告、内部审计监督与检查、档案管理、人事管理、绩效考核和激励约束等制度。公司将以挂牌公司的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控制制度以及业务流程，并在技术、市场、管理、财务等方面逐步融合、共同发展，同时加强监控、巡查力度，从而降低管理风险。9 市场竞争风险 公司所处的通信技术服务行业竞争较为激烈，竞争对手有来自地方民营企业、通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍。未来公司主营业务将仍继续面临激烈的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的竞争优势地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。应对措施：公司不断加强自身经营管理水平，加大研发投入，努力提高公司技术水平和售前、售后的服务质量，在竞争中做大做强，不断巩固和发展在行业中的竞争优势地位。同时，公司积极开拓新业务，不断增强自身的竞争实力。税收政策发生变动的风险 公司于 2018 年 8 月 15 日获得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局批准颁发的编号为 GR201845000263 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年；根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条以及国科发火201632 号文件的规定，公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来国家税收优惠政策发生变化，或者公司无法继续获得高新技术企业的资质认定，公司的税收成本将会相应上升，对公司的持续经营产生一定的影响。风险应对措施：公司将进一步规范企业内部流程管控，继续加大技术研发投入，保证技术的领先性，增强公司产品的市场竞争力，争取在公司专注领域做大做强，降低税收优惠风险对公司可能造成的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增“税收政策发生变动的风险”。10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、世纪风 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司 股东大会 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司监事会 原禾源 指 桂林原禾源农业科技有限公司 溪溪里民宿、溪溪里 指 桂林市阳朔县溪溪里民宿管理有限公司（原桂林市阳朔县原禾源民宿管理有限公司）主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 公司章程 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 EMC 指 Energy Management Contracting，即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制(国标委发布的合同能源管理技术通则(GB/T 24915-2010)英文释为 Energy Performance Contracting，简写 EPC。11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 桂林世纪风科技发展股份有限公司 证券简称 ST 世纪风 证券代码 870799 法定代表人 范德忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢思名 联系地址 桂林市七星区六合路 40 号中日书法碑林馆内艺术大楼 电话 0773-3656365 传真 0773-3656365 电子邮箱 sjf_ 公司网址 http:/ 桂林市七星区六合路 40 号中日书法碑林馆内艺术大楼 邮政编码 541004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息技术咨询服务（I653）-信息技术咨询服务（I6530）；科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要业务 通信网络规划设计和通信机房/移动基站的智能通风节能系统的研发、生产、销售、安装与维护以及民宿酒店的运营和服务 主要产品与服务项目 通信信息系统规划设计和通信机房基站通风节能系统以及民宿酒店的运营和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（范德忠）12 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（范德忠），一致行动人为（胡伟、阎小亮、杨松华、冯有光、覃劲峰、杨玉林）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91450300685154538L 否 注册地址 广西壮族自治区桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼 否 注册资本 12,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪新民 曹时宜 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,229,149.29 6,081,280.52-14.01%毛利率%16.33%2.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,378,569.51-6,198,525.68 19.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,332,167.02-6,084,588.14 20.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）226.85%-175.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）225.43%-172.08%-基本每股收益-0.61-0.51 19.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 25,401,017.18 27,972,461.75-9.19%负债总计 37,756,923.81 28,919,845.40 30.56%归属于挂牌公司股东的净资产-6,941,855.47 436,714.04-1689.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.57 0.04-1525.00%资产负债率%（母公司）74.86%45.61%-资产负债率%（合并）148.64%103.39%-流动比率 0.30 0.60-利息保障倍数-27.86-36.