873290_2021_华之鹏_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 华之鹏 NEEQ:873290 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 HuaZhiPeng Supply Chain Management Co.,Ltd.公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月底，疫情企图卷土重来之际，为支持抗疫前线全体工作人员，我司紧急采购清凉饮料及矿泉水，送往顺峰山公园核酸检测点。疫情防控尽绵力，践行担当，华之鹏一直在行动！2021 年 7 月，河南省郑州、新乡等地遭遇极端强降雨引发内涝、泥石流和山体滑等自然灾害，防汛形势十分严峻。我司迅速购置 32 吨防疾消毒用品捐送至灾区。与社各界一道驰援河南，共同守卫当地群众生命财产安全。公告编号：2022-008 3 致投资者致投资者的信的信 各位投资者、各位关心和支持华之鹏的朋友们：2021 年，百年变局和世纪疫情交叠，华之鹏人沉着应对、坚定信心，坚持以“深化改革、跨越增长、持续发展”为工作总路线，抓住金属市场上涨机遇，主营铝及铝合金产品量价齐增，实现了业绩指标的“超预期”，实现了公司十年赶。一年来，国内疫情持续蔓延，给公司正常生产运营带来了严重影响，但华之鹏的全体同仁克服人流和物流受阻等多重挑战，想客户之所想，急客户之所急，以最快的响应速度，为客户提供价格合适、质量过硬的产品与服务，并将之作为华之鹏持续发展的基石。2021 年，公司重新定位战略总目标为：绿色、节能、环保、发展，致力于成为降低铝加工企业生产成本的有色金属全产业链服务公司，我们深知，作为有色金属行业的后来者，与国内外超一流有色金属公司仍然有很大差距，华之鹏必须虚心向这些先行者学习，在战略上要形成与市场和公司实际相适配的体系，在管理和技术上要有“核心竞争力”，始终把创新作为公司发展的强大动力，持续构建华之鹏的核心竞争力。回顾过去，我们面向国内布局，在产业链并购与整合方面迈出了第一步。2021 年 11月，我们与东莞市鑫昌铝制品有限公司共同设立一家投资并购平台企业佛山市鹏昌企业管理有限公司，完成了对投资标的广西天丞铝业有限公司的尽职调查、财务报告审计工作。与此同时，公司还顺利完成对中山华钰有色冶金材料有限公司 1.09%的股权收购工作，迈出了产业链并购与整合的关键一步。展望未来，我们将继续面向国内市场，寻求具有重大战略意义的上下游相关企业资产并购机遇，同时进一步发挥好华之鹏的传统优势，不断增加对广西天丞铝业有限公司的投入，加大公司生产制造占营收的比重，为国家节能减排及碳中和目标作出应有的贡献。我们坚持践行“诚信求生存”、“专业拓发展”、“携手合作伙伴共同成长”的经营理念，让更多人因华之鹏的存在而获益。面对诸多严峻的困难、挑战及不确定性，我们将高度重视风险防范。我们对未来充满信心，全球及中国对铝制品仍然有不断增长的需求，我们将把握发展机遇，继续深化改革，形成“简洁、规范、高效”的运营管理体系；实现公司的跨越增长！公告编号：2022-008 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2022-008 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邝剑虹、主管会计工作负责人廖梓行及会计机构负责人（会计主管人员）廖梓行保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为邝剑虹，其持有公司股份 29,970,000 股，占公司股份的 88.67%。同时，邝剑虹在公司担任董事长，张文锐担任董事、总经理，其二人为夫妻关系，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司共同实际控制人。若实际控制人利用控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。应对措施：针对此风险，公司将加强和健全股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，严格按照“三会”议事规则对公司的决策、执行、监督活动予以规范，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并且公司将继续保持目前业务发展方向，继续保持持续稳定的经营，减少公司实际控制人变更带来的风险。2、市场竞争风险 铝是一个标准化产品，为了增加利润，很多大型铝合金铸造企业纷纷绕开中间贸易商，直接寻找下游客户，例如众多大型电解铝企业直接在长三角、珠三角等地成立了贸易有限公司、分公司或者办事处，直接与终端客户进行对接。此外，部分铝型材挤压企业也纷纷转型，在从事加工的同时也涉足商贸行业，公告编号：2022-008 6 利用其加工制造业随时可以囤货和消化库存这一生产优势，与传统的商贸企业争利。如果公司不能持续引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将保持在行业经验、客户资源、创新能力、优质产品等方面已有的竞争优势，发掘新的竞争优势，克服存在的竞争劣势，扩大有色金属贸易市场占有率的同时，拓展其他领域客户，提升市场地位。3、宏观经济波动及产业政策变动的风险 有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。宏 观经济波动、国家法规及产业政策变化等因素将对公司的业务 流程及下游相关的制造业发展产生影响。我国经济已进入中速增长和经济转型升级的周期，近两年我国有色金属相关的制造业发展亦受到较大影响。尽管国家稳增长的各项政策的实施，将会促进有色金属相关制造行业经营环境逐步改善，行业运行呈现回升势头，但如果宏观经济波动及产业政策变动产生不利影响，有色金属相关的制造行业可能持续低迷，下游市场需求不足将可能对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将在国家经济政策和产业政策的指导下，合理确定发展目标和战略。