872388_2021_蓝水软件_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 蓝水软件 NEEQ:872388 苏州蓝水软件开发股份有限公司 Suzhou Blue Water Software Development CO.,Ltd 公告编号：2022-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 公告编号：2022-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯涛、主管会计工作负责人殷俊及会计机构负责人（会计主管人员）殷俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的合计销售金额为 2,567,382.52元，占公司营业收入的比例为 44.65%，公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。实际控制人不当控制的风险 股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。小微企业税收优惠政策变动风险 国家为进一步支持小微企业发展，报告期内享受的是小微企业税收优惠政策，根据财税（2019）13 号和国家税务总局公告2021年第8号“关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知”，公司本期应纳税所得额未超过 100 万元，所得额减按 12.5%计算并按 20%税率计税。如果未来存在国家税收政策变化，公司将 公告编号：2022-004 4 无法享受小微企业税收优惠政策，对公司净利润将产生一定影响。市场竞争风险 目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，交通信息化行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可能造成收入利润规模下降。技术变更风险 软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。人才流失风险 软件行业属于典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。本期重大风险是否发生重大变化：因股份公司已成立 5 年，公司内部控制制度在管理实践中已逐步完善，故因公司治理不当而影响公司发展的风险已降低。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、企业、蓝水软件、蓝水 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司 股东大会 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司股东大会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会 监事会 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司监事会 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过苏州蓝水软件开发股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州蓝水软件开发股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Blue Water Software Development CO.,td 证券简称 蓝水软件 证券代码 872388 法定代表人 冯涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张建军 联系地址 苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 电话 18012781223 传真 0512-62881403 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 2 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 开发、销售软件及软件维护服务 主要产品与服务项目 运输管理系统、客运班线车系统、公交车系统、蓝水平台 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）3,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（冯涛）公告编号：2022-004 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯涛），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320508672033186F 否 注册地址 江苏省苏州市吴门桥街道友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 否 注册资本 3,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 杨桂兰 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,749,950.37 3,594,793.28 59.95%毛利率%90.01%92.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,533,287.08-516,188.99-397.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,503,095.86-535,051.92-380.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）83.19%-29.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）81.55%-30.18%-基本每股收益 0.51-0.17-400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,689,803.82 1,967,786.72 138.33%负债总计 2,141,169.21 830,000.30 157.97%归属于挂牌公司股东的净资产 2,548,634.61 1,137,786.42 124.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.38 123.68%资产负债率%（母公司）45.66%42.18%-资产负债率%（合并）45.66%42.18%-流动比率 211.01%213.46%-利息保障倍数 20.92-147.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,828,859.32-2,109,711.14-186.69%应收账款周转率 764.87%955.63%-存货周转率-公告编号：2022-004 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%138.33%-53.48%-营业收入增长率%59.95%-11.48%-净利润增长率%-397.04%-65.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3,000,000.00 3,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,588.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,602.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,191.22 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 30,191.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 1,281,779.17 一年内到期的非流动负债 464,990.77 租赁负债 939,227.29 未分配利润-2,327,759.60-2,450,198.49 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 6.18%。