873631_2021_诚磊股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 诚磊股份 NEEQ:873631 常州诚磊阀门科技股份有限公司 Changzhou Chenglei Valve Technology Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 10 日诚磊股份在公司新基地开展乔迁暨新三板挂牌成功庆祝大会。常州市经开区各位领导及横山桥镇领导莅临公司指导，且中国通用机械阀门分会与江苏阀协发来贺信，横山桥镇经济发展局局长陈家华先生上台致辞。公司于 2020 年初响应经开区政府关于促进企业利用资本市场加快发展的政策意见（修订）常经发【2020】8 号文件，决定抓住改革机遇，开启了股份制改革，并于 2020 年 10 月 20 日完成股改。且后经过战略计划，历经半年多的工作，于 2021年 9 月 24 日，企业取得同意挂牌的函。2021年 11 月 4 日起，公司正式在全国股转系统挂牌公开转让。2021 年 8 月 10 日，公司取得防爆合格证书。2021 年 9 月 30 日，公司取得三体系认证证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人靳义坤、主管会计工作负责人杨家鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨家鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因存在保密义务，豁免披露重要客户具体名称，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司共同实际控制人靳义坤、高金红、靳磊控制公司 100.00%表决权，并分别担任公司董事长、总经理、副总经理，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。应对措施：公司将不断完善公司各项规章制度并保证制度执行 的有效性，严格按照公司法 公司章程和“三会”议事 规则等规章制度规范运行，将公司治理的风险降低到最小。行业周期性风险 电动执行器产品种类繁多，应用行业领域广泛，因此会在不同5 行业在不同程度上会受国民经济和居民消费量变化的影响，与国家宏观经济运行关系密切。同时，其下游行业中，占主要地位的电力、化工、石油天然气、冶金等行业与国民经济发展周期及市场经济宏观景气程度呈现正相关性。因此，行业具有一定的周期性，会在一定程度上受到宏观经济周期性波动带来的冲击和影响。应对措施：公司应及时把握市场动向，调整自身产品结构和应 用领域，加快新产品研发力度，拓宽业务经营范围，在宏观经 济政策发生不利影响时，能迅速适应市场变化，保持现有的市 场品牌度。原材料价格波动风险 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重达 70%以上。公司原材料主要由各种规格的钢管、轴承、密封圈、电机壳、齿轮、控制器等材料构成，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业产生直接影响。应对措施：一方面公司与合格供应商保持长期的合作关系，合理安排原材料采购计划；另一方面公司针对项目需要的原材料，公司在项目合同评估及签订完毕后，立即与供应商签订采购合同锁定原材料采购价格。市场竞争风险 在国内执行器业务领域，随着多年来的发展，企业数量众多，行业竞争较为激烈。另一方面，行业集中度在国家政策和市场驱动下加速提升，行业内部的竞争也随之加剧。在上述背景下，若企业不能在技术研发、市场信誉、品牌建设等竞争优势，弥补在产业链条、资金实力等方面的不足，则可能面临被其他竞争对手抢占市场的风险。应对措施：公司将继续维护原有的客户体系，同时努力开拓新 的销售渠道，积极拓展新产品研发，不断提高公司产品的科技 6 附加值，进一步巩固与上下游行业的合作关系，通过新三板市 场挂牌等外力促进，延伸业务链，实现共赢局 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、诚磊股份 指 常州诚磊阀门科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让 公司章程 指 常州诚磊阀门科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 6 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 本期、本年度、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州诚磊阀门科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Chenglei Valve Technology Co.,Ltd.-证券简称 诚磊股份 证券代码 873631 法定代表人 高金红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 包婧祎 联系地址 江苏省常州市经开区横山桥镇五一村夏明路 3 号横山智能装备产业园 A5 电话 0519-88769153 传真 0519-88769153 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市经开区横山桥镇五一村夏明路 3 号横山智能装备产业园 A5 邮政编码 213119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 8 月 3 日 挂牌时间 2021 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造类-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置 主要业务 电动执行器的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 电动执行器的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（靳义坤、高金红、靳磊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（靳义坤、高金红、靳磊），一致行动人为（靳义8 坤、高金红、靳磊）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320412MA1MQTGE62 否 注册地址 江苏省常州市经开区横山桥镇芙蓉工业区 76 号 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱戟 陆依忆 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,451,055.19 31,357,817.55 29.00%毛利率%17.73%20.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 194,964.83 3,187,333.19-93.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 618,039.59 1,495,292.24-58.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.02%53.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.39%24.89%-基本每股收益 0.04 1.05-96.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,211,115.41 19,847,733.36 87.48%负债总计 27,442,181.60 10,273,764.38 167.11%归属于挂牌公司股东的净资产 9,768,933.81 9,573,968.98 2.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.91 2.09%资产负债率%（母公司）73.74%51.76%-资产负债率%（合并）73.75%51.76%-流动比率 1.12 1.44-利息保障倍数 0.50 122.