872189_2021_未来传媒_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 未来传媒 NEEQ:872189 未来四方集团文化传媒股份有限公司 Future Sifang Group Cultural Media Co.2 公司年度大事记 事 件 描 述 12 月 8 日，2021 甘肃文旅高质量发展研讨暨非遗文化周在兰州启幕。“薪火相传 红色匠心”金城手工非遗展亮相文化周，展出了兰州剪纸、洮砚艺术、陇绣艺术等上千件手工非遗精品。“薪火相传 红色匠心”金城手工非遗展暨拍卖会成为系列活动的灵魂。“薪火相传 红色匠心”金城手工非遗展现场 本次活动由兰州市委宣传部主办，未来四方集团、未来传媒承办。活动旨在弘扬兰州手工艺术文化，引导社会大众领略非遗文化魅力，推动全民参与保护和传习非遗，助力甘肃文旅高质量发展。未来四方集团创始人瞿金叶介绍活动相关情况。活动特别邀请到兰州、甘肃的非遗传承人在现场进行面对面展示。精美绝伦的掐丝珐琅工艺让人流连忘返、大气时尚的雕漆作品令人惊叹于古人的超凡智慧、兰州剪纸在传承人的手中，方寸之间展现万千世界、如琢如磨如切如磋的齐家玉制作技艺令人叹为观止甘肃省文物商店文物修复师郭云飞说，作为文物修复行业的一员，他想借助非遗展的平台，把自己的工作内容推向大众，让越来越多的人关心和参与其中，让大家真正感受到文物的内在魅力，让中华传统文化传承延绵不息。非遗文化源于生活又归于生活，是穿透历史呈现在我们面前的鲜活见证，凝聚了古代劳动人民的勤劳智慧，也承载了人们对美好幸福生活的向往。本次活动的成功举办对于提升兰州非遗可见度、美誉度和影响力，延续历史文脉、坚定文化自信、推动实现非遗保护成果全民共享具有重要意义。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。事 件 描 述 12 月 11 日，未来传媒设计策划的甘肃手工非遗产品展在兰州举办。大河汤汤，丝路悠悠。金城兰州自古便是黄河文化与丝路文化交融汇聚之地，丰厚的历史文化积淀为兰州留下了一批多元隽永的非物质文化遗产。“联络四域、襟带万里”的区位优势，恰又成就了兰州非物质文化遗产博采众长、兼容并包之美。非遗文化源于生活又归于生活，是穿透历史呈现在我们面前的鲜活见证，凝聚了古代劳动人民的勤劳智慧，也承载了人们对美好幸福生活的向往。如兰州剪纸、洮砚艺术、陇绣艺术、唐卡艺术、制陶技艺、陇玉技艺等许多非物质文化遗产经历千百年时光洗礼，依旧光彩夺目被视为传统文化的珍宝。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于提升兰州非遗可见度、美誉度和影响力，延续历史文脉、坚定文化自信、推动实现非遗保护成果全民共享具有重要意义。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人瞿金叶、主管会计工作负责人赵爱云及会计机构负责人（会计主管人员）黄保娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务存在季节性波动风险 报告期内，公司在前半年的业务量均相对较少，影响因素主要如下：一方面，由于春节前后处于相关活动组织策划的高峰期，受审美疲劳与春节影响，公司在一季度的业务开展会相应减少；另一方面，一季度受当地风沙等自然环境影响，户外群众文化活动开展较为困难。基于以上原因，公司存在全年业务量分布不均的情形，业务存在季节性波动风险。政策风险 我国文化艺术业发展起步较晚，尤其是以群众文化为中心的民俗文化产业尚处于初步发展阶段，虽然近几年我国文化产业不断受到重视，国家也相继出台一系列优化文化发展环境的利好政策，但行业整体还处于发展不充分、集中度较低、政策规定不健全的阶段。而公司主营业务为组织、策划和推广群众文化活动及其衍生业务，其主要客户为政府部门和相关文化协会，受文化政策的影响极为显著。市场风险 当前公司所在的文化艺术行业尚处于成长阶段，行业的市场集中程度较低，随着行业的不断发展与完善，行业内的竞争对手5 及潜在对手不断增多，行业竞争加剧。公司目前主要立足于甘肃兰州，虽然在当地已积累了一定的客户资源和品牌形象，但在日趋激烈的行业竞争中，公司若无法提升自身的综合实力水平，则可能面临市场份额减少的风险。核心业务人员流失风险 公司立足甘肃，核心业务为组织策划与各类民俗文化相关的群众文化活动。文化艺术行业属于知识、人才密集型行业，文化创意理念和设计水平是推动行业发展的重要动力，核心人才是公司的关键资源要素。我国文化产业起步较晚，目前行业内高精尖人才匮乏，且人才流动较为频繁。虽然目前公司的核心业务人员较为稳定，但随着整个行业的进一步发展，核心人才的相对缺乏会进一步显现，公司可能面临核心人才流失的风险，进而影响公司正常业务的开展。实际控制人控制不当的风险 截至本报告出具日，瞿金叶持有四方集团 99.00%股份，四方集团持有公司31.02%股份，瞿金叶间接控制公司总股本的31.02%；瞿军业直接持有公司 4.00%股份；蔺童文直接持有公司 26.00%股份。其中，瞿军业系瞿金叶的妹妹，蔺童文系瞿金叶的女儿，三人合计控制公司 61.02%的股份。此外，2017 年 5 月，有限公司整体变更为股份有限公司后，瞿金叶担任股份有限公司的董事长，瞿军业担任监事。并根据瞿金叶、瞿军业、蔺童文签订的一致行动协议，三人约定在股东大会、董事会表决及其他经营管理决策事项中保持一致行动，以提升管理和决策效率，促进公司健康发展。据此，瞿金叶、瞿军业、蔺童文三人对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略产生实质性影响，系公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其决策地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。