872063_2021_银狐科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 银狐科技 NEEQ:872063 广州银狐科技股份有限公司 Guangzhou Yinhu Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月公司召开2020 年年度股东大会，股东大会审议通过 9 项议案内容。鉴于公司目前的经营情况，以及公司未来发展的良好预期，积极响应国家政策，以创新可持续发展的目标做出了卓越的规划。报告期内，公司申请智能急救站管理小程序 V1.0、智能急救站管理APPV1.0软件著作权证书及共享式智能管理急救站专利申请中。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚军、主管会计工作负责人刘璐及会计机构负责人（会计主管人员）刘璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司在变更为股份公司前,内部控制的各项制度尚不健全,各项制度的执行尚未完全有效,内部监督有所欠缺。公司在 20 17 年 4 月变更为股份有限公司后,逐步建立严格规范的公司 内控制度。但由于股份公司成立时间较短,股份公司和有限公 司在公司治理上存在较大的区别,新的制度对公司治理提出了 更高的要求,而公司在内控制度的执行中尚需进一步理解、熟 悉。随着公司业务规模的扩大,网络布局和人员团队的不断扩 张,公司的内部控制也需要配合进行相应的整改和完善。因此公司治理存在经营管理和内部控制的风险。行业技术升级风险 随着信息化水平的不断提高,教育信息化被提升到重大战 略的发展高度,社会对于教育行业软硬件产品质量的要求也在 逐步升级。由于教育信息化行业对于生产设备和研发设备的要 求本身较高,因此公司需根据客户需求不断更新设备以实现技 术升级,从而在市场中占据优势地位。5 业绩季节性波动风险 公司所从事的教育信息化行业,终端客户的采购行为规律 是:上半年主要做需求调研、项目设计和论证,下半年组织实施 采购活动。根据行业特性和公司报告期内的经营数据,下半年 是公司销售旺季,主要销售收入和利润集中在下半年。而且由 于上半年公司要维持公司的运营,会存在必要的研发及营销等 费用支出,以及提前订购核心原材料等采购支出,公司业绩存在 季节性波动。行业竞争加剧风险 从行业发展的生命周期来看,我国教育信息化正处于成长 期,行业集中度较低,竞争也相对激烈。虽然公司在教育信息化 行业起步较早,但随着国家产业政策的大力扶持与投资者对行 业发展前景的持续看好,国内众多企业纷纷拓展智慧教育综合 解决方案业务,这使公司面临行业竞争进一步加剧的风险。如 果公司不能适应市场竞争状况的变化,竞争优势可能被削弱,市 场占有率将降低 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、银狐科技 指 广州银狐科技股份有限公司 江西子公司、同讯科技 指 江西省同讯科技有限公司 北京子公司、润科科技、润科天下 指 北京润科天下科技有限公司 深圳子公司、深圳银狐 指 深圳市银狐信息服务有限公司 成都子公司、翰联伟创科技 指 成都市翰联伟创科技有限公司 潮州子公司、潮州银狐 指 潮州市银狐科技有限公司 梧州分公司 指 广州银狐科技股份有限公司梧州分公司 广州分公司 指 北京润科天下科技有限公司广州分公司 参股公司、广州拓影 指 广州拓影智能信息科技有限公司 董事会 指 广州银狐科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州银狐科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广州银狐科技股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 广州银狐科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 公司会计师 指 中审众环会计师事务所 公司律师 指 广东壮达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 信息披露管理办法 指 非上市公众公司信息披露管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州银狐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Yinhu Technology Co.,Ltd.YHKJ 证券简称 银狐科技 证券代码 872063 法定代表人 姚军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴培强 联系地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部 16 号楼 401房 电话 020-22908126 传真 020-22908125 电子邮箱 WUPQ21CN.COM 公司网址 WWW.YINHU.NET.CN 办公地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部 16 号楼 401房 邮政编码 511400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部 16 号楼 401房 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 18 日 挂牌时间 2017 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 类-65-软件和信息技术服务业-651 软件开发、652-信息系统集成服务业、-659-其他信息技术服务业 主要业务 主要从事多媒体智能教学的设计、研发、生产、销售、运维服务 主要产品与服务项目 云博士智能终端、高拍仪、普米、投影、运维服务、系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为姚军 8 实际控制人及其一致行动人 姚军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440113712401734M 否 注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401 否 注册资本 23,800,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔晓强 何文阁 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,276,471.69 110,410,352.62 39.73%毛利率%13.73%14.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,099,413.66 1,810,968.12 126.