872415_2021_欧联股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021年度报告 欧联股份 NEEQ:872415 广西欧联设备安装工程股份有限公司 Guangxi Oulian Equipment installation projectCO.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人欧志海、主管会计工作负责人唐亮明及会计机构负责人（会计主管人员）粟艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中风险 公司主要客户均为大型企业，经营状况良好，业务发展的可持续性较强，一定的客户集中度符合公司目前的业务特点、经营状况和资金实力，但同时也导致公司对主要客户具有一定的依赖性，如果未来公司无法获取规模接近的工程合同，公司的营业收入将收到一定的冲击。市场竞争加剧的风险 消防行业发展前景良好，市场环境逐步成熟，市场规模逐步扩大，新的竞争者可能会随之出现。虽然公司有一定的竞争优势，但随着竞争对手的数量不断增加，公司将面临价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的市场竞争风险。?应收账款坏账的风险 公司的客户多为大型建筑集团公司、房地产开发公司等，工程款一般按照工程进度及竣工节点支付并留有质保金，同时4 还受限于甲方的资金流状况。随着公司营业收入的增加，期末应收账款也在加大。宏观经济环境或房地产行业发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大，将对公司业绩 和生产经营产生较大影响。?实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人、控股股东欧志海先生直接持有公司股份12,968,000 股，占公司全部股份的 64.84%，并作为普通事务合 伙人直接持有海兴利（持有公司 12.50%的股权）58.80%的财产 份额，直接持有海建盟（持有公司 12.50%的股权）51.20%的股 权，欧志海合计控制公司 17,968,000 股（占公司全部股权的 89.84%）的股权。此外，欧志海先生目前担任公司董事长和公 司总经理，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均 可施予重大影响。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但若公司的内部控制有效性不足、运作不够规范，可能会导致 实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。?安全生产和工程质量控制的风险 公司主要从事消防设施专业承包工程施工、消防设施维护保养及消防产品购销业务。根据行业特点和经营实际，公司存在劳务分包的情况。但公司劳务分包仅是将消防工程施工中的包括电工、水管工、通风工和杂工等基础施工人员的施工部分外包给专业的劳务公司，工程的关健岗位和核心管理人员均为公司的员工，负责工程中的施工管理、质量管理和安全管理等，以确保施工质量和施工安全，且公司采取了一系列的项目质量控制措施。但随着公司经营规模的扩大和业务量的持续增加，在施工过程中仍有可能因不可控原因导致安全事故或劳资纠纷，产生经济赔偿或诉讼的安全生产风险，以及由于消防设施设备产品质量和安装不过关、施工过程中管理不完善等原因导致出现重大工程质量问题的工程质量控制风险。上述风险可能会对公司经营产生不利的影响，同时可能被行业监管部门实施行政处罚，直接关系企业的生产和发展。?劳务分包的风险 公司在施工过程中存在劳务分包的情形，对此公司制定了5 施工现场安全管理制度、安全生产技术管理制度对劳务提供方的评审、考核、工程质量、施工安全等进行了严格的规定，并在劳务分包合同中对双方的权利义务进行了明确的约定，但是在工程施工过程中若发生安全生产事故或者劳资纠纷等问题，可能会对公司带来经济赔偿、诉讼或者行政处罚的风险。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、欧联股份 指 广西欧联设备安装工程股份有限公司?海兴利 指 广西海兴利投资中心（有限合伙）?海建盟 指 广西海建盟投资有限责任公司?欧联汇 指 北京欧联汇科技发展有限公司 及时雨 指 深圳市及时雨工程科技有限公司 三会 指 广西欧联设备安装工程股份有限公司股东大会、董事 会及监事会 股东会 指 广西欧联设备安装工程股份有限公司股东大会 董事会 指 广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会?监事会 指 广西欧联设备安装工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书?管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司?主办券商 指 国海证券股份有限公司?