本期重大风险因素分析：针对上述风险，公司制定了相应的应对措施如下：1、对于季节性波动风险，公司加速既定方针的落实速度，平稳度过调整期，以减少战略调整对全年业务量的影响，另一方面，以创新思路开拓市场，寻找契机，以规模性活动的开展填补业绩增长空缺。2、对于政策风险，一方面，公司紧抓行业发展机遇，不断开发客户资源，打响公司品牌知名度，快速占领甘肃当地的群众文化活动市场；另一方面，密切关注文化行业的相关动向，重点把握文化产业的发展方向和国家政策方向，相应调整公司的发展战略，以降低政策风险给企业带来的不稳定性。3、对于市场风险，公司将不断加强甘肃省这一核心领域市场深度开发，并对市场中潜在的竞争对手进行多层次多角度的全面分析。在维护好现有的客户资源上，不断提升自己的业务能力，做大做强现有业务，同时拓展新的产品线，积极开展新项目，推出新的文化活动服务，挖掘新的客户，不断巩固提升公司的市场份额。4、对于人力资源管理的风险，公司一方面不断加大对人才的培6 养和引进力度，培养和吸纳多层次、高素质的人才，充实公司的人才储备；与高校开展人才定制服务等方式，从而尽快培养出针对公司现状的实用性人才，另一方面，公司将不断提高员工的福利待遇，给予核心业务人员行业内具有竞争力的薪酬，以保留和吸引优秀人才。5、对于实际控制人控制不当的风险，公司将严格执行相关管理制度，和遵守相关的法律法规和规章制度，合法使用对公司的控制权，合理安排公司的经营活动。同时，公司未来计划引入更多的外部投资者参与公司经营活动，分散公司股权，优化公司治理结构，建立民主决策机制，引导公司实际控制人严守法律法规和公司章程、认真履行职责、接受公众监督，防止其滥用决策权损害公司和其他股东的利益，从而促进公司持续健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、未来传媒 指 未来四方集团文化传媒股份有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 四方集团 指 未来四方集团有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 未来四方集团文化传媒股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 未来四方集团文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Future Sifang Group Cultural Media Co.Ltd Future Sifang Group Cultural Media Co.Ltd 证券简称 未来传媒 证券代码 872189 法定代表人 瞿金叶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵爱云 联系地址 甘肃省兰州市城关区北滨河路水车博览园东侧塔楼 1 楼 电话 0931-8469878 传真 0931-8469878 电子邮箱 公司网址 办公地址 甘肃省兰州市城关区北冰河路水车博览园东侧塔楼 1 楼 邮政编码 730000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 甘肃省兰州市城关区北冰河路水车博览园东侧塔楼 1 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 13 日 挂牌时间 2017 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-文化艺术业-群众文化活动-群众文化体育活动 主要业务 群众文化体育活动 主要产品与服务项目 公司立足于群众文化活动，致力于为社会各行业的客户提供包括宣传策划、冠名推广、会展设计、周边产品销售等在内的全方位专业化的综合服务。除群众文化活动及周边服务外，公司也利用经验优势为戏剧、电影等文化活动提供文案策划或创作支持。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（瞿金叶），一致行动人为（蔺童文、瞿军业）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91620000053118571U 否 注册地址 甘肃省兰州市城关区北滨河路水车博览园东侧塔楼 1 楼 是 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张国华 孙红玉 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,670,138.10 500,801.48 233.49%毛利率%86.94%63.76%-归属于挂牌公司股东的净利润-188,771.02-1,874,535.77 89.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-514,759.32-2,018,199.88 74.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.70%-13.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.21%-14.21%-基本每股收益-0.07-0.19-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,688,227.41 15,654,438.42-6.17%负债总计 1,614,852.34 2,392,292.33-32.50%归属于挂牌公司股东的净资产 13,073,375.07 13,262,146.09-1.