870760_2021_九加一_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 九加一 NEEQ:870760 山西九加一生态环境治理股份有限公司 Shanxi Jiujiayi Ecological Environment Management Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月 9 日，太原市统计局党组书记、局长卫建业、太原市统计局党组成员、副局长岳国平等，及阳曲县副县长马有利，县统计局局长张喆鑫，西凌井乡政府有关负责人、大卜村两委班子成员、大卜村帮扶工作队员一行来我公司苗圃调研，为企业与乡村架起合作交流的桥梁。由太原统计局牵头，我公司进一步探索扶贫新模式，董事张卫平与大卜村两委班子成员达成村企合作意向，利用我公司主营业务及苗圃优势，帮扶大卜村的苗木打开销售渠道，并提供苗木生产新思路，为脱贫攻坚尽民营企业的社会责任。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 4 月 15 日万柏林区统战部长张小军、工商联主席孙文红等一行来我司进行调研。张部长对我司提出期许及要求，指出九加一现在有一个好平台，有一支好队伍，发挥好这个企业的作用是万柏林经济建设的一支重要力量。为加快推进园林城市建设，精心打造功能全、品质高、特色明显的城市园林景观，实现我市园林绿化建设和养管水平的全面提升，省市协会分别举办了信用评级、园林企业评比、优质工程评比及优秀项目负责人的评比，公司在评比中取得优异成绩，分别获得优秀企业、山西省园林 30 强、4A 级信用企业、优质工程 3 个及 4 个优秀项目负责人的好成绩。公司在 2021 年申请的便携式苗木种植挖坑装置、道路绿化工程用灌溉装置、道路绿化工程用可施肥松土装置、公园落叶清扫粉碎装置等七项获得实用新型发明专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五第五节节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财财务会计报告务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐丽霞、主管会计工作负责人李亚楠及会计机构负责人（会计主管人员）李亚楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务发展产生的财务风险 公司现所处行业为园林绿化行业，该行业的公司普遍具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期营业收入比例偏高的特点。有些优质项目，其项目建设需要相对长期占用资金，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收类款项、存货增加的风险，另外在项目进度拉长的情况下，可能面临应收款及存货减值计提增加的风险。市场竞争加剧的风险 随着国家对园林企业资质取消认证，行业内新进入企业增多，在一定程度上加剧了市场竞争程度。业务发展产生的主要客户业务波动风险 公司来自前五大客户收入占公司当期营业收入的比例相对较高，虽然这些客户具有相当的规模、实力和信誉，也很大程度上有利于公司的稳健发展，但如果公司主要客户流失将可能对公司持续盈利能力造成不利影响。经济形势变化带来的政策及市场风险 2019 年以来，受国际贸易摩擦的影响，全球经济发展的不确定性增强，全社会投资收缩，经济增速的放缓。本公司所在行业亦受到较大影响，虽然公司经营比较稳健，但政策及行业风险5 的存在，有可能给公司带来经营风险。另外，新冠疫情的出现，对全国乃至全球经济产生了巨大影响，疫情影响下的宏观调控政策及措施、宏观经济及外部市场变化将对经济运行产生重大影响。若行业出现重大不利变化，导致公司盈利能力大幅下降，公司存在出现利润大幅下滑的风险。人才流失风险 高级管理人员与核心技术人员是公司核心竞争力之所在，稳定的管理队伍与核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。然而随着同行业人才争夺地加剧，公司可能会出现人才流失的风险。自然灾害风险 公司主要从事的园林工程施工项目多为户外作业，严寒、酷暑和持续降雨等恶劣天气以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。由于苗木种植容易受到旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害等自然灾害和其它不可抗力等因素的影响，如果公司的苗木种植基地出现严重的地域性自然灾害，将会对公司苗木种植业务产生较大影响，致使公司资产出现损失。因此，公司可能面临因恶劣天气和自然灾害，从而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、九加一 指 山西九加一生态环境治理股份有限公司 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股东大会 指 山西九加一生态环境治理股份有限公司股东大会 董事会 指 山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会 监事会 指 山西九加一生态环境治理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西九加一生态环境治理股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2021 年 1-12 月 本报告 指 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西九加一生态环境治理股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Jiujiayi