400124_2022_中房5_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 中房 5 NEEQ:400124 中房置业股份有限公司 CRED HOLDING CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及核心员工情况核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱雷、主管会计工作负责人孟长舒及会计机构负责人（会计主管人员）孟长舒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）对中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据公开发行证券公司信息披露编报规则 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理有关规定，公司董事会对审计报告中非标准审计意见及其涉及事项专项说明如下：一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，中房置业公司 2022 年度合并净利润为-45,434,714.90 元；截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为-529,724,278.18 元，中房置业公司 2022 年收入主要依赖关联方产生，未形成稳定业务模式，这些情况表明存在可能导致对中房置业公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、董事会专项说明 近年来，由于公司无土地储备，无在建项目、开发资金紧张，存量投资性房产持续减少等原因，公司主营房地产开发业务一直处于停滞状态。2021 年 9 月，公司子公司上海强申达荣物业经营管理有限公司与关联方上海建奇房地产开发有限公司就“尚浦汇”一期项目签订了物业服务合同及管理和租赁服务协议开展物业经营管理业务。2023 年 3 月，鉴于市场环境的变化，经双方友好协商达成一致，提前终止物业服务合同及 管理和租赁服务协议。4 2022 年 1 月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元参与设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）。通过上海厘同投资“泰安市观山悦二期”项目，并为该项目提供投后管理服务。2023 年 4 月，公司收到上海厘同执行事务合伙人的通知，上海厘同已完成合伙协议约定投资项目退出并已收到全部退出收益，根据合伙协议约定，上海厘同将向公司分配本次投资项目的本金及投资收益，公司投后管理服务协议同时终止。上述公司日常关联交易、对外投资事项终止在短期内对公司持续经营能力产生一定影响。公司董事会和管理层已充分认识到公司持续经营能力不足的现状，一方面加大现有资产和物业的销售和出租力度，同时加强企业内部控制管理，加大各项费用控制力度；另一方面，公司持续经营将继续围绕房地产主业，市场化寻找优质房地产项目，全面开展以房地产合作开发、开发代建管理、物业管理、资产管理等与房地产行业相关的多元化业务模式，逐渐改善公司房地产开发主业长期停滞的局面，提升公司持续经营能力与经营业绩。三、董事会意见 审计报告中持续经营重大不确定性段落的主要内容客观反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险。对于永拓出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视审计报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施尽快消除上述事项影响，维护公司及全体股东的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营能力风险 公司 2022 年度合并净利润为-45,434,714.90 元；截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为-529,724,278.18 元，公司 2022 年收入主要依赖关联方产生，尚未形成稳定业务模式。2023 年 3 月，鉴于市场环境的变化，上海建奇与上海强申达荣协商一致，终止 物业服务合同 及 管理和租赁服务协议。前期应收账款风险 2023 年 3 月，经上海建奇与上海强申达荣协商一致，终止了物业服务合同及管理和租赁服务协议。双方共同确认了物业服务合同及管理和租赁服务协议项下已产生但上海建奇尚未向强申达荣支付的全部各项费用总金额。截至报告披露日，上海建奇已按协议约定支付了部分结算款，尾款按双方约定交接工作全部完成后支付。其他事项 2021 年 8 月，公司与忠旺集团签订了中房置业股份有限公司与辽宁忠旺集团有限公司关于重大资产重组中介费用之协议书的补充协议，根据协议约定，忠旺集团承诺在 2021 年 12 月 31 日前向公司一次性支付应由忠旺集团实际承担的并由公司对外支付的中介机构费用全部款项，金额为 5,172.75万元。如忠旺集团未能如期支付相关款项，除需按银行同期贷款利率支付利息外，还应按日计付应付未付款项（本金）万分之一的违约金。2022 年 9 月 2 日，中国忠旺控股有限公司（HK：01333）发布公告，关于相关债权人已于 2022 年 8 月 31 日，针对公司附属公司辽宁忠旺集团有限公司等共计 14 家公司，向辽宁省沈阳市中级人民法院提交破产重整申请。公司在获悉上述情况后，委托公司律师根据辽宁省沈阳市中级人民法院公告（2022）辽 01 破 7 号的具体要求，向辽宁忠旺集团有限公司破产重整管理人申报公司债权。2023 年 3 月 20 日，公司收到忠旺集团系列企业管理人的忠旺集团等253 家企业实质合并重整案债权审查结果反馈函，根据管理人对公司申报债权的审查结果，确认公司申报债权性质为普通债权，确认公司申报债权金额为 53,009,822.22 元。后续公司申报债权的具体偿付情况以忠旺集团系列企业 5 管理人召开债权人会议结果为准。