通过加强内部管理、提高管理水平、降低营运成本，提高经营效率，并加大市场开发力度，增加市场覆盖面，从而增强抵御宏观经济风险的能力。4、有色金属价格波动风险 公司主营业务为有色金属产品的贸易服务，具有较为成熟的现货期货市场，市场价格公开度较高，市场价格受政府产业政策及国际矿石原材料影响较大。产业政策及国际经济形势存在较大的不确定性，一旦产品价格急速下跌，公司存货将发生减值迹象，公司已经签订的合同有可能面临亏损，使得公司遭受损失。应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面及时了解行情信息，适时采购，并采用套期保值方式，降低行情波动给公司带来的风险；另一方面，公司积极建立与下游客户的价格传导机制，及时转移采购成本上升的风险。5、应收账款回款风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日应收账款净额分别为 58,695,245.81 元、72,030,006.76 元、83,004,273.68 元，应收账款占资产总额分别为 48.87、37.39%、23.19%。应收账款账龄主要在一年以内，虽公司一般选择较强的经济实力和良好的信用的客户合作，坏账损失风险较小。但若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。应对措施：公司将加强客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，加大催款执行力度，将应收账款金额控制在合理范围内，同时缩短公司新发生应收账款的回款周期。6、新材料冲击的风险 铝合金作为建筑工业基础应用材料，具有一定的可替代性，不公告编号：2022-008 7 同特性新材料的研发、推广与应用会给铝行业带来一定影响。目前，许多钢铁制造商已经加大对轻质钢材的研发力度；钛合金、镁合金材料也以优良的性能不断得到发展；塑料行业凭借其较低的制造成本也会对铝材行业具有一定冲击性。应对措施：公司将根据市场需求及时调整公司产品结构，利用公司已经建立起来的相对完善的供销体系，积极拓展镁、钛等有色金属的销售市场，增加销售额。7、公司治理风险 公司存在治理风险。公司于 2018 年 9 月 29 日由佛山市顺德区华鹏贸易有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司成立后，按照公司法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款制定了公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度、总经理工作细则等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。通过一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-008 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华之鹏 指 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 佛山鹏合 指 佛山市鹏合企业管理合伙企业（有限合伙），公司法人股东 佛山鹏昌 指 佛山市鹏昌企业管理有限公司，公司控股子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-008 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 HuaZhiPeng Supply Chain Management Co.,Ltd.-证券简称 华之鹏 证券代码 873290 法定代表人 邝剑虹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 廖梓行 联系地址 佛山市顺德区大良延年路顺德雅居乐花园 35 座 1 梯 411-416 号 电话 0757-22683850 传真 0757-22686202 电子邮箱 公司网址 http:/www.hua- 办公地址 佛山市顺德区大良延年路顺德雅居乐花园 35 座 1 梯 411-416 号 邮政编码 528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 16 日 挂牌时间 2019 年 5 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批（F516）-金属及金属矿批发（F5164）主要业务 铝、铝合金制品及其他有色金属的商品贸易 主要产品与服务项目 铝、铝合金制品及其他有色金属的商品贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,800,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为邝剑虹 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为邝剑虹、张文锐，无一致行动人 公告编号：2022-008 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144060623196005XC 否 注册地址 广东省佛山市顺德区大良延年路顺德雅居乐花园 35 座 1 梯 411-416 号 否 注册资本 33,800,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈云飞 王军建 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,956,910,693.23 1,327,350,707.82 47.43%毛利率%2.75%2.