872351_2021_华光源海_2021年年度报告_2022-06-06.pdf

华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 1 2021 年度报告 华光源海 NEEQ:872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 HIGOSHIPPING CO.,LTD 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 25 日注册成立全资子公司：华光源海国际货运（上海）有限公司，主要经营范围：国内船舶管理业务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；报关业务。国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶管理业务；无船承运业务；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；集装箱、塑料制品、橡胶制品、包装材料及制品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2021 年 12 月 15 日注册成立全资子公司：华光源海国际供应链（深圳）有限公司，主要经营范围：国内货物运输代理；国际船舶管理业务；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务。国际货物运输代理；报关业务；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2021 年 11 月 16 日注册成立全资子公司：华光源海供应链管理（上海）有限公司，主要经营范围：货物进出口；技术进出口；国内船舶管理业务。供应链管理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；从事国际集装箱船、普通货船运输；装卸搬运；包装服务；无船承运业务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4444 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4 48 8 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .152152 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 增值税优惠政策变动的风险 根据关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税201636 号)附件三第一条(十八)及附件四第一条(一)的规定,公司的国际货运代理业务及多式联运运输收入均享受零税率优惠政策。上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。若国家政策调整,将给公司的税负、盈利带来一定程度的不利影响。应收账款余额较大的风险 公司 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 42141.39 万元、21642.32 万元，分别占同期资产总额的 60.62%、48.95%。公司报告期内的应收账款余额较大,如果应收账款不能按合同约定及时收回或发生坏账损失,将对公司的业务经营和资金周转产生不利影响。人民币汇率波动的风险 公司 2021 年度汇兑损失为 4,871,088.36 元，2020 年度汇兑损失为 10,042,780.50 元，占公司净利润的比例分别为 11.16%、59.28%。公司向船公司订舱一般采用美金结算,同时向客户收华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 5 取美金,公司部分航运收入也收取美金,因此美金收入大于支出,且美金收支存在时间差。若未来人民币波动较大,将导致汇兑损益金额较大,一定程度上影响公司的利润总额。经济波动和行业周期性带来的经营风险 货运代理和内支线运输严重依赖国内经济发展速度和国际市场进出口贸易规模,对宏观经济变动反应较为敏感。报告期内,全球经济增长乏力,国内处于产业转型升级时期,经济发展速度放缓,国内对大宗商品、矿产资源等原材料需求减少,进出口亦受到严重影响,航运业目前处于行业低谷期,公司报告期内经营状况亦受到行业整体状况的影响。未来公司的航运业务仍存在因行业周期性波动而导致在行业低谷期经营亏损的风险。行业政策变动风险 在国家大力推动长江经济带江海直达运输发展,鼓励新式船舶使用 LNG 动力、靠港使用岸电等的大趋势下,对于传统内河运输船舶可能会出台限制政策或在港口装卸紧张之时,优先符合规定的新式船舶进港。虽然公司目前有购买船舶,扩大运力的计划,但目前公司自有船舶全部为江船,且全部为传统动力船舶。若新政策出台,可能会对公司的正常经营和资本支出造成较大的压力。安全运营的风险 水路运输属于风险程度较高的行业,船舶运营过程中,面临着气候多变和长江枯水洪水季等复杂情况影响。公司的自有船舶和租赁船舶均购买了船东险和一切险,但仍存在因船舶搁浅、火灾、碰撞、泄漏、灭失等事故导致的船舶及船载货物损失、环境污染,从而遭受额外损失。若发生严重安全事故,可能对公司经营状况产生影响。实际控制人控制不当风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人李卫红、刘慧夫妇合计间接控股的持股数为 5147.50 万股，占比 75.3091%，在表决权方面拥有绝对的控制地位。并且在公司长期的发展过程中,实际控制人夫妇积累了丰富的客户和船公司资源,对于公司的进一步发展具有重要意义。