871158_2021_东源股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 东源股份 NEEQ:871158 宁波东源软件股份有限公司 Ningbo DongYuan Software Co.Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱上杰、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1.未按要求披露的事项及原因 公司客户销售额前五名和供应商采购额前五名中的三名与本公司并无关联关系，因涉及商业机密，公司申请豁免披露该五名客户和该三名供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、日常性关联交易的风险 公司报告期内发生日常性关联交易，主要包括：1、公司主要原材料箱体和传动套件的主要供应商为关联方；2、公司办公和生产场所均为向关联方租赁。如果关联方生产经营情况发生重大不利变化，公司的盈利能力及经营状况将直接受到不利影响。2、客户较为集中的风险 公司智能化可编程防盗保管箱业务的客户主要为国外客户，公司报告期内客户较为集中，公司 2021 年 1-12 月前五大的销售占比为 67.75%。如果未来与主要客户的合作中出现变化，将会对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。4、研发技术更新的风险 公司 2021 年 1-12 月前五大供应商的采购占比分别为 62.45%，供应商较为集中。如果未来主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务，将会在短期内影响公司的正常经营活动，对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。4 5、汇率波动的风险 报告期内，公司的主要客户为国外客户，虽然公司通过前程能源代收货款且结算货币为人民币，但是由于国外客户向前程能源支付美元，因此具体结算金额受到汇率影响较大，前程能源将收到的国外客户美元货款在发货后90日内以收取当日的汇率结算为人民币后支付给公司。如果人民币对美元汇率发生大幅波动，将会对公司盈利能力及经营状况造成一定影响。6、新冠肺炎疫情造成的经营风险 自从新冠疫情爆发，公司的海外业务收到了极大的影响；经过公司 2 年的努力，本报告期内公司海外业务收入由 90%比例已经下降到 70%，国内业务收入大幅提高，但 2021 年底又遇到国内各地封控，导致刚开始复苏国内酒店行业又一次陷入困境，严重影响了公司转型国内市场开始内循环的信心和效果。封控造成的原材料短缺、集装箱进仓难、天价海运费等严重打击客户信心，公司的后续订单已骤降。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东源股份、挂牌公司 指 宁波东源软件股份有限公司 有限公司、东源有限 指 宁波东源计算机软件有限公司，挂牌公司前身 东英吉利 指 宁波东英吉利电子有限公司，原名为宁波市江北区振涛电子有限公司、宁波市鄞州振涛电子有限公司，挂牌公司控股子公司 恒创金属 指 宁波恒创金属制品有限公司，挂牌公司参股子公司 智人电子 指 宁波智人电子科技有限公司，挂牌公司控股子公司 恒新箱柜 指 宁波恒新箱柜有限公司，挂牌公司参股子公司 东禾管理 指 宁波高新区东禾企业管理有限公司,原名为宁波市科技园区东禾计算机软件有限公司，挂牌公司股东 东英禾投资 指 宁波东英禾投资管理合伙企业(有限合伙)，挂牌公司股东 东源日盛 指 宁波东源日盛投资管理有限公司，挂牌公司控股股东 中税管理 指 宁波中税企业管理有限公司,原名为宁波市鄞州区中税网络有限公司、宁波市鄞州区中税企业管理有限公司 前程能源 指 宁波前程能源有限公司 东英禾电子 指 宁波东英禾电子有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 鸿源计算机软件 指 宁波鸿源计算机软件有限公司 关联关系 指 公司 5%以上持股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波东源软件股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo DongYuan Software Co.Ltd.DYGF 证券简称 东源股份 证券代码 871158 法定代表人 朱上杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴晓燕 联系地址 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 电话 0574-28833322 传真 0574-28833311 电子邮箱 C 公司网址 www.saga- 办公地址 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 邮政编码 315176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 8 日 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-安全用金属制品制造（C335）-安全、消防用金属制品制造（C3353）主要业务 智能化可编程防盗保管箱的研发、设计、生产和销售业务 主要产品与服务项目 智能化可编程防盗保管箱 