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,282,665.52 7,271,752.17 96.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,300,540.93 5,539,541.81 158.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.05%12.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.08%9.71%-基本每股收益 0.42 0.22 96.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 357,986,709.45 192,651,063.70 85.82%负债总计 282,993,444.45 131,940,464.22 114.49%归属于挂牌公司股东的净资产 74,993,265.00 60,710,599.48 23.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.80 23.33%资产负债率%（母公司）79.05%68.49%-资产负债率%（合并）79.05%68.49%-流动比率 1.26 1.45-利息保障倍数 18.92 19.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 181,481,902.84 45,322,332.67 300.42%应收账款周转率 25.24 20.31-存货周转率 208.48 210.94-公告编号：2022-008 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%85.82%60.39%-营业收入增长率%47.43%9.28%-净利润增长率%96.41%19.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,800,000 33,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,833.88 非经常性损益合计非经常性损益合计-23,833.88 所得税影响数-5,958.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-17,875.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-008 13 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司执行上述准则对本报告期初财务报表无重大影响。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 根据业务发展需要，公司于2021年11月16日设立控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司，注册资本2,300万元人民币，其中公司出资1,840万元，占注册资本的80%，自本期设立时加入合并范围。公告编号：2022-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事铝、铝合金制品及其他有色金属的商品贸易，商业模式主要涉及销售与采购，公司主要客户为家电制造、工业型材挤压等制造企业；公司主要向铝生产厂商直接采购，通过买卖价差获取合理的利润。公司通过优质的服务为客户解决了采购量小无法向铝厂直接采购、物流运输复杂、产品选取人力物力耗费大等问题，同时可以为客户提供相对较长的应收账款账期；为供应商解决了产品销售途径拓宽、应收账款回笼等难题。（一）采购模式 公司主要从事有色金属商品贸易，基本上采取“以销定采”的采购模式，根据客户对产品的需求，通过价格、质量、信誉等参数的比对，选择合格的供应商并签订采购合同。公司通过与第三方运输公司签订物流运输合同，由运输公司代为提货。由于客户需求产品种类、数量不尽相同，公司一般维持较少量库存，公司库存由第三方仓储公司管理。经过多年的发展，公司已经确定了较为稳定的供应商体系，并制定了与经营情况相适应的采购、运输、库存管理制度，保证了原材料供应的稳定性和及时性。（二）销售模式 经过20余年的发展，公司已经在铝商品贸易行业内建立了广泛的知名度，积累了稳定的客户，公司充分发挥珠三角地区铝需求量大的地域优势和自身对供需信息的获取优势，注重维护老客户，积极开拓新客户，根据客户的差异化需求，与客户签订销售订单，选择合适的供应商，合理安排物流运输，保障供货周期，努力为客户提供优质的供应链管理服务。公司建立了完善的售后服务机制，为客户提供高效的售后服务，合同履行完毕，公司业务员每月定期拜访客户两次，了解客户的使用情况及新的需求。报告期内，公司未出现影响收入确定的大额销售退回，未出现因产品质量问题而与客户发生纠纷的情形。