871601_2021_中技克美_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

1 2021 年度报告 中技克美 NEEQ:871601 北京中技克美谐波传动股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：2021 年虽然延续疫情和国际经济形势的影响，面对激烈的市场竞争环境，在各位投资者的大力支持和鼓励下，公司稳定有序的推进项目研发，强化自身优势，积极开拓市场，逐步提升生产效率，确保产品质量。乍暖还寒时，笑迎春暖与花开，中技克美在不懈的努力下达成了净利润的稳步提升。回首过去，尽管困难与艰辛并存，但我们依然豪情满怀；展望未来，我们任重道远，深知肩负的信任与期待，未来我们满怀信心，扬帆启航，稳固品牌优势，开拓新兴市场，不断提升行业知名度，与投资者携手并进！此致 敬礼！北京中技克美谐波传动股份有限公司 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何宇新、主管会计工作负责人佟宝华及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前来看,全球高精度机器人减速器超过 70%的市场份额由日本厂家控制(主要是提供 RV 减速机的 Nabtesco 公司和提供谐波减速机的 HarmonicDrive),具备绝对领先优势。从世界角度,目前日本掌握着谐波传动减速器的核心技术、形成了高性能减速器的技术壁垒。目前国内企业很难达到他们的技术水平。在国内竞争中,生产谐波传动减速器的企业数量大大小小约几十家,大多不成规模,仅满足于国内民用中低端市场需求,规模较小,定位为低端产品市场。国内谐波传动产业存在的主要问题是:精度和精度保持能力差;承载能力差、噪声大;生产设备落后,产品种类少;企业规模偏小,研发人员和投入严重不足。国内企业之间,存在恶性价格竞争风险;国内企业在与国外企业竞争中因为技术壁垒原因而不具有明显竞争优势。人才流失风险 谐波传动减速器的研发、生产处于技术密集型行业,谐波传动减速器的研发、生产需要大批机械设计等相关领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才。同时,作为工业机器人等下游行业企业生产活动环节的核心零部件供应商,也需要大批对5 客户需求、生产工艺以及产品特征深入了解,并具备丰富经验的项目管理和市场营销人才。上述类型人才需经过行业经验多年沉淀、人才数量有限,未来随着行业发展,人才竞争将越来越激烈,人才流失风险将进一步加大。公司治理风险 公司在“新三板”挂牌后,持续健全公司内控制度,聘请了专业机构梳理公司内控制度,但由于挂牌时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。汇率波动风险 目前公司因汇率波动造成的汇兑损益金额较小,公司尚未制定针对汇率波动风险的内部控制制度,未来若公司直接出口外销业务规模不断扩大,汇率波动将对公司的盈利造成一定影响。本期重大风险因素分析 针对市场竞争风险的应对措施：针对市场竞争风险，公司努力缩小与国外企业的技术差距，提高自有产品核心竞争力。针对国内产品存在的不足，加强了自身检验测试能力建设，公司检测中心已于 2018 年度正式建成并投入使用，有力的促进了公司新技术开发工作，提升了公司的核心竞争力，进一步拉开了于同行的差距，减轻所面临的市场竞争风险。针对人才流失风险的应对措施：针对人才流失风险，公司建立了科学的薪酬机制，员工薪酬与公司的整体盈利情况挂钩；积极向当地政府主管部门争取适当的人才政策，解决员工生活中遇到的困难，留住人才；加速人才培养过程，提供各种培训、学习机会，建立良好的环境氛围，增强员工的归属感与满意度。针对公司治理风险的应对措施：针对公司所面临的治理风险，公司加强管理层及员工在公司治理和内部控制反面的培训，提高董事、监事、高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规范的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，其实执行相关法律法规及相关制度的规定，保障公司合法、合规经营。针对汇率波动风险的应对措施：针对汇率波动风险，公司将预测远期汇率，如果公司预测汇率升水，公司收汇后将尽量延迟向银行汇兑；反之，如果公司预测汇率贴水，公司收汇后尽量提前向银行汇兑。如果汇率持续走低，公司将在与国外客户议价过程中提出汇率问题，适度提高报价或以人民币为结算货币，以保持公司的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中技克美 指 北京中技克美谐波传动股份有限公司 顺义区国资委 指 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 林河工业 指 北京林河工业开发有限公司 三新基金 指 北京三新创业科技成果转化投资基金(有限合伙)6 顺义科创 指 北京顺义科技创新集团有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 谐波传动 指 谐波传动是利用一个构建的可控制的弹性变形来实现机械运动的传递 谐波传动减速器 指 主要由波发生器、柔性齿轮和刚性齿轮三个基本构件组成,是一种靠波发生器使柔性齿轮产生可控弹性变形,并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中技克美谐波传动股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING CTKM HARMONIC DRIVE CO.,LTD.CTKM 证券简称 中技克美 证券代码 871601 法定代表人 何宇新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翟玮 联系地址 北京市顺义区临空经济核心区裕满街 5 号院 电话 010-80482314 传真 010-80492902 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区临空经济核心区裕满街 5 号院 邮政编码 101318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 12 月 9 日 挂牌时间 2017 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-通用设备制造业(C34)-轴承、齿轮和传动部件制造(C345)-滑动轴承制造(C3452)主要业务 谐波传动减速器的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 谐波传动减速器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（北京林河工业开发有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110113102092436N 否 注册地址 北京市顺义区临空经济核心区裕满街 5 号院 否 注册资本 40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李辉 段相巍 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 主办券商投资者沟通电话：95355 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,882,910.97 24,450,040.76 14.04%毛利率%59.62%59.