871645_2021_贵州捷盛_2021年年度报告_2022-05-10.pdf

1 2021 年度报告 贵州捷盛 NEEQ:871645 贵州捷盛钻具股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、公司发明专利“冲击式复合螺纹连接凿岩钎具”（ZL201610738737.2）获得国家知识产权局颁发的第二十二届中国专利奖优秀奖。1、公司入围工信部发布的第三批专精特新“小巨人”名单。3、公司通过国家高新技术企业复审。4、2021 年度公司获得 2 项发明专利和 3 项实用新型专利授权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩阳、主管会计工作负责人杨洁及会计机构负责人（会计主管人员）杨洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 作为新三板履行信息披露义务的公司，定期报告中有关重要客户、供应商等过多披露对于公司来说存在较大商业风险。鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响。1截止 2021 年 12 月 31 日的主要客户情况，客户名称分别以英文字母 A、B、C、D、E 代替；2截止 2021 年 12 月 31 日的主要供应商情况，供应商名称分别以英文字母 F、G、H、I、J 代替；3.截止 2021 年 12 月 31 日前五名的应收账款情况，客户名称分别以英文字母 K、L、M、N、O 代替.。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 公司下游行业是矿山和基础设施工程施工企业，景气度容易受国内外宏观经济和金属行情波动的影响。报告期内，由于新冠肺炎的世界大流行，对公司外贸出口造成了一定的冲击。应对措施：优化产品结构和客户结构，加大国内市场份额，加强与一带一路沿线国家和疫情较轻国家的业务往来。汇率波动风险 公司销售收入中，主要来源是海外市场，结算以美元、欧元为主，人民币与以上货币的汇率波动影响公司的经营状况，存在汇率波动风险。应对措施：公司有规范的出口成本测算机制，将汇率波动风险考虑在出口报价的成本结构里，同时财务部门5 会定期监控汇率变动，和外汇票据贴现业务结合，可以有效规避汇率波动风险。核心技术人员流失风险 凿岩钎具行业对专业技术人才数量及素质要求较高。公司已拥有一支经验丰富、技术精良的人才队伍，但是，随着凿岩钎具行业的快速发展，行业内专业人才的竞争日趋激烈。如果公司不能及时吸引到满足业务快速发展所需的专业人才或者专业人才队伍出现大批量流失，将对公司的经营活动造成一定程度的负面影响。应对措施：公司通过员工持股平台激励核心技术人员和项目研发绩效考核方案相结合，来稳定和吸纳核心技术人员。技术风险 公司拥有生产适配机械化液压凿岩钻车设备的高品质螺纹连接式凿岩钻具和生产高品质中空钢及高炉开口钻具的核心技术以及一批拥有自有知识产权的专利技术和产品。但作为行业的后起之秀，需面对国际领先的跨国企业的激烈竞争，公司需在研发资金和人才培养方面持续加大投入，否则会存在新产品、新技术出现后，老的产品和技术被市场淘汰的风险。应对措施：公司高层对研发工作极其重视，将持续不断的投入资金进行新技术和新产品的研发和创新，同时通过自己培养技术人才和与科研院校联合研发相结合，不断提升本公司的核心技术能力，从而始终保持和国际先进水平不掉队，甚至局部超越的可持续竞争能力。政策风险 公司的产品主要面向海外市场，出口的国家众多，某些国家可能会因为贸易政策的调整，或者与我国发生贸易摩擦，给公司在这些市场的销售产生不利影响。应对措施：公司目前的业务走向大体和国家政治外交方向一致，除了美国以外，不存在政策风险。公司出口美国的主要产品中空钢和高炉开口钻头在美国没有替代供应商，在其他国家也没有有力的竞争者，由于美国政府根据 232 调查所做出的征收关税的政策，以及国家取消出口退税，对中空钢类产品的毛利润造成了一定的影响，已通过和客户协商调价以及加强供应链成本管控有效化解了风险。公司未在国外注册商标的风险 随着销售额的增长，公司在一些国家或市场的销售量和占有率已显著提升，未在这些国家注册商标会存在知识产权被侵权的风险。应对措施：公司已在国外共申请注册商标 4 个，目前已成功获得 3 个。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、贵州捷盛 指 贵州捷盛钻具股份有限公司 捷盛高精 指 贵阳捷盛高精科技发展有限公司 贵阳瑾卓 指 贵阳捷盛瑾卓企业管理中心（有限合伙）江苏捷盛 指 江苏捷盛钻具有限责任公司 销售公司 指 贵州捷盛钻具销售有限公司 捷盛拉美公司 指 JSI Rock Tools(L.A.)SPA.股东大会 指 贵州捷盛钻具股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州捷盛钻具股份有限公司董事会 监事会 指 贵州捷盛钻具股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州捷盛钻具股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务部负责人、董事会秘书 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州捷盛钻具股份有限公司 英文名称及缩写 JSI ROCK TOOLS CO.,LTD 证券简称 贵州捷盛 证券代码 871645 法定代表人 韩阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 艾泽钟 联系地址 贵州省贵阳市乌当区东百路 1002 号 电话 0851-86780702 传真 0851-86780950 电子邮箱 公司网址 http:/ 贵州省贵阳市乌当区东百路 1002 号 邮政编码 550018 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 5 月 23 日 挂牌时间 2017 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备设备制造-C3511 矿山机械制造 主要业务 凿岩钎钢钎具产品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 凿岩钎钢钎具产品的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,404,338 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为韩阳、黄献萩，一致行动人为韩阳、黄献萩 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91520115622426794H 否 注册地址 贵州省贵阳市乌当区东百路 1002 号 否 注册资本 42,404,338 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凡章 杨婷 7 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,197,505.81 83,279,422.01 39.53%毛利率%35.52%36.