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2022-008 15 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 192,905,708.79 53.89%57,428,872.52 29.81%235.90%应收票据 721,768.18 0.20%应收账款 83,004,273.68 23.19%72,030,006.76 37.39%15.24%存货 10,606,483.47 2.96%7,649,921.78 3.97%38.65%投资性房地产 79,069.62 0.02%104,664.84 0.05%-24.45%长期股权投资 固定资产 327,183.63 0.09%452,792.90 0.24%-27.74%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 4,890,000.00 1.37%4,890,000.00 2.54%0.00%长期借款 应收款项融资 29,154,724.80 8.14%16,372,511.42 8.50%78.07%预付款项 38,260,559.48 10.69%35,226,772.31 18.29%8.61%应付票据 228,180,728.33 63.74%81,192,825.42 42.15%181.04%合同负债 21,860,640.58 6.11%26,266,753.83 13.63%-16.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金 192,905,708.79 元，同比增长 235.90%，主要原因是公司根据与供应商达成协议，分别开具 6 个月和 12 个月两种期限的银行承兑给供应商，并向银行缴存银行承兑汇票保证金。2、报告期末，公司应付票据金额 228,180,728.33 元，同比增长 181.04%，原因是公司通过开具 12 个月期限的银行承兑给供应商，票据到期日较去年有所延长所致。公告编号：2022-008 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,956,910,693.23-1,327,350,707.82-47.43%营业成本 1,903,029,484.45 97.25%1,294,029,425.29 97.49%47.06%毛利率 2.75%-2.51%-销售费用 25,717,561.88 1.31%21,357,281.32 1.61%20.42%管理费用 3,134,649.18 0.16%3,294,180.51 0.25%-4.84%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用-155,443.04-0.01%516,945.29 0.04%-130.07%信用减值损失 74,905.64 0.00%-339,868.15-0.03%122.04%资产减值损失 0.00 0.00%0 0.00%-其他收益 0.00 0.00%0 0.00%-投资收益-5,451,620.88-0.28%-7,696.53 0.00%-70,732.19%公允价值变动收益 0.00 0.00%14,250.00 0.00%-100.00%资产处置收益 0.00 0.00%29,004.06 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 19,219,678.96 0.98%7,482,311.63 0.56%156.87%营业外收入 63,540.14 0.00%2,274,056.28 0.17%-97.21%营业外支出 87,374.02 0.00%0.00 0.00%-净利润 14,282,665.52 0.73%7,271,752.17 0.55%96.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度，公司营业收入同比增长 47.43%，主要是本年商品销售价格大幅上涨，同时公司销量也较上年有较大幅度的提升，量价双升所致。2、2021 年度，公司营业成本同比增长 47.06%，主要是大宗商品原材料价格大幅上涨所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,955,469,920.15 1,326,596,138.29 47.41%其他业务收入 1,440,773.08 754,569.53 90.94%主营业务成本 1,902,851,237.35 1,294,003,830.13 47.05%其他业务成本 178,247.10 25,595.16 596.41%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2022-008 17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%A356.2 358,528,866.41 350,125,305.20 2.34%57.80%60.91%-1.89%金属硅 10,298,739.82 9,891,122.13 3.96%0.36%2.69%-2.18%铝棒 1,172,565,389.07 1,156,853,012.86 1.34%42.41%42.40%0.01%铝锭 366,387,923.75 343,540,260.32 6.24%64.33%55.36%5.42%铝硅合金 3,849,881.96 3,295,225.53 14.41%-78.17%-80.67%11.04%镁锭 37,822,949.20 34,736,980.46 8.16%143.66%189.06%-14.42%铝合金、铝锰合金等 6,016,169.94 4,409,330.85 26.71%-37.69%5.01%-29.80%租赁收入 379,355.07 25,595.22 93.25%77.74%0.00%5.25%咨 询 服 务收入 1,061,418.01 152,651.88 85.62%96.14%-14.38%合计 1,956,910,693.23 1,903,029,484.45 2.75%47.43%47.06%0.