Ecological Environment Management Co.,Ltd.SXJJY 证券简称 九加一 证券代码 870760 法定代表人 徐丽霞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孔苗 联系地址 太原市万柏林区和平北路 56 号 107 幢 20 层 电话 0351-6296438 传真 0351-6296438 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原市万柏林区和平北路 56 号 107 幢 20 层 2002 号 邮政编码 030024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 30 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）主要业务 园林绿化工程设计、施工，绿化管养工程和苗木销售 主要产品与服务项目 园林绿化工程设计、施工，绿化管养工程和苗木销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,587,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张卫平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张卫平），一致行动人为（徐丽霞）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100792224028T 否 注册地址 山西省太原市万柏林区和平北路 56 号 107 幢 20层 2002 号 否 注册资本 42,587,500 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵芸卿 魏彩虹 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,347,456.98 52,308,713.03 5.81%毛利率%19.31%18.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,158,795.88 5,643,012.51 79.46 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,149,557.34 5,401,829.28-78.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.54%7.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.53%7.46%-基本每股收益 0.03 0.13-79.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 173,624,384.14 153,362,139.68 13.21%负债总计 97,819,285.55 78,715,836.97 24.27%归属于挂牌公司股东的净资产 75,805,098.59 74,646,302.71 1.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.75 1.55%资产负债率%（母公司）56.56%52.11%-资产负债率%（合并）56.34%51.33%-流动比率 1.64 1.76-利息保障倍数 1.51 5.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-78,804.10-17,975,736.03-99.56%9 应收账款周转率 3.35 2.55-存货周转率 7.29 0.75-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.21 -5.45%-营业收入增长率%5.81%-5.19%-净利润增长率%-79.46%-13.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,587,500 42,587,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 税收返还、减免 1,649.34 计入当期损益的政府补助 10,668.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,318.05 所得税影响数 3,079.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,238.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更-新租赁准则：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司园林工程施工业务属于其他土木工程建筑业。公司主要经营模式以传统招投标的市政景观类设计施工项目为主，公司积极收集工程项目的招标信息，凭借良好的行业口碑及项目经验积累，通过客户招标、邀标、竞争性谈判等营销模式承接各类景观设计服务项目、园林和市政施工项目以及养护项目，从而获得收入、利润。近年来公司施工的岢岚创卫城市绿化工程、原平范亭广场、原平天牙山风景区、北沙河道路绿化工程、滨河东西路南延道路绿化、太原市滨河自行车专用道工程-景观绿化工程等工程均成为了标志性的项目，分别获得了优质工程奖。报告期内公司的主营业务收入为园林绿化工程项目收入。2021 年度公司的主营业务收入为55,347,456.98 元，净利率为 2.12%。