872289_2021_鸿途信达_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 1 证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 鸿途信达 NEEQ:872289 北京鸿途信达科技股份有限公司 Beijing Hongtu xinda Technolagy Co.,Ltd.北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张峰、主管会计工作负责人张峰及会计机构负责人（会计主管人员）焦健飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户及供应商签订的合同中附有保密条款，故公司向股转中心申请豁免披露部分客户机供应商名称 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）政策风险 一方面，互联网营销行业的市场规模取决于客户的投放需求，而客户的生产经营往往受到宏观经济政策的影响。在国家政策趋紧、经济不景气时，客户可能会削减互联网服务业务支出预算，从而导致整体互联网服务业务投放需求的减少，进而影响整个互联网营销行业的发展，影响公司的业务和经营。另一方面，互联网营销行业是一个新兴的产业，我国互联网营销行业起步较晚，尚未形成较为系统和全面的行业标准规范，国家产业政策在规范互联网营销行业方面发挥了重大的作用。随着互联网营销行业的不断发展，监管政策完善、趋严的同时，对整个互联网营销行业进行了结构化的调整，若相关企业不能及时根据宏观政策进行相应调整，则难以继续生存。北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 4 应对措施：公司严格遵守国家在本领域的各项政策进行经营，同时积极拓展行业内部企业，以保持公司良好的业务规模。（二）市场风险 作为一个新兴的产业，互联网营销行业整体处于发展初期，行业集中度相对较低，市场化程度较高，竞争较为激烈。近年来，互联网巨头公司合并不断，互联网营销行业并购越来越频繁，互联网营销行业处于市场整合期，市场竞争日益加剧。市场发展空间的扩大，未来将吸引更多的国内外同行业企业进入该领域，国外一些拥有先进经验和充足资本的公司进入国内有可能会对市场格局造成新的冲击。同时，互联网营销行业与其他行业有部分重合，如信息系统集成行业、物联网行业、信息技术服务行业等。在信息智能化发展过程中，新媒体资源和新技术的发展也会对行业有重大影响。新媒体资源及新技术的高速发展有给公司技术更新带来的各项研发的无形资产及专利技术的贬值风险。应对措施：公司始终保持对市场变化的敏感性，能积极应对行业内市场变化带来的影响。（三）数据依赖风险 海量数据是从事互联网营销行业的基础，拥有了大量的数据，行业内的公司才可以对数据进行分析整合，才能保证互联网广告投放的精准性。因此，数据的来源对于行业内公司来说尤其重要。第三方广告平台和技术类公司自身产生的流量有限，主要依赖合作的媒体带来流量和数据。但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，公司渠道成本存在持续增长的风险。应对措施：公司拥有丰富的媒体和渠道储备，能一定程度上应对数据依赖带来的风险。（四）技术风险 互联网行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，相关企业必须准确把握行业变化动态，适时推出符合市场需求的新产品。如果公司不能保持技术的更新迭代，可能存在技术不能满足同行业技术快速发展的风险。应对措施：公司对技术更新与研发一直保持着持续投入，以应对技术壁垒带来的风险。（五）基础电信运营商依赖风险（IDC 及其增值业务）互联网行业具有技术快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，相关企业必须准确把握行业变化动态，适时推出符合市场需求的新产品。如果公司不能保持技术的迭代更新，可能存在技术不能满足同行业技术快速发展的风险。应对措施：公司报告期内正在调整业务结构，IDC 业务收入不会影响公司整体业务收入。（六）人才流失风险 公司所从事的互联网营销业务所处行业属于高新技术行业，是典型的知识和技术密集型行业，信息技术发展、更新速度较快。核心技术人才、管理人才对公司的发展至关重要，关系到企业的规划运营、产品的研制发展以及市场的开发扩展。拥有互联网营销领域核心技术的人才在目前市场上比较紧缺，北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 5 存在人才储备跟不上公司业务发展的风险以及市场竞争者抢夺公司人才的风险。应对措施：公司持续改善和提高核心技术人员的待遇与福利，持续更新和引进现有技术人才以应对人才流失带来的风险。（七）内部控制风险 公司挂牌以来一致在加强公司内部控制流程，制定和规范相关内控制度，但公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司挂牌以来持续规范和完善各项内控制度，保障公司治理规范合理。（八）实际控制人控制不当风险 报告期末，公司实际控制人直接和间接控制公司 95.25%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已采取各种措施完善公司法人治理结构，公司控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。针对该风险，公司将不断完善公司治理机制、决策机制，完善各项规章制度，确定合理可行的审批权限和程序，全方位采取有效应对措施，最大限度的防止实际控制人不当控制带来的风险。应对措施：公司完善了各项内控制度，严格按照公司各项治理规范对公司进行治理，能有效预防实控人控制不当风险。