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.33-2.25%资产负债率%（母公司）10.99%15.28%-资产负债率%（合并）10.99%15.28%-流动比率 8.97 6.44-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 377,865.22-331,493.30 213.99%应收账款周转率 1.05 0.18-存货周转率 0.02 0.01-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.17%-12.50%-营业收入增长率%233.49%-80.35%-净利润增长率%90.05%62.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,131.24 除上述各项之外的其他营业收入和支出 314,857.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 325,988.30 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 325,988.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。”执行新租赁准则对本公司 2021 年财务报表无影响。（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于群众文化活动行业，凭借其自身拥有的专业策划人才、丰富的项目经验和民俗文化地域 资源优势为客户提供包括活动宣传策划、冠名推广、周边产品销售等在内的全方位综合服务。公司目前 主要以甘肃省为中心发展业务，其客户主要来源于原有客户的推荐，老客户对公司提供的专业化服务感 到满意，会将公司推荐给其他合作方，这些合作伙伴间接发展成为公司的新客户。公司主要的客户有兰州市委宣传部、敦煌体育中心、兰州恒瑞设计策划有限公司等。（一）销售模式 在发展初期，公司一方面通过实际控制人瞿金叶的个人关系承接到政府和部分文化协会的业务，主 要由于瞿金叶个人在多家公司持股、兼职，基于各家公司发展战略考虑，会为各家公司之间相互介绍业 务，因此为公司带来了一定的客户资源；另一方面，公司业务人员也积极为公司的发展承揽业务、开拓 市场。目前，经过多次大型群众文化活动的举办，公司已在客户和群众中积累了较好的口碑，在当地的 知名度越来越高，与多家文化协会与机构如太极拳协会、葡萄酒产业协会均已建立了良好的合作关系，形成了较为稳定的客户群体，公司的主要客户来源也变为客户之间的相互推荐，对瞿金叶个人资源的依 赖大幅降低；此外，随着公司业务的不断开拓，公司招聘了很多专业人才，目前已设立相应的设计策划 部、运营部及市场销售部来支持公司的发展。公司根据不同的客户需求提供不同的设计策划，当客户表 达合作意向时，公司会对所需要举办的项目做前期调研，针对客户需求提供个性化的策划方案及实施方 案，然后双方会基于前期调研和初步方案，进一步洽谈合作细节，商榷价格，确定相关合作事宜。公司 为客户所提供的个性化方案设计及专业服务，获得了客户及行业的普遍认可，所组织策划的项目如：“大 美甘肃”国际绘画书法摄影大赛、“朝圣敦煌”全国美术展及连续四届邓园/郡王府文化周等，在当地都 获得了极大的关注及影响力。客户及行业的认可进一步提升了公司在行业内的地位，其良好的口碑也将 不断为公司带来新的项目信息及新的客户资源。（二）采购模式 根据客户的不同诉求，公司在项目上的创意策划、运营规划等设计思路均不相同，与业务有关的采 购需求也有较大差别。面对各个项目的不同需求，公司无法进行规模化的集中采购，通常在双方签署合 同后按照项目实施方案，向相关供应商进行单一项目下的定制化采购。公司的采购支出主要涉及场地租 赁、媒体宣传推广及外包服务等。在场地租赁方面，公司在选择场地时，通常需要对其所在位置、硬件 措施、配套服务、价格水平等各个方面进行严格的综合考察，以满足客户对活动举办的要求。媒体宣传 推广方面，公司会根据活动需求，选择不同的宣传媒介，并选择合适的有影响力的媒体进行合作，以增 加活动的影响力。外包服务方面，由于条件限制，公司在无法独立完成大型活动的组织策划时，会将部 分服务外包给其他工程公司，以便更快更高质量地完成活动规划。（三）盈利模式 公司的盈利模式主要是通过为文化协会、政府机构或民营企业提供群众文化活动策划、会展设计、周边文化产品销售等服务来获取收入。公司根据不同的客户需求，为客户提供活动策划、会场布置、媒 体宣传、会展设计等服务来获取收入。同时，在活动举办过程中，公司也为客户提供品牌宣传、文化产品销售等周边服务，从中收取一定比例佣金。报告期内，公司商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 472,882.71 3.22%95,017.49 0.61%397.68%应收票据-应收账款-781,401.89 4.99%-100%存货 14,009,204.12 95.38%14,181,232.12 90.59%-1.21%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 194,387.25 1.32%244,337.85 1.56%-20.44%在建工程-无形资产 2,392.20 0.02%3,128.16 0.02%-23.53%商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，1、货币资金 472,882.71 元，较去年 95,017.49 元增长 397.68%。