870287_2021_快而捷_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 年度报告 快而捷 NEEQ:870287 江苏快而捷物流股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度 3 月进入江苏省 2021 年第一批拟入库科技型中小企业名单；截止 2021 年 12 月拥有39 个软件知识著作权；2 个发明；2021 年 9 月 我司入围企业上市苗甫工程项目；2021 年 9 月，我公司顺利通过中国物流与采购联合会评估中心依据 GB/T 19680-2013 国家评估标准对“4A 级物流企业”评审工作，并颁发了全国“4A 级物流企业”的荣誉牌匾。此次通过全国“4A 级物流企业”复审，不仅对我公司提升企业物流服务水平、扩大物流服务品牌知名度具有重要意义；也标志着我公司在创新发展的道路上迈出了更坚实的一步，在服务水平上再次取得了行业、市场以及社会各界的认同，是公众心目中有责任、可信赖的企业。作为一家综合性 4A 级物流企业，快而捷在未来必将为客户提供更优质、更高效的服务，坚持突破创新，不断提升企业整体素质和核心竞争力，为全面实现公司的目标使命而不懈奋斗！致力成为中国民族物流行业标杆企业！2021 年度 12 月取得 2021 年度中国化工物流管理优秀案例-数智化创新管理案例-TMS 物流大数据平台；2022 年 05 月公司取得医疗废物运输许可证。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人查焰松、主管会计工作负责人查焰松及会计机构负责人（会计主管人员）皮秀丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 安全生产风险 公司拥有经营性道路危险货物运输（2 类 1 项，2 类 2 项，2 类 3 项，3 类，4 类 1 项，4 类 2 项，4 类 3 项，5 类 1 项，5 类 2 项，6 类 1 项，6 类 2 项，8 类，9 类，剧毒化学品，危险废物）的业务；公司虽然制定了安全管理制度、企业主要负责人、安全管理部门责人、专职安全管理人员安全生产责任制度、从业人员安全生产责任制度、危险货物运输登记制度、安全设备设施管理制度、安全培训和教育学习制度、安全生产监督检查制度、从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度、车辆安全检查制度、危险货物车辆安全管理制度、GPS 监控管理系统使用管理度、应急救援预案制度、道路运输企业事故统计及报告制度等一系列内部制度。由于行业特点，仍然不排除危险化学品运输过程中存在着碰撞、倾覆等安全事故的可能性，从而导致危险化学品泄露的风险 控股股东、实际控制人不当控制风险 公司控股股东，实际控制人为查焰松。截止 2021 年 12 月 31 日，自然人股东查焰松直接持有公司 24,616,941 股股份，占公司股本总额的 77.16%，为公司第一大股东，通过苏州快而捷投5 资管理中心（有限合伙）和苏州云松投资管理中心（有限合伙）合计间接持有股份占公司股本总额 2.03%。股东查鼎为公司控股股东、实际控制人查焰松之子，年仅 15 岁，持有公司 2.54%股份，其股东权利由其法定代表人即查焰松代为行使。查焰松为公司的董事长，查艳为公司总经理（查焰松与查艳系兄弟关系）；虽然本公司通过建立了“三会议事规则”、关联交易管理 办法等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，有可能存在控股股东控制不当风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、快而捷 指 江苏快而捷物流股份有限公司 有限公司、快而捷有限公司 指 苏州快而捷物流有限公司 快而捷货运 指 苏州工业园区快而捷货运有限公司系快而捷有限公司前身 实际控制人 指 查焰松 股东大会 指 江苏快而捷物流股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏快而捷物流股份有限公司董事会 监事会 指 江苏快而捷物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏快而捷物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Kuaierjie Logistics Co.,Ltd.证券简称 快而捷 证券代码 870287 法定代表人 查焰松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 皮秀丽 联系地址 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区银胜路 25 号 电话 15306201318 传真 0512-66963139 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区银胜路 25 号 邮政编码 215021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏快而捷物流股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G-交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-5435 危险道路货物 主要业务 道路普通货物运输:货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏 保鲜),大型物件运输(一类),道路货物运输站,经营性道路危险货物运输(2 类 1 项,2 类 2 项,2 类 3 项,3 类,4 类 1 项,4 类 2 项,4 类 3 项,5 类 1 项,5 类 2 项,6 类 1 项,6 类 2 项,8 类,9 类,剧毒化学品,危险废物);物流中心(仓储);货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：国际货物运输代理；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。主要产品与服务项目 公司是集国际货运、汽车运输、空运代理、终端配送、供应链 管理、物流咨询等为一体的综合性第三方物流公司，主要从事普通货物运输、危险品货物运输、仓储、冷藏、装卸及配送服务。