873395_2021_明兴科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 1 证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 明兴科技 NEEQ:873395 山东明兴金属科技股份有限公司 Shandong Mingxing Metal Technology Co.,Ltd.山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月我公司取得泰安市科学技术奖证书，证书号：JB2020-3-6 图 片（如有）2021年被评为2020-2022年山东省专精特新中小企业 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁岽、主管会计工作负责人杨传刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨传刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司生产经营所需主要原材料为废钢材料等，原材料价格的波动会对主营产品的销售定价产生一定影响。虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。应对措施：公司一方面将着重通过及时了解市场行情信息，对不锈钢材料、合金材料等大宗材料采取预定保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购原材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面继续提高现有原材料的利用率，严格控制生产成本。安全生产风险 公司在产品的生产过程中，存在发生机械伤害、烫伤、触电、火灾、职业病等可能性。如果公司发生重大安全山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或停业整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。应对措施：为做好安全生产工作，公司设置了安全生产部门，配备了专职安全员，制定了安全生产相关制度，不断完善安全生产设施。公司将加强安全基础管理，引入杜邦安全管理和安全文化，从基层基础、员工入手，“我的区域我做主”、“我的岗位我负责”，至下而上推广，至上而下延伸，形成体系，形成机制，形成规范，逐步培育和形成自己的管理模式和文化特征，实现本质安全、“零事故”，确保企业安全生产。供应商集中度较高风险 2021 年度，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 65.24%，公司来自主要供应商的采购额占当期采购总额的比重相对高，公司存在供应商相对集中的风险。虽然公司生产所需原材料的市场供应充足，且与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，但不排除由于供应商受不可预见因素影响，出现供应商不能足量、及时供货或提高销售价格的情况，从而影响公司的产能利用或生产成本，并对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：一是对供应商进行有效全面的评估；二是签订合同时，对合同履行过程中可能出现的情况 考虑全面，企业在选择供应商的过程中，应当根据企业对物资的要求，从生产、质量、财务、售后等多方面建立综合的评估体系，对不同的供应商建立差异化的风险评价指标体系；三从企业需求出发，培育主力供应商，提高资源获取能力。应收账款余额较大的风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款账面价值为34,996,275.65 元，占相应期末报表流动资产的比例为 32.84%。应收账款占比较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账风险。应对措施：对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于客户的财务状况，从第三方面获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。房屋建筑物未办妥产权证书的风险 公司新建厂区的房屋建筑物尚未办理不动产权证，未办理不动产权证的固定资产-房屋建筑物截至 2021 年 12月 31 日的账面价值为 44,651,008.69 元，占公司 2021 年 12 月 31 日总资产的比例为 20.59%。公司新厂区的建设规划手续齐全，房屋产权证正在办理中，如公司上述房屋建筑物的不动产权证无法办理，将会对公司生产经营产生不利影响。山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 应对措施：公司新厂区建设的各项手续齐全，预计不存在办理障碍，将尽快办理产权证书。资产负债率较高的风险 截至报告期期末，公司资产负债率为 76.24%，虽然公司新厂区已开始生产，能够通过经营活动产生一定的现金流，但仍存在产生的现金流不充裕，导致偿债能力不足的风险。应对措施：1、在完善企业资本金、优化资本结构的基础上进行债务重组；2、拓宽筹资渠道，增加企业的选择余地；3、加强企业内部管理，转换经营机制，提高盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、明兴科技 指 山东明兴金属科技股份有限公司 明兴集团、明兴矿业 指 山东明兴矿业集团有限公司（曾用名：山东明兴矿业有限公司，系公司股东）新岳永兴 指 新泰市新岳永兴创业投资有限公司（系公司股东）鹰锐投资 指 泰安鹰锐投合伙企业（有限合伙）报告期，本期 指 2021 年年度 上期 指 2020 年年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 山东明兴金属科技股份有限公司章程 铸造 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程 铸件 指 使用各种铸造成形方法获得的毛坯或零件 砂型铸造 指 在砂型中生产铸件的铸造方法 精密铸造 指 精密铸造指的是获得精准尺寸铸件工艺的总称,它的产品精密、复杂、接近于零件最后形状，可不加工或很少加工就直接使用，是一种近净形成形的先进工艺。相对于传统砂型铸造工艺，精密铸造获的铸件尺寸更加精准，表面光洁度更好。它包括：熔模铸造、陶瓷型铸造、金属型铸造、压力铸造、消失模铸造。其中较为常用的是熔模铸造,也称失蜡铸造 熔模铸造 指 熔模铸造又称失蜡铸造，是用蜡制作所要铸成山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 零件的蜡模，然后蜡模上涂以泥浆，这就是泥模。硅溶胶熔模铸造 指 即在熔模铸造工艺中，使用硅溶胶涂料沾浆，涂料粘结剂采用硅溶胶制壳。山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东明兴金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Mingxing Metal Technology Co.,Ltd.