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中房 5 指 中房置业股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海强申达荣 指 上海强申达荣物业经营管理有限公司 上海夏达 指 上海夏达投资管理中心（有限合伙）上海厘同 指 上海厘同企业管理中心（有限合伙）上海建奇 指 上海建奇房地产开发有限公司 上海乾成凡申 指 上海乾成凡申建材商贸有限公司 山东祥和御品 指 山东祥和御品商业有限公司 忠旺集团 指 辽宁忠旺集团有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中房置业股份有限公司 英文名称及缩写 CRED HOLDING CO.,LTD.CRED HOLDING 证券简称 中房 5 证券代码 400124 法定代表人 朱雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱宏坤 联系地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 C 座二层 电话 010-82608847 传真 010-82610018 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 C 座二层 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1993 年 6 月 12 日 进入退市板块时间 2022 年 8 月 12 日 分类情况 每周交易五次 行业（管理型行业分类）房地产业（K）-自有房地产经营活动（K70）-自有房地产经营活动（K704）-自有房地产经营活动（K7040）主要业务 房地产开发、房屋销售及物业经营管理 主要产品与服务项目 主要开展以房地产合作开发、开发代建管理、物业管理、资产管理等与房地产行业相关的各项业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）579,194,925 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（嘉益（天津）投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（呼健），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111000024383849XF 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院 4 号楼 4212-3 房间 否 注册资本 579,194,925.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈晓鸿 赵睿 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,709,866.54 2,692,856.01 520.53%毛利率%19.79%-13.20%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润-45,433,954.90-29,383,561.05-54.62%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-44,172,581.61-30,456,984.83-45.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）-23.89%-13.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.22%-13.77%-基本每股收益-0.0784-0.0507-54.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,967,699.64 248,887,101.62-16.44%负债总计 33,867,146.73 34,401,239.78-1.55%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 172,538,438.34 212,922,987.27-18.97%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 0.2979 0.3676-18.96%资产负债率%（母公司）53.52%50.96%-资产负债率%（合并）16.28%13.82%-流动比率 2.99 4.96-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-33,994,416.96-27,201,132.12-24.97%应收账款周转率 1.10 0.39-存货周转率 19.38 4.41-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.44%-1.38%-营业收入增长率%520.53%-75.30%-净利润增长率%-54.62%-42.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 579,194,925 579,194,925 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置 1,258,296.32 计入当期损益的政府补助 375,040.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,890,579.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,523,916.11 所得税影响数 6,785,289.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,261,373.