报告期内，在公司主业稳步发展的前提下，积极拓展具有协同效益、与升级战略相关的业务，探索生态环境治理方面的项目，同时公司分别在绿化工程施工、养护、圃存管理方面加大研发投入，增设研发团队，逐步开拓战略转型升级发展路径。随着行业经营模式的发展与更新，公司同时积极对接发展 PPP、EPC 模式的项目，充分发挥公司设计施工一体化的优势。1.经营模式 公司从事的园林绿化工程施工业务可以分为信息收集、投标、中标后的任务分配与实施、竣工验收结算等内容。1.1 信息收集 公司通过公开网络、客户推荐、媒体中介等广泛收集园林绿化工程施工项目的相关信 息，了解甲方或发包方的具体要求。此外，由于公司目前在园林绿化行业中具有一定的知名度和口碑，一些甲方会主动向公司发出竞标邀请。1.2 投标 公司将搜集到的项目招标信息进行汇总和分析，结合自身的业务特点和优势，筛选出优质、回款及时的项目，组织相关部门人员研究具体施工方案编制投标报价文件，并安排具体投标等工作。1.3 中标后的任务分配与实施公司在获得中标通知后，将与甲方或者发包方签订合同。绿化养护业务仅需要安排具体的养护工人开展和实施；园林绿化工程施工业务则需要组建项目团队，指定项目负责人全面负责现场工作进度安排和与甲方或者发包方的后续沟通。1.4 竣工验收结算 绿化养护业务通常按月结算，市政建设类绿化养护项目会定期支付的养护费，园林绿化工程项目通常由承包方垫付原材料采购款，甲方和发包方根据合同约定的进度表定期支付进度款，待项目竣工验收结算后支付项目尾款，部分园林绿化工程项目存在质保金。2.项目模式 公司制定了项目部规范管理制度，公司组建项目部及施工队伍进行施工，实行施工长负责制。报告期内，公司承接业务后，考量工程内容、工程量、工时、工期要求、工作地点等因素，由公司分配给项目部施工，专项工程及部分劳务分包给具有相应资质的单位完成。报告期内，公司不存在任何施工质量问题或相关纠纷。公司按期与劳务公司确认工程量计算劳务合同价款。项目施工过程中，项目部主要材料按照公司的采购模式进行采购申请，其它施工人员及班组、施工机械由公司负责招标、12 项目部参与，项目部代表公司在授权范围内实施项目的施工组织及各项技术资料的完善，从工程施工的进度、安全、质量、效应等方面对公司负责。在施工过程中，公司各部门按相应职责对项目部进行配合、服务、监督 及指导。3.采购模式 原材料采购在公司的运作过程中是决定其成本的关键环节，采购工作的实施情况直接影响到工程项目的质量、工期、成本。为规范采购工作的管理流程，公司建立了苗木、物资采购定价办法。公司的工程材料主要分为苗木、石材、管材、其他主要建材（钢筋、水泥、混凝土、透水砖等）。项目部根据进度计划，要求提前 7 天向公司采购部报送详细的采购清单，采购部接到采购清单后联系供货商，经过询价、比选，并结合所需材料的名称、规格、数量、质量、需求地址、进场时间等实际情况，遵循“同等质量低价优先”的原则选择供货商，然后将供应商及价格向公司总经理汇报。公司总经理接到汇报，根据“满足需要，控制成本”的原则，选定出最终的供货商，并由采购部完成采购。项目部收货并验收后，由采购部按照合同向供应商结算材料款。公司采购部定期组织对供应商数据库进行核查并启动综合评价，淘汰不合规格供应商，不断完善公司的供应商体系，严格控制成本、质量。4.销售模式 4.1 工程承接模式 公司客户的获取方式主要是由公司市场部根据系统内的招投标网以及政府公开采购信息网获取信息，然后根据工程的具体交工进度、技术质量要求和资金成本水平进行分析后，作出的决策。公司招标项目均是通过政府部门以及山西省、太原市的官方招标网站等。公司的客户获取方式主要有公开竞标和议标两种形式：（1）公开竞标 公司通过互联网、媒体中介信息和客户邀约等来获取市场信息，并根据招标方的具体要求制作相应的招标书。客户通过比较各企业的招标书，选出最佳方案，选定中标企业。（2）议标 目前公司在山西当地的园林绿化行业具有一定的知名度和口碑，因此一些客户采用议标方式邀请公司直接洽谈合作。报告期内，公司绿化工程施工业务主要通过招投标的方式取得。公司主要客户为政府机构、基础设施建设投资商，根据行业惯例，政府、事业单位及房产开发商会采用招投标的方式选择符合条件的园林绿化施工单位。2021 年公司绿化工程业务收入占比为 99.70%。4.2 苗木销售模式 公司现有苗木基地 273.3 亩。公司为了提高圃地利用率，提高苗木成活率及其生长和出圃率，增加 苗圃产值，通过制定苗圃苗木种植、养护、出圃管理办法、苗木物资采购管理制度、苗圃用工管 理办法、苗圃水电暖管理制度、苗木信息库建立管理制度、苗木、物资采购定价办法，加强对苗木基地的科学管理，为项目苗木供应提供持续不断的有力保证。同时，在今后客户可通过相应的宣传了解公司苗木信息，并可到基地考察苗木的质量、生长年限等情况，双方达成合作意向后可签订买卖合同，公司还可提供售后技术支持，为苗木销售打下基础。5.盈利模式 公司园林绿化工程施工业务结算模式为：工程施工过程中，根据工程施工进度或定期公司就已完成工程量按合同约定向客户申请进度款；工程竣工验收后，客户向公司支付合同总价的部分约定工程款；根据质量维护保证期，按照每年验收标准，每年验收合格后，客户支付约定的部分工程款，在质保期结束时工程款全部支付完毕，质保期一般为 1 至 2 年。报告期内，公司的商业模式未发生变化。