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,445,056.54-1,964,146.92-75.40%应收账款周转率 1.04 0.90-存货周转率 3.74 5.15-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.19%-16.71%-营业收入增长率%-14.01%-2.89%-净利润增长率%-20.76%-9.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,180,000 12,180,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,462.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,764.07 非经常性损益合计非经常性损益合计-102,301.67 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-55,899.18 非经常性非经常性损益净额损益净额-46,402.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 15 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。16 上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 3,799,802.16 1,076,088.29 租赁负债 847,917.71 847,917.71 一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00 328,170.58 328,170.58 长期待摊费用 9,126,840.55 5,861.00 6,403,126.68 5,861.00 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为3.70%。本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项 目 合并报表 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 1,156,680.00 1,156,680.00 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额 1,156,680.00 1,156,680.00 增量借款利率加权平均值 3.70%3.70%2021 年 1 月 1 日租赁负债 1,076,088.29 1,076,088.29 其中：一年内到期的租赁负债 228,170.58 228,170.58 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专为通信运营商提供通信网络规划设计和通信机房/移动基站智能通风降温节能系统的研发、生产、销售为一体的信息科技类服务公司。公司专注主业，持续保持技术研发能力，主要的专利及软件产品有一种高效节能的通风控制设备、通风控制设备、机房通风降温节能系统远程监控平台软件系统 V1.0、通信工程咨询设计 ERP 应用软件系统 V1.0等。截止 2021 年 12 月公司拥有 4 项专利证书、14 项软件著作权及各类经营相关资质证书。公司主要客户群体为通信运营商及下属通信设计院。（1）通信信息系统规划设计及通信机房基站通风节能系统板块 通信信息系统规划设计，主要是针对通信运营企业的通信网络规划设计，并逐步拓展其他信息化类的系统规划设计项目，技术服务范围包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等，内容涉及无线通信、有线通信、交换通信、数据通信等多个技术专业。通信机房基站通风节能系统，是最大化利用自然冷源，解决通信机房空调用能高耗的现状，综合节电率可达到通信机房空调系统原耗电量的 30%-70%。节能系统可实现远程监控和操作，能够准确、及时的把通信机房环境用电的各节点数据及环境降温设备的运行情况等进行集中管理。另外，通过合同能源管理模式（EMC)，帮助客户在无资金、少资金的情况下规模化地实现节能减排的目标。公司主要采取销售代表通过直接与客户洽谈或通过目标客户在网站发布的招标公告获取的招投标需求信息，参与投标的方式获得项目订单。公司的盈利模式分为两方面，一方面通过向通信运营商及其下属公司提供通信网络建设中的通信技术服务获取服务费；另一方面通过通风节能项目中的节能效益分享型 EMC 模式，根据投资比例或 EMC合同规定内容分享节能收益，同时也有其他的通风节能设备销售收入，以此来获得盈利。（2）信息化农业系统开发与运用项目板块 控股子公司原禾源负责运营信息化农业系统开发与运用项目，至投资建设以来，有效的完成了园区及民宿酒店土地的租赁，农作物种植、水电及公共道路、民宿酒店及餐厅等配套设施的建设。目前公司打造的农业园区已经具规模，已逐步对外开放运营。18 信息化农业园区：由于报告期受新冠肺炎疫情影响出游旅客减少以及园区观赏性植物及农作物仍处于培育养护期暂缓了原定开园计划。目前随着疫情的好转，公司采取向客户收取门票的方式对外运营。配套民宿酒店及餐厅：民宿酒店及餐厅已由原禾源民宿负责正式对外运营，致力于成为中国精品花园民宿酒店深耕者，为更多的人提供源于大自然轻松、愉悦的酒店体验以及“味”“养”兼顾的餐饮体验，让更多的人分享有品质、特色的生活。在营销模式上，立足线下社交体验，结合新媒体进行线上、线下相融合的品牌推广、营销策划、会员获取；在客户开发与积累上，通过会员营销获取稳定优质客源，丰富会员消费需求的同时做好会员经济拓展。报告期内，主要收入来源由酒店客房收入以及餐饮收入组成。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2018 年 8 月 15 日获得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局批准颁发的编号为 GR201845000263 的高新技术企业证书，证书有效期 3年。该证书已于 2021 年 8 月 15 日到期。