会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西欧联设备安装工程股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi Oulian Equipment installation projectCO.,Ltd-证券简称 欧联股份 证券代码 872415 法定代表人 欧志海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓田甜 联系地址 南宁市高新区新际路 10 号南宁东盟企业总部港一期 C6 号楼 电话 0771-5503483 传真 0771-5503491 电子邮箱 公司网址 办公地址 南宁市高新区新际路 10 号南宁东盟企业总部港一期 C6 号楼 邮政编码 530000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 31 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-管道和设备安装（E492）-管道 主要业务 消防设施工程专业承包施工、建筑消防设施维护保养、消防产品 购销业务 主要产品与服务项目 消防设施工程专业承包施工、建筑消防设施维护保养、消防产品 购销业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为欧志海 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为欧志海，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450100745120111T 否 注册地址 广西壮族自治区南宁市高新区新际路 10 号南宁东盟企业总部港一期 C6 号楼 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 石晨起 黎程 0 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,216,275.67 35,968,462.02 6.25%毛利率%14.27%19.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,440,234.39 976,797.14-861.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,632,570.23 952,861.04-901.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.52%3.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.39%3.74%-基本每股收益-0.37 0.05-840.00 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 59,832,566.95 60,045,983.32-0.36%负债总计 41,357,920.34 34,131,102.32 21.17%归属于挂牌公司股东的净资产 18,474,646.61 25,914,881.00-28.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.30-29.00%资产负债率%（母公司）67.36%55.65%-资产负债率%（合并）69.12%56.84%-流动比率 3.45 1.5-利息保障倍数-10.85 13.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,377,728.04 7,878,430.20-57.13%应收账款周转率 5.91 4.92-存货周转率 62.76 2.19-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.36%21.14%-营业收入增长率%6.25%35.45%-净利润增长率%-861.70%1,715.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）247,438.30 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,009.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 256,447.79 所得税影响数 64,111.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 192,335.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2.1 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 110 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.2 本公司的租赁均为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。