870659_2021_灿越科技_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

2021 年度报告 灿越科技 NEEQ:870659 杭州灿越网络科技股份有限公司 Hangzhou Canyue Network Technology CoL.,TD 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴建勋、主管会计工作负责人陈丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政府补助变化的风险 2021 年度，公司收到的计入其他收益的政府补助总金额为1,654,953.76元，该政府补助的主要内容为：公司及入驻建德市物流园区的物流企业与当地政府签订了“互联网+”物流项目合作协议。建德市地方政府返还期限约定为5年，此项现金流入虽然属于政府补助，其金额能够根据缴税比例计算并按时收到货币资金，具有一定的稳定性。考虑到此项政府补助金额较高，若在5年后合作协议到期，不能获得新的政府补助，届时将会对公司的业绩产生一定的影响。应对措施：公司将继续做大做强公司业务，不断优化收入结构，逐步增强主营业务的盈利能力，降低政府补助对公司业绩的影响。核心技术人员流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，专业人才对公司的发展尤为重要。支持公司物流运输业务的快到网平台及相关系统，均为公司自主研发、运营、维护。经过近几年的发展，公司已拥有一支稳定的、高素质的、极富创新力的人才团队，尤其是核心研发团队的组建。同时，公司为了留住、吸引更多优秀核心技术人才的加盟，公司建立了完善的、富有竞争力的激励体系及员工股权激励机制，设立了员工持股平台，为核心技术人员搭建了稳定的发展平台。基于核心技术人员对企业发展的重要性，能否留住并吸引更多高层次核心技术人员，会直接影响到公司未来业务的可持续发展；若核心技术人员大量流失，则公司会面临经营风险。应对措施：建立流程化管理体系，从组织体系上防范人才流失风险；公司人力资源部门会根据实际情况做出符合公司战略发展的管理方针，通过同类市场有竞争力的薪酬福利、股权激励、完善的公司规章制度、福利、加大员工关怀力度，公司文化建设，以及不断创造发展机会等措施，实施差异化管理，以防核心人员流失对公司造成的重大影响。经营管理的风险 公司快到网平台自2015年投入使用以来，注册使用的客户及货车司机不断增加，业务量迅速增长，截至报告期末，快到网平台线上网络货运撮合业务含税金额超过30,365.00 万元，公司预计未来期间，用户数量及营业收入等会进一步增长。业务量及收入的进一步增长，会对公司的管理能力、运作方式、系统维护等提出更高的要求，若公司经营管理未能及时作出有效调整以满足业务快速发展的需求，则公司可能会面临一定的经营管理风险。应对措施：公司将积极响应业务快速增长的需求，提高市场拓展速度，不断优化组织结构及内部管理制度。特别是成立了运维部门，开发内部业务管理系统，提高管理效率和加强数据资金的安全，通过技术手段应对业务增加带来的管控压力。行业竞争加剧的风险 行业内企业间竞争日趋严重，竞争对手逐渐增多，对企业如何通过高品质、低成本的产品突出市场重围带来挑战，这些因素将对行业内企业造成一定的影响。随着行业内竞争对手业务水平的提高以及技术的不断更新，可以预计未来行业的竞争将会愈加多元化、更趋激烈，可能对公司经营业绩产生较大的影响。应对措施：公司会加强市场前瞻性研究，根据行业和市场发展趋势把握技术研发方向，并针对客户需求及时推出新的服务方式，加大研发投入，从而保持和提高公司技术竞争力；从组织运营效率、管理体系、创新体系等方面不断提升，从综合上提升公司整体竞争力。公司治理的风险 由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：加强公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统相关法律法规，并严格执行三会议事制度，不断完善公司内控管理制度。持续经营能力风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并未分配利润累计金额-16,873,752.42 元，本年度净利润-10,492,356.12 元，公司亏损持续增加。若未来年度公司不能提升盈利水平，存在公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将不断提升业务规模，加强业务开拓，同时提升成本费用管控能力，以提高公司的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、灿越科技 指 杭州灿越网络科技股份有限公司 股东大会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司监事会 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、期末、年末 指 2021 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州灿越网络科技股份有限公司章程 票勿忧 指 依照客户实际情况，通过快到网平台提供合规税务解决方案的产品 网络货运 指 经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担运输人责任的道路货物运输经营活动。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州灿越网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Canyue Network Technology CoL.,TD-证券简称 灿越科技 证券代码 870659 法定代表人 吴建勋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡心 联系地址 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号天时科创园 C 座 709 电话 0571-89712505 传真 0571-89712501 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号天时科创园 C 座 709 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 13 日 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要业务 软件技术开发业务及物流运输服务 主要产品与服务项目 网络货运运输服务及物流运输业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,111,100.