872339_2021_光锐通信_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 光锐通信 NEEQ:872339 黄山市光锐通信股份有限公司 HUANGSHAN OPTORAY COMMUNICATION CORP.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1.2021 年 9 月 18 日，黄山市光锐通信股份有限公司通过高新技术企业的复审，证书编号：GR202134003498 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2.2021年9月26日，黄山市光锐通信股份有限公司获得安徽省数字化车间的认定。3.2021年5月31日，公司完成2020年年度权益分派，向全体股东每10 股送红股2股。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪洋、主管会计工作负责人丁旭霞及会计机构负责人（会计主管人员）丁旭霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争的风险 光电子器件制造业终端应用领域的需求决定了其市场容量大小。光电子器件制造业下游为光通讯设备制造业，再下游为光通信终端应用领域，包括移动通信、安防、电力系统、数据中心建设等。下游通讯设备制造行业的垄断性导致光电子器件企业对下游客户具有较大的依赖性，而终端应用领域的周期性则让光电子器件企业同样面临较大的市场周期风险。尽管公司拥有在产品设计和生产控制工艺等方面的核心技术，但若公司不能密切追踪市场发展步伐，可能对公司经营造成不利影响。公司未来将进一步锁定光有源器件的发展方向，稳步推进40G、100G.200G研发、量产工作，并伺机逐渐向上游的光收发芯片领域延伸。此外，公司将根据未来业务发展计划制定相应的市场开发与营销网络建设计划，加大在市场和营销上的投入，强化负责市场需求收集、市场策划等活动的岗位和机构，加大广告宣传力度，强化大客户对公司品牌的认知度。二、设备和技术更新的风险 随着市场对通讯质量的不断提高，光通信行业的技术发展也日新月异，未来几年，光通信市场预计仍将保持较快的增长5 速度，光模块产品的需求量也会逐步提升。企业若想继续保持并扩大市场份额就需要加大研发与设备投入，保持其产品在该市场中的技术领先性。若公司在研发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，这将影响公司的快速发展。公司将继续加大研发力量的投入，以增强核心竞争力，并通过产品多样化，进一步开发其产品的应用领域，并形成自己特有的产品体系，为客户提供包括光模块在内的光通讯系统解决方案。同时，公司一直注重对原有设备的更新及新产品开发设备的改造，未来将采用多元化融资手段，从而进一步加大更新投入力度，增强公司的产品技术创新和持续开发能力。三、核心研发人员流失的风险 光模块产品是集研发、生产、制造为一体的产品，光电子器件制造业为知识密集型与技术密集型的行业，需要一批软、硬件研发、生产工艺设计等领域高端技术人才。尽管公司拥有独立研发部门，且核心技术人员保持稳定，但公司正处于快速发展阶段，业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，而行业的快速发展将会加大行业内各企业对人才的需求，若公司无法持续给予核心技术人员有竞争力的薪资福利条件和激励机制，将面临人才流失的风险。公司将加大人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定更为合理的员工薪酬方案和激励制度，建立更公正、合理的绩效评估体系。公司将逐步通过建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式、注重沟通的企业文化，以保证公司拥有稳定、经验丰富的核心技术队伍。四、技术升级换代的风险 公司所研发的产品属于技术密集型产业，产品技术开发所依赖的软硬件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。公司将进一步加大研发力度与研发投入、补充优秀研发人员，进一步增强企业研究开发队伍实力。同时，紧密关注行业国内外科技发展动态，及时将合理实用的技术应用于产品的研发和生产中。五、资产负债率较大的风险 2019年度、2020年度和2021年度，公司资产负债率分别为69.07%、69.77%、71.59%，公司负债主要包括短期银行借款和长期借款，报告期末公司短期借款总额15,200,000元,长期借款5,000,000元，存在一定的偿债风险。若银行提前收回贷款或减少对公司的综合授信额度，将给公司偿债能力带来一定的压力。六、控股股东不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为汪洋，其直接持有公司468万股，占公司总股本的35.29%，通过担任金锐投资执行事务合伙人间接控制公司16.47%的股份，合并控制公司51.76%的股份，且汪洋担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若汪洋利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，6 可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。公司面临控股股东、实际控制人不当控制的风险。不断完善公司内部控制管理制度，通过股东大会和董事会公正公开议事，科学合理决策，在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑中小股东利益。通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。同时加强公司内外部监管，依据相关法律法规的要求，合规运行。七、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件留存不完整；未建立对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等相关制度。股份公司成立后，公司逐渐完善各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。