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,241,199.96 1,255,387.94-1.13%应收账款周转率 12.78 11.71-存货周转率 4.95 7.02-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.48%22.80%-营业收入增长率%29.00%36.75%-净利润增长率%-93.88%103.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,076,925.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,499,999.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-423,074.76 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-423,074.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会（2018）35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。（2）会计估计变更 12 报告期内，本公司无会计估计变更。（3）会计差错更正 报告期内，本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 诚磊股份的主要产品电动执行器,是自动控制系统中必不可少的一个重要组成部分。公司生产的电动执行器产品种类众多，按照技术含量由低到高可以分为普通产品、智能型产品两类；按照输出运动方式又可分为直行程、部分回转、多回转三类。其自主研发生产的 CL 系列阀门电动执行器，广泛应用于新能源、电站、石油、化工、冶金、军工、水利、城市建设等行业。公司的电动执行器产品通过接入专用网络实现对阀门的集中控制和管理，可实现远程无线监控控制。本公司是工业自动控制系统装置的生产商，是江苏省常州市经开区的高新技术企业，累计拥有知识产权 38 项，主要客户群体为阀门企业或其最终客户，产品的最终用户为新能源电池材料厂、水厂、发电厂、钢厂、化工厂、油田、军工厂等 公司产品的销售均采用公司业务员直接洽谈的销售模式。公司销售员在授权范围内开展业务活动，通过公司销售员或代理商的推介或通过招投标模式，公司与客户通过商谈，与客户达成购买意向后，双方签订购销合同。客户预付部分定金后，公司进入正式的采购、制造和装配环节，并按期发货。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 11 月 22 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书（编号：GR201932004333），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,992,238.73 18.79%6,241,276.42 31.45%12.03%应收票据 8,195,532.56 22.02%0.00 0.00%-应收账款 2,829,538.02 7.60%3,256,251.24 16.41%-13.10%存货 9,177,778.27 24.66%4,258,009.55 21.45%115.54%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 5,794,191.07 15.57%4,775,676.88 24.06%21.33%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 175,516.22 0.47%30,000.00 0.15%485.05%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 4,700,000.00 12.63%0.00-长期借款 0.00%0.00%-资产总计 37,211,115.41-19,847,733.36-87.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年期末增加 750,962,31 元，增长 12.03%，主要系报告期内公司本年随着销售收入增加带来应收账款回款的增加以及本期银行借款增加所致。2、报告期末存货较上年期末增加 919,768,72 元，增长 115.54%，主要系报告期内公司为满足生产的需要原材料备货增加所致。3、报告期末无形资产较上年期末增加 145,516.2 元，增长 485.05%，主要系报告期内公司新增发明专利技术导致。4、报告期末资产总计较上年期末增加 1,7,363,382.05 元，增长 87.48%，主要系报告期内公司本期银行借款增加、原材料备货增加、公司新增发明专利技术及本年随着销售收入增加带来应收账款回款的增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,451,055.19-31,357,817.55-29%营业成本 33,278,839.00 82.27%24,883,996.18 79.36%33.74%毛利率 17.73%-20.64%-15 销售费用 947,825.25 2.34%188,139.41 0.60%403.79%管理费用 3,571,996.17 8.83%2,503,514.97 7.98%42.68%研发费用 2,123,625.46 5.25%2,114,638.06 6.74%0.43%财务费用 178,023.35 0.44%26,974.86 0.09%559.96%信用减值损失 42381.53 0.10%-107,475.31-0.34%139.43%资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 76,925.22 0.19%381,316.96 1.22%-79.83%投资收益-0.00%-0.00%0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%3,172.98 0.01%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 411,050.82 1.02%1,831,885.34 5.84%-77.56%营业外收入 1,000,000.02 2.47%1,500,000.00 4.78%-33.33%营业外支出 1,500,000.00 3.71%60,000.00 0.19%2,400.00%净利润 194,964.83 0.48%3,187,333.19 10.16%-93.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 40,451,055.19 元，较 2020 年 31,357,817.55 元，上升了 29%，其增长的主要原因是技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展电动执行器产品业务的投入，其业务规模及收入增加明显。2、本期营业成本为 33,278,839.00 元，较 2020 年 24,883,996.18 元，上升了 33.74%，其增长的主要原因是由于报告期内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展电动执行器产品业务等因素的影响导致业务规模及收入增加带来结转成本上升所致。3、本期销售费用为 947,825.25 元，较 2020 年 188,139.41 元，上升了 403.79%，其大幅增长主要原因是销售人员为承揽业务、开拓市场，拜访客户导致差旅费及业务招待费有所增加所致。4、本期财务费用为 178,023.35 元，较 2020 年 26,974.86 元，上升了 559.96%，其大幅增长主要原因是本期较 2020 年向银行短期借款增加导致利息增加所致。5、本期营业外收入为 1,000,000.02 元，较 2020 年 1,500,000.00 元，减少了-33.33%，其减少的主要原因是本期收到的各项与日常活动无关的政府补助款减少所致。6、本期营业外支出为 1,500,000.00 元，较 2020 年 60,000.00 元，上升了 2,400.00%，大幅增长主要原因是本期公司因专利纠纷增加了成本。