证券简称 明兴科技 证券代码 873395 法定代表人 鲁岽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨传刚 联系地址 山东省新泰市开发区明兴路 9 号 电话 0538-5393577 传真 0538-5393577 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省新泰市开发区明兴路 9 号 邮政编码 271200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 24 日 挂牌时间 2020 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-铸造及其他金属制品制造-黑色金属铸造（C3391）主要业务 金属制品研发；不锈钢泵类配件、机械设备配件、矿山配件的制造加工、销售；货物进出口业务 主要产品与服务项目 不锈钢精密铸件及砂型铸件的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为新泰市国有资本运营中心，一致行动人为明山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 兴矿业、新岳永兴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370982169630219A 否 注册地址 山东省泰安市 新泰市 开发区明兴路 9 号 否 注册资本 26,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴强 顾庆刚 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,692,925.11 74,796,676.52 50.67%毛利率%20.27%17.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,796,474.60 3,750,100.63-52.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -207,712.50 -4,535,790.40-95.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.43%7.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.40%-8.79%-基本每股收益 0.07 0.14-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 216,813,290.81 169,188,514.04 28.15%负债总计 165,289,122.84 117,380,820.67 40.81%归属于挂牌公司股东的净资产 51,524,167.97 51,807,693.37-0.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.99-0.50%资产负债率%（母公司）76.24%69.38%-资产负债率%（合并）76.24%69.38%-流动比率 0.66 0.50-利息保障倍数 1.32 1.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,595,091.98 1,699,653.94 346.86%应收账款周转率 3.50 2.95-山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 存货周转率 5.79 4.26-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.15%6.22%-营业收入增长率%50.67%-3.01%-净利润增长率%-52.10%39.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,209.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,798,529.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 534,654.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 710.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,330,684.52 所得税影响数 326,497.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,004,187.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)重要会计政策变更重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、20。执行新租赁准则对公司财务报表无影响.(2)重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于不锈钢铸造行业，具有硅溶胶生产工艺、酚醛树脂砂工艺技术，利用上述工艺技术生产出高质量、高精度、高规格的泵、阀体、叶轮、机械装备构件等不锈钢设备零部件铸件产品。公司具有稳定的客户群，产品质量得到了客户高度认可，是世界机械制造业 500 强企业日本荏原制作所在中国的全资子公司荏原机械（中国）有限公司的优秀供应商。公司主要以直销方式将产成品销售给客户。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2020 年 12 月 3 日，根据山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发20207 号）、关于组织申报 2020 年度山东省“专精特新”中小企业和对往年“专精特新”中小企业进行复核的通知等文件精神，省工业和信息化厅组织开展了 2020 年度省级“专精特新”中小企业评选工作。我公司被认定为 2020 年山东省专精特新中小企业。有效期三年；2、2020 年 12 月 8 日，根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)和高新技术企业认定管理工作指引(国科发火2016195 号)有关规定，经山东省高新技术企业认定管理机构组织企业申报、专家评审等程序，并经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核备案，我公司首次被认定高新技术企业。有效期三年，证书编号 GR202037004294。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,014,072.17 6.46%1,793,748.99 1.06%681.27%应收票据 28,467,116.75 13.13%3,404,431.49 2.01%736.18%应收账款 34,996,275.65 16.14%25,676,782.94 15.18%36.30%存货 17,512,401.91 8.08%13,537,420.59 8.00%29.