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,006,483.03 1,315,360.83 52.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,750,750.04 1,008,036.77 73.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.14%2.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.74%1.62%-基本每股收益 0.05 0.03 52.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 82,480,193.37 79,639,108.43 3.57%负债总计 17,619,902.81 16,785,300.90 4.97%归属于挂牌公司股东的净资产 64,860,290.56 62,853,807.53 3.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.57 3.28%资产负债率%（母公司）21.36%21.08%-资产负债率%（合并）-流动比率 12.86 15.23-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,043,056.29-1,897,453.84 471.18%应收账款周转率 5.87 4.94-存货周转率 0.54 0.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.57%-0.99%-营业收入增长率%14.04%-4.15%-净利润增长率%52.54%8.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）290,858.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,078.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,925.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 300,862.34 所得税影响数 45,129.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 255,732.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新租赁准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。本期会计政策变更不影响报表数据调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于通用设备制造业，公司产品主要为谐波传动减速器。公司系国家科技部批准的“国家谐波传动技术研究推广中心”和“谐波传动国家重点工业性试验基地”，是我国第一个专业从事谐波传动减速器技术设计、开发、生产、销售、服务的高新技术实业公司。公司已通过 ISO9001 及 GJB9001 质量管理体系认证，公司产品已广泛应用于航天、航空、信息、能源、电子、仪表、石化、印刷、包装、机器人、机械、医疗等领域，并主持完成了我国多项谐波传动科技成果，获得了国家及部委多项奖励；通过与合作单位联合攻关，研制成功具有世界领先水平的固体润滑谐波传动减速器，并成功地应用在我国“神舟号”“天宫”系列载人飞船及卫星等航天飞行器中。公司以自主研发模式为主，形成了“研发、生产、销售一体化”的经营模式，在此过程中不断强化自身的技术优势；公司在生产经营时往往采取以销定产的方式，即以生产为基础，以销售为导向，根据订单量安排生产数量，同时参考企业自身历年同期的销售水平进行常规产品的库存生产；公司产品销售以订单式销售为主，充分利用网上、网下两种渠道。中技克美经过 20 多年的发展历程，已经成为国内行业知名企业，品牌效应优势明显，客户群的稳定度和忠诚度较高。公司通过销售谐波传动减速器实现收入，公司的商业模式是谐波传动减速器的研发、生产与销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 2019 年 12 月 2 日重新认定获得“高新技术企业证书”，有效期三年。2020 年 10 月获得北京市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。公司技术力量雄厚，拥有自己的研发中心及先进的进口生产、检验设备。坚持自主研发，同时与科研院所等单位联合进行技术攻关，持续创新，不断提升产品竞争力，取得了 2 项发明专利和多项实用新型，打破了国外技术壁垒，研制出世界领先水平的固体润滑谐波传动减速器，成功应用于我国“神舟”、“天宫”系列载人飞船及“北斗”、“嫦娥”、“天问”等型号的卫星及探测器中。2004 年应用在“神舟 5 号”飞船中的自润滑谐波传动减速器荣获“中国机械工业科学技术一等奖”，2016 年“应用在嫦娥 3 号中的二代自润滑（固体润滑）谐波传动机构”荣获“中国产学研合作创新成果优秀奖”；2021 年工业机器人精密减速器测试方法与性能提升技术研究荣获“中国机械工业科学技术一等奖”。公司参与了国家高技13 术发展研究计划（863 计划）“谐波减速器精密柔性薄壁轴承的研制与应用示范”项目、国家重点研发计划重点专项“传感器在谐波减速器和 RV 减速器的应用验证”项目、国家标准 GB/T34884-2017滚动轴承工业机器人谐波减速器用柔性轴承制定项目等。公司主要领导和技术骨干是一支极具竞争力的管理和科研队伍，具有丰富的管理经验以及很强的战略规划和执行技巧，领导公司站在技术发展的最前沿来把握公司发展方向。充分发挥科技创新的引领作用，增强科技创新工作的主动性、创造性和前瞻性，促进科研成果转化和产业化，助力企业做大做强，融入全区“3+4+1”发展大局，助推科技航天、智能装备，为北京国际科技创新中心建设、为顺义区域经济高质量发展贡献力量。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,872,548.13 37.43%24,105,267.65 30.27%28.07%应收票据 0.00 0.00%447,510.00 0.56%-100.00%应收账款 2,019,844.00 2.45%7,472,575.06 9.38%-72.97%存货 23,062,630.94 27.96%18,399,664.34 23.10%25.