871866_2021_力源电力_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 力源电力 NEEQ：871866 力源电力设备股份有限公司 Liyuan Power Equipment Joint Stocks 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月，公司获得 ABB授权并生产 2021 年，国网标准化样柜制作完成，通过试验完成后将取得入国家电网资格。2021 年 5 月公司购进了数控铜排机等先进设备，提升产品工艺价值 2021年6月公司组织员工分两批青海三亚六日团建游，从而增加团队凝聚力 2021 年公司与合肥工业大学合作项目电力柜巡检机器人产品及管理平台合作研发中；3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈少敏、主管会计工作负责人王芸及会计机构负责人（会计主管人员）曹静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 、市场竞争风险 公司的主营业务为高低压成套开关柜及配电箱的研发、生产和销售,产品和技术均属于国家产业政策鼓励发展的方向。近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求稳中有增。本公司产品所在的输配电及控制设备制造行业预计也将保持平稳增长。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响本公司产品所处细分行业的发展，进而影响本公司的经济效益。公司目前规模较小,虽然具备一定的竞争优势,仍然面临和众多竞争者抢占市场份额,面临着市场竞争的风险。应对措施：公司成立了独立的研发与技术部门，并且引进技术人才，争取在技术上保持一定的先发优势。研发生产出适销对路的产品以积极应对市场的变化。2、产品质量风险 高低压成套设备是一种运行可靠性要求极高的电力设备，若质量不合格或出现质量缺陷，小则造成用户停电，大则导致部分5 电网的解裂。虽然报告期内，公司从未发生任何产品质量事故，也未因质量问题与客户发生纠纷。但若未来因公司产品质量不合格或出现缺陷而导致电网故障，将给公司声誉带来较大损害，从而影响公司生产经营。应对措施：公司需保持对原材料、元器件、辅助材料采购的检验，不断加强生产过程质量控制，严格把控产品出库检测，保证产品质量。3、应收账款余额较大的风险 本公司主要从事高低压成套设备的生产和销售业务，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同。公司已参照同行业公司的坏账准备政策，并结合公司的客户特点及业务特点，制定应收款项坏账计提比例，计提应收款项坏账准备。客户基本能按合同规定的进度付款，但随着公司项目承揽规摸的扩大，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账损失高于计提比例的风险。应对措施：公司在报告期内根据客户信誉及资金实力严格筛选客户，保证客户质量；同时，对已存在的应收账款，销售和财务共同进行梳理并每月召开 2 次回款会议，按照金额大小、难易程度进行划分，制定要款计划，加强催收，保证应收款最大程度回收。4、公司偿债能力不足风险 截至报告期末，公司负债总额为 119,876,846.56,资产负债率为63.17%，公司流动比率为 1.26。公司报告期内偿债能力较弱，如不改变资本结构，长期来看存在一定的偿债风险。应对措施：公司在扩大产销规模的同时，进一步加强对客户回款进行管理，每周每月制定资金计划，提高资金使用效率，使公司有充裕的现金流偿还债务。5、主要原材料价格波动的风险 公司生产产品的生产成本受钢铁、有色金属等主要材料采购单价变动影响较大。钢铁、有色金属等行业不仅受国家宏观调控、经济发展周期的影响，同时受国际钢铁、有色金属价格和石油 价格影响，近几年在多种因素的叠加效应下国内钢铁、有色金属价格经历了较大波动，若未来原材料采购价格出现较大波动，将对本行业毛利率和业绩产生很大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、力源电力 指 力源电力设备股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董秘、财务总监 管理层 指 公司董事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程 指 力源电力设备股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 6 控股股东 指 安徽力合电力建设有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 力源电力设备股份有限公司 英文名称及缩写 Liyuan Power Equipment Joint Stocks Co.,Ltd-证券简称 力源电力 证券代码 871866 法定代表人 陈少敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陆光磊 联系地址 安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与八公山路交口向 西 200 米 电话 0551-62578918 传真 0551-62578904 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与八公山路交口向西 200 米 邮政编码 230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 13 日 挂牌时间 2017 年 8 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38-382-3823 主要产品与服务项目 高低压成套设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,585,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（安徽力合电力建设有限公司（以下简称“力合电力”）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱忠武），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100682061459U 否 注册地址 安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与八公山路交口 否 注册资本 56,585,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张亚婷 王连永 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,167,982.37 177,540,199.57-26.12%毛利率%13.74%22.