870958_2021_中交通力_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 1 证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券 2021 年度报告 中交通力 NEEQ:870958 中交通力建设股份有限公司 ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.,LTD 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，经住房和城乡建设部公告（2021 年第 39 号）核准，中交通力建设股份有限公司成功获得公路行业（交通工程）专业甲级资质。该项资质的顺利升级，标志着我公司拥有了公路行业所有专业的甲级资质（包括公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程），正式跻身交通运输行业同时具备工程勘察综合类甲级资质和公路行业全专业甲级的单位。资质的获批，为公司实现行业资质提档升级、资质结构和等级优化、拓展经营业务范围奠定了坚实基础，更是公司未来发展、树立品牌影响力和提升综合竞争实力的重要里程碑。2、2021 年 4 月 17 日，中交通力基于 BIM+GIS 的施工项目信息化管理系统验收暨正式上线运行启动会议在河北通力公路管理有限公司顺利举行，此系统的上线标志着我公司从传统项目管理向智能化管理迈出了坚实的一步，以项目“减负、降本、提质、增效”为目标，推行 BIM 技术的应用，将企业的运营管理逻辑通过信息互联技术深入融合，力求落地应用，实惠项目。4、2021 年 7 月 20 日，路桥工程事业部成功中标湖南省花垣县黄土坪经金龙至排碧公路 SG3 标段施工项目，中标金额 1.34 亿元。该项目起于花垣县与保靖县交界的黄土坪，终点 K18+530.512 与 G319 武陵山至茶洞公路改造工程（花垣段）K1+703.8 处相交，路线全长 18.53 公里。全线土石方 61.4 万方，排水及防护工程 7.3 万方，沥青混凝土路面 14.5 万平方，大桥 1 座。3、2021 年 7 月 24 日，由央视网，中国新闻网等十几家媒体组成的采访团，前往正在建设的国道 349 线夏贡拉山隧道，对该项目进行采访报道。夏贡拉山隧道是由我公司设计的 G349 线边坝至嘉黎段改建工程项目中的控制工程，隧道全长 4392 米，洞口海拔4750 米，隧道岩体较差，属高海拔特长隧道，设计施工难度较大。于 2018 年 10 月开工建设，目前已累计掘进 2600 余米，隧道有望 2022 年贯通。G349 线边坝至嘉黎段改建工程建成通车后，昌都到拉萨缩短里程近 300 公里，对昌都市、那曲地区经济的快速发展和藏东旅游业的发展具有十分重要的作用。中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙洁琼、主管会计工作负责人王亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公路建设行业周期性波动风险 公司报告期内主要从事公路勘察设计及施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。应对措施：随着国家“十四五”计划的实施，出于经济稳增长考虑，政府加大新基建投资，叠加 PPP 模式的推广，轨交、水利、公路等相关领域投资明显增长。公司将努力抓住这一投资上行周期，开拓市场业务。2、项目管理风险 中交通力子公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设周期长等特征，施工场地的分散给公司的管理带来一定风险。在项目管理方面，公司总部及项目部均需充分及时地掌握项目信息，包括工程进度、质量、安全、人力、机械设备、财务等要素。管理过程中如不能保证总部和各项目间的信息畅通，则会对工程项目的顺利实施、公司资源的合理配置构成影响。若管理水平滞后，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任,施中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 5 工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任,以及因业主迟延付款导致的追索债权均可导致潜在诉讼或仲裁纠纷。应对措施：公司将不断创新管理方式，降低信息传递成本，保证公司总部与项目部的有效沟通。不断强化对项目管理人员的培训，培养其法治理念，提高其合规意识，降低项目管理风险。3、应收账款余额较大的风险 受行业采购预决算管理和项目款项结算政策的影响，公司项目收款回收周期较长，部分结算会跨年度，导致公司应收账款余额较高，2021 年末应收账款账面余额为 20,443.62 万元，不排除应收账款无法及时回收对公司的整体运营产生不利影响的风险。应对措施：公司的客户主要是各级地方政府及授权投资主体，应收款项发生坏账风险较小；公司实行项目经理负责制，主要项目均分派专门的项目经理对项目进度及应收款项的回收负责，降低应收账款不能回收的风险。4、原材料价格波动带来的经营风 险 公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料 等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低正常施工项目与 BT 施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。