872203_2021_纵横智慧_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2022-001 2021 年度报告 纵横智慧 NEEQ:872203 武汉纵横智慧城市股份有限公司 WUHAN ZONGHENG INTELLIGENT CITY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司升级取得电子与智能化工程专业承包壹级资质。该资质是等级最高的资质。该资质的取得，扩大了公司的业务范围和服务领域，将进一步提升公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平，增强公司的综合实力，为公司的持续健康发展起到积极的促进作用。2021 年 2 月，公司再次收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司继续被认定为高新技术企业。2021 年 12 月，湖北省经信厅公布专精特新“小巨人”企业名单，公司被认定为省级专精特新“小巨人”企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨宏举、主管会计工作负责人吴瑞斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴瑞斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术革新及人才流失风险 智慧交通行业为资金密集型、知识密集型行业，核心技术需要较长时间的积累。而企业是否有足够复合型专业人才，是参与市场竞争，获取市场份额关键的因素。因此，专有技术和相关人才资源的占有程度是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。若核心技术人员流失，或技术出现快速更新，将可能造成公司失去核心竞争力，从而对公司的发展造成不利影响。应对措施：1）帮助关键人才建立职业生涯规划。根据关键人才意愿和职业兴趣，并结合组织发展需要，帮助其建立职业生涯规划，使关键人才的培训制度化、规范化。同时，将培训和使用挂钩，提供更多的岗位轮换、晋升等机会，使受训者在知识上有所提高，在事业上有所发展。2）建立合理薪酬激励机制。按照现代企业新型分配制度的要求，对关键专业人员可实行项目成果奖励、技术创新和新产品产业化新增净利润提成、技术转让收入提成等。对少数关键技术人才，可设立特殊专项技术津贴或实行其他更加灵活的5 工资福利政策。3）促进内部流动。关键人才本身就有较强的流动倾向，针对这种情况，组织可以采取内部流动的方式来迎合这种需求，减少流失倾向。比如，通过实行工作轮调，使工作内容扩大化、丰富化；或者通过内部岗位的公开招聘，使愿意尝试新工作或愿意从事更具挑战性、重要性工作的关键人才能有机会获得新的岗位，从而满足其流动意愿。4）积极研发新产品，提升公司产品的持续竞争力，提高抵御技术革新风险的能力。实际控制人不当控制风险 杨宏举、丁婵为公司第一、第二大股东，合计持有 4877.81万股公司股份，占公司股份总额的 94.13%。另，杨宏举在合纵连横担任执行事务合伙人，可支配该合伙持有的 1.43%的公司股份表决权。杨宏举为公司董事长、经理，丁婵为公司董事，两人能够对公司的经营管理、人事任免、财务、担保、投资等重大事项决策产生重大影响。若杨宏举、丁婵利用其控制地位对公司进行不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：股份公司成立以后，根据公司法等法律法规的要求，制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保制度、关联交易制度、投资管理制度、防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度、投资者关系管理制度、信息披露制度等制度，明确了纠纷解决机制以及关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。安全生产风险 智慧交通系统及交通设施作业场所可能位于城市已通车道路，作业人员可能遭受机动车及施工机械的伤害，公司一般通过围挡等手段隔离、封闭作业面，以减少对道路通行能力的影响和确保生产安全，但仍无法杜绝安全风险。此外，生产、安装过程中机械设备、电气设备操作不当也可能导致安全事故。应对措施：公司对所有项目均实行严格的质量控制和安全生产措施，主要包括：1）项目经理监督控制，公司施工现场派驻有项目经理，由项目经理向外协单位进行施工质量和安全交底，并在施工过程中负责质量和安全控制；2）独立委员会监督控制，公司董事会下设安全生产委员会、绩效监督考核委员会（以下简称两委），两委不定期对项目进行现场检查，主要检查项目进度、安全生产、用料等是否按照项目质量技术要求执行，一经查实存在安全或质量技术问题将立即整改并对有关责任方问责，若为公司员工则降低绩效考核，若为外协单位将对是否继续与该供应商合作进行审慎评估；3）监理单位监督，业主一般会聘请监理单位监督施工方，6 在项目重要节点或隐蔽子项目完工后，监理方会提前介入进行阶段性检查验收；4）业主方监督，业主会定期或不定期对项目进行检查，对项目质量和安全生产情况进行监督、控制并提出意见建议；5）项目验收监督，公司项目最终必须通过业主单位竣工验收后方视为合格，因此，公司在项目推进过程中非常重视并逐级落实质量技术和安全生产责任，以确保顺利竣工验收。应收账款回收风险 公司应收账款账面价值较高。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，系统集成业务往往需要公司垫付资金,公司业务规模不断增大的同时,运营资金也不断扩大。若客户延迟支付项目进度款项、公司应收账款难以收回等,将会导致公司运营资金不足的风险。应对措施：1）强化客户信用和风险管理，从严把握客户信用政策。公司在项目投标和承接的过程中，重视客户的信用状况，优选选择党政机关、公共事业机构、大型国资央企单位等优质客户。2）强化应收账款账龄管理和催收工作，在项目实施过程中，根据项目实施情况和合同约定，积极进行项目进度款的申请，敦促客户及时付款。