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 24,148,721.10 29.28%26,179,604.69 32.87%-7.76%在建工程 -14 无形资产 1,627,526.10 1.97%1,738,325.70 2.18%-6.37%商誉-短期借款-长期借款-预付账款 303,870.52 0.37%910,629.83 1.14%-66.63%其他流动资产 196,551.18 0.24%67,794.33 0.09%189.92%应付账款 2,705,078.00 3.28%1,866,707.66 2.34%44.91%长期应付款 12,000,000.00 14.55%12,000,000.00 15.07%0.00%递延收益 1,230,000.00 1.49%1,410,000.00 1.77%-12.77%资产总计 82,480,193.37 79,639,108.43 3.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金 30,872,548.13 元，较期初的 24,105,267.65 元上升 28.07%，主要原因为本期公司销售回款情况较好所致。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收票据 0.00 元，较期初的 447,510.00 元下降 100.00%；主要原因为公司本期减少应收票据收款方式且前期所有应收票据全部到期承兑所致。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款 2,019,844.00 元，较期初的 7,472,575.06 元下降 72.97%；主要原因为本期公司销售回款情况较好所致。截至 2021 年 12 月 31 日，公司预付账款 303,870.52 元，较期初的 910,629.83 元下降 66.63%；主要原因为前期预付供应商的款项，供应已完成了货物的交付及服务，同时公司持续执行供应商账期管理所致。截至2021年12月31日，公司其他流动资产196,551.18元，较期初的67,794.33元增加128,756.85元上升 189.92%；主要原因为公司本期预计汇算清缴涉及需退还企业所得税增加所致。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应付账款 2,705,078.00 元，较期初的 1,866,707.66 元上升 44.91%,主要原因为本期公司加强账期管理，持续推进供应商账期所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,882,910.97-24,450,040.76-14.04%营业成本 11,258,847.16 40.38%9,913,417.48 40.55%13.57%毛利率 59.62%-59.45%-销售费用 1,288,435.04 4.62%977,496.24 4.00%31.81%管理费用 10,598,104.58 38.01%9,513,721.18 38.91%11.40%研发费用 3,024,968.93 10.85%2,664,000.71 10.90%13.55%财务费用-356,923.81-1.28%-195,809.97-0.80%82.28%信用减值损失 281,569.53 1.01%-306,657.51-1.25%-191.82%资产减值损失 0 0.00%0 0%0.00%其他收益 113,783.49 0.41%188,463.49 0.77%-39.63%15 投资收益 0 0.00%0 0%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0.00%资产处置收益 0 0.00%-297.99 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0%0.00%营业利润 1,971,038.15 7.07%986,197.03 4.03%99.86%营业外收入 187,078.85 0.67%180,940.00 0.74%3.39%营业外支出 0.00 0.00%7,547.78 0.03%-100.00%净利润 2,006,483.03 7.20%1,315,360.83 5.38%52.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2021 年度销售费用 1,288,435.04 元，较上年同期 977,496.24 元上升 31.81%，主要原因为本期公司销售人工成本、售后服务费用以及推广产品的宣传费较上期增加所致。公司 2021 年度财务费用-356,923.81 元，较上年同期-195,809.97 元下降 82.28%，主要原因为本期公司利息收入较上期增加 168,764.69 元所致。公司 2021 年度信用减值损失 281,569.53 元，较上年同期-306,657.51 元上升 191.82%，主要原因为本期应收账款回款情况较好，根据应收账款余额和账龄情况调减已经计提的信用减值损失所致。公司 2021 年度其他收益 113,783.49 元，较上年同期 188,463.49 元下降 39.63%，主要原因为本年返还失业保险较去年同期返还的稳岗补贴减少 68,514.58 元所致。公司 2021 年度营业外支出 0.00 元，上年同期为 7,547.78 元，主要为公司上期发生固定资产清理损失 7,547.78 元所致。公司 2021 年度净利润 2,006,483.03 元，较上年同期 1,315,360.83 元上升 52.54%，主要原因为公司本期营业收入较上期增加 3,432,870.21 元、财务费用中利息收入较上期增加 161,113.84 元以及信用减值损失较上期转回 588，227.04 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,740,497.69 24,358,611.86 13.88%其他业务收入 142,413.28 91,428.90 55.76%主营业务成本 11,240,711.74 8,509,412.93 32.10%其他业务成本 18,135.42 1,404,004.55-98.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%谐波减速器 27,740,497.69 11,240,711.74 59.48%13.88%32.10%-8.59%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 26,267,972.53 10,196,778.78 61.16%12.87%34.41%-9.23%国外 1,614,938.44 1,062,068.38 34.23%48.75%15.09%128.20%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2021 年收入主营业务收入较上年同期增长了 13.88%，主要由于公司加大市场推广力度增加产品订单和销售收入所致。