872112_2021_祝融科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 祝融科技 NEEQ:872112 北京祝融视觉科技股份有限公司（BEIJING Zoolon Visual Technologies Corp.）公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 构建完整数字孪生技术栈 构建吉林一汽物流数字孪生平台 数字孪生技术优秀解决方案 公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁晓峰、主管会计工作负责人王海龙及会计机构负责人（会计主管人员）姜兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新过快的风险 软件系统开发行业技术及产品更新快、生命周期短，对企业技术开发、人才储备和差异化生产服务等各方面实力都提出了较高要求，需要公司加大研发投入、增强研发技术水平以及差异化的客户服务水平，以满足客户的不同需求，及时跟上该行业市场快速更新的节奏。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，在新产品研发上不能准确定位，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，存在一定技术风险。应对措施：公司已在原有技术团队的基础上，建立起技术及产品研发机制，进一步增加研发团队建设，以准确及时的掌握技术、产品及市场的动态，随时做好技术更新的准备。市场竞争加剧风险 随着近年来数字孪生技术以及多媒体数字化产业的快速发展与市场规模的增长，客户的偏好和需求在快速变化和不断提升中，众多企业也纷纷从细分公告编号：2022-004 5 市场入手，逐渐占据细分市场。因此，行业内存在竞争加剧的风险，如果公司不能正确判断、把握行业市场动态与发展趋势、不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致的业绩不能达到预期目标的风险。应对措施：公司一直在产品研发和数字孪生领域持续投入。目前，公司在IT 运维及大数据的细分领域内，处于行业领先地位，也具有较高的技术门槛，为市场竞争做好了知识、产品和客户的储备。技术人才流失及术泄密的风险 公司属于知识密集型企业，由于技术更新快、产品更新换代快、生命周期短，对企业技术开发、人才储备和差异化生产服务提出了较高要求，需要公司加大研发投入、增强研发技术水平以及差异化的客户服务水平，及时满足客户的不同需求。如果公司对技术、产品及市场发展趋势把握出现偏差，在新产品研发上不能正确判断，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，存在一定技术风险。同时，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。应对措施：公司采用了管理人员和核心人员的持股和激励体系，并通过制定和实施相关激励体系，确保员工忠诚度。公司经营活动现金流量不足的风险 2021 年度、2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 47.66 万元、107.65 万元，现金流量降低 55.73%，主要原因为支付工资薪酬现金流出量增加所致，目前公司进入业务的快速发展期，市场拓展力度加大，提升销售客服信用评定等级，导致应收账款回款周期缩短，依然存在导致公司存在潜在经营性活动现金流不足的风险。应对措施：在努力提高销售收入的同时，公司将严格管理客户信用等级评估机制，提高信用等级的审核标准，进一步加强应收账款的催收工作，促使应收账款及时回款；同时，将与公司供应商达成共识，延长公司对供应商付款的信用期间，在收付款的资金往来过程中，实现“早收晚付”的有利局面。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、祝融科技 指 北京祝融视觉科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 开源证券股份有限公司 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 SaaS 指 Software-as-a-service(软件及服务)数字孪生技术 指 通过数字技术对物理世界进行镜像化描述的一种新方法 综合展示 指 数字化展示服务；静、动态数字创意服务 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京祝融视觉科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京祝融视觉科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING Zoolon Visual Technologies Corp.-证券简称 祝融科技 证券代码 872112 法定代表人 梁晓峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜兴 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号第 85 号楼（B18B 座）401A 室 电话 18611263718 传真 010-84568701 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号第 85 号楼（B18B 座）401A 室 邮政编码 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号第 85 号楼（B18B 座）401A 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 2 日 挂牌时间 2017 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件与信息技术（I）-软件与信息技术服务（I65）-其他信息技术服务（I659）-数字内容服务（I6591）主要业务 数字孪生业务，数字化展示服务，静、动态数字创意服务 主要产品与服务项目 综合展示服务、数字孪生技术展示 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,013,560 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（北京祝融商贸有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁晓峰、王海龙、张大勇），无一致行动人 公告编号：2022-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105085543388Y 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 否 注册资本 12,013,560 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市锦州路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗曼 陈敬波 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,919,405.77 36,942,384.25 35.13%毛利率%40.93%43.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,604,952.61 1,521,649.06 136.