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,929,384.77 12,081,395.37-124.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,817,039.22 11,307,529.50-151.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.07%19.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.08%18.44%-基本每股收益-0.05 0.2313-121.74%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 189,773,882.05 182,316,213.84 4.09%负债总计 119,876,846.56 115,533,843.58 3.76%归属于挂牌公司股东的净资产 69,897,035.49 66,782,370.26 4.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.28-3.13%资产负债率%（母公司）63.17%63.37%-资产负债率%（合并）63.17%63.37%-流动比率 1.26 1.32-利息保障倍数-0.24 6.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,080,413.84 839,509.21 3,125.74%应收账款周转率 1.23 2.19-存货周转率 3.46 2.41-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.09%-9.14%-营业收入增长率%-26.12%57.04%-净利润增长率%-124.25%183.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,585,000.00 52,235,000.00 8.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,989.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,214,083.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,146.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,397,240.53 所得税影响数 509,586.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,887,654.45 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事 40.5KV 以下高低压成套设备的研发、生产和销售。产品主要有高压成套开关设备、低压成套开关设备及箱式变电站等。公司主要为大型企事业单位及大型房产楼宇提供性能良好的高、低压电器成套设备，产品广泛应用于民用建筑、公共配电及工业领域中。公司主要通过研发、生产和销售 40.5KV 以下高低压成套设备获取利润。公司采用元器件生产外购、产品自主安装的模式。公司加大研发投入，推动产品、工艺技术的不断改进，加大与上下游公司良好合作关系。以高安全性、高可靠性的产品、优秀的设计服务和售后跟踪服务赢得市场份额。公司生产的所有低压成套电器产品均通过中国国家强制性认定认证（3C 认证），高压成套电器产品均通过了机械工业高压电器设备质量检测中心型式试验检测，部分高压成套设备通过了国家质量认证中心自愿性认证（CQC 认证）。高低压成套设备是指以高低压开关设备为主体，将各种高低压电器元件按一定主接线要求组装为一体的成套电气设备。主要用于供配电系统中，接受分配电能，同时对线路进行控制、测量、保护及电网参数的调整。具体包括高压成套开关设备、低压成套开关设备、箱式变电站、配电箱、电容补偿柜等。公司拥有 2 项注册商标和 7 项实用新型专利和 7 项软件著作权，均为原始取得。1 宗土地使用权，系以出让方式取得。1、采购模式：公司原材料采购主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交付货款等环节。公司采购主要以项目类产品采购为主。项目类产品指公司承接项目、实现解决方案所需的产品，包括软件和硬件，占公司采购产品的大部分。公司采购主要为原材料及零配件采购，采购项目包括机柜、电感器、熔断器、断路器、PLC 及控制元器件，这些产品生产厂家众多，市场供应充足，由公司根据生产需求的情况从国内供应商处采购。公司与电感器、熔断器、断路器等原材料零配件供应商合作时间长，关系稳定。公司结合市场和客户需求、供应商技术能力、合作时间、报价、及交货周期等因素，挑选合适的供应商下达采购订单，通常每种零配件会挑选 3 家合格供应商。公司根据产品的市场价格倒推采购价格，向供应商下达采购订单，一般采购周期为 5-7 个工作日。公司与供应商合同签订一般采用合同结合订单的形式。公司拥有研发团队、质量技术团队，涵盖需求分析、产品测试和验收、技术支持和维护、专利申请等全部环节。公司根据多年的行业积淀总结出标准化的行业解决方案，再根据客户的个性需求，最终形成“标准化+个性化”的解决方案。