股份公司成立后，公司按照规范化治理机制的要求，制定了更为规范完备的公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，进一步建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、对外投融资管理制度、对外担保管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则和投资者关系管理制度等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、光锐通信 指 黄山市光锐通信股份有限公司 视捷光电 指 深圳市视捷光电科技有限公司 成都网动 指 成都网动光电子技术股份有限公司 鹏昱光电 指 深圳鹏昱光电科技有限公司 光锐有限、有限公司 指 黄山市光锐通信有限公司 股东大会 指 黄山市光锐通信股份有限公司股东大会 董事会 指 黄山市光锐通信股份有限公司董事会 监事会 指 黄山市光锐通信股份有限公司监事会 三会 指 黄山市光锐通信股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2021 年度 报告期末、本期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年度 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 会计师事务所、中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黄山市光锐通信股份有限公司 英文名称及缩写 HUANGSHAN OPTORAY COMMUNICATION CORP.,LTD.OPTORAY 证券简称 光锐通信 证券代码 872339 法定代表人 汪洋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁旭霞 联系地址 安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号 电话 0559-5290603 传真 0559-2585516 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号 邮政编码 245000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 4 日 挂牌时间 2017 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-39-6-9 主要业务 光通信模块及组件产品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 光通信模块及组件产品的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（汪洋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汪洋），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341000796443826W 否 注册地址 安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号 否 注册资本 13,260,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 缪金武 王传平 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1号门701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 黄山市光锐通信股份有限公司是一家从事光模块研发、生产、销售于一体。公司已授权发明专利4项，实用新型专利13项，正在申请的发明专利3项，实用新型专利2项,并通过了ISO9001：2015质量体系认证及权威机构的相关FCC、CE、FDA、RoHS等测试认证，产品除畅销国内大陆，还远销欧美、俄罗斯、韩国、印度等国。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,421,373.85 35,960,569.47 37.43%毛利率%26.29%27.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,869,106.41 2,458,750.53 57.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,883,424.04 1,968,061.57 46.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.69%20.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.62%16.12%-基本每股收益 0.29 0.22 31.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,670,863.75 50,799,962.05 33.21%负债总计 48,444,006.18 35,442,210.89 36.68%归属于挂牌公司股东的净资产 19,226,857.57 15,357,751.16 25.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.39 4.32%资产负债率%（母公司）70.69%68.45%-资产负债率%（合并）71.59%69.77%-流动比率 1.25 1.11-利息保障倍数 5.34 4.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,620,493.94-2,111,664.95 224.10%应收账款周转率 4.22 3.37-存货周转率 1.44 1.46-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.21%21.81%-营业收入增长率%37.43%42.29%-净利润增长率%57.36%1,455.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,260,000 11,050,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 983,008.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,673.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 985,682.37 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 985,682.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。（1）对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（2）对本公司作为承租人的租赁公司，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留在收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量使用权资产和租赁负债。本公司报告期无融资租赁和经营租赁事项，执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。2、重要会计估计变更 本报告期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家从事研发、生产、销售于一体的光模块制造商，主要业务范围：光通信模块及组件产品的研发、生产及销售；公司业务立足于光电子器件制造行业，依靠光模块自动化调试测试技术、光模块结构设计技术、自动化耦合技术、自动化封装技术等光通信领域的核心技术以及十余年在光电子器件研发、生产、OEM方面的经验积累，公司在10G、40G系列高速器件等细分领域具有较强优势。