应对措施：为降低材料价格波动带来的经营风险，公司采取在工程项目投标前向供应商询价，中标后组织供应商竞价，工程施工中按进度实施计划采购，与原材料供应商根据市场情况协商采购合同的履约条件，并在项目合同签订时与业主约定价差补贴等多种方式和措施控制和降低原材料价格上升带来的经营风险。5、工程劳务分包协作的风险 中交通力子公司的工程施工业务工期长短不一，作业项目复杂程度不一，且施工作业人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与劳务分包公司或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施。如公司对劳务承包方监管不力，或将引发安全、质量事故和经济纠纷，从而对公司生产经营构成不利影响。应对措施：公司将严格对分包方的管理，在分包前积极和业主进行沟通，强化对分包方的管理，坚持选择有业务资质的分包单位，降低分包风险。6、实际控制人不当控制的风险 科技集团持有公司 121,960,141 股股份，占公司有效表决权的54.20%，为公司控股股东。孙忠弟、孙洁琼、吴民侠合计持有科技集团 100%股权，虽然中交通力已有两名机构投资者派驻董事，但若科技集团利用其持股优势通过股东大会干预董事会的决策，将会对公司治理产生较大不利影响。应对措施：公司股东严格遵守业已执行的公司内部治理制度，股东依法行使职权，不肆意损害中小股东的合法权益。7、无法取得持续税收优惠的风险 按照高新技术企业认定管理办法，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月不提出复中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 6 审申请或复审不合格，则不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策；关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知政策虽然有效期延长，但到期后若无新的税收优惠政策出台，西安路桥将不再享受税收优惠。若国家西部大开发战略变动，西藏公司、西藏路桥的税收优惠也会遭受重大不利影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。8、受新冠疫情影响的风险 根据全球疫情的发展态势及国内疫情防控情况，未来出现很大的不确定因素，公司经营存在受疫情影响较大的风险。我们已采取多项措施，应对未来可能发生的疫情影响。应对措施：（1）加大市场开发力度，积极拓展多区域市场；（2）加强公司成本控制能力、财务现金流管理能力，多渠道融资能力，优化资本结构；（3）与各地政府积极对接，争取各项政府补助；（4）公司将继续坚持依托重大项目开展技术攻关、技术创新，并持续培养、引进高素质的技术人才，还将深入与高校及科研院进行产学研合作，为实现公司高质量发展提供技术保障；（5）将进一步严格控制拟参与项目的前期研究及评估、审批、决策等重要环节；（6）完善公司相关管理、审批程序，同时公司也将不断引入信息化的的管理系统，从硬件上加强公司内部控制、完善生产经营及管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科技集团 指 中交通力科技集团有限公司 公司、股份公司、中交通力 指 中交通力建设股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 中交通力建设股份有限公司股东大会 董事会 指 中交通力建设股份有限公司董事会 监事会 指 中交通力建设股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 西藏公司 指 中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司 咸阳公司 指 咸阳中交投资管理有限公司 四川公司 指 四川中交通力建设投资有限公司 崇州公司 指 中交通力崇州投资管理有限公司 福建公司 指 福建中交通力投资管理有限公司 双流公司 指 中交投资管理双流有限公司 好通公司 指 内蒙古好通公路投资有限公司 西安路桥 指 中国路桥集团西安实业发展有限公司 云南公司 指 中交通力云南公路建设服务股份有限公司 德阳公司 指 中交通力投资管理德阳有限公司 结构加固 指 陕西中交通力结构加固工程有限公司 西咸公司 指 中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司 绿化公司 指 中交通力陕西环境绿化工程有限公司 浙江公司 指 浙江中交通力工程设计有限公司 岩土公司 指 西安中交通力岩土工程有限公司 中路公路 指 陕西中路公路工程试验检测有限公司 河北中交 指 河北通力公路管理有限公司 西藏路桥 指 西藏中力路桥建设有限公司 好通一级路 指 国道 304 线好力保至通辽段一级公路 福建罗源项目 指 省道 201 线罗源碧里至鉴江公路工程 BT 项目 宜庆项目 指 四川宜宾至庆符一级公路 PPP 项目（二期）安徽溧广项目 指 扬州至绩溪高速公路溧阳至广德安徽段路基工程LG-02 施工合同段 德阳东一环 BT 项目 指 德阳市东山片区东一环路道路工程 崇州三合堰项目 指 崇州市西河三合堰取水枢纽防洪综合改造及交通桥工程投资建设项目 双流临港路项目 指 双流县临港路江安河段三期工程项目 河北滦县项目 指 赤峰至曹妃甸公路（G508）滦州至青坨营段工程 PPP 指 政府和社会资本合作（Public-PrivatePartnership），是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营 资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。