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据会计数据追溯调整或重述情况追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 1、重要会计政策变更（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；（3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；（4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围较上年度减少 1 户为报告期内公司注销了子公司上海乾成凡申建材商贸有限公司所致。本期合并范围较上年度增加 1 户为上海鲟壹餐饮管理有限公司，该公司未实缴出资，未正式开展经营活动。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于房地产业，主营业务为房地产开发、房屋销售及物业经营管理。近年来，由于无土地储备，无在建项目、开发资金紧张，存量投资性房产持续减少等原因，公司主营房地产开发业务一直处于停滞状态。公司发展战略将继续围绕房地产主业，市场化寻找优质房地产项目，全面开展以房地产合作开发、开发代建管理、物业管理、资产管理等与房地产行业相关的多元化业务模式，逐渐改善公司房地产开发主业长期停滞的局面，提升公司持续经营能力和经营业绩。2021 年 9 月起公司子公司上海强申达荣与关联方上海建奇房地产开发有限公司签订了 物业服务合同及管理和租赁服务协议开展物业经营管理业务。2023 年 3 月，鉴于市场环境的变化，上海建奇与上海强申达荣协商一致，提前终止物业服务合同及管理和租赁服务协议。2022 年 1 月，公司与上海沃羿资产管理中心（有限合伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙），上海厘同认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为上海厘同有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占上海厘同认缴出资总额的 18.02%。公司于 2022 年 1 月 17 日完成对上海厘同的实缴出资 2,000 万元人民币。2022 年 7 月 7 日，泰安鸿浩永和置业有限公司（以下简称“项目公司”）完成工商变更登记手续，上海厘同出资持有项目公司 51%的股权。2022 年 7 月 22 日，项目公司收到国有建设用地使用权成交确认书，竞得地块编号为 2022-52号的国有建设用地使用权。公司为“泰安市观山悦二期”项目提供投后管理服务。2023 年 4 月，公司收到合伙企业管理人的通知，合伙企业已完成合伙协议约定投资项目退出并已收到全部退出收益，根据合伙协议约定，合伙企业将向公司分配本次投资项目的本金及投资收益，公司投后管理服务协议同时终止。2022 年 3 月，公司与上海夏达投资管理中心（有限合伙）及北京金融街第一太平洋戴维斯物业管理有限公司共同出资成立北京金物夏达不动产管理有限公司，注册资本 500 万元。公司持股比例 30%。截至报告期末公司未对其实缴出资，该公司目前尚未开展经营活动。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 60,905,932.22 29.29%126,670,055.44 50.89%-51.92%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 16,572,330.34 7.97%13,847,361.53 5.56%19.68%预付款项 654,513.20 0.31%10,481,630.12 4.21%-93.76%其他应收款 16,483,426.42 7.93%6,855,563.53 2.75%140.44%存货 691,567.64 0.33%691,567.64 0.28%0.00%投资性房地产 12,314,336.71 5.92%13,351,226.35 5.36%-7.77%长期股权投资 61,731,308.85 29.68%62,531,392.40 25.12%-1.28%其他权益工具投资 20,000,000.00 9.62%0 0%100.00%固定资产 9,540,928.42 4.59%7,742,356.70 3.11%23.33%在建工程 0 0%0 0%0%使用权资产 1,853,855.88 0.89%2,800,505.69 1.13%-33.80%无形资产 835,416.65 0.40%0 0%100.00%商誉 0 0%0 0%0%长期待摊费用 3,080,000.00 1.48%0 0%100.00%其他非流动资产 0 0%852,000.00 0.34%-100.00%短期借款 0 0%0 0%0 应付账款 5,837,226.99 2.81%3,960,074.25 1.59%47.40%预收款项 0 0%2,775,226.14 1.12%-100.00%合同负债 998,270.98 0.48%0 0%100%应交税费 6,103,557.91 2.93%205,792.43 0.08%2,865.88%其他应付款 12,010,856.36 5.78%18,179,681.82 7.30%-33.93%其他流动负债 59,896.26 0.03%0 0%100.00%长期借款 0 0 0 0%0%预计负债 66,000.00 0.03%0 0%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末数较上年期末数减少主要系报告期内公司增加了对上海厘同的投资款所致。2、预付款项本期期末数较上年期末减少主要系报告期内公司子公司山东祥和御品业务终止所致。3、其他应收款本期期末数较上年期末数增加主要是系报告期内公司子公司山东祥和御品增加的往来款项所致。4、其他权益工具投资本期期末数较上年期末数增加主要是系报告期内公司增加了对上海厘同的投资所致。