公司 2021 年其他业务收入增长 55.76%，主要由于铁、铝等原材料价格上涨相应下脚料价格随之变动导致其他业务收入中下脚料收入同比增长，同时推进半成品销售和加工劳务等业务，相应半成品销售及加工费收入同比上年同期均有所增长。公司 2021 年主营业务收入较上年同期增长了 32.10%，主要由于销售收入较去年同期增长了 13.88%以及专用谐波产品的特殊外协费用增加所致。公司 2021 年其他业务成本较上年同期降低了 98.71%，主要由于去年其他业务收入中存在处置部分长期原材料、半成品，相应成本较高等所致。按区域分类中，国内营业收入较上年同期增长了 12.87%，主要由于公司加大市场推广力度增加产品订单和销售收入所致；国内营业成本较上年同期增加 34.41%，主要由于产品销售增加，且原材料、生产费用以及人工等成本较上年同期有所增加所致。国外营业收入较上年同期增长了 34.23%，主要由于加大海外推广谈判提升单价所致；国外营业成本较上年同期增长 15.09%，主要由于产品销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 兰州中科凯路润滑与防护技术有限公司 4,113,274.34 14.75%否 2 银河航天（北京）通信技术有限公司 3,539,823.00 12.70%否 3 中国科学院兰州化学物理研究所 3,369,026.54 12.08%否 4 北京精密机电控制设备研究所 3,164,601.77 11.35%否 5 CONIC SYSTEMS,INC.1,614,938.44 5.79%否 合计合计 15,801,664.09 56.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛市资源化学与新材料研究中心 2,892,265.31 28.97%否 2 兰州空间技术物理研究所 2,704,499.95 27.09%否 17 3 河北飞宇轴承有限公司 595,403.02 5.96%否 4 北京恒美林机械有限公司 584,028.98 5.85%否 5 河北航能领动智能装备有限公司 313,849.56 3.14%否 合计合计 7,090,046.82 71.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,043,056.29-1,897,453.84 471.18%投资活动产生的现金流量净额-275,775.81-1,399,673.47-80.30%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金净流量为 7,043,056.29 元，较上年同期的-1,897,453.84 元，增加了8,940,510.13 元，主要是由于收回前期应收账款以及本期销售货款，相应本期销售商品、提供劳务收到的现金 37,713,971.39 元较上期 21,813,102.53 元相比增加 15,900,868.86 元，导致经营活动产生现金流量增加。投资活动所产生的现金流量净额为-275,775.81 元，较上年同期的-1,399,673.47 元，增加了1,123,897.66 元，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275,775.81 元较上年同期的 1,401,273.47 元相比减少 1,125,497.66 元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 7月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 19 董监高 2017 年 7月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7月 12 日-挂牌 资金占用承诺 其他（公司制定并通过了关联交 易 管 理 制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等公司内部管理制度，上述内部管理制度就防范关联方、实际控制人及其关联方占用公司资金做出了明确规定。公司严格按照相关规定执行公司制定并通过了关联交易管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等公司内部管理制度，上述内部管理制度就防范关联方、实际控制人及其关联方占用公司资金做出了明确规定。公司严格按照相关规定执行）正在履行中 其他股东 2017 年 7月 12 日-挂牌 资金占用承诺 其他（公司制定并通过了关联交 易 管 理 制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等公司内部管理制度，上述内部正在履行中 20 管理制度就防范关联方、实际控制人及其关联方占用公司资金做出了明确规定。公司严格按照相关规定执行）董监高 2017 年 7月 12 日-挂牌 资金占用承诺 其他（公司制定并通过了关联交 易 管 理 制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等公司内部管理制度，上述内部管理制度就防范关联方、实际控制人及其关联方占用公司资金做出了明确规定。公司严格按照相关规定执行）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺人已按承诺内容履行。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 40,000,000 100.00%0 40,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 30,400,000 76.00%0 30,400,000 76.00%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 0-0-其中：控股股东、实际控制人 0-0-董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 40,000,000-0 40,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 北 京 林河 工 业开 发 有限公司 30,400,000 0 30,400,000 76.00%0 30,400,000 0 0 2 北 京 三新 创 业科 技 成果 转 化投 资 基金(有限合伙)9,600,000 0 9,600,000 24.00%0 9,600,000 0 0 合计合计 40,000,000 0 40,000,000 100.00%0 40,000,000 0