本公司执行新租赁准则对 2021 年1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、基本情况：公司专业从事消防行业的研发、设计、承包施工、消防检测、维护保养、物业设备智慧物联网平台 开发及推广、消防产品的销售等。公司具有消防消防设施工程专业承包壹级，建筑智能化工程专业承包（暂定）叁级，机电设备安装工程专业叁级、消防检测及维护保养等资质。公司近几年专注于超高层城市综合体消防设施工程施工及机电设备安装，业绩有广西金融广场、南宁龙光世纪、南宁天龙财富中心等，高铁站消防工程施工。消防维保和检测领域涉及到超高层城市综合体、医院、工厂、酒店、学校、交通、通信等各行各业。2、盈利模式：公司盈利模式清晰，主要通过消防工程专业承包施工、消防维保检测和消防产品销售来获取收入、现金流和利润。公司依托近几年专注于超高层城市综合体消防工程及高铁站消防工程施工，通过向客户提供符合客户需求的消防技术解决方案以及施工和安装服务为客户创造价值，同时实现自身盈利。在工程项目实施过程中，公司附带销售消防产品，从而实现商品销售的收益，除此之外公司也面向客户直接销售消防产品。在消防工程施工完成后，公司向客户提供相关消防设施维护管理服务。公司通过为客户提供一系列消防服务，增加客户粘性，提高公司盈利能力，并树立公司的品牌形象。3、产品特点及应用领域：在超高层城市综合体消防设施工程施工及机电设备安装方面我司在广西市场占用绝对的领先地位，公司联合当地消防主管部门、院校、地产公司从事“超高层建筑内压缩空气泡沫灭火剂快速输送技术研究与应用”的研究课题已于 2021 年 9 月 1 日验收通过。对快速扑灭超高层建筑初起火灾，解决超高层建筑灭火难题具有重要意义。并在龙光世纪 1#塔楼、天龙财富中心、华润中心东写字楼、南宁国际旅游中心 3#塔楼、南宁五象新区总部基地等 5 个南宁市标志性高层建筑建设示范点。该成果可较好的满足超高层建筑的火灾灭火救援任务要求，将进一步扩大本项目技术及系统的规模化推广应用。4、研发创新 2021 年公司加大对研发创新的投入、在公司内部立项成立“建筑设施设备安全运营服务物联数据 平台开发”、基于超高层建筑大型城市综合体的“消防维保检测技术研究”、超高层建筑内压缩空气泡沫灭火剂快速输送技术研究与应用课题延伸研究即“超高层建筑地下停车场泡沫灭火技术研究”等。此外，公司经过多年发展，已经具有较大的销售规模和成熟的业务结构。根据公司发展战略，随着12 公司对消防技术服务的持续投入，未来公司将改变重施工、轻服务的运营模式，逐渐增加消防技术服务在公司业务中所占的比例。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,813,075.82 14.73%9,917,698.99 16.52%-11.14%应收票据 11,277,095.17 18.78%-100.00%应收账款 4,928,449.07 8.24%4,955,991.06 8.25%-0.56%预付款项 88,478.31 0.15%1,176,988.28 1.96%-92.48%其他应收款 182,474.94 0.30%655,826.14 1.09%-72.18%存货 683,128.9 1.14%273,785.87 0.46%149.51%合同资产 23,624,594.13 39.48%22,411,566.60 37.32%5.41%其他流动资产 2,954,660.34 4.94%180,027.68 0.30%1,541.23%投资性房地产 0.00 0.00 13 长期股权投资 545,454.18 0.91%534,467.17 0.89%2.06%固定资产 13,452,615.87 22.48%1,151,046.78 1.92%1,068.73%在建工程 0.00 0.00 无形资产 63,858.12 0.11%73,972.80 0.12%-13.67%长期待摊费用 2,533,107.66 4.23%1,115,730.12 1.86%127.04%递延所得税资产 1,962,669.61 3.28%272,610.94 0.45%619.95%其他非流动资产 0.00 5,865,759.00 9.77%-100.00%商誉 0.00 0.00 短期借款 3,000,000.00 5.01%1,276,026.22 2.13%135.10%应付账款 6,839,246.04 11.43%4,599,991.52 7.66%48.68%合同负债 197,159.45 0.33%70,682.69 0.12%178.94%应付职工薪酬 1,639,277.89 2.74%2,109,382.00 3.51%-22.29%应交税费 186,966.57 0.31%668,945.46 1.11%-72.05%其他应付款 96,767.03 0.16%25,196,074.43 41.96%-99.62%长期借款 0.00 0.00 长期应付款 29,398,503.36 49.13%0.00 递延收益 0.00 210,000.00 0.35%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：本期期末余额较上年期末减少 1127.71 万元，降幅为 100%。