7、本期净利润为 194,964.83 元，较 2020 年 3,187,333.19 元，减少了-93.88%，其减少的主要原因是本期营业成本增加，各项费用成本增加，营业外支出增加导致了净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,398,990.38 31,338,734.62 28.91%其他业务收入 52,064.81 19,082.93 172.83%主营业务成本 33,266,449.62 24,883,996.18 33.68%其他业务成本 12,389.38 按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电动执行器及配件 40,451,055.19 34,505,387.62 17.73%29%38.66%-2.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电动执行器及配件经过多年的研发和市场开拓，在本年取得了一定的业绩,收入较上年同期增长较大的原因一是基于公司与客户多年的良好合作关系及较强的技术实力，二是公司积极参与国家或地方项目所致。因收入的增长而导致成本的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 3,826,433.72 9.46%否 2 客户二 3,203,134.64 7.92%否 3 客户三 2,920,659.87 7.22%否 4 客户四 1,921,902.04 4.75%否 5 客户五 1,801,975.11 4.45%否 合计合计 13,674,105.38 33.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 5,531,841.86 16.62%否 2 供应商二 4,023,870.00 12.09%否 3 供应商三 3,810,951.26 11.45%否 4 供应商四 3,378,580.00 10.15%否 5 供应商五 1,523,227.40 4.58%否 合计合计 18,268,470.52 54.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,241,199.96 1,255,387.94-1.13%投资活动产生的现金流量净额-2,725,301.12-2,508,765.91-8.63%17 筹资活动产生的现金流量净额 2,418,576.01 3,163,004.95-23.54%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 8.63%，原因系本年度支出购建固定资产支出较上年增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 23.54%，原因系本年度取得借款收到的现金较上期有所减少，与筹资活动相关的现金支出略有增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏诚磊智控科技有限公司 控股子公司 阀门和旋塞销售；五金产品批发；五金产品研发；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10,000,000.00 9,775.15-220.85 0.00-220.85 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公公司控制的结构化主体情况司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理。公司按照公司法等法律法规及公司章程的规18 定，严格建立规范的公司法人治理结构和三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形 成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司 在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关 规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及 时、公平地获取公司信息。报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，不存在下列事项：1、债券违约、债务无法按期偿还；2、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；3、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；4、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素。公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大 不利风险 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 700,000.00 44,247.79 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 476,190.78 476,190.78 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021 年 11月 4 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021 年 11月 4 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2021 年 11月 4 日 挂牌 其他承诺（减少关联交易）其他（承诺减少与关联方之间的交易）正在履行中 董监高 2021 年 11月 4 日 挂牌 其他承诺（减少关联交易）其他（承诺减少与关联方之间的交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具了关于避免同业竞争承诺函并作出相应承诺。承诺内容详见于公开转让说明书。报告期内未发现有违背该承诺事项。2、关于规范和减少关联交易的承诺为了减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了关于减少和规范关联交易的承诺函。承诺内容详见于公开转让说明书。报告期内未发现有违背该承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制0 0%0 0 0%21 份 人 董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000.00 100%0 5,000,000.00 100%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000.00 100%0 5,000,000.00 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000.00-0 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 靳义坤 1,912,500.00 0 1,912,500.00 38.25%0 0 0 0 2 高金红 1,837,500.00 0 1,837,500.00 36.75%0 0 0 0 3 靳磊 250,000.00 0 250,000.00 5.00%0 0 0 0 4 常 州 诚磊 企 业管 理 咨询 合 伙企业（有限合伙）1,000,000.00 0 1,000,000.00 20.00%0 0 0 0 合计合计 5,000,000.00 0 5,000,000.00 100.00%0 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东靳义坤、高金红系夫妻关系，股东靳磊系靳义 坤、高金红之子，靳义坤系法人股东常州诚磊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合 伙人，高金红系常州诚磊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 22 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 质押货款 中国银行股份有限公司经开区支行 银行贷款 4,700,000.00 2021 年 3 月 24日 2022 年 3 月25 日 3.75%合计合计-4,700,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)