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,899,457.6 764,391.94 410.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.75%4.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.27%1.95%-基本每股收益 0.17 0.08 112.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 121,806,354.71 93,088,988.33 30.85%负债总计 77,954,132.72 53,071,281.78 46.89%归属于挂牌公司股东的净资产 44,108,812.04 40,009,398.38 10.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.853311 1.681067 10.25%资产负债率%（母公司）59.29%60.11%-资产负债率%（合并）64.00%57.01%-流动比率 1.6864 1.7866-利息保障倍数 3.77 2.050-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,372,577.29-17,670,931.22-69.6%应收账款周转率 3.42 3.24-存货周转率 6.87 3.93-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.85%8.69%-营业收入增长率%39.73%-21.11%-净利润增长率%100.51%-55.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,800,000 23,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 21 年归属于母公司股东的非经常性损益 237,470.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 237,470.09 所得税影响数 37,514.03 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 199,956.06(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号-租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。11 新租赁准则完善了租赁的定义，公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本次会计政策调整不会对公司实际经营产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 教育信息化行业作为新兴产业，要求具备较高的创新能力及技术水平，公司成立至今，一直立足于智慧教育行业。公司始终关注新产品的研发、设计和创新，随着在教育信息化行业领域内不断探索，取得多项软件著作权以及教育信息化行业资质，并有着一支稳定的技术团队和管理团队。公司研发模式采取自主研发和研发外包相结合的模式，生产模式采取常规备货与订单生产相结合的模式，公司子公司在江西吉安专业的生产制造，销售模式上采取直销与代理商销售相结合的方式进行产品销售。公司依靠上述关键要素向客户提供智慧教育软硬件产品及综合解决方案，业务由广东省拓展至全国各个区域，最终客户包括政府、学校、企事业单位和培训机构。（一）研发模式 公司设有自己的研发机构，产品以自主研发为主。同时，为整合外部资源、降低研发成本、提升研发速度，对于一些技术难点的突破上，特别是某些前沿关键技术的研发，公司采用部分研发外包的模式。公司秉承共同开发、权属自主的原则，双方协商共同进行研发。对于一些关键技术，公司会与受托方在合同中约定，有关技术研发的版权、软件著作权、专利、商标由委托方持有，明确研发成果及相关知识产权的归属。公司研发部门通过对产品市场及技术的调研与分析，根据企业的产品战略和客户的期望设定新产品的目标，制定产品的总设计方案，然后由公司决定采取自主研发模式还是委托外部研发团队进行研发。（二）采购模式 公司生产经营所需要的原材料为“云博士”系列产品、视频展示台等教学硬件设备所需的零部件，如处理器、显示屏、音响、高清摄像头、PCB 板等，均由公司采购相关人员进行统一采购。公司的采购根据生产任务单进行，采购人员接到采购申请后审核生产任务单填写是否完整，与销售合同核对内容是否一致，确认无误后与供应商进行询价，一般选三家以上的供应商进行询价议价，选择价格最优供应商，由总经理审批后与供应商签订合同，出采购定单走付款流程。（三）生产模式 公司生产模式采取常规备货与订单生产相结合的模式，子公司在广州成立分公司专职公司产品的生产。公司生产的“云博士”智能教学终端、视频展示台等产品的零部件均是由外部采购，核心零部件自主设计，然后由分公司进行生产。（四）销售模式 公司采取客户招投标与代理商销售相结合的销售模式。1、客户招投标模式 公司作为智能教学设备生产厂商和系统集成商，为客户提供产品技术服务，公司通过中国采购招标网、中国教育装备采购网、老客户推荐、电话咨询等多种渠道了解客户的需求信息，根据招标项目要求准备相应的投标文件。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。2、代理商销售模式 公司另一销售模式为代理商销售模式，公司销售人员通过展会、客户或业内人士的推荐或自己拜访沟通等方式选择资质好、声望佳并且计划全力推广公司产品的代理商来销售公司产品。代理商在各自代理区域内全权负责市场营销以及客户开发、产品跟踪服务等；而银狐科技给予代理商必要的售后服务、技术支持，同时销售人员和代理商一起在各自区域内举办用户推介会、产品展示会、拜访客户等，共同开拓市场。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 1、公司于 2019 年 12 月 2 日再次取得广东省“高新技术企业证书”（编号：GR201944003803）,有效期三年。