公司属于输配电及控制设备制造行业，主要对外采购所需的设备及生产原材料。设备采购主要为满足公司生产线运作及研发运营的需求，原材料的采购主要为了满足公司依客户订单进行产品生产的需求。设备的采购主要依公司定制化要求通过向至少三家不同厂商询价并通过专项采购进行引进，由采购部建立好物资价格系统。材料主要包括负荷开关、断路器、传感终端、电缆、仪器仪表等电气配件。根据客户需求的不同，公司的原材料主要通过集中采购及零星采购等方式进行采购。公司将继续加大产品研发，丰富产品线，提高产品的技术含量和附加值，同时公司将继续提升内部管理水平，做好工艺改进、优化产品成本，增强企业的持续盈利能力。未来随着市场的开发、产品的多元化拓展，公司在配电设备领域长期积累的技术优势及富有竞争力的产品将使公司盈利能力继续提升。2、销售模式：公司产品在销售时需要一定专业技术知识，公司对销售人员也进行了技术培训，以更好的为客户提供售前、售中和售后的全方位营销服务。直销模式有利于公司了解客户需求，加深对客户行业应用需求的了解，有利于为客户提供更加贴合需求的定制服务。此外直销模式为公司降低了产品流通与沟通成本，提高了货款结算与回收管理效率，增强了售后服务意识和对客户意见的及时反馈等，所以公司产品以直销模式为主。公司产品一般用于配电网和工业工程，销售人员在获取项目信息后参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计。在投标报价时，公司根据产品技术方案进行成本核算，对以往投13 标结果和中标情况进行分析，参照行业水平和竞争对手情况，在保证合理产品毛利率的基础上确定投标报价。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 2019 年 9 月，我司根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)、高新技术企业认定管理工作指引(国科发火2016195 号)精神参评，被认定为国家级高新技术企业（证书编码：GR201934001438），有效期 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09月 07 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年公司实现营业收入 131,167,982.37 元，同比下降 26.12%，实现净利润-2,929,384.77 元，同比下降 124.25%。本报告期未，公司总资产为 189,773,882.05 元，较年初增长了 4.09%，净资产为 69,897,035.49 元，较本年年初增长了 4.66%。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”（C）中的“电气机械和器材制造业（C38）”。根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的国民经济行业分 类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“输配电及控制设备制造业（C382）”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“输配电及控制设14 备制造业（C382）”。公司主营业务为变压器、高低压开关柜及箱式变电站等产品的生产、销售、研发及安装，公司主要产品为高低压成套开关设备、配电柜及其他电气产品，主要包括高压开关柜、低压开关柜、欧式箱变及美式箱变等产品。公司所处具体行业为输配电及控制设备制造行业中的配电开关控制设备制造行业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,817,297.91 3.07%2,641,144.99 1.45%120.26%应收票据 5,465,238.56 2.88%5,245,415.21 2.88%4.19%应收账款 99,331,864.78 52.34%95,392,855.31 52.32%4.13%存货 33,941,031.93 17.88%31,401,268.85 17.22%8.09%投资性房地产 0 -长期股权投资 0 -固定资产 25,624,313.15 13.50%19,009,443.71 10.43%34.80%在建工程 0 3,724,772.99 2.04%-100.00%无形资产 8,120,074.26 4.28%8,353,930.70 4.58%-2.80%商誉 -短期借款 40,548,290.19 21.37%29,500,000.00 16.18%37.45%长期借款 -其他应收款 1,772,372.17 0.93%5,967,580.25 3.27%-70.30%预付账款 2,644,629.51 1.39%8,469,373.98 4.65%-68.77%应付票据 5,978,729.35 3.28%-100.00%应付账款 51,097,951.83 26.93%42,082,546.72 23.08%-21.42%应付职工薪酬 1,424,867.48 0.75%1,342,847.11 0.74%6.11%其他应付款 9,038,844.25 4.76%17,365,401.57 9.52%-47.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.期末货币资金较上期上升 120.26%，为交通银行融资款到账；2.期末存货较上期上升 8.09%，主要原因为报告期生产储备的存货增加；3.期末固定资产较上期上升 34.80%，主要原因为在建工程 5 号厂房的转入；4.期末在建工程较上期下降 100%，主要原因为在建工程 5 号厂房转出；5.期末其他应收款较上期下降 70.30%，主要原因是合作单位保证金的收回；6.期末预付账款较上期下降 68.77%，主要原因是预付给供应商的货到货入账冲销；7.期末短期借款较上期上升 37.45%，主要原因是经营期内为了补充流动资金，增加了融资额度 15 8.期末应付票据较上期下降 100%，主要原因是报告期内交通银行国内信用证到期；9.期末应付账款较上期下降 21.42%，主要是报告期内，公司对供应商货款进行梳理并支付；10.