7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,903,758 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（查焰松），一致行动人为（查艳、阮林海）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205947682737192 否 注册地址 江苏省自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区银胜路 25 号 否 注册资本 31,903,758 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 诸育栋 乔玉湍 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 164,566,758.63 144,799,746.70 13.65%毛利率%15.16%15.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,129,187.07 4,656,029.67-75.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,935,982.08 3,847,931.79-23.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.85%11.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.40%9.87%-基本每股收益 0.04 0.15 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,903,747.79 70,672,935.41 20.14%负债总计 43,652,144.71 31,561,081.94 38.31%归属于挂牌公司股东的净资产 41,255,451.88 39,112,251.49 5.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.23 5.48%资产负债率%（母公司）51.39%44.65%-资产负债率%（合并）51.41%44.66%-流动比率 1.75 1.95-利息保障倍数 1.64 5.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,720,662.86 5,939,396.08-20.52%应收账款周转率 4.40 4.10-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.14%8.87%-营业收入增长率%13.65%5.49%-净利润增长率%-75.75%7.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,903,758.00 31,903,758.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,390.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 166,771.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,573,944.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3503.44 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,409,060.02 所得税影响数-602,265.01 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,806,795.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 777,776.59 776,996.79 760,348.02 759,568.22 固定资产 8,357,245.92 8,357,245.92 7,095,074.02 7,095,074.02 使用权资产 20,360,757.54 20,360,757.54 一年内到期的非流动负债 1,291,166.84 1,291,166.84 7,184,467.56 7,184,467.56 租赁负债 13,647,953.45 13,647,953.45 长期应付款 460,097.10 460,097.10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的房屋经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：11 本集团承租的房屋建筑物以及运输设备等，租赁期为 2-4 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 19,098,585.64 元，租赁负债 13,187,856.35 元，一年内到期的非流动负债 5,893,300.72 元。本集团承租的运输设备，租赁期为 4 年，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1月 1 日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”1,262,171.90 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”460,097.10 元重分类至租赁负债列报。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是运输行业的道路货物运输服务提供商，拥有道路运输许可经营资质，通过自有车辆或供应商为各类企业客户和个人客户提供高效、优质、安全的货物运输服务。经过了十多年的经营，公司积累了丰富的经验，同时拥有一支专业化的团队，客户咨询服务和货物运输服务均得到了客户的高度肯定。公司的收入主要来源于运输服务收费、物流辅助费用派送费、仓储费用等。2.具体模式：（1）采购模式。公司采购主要按照采购计划定期采购，由采购部负责。首先由各部门根据每年的物资消耗量、损耗率对下一年度的物资需求做出预测，每年年底编制采购计划和预算报送采购部；采购部将各部门的采购计划进行汇总，并进行审核。财务部根据公司本年度的经营情况、物资消耗量、下一年的经营计划及预测做出物资采购的预算，总经理对汇总的采购计划和预算进行审批并由财务总监监督实施；最终采购部根据核准的采购申请，对各个物料进行适时采购，以确保物料及时供应。公司严格按照采购制度进行物料采购，并且保证物料的质量及成本。同时有一部分货物也是通过合作供应商配送，采购部参与供应商选择、报价、比价，进而优化公司成本结构。（2）销售模式。公司的客户主要由营销中心进行市场开拓，也有小部分客户是自主上门。公司客服中心主要负责公司客户的维护服务及售后服务，包括了解客户的业务需求、资信情况、售后反馈，通过与客户的洽谈，给客户提供优质的服务。公司分公司管理中心下设上海松江分公司和上海嘉定、天津、广州、深圳办事处，对区域内的客户提供物流服务并开拓更大的市场。