主要是电子商业承兑汇票 到期承兑，到期未能承兑的商业承兑汇票转到应收账款所致。2、预付账款：本期期末余额较上年期末减少 108.85 万元，降幅为 92.48%。主要是供应商已按期交付货 物和劳务，用预付款项来冲抵材料款。3、其他应收款：本期期末余额较上年期末减少 47.34 万元，降幅为 72.18%。主要是应收南宁御景天恒 房地产开发有限公司恒大翡翠华庭项目履约保证金锭 40.92 万逾期未收回，债务人股东为恒大集团已经发生严重的债务危机，公司认为该债权难以收回，全额计提信用减值损失所致。4、存货：本期期末余额较上年期末增加 40.93 万元，增幅为 149.51%。主要是天龙财富中心项目订购的 电线电缆已入库但尚未领用所致。5、其他流动资产：本期期末余额较上年期末增加 277.46 万元，增幅为 1541.23%。主要是应交税费增 值税待认证进项税额增加所致。6、固定资产：本期期末余额较上年期末增加 1230.16 万元，增幅为 1068.73%。主要是分期付款购买办 公楼所致，2020 年 7 月 1 日与南宁新技术产业建设开发总公司（现更名为南宁高新产业建设开发集团有限公司）签订总部港认购协议书，认购位于南宁市西乡塘区新际路 10 号南宁东盟企业总部港一期 C 组团 C5C6 栋 102 号房，建筑面积 1955.25，单价 7500 元/，总价款为 14664375.00 元，分三期支付：首付 40%、第二期 30%、第三期 30%，截止 2021 年 12 月 31 日已支付第一、二期购房款。14 7、开发支出：本期期末余额较上年期末减少 18.34 万元，降幅为 100.00%。主要是原计入“超高层泡沫 灭火剂”资本化支出金额，由于应研发项目已结题并通过验收，现把开发支出资本化支出的金额转入费用化支出。8、长期待摊费用：本期期末余额较上年期末增加 141.74 万元，增幅为 127.04%。主要是新购置的办公 楼装修所支付的装修工程款所致。9、递延所得税资产：本期期末余额较上年期末增加 169.01 万元，增幅为 619.95%。主要是本报告期计 提信用减值损失和资产减值损失在所得税费用方面，在以后年度是可抵扣暂时性差异要做纳税调增，计入递延所得税资产。10、其他非流动资产：本期期末余额较上年期末减少 586.58 万元，降幅为 100.00%。主要是原作为其他非流动资产金额全部转到固定资产所致。11、短期借款：本期期末余额较上年期末增加 172.40 万元，增幅为 135.10%。主要是本报告期向建行南宁高新支行增加小微快贷，可享受“桂惠贷”财政贴息所致。12、应付账款：本期期末余额较上年期末增加 223.93 万元，增幅为 48.68%。主要是应付广东瑞霖特种设备制造有限公司设备款，应付广西桂之通机械设备有限公司、广西白云南粤防火门有限公司、广西安本门业有限公司、广西南宁顺风空调净化设备有限公司等货款所致。13、其他应付款：本期期末余额较上年期末减少 2509.93 万元，降幅为 99.62%。主要是把原公司向大股东欧志海借款的 2500 万元转到长期应付款所致。14、长期应付款：本期期末余额较上年期末增加 2939.85 万元。主要是把原公司向大股东欧志海借款的2500 万元从其他应付款转到长期应付款，另根据 总部港认购协议书 计提购房利息及尾款合计为 439.85万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,216,275.67-35,968,462.02-6.25%营业成本 32,764,614.41 85.73%29,076,208.20 80.84%12.69%毛利率 14.27%-19.16%-销售费用 92,890.86 0.24%250,697.17 0.70%-62.95%管理费用 4,886,020.62 12.79%4,746,734.76 13.2%2.93%研发费用 2,220,977.98 5.81%85,490.40 0.24%2,497.93%15 财务费用 763,044.68 2.00 109,739.20 0.31%595.33%信用减值损失-2,132,335.98-5.58%163,392.27 0.45%-1,405.04%资产减值损失-4,632,563.03-12.12%-125,927.28-0.35%3,578.76%其他收益 247,454.14 0.65%15,459.14 0.04%1,500.70%投资收益 10,987.01 0.03%-214,894.65-0.60%-105.11%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-9,137,460.57-23.91%1,369,460.59 3.81%-767.23%营业外收入 21,985.44 0.06%30,034.39 0.08%-26.80%营业外支出 12,975.95 0.03%13,578.73 0.04%-4.44%利润总额-9,128,451.08-23.89%1,385,916.25 3.85%-758.66%所得税费用-1,688,216.69-4.42%409,119.11 1.14%-512.65%净利润-7,440,234.39-19.47 976,797.14 2.72%-861.