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,379,202.22 9,601,774.60 91.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,121,109.90 6,845,195.48 120.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.20%8.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.33%6.08%-基本每股收益 0.43 0.23 86.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 130,572,484.24 123,379,870.62 5.83%负债总计 18,382,382.93 14,561,530.86 26.24%归属于挂牌公司股东的净资产 111,656,107.83 108,437,313.65 2.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.56 2.97%资产负债率%（母公司）15.73%15.04%-资产负债率%（合并）14.08%11.80%-流动比率 4.70 5.19-利息保障倍数 423.70 267.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,527,211.97 30,026,120.14-64.94%应收账款周转率 4.68 8.16-存货周转率 4.00 3.20-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.83%-6.34%-营业收入增长率%39.53%-20.00%-净利润增长率%93.92%-43.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,404,338 42,404,338-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 64,536.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,645,314.95 委托他人投资或管理资产的损益 893,117.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 137826.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,548.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,855,343.16 所得税影响数 595,757.10 少数股东权益影响额（税后）1,493.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,258,092.32 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-836,850.05 836,850.05 预付款项 17,318.00-17,318.00 负债：租赁负债-611,381.35 611,381.35 一年内到期的非流动负债-208,150.70 208,150.70 母公司报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 负债：租赁负债 一年内到期的非流动负债 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集凿岩钎钢钎具产品研发、生产及销售为一体的供应商。公司已实现从研发设计、生产制造到销售服务等多领域关键资源的战略整合，构建了以核心技术为优势，以品牌为核心驱动力，并通过成熟的销售渠道推广产品的商业模式。公司一直非常重视技术、工艺和产品的研发，拥有独立的研发团队，在研发上已建立了较为完整的研发流程，根据客户的不同需求，结合自有的先进技术，为其研发出高质量的产品，主要通过参加行业展会、网络推介、区域重点企业走访等方式不断提升品牌形象，实现营业收入，同时不断扩展产业链，实现公司的可持续发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 7 月，公司入围工信部发布的第三批专精特新“小巨人”名单；2、公司于 2021 年 11 月 15 日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局颁发的高新技术企业证书，证书有限期为三年；3、“科技型中小企业”已在贵州省科技管理部门完成公示，截至报告披露日等待贵州省科技管理部门进行入库登记。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,738,439.87 16.65%28,868,792.01 23.40%-24.7%应收票据 2,144,291.59 1.64%350,000.00 0.28%512.65%应收账款 26,493,677.13 20.29%20,404,720.44 16.54%29.84%存货 20,805,294.86 15.93%16,191,688.61 13.12%28.49%投资性房地产 530,049.22 0.41%631,346.02 0.51%-16.04%长期股权投资-固定资产 41,305,613.22 31.63%40,483,950.51 32.81%2.03%在建工程 348,623.85 0.27%1,622,881.19 1.32%-78.52%无形资产 6,377,196.57 4.88%6,532,422.45 5.29%-2.38%商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 700,813.45 0.54%1,331,341.21 1.08%-47.36%长期待摊费用 2,499,257.82 1.91%2,874,146.58 2.33%-13.04%预收款项 186,563.25 0.15%-100%应交税费 1,055,379.00 0.81%173,620.72 0.14%507.86%资产总计 130,572,484.24-123,379,870.62-5.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上年同期减少 24.70%，主要是受原材料价格上涨和材料备货影响，采购款支出较多。