主要原因为 2021 年度货币资金收入增加，应收账款回款增加，同比固定成本支出降幅较低，导致货币资金增加。2、应收账款；期末应收账款净额 0 元，较年初 781,401.89 元减少 100%，主要原因为 2021 年度收回以前年度应收账款。3、固定资产；固定资产本年较上年度减少，固定资产年初账面价值为 244,337.85，年末固定资产账面价值为 194,387.25 元，固定资产变动为折旧差额 49,950.60 元，变动金额为提取折旧后的固定资产净值。4、无形资产；无形资产年初为 3,128.16 元，年末为 2,392.20 元，年末较年初变动比率为 23.53%，14 系无形资产摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 1,670,138.10-500,801.48-233.49%营业成本 218,172.01 13.06%181,468.09 36.24%20.23%毛利率 86.94%-63.76%-销售费用-管理费用 1,576,243.11 94.38%1,904,059.12 380.20%-17.22%研发费用-财务费用 321.83 0.02%469.18 0.09%-31.41%信用减值损失-385,521.13-55.80%-272,165.19-54.35%-242.41%资产减值损失 7,521.00 0.45%-163,853.40-32.72%104.59%其他收益 11,131.24 0.67%5,724.60 1.14%94.45%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-501,465.60-62.74%-2,012,475.28-401.85%47.93%营业外收入 379,246.19 22.71%143,550.38 28.66%164.19%营业外支出 64,389.13 3.86%5,610.87 1.12%1,047.58%净利润-188,771.02-44.02%-1,874,535.77-374.31%60.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，1、营业收入：2021 年上半年因疫情的影响，造成文体场馆的封闭、活动参与人群变少、参与度下降导致。下半年在群众文化活动受限的小范围内，举办和策划活动得到开展。收入较上年有所上升。公司上年度收入 500,801.48 元，本年度收入 1,670,138.10 元，较上年同期增加 233.49%，营业收入增幅较大，营业利润与净利润亏损降低。2、营业成本：本年营业成本为 218,172.01，较上年度 181,468.09 增加，同期变动比例为 20.23%，业务活动增加，业务成本支付相应增加，营业收入提升。3、管理费用：本年度管理费用 1,576,243.11，较上年数 1,904,059.12 降低，同期变动比例为-17.22%，相应的业员活动成本降低，管理职能的标准化、制度化是费用降低的主要原因。4、营业利润：本期营业利润-501,465.60，较上年本期数-2,012,475.28 减少，主要原因系经营业务收入较上年增多，收支成本较上年度减少，公司内部管理制度完善，企业利润相应增加。5、信用减值损失：本期信用减值损失-385,521.13，较上期-272,165.19 增加，主要原因系无法收回的账款损失。上年度信用减值损失系对以超过回收期的企业应收账款进行的个别坏账认定，考虑谨慎性原则及企业经营状况，部分坏账计提数据较大。本年度未收回上年度的损失。6、资产减值损失：资产减值损失本期 7,521.00,上期资产减值损失-163,853.40。主要原因系存货跌价15 准备的计提。针对公司上年度存货的资产减值计提。7、营业外收入：本期营业外收入 379,246.19，较上期 143,550.38 增加，主要原因系部分账务重分类调整。8、营业外支出：本期营业外支出 64,389.13，较上期 5,610.87 增加，系本年度赔偿、违约金的支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,670,138.10 500,801.48 233.49%其他业务收入-主营业务成本 218,172.01 181,468.09 20.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%组织策划推广服务及其他 1,442,500.61 57,699.01 96.00%65.29%264.92%26.34%销售文化商品及艺术品 227,637.49 160,473.00 29.51%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要是群众文化活动收入、体育运动活动策划推广及组织，其中组织策划推广服务主要为组织、策划各类活动收入，大型会议为土地推介策划和组织收入；本年度受疫情影响，文化商品的销售较上年度减少。本年度主要活动是群众文化策划服务收入。主要包含在敦煌体育局、兰州市及兰州市市委组织部组织开展了大型群众文化赛事的组织活动，先后成功组织甘肃敦煌、嘉峪关等地多场群众文化比赛策展业务。此类业务趋于成熟，总体业务范围逐渐向群众体育活动领域和大型会议拓展。