如果实际控制人利用其优势地位,强行通过行使表决权通过对公司不利的人事任免、经营决策、现金流管理等进行控制,或利用积累的资源做出对公司不利的事项,将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华光源海、公司、股份公司 指 湖南华光源海国际物流股份有限公司或华光源海国际物流集团股份有限公司 华光有限、公司、有限公司 指 湖南华光源海国际物流有限公司 源海航运 指 湖南源海航运有限公司 轩凯咨询 指 湖南轩凯企业管理咨询有限公司 源叁咨询 指 长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)源捌咨询 指 长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)源玖咨询 指 长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)华光供应链 指 湖南华光供应链有限公司 江西骅光 指 江西骅光国际船务代理有限公司 上港湖南 指 上港集团长江物流湖南有限公司 华光船代 指 湖南华光国际船务代理有限公司(现湖南华光源凯信息科技有限公司)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)国泰君安证券、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 律师事务所 指 国浩律师（长沙）律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员“三会”指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 华光源海国际物流集团股份有限公司股东大会 董事会 指 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会 监事会 指 华光源海国际物流集团股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 无船承运人(NVOCC)指 即以承运人身份接受货主(托运人)的货载。同时以托运人身份委托班轮公司完成国际海上货物运输,根据自己为货主设计的方案路线开展全程运输,签发经过备案的无船承运人提单。内支线运输 指 是指固定船舶在国内港口之间按照公布的船期表或有规则地在与干线船舶衔接的固定航线上从事外贸进出口集装箱运输。船代 指 即代理与船舶有关业务的单位,其工作范围有办理引水、检疫、拖轮、靠泊、装卸货、物料、证件等。船代负责船舶业务,办理船舶进出口手续,协调船方和港口各部门,华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 7 以保证装卸货顺利进行,另外完成船方的委办事项,如更换船员、物料、伙食补给、船舶航修等。有时船方也会委托船代代签提单。货物运输代理/货运代理/货代 指 是为运输公司(海、陆、空)代理收运货物、揽货,从而在完成货主与客商之间的贸易中起到重要的连接作用的公司。报关 指 是指进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者其代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程,包括向海关申报、交验单据证件,并接受海关的监管和检查等。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。报检 指 是指办理商品出入境检验检疫业务的行为。光租 指 指船舶运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各种费用,只收取固定租赁费的业务。程租 指 指船舶运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。程租通常以航次为单位,由船东支付船舶的运营费用(佣金、港口和燃油)。EDI 数据 指 电子数据交换系统(Electronic Data Interchange,简称EDI)是以电子邮件系统为基础扩展而来的一种专用于贸易业务管理的系统,它将商贸业务中贸易、运输、金融、海关和保险等相关业务信息,用国际公认的标准格式,通过计算机网络,按照协议在贸易合作者的计算机系统之间快速传递,完成以贸易为中心的业务处理过程。CCA 驳船运输协议/CCA 协议 指 Connection Carrier Agreement 支线船公司与海船公司签订的支线运输承运协议。订舱代理 指 是指帮顾客向船公司预定订船舶运输舱位的国际船务代理或货运代理机构。TEU 指 Twentyfoot Equivalent Unit,即标准集装箱,系集装箱运量统计单位,以长 20 英尺的标箱作为标准。由于集装箱尺寸不尽相同,所以码头为了计算方便,使用标箱作为统计标准,40 英尺的集装箱折算成 2 标箱。多式联运 指 由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程统称为复合运输,我国习惯上称之为多式联运。联合国国际货物多式联运公约 对国际多式联运所下的定义是:按照国际多式联运合同,以至少两种不同的运输方式,由多式联运经营人把货物从一国境内接管地点运至另一国境内指定交付地点的货物运输。而中国海商法对于国内多式联运的规定是,必须有种方式是海运。特种货物运输 指 对装卸、运送和保管等环节有特殊要求的货物的运输通称,运输物种包括:危险品运输、三超大件运输、冷藏运输、特殊机密物品运输及特种柜运输等。华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华光源海国际物流集团股份有限公司 英文名称及缩写 HIGOSHIPPING CO.,LTD HIGOSHIPPING 证券简称 华光源海 证券代码 872351 法定代表人 李卫红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 唐宇杰 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 1910 室 电话 0731-85012729 传真 0731-85012707 电子邮箱 tangyujiehigh- 公司网址 办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 1910 室 邮政编码 410007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 7 日 挂牌时间 2017 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 主要产品:公司主营业务为国际船务代理、国际货运代理和内支线集装箱运输。公司业务范围涵盖长江中下游各主要港口,主要经营航线有长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运。服务项目:无船承运人业务、船公司订舱、签单、箱管代理等船舶代理业务和货物代理业务。