BT 指 建设-移交(build-transfer)模式：即政府利用非政府资金中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 8 来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金，投资人确保在质保期内的工程质量。BOT 指 建设-经营-转让(build-operate-transfer)模 式：指政府通过契约授予私营企业（包括外国 企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资 建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通 过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回 收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基 础设施无偿移交给政府。PMC 指 项目管理承包（Project-Management-Contract），具有相应的资质、人才和经验的项目管理承包商。受业主委托，作为业主的代表或业主延伸，帮助业主在项目前期策划、可行性研究、项目定义、计划、融资方案，以及设计、采购、施工、试运行等整个实施过程中有效的控制工程质量、进度和费用，保证项目的成功实施，国内简称“代建制”。工程总承包、EPC 指（Engineer-Procure-Construct）指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工 程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。四库一平台 指 住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，“四库”是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库 基本信息库、诚信信息数据库基本信息库，“一平台”是一体化工作平台 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中交通力建设股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.LTD 证券简称 中交通力 证券代码 870958 法定代表人 孙洁琼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 耿西宁 联系地址 西安市高新区科技一路通力大厦 电话 029-82098669 传真 029-88323193 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区科技一路通力大厦 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 企业管理中心 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 28 日 挂牌时间 2017 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E481 铁路、道路、隧道和 桥梁工程建筑-E4812 公路工程建筑 主要业务 公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设 主要产品与服务项目 公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）225,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（中交通力科技集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙忠弟、吴民侠、孙洁琼），无一致行动人 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131724928787L 否 注册地址 陕西省西安市高新区科技一路通力大厦 否 注册资本 225,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 师周红 翟晓敏 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十次会议审议并通过关于公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书任免的议案，免去白君强先生的财务负责人和董事会秘书职务；聘任耿西宁女士为董事会秘书，任职期限自第五届董事会任期届满之日止，2022 年 2 月 10 日起生效。中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,198,003,172.34 983,904,023.95 21.76%毛利率%18.15%19.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,370,117.14 22,591,719.66 69.