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,923,881.33 862,824.58 238.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.63%4.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.81%2.55%-基本每股收益 0.30 0.13 136.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,547,562.27 59,405,310.54 13.71%负债总计 28,301,441.37 23,725,653.57 19.29%归属于挂牌公司股东的净资产 39,232,228.11 35,627,275.50 10.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 2.97 10.10%资产负债率%（母公司）44.77%40.25%-资产负债率%（合并）41.90%39.94%-流动比率 2.04 2.30-利息保障倍数 8.19 6.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 476,570.57 1,076,487.41-55.73%应收账款周转率 1.09 0.99-存货周转率-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.71%26.49%-营业收入增长率%35.13%-18.37%-净利润增长率%130.08%-66.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,013,560 12,013,560 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）801,284.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 801,257.13 所得税影响数 120,185.85 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 681,071.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-004 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十二）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日公告编号：2022-004 12 起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和会计政策变更的内容和原因原因 受影响的报表项目受影响的报表项目 影响金额影响金额 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 合并合并 母公司母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 其他流动资产-156,989.25-156,989.25 使用权资产 2,745,068.43 2,141,389.42 一年到期的非流动负债 767,829.14 568,000.96 租赁负债 1,820,250.04 1,416,399.21 2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20212021 年年 1 1 月月 1 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202121 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 470,052.54 470,052.54 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 43,027,740.95 43,027,740.95 应收款项融资 预付款项 2,854,733.00 2,854,733.00 应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*其他应收款 1,963,457.53 1,963,457.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产*存货 合同资产 1,471,689.12 1,471,689.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 156,989.25 -156,989.25 流动资产合计流动资产合计 49,944,662.39 49,787,673.14 -156,989.25 非流动资产：非流动资产：公告编号：2022-004 13 发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 584,869.56 584,869.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,745,068.43 2,745,068.43 无形资产 7,159,838.44 7,159,838.44 开发支出 811,129.47 811,129.47 商誉 长期待摊费用 19,754.72 19,754.72 递延所得税资产 885,055.96 885,055.96 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 9,460,648.15 12,205,716.58 2,745,068.43 资产总计资产总计 59,405,310.54 61,993,389.72 2,588,079.18 流动负债：流动负债：短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,956,993.63 6,956,993.63 预收款项 合同负债 577,724.02 577,724.02 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 4,690,488.78 4,690,488.78 应交税费 3,320,296.13 3,320,296.13 其他应付款 3,062,184.40 3,062,184.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*公告编号：2022-004 14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 767,829.14 767,829.14 其他流动负债 117,966.61 117,966.61 流动负债合计流动负债合计 21,725,653.57 22,493,482.71 767,829.14 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金*长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,820,250.04 1,820,250.04 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 2,000,000.00 3,820,250.04 1,820,250.04 负债合计负债合计 23,725,653.57 26,313,732.75 2,588,079.18 股东权益：股东权益：股本 12,013,560.00 12,013,560.