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴建勋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴建勋、胡心、宗元正、王静君），一致行动人为（吴建勋、胡心、宗元正、王静君）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330108063950708A 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 1197 号 2幢 3194 室 否 注册资本 11,111,100.00 否 五、五、中介机构中介机构 六、六、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭寿成 李智勇 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月，公司主办券商办公地址变更为北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,574,240.34 59,419,360.833-63.69%毛利率%22.50%39.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,667,968.26 4,290,558.34-325.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,266,823.86 3,271,987.65-444.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-108.18%36.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-126.07%28.15%-基本每股收益-0.88 0.39-611.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,717,039.85 47,928,082.32-38.00%负债总计 28,510,123.76 35,928,810.11-20.65%归属于挂牌公司股东的净资产 3,914,112.23 13,770,652.87-71.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 1.24-71.77%资产负债率%（母公司）80.80%66.79%-资产负债率%（合并）95.94%74.96%-流动比率 0.47 0.92-利息保障倍数-9.75 5.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,575,903.02 6,419,015.59-233.60%应收账款周转率 1.18 3.20-存货周转率 6.02 7.85-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-38.00%16.18%-营业收入增长率%-63.69%78.45%-净利润增长率%-423.90%393.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,111,100.00 11,111,100.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,938.68 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或者定量持续享受的政府补助除外 1,654,953.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,468.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,444.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,731,928.41 所得税影响数 133,072.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,598,855.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财务部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉承“互联科技改变物流”的理念，定位物流行业互联网定位物流行业互联网结算中心的研发和运营，为物流企业提供包括SAAS系统、账户体系、支付结算、税务解决方案等一揽子服务。公司整合产业链着力构建完整高效的物流生态圈，并致力于打造成中国最具影响力的智慧物流平台。（一）产品与服务 1、结算服务：依托阿里旗下网商银行的结算技术，为客户搭建适应物流行业复杂场景的的资金支付渠道，提升支付便捷性；同时依据实际业务承运情况为客户提供代开票服务。2、网络货运平台系统服务：区别于传统的TMS 系统，集成了云协作功能，满足客户在线下单、在线支付自动核销记账、向上游报价、订单在途跟踪等方面的业务需求，为客户提供符合国家标准的网络货运平台系统解决方案及订制其配套的园区物流交易系统。（二）推广模式 1、线下依托信息交互平台积累的物流公司和司机用户资源，激活存量的更多需求，通过结算平台转化为新的增量用户。2、线上通过运用新媒体运营将有需求的用户引流至企业个人私域上，更加高效的引流客户。（三）盈利模式 公司通过网络货运运输服务、软件技术开发服务、软件销售获取盈利。1、网络货运物流运输服务：发货方和公司签订运输合同，公司和承运方签订运输合同，通过收取发货方的运输收入和支付承运方的运费差额实现盈利；公司通过提供增值服务（加油卡、高速通行卡、保险在线服务费等）可以进一步获取营业利润。2、软件技术开发服务：软件技术开发服务收入主要为从事软件、互联网技术服务及定制开发的收入，获取营业利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、母公司灿越科技于 2019 年 12 月 4 日荣获“高新技术企业”认定；2、母公司灿越科技于 2021 年荣获“科技型中小企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,383,034.53 4.65%6,756,500.74 14.10%-79.53%应收票据 应收账款 6,486,249.68 21.81%20,661,149.04 43.11%-68.61%存货 2,776,626.76 9.34%2,779,909.16 5.8%-0.12%投资性房地产 长期股权投资 110,985.56 0.37%122,641.51 0.26%-9.5%固定资产 684,342.04 2.30%634,664.89 1.32%7.83%在建工程 无形资产 10,462,409.73 35.21%8,117,143.03 16.94%28.89%商誉 短期借款 21,500,000.00 72.35%14,100,000.00 29.42%52.48%长期借款 开发支出 1,490,694.06 5.02%4,589,050.41 9.57%-67.52%应付账款 426,499.68 1.44%3,706,055.33 7.73%-88.49%其他应付款 1,803,241.16 6.07%13,100,304.56 27.33%-86.