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、纵横智慧 指 武汉纵横智慧城市股份有限公司 合纵连横 指 武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）公司章程 指 武汉纵横智慧城市股份有限公司章程 开源证券、督导券商、主办券商 指 开源证券股份有限公司 律师事务所 指 湖北众勤律师事务所 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）银种子 指 省市重点上市后备企业-银种子 专精特新 指 专业化、精细化、特色化、新颖化 小巨人 指 专精特新小巨人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉纵横智慧城市股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Zongheng Intelligent City Co.,ltd.Zongheng Intelligent 证券简称 纵横智慧 证券代码 872203 法定代表人 杨宏举 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 江畅 联系地址 武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 3B 座 8 楼 430050 电话 18971243180 传真 027-84702318 电子邮箱 jiang_ 公司网址 办公地址 武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 3B 座 8 楼 邮政编码 430050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 13 日 挂牌时间 2017 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和交通数据运维服务 主要产品与服务项目 交通设施、智慧交通机电设施；智慧交通、智慧城市系统的集成及运维服务；大数据运维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,818,437 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨宏举）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨宏举、丁婵），一致行动人为（武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9142011474833705XY 否 注册地址 湖北省武汉蔡甸经济开发区常福新城 否 注册资本 51,818,437 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈翔 段文春（姓名 3）（姓名 4）2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,051,470.48 51,460,579.03 18.64%毛利率%21.88%5.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,524,705.40-7,946,538.97 119.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,405,745.99-7,987,904.10 118.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.77%-13.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.55%-13.28%-基本每股收益 0.03-0.15 120.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,972,460.10 125,373,476.68 5.26%负债总计 75,811,952.46 71,069,816.56 6.67%归属于挂牌公司股东的净资产 56,160,507.64 54,303,660.12 3.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.05 2.86%资产负债率%（母公司）57.45%56.69%-资产负债率%（合并）57.45%56.69%-流动比率 1.49 1.48-利息保障倍数 1.72-3.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,239,429.77 10,466,221.39-88.16%应收账款周转率 2.45 1.59-存货周转率 20.05 1.54-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.26%-8.39%-营业收入增长率%18.64%-49.36%-净利润增长率%119.19%-178.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,818,437 51,818,437 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,775.89 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 104,251.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,924.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 139,952.25 所得税影响数 20,992.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 118,959.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的智慧交通、智慧城市解决方案提供商，主要从事系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和数据运维服务。公司在武汉市蔡甸经济开发区建有自有生产基地，占地面积 15 亩，厂房面积近 13000 平方米，目前智能交通类产品占收入比重达到 70%以上。公司具备住房与城乡建设部、交通运输部、公安厅等国家部委、厅局等单位颁发的完善的资质。公司被被认定为高新技术企业、科技型中小企业、武汉市科技型企业，并已获得科技金融支持和政府奖励。公司收入主要来源于智能交通系统集成、交通安全设施工程及维护、数据运维，并因此获得盈利，公司正进一步加大智能交通系统集成相应软件及硬件和数据应用的开发力度，提升盈利水平。公司将扩大系统维护、数据服务业务的收入规模。公司的采购模式采取项目制，按照项目的需求进行采购并保有一定的库存；对于生产车间的通用原材料采购，公司按照集中采购方式进行采购以降低采购成本；对于非通用性的原材料，公司采取零星采购的模式进行采购，采购的方式主要为向供应商询价。公司的销售模式主要分为招投标模式及商业谈判的模式两种。其中，参与项目招投标为公司主要的获取项目资源的渠道，公司通过专业的招投标网站获取项目信息源，并组织公司资源参与投标，投标成功后进行组织实施并交付。公司售后服务模式：公司产品及服务的质保期主要为 1 年，质保期内，公司免费为客户提供技术培训、软件升级及维修、系统及设备维修等服务。目前，公司的客户群主要分为三大类：第一类是各级政府、开发区管委会、公共事业机构；第二类是各级政府投资平台；第三类是大型企业、央企、上市公司等，客户信用优质。公司以湖北为基础，多次参与各地市政重点工程和政府十件实事等项目；参与了第七届世界军人运动会保障工作和火神山医院、方舱医院保障工作；参与了疫情防控期间的交通管制与交通保畅工作。