872541_2021_铁大科技_2021年年度报告_2022-06-16.pdf

1 2021 年度报告 铁大科技 NEEQ:872541 上海铁大电信科技股份有限公司 Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、政府政策变化的风险 报告期内公司产品销售收入主要来源于国家铁路行业。如果未来国家的相关产业政策发生调整，导致国家铁路行业对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。针对此风险，公司将加强与铁路部门的沟通，掌握动向，了解铁路投资需求，研发适销对路的产品。同时拓宽市场领域，培育城市轨道交通市场使产品市场多元化，分散风险。二、销售收入季节性风险 公司主要客户为各铁路集团公司及铁路公司等。由于铁路部门的投资计划、资金安排等方面的原因，一般来讲，公司主要在上半年与铁路部门洽商制订采购订货合同，第二、三季度向供货商采购并组织生产，下半年发货进入客户现场、进行安装和调试，产品验收和货款结算多在每年的第四季度进行。因此，公司销售收入主要集中于每年的第四季度。公司在销售收入的季节性特点，是行业普遍存在的现象，与铁路项目投资建设的规律相符合。鉴于公司销售存在季节性波动风险，因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。4 三、产品质量风险 广泛运用于全国各个主要路局，运行稳定、安全、可靠。一旦由于不可预见因素导致公司产品出现质量问题，进而导致铁路行车发生重大安全责任事故，公司生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到重大不利影响。四、应收账款发生坏账的风险 应收账款占营业收入比重较高是行业的普遍特征。随着公司业务规模的扩张以及承接项目规模的逐步扩大，公司的应收账款余额和占营业收入的比重均较大。尽管，公司客户主要是国家铁路局和地方铁路集团公司、铁路公司和具有雄厚实力、信誉良好的大中型企业，资金回收保障较高，但仍可能存在应收账款发生坏账的风险。五、税收政策变化风险 本公司于 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR20203100249，有效期为三年，有效期内所得税税率为 15%。根据中华人民共和国企业所得税法和企业所得税法实施条例的规定，本公司符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，享受 15%的所得税优惠税率。但高新技术企业认定管理办法规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请。如果本公司以后未能通过高新技术企业复审，则将无法享受 15%的所得税优惠税率，可能导致公司盈利受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 铁大科技、本公司、公司、股份公司 指 上海铁大电信科技股份有限公司 上海正特 指 上海正特机械管道技术有限公司，系公司的全资子公司 铁大消防 指 上海铁大消防科技有限公司,系公司的参股公司、原控股子公司 股东大会 指 上海铁大电信科技股份有限公司股东大会 股东会 指 上海铁大电信设备有限公司股东会 董事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司董事会 监事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司监事会 公司章程 指 上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 国金证券 国金证券股份有限公司 锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 天职所、申报会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）CRCC 指 ChinaRailwayTest&Certification Centre，即中铁检验认证中心，系在中铁总产品质量监督检验中心基础上组建，经国家认证认可监督管理委员会批准，实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构。信号设备厂 指 上海铁道学院信号设备厂，系上海铁大电信设备有限公司的前身 铁大有限、有限公司、公司前身 指 铁大股份前身上海铁大电信设备有限公司 中铁总 指 中国铁路总公司（原中华人民共和国铁道部）中山市联汇 指 中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司的第一大股东 南翔资产 指 上海南翔资产经营有限公司，系本公司的股东 复旦科技园 指 上海复旦科技园股份有限公司，系本公司的股东 国科新禾 指 北京国科新禾投资管理有限公司，系本公司的股东 马力文化 指 北京马力文化有限公司，系本公司的股东 成远及其一致行动人 指 成远及其一致行动人王伯军、秦亚明、马全松、丁洁 波、李永燕、黎帆、邵思钟、姜季生、顾爱明、杨云 国、陶宏源、郝云岗、张志宇、周国珍、张弘远、郑 琳、徐颖丽、成文、夏琼、杨智琦、陆琴、卢斌、肖 丹、成安、王烨、王仲君、廖立平、徐晓庆、丁梦娇、孔杏芳、闫素娟 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海铁大电信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co.,Ltd.-证券简称 铁大科技 证券代码 872541 法定代表人 成远 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁洁波 联系地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路 1755 弄 6 号 电话 021-51235800 传真 021-51235686 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路 1755 弄 6 号 邮政编码 201802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 11 月 11 日 挂牌时间 2018 年 2 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造铁路运输设备制造（C37C371 1）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3714）主要业务 自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计与施工。