2、报告期末，应收票据较上年同期增加 512.65%，主要原因系今年销售规模增加，客户以汇票形式支付货款，所以应收票据增加。3、报告期末，应收账款较上年同期增加 29.84%，主要系今年销售规模增加。4、报告期末，在建工程较上年同期减少 78.52%，主要是购入设备达到验收使用状态转入固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 116,197,505.81-83,279,422.01-39.53%15 营业成本 74,922,766.28 64.48%52,807,962.70 63.41%41.88%毛利率 35.52%-36.59%-销售费用 3,127,793.51 2.69%4,295,649.75 5.16%-27.19%管理费用 7,830,706.00 6.74%8,750,921.81 10.51%-10.52%研发费用 9,987,141.99 8.59%6,705,876.80 8.05%48.93%财务费用 1,188,489.45 1.02%1,890,436.42 2.27%-37.13%信用减值损失-514,256.98-0.44%266,223.48 0.32%-293.17%资产减值损失-318,415.01-0.27%-57,988.70-0.07%449.10%其他收益 2,645,314.95 2.28%1,368,854.85 1.64%93.25%投资收益 893,117.62 0.77%215,296.37 0.26%314.83%公允价值变动收益 137,826.45 0.12%436,770.00 0.52%-68.44%资产处置收益 64,536.12 0.06%-汇兑收益-营业利润 21,040,717.53 18.11%10,096,268.42 12.12%108.4%营业外收入 196,554.21 0.17%1,166,321.28 1.40%-83.15%营业外支出 82,006.19 0.07%45,938.05 0.06%78.51%净利润 18,381,504.64 15.82%9,478,734.16 11.38%93.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比上年同期增加 39.53%，主要是新增加客户，且原有客户订单增多。2、营业成本同比上年同期增加 41.88%，主要是收入增加的同时成本增加，且原材料价格上涨。3、研发费用同比上年同期增加 48.93%，主要是为提高产品竞争力加大了研发投入，研发产品中试增加。4、投资收益同比上年同期增加 314.83%，主要系理财产品投资收益。5、信用减值损失同比上年同期减少 293.17%，主要是按账龄计提的应收账款坏账准备。6、资产减值损失同比上年同期增加 449.1%，主要是按库龄及预计销售情况计提的存货跌价准备。7、营业利润同比上年同期增加 108.40%，主要是本期销售收入增加，期间费用有所下降，理财产品及取得的其他补贴增加。8、营业外支出同比上年同期增加 78.51%，主要是存货报废损失。9、净利润同比上年同期增加 93.92%，主要是销售收入的增加，其他业务收入也有所提升，期间费用下降，取得的理财投资收益及其他补贴增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,048,200.23 82,692,307.46 39.13%其他业务收入 1,149,305.58 587,114.55 95.75%主营业务成本 74,642,262.69 52,621,281.13 41.85%其他业务成本 280,503.59 186,681.57 50.26%1、主营业务收入同比上年同期增加 39.13%，主要是新增客户，且全球疫情得到控制，原有老客户的订单加大。2、其他业务收入同比上年同期增加 95.75%，主要是销售增加的同时生产量加大，生产的边角料及废料收入同步增加。16 3、主营业务成本同比上年同期增加 41.85%，主要是随着主营业务收入增加，且当期原材料价格有部分上涨。4、其他业务成本同比上年同期增加 50.26%，主要是随着其他业务收入增加。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%凿岩钎具 64,579,603.68 36,977,800.07 42.74%37.75%-8.31%3.26%中空钢 13,194,029.56 10,975,856.28 16.81%32.25%-54.43%-31.48%潜孔钻具 26,316,534.76 19,365,824.58 26.41%14.93%43.60%-14.87%出铁口钻具 8,955,680.57 5,711,335.46 36.23%207.73%-65.05%-3.78%其他 2,002,351.66 1,611,446.30 19.52%7,393.41%-99.80%-73.37%边角料及废料 898,963.79 179,206.79 80.07%77.87%1,422.29%14.95%加工费收入 20,247.09 100.00%185.99%0.00%房产出租业务 230,094.7 101,296.8 55.98%208.33%100.00%1.12%合计 116,197,505.81 74,922,766.28 35.52%39.53%-20.24%-2.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%美洲 77,598,928.36 52,806,929.88 31.95%40.87%54.28%-14.56%大洋洲 2,210,906.96 1,358,675.75 38.55%102.66%94.66%7.01%非洲 3,900,907.00 2,535,453.36 35.00%83.11%89.08%-5.53%欧洲 4,265,379.94 2,883,571.79 32.40%-6.19%-6.97%1.79%亚洲 1,314,825.41 839,252.25 36.17%-59.00%-59.05%0.21%中国 26,906,558.14 14,498,883.25 46.11%56.28%30.25%30.47%合计 116,197,505.81 74,922,766.28 35.52%39.53%42.63%-2.92%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、中国区域同比上年同期毛利率增加 30.47%，除部分产品优化工艺降本外，营业收入中还包含了毛利率较高的其他业务收入：边角料及废料，房产出租收入，且其他业务收入同比上年同期也有较大提升。