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宁波东源日盛投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（应啟峰），一致行动人为（崔文波）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133020158053952XK 否 注册地址 浙江省宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园005 幢 151 室 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 栗永福 马胜林 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省宁波市鄞州南部商务区泰荟巷 99 号健宸大厦 1901 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,891,984.68 32,891,265.31 27.37%毛利率%20.83%29.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,040,169.57 4,281,294.63-5.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,040,169.57 4,281,294.63-5.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.11%10.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.11%10.65%-基本每股收益 0.27 0.29-7.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,404,066.58 49,354,249.40 6.18%负债总计 5,958,838.08 6,908,103.39-13.74%归属于挂牌公司股东的净资产 46,370,805.96 42,330,636.39 9.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.09 2.82 9.57%资产负债率%（母公司）0.51%0.73%-资产负债率%（合并）11.37%14.00%-流动比率 8.24 6.67-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,104,644.83 6,585,137.57-68.04%应收账款周转率 7.22 4.21-存货周转率 4.62 3.57-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.18%7.94%-营业收入增长率%27.37%-40.11%-净利润增长率%-6.59%-54.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额-0 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 详见第八节“财务会计报告”之“财务报表附注”之“四、重要会计政策及会计估计”之“（三十一）重要会计政策和会计估计的变更”。10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主要从事智能化可编程防盗保管箱（含相关配套软件及零组件）的研发、设计、生产和销售业务。公司拥有自己的核心研发团队，不断自主创新，掌握 29 项专利，主要为国内外星级酒店、休闲场所提供高性能、智能化的产品及服务。公司凭借与行业上下游的良好关系、良好的商业信誉、优良的品质、不断的技术创新，获得客户的订单。同时，产品的设计紧跟国内外星级酒店不断更新的要求，致力于生产更安全、更便于操作使用的保管箱产品，不断增加产品的亮点。公司通过经销商的模式开拓业务，收入来源于产品销售。（一）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于智能化可编程防盗保管箱产品销售所产生的销售利润，公司凭借与行业上下 游的良好关系、良好的商业信誉、优良的品质、不断的技术创新，获得客户的订单。同时，产品的设计 紧跟国内外星级酒店不断更新的要求，致力于生产更安全、更便于操作使用的保管箱产品，不断增加产 品的亮点。（二）采购模式 公司采购部负责采购管理，对提供相关原材料的供应商进行资质管理，并组织公司相关部门对供应 商进行评审。公司所需原材料品种较多，每类原材料一般选取至少两家供应商，以保证供货的稳定性。公司主要实行按需采购模式，即生产运行部据客户订单需求填写请购单，生产运行部主管进行确认并交由采购部经理进行审核，审核通过后进行采购。采取该模式有利于减少公司原材料库存规模，降低原材料库存损耗，有效减少资金占用量，提高公司资金使用效率。（三）生产模式 公司智能化可编程防盗保管箱产品下游主要应用于酒店、休闲场所等，由于各大中、高端酒店和休 闲场所对保管箱在性能、规格等各方面需求差异较大，因此多数情况下需要定制化生产，即公司根据客 户不同型号、规格、性能的要求，研发和生产满足客户特定需求的保管箱。据此，公司实行按订单生产 的模式，即根据下游客户的订单要求，进行技术可行性研究、打样，然后采购原材料并组织量产，力争 使公司达到无库存生产模式。生产运行部依据订单，结合公司自身产能、原材料供应情况等因素制定生 产计划、排配生产进度，并落实到制造部各个部门执行，以达到按时出货。（四）营销模式 公司智能化可编程防盗保管箱产品主要应用于国内外星级酒店、休闲场所等公司收到产品订购单 后，根据订购单的要求进行生产，并在产品加工制造完成后交付给客户，公司的产品最终使用在国内外 星级酒店、休闲场所等。