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,249,349.09 12,780,580.96 81.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.52%2.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.13%1.19%-基本每股收益 0.17 0.10 70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,935,737,822.73 3,566,761,589.58 10.34%负债总计 2,774,546,547.58 2,436,279,753.38 13.88%归属于挂牌公司股东的净资产 1,105,602,651.69 1,075,067,626.33 2.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.91 4.78 2.72%资产负债率%（母公司）66.90%66.83%-资产负债率%（合并）70.50%68.31%-流动比率 0.80 1.03-利息保障倍数 2.71 1.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 822,369,484.90 437,762,122.27 87.86%应收账款周转率 3.93 2.61-存货周转率-1,962.87-中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.34%12.04%-营业收入增长率%21.76%-4.81%-净利润增长率%67.81%-30.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 225,000,000 225,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 48,241.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,516,710.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,470,497.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,094,454.50 所得税影响数 3,918,783.77 少数股东权益影响额（税后）54,902.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 15,120,768.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 13 1、2018年12月7日财政部修订发布了企业会计准则21号租赁（财会201835 号，简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的实施时间要求，本集团于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。本集团于2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号租赁，本集团涉及租赁业务少且均在2021年开始发生，故不需调整期初余额。2、报告期内不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处公路工程建筑行业，是连接上游建材行业与下游交通运输行业的重要中间环节。经过多年的持续发展，公司业务范围涵盖了公路勘察设计、工程施工、运营维护、投资建设等多项公路工程业务，形成了工程承包建设与投资运营一体化的综合服务经营模式，各业务间能够互相促进、共同发展，实现协同效应，优化盈利结构，为公司持续、快速、健康的发展提供了有力的保障。（一）公路勘察设计业务模式 公司以公路勘察设计、科研咨询起家，在勘察设计领域具有明显的技术优势，该优势为公司带来较多的勘察设计项目，降低了勘察设计业务的成本，同时还为公司开展工程施工业务提供技术支持。公司的公路勘察设计业务包括工程技术咨询、公路工程勘察设计、地质病害勘察设计和地质病害处治等细分业务。公司的公路勘察设计业务一般由公司勘察设计研究院与业主联系，接受业主委托或投标中标、签订合同。公司勘察设计研究院按照项目规模、期限、复杂程度等确定项目执行单位，并下达生产任务书。为了不断提升科研实力，公司下设勘察设计研究院主要负责解决勘察设计业务有关问题，进行相关课题研究，负责勘察设计活动的项目承揽、管理和后续服务。（二）公路工程施工业务模式 公司工程施工业务项目的合同金额一般较大，为公司带来较高的营业收入，是公司主营业务收入的重要组成部分。而工程施工业务消耗较多的人力、物力，营业成本相对较高。综合来看，公司工程施工业务毛利率较低，但在公司开拓市场、树立品牌方面发挥了很好的作用。公司公路工程施工的业务模式主要包括施工承包、设计施工总承包和 BT 模式。目前，公司公路工程施工业务模式以施工承包居多。（三）公路投资建设业务模式 公司公路投资建设业务的模式主要包括 BT 模式、BOT 模式、PPP 模式。由于公司业务齐全，并具有较强的公路勘察设计能力，公司目前正在加强推行设计施工总承包模式和 PPP 模式承揽公路工程施工业务。（四）公路运营维护业务模式 公司运营维护业务主要包括两方面：公路运营收费、公路维修养护。1、公路运营收费 公司好通一级路经营路段目前设有两个收费站，即五家子收费站和甘旗卡收费站，上述两收费站中间间隔 70 公里。