十余年来，公司业务已遍布全国多个省市地区。公司的产品及服务获得客户的广泛认可，并建立起一定的品牌知名度。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 武汉市科技型企业-详细情况 省级专精特新小巨人 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,419,658.10 14.71%9,178,693.91 7.32%111.57%应收票据 应收账款 34,857,105.98 26.41%15,017,869.01 11.98%132.10%存货 2,272,436.39 1.72%2,485,202.18 1.98%-8.56%投资性房地产 9,317,905.36 7.06%9,732,115.00 7.76%-4.26%长期股权投资 固定资产 5,475,321.93 4.15%5,959,329.18 4.75%-8.12%在建工程 无形资产 1,404,433.79 1.07%1,440,833.75 1.15%-2.53%商誉 短期借款 47,169,327.50 35.74%36,059,026.30 28.76%30.81%长期借款 应付账款 16,696,194.03 12.65%24,142,848.66 19.26%-30.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金期末余额较年初增加了 1,024.09 万元，增加了 111.57%，主要原因是 2021 年度公司加大老项目资金回笼和各大银行力推政府采购贷的银行贷款增加所致。2、报告期应收账款期末净额较年初增加了 1,983.92 万元，增加了 132.10%，主要原因是项目完成结算，由合同资产结转。3、报告期短期借款期末余额较年初增加了 1,111.03 万元，增加了 30.81%，主要是各大银行力推政府采购，及时补充流动资金推进项目实施所致。4、报告期应付账款期末余额较年初减少了 744.66 万元，减少了 30.84%，主要原因是公司加大收款力度，回款后及时安排支付供应商。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,051,470.48-51,460,579.03-18.64%营业成本 47,692,584.15 78.12%48,483,793.66 94.22%-1.63%毛利率 21.88%-5.78%-销售费用 745,280.56 1.22%696,843.26 1.35%6.95%管理费用 5,218,094.23 8.55%5,005,743.98 9.73%4.24%研发费用 3,806,272.76 6.23%4,168,482.07 8.10%-8.69%财务费用 2,010,684.61 3.29%1,969,504.83 3.83%2.09%信用减值损失-2,762,115.07-4.52%-288,393.74-0.56%857.76%资产减值损失 2,781,125.52 4.56%-606,990.71-1.18%558.18%其他收益 104,251.80 0.17%144,137.07 0.28%-27.67%投资收益 34.55 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 4,775.89 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,336,327.76 2.19%-10,007,726.11-19.45%113.35%营业外收入 43,743.00 0.07%55,296.12 0.11%-20.89%营业外支出 12,818.44 0.02%159,662.83 0.31%-91.97%净利润 1,524,705.40 2.50%-7,946,538.97-15.44%119.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业收入增加 959.08 万元，较去年同期增长 18.64%，主要是公司克服疫情管控措施造成的经营影响，项目获取回升所致。2、报告期内营业利润为 133.63 万元，较去年同期增长 113.35%，净利润为 152.47 万元，较去年同期增长 119.19%，主要是公司克服疫情管控措施造成的经营影响，项目实施回复正常，同时个别项目决算审减所致。3、报告期内营业外收入为 4.37 万元，较去年同期下降 20.89%，主要原因是报告期与去年同期变卖边角料废品减少所致。4、报告期内营业外支出 1.28 万元，较去年同期下降 91.97%，主要原因是报告期内捐赠减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,756,604.48 49,905,541.53 19.74%其他业务收入 1,294,866.00 1,555,037.50-16.73%主营业务成本 47,278,374.51 48,069,584.02-1.65%其他业务成本 414,209.64 414,209.64 0.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%系统集成 41,172,698.24 31,898,239.30 22.53%6.77%-13.15%17.78%运营维护服务 3,072,474.40 1,571,834.84 48.84%-47.00%-61.60%19.45%交通安全设施 15,511,431.84 13,808,300.37 10.98%179.66%90.55%-5.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因疫情管控原因，公司为防范风险，报告期未承接省外业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 武汉市公安局蔡甸区交通大队 18,541,502.15 30.37%否 2 武汉市蔡甸区公路管理局 15,233,585.20 24.95%否 3 黄冈白潭湖投资发展有限公司 6,767,445.12 11.08%否 4 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 5,961,572.88 9.76%否 5 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 5,560,663.14 9.11%否 合计合计 52,064,768.49 85.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 冠县永联复合材料有限公司 5,936,341.11 11.49%否 2 山东宏利复合材料有限公司 4,259,565.20 8.24%否 3 武汉瑞胜诚化工有限公司 3,875,498.20 7.50%否 4 冠县北通交通设施有限公司 3,320,704.13 6.43%否 5 杭州海康威视科技数字技术股份有限公司 3,269,790.00 6.33%否 合计合计 20,661,898.64 39.