公司的运营中心，分管公司各条主要的业务条线，包括仓储、危货运输、普货运输等，保证公司各项业务有序推进。（3）盈利模式。公司的盈利模式主要是通过公司干线运输获得相应的运输服务费用。公司通过与客户协商约定具体价格并签订合同，在提供物流运输服务之后收取相应的费用。公司的自营成本主要包括：燃油费、过路过桥费、车辆折旧费、保险等。3.变化情况：报告期内，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,635,260.19 6.61%9,833,582.49 13.91%-42.69%应收票据 4,447,061.88 5.24%50,000 0.07%8,794.12%应收账款 34,314,308.50 40.41%37,442,086 52.98%-8.37%存货 0 0%0 0%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 4,184,142.74 4.93%8,357,245.92 11.83%-49.93%在建工程 0 0 0%无形资产 29,042.87 0 0%商誉 0 0 0%短期借款 25,000,000.00 29.45%24,000,000.00 33.96%4.17%长期借款 应付账款 626,792.69 0.74%3,531,831.2 3.94%-82.25%合同负债 803,770.34 0.95%162,204.94 0.18%395.93%租赁负债 6,457,704.52 7.61%13,647,953.45 15.21%52.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金占总资产比重较去年同期下降 42.69%主要由于应收票据客户占比上升;同时对已背书未到期的汇票金额 2,850,073.51 元不能终止确认负债,故应收票据变动幅度比较大;故较去年增加明显.固定资产期末原值29,140,164.10元;净值同比下降49.93%系本年正常折旧且固定资产投入相对减少;应付账款减少是因为疫情影响付款周期变化;合同负债主要受预收帐款一些客户期末余额增加,故变动比率为395.93%;租赁负债为按新会计准则确认,长期租赁合同,随着支付期末余额减少,故比率为 52.68%2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 164,566,758.63-144,799,746.70-13.65%营业成本 139,622,039.69 84.84%122,230,330.59 84.41%14.23%毛利率 15.16%-15.59%-销售费用 1,308,766.81 0.80%1,658,774.91 1.15%-21.10%14 管理费用 8,221,847.35 5.00%7,167,364.91 4.95%14.71%研发费用 9,185,139.58 5.58%6,142,182.03 4.24%49.54%财务费用 1,737,273.88 1.06%1,406,158.89 0.97%23.55%信用减值损失-523,843.49-0.32%-528,806.66-0.37%-0.94%资产减值损失 0 0%0.00 0.00%其他收益 170,275.12 0.1%1,543,221.59 1.07%-88.97%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-5,390.67 0.00%94,867.78 0.07%-105.68%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 3,686,990.68 2.24%6,639,176.54 4.59%-44.47%营业外收入 222,739.83 0.14%170,695.68 0.12%30.49%营业外支出 2,796,684.3 1.70%731,321.21 0.51%282.42%净利润 1,125,736.29 0.68%4,655,801.65 3.22%-75.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年度与 2020 年度相比政策有发生变化,2020 年度免征中小微企业养老、失业、工伤保险（以下简称三项社会保险）单位缴费、免征按单位参保的个体工商户三项社会保险雇主缴费（不含应由个人缴费部分）政策延长执行到 2020 年 12 月底。主营业务成本、销售费用、管理费用、研发费用中公司公积金部分 2021 年度总缴费金额 2,342,151.29，2020 年度人员公司公积金部分 830915.83;同比上涨 181.88%是成本变化的主要原因;本期财务费用比去年同期增加 23.55%系筹资成本增加，贷款产生的利息占比较重；本期其他收益比去年同期下降 88.97%系去年的政策性补助较多，2020 年度补贴收入1,539,931.08；2021 年度补贴收入 166,771.68;本期资产处置收益比去年同期下降 105.68%,为出售固定资产减少;营业外支出增加主要为货损、赔偿等支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,009,030.22 137,262,224.33 14.39%其他业务收入 7,557,728.41 7,537,522.37 0.27%主营业务成本 133,144,928.50 117,514,603.94 13.30%其他业务成本 6,477,111.19 4,715,726.65 37.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%主营业务 157,009,030.22 133,144,928.50 15.2%14.39%13.30%20.85%其他业务 7,557,728.41 6,477,111.19 14.3%0.27%37.35%-61.7%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年整体收入都是上涨的，2020 年由于疫情收入受到影响，2021 年疫情情况好转且增加了新的客户。其他业务主要为仓储业务，仓储租赁面积增加，同时客户仓储业务减少故下降 61.70%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 威士伯(上海)企业管理有限公司 9,016,388.37 5.48%否 2 宁波菱信物流有限公司 6,269,357.70 3.8%否 3 德诺供应链管理（苏州）有限公司 5,933,773.41 3.61%否 4 深圳新宙邦科技股份有限公司 4,493,645.05 2.73%否 5 诺德（中国）传动设备有限公司 3,762,080.17 2.29%否 合计合计 29,475,244.70 17.