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 80,319,041.88 37.05%82,128,089.70 48.54%-2.20%在建工程 无形资产 28,568,514.71 13.18%29,202,509.18 17.26%-2.17%商誉 短期借款 57,800,000.00 26.66%44,800,000.00 26.48%29.02%长期借款 0 应付票据 24,000,000.00 11.07%500,000.00 0.30%4,700.00%应付账款 11,516,306.02 5.31%9,623,885.78 5.69%19.66%其他应付款 32,165,396.52 14.84%41,152,193.56 24.32%-21.84%一年内到期的非流动负债 0 0%8,000,000.00 4.73%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年末增加 12,220,323.18 元，增幅 681.27%，主要系本期存入银行的票山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 据保证金增加所致。2.应收票据较上年末增加 25,062,685.26 元，增幅 736.18%，主要系本期销售回款中承兑汇票增加所致。3.应收账款较上年末增加 9,319,492.71 元，增幅 36.30%，主要系本期销售收入增加所致。4.短期借款较上年末增加 13,000,000.00 元，增幅 29.02%，主要系本期新增大额短期借款所致。5应付票据较上年末增加 23,500,000.00 元，增幅 4,700.00%，主要系本期下半年在泰安银行股份有限公司新泰府前街支行开具了大量以本公司为出票人的银行承兑汇票用以支付货款所致。6.一年内到期的非流动负债较上年末减少 8,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要系上期一年内到期的长期借款提前还款所致 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 112,692,925.11-74,796,676.52-50.67%营业成本 89,848,092.26 79.73%62,010,935.99 82.91%44.89%毛利率 20.27%-17.09%-销售费用 2,525,777.87 2.24%1,393,018.44 1.86%81.32%管理费用 7,390,028.37 6.56%6,488,639.39 8.68%13.89%研发费用 7,035,524.07 6.24%5,134,351.81 6.86%37.03%财务费用 4,995,543.05 4.43%5,690,677.88 7.61%-12.22%信用减值损失-301,843.03-0.27%-566,706.23-0.76%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,799,239.64 1.60%9,640,848.27 12.89%-81.34%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-3,209.95 0.00%-14,041.76-0.02%汇兑收益 0 0%0 0%山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 营业利润 971,013.72 0.86%2,212,995.75 2.96%-56.12%营业外收入 600,824.62 0.53%138,380.32 0.19%334.18%营业外支出 66,169.79 0.06%17,079.74 0.02%287.42%净利润 1,796,474.60 1.59%3,750,100.63 5.01%-52.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上期增加 37,896,248.59 元，增幅 50.67%，主要原因是本期订单增加，收入增加所致。2.营业成本较上期增加 27,837,156.27 元，增幅 44.89%，主要原因是本期订单增加，成本增加所致。3.毛利率较上期增加 3.18 个百分点，主要原因是 1.本年度材料价格上涨导致产品销售单价上涨；2.为了降低成本，大力推动降本增效，提高工效。4.销售费用较上期增加 1,132,759.43 元，增幅 81.32%，主要原因是本期收入大幅增加，因而销售人员提成工资也对应大幅增加；另外，上期末发出的个别批次产品本期被客户退回，经返厂修理后再次发给客户，形成了检验修理费 307,870.77 元。4.其他收益较上期减少 7,841,608.63 元，减幅 81.34%，主要原因是企业上期一次性收到了企业发展扶持资金 8,538,900.00 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,784,337.20 71,646,213.59 43.46%其他业务收入 9,908,587.91 3,150,462.93 214.51%主营业务成本 83,632,412.47 60,302,567.31 38.69%其他业务成本 6,215,679.79 1,708,368.68 263.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%砂铸不锈钢 54,787,077.80 43,391,870.35 20.80%51.25%47.09%2.24%精铸不锈钢 47,997,259.40 40,240,542.12 16.16%35.50%30.64%3.11%合计 102,784,337.20 83,632,412.47 18.63%46.46%38.69%2.80%山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期订单增加，砂铸不锈钢和精铸不锈钢销量均同比增加，同时成本也相应增加。公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 荏原机械（中国）有限公司烟台分公司 16,416,991.51 14.57%否 2 淄博科伦合金材料有限公司 14,339,585.51 12.72%否 3 吴江市森泰机械制造有限公司 11,893,824.85 10.55%否 4 山东精工泵业有限公司 10,786,952.80 9.57%否 5 山东省章丘鼓风机股份有限公司 6,288,242.93 5.58%否 合计合计 59,725,597.60 52.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 无锡鑫裕聚不锈钢商贸有限公司 15,568,483.10 28.10%否 2 无锡荣坤不锈钢制品有限公司 10,604,894.65 19.14%否 3 邹平县森玺金属材料有限公司 5,480,484.12 9.89%否 4 淄博张店玄阳冶金炉料厂 2,501,650.00 4.52%否 5 山东旭恒新材料有限公司 1,990,875.00 3.59%否 合计合计 36,146,386.87 65.