在客户提出新产品型号和规格需求时，会先行向本公司提供规格书或提出产品设计概念、或提供参 照样品，并要求相关品质标准，同时进行询价。本公司研发部经过研发设计、打样后，向客户进行送样，确认样品的同时，向客户报价。确定报价的主要考虑因素包括原材料价格、产品的技术要求、质量要求、加工难度、成品良率、利润要求等方面。客户同意本公司的报价即下达订单，若对于报价有分歧时，双 方经磋商达成一致后下达订单。公司客户目前包括了国内客户与海外客户两大类。对于国内客户，由公司直接将产品销售予其；对 于海外客户，公司为了节约聘用专门人员产生的人力成本以及利用贸易公司的专业服务提高工作效率，因此委托前程能源进行报关和收款，将货物销售给客户，前程能源将在收取国外客户货款后支付给公司。公司外销主要地区为美国、印度、东南亚等。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司商业模式一直未发生变化。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,436,423.15 29.46%16,848,283.20 34.14%-8.38%应收票据-应收账款 5,013,827.17 9.57%6,593,266.55 13.36%-23.96%存货 8,022,464.83 15.31%6,336,746.61 12.84%26.60%投资性房地产-长期股权投资 951,922.06 1.82%1,146,563.17 2.32%-16.98%固定资产 545,920.00 1.04%642,395.41 1.3%-15.02%在建工程-无形资产 203,006.98 0.39%255,823.42 0.52%-20.65%商誉-短期借款-长期借款-资产总计 52,404,066.58-49,354,249.55-6.18%应付账款 2,422,647.26 4.62%3,409,386.65 6.91%-28.94%其他流动资产 20,061,373.11 38.28%16,002,351.64 32.42%25.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上期减少 1,411,860.05 元,减少比例为 8.38%，主要原因为报告期公司利润结余减少及增加购买理财产品所致。13 2、本期应收账款较上期减少 1,579,439.38 元，减少比例为 23.96%，主要原因为公司报告期内资金回笼及时，故应收账款随之减少。3、本期存货较上期增加 1,685,718.22 元，增加比例为 26.60%，主要原因为公司在上年度已完工的库存商品有部分由于疫情在报告期内未销售，故本期存货有所增加。4、本期长期股权投资较上期减少 194,641.11 元，减少比例为 16.98%，主要原因为公司在报告期内所投资的企业亏损，所以导致长期股权投资小幅减少。5、本期固定资产较上期减少 96,475.41 元，减少比例为 15.02%，主要原因是公司在报告期内有部分固定资产使用年限过长导致无法正常使用，做报废处理，故固定资产有所减少。6、本期应付账款较上期减少 986,739.39 元，减少比例为 28.94%，主要原因是公司在报告期内资金回笼及时，所以应付账款也及时处理，故应付账款有所减少。7、本期其他流动资产较上期增加 4,059,021.47 元，增加比例为 25.37%，主要是由于公司购买20,000,000 元结构性理财产品所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,891,984.68-32,891,265.31-27.37%营业成本 33,165,773.96 79.17%23,331,382.64 70.93%42.15%毛利率 20.83%-29.07%-销售费用 907,323.61 2.17%1,091,180.75 3.32%-16.85%管理费用 2,226,158.73 5.31%1,953,142.94 5.94%13.98%研发费用 3,861,565.81 9.22%3,088,159.45 9.39%25.04%财务费用-726,511.44 1.73%-366,505.51 1.11%-98.23%信用减值损失-资产减值损失 244,637.99 0.58%-355,876.31 1.08%168.74%其他收益 1,258,808.64 3.00%1,350,770.73 4.11%-6.81%投资收益-183,599.99 0.44%-89,280.68 0.27%-105.64%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,629,943.09 8.67%4,520,263.38 13.74%-19.70%营业外收入-营业外支出-净利润 4,071,043.59 9.72%4,358,157.16 13.25%-6.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 9,000,719.37 元，增加比例 27.37%。新冠疫情爆发后国外业务受到极大的影响，经过公司 2 年的努力，终端国内业务相比较上年度订单量大幅增加，本报告期内公司终端海外业务收入由原先的占比 90%已下降至 70%，且国内业务不受汇率影响，所以营业收入较上年有所增加。14 但 2021 年底又遇到国内各地封控，导致刚开始复苏国内酒店行业又一次陷入困境，严重影响了公司转型国内市场开始内循环的信心和效果。在本报告期内相比较上年度订单量有所增加，所以营业收入较上年有所增加。