5、使用权资产本期期末数较上年期末数减少主要系报告期内公司子公司上海强申达荣摊销的办公用房费用所致。6、无形资产本期期末数较上年期末数增加主要系报告期内公司购买明源云计划管理系统及办公软件 13 管理系统增加所致。7、长期待摊费用本期期末数较上年期末数增加系报告期内公司增加办公用房装修费所致。8、其他非流动资产本期期末数较上年期末数减少系公司子公司新疆中房购买的电梯设备处置所致。9、应付账款本期期末数较上年期末数增加系公司子公司上海强申达荣应付款项增加所致。10、合同负债本期期末数较上年期末数增加系公司子公司上海强申达荣预收物业费所致。11、应交税费本期期末数较上年期末数增加系公司子公司上海强申达荣所得税增加所致。12、其他应付款本期期末数较上年期末数减少系公司子公司上海强申达荣其他往来应付减少所致。13、其他流动负债本期期末数较上年期末数增加系公司子公司上海强申达荣待转销进项税增加所致。14、预计负债本期期末数较上年期末数增加系公司预计的劳动仲裁损失。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,709,866.54-2,692,856.01-520.53%营业成本 13,403,346.35 80.21%3,048,350.03 113.20%339.69%毛利率 19.79%-13.20%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0%0%管理费用 38,415,017.34 229.89%29,345,737.83 1,089.76%30.90%研发费用 0.00 0%0 0%0%财务费用-1,160,939.14-6.95%-1,389,470.03-51.60%-16.45%信用减值损失-5,184,166.11-31.02%359,692.15 13.36%-1,541.28%资产减值损失 0.00 0%0 0%0%其他收益 396,890.32 2.38%24,567.55 0.91%1,515.51%投资收益-800,071.02-4.79%-1,620,872.58-60.19%50.64%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,257,065.82 7.52%808,682.55 30.03%55.45%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-38,649,781.19-231.30%-29,275,795.49-1,087.17%-32.02%营业外收入 355.69 0.00%0 0%100.00%营业外支出 0 0%108,340.00 4.02%-100.00%所得税 6,785,289.40 40.61%0 0%100.00%净利润-45,434,714.90-271.90%-29,384,135.49-1,091.19%-54.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期数较上年同期数增加主要系报告期内公司子公司上海强申达荣物业管理费收入增加所致。2、营业成本期数较上年同期数增加主要系报告期内公司子公司上海强申达荣开展物业管理业务成本增加所致。3、管理费用本期数较上年同期数增加主要系报告期内公司增加了公司转入全国中小企业股份转让系统挂牌费用以及公司子公司上海强申达荣物业增加的日常经营费用所致。14 4、信用减值损失本期数较上年同期数减少主要系报告期内公司子公司上海强申达荣计提的应收账款坏账准备所致。5、其他收益本期数较上年同期数增加主要系报告期内公司子公司上海强申达荣收到的政府补助增加所致。6、投资收益本期数较上年同期增加主要系报告期内公司按权益法核算的长期股权投资收益减亏所致。7、资产处置收益本期数较上年同期数增加主要系公司报告期内处置办公车辆收益增加所致。8、营业利润本期数较上年同期数减少主要系报告期内公司计提的应收款项坏账准备增加所致。9、营业外收入本期数较上年同期数增加主要系报告期内公司子公司上海乾成凡申核销其他往来款项增加所致。10、营业外支出本期数较上年同期数减少主要系上年同期公司有罚款支出及诉讼支出事项所致。11、所得税本期数较年同期数增加主要系公司子公司上海强申达荣按税务局要求计提所得税所致，当地税务局参照企业全部开票金额认定应纳税收入所致。参照税法适用原则中程序优于实体原则，当纳税人与征税机关产生税款争议时，为了确保国家课税权的实现，不因争议的发生而影响税款的及时、足额入库。12、净利润本期数较上年同期数减少主要系公司子公司上海强申达荣报告期内增加的物业管理费用增加、计提的应收款项坏账准备增加以及计提的所得税增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,698,545.79 2,692,856.01 520.11%其他业务收入 11,320.75 100.00%主营业务成本 13,403,346.35 3,048,350.03 339.69%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 物业管理收入 16,245,715.59 12,366,456.71 23.88%581.29%514.80%52.58%项目管理收入 452,830.20 100%100%100%其他收入 11,320.75 100%100%100%投资性房地产摊销 1,036,889.64 -100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 15 上海 16,257,036.34 12,366,456.71 23.93%581.77%514.80%52.91%山东 452,830.20 100.00%100.00%100.00%新疆 1,036,889.64 -100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本期数较上年同期数增加主要系报告期内公司子公司上海强申达荣物业管理费收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海建奇房地产开发有限公司 11,540,525.27 69.06%是 2 上海哔哩哔哩科技有限公司 4,266,132.37 25.53%否 3 泰安鸿浩永和置业有限公司 452,830.20 2.71%否 4 康新（中国）设计工程股份有限公司 193,685.66 1.16%否 5 金恪建筑装饰工程有限公司 184,061.89 1.10%否 合计合计 16,637,235.39 99.