871943_2021_ST立标_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 ST 立标 NEEQ:871943 北京立标新智科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彬、主管会计工作负责人李彬及会计机构负责人（会计主管人员）鲍琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关的重大不确定性保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的财务情况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济周期风险 目前公司主要客户是矿业领域的政企单位，公司为其提供安全管理的三维仿真软件服务，因此矿业领域增长缓慢有可能导致公司所处行业发展速度下滑。近几年受宏观经济不景气的影响，整个矿业行业有效需求不足，以煤炭为例，煤炭价格持续下跌，煤炭产量同比也有所下降，煤炭行业出现了量价齐跌的局面。与此同时，国家经济面临改革和转型，“去产能”成为了4 新的发展目标。矿业行业的不景气也将使得矿业领域信息化建设产生较大的压力。若未来宏观经济形势持续低迷的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来较大影响。行业政策风险 近几年，我国政府高度重视矿业领域的安全管理以及软件和信息技术服务业发展，相继出台了多项支持政策，如：安全生产“十三五”规划、关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见、关于促进安全产业发展的指导意见等。但是政策的利好，将导致行业竞争者不断涌入，未来可能会出现一定程度的非正常竞争现象，由此将可能导致国家出台一系列政策加强市场监管，或控制、限制部分业务的开展，这将导致整个行业的发展面临风险。技术和产品更新风险 作为技术型企业，持续的技术和产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于软件等信息技术类产品具有技术更新快、生命周期短等特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。此外，我国对矿业领域的安全管理信息化建设要求不断趋严，如果公司不能准确把握技术、产品以及市场的发展走势，研发出符合政策要求及市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者因各种原因造成研发进度的拖延，都将会使公司丧失技术的市场优势，面临无法给客户提供最优的解决方案或无法满足客户新需求的风险。核心技术人才流失和核心技术泄密的风险 公司作为高新技术企业，核心技术人员与核心技术对公司的产品创新、持续发展起着关键作用。目前，公司已建成了较高素质的技术人员队伍，并采取了一系列措施吸引和稳定核心技术人员，包括提高核心技术人员福利待遇、建立良好的工作关系、营造良好的工作氛围、与核心技术人员签订保密协议等。同时，公司已对所拥有的核心技术申请了计算机软件著作权，建立了较为完善的研发管理制度。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内对于优秀技术人才的竞争也将加剧，若公司核心员工离开公司，并泄露了公司的核心技术，将影响公司的竞争优势，对公司的整体经营发展造成不利影响。客户类型单一的风险 公司在报告期内主要产品为矿业领域的安全管理三维仿真软件服务，主要市场为矿业领域，因此相关职能部门、矿山企业均为公司的客户范围。基于以上行业特点，公司无法避免客户类型单一且较为集中的风险。此外，由于公司还处于市场起步阶段，规模较小，销售渠道和客户范围较为有限，客户数量相对较少。虽然，公司未来将在巩固现有市场的基础上拓展涉及安全与管理的新行业如电梯、钢铁、农业等，但若公司无法成功拓展新市场，仍将面临客户类型单一的风险。持续经营能力存疑 2021 年度公司净利润为-2814910.12 元，截至 2021 年 12 月 31日公司流动负债高于流动资产 4109601.02 元。公司持续经营能力存在重大不确定性。公司股票转让继续被实施风险警示的根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会审5 风险 字（2022）第 01110847 号审计报告显示，公司 2021 年度经审计，期末净资产为-4,066,349.37 元。根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 4.2.8 条，挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司将对股票转让实施风险警示，在公司股票简称前加注表示并公告：（一）最近一个会计年度的财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报 告；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；（三）全国股转公司规定的其它情形。根据上述第二项规定，公司股票转让将继续被实施风险警示。未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021 年 12 月 31 日，公司经审计报表未分配利润金额为-10,418,853.33 元，公司实收股总额为 5,500,000 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额。报告期末净资产为-4,066,349.37元。