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 主要产品与服务项目 电务信号专家系统、专家诊断系统、信号集中监测系统、无线7 调车监控系统、LED 信号机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（成远），一致行动人为（王伯军、秦亚明、马全松、丁洁波、李永燕、黎帆、邵思钟、姜季生、顾爱明、杨云国、陶宏源、郝云岗、张志宇、周国珍、张弘远、郑琳、徐颖丽、成文、夏琼、杨智琦、陆琴、卢斌、肖丹、成安、王烨、王仲君、廖立平、徐晓庆、丁梦娇、孔杏芳、闫素娟）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000013297865X2 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路 1755 弄 6 号 否 注册资本 106,700,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶慧 杨霖 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司报告期内定向发行股票 300.00 万股，发行价格为每股 3.88 元，募集资金总额为 1,164.00 万8 元。2021 年 12 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字【2021】45879号”验资报告，对本次股票发行募集资金进行了审验，公司增加股本人民币 300.00 万元。报告期内公司暂未进行工商变更。2022 年 1 月 7 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2022 年 1 月 19 日，公司进行了工商变更，营业执照注册资本由 10,370 万元变更为10,670 万元。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 201,798,196.63 166,625,682.83 21.11%毛利率%46.46.5959%46.46.4646%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,139,693.3130,139,693.31 26,615,938.4026,615,938.40 13.13.2424%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,901,774.7028,901,774.70 23,246,591.9123,246,591.91 2 24 4.3333%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.9211.92%10.8610.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.11.4343%9.489.48%-基本每股收益 0.28250.2825 0.20.2567567 10.0510.05%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 427,296,718.71427,296,718.71 351,978,950.18351,978,950.18 21.21.4040%负债总计 179,706,637.15179,706,637.15 102,962,882.69102,962,882.69 7 74.54.54 4%归属于挂牌公司股东的净资产 247,590,081.56247,590,081.56 249,016,067.49249,016,067.49-0.0.5757%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32.3204204 2.42.4013013 -3.37%3.37%资产负债率%（母公司）4 42.78%2.78%2 29.49%9.49%-资产负债率%（合并）42.06%42.06%29.25%29.25%-流动比率 1 1.90.90 2 2.62.62 -利息保障倍数 1 108.4308.43 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,816,676.74 12,804,512.57 54.76%应收账款周转率 2 2.01.01 1 1.61.61 -存货周转率 1 1.24.24 1 1.53.53 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.40%1.96%-营业收入增长率%21.11%-6.35%-净利润增长率%1 13.3.2424%1 1.0101%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,700,000 103,700,000 2.89%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-273,849.01273,849.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,146,205.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-415,981.93415,981.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,456,374.841,456,374.84 所得税影响数 218,456.23218,456.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,237,918.611,237,918.