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他业务成本较上年同期出现大幅上涨，主要是本期公司开展咨询服务，相关公证费、律师费、差旅费等成本增加，而上年同期没有发生此类业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东豪美新材股份有限公司 150,548,907.74 7.70%否 2 佛山市高明区金信铝业有限公司 85,616,926.53 4.38%否 3 中山市曙光铝业有限公司 85,334,652.92 4.36%否 4 广东迪生力汽配股份有限公司 57,857,033.01 2.96%否 5 深圳市华加日西林实业有限公司 51,796,410.41 2.65%否 合计合计 431,153,930.61 22.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江阴市天阳金属制品有限公司 820,314,794.69 42.76%否 2 云南云铝海鑫铝业有限公司 223,273,426.23 11.64%否 公告编号：2022-008 18 3 中铝佛山国际贸易有限公司 207,542,278.76 10.82%否 4 云南铝业股份有限公司 163,126,576.22 8.50%否 5 中国铝业股份有限公司贵州分公司 144,314,843.02 7.52%否 合计合计 1,558,571,918.92 81.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 181,481,902.84 45,322,332.67 300.42%投资活动产生的现金流量净额-244,811.28-145,000.00-68.84%筹资活动产生的现金流量净额-180,190,423.36-51,980,126.91-246.65%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金净流量同比增长 300.42%，原因是报告期内公司收入与成本大幅增长，且收入增幅大于成本。2、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 68.84%，原因是本期购买了中山华钰有色冶金材料有限公司 1.09%的股权。3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 246.65%，原因是本期向银行缴存的承兑汇票保证金较上期增加 135,471,146.95 元，期货交易保证金较上期增加 3,550,689.74 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山市鹏昌企业管理有限公司 控股子公司 企业管理，以自有资金从事投资活动 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中山华钰有色参股公生产经营有色冶金用熔剂、铸造脱10,810,000.00 42,038,651.24 24,555,089.78 138,180,796.35 4,698,688.65 公告编号：2022-008 19 冶金材料有限公司 司 模剂、金属添加剂(不含危险化学品）、中间合金 耐 火 材料；金属间微量气体测量装置、金属硬度测量装置、成份化验装置。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 中山华钰有色冶金材料有限公司 为公司主业客户提供辅助材料和技术支持服务 扩充公司业务，增强核心竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为一家铝贸易型供应链企业，通过充分发挥珠三角地区铝需求量大的地域优势和自身对供需信息的获取优势，致力于为客户提供优质的供应链管理服务。公司主营业务为铝、铝合金制品及其他有色金属的商品贸易。从行业情况来看，公司所处的铝贸易行业市场空间广阔。近年来，在交通运输工具轻量化和工业型材高端化发展的趋势下，我国铝材产量和消费量增长较快，未来，汽车、航空、高铁、城轨、地铁用铝的增加将带动工业铝型材和铝板材需求量较快增长。随着各主要工业国家经济相继复苏，铝的需求有望进一步提高，铝材产量和需求量的增长将使得铝贸易行业拥有更大的发展空间。此外，随着国家政策对铝行业的支持力度不断加大，一系列利好措施将促进铝行业的进一步发展，公司业务符合国家产业政策，存在较大的市场空间，发展前景较好。从营业收入情况来看，2021 年度，公司实现营业收入 1,956,910,693.23 元。同比增长 47.43%，实现净利润 14,282,665.52 元，同比增长96.41%。公司营业收入呈逐年提升趋势。从客户情况来看，公司下游客户主要为家电制造业、铝合金挤压行业、汽车轮毂制造行业企业，公司经过 20 余年的发展，在铝商品贸易行业内建立了广泛的知名度，积累了稳定的客户，其中不乏格兰仕、新宝电器这样的知名企业。未来，公司将继续拓宽营销渠道，深公告编号：2022-008 20 化完善客户资源，充分利用营销服务品牌效应，提升行业地位及竞争能力，为公司提供持续不断、稳定的业务供给。从供应商情况来看，公司上游供应商主要是中铝集团旗下的分公司，如云南铝业股份有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司、云南云铝海鑫铝业有限公司等，以及其他大型有色金属加工行业，如江阴市天阳金属制品有限公司、安顺市力飞铝制品有限公司等。公司与多家供应商保持多年的良好合作关系，确定了较为稳定的供应商体系，并制定了与经营情况相适应的采购、运输、库存管理制度，保证了原材料供应的稳定性和及时性。综上所述，公司具备持续经营能力。公告编号：2022-008 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2021 年 10 月 13 日，因佛山市鹏合企业管理合伙企业（有限合伙）资金紧缺，临时向公司拆借资金4 万元，上述借款已于 2022 年 3 月 25 日归还，未对公司产生重大不