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,239,429.77 10,466,221.39-88.16%投资活动产生的现金流量净额-192,000.12-326,464.60 41.19%16 筹资活动产生的现金流量净额-1,461,386.93-4,203,536.76 65.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年度较上年减少 922.67 万元，主要是支付因项目供应商的宽限较上年增长 912 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加 13.44 万元,主要是因为报告期购置固定资产较上年同期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加 274.21 万元，主要是本年银行贷款中的政府采购贷大幅增加，同时项目进度款及时回笼偿还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业属国家战略性新兴产业，“新基建”是国家政策重点支持的行业，拥有广泛的行业应用和广阔的市场前景和发展机遇。受惠于“交通强国”战略，行业发展将进入上升期。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，治理规范，能够保持良好的独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和业务体系人员稳定。公司资产负债结构合理，主要生产、经营资质齐全。公司历年业绩均稳健增长，2020 年因突发新冠疫情和管制措施导致公司亏损，经公司全体员工共同努力，在本报告期已实现扭亏。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 364,785.12 364,785.12 18 根据已经 2019 年年度股东大会审议通过的公司和实际控制人杨宏举、丁婵签订的租房合同，公司租用杨宏举、丁婵坐落于武汉市汉阳区钟家村闽东国际城 3B 座 8 楼的 801、802、819、820、821 室，共计 357.29，作为办公场所使用，2020 年租金 364,785.00 元，每年递增 5%，合同期限 5 年。考虑到新冠疫情对市场经济活动的影响，实际控制人放弃本年度租金递增的合同权利，2021 年的交易金额符合预计，是公允价格。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 冻结 911,413.84 0.69%履约保证金 银行存款 货币资金 冻结 600,000.00 0.45%票据保证金 银行存款 货币资金 冻结 10,000,080.64 7.58%借款清偿 在建项目 合同资产 质押 13,759,042.50 10.43%借款质押 厂房 投资性房地产 抵押 9,317,905.36 7.06%借款抵押 厂房 固定资产 抵押 2,788,893.19 2.11%借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 1,404,433.79 1.06%借款抵押 总计总计-38,781,769.32 29.38%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权力受限的原因分别是用于保证金、抵押、质押用途，目的是增加流动资金，有利于公司开展经营活动。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,263,041 25.60%0 13,263,041 25.60%其中：控股股东、实际控制人 10,469,450 20.20%0 10,469,450 20.20%董事、监事、高管 10,469,450 20.20%0 10,469,450 20.20%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股有限售股份总数 38,555,396 74.40%0 38,555,396 74.40%其中：控股股东、实际控制人 38,308,650 73.93%0 38,308,650 73.93%19 份 董事、监事、高管 38,308,650 73.93%0 38,308,650 73.93%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 51,818,437-0 51,818,437-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨宏举 34,053,904 0 34,053,904 65.7177%25,540,428 8,513,476 0 0 2 丁婵 14,724,196 0 14,724,196 28.4150%12,768,222 1,955,974 0 0 3 杨普成 2,300,000 0 2,300,000 4.4386%0 2,300,000 0 0 4 武 汉 合纵 连 横技 术 开发 中 心（有 限合伙）740,237 0 740,237 1.4285%246,746 493,491 0 0 5 廖辉跃 100 0 100 0.0002%0 100 0 0 合计合计 51,818,437 0 51,818,437 100%38,555,396 13,263,041 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：杨宏举、丁婵是夫妻关系；杨普成是杨宏举的父亲；武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）是杨宏举控制的合伙企业；不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 20 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用 交通银行 银行 7,000,000 2021 年 1 月 18 日 2022 年 1 月 15 日 4.35%2 抵押 兴业银行 银行 24,000,000 2021 年 3 月 5 日 2022 年 3 月 4 日 5.31%3 信用 建设银行 银行 6,000,000 2021 年 8 月 27 日 2022 年 1 月 14 日 3.85%4 信用 光大银行 银行 3,000,000 2021 年 9 月 23 日 2022 年 9 月 22 日 5.00%5 信用 建设银行 银行 4,000,000 2021 年 9 月 24 日 2022 年 9 月 23 日 3.85%6 信用 光大银行 银行 3,100,000 2021 年 10 月 19