长沙港至上海外港江河标准集装箱运输、岳阳港至洋山港江海集装箱运输,其他框架箱、开顶箱货物,散杂船、滚装船货物等内支线运输业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,351,579.00 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 控股股东为湖南轩凯企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李卫红与刘慧夫妇），一致行动人为（李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙).）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430000770066460F 否 注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 1910 室 否 注册资本 68,351,579.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 康代安 胡灿 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,801,658,085.69 754,647,683.21 138.74%毛利率%6.33%9.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,235,016.60 16,975,099.55 142.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,562,172.42 15,563,916.33 141.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.20%8.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.58%7.91%-基本每股收益 0.60 0.25 142.91%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 695,203,152.36 450,103,056.50 54.45%负债总计 444,998,919.04 243,852,773.12 82.49%归属于挂牌公司股东的净资产 247,342,282.02 205,789,785.65 20.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.62 3.01 20.19%资产负债率%（母公司）57.90%46.48%-资产负债率%（合并）64.01%54.18%-流动比率 1.3791 1.5100-利息保障倍数 16.59 14.86-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,597,512.30-25,670,018.82 19.76%应收账款周转率 5.59 5.20-存货周转率 177.32 37.9037.90 -华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.45%24.17%-营业收入增长率%138.74%37.04%-净利润增长率%157.59%-21.12%21.12%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,351,579.00 68,351,579.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-44,621.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,712,981.82 委托他人投资或管理资产的损益 2,922,328.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,882.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243,439.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 516,054.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,867,186.20 所得税影响数 1,218,638.00 少数股东权益影响额（税后）-24,295.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,672,844.18 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 12 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 销售费用 20,893,371.32 19,836,858.54 营业成本 817,791,975.94 818,848,488.72 支付其他与经营活动有关的现金 22,661,903.63 20,051,943.63 支付其他与筹资活动有关的现金-13,049,800.00 期末现金及现金等价物余额 50,014,935.54 39,575,095.54 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司核心竟争力为内支线集装箱运输、国际船务代理和国际货运代理。业务范围涵盖长江中下游各主要港口，主要经营航线有长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运。服务项目主要为无船承运人业务、船公司订舱、签单、箱管代理等船舶代理业务和货物代理业务；长沙港至上海外港江河标准集装箱运输、岳阳港至洋山港江海集装箱运输业务；框架箱、开顶箱货物,散杂船、滚装船货物运输代理业务；以及业务战略中发展新增的供应链管理业务、国内公路运输三方物流业务和跨境电商物流业务领域。公司主要商业模式情况如下：（一）营销模式 公司业务营销部通过网络推广，在线订舱平台，预约拜访洽谈，项目物流议标和大宗物流招投标等方式直接获取客户，并在长江中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州、宜昌、武汉、南昌、九江、南京、苏州、常熟、太仓、上海等地设有分子公司，近距离地贴近市场需求，快速满足客户要求。公司在货运行业多年，积累了丰富的客户资源和广泛的同行业务网络。