对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,605,425.00 减：采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁 减：最低租赁付款额中可抵扣的增值税 76,448.81 小计 1,528,976.19 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 1,404,218.06 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 1,404,218.06 资产负债表 公告编号：2022-004 10 项目 2020 年 12 月 31 日 调整数 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,281,779.17 1,281,779.17 资产总计资产总计 1,967,786.72 1,281,779.17 3,249,565.89 一年内到期的非流动负债 464,990.77 464,990.77 租赁负债 939,227.29 939,227.29 负债合计负债合计 830,000.30 1,404,218.06 2,234,218.36 未分配利润-2,327,759.60-122,438.89-2,450,198.49 股东权益合计股东权益合计 1,137,786.42-122,438.89 1,015,347.53（2）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会 202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65）大类下的软件开发（I6510）行业。公司主要通过招投标、原有客户介绍和自主开拓市场的方式承接项目，为旅游集散中心、汽车客运公司、公交运营公司、汽车租赁公司等提供功能全面、易于操作的企业管理软件和完善的培训、售后服务。公司开发和销售的软件产品分为标准化和定制化产品，标准化产品主要是指公司已经研发完成的软件产品，提供功能模块，能够满足大部分企业的一般需求；公司的定制化产品需要增加软件研发环节，主要包括前期现场调查、客户需求分析、软件功能模块升级、开发等，因而能够通过产品研发来满足客户的特殊需求。公司不断完善产品创新机制、凭借良好的服务和高质量的产品与客户建立起稳定的合作关系，满足客户日益增长的产品和服务需求。报告期内，公司的主营业务未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比 公告编号：2022-004 12 重重%重重%货币资金 2,294,320.60 48.92%1,137,057.03 57.78%101.78%应收票据 应收账款 1,158,550.00 24.70%344,964.22 17.53%235.85%存货 36,423.55 0.78%74,617.28 3.79%-51.19%合同资产 153,295.00 3.27%82,600.00 4.20%85.59%投资性房地产 长期股权投资 其他应收款 188,429.15 4.02%128,112.79 6.51%47.08%其他流动资产 6,536.64 0.14%4,330.15 0.22%50.96%固定资产 119,803.67 2.55%196,105.25 9.97%-38.91%使用权资产 732,445.21 15.62%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 106,943.39 2.28%预收款项 合同负债 716,505.61 15.28%516,426.60 26.24%38.74%应付职工薪酬 219,177.6 4.67%206,164.45 10.48%6.31%应交税费 268,984.18 5.74%107,198.21 5.45%150.92%其他应付款 211.04 0.01%-100.00%一年内到期的非流动负债 507,057.75 10.81%租赁负债 322,500.68 6.88%资产总计 4,689,803.82-1,967,786.72-138.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末：2,294,320.60 元，上年期末：1,137,057.03 元，增长 101.78%，主要原因是本期营业收入增加，货币资金也有所增长。2、应收账款本期期末：1,158,550.00 元，上年期末：344,964.22 元，增长 235.85%，主要原因是本期营业收入增加。3、存货本期期末：36,423.55 元，上年期末：74,617.28 元，下降 51.19%，主要原因是部分上年期末未完工的项目在本年度内完工，合同履约成本结转至营业成本。4、合同资产本期期末：153,295.00 元，上年期末：82,600.00 元，增长 85.59%，主要原因是本年部分已交付客户使用的软件尚在质保期。5、其他应收款本期期末：188,429.15 元，上年期末：128,112.79 元，增长 47.08%，主要原因是本期期末的即征即退的增值税较上期期末增加 57,905.09 元。6、其他流动资产本期期末：6,536.64 元，上年期末:4,330.15 元，增长 50.96%，主要原因是报告期内公司汽车保险费较上年度有所增加。公告编号：2022-004 13 7、固定资产本期期末：119,803.67 元，上年期末：196,105.25 元，下降 38.91%，主要原因是本期固定资产折旧，使得固定资产账面价值减少。8、合同负债本期期末：716,505.61 元，上年期末:516,426.60 元，增长 38.74%，主要原因是本期部分软件尚未交付或已交付尚未能正常使用。9、应交税费本期期末:268,984.18 元，上年期末：107,198.21 元，增长 150.92%，主要原因是本期期末比上期期末营业收入有所增长，相应的税费也有所增加。10、其他应付款本期期末 0.00 元，上年期末：211.04 元，下降 100.00%，主要原因上年期末有 211.04 元员工差旅费未支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,749,950.37-3,594,793.28-59.95%营业成本 574,441.95 9.99%270,315.61 7.52%112.51%毛利率 90.01%-92.48%-税金及附加 58,927.76 1.02%33,266.79 0.93%77.14%销售费用 1,276,937.02 22.21%1,333,456.35 37.09%-4.24%管理费用 1,111,864.10 19.34%1,214,981.57 33.80%-8.49%研发费用 1,388,851.35 24.15%1,364,125.82 37.95%1.81%财务费用 74,512.20 1.30%2,274.50 0.06%3,175.98%信用减值损失-35,550.00-0.62%-8,600.00-0.24%313.37%资产减值损失-9,600.00-0.17%-153,900.00-4.28%-93.76%其他收益 289,021.09 5.03%251,075.44 6.98%15.11%投资收益-17,495.32 0.49%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,508,287.08 26.23%-517,556.60-14.40%-391.42%营业外收入 25,000.00 0.43%6,000.09 0.17%316.66%营业外支出-4,632.48 0.13%-100.00%净利润 1,533,287.08 26.67%-516,188.99-14.36%-397.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期：5,749,950.37 元，上年同期：3,594,793.28 元，增长 59.95%，主要原因是报告期内软件产品收入较上年同期增长 1,322,432.37 元；同时报告期内新增技术外包服务收入 826,291.67 元。2、营业成本本期:574,441.95 元，上年同期：270,315.61 元，增长 112.51%，主要原因是报告期内，营业收入增长，营业成本也随之增长。公告编号：2022-004 14 3、税金及附加本期：58,927.76 元，上年同期：33,266.79 元，增长 77.14%，主要原因是报告期内，营业收入增长，税金及附加也随之增长。4、财务费用本期：74,512.20 元，上年同期:2,274.50 元，增长 3,175.98%，主要原因是报告期内，公司租赁负债利息支出为 76,965.35 元。5、信用减值损失本期：-35,550.00 元，上年同期：-8,600.00 元，增长 313.37%，主要原因是报告期内公司应收账款坏账损失较上年同期有所增加。