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 19 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 212,362.56 0.84%114,390.20 0.41%85.65%应收票据 -应收账款 2,721,737.23 10.72%4,682,734.43 16.74%-41.88%存货 1,129,690.37 4.45%1,209,005.03 4.32%-6.56%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 7,524,717.81 29.62%8,994,349.91 32.15%-16.34%在建工程 643,548.22 2.53%2,118,049.11 7.57%-69.62%无形资产-商誉-短期借款 -长期借款 4,006,219.58 15.77%2,050,000.00 7.33%95.43%生产性生物资产 434,876.69 1.71%595,552.67 2.13%-26.98%长期待摊费用 8,657,399.85 34.08%9,126,840.55 32.63%-5.14%其他应付款 11,978,058.70 47.16%9,811,718.70 35.08%22.08%长期应付款 15,046,666.67 59.24%15,046,666.67 53.79%0.00%预付款项 232,591.62 0.92%32,631.09 0.12%612.79%应付职工薪酬 1,140,767.36 4.49%660,669.49 2.36%72.67%一年内到期的非流动负债 3,782,392.77 14.89%100,000.00 0.36%3,682.39%使用权资产 2,630,823.26 10.36%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上期增长 85.65%，主要系报告期内溪溪里民宿公司营业收入增加所致。2、报告期内应收账款较上期下降 41.88%，下降金额为 1,960,997.20 元，主要系报告期内本公司应收账款中广西区通信产业服务有限公司桂林分公司的款项账龄已超过 3-4 年，所以计提了坏账1,726,034.00 元所致。3、报告期内固定资产较上期下降 16.34%，主要系报告期内原禾源公司固定资产累计折旧 140 万元所致。4、报告期内长期借款较上期增长 95.43%，主要系报告期内溪溪里民宿公司向银行借款 550 万元所致。20 5、报告期内在建工程较上期下降 69.62%，主要系报告期内原禾源公司在建工程中有 140 万元转入了长期待摊费用所致，而长期待摊费用中有 179 万元转入了使用权资产，所以长期待摊费用较上期下降5.14%。6、报告期内生产性生物资产下降 26.98%，主要系报告期内原禾源公司因水灾损坏了部分信息化农业园区内种植的植物所致。7、报告期内其他应付款较上期增长 22.08%，主要系报告期内原禾源公司收到关联方覃劲峰无息借款200 万元所致。8、报告期内一年内到期的非流动负债较上期增长 3,682.39%，主要系报告期内溪溪里民宿公司向银行借款 550 万元所致。9、报告期内预付款项较上期增长 612.79%，主要系报告期内本公司预付了 2022 年协作费 172,465.00元所致。10、报告期内应付职工薪酬较上期增长 72.67%，主要系原禾源和溪溪里民宿公司，受新冠疫情影响，导致流动资金紧张未缴社会保险费 32 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,229,149.29-6,081,280.52-14.01%营业成本 4,375,270.57 83.67%5,924,840.66 97.43%-26.15%毛利率 16.33%-2.57%-销售费用 436,642.37 8.35%471,645.76 7.76%-7.42%管理费用 9,898,070.03 189.29%8,216,175.92 135.11%20.47%研发费用 404,544.26 7.74%480,916.44 7.91%-15.88%财务费用 410,522.43 7.85%262,194.87 4.31%56.57%信用减值损失-983,732.20-18.81%-44,085.77-0.72%-2,131.41%资产减值损失-其他收益 30,462.40 0.58%143,713.97 2.36%-78.80%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-21 汇兑收益-营业利润-11,275,758.91-215.63%-9,189,636.75-151.11%-22.70%营业外收入-营业外支出 132,764.07 2.54%257,651.51 4.24%-48.47%净利润-11,408,522.98-218.17%-9,447,288.26-155.35%-20.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上期下降 14.01%，主要原因系本公司受疫情影响，业务量减少，同时也阻碍了新业务的开拓所致。2、报告期内营业成本较上期下降 26.15%，主要系本公司受新冠疫情影响，业务量减少，相对应的支付外协人员的费用也大大减少导致营业成本下降所致。3、报告期内管理费用较上期增长 20.47%，主要系本期本公司和原禾源公司计提了使用权资产的折旧费所致。4、报告期内研发费用较上期下降 15.88%，主要系本公司减少了研发的支出所致。5、报告期内财务费用较上期增长 56.57%。主要系溪溪里民宿公司向银行借款 550 万元所致。6、报告期内信用减值损失较上期下降 2131.41%，主要系本公司计提了广西区通信产业服务有限公司桂林分公司坏账 1,726,034.00 元所致。7、报告期内其他收益较上期下降 78.80%，主要系上期本公司收到政府补助的研发费用奖补所致。8、报告期内营业外支出较上期下降 48.47%，主要系上期原禾源公司因水灾损坏了部分农作物所致。9、报告期内净利润较上期下降 20.76%，主要系报告期内本公司受疫情影响，业务量减少，同时也阻碍了新业务的开拓所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,229,149.29 6,081,280.52-14.01%其他业务收入-主营业务成本 4,375,270.57 5,924,840.66-26.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 22 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%工程勘察设计服务 1,500,787.34 1,114,877.02 25.71%-32.73%-55.65%302.72%合同能源管理及维护 633,528.29 454,985.00 28.18%-21.24%-32.32%71.66%酒店运营收入 3,094,833.66 2,805,408.55 9.35%4.67%4.40%2.53%合计 5,229,149.29 4,375,270.57 16.33%-12.73%-25.51%723.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入主要包括工程勘察设计服务、合同能源管理及服务、酒店运营收入。报告期内，工程勘察设计服务营业收入较上期下降 32.73%，毛利率较上期增长 302.72%，合同能源管理及维护营业收入较上期下降 21.24%，毛利率较上期增长 71.66%，主要原因是本公司原有业务萎缩，新业务开拓还没取得显著的效果，同时也受新冠疫情影响导致营业收入下降。而业务量的减少，相对应的支付外协人员的费用也大大减少导致营业成本大幅度下降，所以较上期毛利率有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广西通信规划设计咨询有限公司 1,127,623.21 21.56%否 2 中国通信建设集团设计院有限公