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京合谊建筑劳务有限公司 2,912,621.4 21.73%否 2 国家电网上海电力公司电费 1,648,329.77 12.30%否 3 上海宇昊保安服务有限公司 1,354,952.86 10.11%否 4 上海环昱建设（集团)有限公司 1,018,783.02 7.60%否 5 上海知音楼宇工程服务有限公司 670,878.48 5.01%否 合计合计 7,605,565.53 56.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-33,994,416.96-27,201,132.12-24.97%投资活动产生的现金流量净额-25,531,458.26-3,962,620.88-544.31%筹资活动产生的现金流量净额-6,238,248.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少主要系报告期内公司子公司上海强申达荣日常经营成本费用支出增加以及公司转入全国中小企业股转系统挂牌费用支出增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少主要系报告期内公司实缴了对上海厘同的出资款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少主要系报告期内公司将支付的办公用房保 16 证金列入筹资活动现金流出所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海强申达荣物业经营管理有限公司 控股子公司 物业经营管理 5,000,000 31,597,267.94-35,464.61 16,257,036.34-22,144,851.31 新疆中房置业有限公司 控股子公司 房地产业 135,000,000 145,308,346.91 140,045,046.33 0.00-3,296,633.14 天津乾成置业有限公司 控股子公司 房地产业 10,000,000 25,635,528.05 25,294,671.11 0.00-1,464.99 山东祥和御品商业有限公司 控股子公司 商业综合 体管理服务 5,000,000 9,007,138.70 3,997,138.70 0.00-1,002,468.01 中房上海房产营销有限公司 控股子公司 房地产营销 50,000,000 18,577,204.40 15,622,790.10 0.00-7,600 上海乾成凡申建材商贸有限公司 控股子公司 建筑材料销售 5,000,000 0.00 0.00 0.00-4,664.41 上海鲟壹餐饮管理有限公司 控股子公司 餐饮管理 1,000,000 726.22-14,142.78 0.00-14,142.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京金物夏达不动产管理有限公司 金物夏达主营物业管理属于公司主营业务物业管理范畴 获取投资收益 上海夏达投资管理中心（有限合伙）上海夏达主营房地产股权投资属于公司主营业 务房地产开发范畴 获取投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，由于公司无土地储备，无在建项目、开发资金紧张，存量投资性房产持续减少等原因，公司主营房地产开发业务一直处于停滞状态。2021 年 9 月，公司子公司上海强申达荣物业经营管理有限公司与关联方上海建奇房地产开发有限公司就“尚浦汇”一期项目签订了物业服务合同及管理和租赁服务协议开展物业经营管理业务。2023 年 3 月，鉴于市场环境的变化，上海建奇与上海强申达荣协商一致，提前终止物业服务合同及管理和租赁服务协议，日常关联交易终止。2022 年 1 月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元参与设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）。通过上海厘同投资“泰安市观山悦二期”项目，并为该项目提供投后管理服务。2023 年 4 月，公司收到合伙企业管理人的通知，上海厘同已完成合伙协议约定投资项目退出并已收到全部退出收益，根据合伙协议约定，上海厘同将向公司分配本次投资项目的本金及投资收益，公司投后管理服务协议同时终止。公司日常关联交易、对外投资事项终止在短期内对公司持续经营能力产生一定影响。公司董事会和管理层已充分认识到公司持续经营能力不足的现状，一方面加大现有资产和物业的销售和出租力度，同时加强企业内部控制管理，加大各项费用控制力度；另一方面，公司持续经营将继续围绕房地产主业，市场化寻找优质房地产项目，全面开展以房地产合作开发、开发代建管理、物业管理、资产管理等与房地产行业相关的多元化业务模式，逐渐改善公司房地产开发主业长期停滞的局面，提升公司持续经营能力与经营业绩。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 18 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 提供劳务 11,540,525.27 租赁费 2,967,261.84 946,649.81 对外投资 1,500,000.00 0.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述三笔交易为：1、2021 年 9 月 13 日，公司 2