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 8 月 11 日公司认定为科技型中小企业，入库编号：2021140109A0004501 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财财务分析务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 596,894.06 0.34%2,455,393.87 1.60%-75.69%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 15,872,801.99 9.14%4,780,236.63 3.12%232.05%存货 1,160,973.20 0.67%11,085,304.87 7.23%-89.53%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 12,510,620.62 7.21%13,296,212.57 8.67%-5.91%在建工程 0 0%0 0%0%14 无形资产 33,623.38 0.02%32,243.56 0.02%4.28%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 18,000,000.00 10.37%18,000,000.00 11.74%0%长期借款 0 0%0 0%0%合同资产 134,375,272.4 77.39%115,036,932.01 75.01%16.81%使用性资产 2,660,225.54 1.53%0 0%100%应付账款 41,717,211.72 24.03%37,909,483.65 24.72%10.04%其他应付款 30,034,379.70 17.30%20,487,430.76 13.36%46.60%租赁负债 2,558,068.45 1.47%0 0.00%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、使用权资产、租赁负债变动原因：因报告期内使用 企业会计准则第 21 号一一租赁(财会【2018】35 号)，故科目变更所致。2、其他应付款变动原因：报告期内，为了公司主营业务开展，收到股东往来款项，故其他应付款变动较大。3、应收账款变动原因：受本年度工程已开票未回款影响，本期较上期变动较大。4、存货变动原因：应工程需要，本年度库存苗木出库，致使本期较上期变动较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构利润构成成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 55,347,456.98-52,308,713.03-5.81%营业成本 44,662,501.37 80.69%42,549,563.27 81.34%4.97%毛利率 19.31%-18.66%-销售费用 0 0%0 0%0%管理4,011,900.94 7.25%5,029,657.26 9.62%-20.24%15 费用 研发费用 2,324,026.61 4.20%1,296,676.97 2.48%79.23%财务费用 2,360,166.11 4.26%1,823,215.93 3.49%29.45%信用减值损失-441,678.95-0.80%6,242,651.92 11.93%-107.08%资产减值损失-195,336.78-0.35%-350,930.29-0.67%-44.35%其他收益 4,625.34 0.01%375,927.64 0.72%-98.77%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-20,988.02-0.04%-100.00%16 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,167,958.48 2.11%7,658,287.53 14.64%-84.51%营业外收入 7,692.71 0.01%0 0%100%营业外支出 0 0%54,350.00 0.10%-100.00%净利润 1,158,795.88 2.09%5,643,012.51 10.79%-79.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失变动原因：以往年度工程未到结算期，按谨慎性原则，根据合同资产账龄计提资产减值损失，因此本期较上期变动较大。2、净利润变动原因：因上年度应收账款收回，以往年度计提的信用减值损失转回，本年无此事项，因此本期较上期变动较大。3、研发费用变动原因：本年度加大投入研发支出，因此本期较上期变动较大。4、其他收益变动原因：上期受疫情影响，政府稳岗就业扶持力度大，本期扶持力度降低，因此本期较上期变动较大。5、信用减值损失变动原因：因上年度应收账款收回，以往年度计提的信用减值损失转回，本年无此事项，因此本期较上期变动较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,347,456.98 52,308,713.03 5.81%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 44,662,501.37 42,549,563.27 4.97%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程项目 55,182,523.32 44,312,407.96 19.70%5.64%4.49%4.69%设计服务 164,933.66 350,093.41-112.26%132.86%149.19%-14.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太原市园林绿化建设服务中心 22,365,535.05 40.41%否 2 太原市汾河景区管理委员会 14,189,453.42 25.64%否 3 垣曲县自然资源局 10,790,890.41 19.50%否 4 阳曲县林业局 3,699,267.37 6.68%否 5 宁武县土地开发整理中心 1,455,698.44 2.63%否 合计合计 52,500,844.69 94.85%-(4)(4)主要供应商情主要供应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西宁泓轩建筑工程有限公司 7,875,415.98 14.32%否 2 山西晋龙建筑劳务有限公司 2,130,308.00 3.87%否 3 博野县博园苗木花卉种植服务农民专业合作社 1,648,121.70 3.00%否 4 晋中市太谷区春梅绿化苗圃 1,599,800.00 2.91%否 5 太原鑫佰特建筑工程有限公司 1,596,628.36 2.90%否 合计合计 14,850,274.04 26.