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年货币资金较上年同期下降 79.53%，主要原因是报告期内，我公司票勿忧业务大幅下降，代收取小规模个体工商户代开增值税专用发票的税费大幅下降；2、2021 年应收账款较上年同期下降 68.61%，主要原因是报告期内，营业收入较去年同期大幅下降，导致应收账款金额大幅度减少；3、2021 年短期借款较上年同期增加 52.48%，主要原因是报告期内新增银行短期借款 740 万元。4、2021 年开发支出较上年同期减少 67.52%，主要原因是 2021 年完成了以前期间未完成的研发项目，在报告期内确认无形资产。5、2021 年应付账款较上年同期减少 88.49%，主要原因是报告期内加大了物流运输业务收款力度，回款后及时支付给下游承运商运输费用。6、2021 年其他应付款较上年同期减少 86.24%，主要原因是报告期内我公司票勿忧业务大幅下降，代收取小规模个体工商户代开增值税专用发票的税费大幅下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,574,240.34-59,419,360.83-63.69%营业成本 16,719,440.92 77.50%35,943,821.85 60.49%-53.48%毛利率 22.50%-39.51%-销售费用 4,804,874.68 22.27%10,173,603.07 17.12%-52.77%管理费用 7,294,819.38 33.81%7,401,849.16 12.46%-1.45%研发费用 288,355.96 1.34%101,226.67 0.17%184.86%财务费用 1,099,343.60 5.1%861,601.56 1.45%27.59%信用减值损失-5,043,955.74-23.38%-1,164,626.29-1.96%333.10%资产减值损失 0 其他收益 1,654,953.76 7.67%928,450.99 1.56%78.25%投资收益-11,655.95-0.05%-224,131.00-0.38%-94.80%公允价值变动收益 0 资产处置收益-1,938.68-0.01%-6,426.06-0.01%-69.83%汇兑收益 0 营业利润-12,179,975.57-56.46%4,272,049.23 7.19%-385.11%营业外收入 54,512.70 0.25%216,512.99 0.36%-74.82%营业外支出 68.12-33,698.10 0.06%-99.80%净利润-10,492,356.12-48.63%3,239,369.53 5.45%-423.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年公司营业收入同比下降63.69%，主要原因是报告期内随着网络货运试点的深入，大量网络货运平台爆出虚开大案，导致浙江省全省平台代开类业务暂停。我公司在浙江省的代开业务也受此影响处于暂停状态，导致我公司报告期内业务规模大幅缩减，营业收入较2020年大幅下降。2、2021年公司营业成本同比下降53.48%，主要原因是报告期内营业收入大幅下降，使得营业成本也相应减少；3、2021年销售费用同比下降52.77%，主要原因是报告期内营业收入的大幅下降，对外支付的宣传推广费、销售提成等都相应减少；4、2021年研发费用同比增长184.86%，主要原因是研发项目费用化金额较大。5、2021年财务费用同比增长27.59%，主要原因是报告期内新增银行短期借款740万元，利息费用较上年同期有所增加；6、20201年信用减值损失同比增长333.10%元，主要原因是报告期内应收账款客户个体工商户注销，以前期间的应收账款无法收回，导致信用减值损失相应增加；7、2020年其他收益同比增加78.25%，主要原因是报告期内我公司收取项目申报政府补助61.86万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,158,872.04 59,223,254.33-64.27%其他业务收入 415,368.30 196,106.50 111.81%主营业务成本 16,678,343.56 35,891,064.77-53.53%其他业务成本 41,097.36 52,757.08-22.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%物流运输 14,839,993.73 15,168,411.31-2.21%-57.20%-57.36%0.38%技术开发 6,318,878.31 1,509,932.25 76.10%-73.98%378.87%-22.60%其他 415,368.30 41,097.36 90.11%204.21%-22.10%28.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 建德市聚才物流有限公司 5,880,423.45 27.26%否 2 建德市百通物流货运部 4,368,132.55 20.25%否 3 杭州天方半亩物流有限公司 3,698,144.68 17.14%否 4 众华（青岛）物流科技有限公司 1,872,665.04 8.68%否 5 建德市丰成商贸有限公司 518,445.86 2.40%否 合计合计 16,337,811.58 75.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 建德市新安江街道邦链货运部 4,177,482.26 24.99%否 2 建德市新安江街道雅翔货运部 3,775,452.52 22.58%否 3 建德市新安江街道达社货运部 1,932,910.07 11.56%否 4 建德市新安江街道城巷货运部 1,825,874.37 10.92%否 5 建德市新安江街道岁锋货运部 1,331,825.61 7.97%否 合计合计 13,043,544.83 78.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,575,903.02 6,419,015.59-233.60%投资活动产生的现金流量净额-2,724,524.24-4,000,487.74 筹资活动产生的现金流量净额 5,926,961.05-212,793.08 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量：2021 年度经营活动产生的现金流量净额为-8,575,903.02元，较去年同期下降14,994,918.61元，主要原因是报告期内公司代收取小规模个体工商户代开增值税专用发票的税款金额大幅下降，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少。