871990_2021_摩特威尔_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

公告编号：2022-018 1 2021 年度报告 摩特威尔 NEEQ:871990 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 Shanghai MTW Automatic Control Equipment&Engineering Corp.,Ltd 公告编号：2022-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 获得了上海市松江区佘山镇人民政府颁发的“发展贡献鼓励奖”注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 1 月 成为哈希中国上海地区 21 年度污染源市场合作运维商和合作集成商 2021 年 5 月 申请获得了上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建筑业企业资质证书；2021 年 6 月 申请获得了上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的安全生产许可证 部分中标项目列表：2021 年 1 月，公司中标上海市环境监测中心 2021 年水质自动站运维工作￥2596000。2021 年 3 月，公司中标上海黎明资源再利用有限公司渗滤液重金属在线监测系统及伴随服务项目￥1057000。2021 年 4 月，公司中标 2021 年度松江区空气小站一期运维项目￥1128000。2021 年 6 月，公司中标上海市环境监测中心市考断面水质自动站设备更新改造项目包件一：市考断面水质自动站设备更新改造（宝山等 3 个区）￥5754000。2021 年 3 月，公司中标上海市环境监测中心市考断面水质自动站建设项目包件一：市考断面水质自动站建设（宝山等 2 个区）￥9041000。2021 年 9 月，公司中标污水泵站在线监测设备项目￥2366996.35。2021 年 11 月，公司中标水质自动监测站建设￥1300000。2021 年 11 月，公司中标东平污水厂、森林公园污水处理站在线监测设备采购项目￥1523800。2021 年 12 月，公司中标上海市嘉定区环境监测站 2022 年安亭汽车城便携式 VOC在线设备运维采购招标项目￥355000。2021 年荣获上海市人力资源和社会保障局颁发的上海市和谐劳动关系达标企业证书 公告编号：2022-018 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人奚森斌、主管会计工作负责人阮洁琼及会计机构负责人（会计主管人员）阮洁琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司 2017 年 4 月完成由有限责任公司变更为股份有限公司。在有限公司阶段,公司治理结构较为简单,治理机制不够完善,未能形成完整的内部控制体系,存在“三会”层次不清晰,会议记录不完整现象。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制和公司治理的风险 张木根、王伟慧、奚森斌为公司的共同实际控制人,其三人直接及间接控制公司 100%股权,公司实际控制人处于绝对控股地位,能够通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等事项进行控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但并不排除实际控制人利用其绝对控制地位从事相关活动,对公司产生不利影响。市场竞争风险 公司是一家长期致力于环境保护领域的开拓和创新,是一家在水质在线监测项目和环境自动监测网络方面的国家高新技术企业。公司主营业务为环境在线监测系统的开发、生产与销售,提公告编号：2022-018 5 供水环境及空气环境监测、运维服务。公司产品的性能和质量处于国内较为领先的水平,但与国际竞争对手及国内大型厂商相比,本公司存在起步晚、规模小,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于激烈,如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略,并积极推动资源整合和模式创新,则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。关联交易决策失当的风险 报告期内,公司存在向关联方出售商品、租赁房的情形,根据公司的实际经营现状,部分关联交易将在一定时期内持续存在,但公司未来仍存在因对关联交易决策不当,导致损害公司利益的情形。项目周期性经营性风险 水质在线监测产品销售、挥发性有机物治理工程等以政府采购为主,因而受政府采购计划的影响。环境监测设备的客户主要是地方环保局、环境监测站以及污染源排放企业,因此上述环境监测产品销售大部分通过政府采购。由于各政府部门项目从申请立项到审批、财政资金从预算审批到实际拨款、项目完工到验收完毕均有一定的时间周期,从而导致公司订单、销售回款及收入确认呈现周期性波动。税收优惠风险 公司于 2013 年 9 月 11 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201331000206 的高新技术企业证书,有效期 3年;2016 年 11 月 24 日取得编号为 GR201631000826 的高新技术企业证书,有效期 3 年,2019 年 12 月 06 日取得编号为GR201931005808 的高新技术企业证书,有效期 3 年,依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域认定的高新技术企业,可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新 企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则等有关规定,公司通过高新技术企业重新认定，继续享受高新技术企业15%的企业所得税税率，有效期三年。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负及盈利情况带来一定程度影响。关联交易的风险 报告期内,公司存在关联方交易，2020 年度、2021 年度公司经常性关联交易中，向关联方采购金额2,155,958.42元、3，964，280.43元，2020 年度、2021 年度公司关联方销售金额为 1,018,048.49元、1,401,817.33 元，由于关联交易采购金额较公允，销售金额较小,不存在对关联方的重大依赖。但由于该等经常性的关联交易今后还会根据新建项目情况陆续发生,若相关的关联交易定价不公允,将会对中小股东的利益造成影响。