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 63,060,744.75 61,197,978.20 投资性房地产 60,100,517.05 61,540,621.63 固定资产 70,376,264.27 10,275,747.22 71,255,835.78 9,715,214.15 无形资产 17,311,448.97 20,592,562.88 17,877,859.51 21,251,399.16 商誉 4,007,426.13 4,007,426.13 递延所得税资产 7,035,510.64 7,330,007.857,330,007.85 7,754,231.367,754,231.36 7,754,411.367,754,411.36 应付账款 48,198,129.40 48,315,783.13 54,793,150.17 56,844,432.22 合同负债 10,828,422.13 9,887,745.66 应交税费 5,571,245.11 5,625,052.555,625,052.55 2,001,802.982,001,802.98 1,908,919.011,908,919.01 其他应付款 3,177,144.233,177,144.23 5,237,881.535,237,881.53 3,796,577.093,796,577.09 3,170,190.223,170,190.22 其他流动负债 8,498,307.87 7,090,612.99 预计负债 2,883,601.07 4,840,940.77 盈余公积 25,893,484.57 25,689,761.4525,689,761.45 21,900,064.7721,900,064.77 21,820,960.4021,820,960.40 未分配利润 122,326,067.62 118,394,042.36118,394,042.36 109,150,331.60 106,016,905.01106,016,905.01 营业收入 165,474,769.18 166,625,682.83 营业成本 88,869,671.5488,869,671.54 89,212,768.3489,212,768.34 96,588,672.7996,588,672.79 96,743,767.3996,743,767.39 销售费用 16,892,569.2616,892,569.26 17,277,443.1617,277,443.16 19,142,927.9319,142,927.93 19,321,934.3319,321,934.33 管理费用 15,549,205.8015,549,205.80 15,923,446.8015,923,446.80 17,236,719.05 17,380,738.2517,380,738.25 研发费用 18,542,608.5418,542,608.54 18,880,707.7418,880,707.74 18,386,221.8218,386,221.82 18,528,528.0218,528,528.02 资产减值损失 -461,518.61-379,105.58 所得税费用 3,266,868.983,266,868.98 3,050,822.353,050,822.35 3,857,525.533,857,525.53 3,764,461.563,764,461.56 净利润 27,840,202.6727,840,202.67 26,615,938.4026,615,938.40 26,878,068.6126,878,068.61 26,350,706.1826,350,706.18 收到其他与经营活动有关的现金 10,051,631.59 9,451,631.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响：无。（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。12 会计政策变更导致影响：对本公司无影响。（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更导致影响：对本公司无影响。2.会计估计的变更 无。3.前期会计差错更正（1）前期会计差错的性质、内容、形成原因。1）因重分类等事项导致的追溯更正 a.公司对长期出租的自有房产进行重分类调整。公司 2019 年度及 2020 年度对于出租的自有房调整固定资产、投资性房地产。其中调减 2019 年固定资产 64,077,003.03 元，调减 2019 年累计折旧 2,536,381.40 元，调减 2020 年固定资产 65,687,542.49 元，调减 2020 年累计折旧 5,587,025.44元，调增 2019 年投资性房地产 64,077,003.03 元，调增 2019 年投资性房地产累计折旧 2,536,381.40元，调增 2020 年投资性房地产 65,687,542.49 元，调增 2020 年投资性房地产累计折旧 5,587,025.44元。b.公司对 2020 年对应付账款暂估与预计负债的分类进行调整。其中调增 2020 年预计负债1,933,628.32 元；调减 2020 年应付账款暂估款 1,933,628.32 元。同时调整递延所得税资产、所得税费用、未分配利润。c.公司将原商誉形成时大于可辨认净资产公允价值部分的对价重新分摊至识别的主要资产组无形资产-土地使用权，故追溯调整无形资产累计摊销、管理费用、年初未分配利润，2019 年调增无形资产 4,089,839.16 元，调增累计摊销 92,425.74 元，调增管理费用 77,021.45 元，调增其他业务成本 15,404.29 元，调减商誉 4,089,839.16 元，调减商誉减值准备 92,425.74 元，调减资产减值损失 92,425.74 元；2020 年调增无形资产 4,089,839.16 元，调增累计摊销 92,425.74 元，调增其他业务成本 92,425.74 元，调减商誉 4,089,839.16 元，同时调整所得税费用、未分配利润。13 d.