（2）投资活动产生的现金流量：2021年度投资活动现金流量净额为-2,724,524.24元，较去年同期减少1,275,963.50元，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产的支出较去年减604,743.97元，对外投资较去年减少50万元。（3）筹资活动产生的现金流量：2021年度筹资活动现金流量净额为5,926,861.05元，较去年同期增加6,139,754.13元，主要原因是报告期内取得短期借款收到的现金流量较去年同期增加10,456,510.88元，同时偿还短期借款支付的现金流量较去年同期增加3,756,510.88元，利息支出较去年同期增加215,231.14元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 建德市快到网物流电商控股子公司 货物运输、物业管5,000,000.00 1,041,550.07-6,586,301.53 4,446,558.68-1,265,220.10 基地有限公司 理、物流信息咨询服务等 杭州灿越投资有限公司 控股子公司 实业投资、投资管理 3,902,464.87 7,231,911.75-679,534.66 10,489,674.50-1,455,225.12 控股子公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 杭州臻一数字科技有限公司 与公司同属软件、技术开发行业、单技术开发的领域不同 获得投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021年度，公司营业收入为2,157.42万元,其中技术服务收入631.89万元，占比29.29%。在市场方面，公司持续挖掘平台原有存量客户，并通过线上新媒体加强与客户的持续沟通，不断发掘用户新需求和研发新产品，高效及时解决客户需求，积极扩大了市场规模，为公司实现持续稳定的收入和利润增长提供客户基础。在技术开发和创新方面，围绕打造物流行业结算中心的战略规划，优化结算平台，进一步研发物流业务结算相关的风险控制解决方案，为解决客户需求提供持续创新的技术。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 29,150,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：吴建勋、胡心等关联方为公司借款提供担保授信 29,150,000.00，上述交易为公司单方面获得利益的交易，根据挂牌公司治理规则，无需进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易 (四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 1、股权激励对象是公司管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员、业务和管理骨干人员或技术顾问人员。2015 年5 月15 日，有限公司召开股东会并形成决议：同意通过杭州灿越网络科技有限公司股权激励方案，同意授权公司董事会具体实施杭州灿越网络科技有限公司股权激励方案相关事宜。2015 年5 月20 日，有限公司召开董事会并形成决议：审议通过杭州灿越网络科技有限公司股权激励管理办法，审议通过同意授权公司经营管理层具体实施杭州灿越网络科技有限公司股权激励方案相关事宜。2015 年5 月30 日，有限公司在公司办公室召开经理办公会议，形成决议：审议通过杭州灿越网络科技有限公司2015 年第一期股权激励人员名单。2016 年2月28 日，有限公司在公司办公室召开经理办公会议，形成决议：审议通过杭州灿越网络科技有限公司2016 年第一期股权激励人员名单。2017 年1 月1 日，股份有限公司在公司办公室召开经理办公会议，形成决议：审议通过杭州灿越网络科技有限公司2016 年第一期股权激励人员名单。公司在2015年、2016 年、2017 年产生了三批股权激励人员，并授予了期权。2、股权激励方式 股权激励以股东吴建勋、胡心出资设立有限合伙企业作为激励平台，由平台股权作为激励股份来源。激励对象在满足激励条件后以事先约定的行权价格，购买有限合伙企业的出资额。公告编号：2021-00421激励对象可通过获得有限合伙的分红或内部转让方式转让出资额以获利退出。公司股东吴建勋和胡心共同设立的激励平台为建德市快到网投资管理合伙企业（有限合伙），吴建勋为普通合伙人，出资额33 元，胡心为有限合伙人，出资额为592,656.00 元。3、2016 年7 月1 日，有限公司在公司办公室召开经理办公会议，形成决议：审议通过杭州灿越网络科技有限公司第一期股权激励人员统一行权的议案，同意公司第一期股权激励人员行权时间定为公司在全国中小企业股权转让系统挂牌日之后统一行权。4、公司在2016 年12 月31 日取得关于同意杭州灿越网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函【2016】9936 号），公司股票于2017 年2 月9 日起在全国股转系统挂牌公开转让，报告期末，公司2015 年、2016 年股权激励人员除离职员工均已按照杭州灿越网络科技有限公司股权激励管理办法行权三分之一，并在建德市市场监督管理局完成工商变更登记。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 9 日 挂牌 关于处罚的相关承诺 被处以罚款或者要求公司承担费用，实际控正在履行中 制人承诺将尽快补缴未缴纳的社会保险、住房公积金或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 除已披露的公司以外，承诺人未对任何其他公司、企业、经济组织拥有控制权或施加重大影响。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 9 日 挂牌 关联交易相关承诺 实际控制人或控股股东所控制的公司将尽可能避免、减少与杭州灿越网络科技股份有限公司及其控股子公司之间的关联交易。正在履行中 董监高 2017 年 2月 9 日 挂牌 关联交易相关承诺 董监高所控制的公司将尽可能避免、减少与杭州灿越网络科技股份有限公司及其控股子公司之间的关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 1月 7 日 股东之间签署 一致行动承诺 吴建勋、宗元正、胡心、王静君有关公司经营发展的重大事项、向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法