2、本期营业成本较上期增加 9,834,391.32 元，增加比例 42.15%。主要原因为 2021 年公司销售产品所需钢材原材料大幅大涨所致。3、本期销售费用较上期减少 183,857.14 元，减少比例 16.85%。主要原因为公司本年度报告期内由于疫情影响导致所支付的装卸运输费、差旅费减少，及展会减少导致相应的广告宣传费也相应减少了。4、本期管理费用较上期增加 273,015.79 元，增加比例 13.98%。主要原因为公司本年度报告期内车间有装修所产生费用较上年增加 14 万，相关职工薪酬也有所增加。5、本期其他收益较上期减少 91,962.09 元，下降比例 6.81%。主要原因为报告期内软件的营业收入减少，所以导致软件退税收入也相应减少。6、本期投资收益较上期减少 94,319.31 元,下降比例 105.64%。主要原因为所投资的公司今年效益为亏损。7、本期营业利润较上期减少 890,320.29 元，下降比例 19.70%。主要原因为公司本期营业收入较上期虽然是呈增长趋势，但是毛利润是呈递减趋势的，另外其他收益也减少 91,962.09 元，故公司营业利润随之减少。8、本期净利润较上期减少 287,113.57 元，下降比例 6.59%。主要原因为公司本期营业收入较上期虽然是呈增长趋势，但是毛利润是呈递减趋势的，另外其他收益也减少 91,962.09 元，故公司营业利润随之减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,636,655.99 32,751,638.42 27.13%其他业务收入 255,328.69 139,626.89 82.86%主营业务成本 32,971,463.99 23,263,682.92 41.73%其他业务成本 194,309.97 67,699.72 187.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%保险箱及配件 41,636,655.99 32,971,463.99 20.81%27.13%41.73%-28.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%15 增减增减%国外销售 0 0 0%0%0%0%国内销售 41,636,655.99 32,971,463.99 20.81%27.13%41.73%-28.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为保管箱及其配件,2021 年公司的智能化可编程防盗保管箱业务收入较上期增加888,5017.57 元，增加比例 27.13%，主要是因为新冠疫情爆发后国外业务收到极大的影响，经过公司 2年的努力，本报告期内公司终端海外业务收入由原先的占比 90%已下降至 70%，终端国内业务相比较上年度订单量大幅增加，且国内业务不受汇率影响，所以营业收入较上年有所增加。但 2021 年底又遇到国内各地封控，导致刚开始复苏国内酒店行业又一次陷入困境，严重影响了公司转型国内市场开始内循环的信心和效果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 31,467,934.51 75.58%否 2 客户 2 1,906,320.53 4.58%否 3 客户 3 1,889,627.95 4.54%否 4 客户 4 1,469,420.59 3.53%否 5 客户 5 1,323,147.35 3.18%否 合计合计 38,056,450.93 91.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波恒创金属制品有限公司 8,168,245.82 21.74%是 2 供应商 2 5,770,508.64 15.36%否 3 宁波恒新箱柜有限公司 4,305,235.78 11.46%是 4 供应商 4 3,576,881.06 9.52%否 5 供应商 5 1,647,303.56 4.38%否 合计合计 23,468,174.86 62.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,104,644.83 6,585,137.57-68.04%投资活动产生的现金流量净额-3,444,543.78-2,359,598.77-45.98%筹资活动产生的现金流量净额-71,961.10-113,072.14 36.36%现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为报告期公司业务成本增加，毛利率16 大幅降低，且支付职工薪酬增加所致。2、公司报告期内投资活动现金流量净额较上期减少 1,084,945.01 元，主要现金流入是因为本期收回 2020 年到期的理财产品款 3,600 万元；现金流出是由于陆续购买理财产品总计 4,000 万元。