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,806,627.10 1,806,627.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,228,343.85 2,228,343.85 一般风险准备*未分配利润 19,578,744.55 19,578,744.55 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 35,627,275.50 35,627,275.50 少数股东权益 52,381.47 52,381.47 股东权益合计股东权益合计 35,679,656.97 35,679,656.97 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 59,405,310.54 61,993,389.72 2,588,079.18 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131日日 20202121 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 457,678.79 457,678.79 公告编号：2022-004 15 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 42,837,979.01 42,837,979.01 应收款项融资 预付款项 2,854,733.00 2,854,733.00 其他应收款 1,888,886.72 1,888,886.72 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 1,471,689.12 1,471,689.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 156,989.25 -156,989.25 流动资产合计流动资产合计 49,667,955.89 49,510,966.64-156,989.25 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 690,000.00 690,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 583,397.96 583,397.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,141,389.42 2,141,389.42 无形资产 7,159,838.44 7,159,838.44 开发支出 811,129.47 811,129.47 商誉 长期待摊费用 19,754.72 19,754.72 递延所得税资产 733,398.96 733,398.96 其他非流动资产 非流动非流动资产合计资产合计 9,997,519.55 12,138,908.97 2,141,389.42 资产总计资产总计 59,665,475.44 61,649,875.61 1,984,400.17 流动负债：流动负债：短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,069,507.30 7,069,507.30 公告编号：2022-004 16 预收款项 合同负债 577,724.02 577,724.02 应付职工薪酬 3,910,671.11 3,910,671.11 应交税费 2,993,829.79 2,993,829.79 其他应付款 4,345,858.64 4,345,858.64 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 568,000.96 568,000.96 其他流动负债 117,966.61 117,966.61 流动负债流动负债合计合计 22,015,557.47 22,583,558.43 568,000.96 非流动负债：非流动负债：长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,416,399.21 1,416,399.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 2,000,000.00 3,416,399.21 1,416,399.21 负债合计负债合计 24,015,557.47 25,431,956.68 1,416,399.21 股东权益：股东权益：股本 12,013,560.00 12,013,560.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 110,900.18 110,900.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,352,545.77 2,352,545.77 未分配利润 21,172,912.02 21,172,912.02 股东权益合计股东权益合计 35,649,917.97 35,649,917.97 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 59,665,475.44 61,649,875.61 1,984,400.17 公告编号：2022-004 17(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司技术服务主要应用于数字孪生技术及数字化视觉展示领域，主要包括展示设计服务、数字多媒体内容定制服务、营销工具定制服务、培训辅助服务。本报告期内将已完成构建完整数字孪生技术栈，报告期内公司完成技术升级后，将主营业务依然分类为：综合展示业务，数字孪生业业务。数字孪生业务主要以数字孪生平台为中心管理大数据业务相关部门与子公司，具体业务方向为：基于公司数据融合及数据可视化技术，面向公安、民航、能源等行业企业与政府职能部门，开展基于大数据的安防监控、安全生产监控、数据可视化展示等产品。综合展示业务负责管理公司数字化展示、数字化教育业务相关部门及子公司，具体业务方向为：企业展厅整体规划设计及建设、数字多媒体系统建设、高中职院校教学实训系统建设。以高端服务方式为主，目前正在发展标准产品，实现商业模式的转型升级。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 2021 年 12 月 21 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告报告期内变化情况：期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-004 18 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,274,495.11 1.89%470,052.54 0.79%171.14%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 48,598,842.88 71.95%43,027,740.95 72.43%12.95%存货 0 0%0 0%-投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 427,039.16 0.63%584,869.56 0.98%-26.99%在建工程 0 0%0 0%无形资产 8,186,554.63 12.12%7,159,838.44 12.05%14.34%商誉 0 0%0 0%-短期借款 8,000,000.00 11.84%3,000,000.00 5.05%166.67%长期借款 0 0%2,000,000 3.37%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末余额为 1,274,495.11 元，较上年期末变动比例为 171.14%，主要原因是 2021 年年底为行业的集中收款期，且本年度随着国内新冠肺炎疫情逐渐平稳，上年度对公司的不利影响逐渐缓解，因此货币资金期末余额较上年期末有所增加。