2、公司于 2021 年 5 月再次被认定为“科技型中小企业”，入库编号：202144011308001404，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,108,295.12 1.73%1,942,555.80 2.09%8.53%应收票据 应收账款 43,942,266.71 36.08%39,252,235.00 42.17%11.95%存货 25,137,993.44 20.64%19,507,153.99 20.96%28.87%投资性房地产 长期股权投资 327,680.82 0.27%37,754.19 0.04%767.93%固定资产 3,538,057.72 2.90%3,917,624.56 4.21%-9.69%在建工程 无形资产 497,541.60 0.41%768,928.20 0.83%-35.29%14 商誉 932,933.39 0.77%932,933.39 1.00%0.00%短期借款 30,437,735.00 24.99%24,538,786.00 26.36%24.04%长期借款 10,765,000.00 8.84%6,082,850.00 6.53%76.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长投变动原因：21 年增加深圳银狐、潮州银狐、广州拓影的投资；2、无形资产变动原因：主要是 2021 年无形资产摊销导致减少；3、长期借款变动原因：主要是公司业务增加，资金需求增加导致长期借款增加；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,276,471.69-110,410,352.62-39.73%营业成本 133,092,704.81 86.27%94,797,905.53 85.86%40.40%毛利率 13.73%-14.14%-销售费用 3,768,735.02 2.44%3,563,362.84 3.23%5.76%管理费用 4,754,475.04 3.08%4,530,368.7 4.10%4.95%研发费用 5,378,584.23 3.49%4,330,357.33 3.92%24.21%财务费用 1,309,137.13 0.85%1,478,455.62 1.34%-11.45%信用减值损失-2,670,021.92-1.73%-1,494,598.1-1.35%78.64%资产减值损失-298,564.63-0.19%0.00%其他收益 1,166,686.58 0.76%1,717,312.4 1.56%-32.06%投资收益 89,926.63 0.06%-12,245.81-0.01%-834.35%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-0.00%-汇兑收益-0.00%-营业利润 3,811,924.58 2.47%1,508,577.14 1.37%152.68%营业外收入 200,000.28 0.13%84.26 0.00%237260.88%营业外支出 7,510.49 2,468.74 0.00%204.22%净利润 3,834,515.44 2.49%1,912,406.91 1.73%100.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 39.73%主要是公司 2021 年业务增加；2、营业成本增加 40%主要是因为收入增加导致成本增加；3、信用减值损失增加 78.64%主要是疫情原因导致部分业务收入未及时回款，导致坏账增加；4、其他收益减少 32.06%主要是报告期收到补贴减少；5、投资收益增加主要是因为所投资企业扭亏为盈，收益增加；6、营业利润增加主要是收入增加利润增加；7、营业外收入增加主要是部分款项无需支付，导致营业外收入增加；15 8、营业收入增加 39.73%主要是公司 2021 年业务增加；9、营业成本增加 40%主要是因为收入增加导致成本增加；10、信用减值损失增加 78.64%主要是疫情原因导致部分业务收入未及时回款，导致坏账增加；11、其他收益减少 32.06%主要是报告期收到补贴减少；12、投资收益增加主要是因为所投资企业扭亏为盈，收益增加；13、营业利润增加主要是收入增加利润增加；14、营业外收入增加主要是部分款项无需支付，导致营业外收入增加；15、营业外支出增加主要是因为 2021 年企业自查时补缴以前年度税金产生的滞纳金。16、净利润增加主要是收入增加利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,120,806.16 108,652,222.56 41.85%其他业务收入 155,665.53 1,758,130.06-91.15%主营业务成本 133,009,476.84 92,025,088.28 44.54%其他业务成本 83,227.97 1,613,082.08-94.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%直 接 产 品销售 131,385,255.39 122,842,314.73 6.5%58.8%54.59%161.04%集 成 项 目销 售 和 安装 6,222,587.52 5,589,138.69 10.18%-45.67%-50.73%472.72%技 术 服 务收入 7,512,716.32 4,661,251.4 37.96%14.04%16.84%9.75%软件收入 9,155,912.46 100%-4.93%-4.93%合计 154,276,471.69 133,092,704.81 13.73%39.73%40.4%35.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、直接产品销售同比上年增加 58.8%主要是因为 2021 年公司业绩增加；2、集成产品销售及安装同比上年下降 45.67%主要是 2020 年西藏项目是大集成项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 16 比比%系系 1 广州人智科技有限公司 44,682,592.00 37.16%否 2 广州鼎固科技有限公司 9,023,586.00 7.5%否 3 广州市众听电子科技有限公司 7,987,194.00 6.64%否 4 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 6,935,255.00 5.77%否 5 益农控股（广东）有限公司 6,100,000.00 5.07%否 合计合计 74,728,627.00 62.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 小米通讯技术有限公司 52,066,572.01 43.08%否 2 北京京东世纪信息技术有限公司 16,012,970.00 13.25%否 3 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司 14,235,301.51 11.78%否 4 南京集远智能科技有限公司 7,582,407.00 6.27%否 5 江苏中天安驰科技有限公司 7,260,000.13 6.01%否 合计合计 97,157,250.65 80.