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、立标新智 指 北京立标新智科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东（大）会 指 北京立标新智科技股份有限公司股东（大）会 董事会 指 北京立标新智科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京立标新智科技股份有限公司监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 公司章程 指 北京立标新智科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京立标新智科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Liv Technology Co.,LTD livs 证券简称 ST 立标 证券代码 871943 法定代表人 李彬 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 鲍琳 联系地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1208-059 号房 电话 010-51649016 传真 010-62166229 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1208-059 号房 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1208-059 号房 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 13 日 挂牌时间 2017 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 软件技术服务 主要产品与服务项目 以三维仿真 SaaS 软件服务为核心,围绕矿业安全管理,为客户提供三维仿真软件服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘克华）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘克华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108563686704U 否 注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1208-059号房 否 注册资本 5,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周溢 王郧第 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 0-毛利率%0%0%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,814,910.12-2,367,456.46-18.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,814,910.12-2,367,456.46-18.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-0.51-0.43-18.6%备注：因上期净利润、上期净资产均为负数，加权平均净资产收益率计算值无意义，故不予计算，以 0%标示 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,343,236.46 4,395,864.67-46.70%负债总计 6,409,585.83 5,647,303.92 13.50%归属于挂牌公司股东的净资产-4,066,349.37-1,251,439.25-224.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.74-0.23-221.74%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）273.54%-128.47%-流动比率 0.36 0.6-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 50,481.48-428,856.03 111.77%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-46.70%-25.67%-营业收入增长率%0%0%-净利润增长率%-18.90%8.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,500,000 5,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 0 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；B.本公司作为出租人 11 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司的研发模式为核心技术自主创新与部分外围技术委托研发相结合。公司致力于构建三维仿真承载云平台，以此为基础，融合三维仿真技术、云计算技术、集成技术以及绝对定位技术，自主研发了矿业领域一系列具有自主知识产权的创新产品，其中部分外围技术如 GIS 应用管理系统、矿山产量在线监控等。目前，公司的研发工作分为标准化新产品的研发和项目产品的开发。标准化新产品的研发需由公司销售部对整个市场的需求进行调研，经销售部和研发部共同确立产品研发的可行性后进行立项。项目立项后，研发部负责设计开发方案，进行系统开发、三维模型建设，并对产品进行内部测试，测试成功后完成整个标准化新产品的发布。整个研发过程由研发总监总负责和协调，研发部门单独完成所有研发设计工作，总经理提出方案的修改意见并监督整个研发过程。项目产品的开发则是根据客户需求，设计集成方案，将公司标准化产品与客户已有技术或系统进行优化式整合。完成产品的设计后，由第三方机构对产品进行一系列性能测试，测试成功后完成项目产品的最终发布。在整个研发过程中，考虑不同研发项目时间、人力的安排以及成本的节约，公司会委托外部相关软件开发企业帮助完成非核心技术部分的软件研发。公司会将相关需求模板、严格的技术指标等重要信息均提供给对方，由对方企业根据公司的设计要求完成部分系统的研发设计。公司新产品的研发周期视复杂程度不等，一般以 2 个月为周期，目前公司正在研发新的三维 GIS 平台，用于替换以前系统中的 GIS 和三维部分，完成产品的更新换代。（二）采购模式 公司采购模式为自主采购。公司所用原材料为服务器、网络设备、视频监控等一系列硬件设施。公司采购部门主要根据项目订单和新产品研发计划确定采购需求，制定采购申请单，由采购部门安排专职采购人员负责原材料的采购。