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,595,091.98 1,699,653.94 346.86%投资活动产生的现金流量净额-2,317,589.26-3,637,841.48-36.29%筹资活动产生的现金流量净额-5,057,486.58 2,913,734.83-山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期增加 5,895,438.04 元,增幅 346.86%，主要原因是本期收入增长，销售商品收到的现金较上期增加 22,452,466.59 元；同时支付给职工以及为职工支付的现金和各项税费增加 10,052,303.29 元。本期实现净利润 1,796,474.60 元，和经营活动产生的现金流量净额差异 5,798,617.38 元，主要是资产折旧、摊销等影响 826.92 万元，存货和经营性应收应付影响-748.44 万元及财务费用影响 499.95 万元等所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上期净流出减少 1,320,252.22 元，主要原因是由于公司厂房等建设已完成，因此购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生额为 2,432,589.26 元，较上期减少 1,239,869.10 元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期净流出增加 7,971,221.41 元，主要原因是取得借款收到的现金较上期增加 13,000,000.00 元，偿还借款较上期增加 27,000,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少 899,905.99 元，而其他与筹资活动有关的现金净额较上期减少 5,128,872.60 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力主要表现在以下方面：（1）客户稳定优势 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 公司有着稳定的客户群，鉴于铸造行业有着较高的客户资源壁垒，客户确定为合格供应商之后往往不会轻易更换，因此稳定的客户群可以为公司带来长期稳定的业绩基础。公司客户中不乏在机械制造领域技术及市场占有率领先的企业，与这些客户建立长期稳定的关系，可以帮助公司不断提高自身技术，并准确把握终端机械应用市场的需求变化及发展趋势，从而确保公司的产品可以紧跟市场的步伐。（2）先进生产设备优势 公司在多个生产工艺环节拥有较为先进的生产加工设备，在熔炼环节具有先进的温度及过程控制系统，在制模环节具有先进的高效蜡水快速分离器，在机加工环节则拥有国内一流的完整配套的机加工设备；此外，公司也具有较高的生产自动化水平，众多生产环节实现了机械臂替代人工，从而实现了更高的生产效率。（3）产品性能优势 公司拥有先进的检测设备及稳定高效的生产能力，公司的产品取得了众多高标准高要求海外客户的认可。公司具有多种类型不锈钢生产能力，其中双相不锈钢生产能力在国内较为稀少。公司产品性能及生产能力为公司不断向高端铸件领域进军奠定了基础。（4）生产管理优势 公司通过多年生产实践积累了大量生产管理和工艺流程控制经验，近年来，公司在生产管理智能化、数字化方面大力投入，逐步上线并使用生产管理软件系统、计算机模拟浇铸系统等，致力打造数字化智能铸造工厂，实现铸造装备和工艺“+互联网”的新跨越。山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 21 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 17,300,000.00 财务资助（挂牌公司接受的）150,000,000.00 51,892,385.45 其他 13,000,000.00 1,432,837.19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司提供财务资助和无偿提供担保，有利于公司正常生产经营，对公司有积极影响。注：其他指接受关联方财务资助支付的利息。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 8月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 关联交易承诺 承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易 正在履行中 其他股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 关联交易承诺 承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 8月 8 日 挂牌 关联交易承诺 承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不会占用公司的资金、资产和其他资源，也不会滥用管理人或者正在履行中 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 22 股东的地位损害公司或其他股东的利益。其他股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不会占用公司的资金、资产和其他资源，也不会滥用管理人或者股东的地位损害公司或其他股东的利益。正在履行中 董监高 2019 年 8月 8 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不会占用公司的资金、资产和其他资源，也不会滥用管理人或者股东的地位损害公司或其他股东的利益。正在履行中 其他股东 2019 年 8月 8 日 挂牌 其他承诺社保和公积金补缴承诺 承诺社保和公积金的补缴 正在履行中 董监高 2019 年 8月 8 日 挂牌 其他承诺关于诚信状况的书面声明 承诺具备担任董事、监事和高级管理人员的资格 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、本单位保证不利用实际控制人的地位损害公司及公司的其他股东利益。山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年年度报告 23 2、在本单位作为公司的实际控制人期间，本单位不利用控制新泰市国有资本投资运营有限公司、山东明兴矿业集团有限公司的地位而导致新泰市国有资本投资运营有限公司和山东明兴矿业集团有限公司在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如公司进一步拓展业务范围，本单位承诺本单位及本单位控制的新泰市国有资本投资运营有限公司、山东明兴矿业集团有限公司不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本单位将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公