（九）税收优惠风险 公司于 2020 年 10 月 21 日开始取得了北京市科学技术委员会颁发的国家高新技术企业证书，根据科技部、财政部、国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知，按照规定认定为国家高新技术企业的，建安 15%税率征收企业所得税。根据北京顺义区国家税务局第一税务所批准，公司获得企业所得税减按 15%的优惠税率。国家公安新技术企业证书有效期为三年，如果公司在证书有效期后，不能重新获取的证书，就不能持续享受税收优惠政策，将对经营业绩和利润水平产生不利的影响。应对措施：未来公司将继续进行研发工作，保持作为高新技术企业继续享受有关税收优惠。（十）其他应收款不能及时收回风险 报告期末，公司其他应收款净值为 476.83 万元，余额较大主要系公司应收往来款所致。公司于 2018 年 1 月份出售转让公司全资子公司北京百达图盟科技有限公司，于 2019 年 5 月份出售转让公司全资子公司北京盈创嘉鑫科技有限公司，北京百达图盟科技有限公司和北京盈创嘉鑫科技有限公司不再列入合并报表范围内,导致其他应收款余额较大。北京百达图盟科技有限公司受让人刘美丽及北京盈创嘉鑫科技有限公司受让人王冬玲均保证五年内归还所欠公司款项，但若未来刘美丽和王冬玲失信或无法保证合同继续履行，将可能出现资金无法正常收回的风险，出现坏账损失进而影响公司盈利能力的情况。应对措施：百达图盟受让人刘美丽和赢创嘉鑫受让人王冬玲均签订了保证五年内归还所有欠公司的款项协议。北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 6 （十一）应收账款不能及时回收风险 报告期末，公司应收账款净值为 1681.97 万元，主要原因为年末业务未到结算周期所致。若未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。应对措施：报告期末应收账款净值 1681.97 万元，主要是因为 2021 年 12 月业务未到结算周期所致，公司将采取积极催款措施进行款项回收。（十二）预付账款过多的风险 报告期末，预付账款 644.24 万元，相比较 2020 年末下降了25.34%，主要原因为报告期内加快了对供应商的付款频次，精确了充值周期及金额有意识的控制预付款金额及时效所致。但公司不能开展业务并收回资金会导致公司货币资金减少，影响公司正常运转的风险。应对措施：公司在未来经营中会严格根据业务情况关注预付账款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿途信达、股份公司、本公司或公司 指 北京鸿途信达科技股份有限公司 嘉创商务 指 天津嘉创商务信息咨询有限公司(公司股东)恒佳伟创 指 北京恒佳伟创信息咨询中心（有限合伙）（公司股东）鸿潞信息 指 北京鸿潞信息科技有限公司（控股子公司）鸿典信息 指 北京鸿典信息科技有限公司（控股子公司）章程、公司章程 指 北京鸿途信达科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 北京鸿途信达科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京鸿途信达科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京鸿途信达科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 中泰证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）IDC 指 即 Internet Data Center，互联网数据中心 DMP 指 即 Data-Management Platform，数据管理平台 DSP 指 即 Demand-Side Platform，需求方平台 移动端 指 通过无线技术上网接入互联网的终端设备 CPA 指 Cost Per Action 的缩写，意为每行动成本，是广告投放过程中以注册量、二跳率等特定指标为要求付费的计费方式 CPC 指 Cost Per Click 的缩写，意为每点击成本，是根据广告被点击的次数收费的广告计费模式 CPM 指 Cost Per Mille 的缩写，意为千人成本 CPS 指 Cost Per Sale 的缩写，意为每购买成本 CPD 指 Cost Per Day，意为按天计费的广告 CPD 指 Cost Per Time，意为按时长计费的广告 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鸿途信达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hongtuinda Techology Co.,Ltd.证券简称 鸿途信达 证券代码 872289 法定代表人 张峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张峰 联系地址 北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 12A10 室 电话 010-59625685 传真 010-59625685 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 12A10 室 邮政编码 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京鸿途信达科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 17 日 挂牌时间 2017 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和技术服务-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要业务 基于精准营销的互联网服务业务 主要产品与服务项目 