对于项目订单，原材料的采购标准有明确的要求，需要同时满足客户要求和产品本身的技术规格。对于公司研发的新产品，由研发部门提出明确的原材料采购标准。此外，对于核心原材料如服务器、交换机等还必须符合国家相关规定。根据采购需求，采购人员首先进行统一询价、比价，对潜在的供应商进行细致的考察和比较。在保证所采购的原材料质量过关的前提下，选择价格合理、数量符合、时间保证的供应商。此外，公司会结合调查考察、历史评价等数据，对供应商进行严格的评价，评价合格并经总经理批准后，将被列入公司合格供应商名单。（三）销售模式 公司以安全和管理为业务方向，目前主要客户群体为矿山企业、政府职能监管部门。公司根据行业特点和现有业务情况，主要采取直销的销售模式向市场提供产品和服务。订单的获取方式主要有参加公开招标（竞标）、议标、竞争性谈判、商务谈判等方式。对于公开招标的情况，公司需根据客户公布的招标文件，制定招标书，参加竞标，竞标成功后即成功获得订单。议标则是客户选取资质符合的几家供应商，针对产品报价、技术实力、研发能力、服务水平等各方面进行综合比较后选择中标单位，中标后即可成功获取订单。竞争性谈判则是公司与其他竞争者共同通过非招标方式争取项目订单，客户通过综合评定各竞争单位的实力，选择综合实力最高的企业。商务谈判则一般是公司充分发挥自身积累的客户资源，向客户展示自身的综合实力如技术实力、研发能力、项目经验、服务水平等，最终获得项目订单。此外，公司业务人员会通过积累的资源，挖掘潜在订单或开发潜在客户，若技术能力、产品报价和服务水平均符合客户需求，则可成功获取订单。目前，公司获取订单最主要的模式为参加公开招标以及商业性谈判。具体而言，参加公开招标模13 式主要包括项目挖掘、制作招标文件、投递标书、专家评审、公布中标公司、中标公司公示以及合同签订环节。具体而言，公司时刻关注招投标网站，如中国招投标网、山东政府采购网、山东招标网等，不断挖掘潜在项目。发现合适项目后，公司及时购买标书并制作招投标文件，招标公司或政府采购中心开标后，进入专家评审阶段，专家评分最高者即为中标公司。中标公司将在相应网站进行公示，若公示期无异议则凭借招标公司下发的中标通知书与招标单位进行合同签订，完成整个招投标流程。竞争性谈判模式即项目公司根据自己掌握的市场信息，邀请三家及以上的企业就项目合同事宜进行谈判，最终选择一家作为项目的供应商。此外，项目公司也会在相应的招标网站发布竞争性谈判公告，公司接到邀请后，购买招标文件并制作标书，项目公司组织行业专家进行评审，中间可能会涉及二次报价，专家评分最高者即为中标公司。中标公司在相应网站进行公示，若公示期无异议则直接进入合同签订环节。（四）服务模式 公司十分注重售前的技术指导工作和产品的售后服务工作。公司研发人员和实施人员会根据客户的施工环境设计解决方案，为客户进行大量的技术培训指导，帮助客户正确使用产品，确保产品调试运行良好。对于客户在产品使用过程中产生的技术问题，及时提供解决方案，确保客户正确使用和维护产品，以发挥产品的最佳使用状态。未来，公司还将在客户集中的省、市建立子公司，实现技术服务本地化，并由总部技术进行远程指导。（五）盈利模式 公司目前主要的利润来源于软件产品的销售和定制化产品的开发销售。公司通过提供客户所需产品而产生销售收入，销售收入与成本之间的差额即为盈利。未来，公司将不断扩大业务领域，以矿业领域为平台，进一步打开安全和管理行业的相关市场。通过自主研发的方式，研发更多满足市场需求的安全管理三维仿真软件，提供更优质的服务，提升销售额。报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,452.11 2.93%17,970.63 0.41%308.73%应收票据 应收账款 1,919,536.20 76.46%3,119,219.60 70.96%-38.46%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 43,251.65 1.72%43,251.65 0.98%0%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 114,328.29 4.55%259,258.44 5.9%-55.90%递延所得税资产 0-956,164.35 21.75%-100%应付职工薪酬 1,656,167.77 65.97%1,382,398.37 31.45%19.80%其他应付款 2,869,690.42 114.3%2,454,924.50 55.85%16.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期比上期增加 308.73%，是公司借入款项发生支出后的剩余。应收账款比上期减少-38.46%，主要原因是公司计提坏账准备。其他应收款减少 55.90%，是收回部分款项 递延所得税资产减少 100%，是正常账务计提 应付职工薪酬增加 19.80%，是公司正常计提工资，暂时未发放工资 其他应付款增加 16.90%，是公司经营过程中借入款项 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 0-0-15 营业成本 0-0-47.21%毛利率 0%-0%-销售费用 0-0-管理费用 681,323.00-1,295,399.04-47.40%研发费用 0-0-财务费用 5,510.41-5,593.30-0.15%信用减值损失-1171912.36-579,960.46-102.07%资产减值损失 0-486,503.66-100%其他收益 0-0-投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-1,858,745.77-2,367,456.46-21.49%营业外收入 0-0-营业外支出 0-0-净利润-2,814,910.12-2,367,456.46-18.9%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用下降 47.40%是因为公司减少支出，节约成本。