同时,对于可能发生的偶发性关联交易,若定价不公允、违反公司关联交易决策制度,也会对中小股东的利益造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-018 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、摩特威尔 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 枫佾合伙 指 上海枫佾企业管理合伙企业(有限合伙)泓旻环保 指 公司全资子公司上海泓旻环保科技有限公司 泓旻检测 指 泓旻环保全资子公司上海泓旻检测技术咨询有限公司 润漪环保 指 公司控股子公司上海润漪环保科技有限公司 摩特环保 指 公司全资子嘉兴摩特环保工程股份有限公司 绿嗨环保 指 公司控股子公司上海绿嗨环保科技有限公司 环碧环保 指 公司控股子公司安徽环碧环保科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股东大会 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司监事会 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2022-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai MTW Automatic Control Equipment&Engineering Corp.,Limited MTW 证券简称 摩特威尔 证券代码 871990 法定代表人 奚森斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱丽 联系地址 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 电话 021-57796119 传真 021-57796119 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 邮政编码 201602 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 2 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要业务 地表水、污染源水质在线监测系统的新建以及运营维护为主 主要产品与服务项目 以地表水、污染源水质在线监测系统的新建以及运营维护为主,开拓扬尘在线监测系统及废水/废气治理工程等新兴业务,并以全国范围内的仪表销售为辅 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 公告编号：2022-018 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张木根、奚森斌、王伟慧），一致行动人为（张木根、奚森斌、王伟慧）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310117769663241F 否 注册地址 上海市松江区佘山工业区强业路 8 号 否 注册资本 15,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕小云 宋志刚 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-018 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,972,173.91 76,898,450.72-22.01%毛利率%33.60%25.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,512,233.45 6,228,237.69-11.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,445,548.67 5,405,133.20 0.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.87%19.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.69%16.95%-基本每股收益 0.3489 0.3942-11.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 97,018,578.12 79,192,225.52 22.51%负债总计 57,914,052.29 45,699,608.33 26.73%归属于挂牌公司股东的净资产 39,828,584.09 34,316,350.64 16.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.17 16.06%资产负债率%（母公司）48.39%43.85%-资产负债率%（合并）59.69%57.71%-流动比率 1.71 1.824-利息保障倍数 15.89 43.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,659,570.56 5,873,806.96-54.72%应收账款周转率 2.45 3.94-存货周转率 1.8265 2.0688-公告编号：2022-018 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.51%-8.19%-营业收入增长率%-22.01%1.10%-净利润增长率%-9.79%264.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,800,000 15,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,623.67 计入当期损益的政府补助 92,257.81 其他营业外收入和支出-16,399.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 73,234.30 所得税影响数 6,427.41 少数股东权益影响额（税后）122.11 非经常性非经常性损益净额损益净额 66,684.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-018 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于2018年12月7日发布关于修订印发 企业会计准则第21号租赁 的通知（财会 201835 号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日银行贷款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。执行该准则的主要影响如下：合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 14,799,618.72 14,799,618.72 一年内到期的非流动负债 1,724,525.36 1,724,525.36 租赁负债 13,075,093.36 13,075,093.36 母公司：报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 10,001,511.74 10,001,511.74 一年内到期的非流动负债 1,214,789.36 1,214,789.36 租赁负债 8,786,722.38 8,786,722.38 2、会计估计变更 公司在本期内无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-018 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 C4021-环境监测专用仪器仪表制造行业的，提供环境在线监测系统的开发、生产与销售，提供水环境及空气环境监测、运维服务、扬尘与噪声在线监测系统的供应商。