基于精准营销的互联网服务业务、精准广告投放服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张峰），一致行动人为（嘉创商务、恒佳伟创）北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106697666936E 否 注册地址 北京市顺义区南彩镇彩达二街甲 2 号 116 否 注册资本 12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券、首创证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 虞东侠 张晓萌 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号 SOHO 南塔楼 1810 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 97,578,024.77 139,569,307.53-30.09%毛利率%32.65%29.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,640,598.84 18,556,500.41-53.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,499,676.94 16,325,940.54-47.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.51%40.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.18%35.40%-基本每股收益 0.72 1.55-53.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 56,444,439.84 65,120,615.97-13.32%负债总计 11,604,759.98 9,721,534.95 19.37%归属于挂牌公司股东的净资产 44,839,679.86 55,399,081.02-19.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.74 4.62-19.05%资产负债率%（母公司）20.29%12.99%-资产负债率%（合并）20.56%14.93%-流动比率 479.49%655.33%-利息保障倍数 33.81 121.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,025,279.03 28,831,951.02-68.70%应收账款周转率 6.51 12.95-存货周转率 0.00 0.00-北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.32%27.23%-营业收入增长率%-30.09%-23.53%-净利润增长率%-53.44%83.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-96,252.70 其他债权投资取得的投资收益 330,176.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,475.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,448.33 所得税影响数 49,526.43 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 140,921.90(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 12 （以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的房屋经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；新租赁准则会计政策变更对本公司 2021 年 1 月 1 日的财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司通过对外投资的方式新设了两家全资子公司，分别为北京金锋佳合信息科技有限公司、北京赛通精锐信息科技有限公司；截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表范围公司由原来的五家增至七家。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于互联网信息服务行业，从事基于精准营销的互联网服务业务。公司主要向客户提供数字营销服务，能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息，满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。1.采购模式 公司采购对象主要为用户流量及广告位，即向各类推广商、APP、wap 站等投放资源采购流量及投放位，并根据不同媒体的受众类型、受众规模约定结算方式。公司定期与各类推广商、APP、wap 站等投放资源沟通投放位置、数据效果、质量等问题，并按照已签订的协议向其支付采购款项，包括 CPM（Cost Per Mille）、CPC（Cost Per Click）、CPA（Cost Per Action）、CPS（Cost Per Sale）等结算方式，公司主要北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 13 采取按月结算的方式。2.媒体投放模式 公司基于精准营销的互联网服务业务主要系根据客户的需求，通过整合自有的互联网云投放平台资源及热门推广商、APP、wap 站等投放资源，为客户提供精准服务，用户在浏览、使用相关媒体资源过程中发生点击、下载等行为，实现客户对产品或服务的宣传目的。