信用减值损失是计提应收账款坏账准备，资产减值损失是计提存货跌价准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 0-其他业务收入 0 0-主营业务成本 0 0-其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务费 0 0%-按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 2 3 4 5 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 2 3 4 5 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 50,481.48-428,856.03 111.77%投资活动产生的现金流量净额 0 筹资活动产生的现金流量净额 5,000 435,997.94-98.85%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 111.77%，主要原因是本期管理费用减少。本期筹资活动产生的现金流量净额减少-98.85%，主要原因是本期借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 17 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期内发生净亏损 2814910.12 元，2020 年度发生净亏损 2367456.46 元，2019 年度发生净亏损2589055.72 元，2018 年度发生净亏损 643669.32 元，连续四年亏损，本公司考虑到历史经营情况以及未来经营活动中持续取得净现金流入的能力，结合未来 12 个月的现金流量、盈利及其他相关预测的评估结果，公司董事会及管理层已经研究和制定了以下措施：1、公司将安排专人负责对应收账款的催收，加大对已完合同的应收款项的催收力度；2、优化公司人员结构，控制人力成本。3、扩展业务范围。4,、公司股东同意提供财务支援。因此本公司确信在 2021 年 12 月 31 日后的十二个月内能够维持业务持续经营 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017年1月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股2017 年 1月 1 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 19 股东 董监高 2017 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东出具了避免同业竞争承诺函。在报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东没有违反承诺的情况。2、公司控股股东、实际控制人刘克华出具了控股股东实际控制人关于避免资金占用的承诺函，承诺将严格遵照公司章程、关联交易制度等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。在报告期内，公司控股股东、实际控制人刘克华没有违反承诺的情况。3、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺。在报告期内，董事、监事、高级管理人员没有违反承诺的情况 4、公司其他股东关于避免同业竞争的承诺。在报告期内，公司其他股东没有违反承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,500,000 100%0 5,500,000 100%其中：控股股东、实际控制人 1,920,600 34.92%0 1,920,600 34.92%20 董事、监事、高管 2,827,550 51.41%0 2,827,550 51.41%核心员工 0 总股本总股本 5,500,000-0 5,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 刘克华 1,920,600 0 1,920,600 34.92%1,920,600 0 0 0 2 李彬 906,950 0 906,950 16.49%906,950 0 0 0 3 济南风华信息咨询合伙企业（有限合伙）1,333,750 0 1,333,750 24.25%1,333,750 0 0 0 4 济南立标信息咨询合伙企业（有限合伙）1,173,700 0 1,173,700 21.34%1,173,700 0 0 0 5 北京点睛致远投资中心（有限合伙）110,000 0 110,000 2%110,000 0 0 0 6 海宁如至投资合伙企业（有限合伙）55,000 0 55,000 1%55,000 0 0 0 合计合计 5,500,000 0 5,500,000 100%5,500,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1、自然人股东刘克华先生为股东济南风华信息咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，且为股东济南立标信息咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。2、自然人股东李彬先生为股东济南立标信息咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，且为股东济南风华信息咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 22 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人、监事、高级管理人员情况员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘克华 董事长 男 否 1970 年 6 月 2016 年 12 月28 日 2022 年 4 月29 日 李彬 董事、总经理 男 否 1980 年 2 月 2016 年 12 月28 日 2022 年 4 月29 日 郑钟基 董事、副总经理 男 否 1980 年 4 月 2016 年 12 月28 日 2022 年 4 月29 日 刘和海 董事 男 否 1948 年 11月 2016 年 12 月28 日 2022 年 4 月29 日 石雪 董事 女 否 1980 年 3 月 2016 年 12 月28 日 2022 年 4 月29