公司拥有 7 项专利，21 项软件著作权，并拥有国家高新技术企业资质、ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证证书。公司为政府部门、污水处理厂、自来水厂等市政单位及污染源企业提供地表水、污染源在线监测系统的新建以及运营维护服务等。公司通过向客户提供能够满足客户需求的水质在线监测系统解决方案及运营维护服务，帮助客户创造价值。公司在为客户创造价值的过程中，同时赢得了市场和客户的认可并以此获取收入和利润。公司通过直销方式开拓业务即直接销售给主管环境部门及其下属环境监测机构等客户，收入来源以上海地区地表水、污染源在线监测系统的新建以及运营维护为主，扬尘与噪声在线监测系统及 VOC 治理工程等新兴业务和全国范围内的仪表销售为辅。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生任何变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生任何变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 1.公司于 2019 年 12 月由上海市经济信息化委认定上海市专精特新企业 2.公司于 2019 年 12 月由上海市科学技术委员会/上海市财政局/上海市税务局复核认定高新技术企业 3.公司于 2021 年 5 月由上海市松江区科委认定科技型中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-018 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,684,259.96 19.26%13,134,500.01 16.59%42.25%应收票据-186,096.29 0.23%-100.00%应收账款 23,173,565.07 23.89%17,788,166.80 22.46%30.28%存货 24,328,940.17 25.08%19,272,446.13 24.34%26.24%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,955,956.00 9.23%8,504,416.75 10.74%5.31%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 6,000,000.00 6.18%100%长期借款 2,193,815.00 2.26%2,425,259.76 3.06%-9.54%合同负债 21,873,573.50 22.55%10,408,247.52 13.14%110.16%使用权资产 13,493,033.94 13.91%14,799,618.72 18.69%-8.83%租赁负债 12,898,197.66 13.29%13,075,093.36 16.51%-1.35%应付职工薪酬 2,653,928.55 2.74%2,079,783.50 2.63%27.61%应交税费 1,216,634.31 1.25%585,240.73 0.74%107.89%应付账款 5,613,792.40 5.79%10,829,911.51 13.68%-48.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期银行存款增加主要系公司新增短期借款。2、应收票据：本期应收票据减少主要系公司本期收到的承兑均托收到款。3、应收账款：本期应收账款增加主要系公司本期新增的一年内的应收账款比期初增加 494.84 万。4、存货：本期存货增加主要系公司下半年新增的新建项目订单需要备货。5、短期借款：本期短期借款增加主要系公司下半年开展新的新建项目资金需要。6、合同负债：本期合同负债增加主要系公司下半年新增的新建项目还未验收款已收。7、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬增加主要系公司年终奖、工资、社保增加。8、应交税费：本期应交税费增加主要系税金缓缴原因导致。9、应付账款：本期应付账款减少主要系支付了本期期初的应付账款较多。公告编号：2022-018 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,972,173.91-76,898,450.72-22.01%营业成本 39,819,118.61 66.40%57,334,824.43 74.56%-30.55%毛利率 33.60%-25.44%-销售费用 3,464,505.01 5.78%3,394,131.43 4.41%2.07%管理费用 6,913,393.14 11.53%5,465,884.55 7.11%26.48%研发费用 2,794,908.71 4.66%3,262,226.45 4.24%-14.33%财务费用 507,299.15 0.85%144,514.62 0.19%251.04%信用减值损失-500,857.76-0.84%-1,753,129.98-2.28%71.43%资产减值损失 -605.71 0.001%-14,937.52-0.02%95.95%其他收益 92,257.81 0.15%91,721.90 0.12%0.58%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 -2,623.67 0.004%634,624.40 0.83%-100.41%汇兑收益-营业利润 5,763,835.86 9.61%5,993,218.36 7.79%-3.83%营业外收入 3,900.21 0.01%278,250.00 0.36%-98.60%营业外支出 20,300.05 0.03%36,238.08 0.05%-43.98%净利润 5,111,908.64 8.52%5,666,687.22 7.37%-9.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入下降主要系公司新建项目减少导致。2、营业成本：本期营业成本下降主要系公司主营收入下降营业成本也下降。3、管理费用：本期管理费用增加主要系公司新租赁的办公地。4、研发费用：本期研发费用下降主要系公司研发项目减少。5、财务费用：本期财务费用增加主要系新租赁准则所致。6、信用减值损失：本期信用减值损失下降主要系一年内的坏账计提比例下降。7、资产处置收益：本期资产处置收益下降主要系本期无出售扬尘租赁设备。8、营业外收入：本期营业外收入下降主要系无专精特新补贴。