好通一级路的收费标准严格按照通辽市发展和改革委员会、通辽市财政局以及通辽市交通运输局联合下发的通行费收费标准执行。好通一级路的转让期限起于 2004 年 3 月 1 日，终于 2032年 3 月 1 日，合计时长 28 年。公司预计 2022 年新增国道 G508 滦州至唐山段收费项目，该项目 2019 年开工建设，预计 2022 年中期建成通车，取得收费权后采用自主运营收费模式，将给公司带来较好的现金流和业绩。2、公路维修养护 公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，公路使用质量会逐渐降低。因此公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公司对公路的维修养护包括处理沥青路面和水泥混凝土路面的裂缝、坑槽、基层损坏等局部、轻微病害的路面维修保养；护栏、隔离栅和防眩板等交通安全设施的维修保养；清除路基塌方，填补缺口等路基维修保养。除对路面路基的维修养护外，公司还对公路进行日常保洁维护，包括树木、植被的浇水、修剪、补植等绿化和景观维护；道路垃圾的收集处理、清运；路面、绿化带、照明等公共设施的保洁；除雪除冰等。中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 15 公司主要客户是政府交通主管部门和政府交通设施投资平台公司以及少部分社会公路交通设施投资企业（含“PPP”投资方），由公司通过政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。公司围绕客户需求，依托自身行业经验、自主技术及融资平台，采用业主委托或投标中标、施工承包、设计施工总承包、公路运营收费、公路维修养护、“BT、BOT、EPC 及 PPP”等的商业模式，按照政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。综上所述，报告期内，公司的商业模式、主营业务、主要产品及服务方面未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据高新技术企业认定管理办法、（国科发火（2016）32 号）、陕高企办发【2020】15 号文件，我司于 2020 年 12 月 1 日重新复审后取得高新技术企业证书，证书编号 GR202061001607，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“E48 土木工程建筑业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“E48 土木工程建筑业”，细分行业为“E4812公路工程建筑业”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“E48 土木工程建筑业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12101210 建筑与工程”。土木工程建筑业涵盖了铁路、道路、隧道、桥梁、水利、内河港口、海洋、工矿、架线、管道等工程建筑，是我国的基建产业。根据公司具体业务情况，公司所处细分行业为公路工程建筑行业。（一）行业概况 1、公司所处行业背景概述（1）公路工程建筑行业概况 公路工程建筑业是基建的重要组成部分之一，基建是促进社会生产发展和提高人民生活水平的重要手段。它为国民经济各部门新增固定资产和生产能力，对有计划地建立新兴产业部门，调整原有经济结构，合理分布生产力，采用先进技术改造国民经济，加速生产发展速度，以及为社会提供住宅和科研、文教卫生设施以及城市基础设施，为改善人民物质文化生活等方面，都具有重要意义。公路的新建或改建任务是根据公路网规划确定的。一个国家的公路建设，应该结合铁路、水路、航空等运输综合考虑它在联运中的作用和地位，按其政治、军事、经济、人民生活等需要，结合地理环境条件，制定全国按等级划分的公路网规划。从行政方面划分，一般分为国道、省道、县道、乡道等四个等级。此外，重大厂矿企业和林业部门内部，必要时也有各自的道路规划。（2）公路工程建筑行业发展现状 公路工程建筑业是国民经济运输体系的重要组成部分，在社会经济发展中具有重要的地位。在我国对于客运及货运，公路都是主要的运输方式。2016 年以来，固定资产投资累计完成额出现小幅回升，同比增长至 10.51%，固定资产总体投资完成额的回升带动了基建行业内各板块固定资产投资完成额的回升。具体来看，铁路、道路、水利环境和中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 16 公共设施的固定资产投资完成额全面上涨。（3）公路工程建筑行业发展趋势 我国近代道路建设起步较晚，在交通安全设施、监控系统、收费系统、公路管理、智能运输系统等方面仍然比较落后，没有跟上公路建设的速度，不能最大限度发挥高速公路的作用。在人口繁密的市区，修建高架线路或隧道的需求量将不断加大。山区公路在交通量日增的条件下，隧道和高架构筑物工程也将有较大发展。相较于发达国家，我国高速公路总量、面积、密度和通信能力都相对偏低。国、省干线公路的改造，农村公路的建设，各级公路的养护、维修和改造等任务仍然很艰巨。随着“十三五”的圆满收官，“十四五”规划的发布，交通运输部关于加快推进新一代国家交通控制网智慧公路试点的通知、国务院交通强国建设纲要的落地实施，在智慧交通、智能公路、美丽乡村建设上，国家会持续加大投入力度，也是公司业务发展的方向。