公司将应确认在以前年度未确认的应付款进行追溯调整，故调整应付账款、年初未分配利润，2019 年调增应付账款 2,051,282.05 元，2020 年调增应付账款 2,051,282.05 元，同时调整年初未分配利润。e.公司调整报告期间的跨期收入，故追溯调整营业收入、营业成本、存货、合同负债。2020年调增，营业收入 2,348,371.35 元，调增营业成本 771,053.27 元，调增存货 771,053.27 元，调减合同负债 2,348,371.35 元。f.公司将部分销售按净额法确认收入，故追溯调整营业收入、营业成本、存货。2020 年调减营业收入 1,197,457.70 元，调减营业成本 105,744.42 元，调减存货 1,091,713.28 元。g.由于上述调整影响收入，按收入的比例同步调整预计负债，故追溯调整预计负债、销售费用。2020 年调增预计负债 23,711.38 元，调增销售费用 23,711.38 元。2）因报表项目重分类导致的追溯更正 a.公司对 2020 年利润表科目进行追溯重分类调整。调减 2020 年销售费用中的运输装卸费508,849.76 元，调增 2020 年营业成本 508,849.76 元。3）因其他事项导致的追溯更正 a.公司对 2020 年研发费用明细进行追溯调整。其中调减 2020 年研发费用中其他项目115,642.80 元，调增 2020 年研发费用中的折旧费项目 115,642.80 元。根据上述调整事项，重新复核所得税费用、递延所得税资产、应交税费、盈余公积及未分配利润，并进行相应调整。4 4）因同济大学编制员工社保费用导致的追溯更正因同济大学编制员工社保费用导致的追溯更正 公司就公司员工中原同济大学校外创业的事业单位编制员工的社保承担费用情况期后和同济大公司就公司员工中原同济大学校外创业的事业单位编制员工的社保承担费用情况期后和同济大学再次进行了沟通。根据同济大学最新要求，公司对事业编制员工报告期内原由同济大学承担和支付学再次进行了沟通。根据同济大学最新要求，公司对事业编制员工报告期内原由同济大学承担和支付的社保费用明确由公司承担，公司综合考虑后，的社保费用明确由公司承担，公司综合考虑后，对三年财务报表进行追溯调整。对三年财务报表进行追溯调整。20192019 年调增营业成本年调增营业成本 155,094.60155,094.60 元，调增销售费用元，调增销售费用 179,006.40179,006.40 元，调增管理费用元，调增管理费用 144,019.20144,019.20元，调增研发费用元，调增研发费用 142,306.20142,306.20 元，调增其他应付款元，调增其他应付款 620,426.40620,426.40 元，调减应交税费元，调减应交税费 92,883.9792,883.97 元，同元，同时调整递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、所得税费用。时调整递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、所得税费用。20202020 年调增营业成本年调增营业成本 343,096.80343,096.80 元，元，调增销售费用调增销售费用 384,873.90384,873.90 元，调增管理费用元，调增管理费用 374,241.00374,241.00 元，调增研发费用元，调增研发费用 338,099.20338,099.20 元，调增其元，调增其他应付款他应付款 2,060,737.302,060,737.30 元，调元，调减应交税费减应交税费 308,214.35308,214.35 元，同时调整递延所得税资产、盈余公积、未元，同时调整递延所得税资产、盈余公积、未14 分配利润、所得税费用。分配利润、所得税费用。20212021 年调增营业成本年调增营业成本 350,139.00350,139.00 元，调增销售费用元，调增销售费用 375,192.60375,192.60 元，调增管元，调增管理费用理费用 465,178.20465,178.20 元，调增研发费用元，调增研发费用 362,054.30362,054.30 元，调增其他应付款元，调增其他应付款 3,613,301.403,613,301.40 元，调减应交元，调减应交税费税费 540,397.71540,397.71 元，同时调整递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、所得税费用。元，同时调整递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、所得税费用。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 16 公司一直专注于轨道通信信号行业的铁路和轨道交通领域，公司重点产品为信号集中监测系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、无线调车机车信号和控制系统、铁路电务管理信息系统等。自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计与施工。1、采购模式采购模式 公司的供应商主要有两种形式：品牌代理商及自主生产的厂商。品牌代理商采购模式：公司对多家国内外知名品牌的供应商提供的产品进行测试，由研发部门选取符合公司技术要求的品牌，同时参考供应商的质量、信誉、价格、维修服务等因素，据此确定采购品牌，然后公司直接向该品牌指定的代理商进行采购。一般而言，公司采购部接到采购指令后，将直接与代理商商谈价格，并据此直接与代理商签订采购合同。该类采购产品主要包含：EPCOS放电管、压敏电阻、工控机、服务器、机柜及共享器、CISCO路由器、交换机等元器件及商用设备。此外，公司将于每年年中对供应商进行评审，据此确定下一阶段合作的供应商。自主生产厂商的采购模式：公司于每年年中对供应厂商进行评审，选取合格的供应商，评审时间段为上一年度7月1日至本年度6月30日，然后，公司再综合考虑其价格、交期、售后服务、质量等内容从评审合格的供方中选取供应商。公司采购部接到采购指令后，将直接与供应商商谈价格，签订采购合同。该类采购产品主要包含：机柜箱体钣金加工、塑料件、电极片等加工件。17 2 2、生产模式生产模式（1）产品及标准化软件销售业务 本公司销售的主要产品和标准化软件均由公司自行生产、开发，均具有自主知识产权。