9、营业外支出：本期营业外支出下降主要系帮困机构不一样，帮困金额下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,972,173.91 76,898,450.72-22.01%其他业务收入 0 0-主营业务成本 39,819,118.61 57,334,824.43-30.55%其他业务成本 0 0-公告编号：2022-018 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%环境检测及备件销售 34,404,752.32 23,594,151.48 31.42%-31.79%-41.35%55.21%运维服务、废气治理及减排方案 19,708,439.29 12,425,863.49 36.95%-5.36%-6.44%2.02%扬尘与噪声监测租赁 5,858,982.30 3,799,103.64 35.16%3.97%-0.70%9.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、环境检测及备件销售：营业收入比上年同期下降，主要系新建项目减少导致。营业收入下降营业成本也跟着下降。毛利率比上年同期增长系上年度个别项目亏损占比比较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东陶华东有限公司 3,239,212.75 5.4%否 2 上海市嘉定区环境监测站 2,771,698.08 4.62%否 3 上海松江污水处理厂有限公司 2,455,143.78 4.09%否 4 上海市环境监测中心 2,505,094.42 4.18%否 5 福州福光水务科技有限公司 1,704,130.4 2.84%否 合计合计 12,675,279.43 21.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海佘山自动化控制设备厂有限公司 3,344,811.37 8.40%是 2 上海科泽智慧环境科技有限公司 3,106,194.65 7.80%否 3 上海铃恒环境科技有限公司 2,101,769.97 5.28%否 4 上海境琛环保科技有限公司 1,700,250.77 4.27%否 公告编号：2022-018 16 5 深圳市朗石科学仪器有限公司 1,377,684.98 3.46%否 合计合计 11,630,711.74 29.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,659,570.56 5,873,806.96 -54.72%投资活动产生的现金流量净额 -2,426,873.82 -1,246,829.37 -94.64%筹资活动产生的现金流量净额 5,466,987.39 -5,819,508.05 193.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：相比上期减少主要原因系本期期末库存金额相比上期增加；购买商品、接受劳务支付的现金增加了 1243.35 万。2、投资活动产生的现金流量净额：相比上期本期购建固定资产增加 80.47 万。本期出售固定资产较少，处置固定资产收回的现金减少 37.53 万。3、筹资活动产生的现金流量净额：相比上期增加主要系短期借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海泓旻 环保科技 有限公司 控股子公司 挥发性有 机物（VO C）治理工 程 20,000,000.00 12,846,693.26-1,566,243.63 12,424,211.10 500,330.33 上海润漪 环保科技 有限公司 控股子公司 废水治理 工程 20,000,000.00 5,785,140.09-1,589,179.53 1,955,043.52-235,655.40 嘉兴摩特 环保工程 控股子公司 自有设备租赁和在5,000,000.00 7,388,254.65 4,258,942.63 3,382,863.57 47,205.33 公告编号：2022-018 17 股份有限 公司 线监测设备的租赁和销售 上海绿嗨环保科技有限公司 控股子公司 批发和零售业 5,050,000.00-安徽环碧环保科技有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 20,000,000.00 2,780,270.75 437,822.05-662,177.95 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务 管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；内部治理规范、行业前景良好，公司财务指标良好，具体如下：盈利能力方面，报告期内公司实现营业收入 59,972,173.91 元，净利润 5,111,908.64 元，净资产39,104,525.83 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 39,828,584.09 元，公司具备较好的盈利能力。业务拓展方面，报告期内公司经营方式、产品及服务未发生重大变化，保持了良好的公司独立自主 经营能力，也积极向全国各地拓展业务。员工稳定性方面，公司经营管理层、业务、核心人员团队稳定，公司重视技术人才的引进和培养，既创造条件提供施展才华的平台，也从报酬方面予以适当的倾斜，公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公告编号：2022-018 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,500,000.00 3,844,811.37 2销售产品、商品，提供劳务 2,200,000.00 1,401,817.33 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 900,000.00 834,467.44 公告编号：2022-018 19 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-其他 0 5,119,469.06 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、其中 500 万是由张木根、奚秋娟、奚森斌、陶珍妍对公司的担保，属于公司纯受益事项，无需审议。2、其中部分偶发性关联交易未达到董事会审议标准，因此无需董事会审议，董事长审议即可。上述关联交易是基于公司自身发展需要而进行的，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年3月24日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月24日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月24日 挂牌 资金占用承诺 规范资金往来、防范资金占用 正在履行中 董监高 2017年3月24日 挂牌 资金占用承诺 规范资金往来、防范资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月24日 挂牌 限售承诺 限售安排及自愿锁定承诺 正在履行中 董监高 2017年3月24日 挂牌 限售承