公司定期与客户沟通业务过程中发生的问题，每月与客户进行投放效果并进行数据核对，客户向公司支付相应的推广费用。3.结算模式 公司根据投放量和投放形式按照约定的计费方式获得投放收入。公司与客户结算方式可分为按展现次数结算及按执行效果结算两类，其中按展现次数结算的方式主要为 CPM；按执行效果结算的方式包括CPC、CPA、CPS 等。对于联盟公司的业务收入，由于联盟公司拥有绝对议价权，公司通过在联盟平台上注册并通过审核后，获得投放联盟业务的资格，联盟公司有其确定的定价模型，根据平台上实时记录投放的业务数据（投放位、展示量、收入等）自动结算收益情况；对于直客公司的业务收入，通过签订合同协议定价。公司采购媒体资源，即向热门的推广商、APP、wap 站等互联网资源购买投放位，并根据不同媒体的受众类型、受众规模约定结算方式；公司与下游媒体资源的结算主要采用 CPM、CPC、CPA、CPS 等。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 10 月 21 日取得证书，有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,316,031.21 46.62%36,837,229.85 56.57%-28.56%应收票据 0.00 0.00 0.00%应收账款 16,819,665.72 29.80%13,146,772.46 20.19%27.94%存货 0.00 0.00 0.00%投资性房地产 0.00 0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00 0.00%固定资产 677,685.76 1.20%1,222,164.71 1.88%-44.55%在建工程 0.00 0.00 0.00%无形资产 0.00 0.00 0.00%商誉 0.00 0.00 0.00%短期借款 7,000,000.00 12.40%7,000,000.00 10.75%长期借款 0.00 0.00 0.00%预付账款 6,442,420.93 11.41%8,629,522.75 13.25%-25.34%应付账款 388,975.41 0.69%349,498.47 0.54%11.30%预收账款 0.00 0.00%合同负债 411,920.01 0.73%25,925.56 0.04%1,488.86%应交税费 540,940.31 0.96%1,614,660.38 2.48%-66.50%其他应付款 1,820,009.26 3.22%136,427.80 0.21%1,234.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金同比下降了 28.56%，主要因为报告期分配股利的影响。另外公司通过经营策略调整、和客户结构调整，为稳定业务利润，客户信誉良好结算周期变长，同时增加了业务预付款。2、应收账款：报告期末应收账款余额同比上升了 27.94%，主要原因为报告期末 12 月份业务款未到结算周期所致。3、固定资产：报告期末固定资产同比下降了 44.55%，主要原因为公司无新增固定资产，处置了一批到期报废的电子设备。4、预付账款：报告期末预付账款同比下降了 25.34%，主要原因为报告期内公司加快了对供应商的付款频次，精确了充值周期及金额，有意识的控制预付款金额及时效所致。北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 15 5、其他应付款：报告期末其他应付款同比增加幅度 1,234.05%，主要原因为报告期内股东北京恒佳伟创信息咨询中心（有限合伙）转给公司往来款所致。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 97,578,024.77-139,569,307.53-30.09%营业成本 65,715,981.71 67.35%97,780,011.54 70.06%-32.79%毛利率 32.65%-29.94%-销售费用 2,469,834.07 2.53%1,952,001.09 1.40%26.53%管理费用 4,682,293.24 4.80%4,102,644.43 2.94%14.13%研发费用 15,724,625.85 16.11%17,312,961.64 12.40%-9.17%财务费用 250,515.55 0.26%103,272.84 0.07%142.58%信用减值损失-929,121.22-0.95%-1,208,860.53-0.87%-23.14%资产减值损失 0 0.00 0.00%其他收益 586,235.32 0.60%2,128,735.86 1.53%-72.46%投资收益 330,176.2 0.34%180,896.36 0.13%82.52%公允价值变动收益 0 0.00 0.00%0%资产处置收益 0 0.00 0.00%0%汇兑收益 0 0.00 0.00%0%营业利润 8,554,243.15 8.77%19,210,590.52 13.76%-55.47%营业外收入 6,458.62 0.01%93,700.98 0.07%-93.11%营业外支出 146,186.49 0.15%12,900.00 0.01%1,033.23%净利润 8,640,598.84 8.86%18,556,500.41 13.30%-53.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入:报告期内公司实现营业收入 97,578,024.77 元，较上年同期下降 30.09%，主要系根据公司年初既定战略，对公司客户结构进行调整，但是市场行业的影响变化较大，使得报告期内业务量下浮超出公司经营目标预测，使公司不得不做业务调整；另一方面，本报告期内新冠疫情的延续也在一定程度上影响了业务量拓展。