本公司通过投标的方式获得订单，根据用户的不同需求，在公司已有产品的基础上进行专门的定制化设计和开发，并按要求配置相应的硬件设备。在具体的生产过程中，根据用户需求将公司生产、外协、外购的器件、组件及设备集成为系统，经公司联调、现场联调、用户验收后投入使用。（2）安装施工业务 本公司的安装施工业务在签订合同后启动，由项目经理负责根据项目实际需求组织对项目资料和相关信息进行分析、统计、研究，并根据合同、技术建议书及相关资料，制定项目实施计划和项目实施预算。根据质量管理和开发流程等要求，开展设计、评审、测试、现场安装、调试、验收等工作，直至项目结束。3 3、销售模式销售模式 对于铁路通信信号领域的主要产品，公司销售环节的业务流程主要为：首先公司采用投标等方式获取客户，并签订销售合同，之后组织设计生产，随后将产品发送到现场并经委托方验收之后进18 行配线安装，最后进行站机调试并经委托方验收合格。公司采用投标的方式获取客户，主要包含公开招标及邀请招标两种方式。报告期内，公司的主要客户为各铁路集团公司及铁路公司等。上述主要客户按照中铁总规定的投资规模，就具体建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标，或者由企业根据其自身建设项目所需产品、服务的实际情形进行招标。公司积极按照客户招标文件的要求编制投标文件进行投标。在公司中标后，公司与其客户将根据标书及中标文件签订销售合同，由公司对其产品按照客户的需要进行二次开发，以满足不同客户的个性化需求及招标文件的要求，并按照合同约定及时向客户交付产品、提供相应的安装、调试和售后服务，客户验收后按照合同的约定付款。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 上海市科技小巨人 详细情况 2020 年 2 月上海市经济和信息化委员会给铁大科技颁发了“上海市“专精特新”中小企业：拥有专利 12 项，其中发明专利 4 项，并拥有软件著作权 67 项，公司项目和产品先后获得国家科技进步二等奖、国家级重点新产品奖等奖项，而且公司及核心技术人员参与起草铁路信号集中监测系统技术条件、铁路信号集中监测系统接口规范等多项行业标准，具有较强的研发能力和创新能力。公司通过技术创新对现有产品进行升级，并拓展产品应用领域，以提升公司盈利能力和综合竞争力。2000年公司参与原铁道部“TJWX-2000型信号微机监测系统”的联合开发，并通过了原铁道部技术鉴定；参与 信号微机监测技术条件 信号维修规则的制定；公司迁至浦东新区高新技术开发区；首次被认定为上海市高新技术企业。2020 年 11 月上海市科学技术委员会等依据 高新技术企业认定管理办法 国家重点支持的高新技术领域（国科发火【2016】32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火【2016】195 号）给铁大科技颁发“上海市高新技术企业”证书，证书编号：GR202031002491。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 19 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,209,047.30 10.35%30,015,142.59 8.53%47.29%应收票据 25,902,212.95 6.06%23,018,051.99 6.54%12.53%应收账款 101,110,753.07 23.66%99,192,273.59 28.18%1.93%存货 112,498,813.91 26.33%61,197,978.20 17.39%83.83%投资性房地产 56,973,023.09 13.33%60,100,517.05 17.08%-5.20%长期股权投资 固定资产 11,375,177.69 2.66%10,275,747.22 2.92%10.70%在建工程 无形资产 20,648,129.29 4.83%20,592,562.88 5.85%0.27%商誉 短期借款 30,040,264.59 7.03%长期借款 应收款项融资 5,715,092.40 1.34%8,675,857.09 2.46%-34.13%预付款项 2,707,430.56 0.63%2,458,680.36 0.70%10.12%其他应收款 3,730,165.98 0.87%3,386,722.87 0.96%10.14%合同资产 25,629,893.34 6.00%16,483,436.07 4.68%55.49%其他流动资产 1,679,439.83 0.39%2,034,056.34 0.58%-17.43%递延所得税资产 7,137,392.817,137,392.81 1.67%7,330,007.857,330,007.85 2.08%-2.62.63 3%其他非流动资产 7,980,146.49 1.87%7,217,916.08 2.05%10.56%应付账款 70,310,605.09 16.45%48,315,783.13 13.73%45.52%合同负债 23,915,002.45 5.60%9,887,745.66 2.81%141.87%应付职工薪酬 22,545,914.57 5.28%17,856,790.29 5.07%26.26%应交税费 7,122,091.467,122,091.46 1.1.6767%5,625,052.555,625,052.55 1.61.60 0%2 26 6.6161%其他应付款 7,138,600.887,138,600.88 1.671.67%5,237,881.535,237,881.53 1.491.49%3636.2929%20 其他流动负债 9,194,553.76 2.15%7,090,612.99 2.01%29.67%预计负债 5,047,898.29 1.18%4,840,940.77 1.38%4.28%递延收益 800,000.00 0.19%800,000.00 0.23%0.00%递延所得税负债 3,591,706.06 0.84%3,308,075.77 0.94%8.57%股本 106,700,000.00 24.97%103,700,000.00 29.46%2.89%资本公积 10,093,385.58 2.36%2,142,064.82 0.61%371.20%其他综合收益-909,801.14-0.21%-909,801.14-