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本报告期较上年同期增幅 6.25%，主要是消防工程安装施工业务和消防维保业务增长所致。2、营业成本：本报告期较上年同期增幅 12.69%，主要是消防工程安装施工业务和消防维保业务增长所 致，而消防工程安装施工业务成本增长更大主要是本报告期所用工程材料镀锌钢管、风管、电线电缆、管件等受大宗商品涨价所致。3、销售费用：本报告期较上年同期降幅 62.95%，主要是对销售消防产品采取款到发货的销售模式，压 缩销售人员、减少销售费用所致。4、研发费用：本报告期较上年同期增幅 2497.93%，主要是加大研发费用投入，本报告期已完成超高 层建筑内压缩空气泡沫灭火剂快速输送技术研究与应用验收及结题工作，另在公司内部立项三个研发项目，从而造成研发费用相比同期增幅较大。5、财务费用：本报告期较上年同期增幅 595.33%，主要是计提购置办公楼分期付款的利息。6、信用减值损失：本报告期较上年同期降幅 1405.04%，主要是公司承接南宁御景天恒房地产开发有限公司恒大翡翠华庭项目履约保证金 40.92 万和应收账款 154.87 万逾期未收回，债务人股东为恒大集团已经发生严重的债务危机，公司认为该债权难以收回，全额计提信用减值损失所致。7、资产减值损失：本报告期较上年同期增幅 3578.76%，主要是公司承接南宁御景天恒房地产开发有限公司恒大翡翠华庭二期工程的合同资产期末账面余额为 355.61 万元;质保期内的应收南宁御景天恒房地产开发有限公司质保金 33.77 万元已计入公司合同资产，因南宁恒大翡翠华庭项目债务人股东为恒大集团已经发生严重的债务危机，公司认为该合同资产难以收回全额计提合同资产减值准备，计入资产减值损失。广西金融广场工程消防工程项目的合同资产期末账面余额为 862.33 万元，由于本项目已交付使用16 多年，一直未完成结算，本年度按 10%计提合同资产减值准备 86.23 万元，计入资产减值损失。8、其他收益：本报告期较上年同期增幅 1500.76%，主要是本报告期已完成超高层建筑内压缩空气泡沫灭火剂快速输送技术研究与应用验收及结题工作，把原计入递延收益的 21 万转到其他收益所致。9、利润总额：本报告期较上年同期降幅 758.66%，主要是本报告期公司加大研发投入，本报告期研发费用投入金额为 222.10 万元；恒大翡翠华庭项目计的信用减值损失和资产减值损失金额合计为 585.17 万元；广西金融广场工程消防工程项目计提资产减值损失 86.23 万元，办公楼计提拆旧、分期付款计提利息等上述几项造成本报告期亏损较大。10、所得税费用：较上年同期降幅 512.65%，主要是主要是本报告期恒大恒大翡翠华庭项目的应收账款和合同资产全额计提信用减值损失和资产减值损失，所计提损失在所得税方面在以后年度是可抵扣暂时性差异要做纳税调增、冲减所得税费用所致。11、净利润：本报告期较上年同期降幅 861.70%，主要是本报告期公司加大研发投入，本报告期研发费用投入金额为 222.10 万元；恒大翡翠华庭项目计的信用减值损失和资产减值损失金额合计为 585.17 万元；广西金融广场工程消防工程项目计提资产减值损失 86.23 万元，办公楼计提拆旧、分期付款计提利息等上述几项造成本报告期亏损较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,216,275.67 35,968,462.02 6.25%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 32,764,614.41 29,076,208.20 12.69%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%一、主营业务小计 38,216,275.67 32,764,614.41 14.27%6.25%12.69%-25.55%工程业务 31,833,840.10 29,164,906.28 8.38%19.98%27.07%-37.90 销售业务 1,515,531.36 952,227.69 37.17%-73.74%-75.32%12.09%维保业务 4,866,904.21 2,647,480.44 45.60%32.83%16.83%19.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广西区内 38,216,275.67 32,764,614.41 14.27%6.25%12.89%-25.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年报告年度主营业务收入为 3821.63 万元，较上年同期增长 6.25%。2、收入构成变动原因：2.1 消防工程业务收入本报告期为 3183.38 万元占总收入的 83.30%，比上年同期增加 530.10 万元增幅19.98%，主要是天龙财富中心项目施工进度快，采取完工百分比法根据合同完工进度确认合同收入。