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-78,804.10-17,975,736.03-99.56%投资活动产生的现金流量净额-382,019.57-110,119.15 246.91%筹资活动产生的现金流量净额-1,397,676.14-25,082.47 5,472.32%现金流量分析现金流量分析：18 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：由于上期公司账面股东定增款支付应付账款，致使经营活动产生的现金流量净额金额较大。本期正常经营，无意外情况，因此较上期变动较大。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：当期加大固定资产投资，用于生产经营，因此较上期变动较大。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：为了公司正常经营，筹资金额增加，筹资成本变高，因此较上期变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西九加一园林建筑设计有限公司 控股子公司 园林景观、建筑规划设计 5,000,000 3,967,174.52 3,478,958.31 164,933.66-597,652.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业优势：公司主营园林行业，属于国家政策鼓励发展的新兴行业，经过 2019 年度公司名称和营业范围的调整，公司拓展为生态保护和环境治理两项主营业务，发展前景良好。2、资质优势：公司 2014 年取得园林和造林的双一级资质，行业协会 4A 资质，奠定了在全国范围内快速拓展业务的基础。3、业务优势：经过十几年的积累，公司形成设计+苗木基地+工程的产业链的经营模式，在山西省区域市场有一定的知名度和良好的口碑，具备了承揽和实施大型工程的能力，相对于诸多同行业园林施工企业而言，公司形成了明显的技术优势，管理报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳步发展。4、团队优势：经营管理层、核算业务人员、技术管理人员队伍稳定；在册员工 79 名，其中本科学历 38%，大专以上 62%，平均年龄不到四十岁，现具备年施工能力 5 个亿，管理控制能力 15-20 亿元。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉诉讼、仲裁事项讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常公司发生的日常性关联交易性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,050,000 1,239,219.28 4其他 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年2月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年2月24 日 挂牌 限售承诺 承诺限售股票 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项正常履行中。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产资产类别类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 写字间 房产 抵押 10,513,350.69 6.12%为公司借款提供抵押 总计总计-10,513,350.69 6.12%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司房产的抵押不会对公司的经营产生影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,560,625 55%0 25,560,625 60.02%其中：控股股东、实际控制人 5,675,625 15%0 5,675,625 13.33%董事、监事、高管 15,135,000 40%15,135,000 35.54%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 17,026,875 39.98%17,026,875 39.98%其中：控股股东、实际控制人 17,026,875 39.98%0 17,026,875 39.98%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 42,587,500-0 42,587,500-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 张卫平 17,043,751 0 17,043,751 40.02%12,782,813 4,260,938 17,043,751 0 2 徐丽霞 5,658,749 0 5,658,749 13.29%4,244,062 1,414,687 5,658,749 0 3 中城宏 业（北京）投资有 限 公司 15,135,000 0 15,135,000 35.54%0 0 0 15,135,0