公司是 26 余家国际主要船公司的订舱、签单、箱管代理，同时拥有自有集装箱船舶和运输体系，能为广大生产型外贸企业、进出口外贸公司、国际型 Group Nvocc 无船承运人代理、中小型 Forwarder 货代等，提供集装箱江海联运订舱平台服务，代理海运费结算服务，代理报关、报检、拖车、仓储等服务。（二）采购模式 公司对外采购主要是向船公司采购的运输服务、船舶租赁、港口码头服务、船舶及船舶燃料、劳务和办公用品等。公司在与客户签订运输代理协议后，向船公司订舱采购从始发港到目的港的运输服务，并代表船公司向客户签发提单，船公司对货物运输的全过程负责，公司承担过错责任。公司自有船舶主要为公司采购材料委托船舶工厂打造和购买二手船舶，相比直接在交易市场购买新船舶，能够较大幅度降低船舶的初始成本。公司对船用普通柴油、燃料油、润滑油等燃油需求较大，为获得优惠价格和优质服务，燃油采购采用向合格供应商列明 受油船名录，通过传真等方式申报加油计划的方式集中采购。华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 14 （三）盈利模式 公司的收益主要来源于货运代理业务和内支线集装箱运输业务。货运代理业务是为进出口客户提供国际货运代理服务，并收取代理费、地面港口服务费用及相关增值服务费用；内支线集装箱运输业务是为国际班轮船公司提供的江海联运长江沿线港口集装箱内支线段的承运分包，以年度为周期以箱型箱量为依据收取的国际班轮船公司内支线段运输的支线运费。华光源海作为无船承运人和船公司指定的订舱、签单、箱管的代理，通过货运代理为船公司揽货，向客户直接提供报关、报检和拖车等当地服务。（四）营运模式 公司与客户签订的运输代理协议一般涵盖起运地到目的港所有的运输、报关、报检等服务，运输费用亦是全程打包报价（含货运代理费用）。因船公司大多为外籍公司不具备内河运营资格，且船舶吨位较大，不能经营长江内支线水上运输业务，因此长江内支线运输服务由船公司根据 CCA 驳船运输协议另行采购，海运运输部分则由船公司自有船舶承运。公司与船公司的结算一般按照收支两条线原则全额付款。华光源海在收取货运代理服务费后将多式联运运费全额支付给船公司，根据公司与船公司签订的 CCA 驳船运输协议，船公司再向华光源海采购长江内支线的运输服务，船公司实际负责海运运输部分和/或到达目的港后的货运代理服务。一般来说，CCA 驳船运输协议中长江内支线运价在一个合同期内（通常为一年）保持固定不变。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全体员工团结一心，开拓进取，严格内控，在本年度取得突破性业绩，主要体现在以下几方面：（一）经营成果：2021年，公司实现营业收入1,801,658,085.691,801,658,085.69元，同比增长138.74%138.74%；净利润实现43,636,470.17元，同比增长157.59%；总资产695,203,152.36元，净资产250,204,233.32元，分别较上期同比增长54.45%和21.31%，报告期内，公司制定了经营计划，从财务指标来看基本完成任务。（二）规范管理：公司合法合规运营，报告期内公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行，公司治理结构规范，合法合规运营。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。（三）市场开拓：公司将继续依靠支线航运的坚实基础，坚定“船舶运输+代理”的营销一体化的策略，沿着“一带一路”的政策引导，充分利用资本市场能量，积极布局长江沿线各港口岸开展国际物流集装箱运输和代理业务 (二二)行业情况行业情况 2021 年受欧美疫情影响，出口贸易业务量增长，进口贸易业务量下降，从而使得国际物流业务量也整体受到影响。但全球物流行业发展趋势良好，物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理等功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为。现代物流是借助现代科技特别是计算机网络技术的力量，对社会现有的物流资源进行整合，实现物品从生产地到消费地的快速、准确和低成本转移的全过程，获取物流资源在时间和空间上的最优配置。随着全球和区域经济一体化的深度推进，以及互联网信息技术的广泛运用，全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得越来越多的关注。目前，现代物流已经发展成包括合同物流（第三方物流）、地面运输（公路和铁路系统提供的物流）、快递及包裹、货运代理、第四方物流、分销公司在内的庞大体系。中国物流业市场规模位居全球第一，美国位列其次，预计未来几年，全球物流业仍将快速发展。物流业属于生产性服务业，是国家重点鼓励发展行业，物流业作为国民经济基础产业，融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，现代物流业的发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 16 (三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 116,037,173.53 16.69%55,795,398.11 12.40%107.97%应收票据 12,352,427.31 1.78%9,384,136.32 2.08%31.63%应收账款 421,413,908.15 60.62%216,423,245.27 48.08%94.72%存货 5,069,401.08 0.73%15,251,222.96 3.39%-66.76%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 8,097,325.94 1.16%4,508,653.46 1.00%79.60%固定资产 69,852,429.85 10.05%73,544,154.99 16.34%-5.02%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 785,172.51 0.11%1,204,438.95 0.27%-34.81%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 109,841,802.03 15.80%40,047,444.46 