公司的销售渠道分为国内、国外两个市场，公司已形成了快速反应、适应市场竞争的业务流程体系，并采用内销和外销相结合的模式进行产品销售，取得业务订单。公司生产中心负责产品生产，研发中心针对客户特定需求以及技术发展方向进行新产品新技术研发，通过上述业务流程，公司为自有品牌客户和OEM客户大规模量产高性能、可靠性强的高速光组件及光模块等光电子器件产品，从而获得了持续性的收入、利润和现金流。报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1.2019 年被认定为黄山市“专精特新”企业。2.2021 年通过高新技术企业复审，证书编号：GR202134003498，有效期三年。3.2021 年，根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）符合科技型中小企业认定；有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,459,449.61 5.11%1,756,041.22 3.46%97.00%应收票据 3,140,000.00 4.64%406,850.00 0.80%671.78%应收账款 12,323,947.63 18.21%11,125,986.20 21.90%10.77%存货 28,991,305.59 42.84%21,581,512.35 42.48%34.33%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 10,505,409.31 15.52%9,664,443.60 19.02%8.70%在建工程 1,279,341.43 1.89%559,341.43 1.10%128.72%无形资产 623,024.44 0.92%640,615.72 1.26%-2.75%商誉 0 0%0 0%-短期借款 15,200,000.00 22.46%16,950,000.00 33.37%-10.32%长期借款 5,000,000.00 7.39%0 0%-预付款项 861,718.72 1.27%377,265.39 0.74%128.41%其他应收款 16,285.92 0.02%2,000.22 0.00%714.21%其他流动资产 5,664,969.34 8.37%3,954,762.01 7.78%43.24%长期待摊费用 11,523.50 0.02%25,351.46 0.05%-54.55%递延所得税资产 293,888.26 0.43%205,792.45 0.41%42.81%其他非流动资产 500,000.00 0.74%500,000.00 0.98%0.00%应付账款 23,164,046.17 34.23%15,570,335.06 30.65%48.77%预收款项 419,756.50 0.62%175,261.85 0.35%139.50%应付职工薪酬 444,182.46 0.66%0.00 0.00%应交税费 164,821.05 0.24%83,465.86 0.16%97.47%其他应付款 3,141,200.00 4.64%2,608,606.70 5.14%20.42%其他流动负债 910,000.00 1.34%0 0.00%-递延收益 0.00 0.00%54,541.42 0.11%-100.00%股本 13,260,000.00 19.59%11,050,000.00 21.75%20.00%资本公积 1,152,753.00 1.70%1,152,753.00 2.27%0.00%盈余公积 868,788.08 1.28%488,493.90 0.96%77.85%未分配利润 3,945,316.49 5.83%2,666,504.26 5.25%47.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货：本期期末和上年期末存货账面金额分别为 28,991,305.59 元和 21,581,512.35 元，本年末较上年末增加 34.33%，主要系原材料、在产品增加所致。对于产品的市场需求较大，公司销售收入逐年增长，增加了原材料的采购并扩大生产，使得原材料和在产品不断增长；15 2.应付账款：本期期末和上年期末应付账款账面金额分别为 23,164,046.17 元和 15,570,335.06 元，主要系2021 年度营业收入增长，公司增加了原材料的采购；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,421,373.85-35,960,569.47-37.43%营业成本 36,426,056.79 73.71%26,131,837.54 72.67%39.39%毛利率 26.29%-27.33%-销售费用 1,095,125.69 2.22%785,223.59 2.18%39.47%管理费用 2,984,947.82 6.04%2,456,785.19 6.83%21.50%研发费用 4,012,834.91 8.12%2,948,463.08 8.20%36.10%财务费用 1,036,161.60 2.10%1,018,586.32 2.83%1.73%信用减值损失-641,846.80-1.30%-351,737.89-0.98%82.48%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 833,008.49 1.69%184,380.30 0.51%351.79%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,628,336.72 7.34%2,108,606.21 5.86%72.07%营业外收入 154,773.88 0.31%306,308.66 0.85%-49.47%营业外支出 2,100.00 0.00%0 0%-净利润 3,869,106.41 7.83%2,458,750.53 6.84%57.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期和上年同期营业收入账面金额分别为 49,421,373.85 元和 35,960,569.47 元，主要系市场需求大所致；2.营业成本：本期和上年同期营业成本账面金额分别为 36,426,056.79 元和 26,131,837.54 元，主要系营业收入增加导致营业成本增加所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,930,064.97 35,350,367.95 35.59%其他业务收入 1,491,308.88 610,201.52 144.40%主营业务成本 35,163,692.63 25,644,465.35 37.12%16 其他业务成本 1,262,364.16 487,372.19 159.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%光模块 47,930,064.97 35,163,692.63 26.64%35.59%37.12%-2.