期末其他应付款较上期下降 47.95%，主要原因是归还个人借款；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 131,167,982.37-177,540,199.57-26.12%营业成本 113,148,200.18 86.26%138,387,500.45 77.95%-18.24%毛利率 13.74%-22.05%-销售费用 6,506,912.64 4.96%6,503,586.22 3.66%0.05%管理费用 8,245,957.73 7.29%8,606,898.48 4.85%-4.19%研发费用 6,328,258.68 4.82%7,314,193.69 4.12%-13.48%财务费用 2,280,908.19 1.74%2,392,590.29 1.35%-4.67%信用减值损失 348,737.29 0.27%-597,034.11-0.34%158.41%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 3,214,083.63 2.45%578,461.03 0.33%455.63%投资收益-368,810.64 0.00%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%-6,548.50-0.004%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-2,968,278.56-2.26%13,432,839.76 7.57%-122.10%营业外收入 202,817.39 0.15%6,261.45 0.00%3,139.14%营业外支出 19,660.49 0.01%64,943.54 0.04%-69.73%净利润-2,929,384.77-2.23%12,081,395.37 6.80%-124.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入较上期减少 46,372,217.2 元，降幅 26.12%，主要是报告期内受钢铁、有色金属等主要材料价格持续上升的情况下，减少了合同的签订，相应的营业收入减少；2.本期营业成本较上期减少 25,239,300.27 元，降幅 18.24%，主要是报告期内收入减少的同时成本也在相应减少；3.信用减值损失较上期增加 945,771.40 元，增幅 158.41%，主要是报告期内应收票据到期承兑，16 计提坏账冲回；4.本期其他收益较上期减增加 2,635,622.60 元，增幅为 455.63%，主要是本年度公司进入创新层政府给的补助;5.本期资产处置收益较上期减少 6,548.50 元，降幅为-100.00%，主要是本年度公司无固定资产处置利得；6.本年营业利润较上期减少 16,401,118.32 元，降幅 122.10%，主要是本期收入下降 26.12%，成本增加 8.31%所致;7.本期营业外收入较上期增加 196,555.94 元，增幅 3,139.14%，主要是报告期内对确定无法支付的款项进行确认收入；6、本期净利润较上期减少 15,010,780.14 元，降幅 124.25%，与营业利润增长原因一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 129,555,660.49 177,255,533.10-26.91%其他业务收入 1,612,321.88 284,666.47 466.39%主营业务成本 112,558,200.26 138,173,507.73-18.54%其他业务成本 589,999.92 213,992.72 175.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%高 压 成 套设备 45,688,274.26 39,945,563.73 12.57%-35.26%-28.53%-39.57%低 压 成 套设备 43,535,355.86 36,085,352.20 17.11%-41.25%-38.25%-19.05%配 电 柜 设备 22,642,126.5 22,035,253.80 2.68%271.34%321.98%-81.34%箱 式 变 电站 854,897.74 751,600.17 12.08%-85.41%-83.62%-44.34%其他 16,835,006.13 13,740,430.36 18.38%-18.36%-2.10%-42.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内产品分类占比变化是由于客户需求公司签订合同原因所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥万达城投资有限公司 16,273,169.69 12.41%否 2 安徽鸿图电力建设有限公司 9,004,254.85 6.86%否 3 合肥新辉皓辰地产有限公司 7,364,238.00 5.61%否 4 安徽新城电力工程建设有限公司 6,081,444.60 4.64%否 5 安庆弘阳置业有限公司 5,437,692.48 4.15%否 合计合计 44,160,799.62 33.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥立昌电镀表面处理有限公司 6,702,219.39 5.40%否 2 合肥泽腾五金机电销售有限公司 3,920,929.57 3.16%否 3 嘉兴赤焰金属材料有限公司 3,793,998.42 3.06%否 4 芜湖新佳恒金属材料有限公司 3,577,372.26 2.88%否 5 安徽鹏翔电气科技有限公司 3,497,061.66 2.82%否 合计合计 21,491,581.30 17.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,080,413.84 839,509.21 3,125.74%投资活动产生的现金流量净额-1,876,178.00-4,741,697.03 60.43%筹资活动产生的现金流量净额-21,457,466.45 5,505,482.01-489.75%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2021 年经营活动产生的现金流量净额为 27,080,413.84 元，较上年同期增加 26,240,904.63 元，主要是 2021 年销售回款增加；2.