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉旗物联科技（天津）有限公司 19,885,796.65 14.98%否 2 中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司 18,084,328.63 13.62%否 3 安庆这一块供应链管理有限公司 15,852,805 11.94%否 4 江苏满运软件科技有限公司天津分公司 6,667,553.33 5%否 5 江苏高速公路联网营运管理有限公司 6,425,341.65 4.84%否 合计合计 66,915,825.26 50.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,720,662.86 5,939,396.08-20.52%投资活动产生的现金流量净额-858,175.49-1,320,810.58-35.03%筹资活动产生的现金流量净额-8,060,809.67-57,376.63-13,948.94%现金流量分析现金流量分析：2021 年度经营活动产生的现金流量净额同比上期下降 20.52%原因为 1.收到其他与经营活动有关的现金同比下降 81.12%,由 2020 年度的 1,800,790.16下降为 339,981.81 元;2.2021年度支付给职工以及为职工支付的现金受疫情期社保政策发生变化(即 2020 年度免征中小微企业养老、失业、工伤保险（以下简称三项社会保险）单位缴费)引起的 2021 年度同比 2020 年度上涨 12.20%;同时 2021 年度疫情期油费、路费（2020 年度免除部分过路费）、合作供应商等运输成本不断上升，同比上涨 17.64%；3.支付的其他与16 经营活动有关的现金因货物损失等比去年同期上涨约 44.26%；筹资活动产生的现金流量净额发生变化,主要受会计政策变更影响;确认使用权资产的支付金额为筹资活动现金流量支出,故变化较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏 州 云快 智 网络 信 息科 技 有限公司 控股子公司 设计、研发、销售计算机 软硬件：图文 制作、计算机信息系统集成、通信系统集成、自动化控制系统；销 售：办公用品 50 万 31,468.76-38,399.99 16,415.10-34,419.79 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司积极开拓市场，加强与客户的合作，跟客户之间保持长期良好的合作关系，加强风险防控，经 营稳健，管理规范，资产质量、经营效益不断提高，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 18 4其他 29,000,000 25,000,000 为保证公司经营发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人查焰松及其配偶冯芳拟为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 2900 万元。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性、必要性。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 公司拥有完全所 有权 的房屋建筑 物（苏州工 业园 区苏虹中路 225 号星虹大厦 1 幢 2213 室）不动产 抵押 863,119.73 1.02%本公司于 2020 年 10 月与中国银行股份有 限公司签署了小企 业流动资金借款合同，合 同金额为人民币 4,000,000.00 元，以 其拥有完全所有权 的房屋建筑物（苏 州工业园区苏虹 中 路 225 号星虹大厦 1 幢 2213 室）提供抵押，并由查焰松夫妇提供连 带保证责任 总计总计-863,119.73 1.02%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：因占比例较小且本次抵押是为本公司提供流动资金贷款，故无影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售无限售股份总数 13,441,053 42.13%0 13,441,053 42.13%19 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 6,154,236 19.29%0 6,154,236 19.29%董事、监事、高管 6,154,236 19.29%0 6,154,236 19.29%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 18,462,705 57.87%0 18,462,705 57.87%其中：控股股东、实际控制人 18,462,705 57.87%0 18,462,705 57.87%董事、监事、高管 18,462,705 57.87%0 18,462,705 57.87%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 31,903,758.00-0 31,903,758.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 查焰松 24,616,941 0 24,616,941 77.16%18,462,705 6,154,236 0 0 2 苏州云松投资管理中心（有限合伙）3,238,231 0 3,238,231 10.15%0 3,238,231 0 0 3 苏州快而捷投资管理中心（有限合 伙）3,238,231 0 3,238,231 10.15%0 3,238,231 0 0 4 查鼎 810,355 0 810,355 2.54%0 810,355 0 0 合计合计 31,903,758 0 31,903,758 100%18,462,705 13,441,053 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东，实际控制人为查焰松。截止 2021 年 12 月 31 日，自然人股东查焰松直接持有公司 24,616,941 股股份，占公司股本总额的 77.16%，为公司第一大股东，通过苏州快而捷投资管理中心（有限合伙）和苏州云松投资管理中心（有限合伙）合计间接持有股份占公司股本总额 2.03%。股东查鼎 为公司控股股东、实际控制人查焰松之子，于 2003 年 6 月出生，中国国籍，永久居留权,现持有公司股份 810,355 股，占总股本 2.54%，不存在股份代持的情况，出资来源主要为家庭财产收入，出资来源合法合规，不存在以借贷资金或者他人委托资金入股的情况,其股东权利由其法定代表人即查焰松代为行使。查焰松与冯芳系配偶关系，冯芳通过快而捷投资间接持有公司 7.7840%的股份；查焰松与查艳