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,372,577.29-17,670,931.22-69.6%投资活动产生的现金流量净额-172,738.17-975,911.52 82.30%筹资活动产生的现金流量净额 6,462,769.62 10,274,323.46-37.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 69.6%，主要是因为 2021 年销售收入回款增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少 82.3%,主要是 2021 年没有大额固定资产支出。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期下降 37.1%，主要是 2021 年还款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北控销售3,500,000 1,897,851.8 1,418,901.92 490,278.74-328,575.1 17 京润科天下科技有限公司 股子公司 教学设 备 江西省同讯科技有限公 司 控股子公司 制造生产、销售教学设 备 20,000,000 39,092,431.04 22,458,129.88 68,237,887.56 1,013,046.06 深圳市银狐信息服务有 限公司 控股子公司 销售教学设 备 2,000,000 217,658.74 86,100.29 297,750.36-790,117.70 潮州市银狐科技有限控股子公司 销售教学设 备 2,000,000 197,278.13 146,649.50 435,060.37-114,297.95 18 公司 广州拓影智能信息有限公司 参股公司 销售投影机 10,000,000 2,806,451.67 888,404.1 8,194,360.13 449,633.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司始终坚持规模化、品牌化战略，精选产品，做成功率，确保产品质量和性能持续达到国内先进水平，主要产品在市场有定价权，打造了核心竞争力；同时，公司加大技术创新，降低产品生产成本，开拓丰富的市场资源，公司近三年来，营业收入保持稳步增长，为公司持续经营夯实牢固的基 础。2、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19,516,878 19,516,878 报告期内日常性其他管理交易事项：公司股东关联方姚军及配偶陈美良为公司贷款提供担保，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为，股东为公司提供担保不收取任何费用，属于对公司财务资助行为；支付周燕 405 单元租金 266878.44 元。20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 5 日 请选择 挂牌 限售承诺 见“承诺事项仔细情况”所述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 5 日 请选择 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项仔细情况”所述 正在履行中 董监高 2017 年 6月 5 日 请选择 挂牌 限售承诺 见“承诺事项仔细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1.1 本公司控股股东、实际控制人姚军承诺本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接 或间接所持有的公司股份。1.2 本公司董事吴培强、朱晶承诺在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。1.3 本公司监事高劲松承诺在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 本人持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺控股股东、实际控制人姚军出具了关于避免同业竞争承诺函，承诺如下：“本人 声明，本人未直接或间接控制或投资与公司具有相同或相似业务并构成竞争关系的公司、其他组织或经济实体。本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人 及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争 关系的任何 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人承诺自本承诺函签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方 式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用控股股东的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用 自身特殊地位谋取非正常的利益。本人保证促使本人关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）也遵守以上承诺。本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不 21 影响其他各项承诺的有效性。本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了已披露的承诺 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,245,000 59.85%0 14,245,000 59.85%其中：控股股东、实际控制人 2,450,000 10.29%0 2,450,000 10.29%董事、监事、高管 700,000 2.94%0 700,000 2.94%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 9,555,000 40.15%0 9,555,000 40.15%其中：控股股东、实际控制人 7,350,000 30.88%0 7,350,000 30.88%董事、监事、高管 2,100,000 8.82%0 2,100,000 8.82%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 23,800,000-0 23,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 64 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1