本年度因市场大环境影响，各类活动总量较上年度有所提升，公司经营收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 未来四方集团拍卖有限公司 747,688.68 44.77%是 2 中共兰州市委宣传部 600,471.70 35.96%否 3 兰州大敦煌画廊中心 227,638.10 13.62%是 4 敦煌市体育局 94,339.62 5.65%否 16 5-否 合计合计 1,670,138.1 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 未来四方集团拍卖有限公司 559,165.91 40.48%是 2 陇商汇有限公司 160,000.00 11.58%否 3 兰州祥瑞装潢设计有限公司 50,000.00 3.62%否 4 甘肃恒源园林绿化工程有限公司 36,050.00 2.61%否 合计合计 805,215.91 58.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 377,865.22-331,493.30 213.99%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度提升，是因为企业本年度货币收入增加，经营性现金流增加现金流同期相比有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生重大变化，主营业务在发展中探索、资产负债结构合理、整 体盈利能力有所放缓；经过多年的深耕布局，公司拥有较为完善的公司治理机制与独立经营所需的各种 资源，管理团队经验丰富，客户资源优势明显，多种服务模式、商业模式创新为公司发展不断注入机会 和活力。报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000-2销售产品、商品，提供劳务 3,500,000 747,688.68 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,200,000 227,638.10 4其他-546,401.89 报告期内日常性关联交易情况的说明：公司在购买原材料、燃料、动力，接受劳务类型中期初预计金额19 为 3,000,000.00 元，实际发生数为 0 元；在销售产品、商品、提供劳务中期初预计金额为 3,500,000.00，实际发生金额为 747,688.68；在公司章程中约定使用本公司的日常关联交易类型中预计金额为1,200,000.00，实际发生金额 227,638.10。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月17 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月17 日-挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用的承诺）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月17 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（规范关联交易的竞争）正在履行中 董监高 2017年4月17 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年4月17 日-挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用的承诺）正在履行中 董监高 2017年4月17 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（规范关联交易的竞争）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 是 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 是 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 是 公司无已披露的承诺事项 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,950,000 89.50%-8,950,000 89.50%其中：控股股东、实际控制人 5,802,000 58.02%-5,802,000 58.02%董事、监事、高管 250,000 2.50%-250,000 2.5%核心员工-0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,050,000 10.50%-1,050,000 10.5%其中：控股股东、实际控制人 300,000 3.00%-300,000 3.00%董事、监事、高管 750,000 7.50%-750,000 7.50%核心员工-总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 未 来 四 方集 团 有 限公司 3,102,000-3,102,000 31.02%-3,102,000-2 蔺童文 2,600,000-2,600,000 26%-2,600,000-3 韩泽华 1,000,000-1,000,000 10%-1,000,000-4 周琳 600,000-600,000 6%450,000 150,000-5 王猛 600,000-600,000 6%-6 斯高让 400,000-400,000 4%-7 瞿军业 400,000-400,000 4%300,000-8 蔺彩莲 300,000-300,000 3%300,000-9 雍正 300,000-300,000 3%-10 李济生 200,00