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 39,827,143.59 34.28%否 2 客户 B 14,407,606.13 12.40%否 3 客户 C 7,742,595.01 6.66%否 4 客户 D 7,401,427.73 6.37%否 5 客户 E 4,092,540.86 3.52%否 合计合计 73,471,313.32 63.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 F 23,288,347.40 30.99%否 2 供应商 G 18,011,959.41 23.97%否 3 供应商 H 14,412,407.00 19.18%是 4 供应商 I 4,991,207.22 6.64%否 5 供应商 J 3,158,165.44 4.20%否 合计合计 63,862,086.47 84.99%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,527,211.97 30,026,120.14-64.94%投资活动产生的现金流量净额-1,588,214.79-927,811.21-71.18%筹资活动产生的现金流量净额-15,479,506.94-18,050,063.28 14.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 64.94%，主要原因是原材料价格上涨采购支出增加；应收账款中有部分未到账期；有部分采用票据结算的货款未到承兑期；有部分出口产品因国家政策调整取消退税，应退税款减少；为员工支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 71.18%，主要原因是赎回理财产品并取得收益，处置报废固定资产，固定资产采购减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏捷盛钻具有限责任公司 控股子公司 凿岩钻具制造、销售 10,000,000 10768728.92 8795053.26 14,715,853.43 46048.4 贵州捷盛钻具销售有限公司 控股子公司 凿岩钻具销售 5,000,000 5,569,583.06 5,569,583.06 0-21,250.35 JSI Rock Tools(L.A.)SPA.控股子公司 凿岩工具及相关产品的销售及技术服务 27 万美元 120,760.84-361,520.87 693,552.67-391,973.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，由于国内外疫情转好，下游矿山以及基建行业景气度复苏，公司多年经营的大客户群需求旺盛，订货量持续增加。公司聚焦于服务关注产品质量和服务的国内外高端客户，并致力于自有品牌的建设，公司在目标市场中的竞争力日益增强。公司经营情况稳定，通过优化产品结构，盈利能力不断增强。公司会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定；通过和科研院校签署长期协议和自主研发相结合，公司的研发能力持续增强，为公司的持续经营和健康发展提供了重要保障。因此公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 20 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年6月14 日 不适用 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月14 日 不适用 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2017年6月14 日 不适用 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2017年6月14 日 不适用 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2017年6月14 日 不适用 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2017年6月14 日 不适用 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月14 日 不适用 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2019年5月20 日 不适用 发行 业绩补偿承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2019年5月20 日 不适用 发行 回购承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、承诺人：公司控股股东、实际控制人。承诺事项：在今后的正常经营中，将严格按照公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等的规定，对关联交易进行决策和管理。公司控股股东、实际控制人承诺未来不会发生对公司资金的占用行为。履行情况：已严格履行承诺。2、承诺人：股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。承诺事项：出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在21 该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。履行情况：已严格履行承诺。3、承诺人：董事、监事、高级管理人员及核心人员。承诺事项：包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）管理层关于股东股份不存在质押、锁定、特别转让安排等限制情形、不存在股权纠纷或潜在纠纷的声明。履行情况：已严格履行承诺。4、承诺人：董事、监事、高级管理人员。承诺事项：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。履行情况：已严格履行承诺。5、承诺人：公司实际控制人、控股股东。承诺事项：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司利益造成损害。履行情况：已严格履行承诺。6、承诺人：董事、监事、高级管理人员。承诺事项：承诺具体内容详见公司于 2019 年 5 月 27 日在股转系统披露的 2019 年第一次股票发行方案（修订版）。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,189,497 26.39%-655,704 10,533,793 24.84%其中：控股股东、实际控制人 6,042,330 14.25%2,229,170 8,271,500 19.51%董事、监事、高管 671,370