营业成本、营业利润和净利润：报告期内营业成本 65,715,981.71 元，较上年同期下降 32.79%，毛利率 32.65%，相比上期毛利率增长了 2.71 个百分点，营业利润 8,784,933.14 元，同比下降了 54.27%；净利润 8,809,607.59 元，同比下降了 52.53%。主营业务成本下降、毛利率上升、营业利润和净利润大幅下降的主要原因为，报告期内公司按照年初既定战略对客户和媒体流量结构调整，但市场变化较大，预北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 16 期准备不足，客户大量流失，公司稳定部分优质客户，提高了业务毛利，但同时许多一般客户或者消失，或者业务大额减少，导致收入及利润大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,578,024.77 139,569,307.53-30.09%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 65,715,981.71 97,780,011.54-32.79%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%互联网服务 97,578,024.77 65,715,981.71 32.65%-30.09%-32.79%2.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成，较上期未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 29,095,967.63 29.82%否 2 第二名 6,646,746.52 6.81%否 3 第三名 5,280,258.46 5.41%否 4 第四名 5,194,406.47 5.32%否 5 第五名 3,392,351.47 3.48%否 合计合计 49,609,730.55 50.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,716,605.89 2.61%否 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 17 2 第二名 1,583,135.80 2.41%否 3 第三名 1,420,881.82 2.16%否 4 第四名 1,300,000.00 1.98%否 5 第五名 1,134,296.29 1.73%否 合计合计 7,154,919.80 10.89%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,025,279.03 28,831,951.02-68.70%投资活动产生的现金流量净额 330,176.20-692,451.31-筹资活动产生的现金流量净额-19,876,653.87 6,726,472.22-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,025,279.03 元，较上年同期下降 19.806.671.99。主要系公司业务升级，调整了资金收付政策，使得公司购买商品支付的现金流出增加，导致经营活动产生的净现金流量下降。投资活动产生的现金流量净额：报告期内。公司投资活动产生的现金流量净额为 330,176.20 元，较上年同期增加 1.022.627.51。主要是本期对外投资固定资产相比去年减少导致的。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,929,153.87 元，同比减少 26,603,126.09，主要原因为报告期内公司分配利股利、偿还借款形成的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京鸿典信息科技有限公司 控股子公司 互联网服务 5,000,000 6,656,915.89 4,537,464.96 21,334,750.10 462,179.29 北京鸿潞信息科技有限公司 控股子公司 互联网服务 5,000,000 8,678,526.40 4,242,232.15 39,522,843.91 89,432.94 北京高鼎万佳控股子公司 互联网服务 5,000,000 488,750.44 469,001.06 3,366,465.96 450,124.13 北京鸿途信达科技股份有限公司 2021 年年报 公告编号：2022-006 18 网络科技有限公司 北京诚联互创网络科技有限公司 控股子公司 互联网服务 5,000,000 3,024,825.56 -189,714.73 5,314,469.08 135,699.07 北京金锋佳合信息科技有限公司 控股子公司 技术服务 5,000,000 49,930.00 -70.00 0-70.00 北京赛通精锐信息科技有限公司 控股子公司 计算机系统服务 5,000,000 49,930.00 -70.00 0-70.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、主营业务明确 公司自成立时，主营业务为互联网服务业务，2013 年起，公司开始发展互联网广告服务业务，经过多年的积累，公司在互联网服务业务具有一定的竞争优势。根据公司的发展规划，公司未来仍将以基于精准营销的互联网服务业务为主营业务。公司目标定位清晰，主营业务明确，不存在影响公司持续经营能力的业务变化。2、持续的研发投入 公司非常重视研发队伍建设和研发投入，为了提高公司自有互联网云投放平台海量的数据挖掘与精准投放的持续技术领先，高效整合全网资源，为流量买卖双方的每一步操作设置配备优化方案，提高投放质量和效率，更为广告主带来精准、高效、智能的广告发布，2021 年公司投入研发费用 1572 万元，为公司同行业保持技术领先、为公司承接和拓展业务提供了良好持续的技术基础。3、业务结构持续向好，盈利能力不断增强 北京鸿途信达