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构不存在重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 SKylane Optics S.A 9,573,972.94 19.37%否 2 成都储翰科技股份有限公司 5,543,662.83 11.22%否 3 深圳市万兆通光电技术有限公司 2,901,151.43 5.87%否 4 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 2,770,092.59 5.61%否 5 深圳市易飞扬通信技术有限公司 2,290,711.52 4.64%否 合计合计 23,079,591.31 46.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳鹏昱光电科技有限公司 5,999,037.86 12.71%是 2 武汉科尔思通信技术有限公司 1,976,163.72 4.19%否 3 厦门优迅高速芯片有限公司 1,909,690.27 4.05%否 4 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 1,600,389.04 3.39%否 5 深圳市鑫鸿光精密有限公司 1,435,871.73 3.04%否 合计合计 12,921,152.62 27.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,620,493.94-2,111,664.95 224.10%投资活动产生的现金流量净额-3,666,970.73-739,138.81 396.11%17 筹资活动产生的现金流量净额 2,635,042.10 2,253,462.34 16.93%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2021 年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额：2021 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 黄 山 市 上光 电 子 科技 有 限 公司 控股子公司 电子产品、通 信 产 品（专 营 除外）的 研发、生产、销售；电子科 技 领 域内 的 技 术服务、软件开发；自营和 代 理 各类 商 品 及技 术 的 进出 口 业 务（国 家 限定 企 业 禁止 经 营 或者 禁 止 进出 口 的 商品 及 技 术除外）3,000,000 391,076.81 134,076.81 399,009.91 66,164.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021年，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定公司持续经营能力得到进一步提升，主要表现为：1、2021年公司总资产增长率为33.21%、营业收入增长率为37.43%，公司各项经济指标稳定增长；2、2021年度公司继续购置了多台自动化生产设备及检验检测设备，公司生产和检验检测能力进一步增强；3、公司致力于 5G 高速通讯光模块产品的研发，公司在该领域的市场将得到拓展、业务将得到快速提升。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 20,000,000 6,134,577.15 2销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 1,789,693.18 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,000,000 19,900,000.00 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 10月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 10月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 10月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 10月 20 日-挂牌 限售承诺 承诺董监高股份限售 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 10月 20 日-挂牌 关联交易 承诺今后将避免或减少与公司之间的关联交易 正在履行中 董监高 2017 年 10月 20 日-挂牌 关联交易 承诺今后将避免或减少与公司之间的关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、据公司公开转让说明书中承诺内容：为避免今后可能发生的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函。2、据公司公开转让说明书中承诺内容：为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了公司章程、“三会”议事规则、光锐通信股份有限公司对外投资融资管理制度、光锐通信股份有限公司关联交易规则、光锐通信股份有限公司对外担保管理制度等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。3、据公司公开转让说明书中承诺内容：针对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项制定相关制度。为完善法人治理结构，对公司经营中重大事项做出了明确规定，制定了光锐通信股份有限公司投资者关系管理制度、光锐通信股份有限公司信息披露管理制度、光锐通信股份有限公司对外投资融资管理制度、光锐通信股份有限公司对外担保管理制度、光锐通信股份有限公司关联交易规则、光锐通信股份有限公司重大决策事项管理规定、光锐通信股份有限公司资产收购与处置管理制度等制度。4、据公司公开转让说明书中承诺内容：保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程及关联交易管理办法等规定，履行相应的决策程序。21 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房及设备 固定资产 抵押 7,276,102.45 10.75%银行借款抵押 土地 无形资产 抵押 623,024.44 0.92%银行借款抵押 总计总计-7,899,126.89 11.67%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司无影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,745,975 42.95%949,195 5,695,170 42.95%其中：控股股东、实际控制人 975,000 8.82%195,000 1,170,000 8.82%董事、监事、高管 519,675 4.70%103,935 623,610 4.7%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,304,025 57.05%1,260,805 7,564,830 57.05%其