2、短期借款：短期借款期末余额为 8,000,000.00 元，较上年期末变动比例为 166.67%，主要原因是 2020 年度长期借款于本会计年度到期，并且本年度所发生的所有借款均为一年期银行信用贷款，划分为短期借款，因此短期借款期末余额变动比例较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,919,405.77-36,942,384.25-35.13%营业成本 29,485,119.13 59.07%20,731,872.83 56.12%42.22%毛利率 40.93%-43.88%-公告编号：2022-004 19 销售费用 6,458,647.90 12.94%5,591,956.05 15.14%15.50%管理费用 5,807,045.66 11.63%5,636,096.13 15.26%3.03%研发费用 2,612,122.75 5.23%2,533,299.10 6.86%3.11%财务费用 658,335.58 1.32%368,152.41 1.00%78.82%信用减值损失-2,064,637.00-4.14%-1,577,229.60-4.27%-30.90%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 826,243.9 1.66%799,161.39 2.16%3.39%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,596,750.96 7.21%1,216,692.50 3.29%195.62%营业外收入 0.08 0%0 0%0 营业外支出 27.08 0%636.86 0.00%-95.75%净利润 3,566,463.93 7.14%1,550,128.62 4.20%130.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入为 49,919,405.77 元，较上年同期变动比例为 35.13%，主要原因是随着国内新冠肺炎疫情逐渐平稳，本年度新冠疫情的不利影响因素逐渐减少，公司逐步恢复正常经营水平，比较上一报告期营业收入明显增加。2、营业成本：报告期内营业成本为 29,485,119.13 元，较上年同期变动比例为 42.22%，主要原因是随着营业收入的增加，营业成本相应增加，营业收入发生额变动明显，毛利率波动不大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,919,405.77 36,942,384.25 35.13%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 29,485,119.13 20,731,872.83 42.22%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%数字孪生 33,405,484.30 20,315,320.28 39.19%11.66%20.64%-4.53%综合展示 16,513,921.47 9,169,798.85 44.47%135.10%135.59%-0.12%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2022-004 20 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司整体收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 光洋（北京）国际广告有限公司 9,875,725.00 19.78%否 2 浪潮通信信息系统有限公司 5,900,000.00 11.82%否 3 波美情报技术株式会社 5,610,000.00 11.24%否 4 中电（福建）健康医疗大数据运营服务公司 2,778,608.00 5.57%否 5 吉林省一汽富晟物流公司 2,700,928.74 5.41%否 合计合计 26,865,261.74 53.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度年度采购占采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 利亚德光电集团系统集成有限公司 5,300,000.00 21.92%否 2 美屏科技有限公司 3,362,872.00 13.91%否 3 敦煌智慧旅游有限责任公司 3,000,000.00 12.41%否 4 戴尔（中国）有限公司 1,800,619.04 7.45%否 5 上海信创展示工程有限公司 841,419.00 3.48%否 合计合计 14,304,910.04 59.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 476,570.57 1,076,487.41-55.73%投资活动产生的现金流量净额-1,276,986.33-150,879.99-746.36%筹资活动产生的现金流量净额 1,604,858.33-2,018,110.57 179.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为 55.73%，主要由于经营活动现金流出量中支付给职工及为职工支付的现金增加 3,709,439.41 元所导致。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例为 746.36%，主要由于投资活动现金流出量中确认的研发支出完成转为无形资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 179.52%，主要由于本报告期银行信用贷款额度增加，导致短期银行借款增加 400 万元所致。公告编号：2022-004 21(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京快展云科技有限公司 控股子公司 快展云相关服务 5,000,000 2,737,276.83-677,689.52 1,266,037.74-401,608.18 北京祝融数字孪生科技有限公司 控股子公司 数据孪生相关服务 9,090,000 3,018,807.88 1,423,029.13 968,592.83 278,630.48 青岛祝融视觉科技有限公司 控股子公司 数字孪生及快展云服务 1,000,000 103,499.18-153,896.23 132,075.44-5,317.90 宁夏祝融数字孪科技有限公司 控股子公司 数据孪生相关服务 5,000,000 1,080,990.15 573,740.84 924,387.55 513,740.84 海南祝融视觉科技有限公司 控股子公司 数字孪生相关业务 1,000,000 0 0 0 0 天津视融通科技有限公司 控股子公司 数字孪生相关业务 5,000,000 0 0 0 0 天津安融物联科技有限公司 控股子公司 数字孪生相关业务 5,000,000 0 0 0 0 北京安融空天科技有限公司 控股子公司 数字孪生相关业务 1,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司主要服