3、公司报告期内筹资活动现金流出主要为子公司宁波智人电子科技有限公司对少数股东进行的利润分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波东英吉利电子有限公司 控股子公司 工业企业 5,000,000 18,382,076.51 8,372,312.51 41,891,984.68-1,075,640.42 宁波智人电子科技有限公司 控股子公司 软件研发企业 1,000,000 3,779,116.88 3,721,126.61 1,205,646.00 1,543,701.16 宁波鸿源计算机软件有限公司 控股子公司 软件研发企业 1,000,000 3,010,537.00 2,906,696.61 2,303,687.60 1,922,396.37 宁波恒创金属制品有限公司 参股公司 工业企业 1,200,000 2,916,623.54 1,878,462.97 10,292,169.69 95,035.98 宁波恒新箱柜有限公司 参股公司 工业企业 1,500,000 1,646,035.91 825,944.15 4,384,591.54-565,007.46 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁波恒创金属制品有限公司 参股关系参股关系 业务发展业务发展 宁波恒新箱柜有限公司 参股关系参股关系 业务发展业务发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入为 41,891,984.68 元，净利润为 4,071,043.59 元，公司各项业务进展可控，各项资产、人员、财务等完全独立。公司的商业模式、产品等未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。目前公司无贷款，主要债务是供应商货款，平均欠款低于 3 个月，实际控制人与公司高级管理人员正常履职，无拖欠人员工资情况，人员、生产场所、设备的等资源充分，具有持续经营的能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 35,000,000.00 12,738,968.28 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 2,200,000.00 1,237,480.88 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（见承诺事项详细情况 1）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 1 日-挂牌 其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）其他（见承诺事项详细情况 2）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1.避免同业竞争承诺 承诺人：实际控制人应啟峰、崔文波；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，详见公开转让说明书的第 71 页；该承诺在报告期内得到履行。2.避免关联交易的承诺 承诺人：实际控制人应啟峰、崔文波；承诺事项：公司的实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员出具了规范及减少关联交易的承诺函，详见公开转让说明书的第 73 页；该承诺在报告期内得到履行。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,200,000 28.00%0 4,200,000 28.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 397,000 2.65%0 397,000 2.65%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,800,000 72.00%0 10,800,000 72.00%其中：控股股东、实际控制人 7,725,000 51.50%0 7,725,000 51.50%董事、监事、高管 3,075,000 20.50%0 3,075,000 20.50%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 宁波东源日盛投资管理有限公司 4,500,000 0 4,500,000 30.00%4,500,000 0 0 0 2 应啟峰 3,225,000 0 3,225,000 21.50%3,225,000 0 0 0 3 宁波高新区东禾企业管理有限公司 3,000,000 0 3,000,000 20.00%0 3,000,000 0 0 4 朱上杰 2,100,000 0 2,100,000 14.00%2,100,000 0 0 0 5 宁波东英498,000 0 498,000 3.32%0 498,000 0 0 21 禾投资管理合伙企业(有 限合伙)6 吴晓燕 807,000 0 807,000 5.38%525,000 282,000 0 0 7 徐振涛 565,000 0 565,000 3.7667%450,000 115,000 0 0 8 姜素华 305,000 0 305,000 2.0333%0 305,000 0 0 9 10 合计合计 15,000,000 0 15,000,000 100.00%10,800,000 4,200,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1、直接持有公司 21.50%股权的股东及实际控制人应啟峰同时持有公司股东东禾管理 90%的股权，并通过东禾管理进一步持有公司控股股东东源日盛 75%的股权，三者间具有关联关系；2、直接持有公司 14%股权的股东朱上杰同时持有公司控股股东东源日盛 20%的股权，二者具有关联关系；3、直接持有公司 5.38%股权的股东吴晓燕同时持有公司控股股东东源日盛 5%的股权和股东东英禾投资 25%的合伙份额，三者具有关联关系；4、直接持有公司 3.7667%股权的股东徐振涛同时持有公司股东东英禾投资 25%的合伙份额，二者具有关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股