8.90%174.28%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%交易性金融资产 17,716,503.55 2.55%30,004,134.17 6.67%-40.95%应收款项融资 5,094,974.79 0.73%3,811,173.92 0.85%33.69%预付款项 4,757,313.17 0.68%15,023,323.40 3.34%-68.33%其他应收款 18,523,344.88 2.66%11,681,202.24 2.60%58.57%其他流动资产 2,503,827.93 0.36%689,956.60 0.15%262.90%其他权益工具投资 2,543,509.99 0.37%2,508,225.58 0.56%1.41%使用权资产 9,432,035.97 1.36%7,979,311.71 1.77%18.21%长期待摊费用 1,023,803.71 0.15%2,294,478.82 0.51%-55.38%应付票据 13,975,000.00 2.01%9,690,000.00 2.15%44.22%应付账款 281,406,990.44 40.48%161,184,206.67 35.81%74.59%合同负债 204,539.58 0.03%1,089,707.30 0.24%-81.23%应付职工薪酬 14,142,808.82 2.03%6,880,797.30 1.53%105.54%应交税费 6,474,287.17 0.93%4,402,006.95 0.98%47.08%其他应付款 3,925,665.95 0.56%4,640,648.51 1.03%-15.41%一年内到期的非流动负债 2,205,599.54 0.32%1,474,062.00 0.33%49.63%其他流动负债 5,397,040.69 0.78%7,718,221.32 1.71%-30.07%租赁负债 7,195,934.82 1.04%6,505,249.71 1.45%10.62%递延所得税负债 229,250.00 0.03%220,428.90 0.05%4.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 17 1、货币资金增加 60241775.42 元，同比增长了 107.97%，主要是营业收入大幅增长后，期末回款也同比大幅增长。2、应收票据增加 2968290.99 元，同比增长了 31.63%，主要是营业收入大幅增长后，部分客户选择以银行承兑票据结算的业务也有所增多。3、应收账款增加 204990662.9 元，同比增长 94.72%，主要是营业收入大幅增长后，客户根据合同条款约定账期未到付款时间，导致应收账款大幅增长。4、存货减少 10181821.88 元，同比减少了 66.76%，主要原因是公司 2021 年中期转让湖南华光供应链有限公司 66%的股权，期末的时候该公司不再纳入合并报表范围，而期初的存货余额主要是该公司用于生产出口液晶电视的液晶面板。5、长期股权投资增加 3588672.48 元，同比增长 79.6%，主要是新增了对湖南迈康跨境电商供应链有限公司 67 万的现金投资及按权益法核算的投资增值 30.92 万，转让湖南华光供应链有限公司 66%股权后不再纳入合并报表范围，对其 34%股权部分计量的 204.56 万，以及对上港集团长江物流湖南有限公司按权益法计量的投资增值 56.39 万元。6、无形资产减少了 419266.44 元，同比减少了 34.81%，主要是无形资产正常摊销所致。7、短期借款增加了 69794357.57，同比增长了 174.28%，主要是营业收入大幅增长，需要投入的流动资金也随之大幅增长，向银行借入短期资金以弥补营运资金不足。8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少了 12287630.62 元，同比减少了 40.95%，主要是因业务大幅增长，为弥补人民币营运资金不足，赎回了部分短期理财资金。9、应收账款融资增加了 1283800.87 元，同比增加了 33.69%，主要是期末收到的信用等级较高的银行承兑汇票增长所致。10、预付款项减少了 10266010.23 元，同比减少了 68.33%，主要是与部分船公司改善了付款的商务条款。11、其他应收款增长了 6842142.64 元，同比增长了 58.57%，主要是期末对岳阳城陵矶新港有限公司的航运补贴增加了 262 万元，其次是新增了广西中菲运通航空服务有限公司空运保证金 177.65 万元，以及因业务增长，客户要求增加合同预约保证金。12、其他流动资产增长了 1813871.33 元，同比增长了 262.90%，主要是新增了待摊销的船舶保险费39.23 万元，上市筹备费用 88.3 万元以及未摊销完毕的借款利息费用 45.38 等待摊费用。13、长期待摊费用减少了 1270675.11 元，同比减少了 55.38%，主要是船舶大修费用在 2021 年正常摊销所致。14、应付票据增长了 4285000 元，同比增长了 44.22%，主要是业务增长后开具给部分供应商的银行承兑汇票的也随之增长。15、合同负债减少了 885167.72 元，同比减少了 81.23%，主要是客户预付的销售款减少所致。16、应付职工薪酬增长了 7262011.52，同比增长了 105.54%，主要是员工人数同比增长了 24.40%，其次，2021 年四季度的业绩同比大幅增长了 128.36%,故销售人员提成奖金及其他员工的绩效工资同比增加。17、应交税费增长了 2072280.22 元，同比增长 47.08%，主要是税前利润同比大幅增长 137.73%，故期末计提的企业所得税也同比大幅增长所致。18、一年内到期的非流动负债增长 731537.54 元，同比增长了 49.63%，主要是一年内到期的租赁负债增加所致 19、其他流动负债减少了 2321180.63 元，同比减少了 30.07%，主要是已背书未到期的应收票据减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 华光源海国际物流集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 18 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,801,658,085.691,801,658,085.69 -754,647,683.21754,647,683.21 -138.74%营业成本 1,687,