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 405,370,493.55 10.30%359,502,553.93 10.08%12.76%应收票据 应收账款 204,436,189.02 5.19%262,827,667.55 7.37%-22.22%存货 投 资 性 房 地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权 投资 840,600.00 0.02%840,600.00 0.02%0.00%固定资产 54,639,004.07 1.39%60,132,327.05 1.69%-9.14%在建工程 无形资产 119,012,507.38 3.02%130,522,509.59 3.66%-8.82%商誉 3,236,089.88 0.08%3,236,089.88 0.09%0.00%短期借款 127,400,000.00 3.24%103,900,000.00 2.91%22.62%中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 17 长期借款 966,480,000.00 24.56%812,220,000.00 22.77%18.99%预付款项 18,523,238.61 0.47%26,537,798.67 0.74%-30.20%其他应收款 75,786,236.05 1.93%108,050,082.95 3.03%-29.86%合同资产 387,174,984.31 9.84%568,344,369.69 15.93%-31.88%一 年 内 到 期非流动资产 326,108,020.05 8.29%308,386,767.50 8.65%5.75%其 他 流 动 资产 33,351,562.75 0.85%40,593,758.92 1.14%-17.84%长期应收款 294,928,482.60 7.49%448,775,569.30 12.58%-34.28%使用权资产 3,196,196.76 0.08%其 他 非 流 动资产 1,949,624,115.77 49.54%1,195,846,014.43 33.53%63.03%应付账款 542,536,093.47 13.78%579,176,209.81 16.24%-6.33%合同负债 511,723,781.12 13.00%183,577,619.71 5.15%178.75%其他应付款 197,456,751.82 5.02%208,393,569.60 5.84%-5.25%其 他 流 动 负债 43,213,431.30 1.10%8,099,836.24 0.23%433.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款比本年年初下降 5,839.15 万元，降幅 22.22%，主要原因是本期公司采取各种措施，加强应收账款的力度，崇州公司收到回款 1,400.00 万元，路桥公司应收账款余额较上期减少 2533.56万元。2、报告期末长期应收款比本年年初下降 15,384.71 万元，降幅 34.28%，主要原因是四川公司本期收到政府回购款 2.53 亿元。3、报告期末其他非流动资产比本年年初增加 75,377.81 万元，增幅 63.03%，主要原因是河北通力公路管理有限公司支付滦州市财政局土地拆迁补偿款 1.08 亿元，支付工程款 5.75 亿元。4、报告期末长期借款比本年年初增加 15,426.00 万元，增幅 18.99%，主要原因是河北通力管理有限公司新增 2.55 亿银行借款。5、报告期内其他流动负债比本年年初增加 3,511.36 万元，增幅 433.51%，主要原因是公司待转销项税款。6、报告期内合同资产比本年年初减少 18,116.94 万元，降幅 31.88%，主要原因是合同资产增加系本年已完工未结算项目较上年减少 1.67 亿。7、报告期内合同负债比本年年初增加 32,814.62 万元，增幅 178.75%，主要原因是本年河北投资公司合同负债增加系本期河北投资公司收到政府 3.9 亿的车购税补贴。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,198,003,172.34-983,904,023.95-21.76%中交通力建设股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-012 18 营业成本 980,506,422.78 81.85%793,586,538.56 80.66%23.55%毛利率 18.15%-19.34%-销售费用 17,227,909.86 1.44%14,125,977.88 1.44%21.96%管理费用 69,107,745.9 5.77%60,756,422.98 6.18%13.75%研发费用 44,345,468.19 3.70%32,104,178.1 3.26%38.13%财务费用 31,407,786.71 2.62%46,844,823.10 4.76%-32.95%信用减值损失-35,534,069.72-2.97%-37,352,493.22-3.8%-4.87%资产减值损失 7,803,623.18 0.65%511,494.76 0.05%1,425.65%其他收益 19,516,710.73 1.63%12,693,877.95 1.29%53.75%投资收益 19,865,208.27 1.66%32,964,628.78 3.35%-39.74%公允价值变动收