2.2 设备销售业务收入本报告期为 151.55 万元占总收入的 3.97%，比上年同期减少 425.61 万元降幅73.74%，主要是由于市场争取大，本公司代理的北京利达消防设备产品毛利越来越低，在本报告期公司对设备销售模式进行改革，由线下销售模式改为线上销售，不再配置专职销售人员从而造成收入同比降幅较大。2.3 消防维保业务收入本报告期为 486.69 万元占总收入的 12.74%、比上年同期增加 120.29 万元增幅32.83%；主要是本报告期公司增加几个大的超高层建筑的消防维保合同。3、从公司的业务区域分析：公司的主要业务都在广西区内，尚未开拓广西区外业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西威壮房地产有限责任公司 23,554,651.07 66.73%否 2 南宁御景天恒房地产开发有限公司 1,548,708.62 4.39%否 3 南宁市龙光世纪房地产有限公司 1,430,941.86 4.05%否 4 广西壮族自治区农村信用社联合社 732,025.00 2.07%否 5 中国移动通信集团广西有限公司 706,597.16 2.00%否 合计合计 27,972,923.71 79.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南宁银拓建筑工程劳务有限责任公司 7,892,313.67 21.47%否 2 南宁市荣泽钢材有限公司 5,897,719.79 16.04%否 3 广西桂之通机械设备有限公司 2,994,603.67 8.15%否 18 4 广西白云南粤防火门有限公司 2,343,927.99 6.38%否 5 北京利达华信电子有限公司 2,255,240.96 6.14%否 合计合计 21,383,806.07 58.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,377,728.04 7,878,430.20-57.13%投资活动产生的现金流量净额-6,168,032.50-7,029,394.39-12.25%筹资活动产生的现金流量净额 1,685,681.29 7,167,024.65-76.48%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 3377728.04 元，较上年同期降幅 57.13%，主要是经营活动现金流出的变动金额大于经营活动现金流入的变动金额。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-6168032.50 元，较上年同期降幅 12.25%，主要是本报告期支付第二期购房款及办公楼装修工程款所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 1685681.29 元，较上年同期降幅 76.48%，主要是本报告期向银行及股东借款金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京欧联汇科技发展有限公司 控股子公司 技 术 开发、服务、转让、咨询等，软件开发、咨询 3,000,000.00 566,237.02 564,216.47 0.00-2,742.72 深圳市及时雨工程科技有限公司 控股子公司 消防工程施工、消防维护维保 0.00 79,401.71 69,290.65 0.00-293,343.03 报告期内公司拥有 2 家全资子公司，分别为：北京欧联汇科技发展有限公司、深圳市及时雨工程科技有限公司。19 1、北京欧联汇科技发展有限公司报告期期末总资产金额 566,237.02 元，净资产金额 564,216.47 元，暂无营业收入，本报告期净利润为-2,742.72 元。2、深圳市及时雨工程科技有限公司报告期期末总资产金额 79,401.71 元，净资产金额 69,290.65 元，暂无营业收入，本报告期净利润为-293,343.03 元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓等影响，2021 年公司的营业收入仍保持 6.25%增长，足以证明公司稳健经营的风格。在报告期内，公司运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立且在公司法、证券法及公司章程的要求下规范运作；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主营业务增速稳定，资产负债结构相比往来较差，本报告期资产负责率 69.12%高于以住所有年度，主要是公司承接南宁御景天恒房地产开发有限公司开发的南宁恒大翡翠华庭项目的工程款、履约保证金及质保金逾期未收回，债务人股东为恒大集团已经发生严重的债务危机，公司认为该债权难以收回，全额计提信用减值损失和资产减值损失金额为 5851637.12元，造成本报告期利润亏损较大。但公司主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层队伍稳定；公司及全体员工无重大违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，业务规模日益扩大，亦不存在以下对公司持续经营能力造成影响的事项：（一）营业收入低于 100 万