投资活动产生的现金流量净额：2021 年投资活动产生的现金流量净额为-1,876,178.00 元，较上年同期增加 2,865,519.03 元，主要是 2021 年 5 号厂房建设完成；3.筹资活动产生的现金流量净额：2021 年筹资活动产生的现金流量净额为-21,457,466.45 元，较 上年同期减少 26,962,948.46 元，主要为归还借款；18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,328,258.68 7,314,193.69 研发支出占营业收入的比例 4.82%4.12%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 16 10 研发人员总计 17 11 研发人员占员工总量的比例 13.18%9.57%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 10 15 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发研发项目项目情况：情况：2021 年公司针对与合肥工业大学合作项目电力柜巡检机器人产品及管理平台研发，主要开展以下几个立项情况：1,公司针对电力柜巡检表计识别算法研究及管理平台开发，研发支出 2644761.21 元，报告期内已完成。报告期内完成了巡检机器人对表计、分合位开关、仪表读数等进行图像的数值及状态的判读，并根据设定参数进行自动报警问题。并形成了 2 项发明专利 一种低耗能自动清障的电力巡检机器人 及 一种智能配电云管理系统及方法；19 2.公司针对一种正六边形编码标志及其编码方法研究，研发支出 2145057.46 元，报告期内已完成。报告期内完成了针对多数编码标志特征点较少的不足，利用正六边形编码标志点和正六边形质心进行编码的工作方法，编码容量较大，在保持精确度和准确度的情况下，能够实现对大尺寸目标的立体匹配和三维数据拼接；并且它的编码方法比较简单，易于数字图像处理问题。形成一项专利一种正六边形编码标志及其编码方法；3.公司针对基于编码标志信息的指针式表计物理信息读取方法研究，研发支出 1538440.01 元，报告期内已完成。报告期内完成了克服现有技术的不足，提出了基于编码标志信息的指针式表计物理信息读取方法问题。形成一项专利基于编码标志信息的指针式表计物理信息读取方法；(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1、关键审计事项 公司的销售收入主要来源于向房地产开发企业和工程建设单位销售高低压开关柜。公司在客户取得相关产品的控制权时，按照预期有权收取对价的金额确认收入。于2021年度，向房地产开发企业和工程建设单位销售高低压开关柜的销售收入合计为人民币12,955.57万元，约占公司全部营业收入的98.77%。营业收入为利润表重要组成项目，是公司经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。2、审计应对（1）了解公司与营业收入确认相关的内部控制，并测试相关的关键控制运行的有效性；（2）复核收入确认的会计政策及具体方法是否符合会计准则的要求并得到一贯运用；（3）对营业收入及毛利情况实施分析程序；（4）选取样本检查收入相关的支持性凭证，包括合同、订单、收款、出库单、发票、对账单等，评价相关收入是否符合公司的会计政策；（5）获取并分析业务数据，将其与财务数据进行对比，确认是否相符；（6）结合应收账款、预收款项（合同负债）的审计，选取样本对收入进行函证；（7）进行截止性测试。20 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营正常，不存在影响持续经营能力的重大问题。公司营业收入 13,116.80 万元，较去年同期下降了 26.12%；报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；员工工资正常按月支付，供应商货款按照合同正常履行,公司业务、产品和服务未发生重大变化，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况；报告期内会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍相对比较稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。公司将进一步整合办公、生产资源，提升管理、内控水平，提高整个行业的知名度，让企业持续快速增长。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 公司的主营业务为高低压成套开关柜及配电箱的研发、生产和销售,产品和技术均属于国家产业政策鼓21 励发展的方向。近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求稳中有增。本公司产品所在的输配电及控制设备制造行业预计也将保持平稳增长。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响本公司产品所处细分行业的发展，进而影响本公司的经济效益。公司目前规模较小,虽然具备一定的竞争优势,仍然面临和众多竞争者抢占市场份额,面临着市场竞争的风险。应对措施：公司成立了独立的研发与技术部门，并且引进技术人才，争取在技术上保持一定的先发优势。研发生产出适销对路的产品以积极应对市场的变化。2、产品质量风险 高低压成套设备是一种运行可靠性要求极高的电力设备，若质量不合格或出现质量缺陷，小则造成用户停电，大则导致部分电网的解裂。虽然报告期内，公司从未发生任何产品质量事故，也未因质量问题与客户发生纠纷。但若未来因公司产品质量不合格或出现缺陷而导致电网故障，将给公司声誉带来较大损害，从而影响公司生产经营。应对措施：公司需保持对原材料、元器件、辅助材料采购的检验，不断加强生产过程质量