6、资产减值损失本期：-9,600.00 元，上年同期：-153,900.00 元，下降-93.76%，主要原因是合同资产损失减少。7、投资收益本期：0.00 元，上年同期：17,495.32 元，下降 100.00%，主要原因是报告期内未购买理财产品，未产生投资收益。8、营业利润本期：1,508,287.08 元，上年同期：-517,556.60 元，主要原因是报告期内营业收入较上年度有所增长。9、营业外收入本期：25,000.00 元，上年同期：6,000.09 元，增长 316.66%，主要原因是报告期内取得政府高新技术企业业绩奖励。10、营业外支出本期：0.00 元，上年同期：4,632.48 元，下降 100.00%，主要原因是上年度固定资产报废损失 4,632.48 元。11、净利润本期：1,533,287.08 元，上年同期：-516,188.99 元，净利润增长 397.04%，主要原因是报告期内营业收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,748,082.41 3,592,783.80 59.99%其他业务收入 1,867.96 2,009.48-7.04%主营业务成本 569,706.34 270,294.31 110.77%其他业务成本 4,735.61 21.30 22,132.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%标准化软件产品 1,894,267.60 100.00%55.14%0.00%定制软件产品 2,169,523.10 415,285.02 80.86%42.70%114.13%-7.31%软件维护费 856,278.34 122,106.73 85.74%0.77%59.97%-5.80%蓝水平台会员使用费 1,721.70 29.20 98.30%0.00%60.00%-0.65%技术外包服务 826,291.67 32,285.39 96.09%100.00%100.00%-代收客户短信手续费 1,867.96 4,735.61-153.52%-7.04%22,132.91%-255.16%公告编号：2022-004 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、标准化软件产品本期营业收入：1,894,267.60 元，比上年同期增加 55.14%，定制软件产品本期营业收入：2,169,523.10 元，比上年同期增加 42.70%，主要原因本年度公司加大销售力度，且市场受新冠疫情的影响稍有缓和。2、技术外包服务本期营业收入:826,291.67 元，比上年同期增加 100.00%，主要原因公司逐渐拓展业务，销售多元化，增加销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州联正信息科技有限公司 893,387.88 15.54%否 2 强生致行互联网科技（上海）有限公司 717,169.81 12.47%否 3 黑龙江龙运客运股份有限公司 400,762.89 6.97%否 4 宜兴第五人民医院 279,245.28 4.86%否 5 湖北捷龙交通运业有限公司 276,816.66 4.81%否 合计合计 2,567,382.52 44.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海由心而治科技中心 66,500.00 35.85%否 2 阿里云计算有限公司 26,360.65 14.21%否 3 南京晨之义软件科技有限公司 14,150.94 7.63%否 4 武汉宏图世纪商贸有限公司 12,445.54 6.71%否 5 上海京东鸿为贸易有限公司 12,290.24 6.63%否 合计合计 131,747.37 71.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,828,859.32-2,109,711.14-186.69%投资活动产生的现金流量净额-19,970.77 1,017,495.32-101.96%筹资活动产生的现金流量净额-651,624.98-120,119.20 442.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期：1,828,859.32 元，上期：-2,109,711.14 元，上升 186.69%，主要原因是本年度营业收入增加。公告编号：2022-004 16 2、投资活动产生的现金流量金额本期：-19,970.77 元，上期：1,017,495.32 元，下降 101.96%，主要原因是报告期内未购买理财产品，上期投资活动产生的现金流量中有 1,000,000.00 元为购买理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额本期：-651,624.98 元，上期：-120,119.20 元，增长 442.48%，主要原因是报告期内支付已确认为使用权资产的房租，上期金额为偿还车贷本息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务发展相对稳定，各项业务进展顺利，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力；通过持续创新，公司不断提高研发实力，提高服务能力；会计核算、财务管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全且运营良好。报告期内，公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2022-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2017年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 公告编号：2022-004 18 其他股东 2017年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日-挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2017年6月30 日-挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2017年6月30 日-挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日-挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于2017 年 6 月出具了避免同业竞争承诺函，表示截止至当时未从事或参与股份公司存在同业竞争行为 截止报告期末，公司未发现股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有违反上述承诺的事项出现，同时股东、董事、监事、高级管理人员将继续履行该承诺。2、关于减少和规范关联方交易的承诺函 为避免潜在的关联交易风险，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均向公司出具了减少并规范关联交易承诺函，具体内容如下：本人/本企业现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人/本企业保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人/本企业及本人/本企业控制的公司、分公司、合营或联营公司及他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。截止报告期末，公司未发现全体股东、董事、监事及高级管理人员有违反上述承诺的事项出现，同时全体股东、董事、监事及高级管理人员将继续履行该承诺。3、就公司未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金事宜，公司控股股东、实际控制人冯涛出具承 公告编号：2022-004 19 诺，“如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社会保险费、住房公积金及因此所产生的所有相关费用或者应支付的任何罚款，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此收到相关损失。”截止报告期末，公司未发现公司控股股东、实际控制人冯涛有违反上述承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 保证金 保证金 1,000.00 0.02%支付宝消费者保障计划保证