871884_2021_三博会展_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-006 1 证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：安信证券 2021 年度报告 浙江三博会展股份有限公司 Zhejiang Samexpo Exhibition&Convention Holdings Co.,LTD 三博会展 NEEQ:871884 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月组织参展美国拉斯 MAGIC 数字平台线上展 2021 年 3 月举办爱奇艺杭州乐园动漫嘉年华（杭州）2021 年 4 月举办乐次元动漫节暨中国中西部动漫文化巡展（重庆）2021 年 4 月组织参展德国汉诺威工业数字线上展 2021年5月举办IFC爱奇艺动漫游戏嘉年华大豫金象动漫文化节（郑州）2021 年 6 月举办爱漫宇宙动漫游戏展端午祭（西宁&兰州）2021 年 1-6 月承办浙江出口网上交易会（巴基斯坦-纺织专场）、浙江出口网上交易会（印度站-照明专场）等 7 场系列展会。2021 年 7-12 月承办浙江出口网上交易会系列展等 21 场 2021 年 1-12 月承办浙江出口网上交易会地方系列展等 5 场（湖州、嘉兴、台州等地）2021 年 8 月组织参展中国国际纺织面料及辅料博览会(intertextile)2021 年 9 月组织参展第一届中国（深圳）跨境电商展日本展区 2021 年 9 月承办第 16 届中国义乌文化和旅游产品交易博览会之电竞动漫馆 2021 年 10 月组织参展第一届绍兴国际纺织机械智能制造展 2021 年 12 月主办东南亚纺织新材料网展 公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅小云、主管会计工作负责人应冬娜及会计机构负责人（会计主管人员）应冬娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧风险 我国加入 WTO 后，会展行业开放，诸多外资展览公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国内会展企业的市场份额，外资会展公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争，进而使得公司在国内拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。高级管理人员、核心业务人员流失的风险 公司从事会展服务行业，人力资源是公司重要核心竞争力。人员流失将对公司会展业务的开拓以及展位销售带来重大影响，而策划会展、办展人员的流失将降低会展开拓以及协调资源的公告编号：2022-006 5 能力，影响会展质量。而销售团队、客服团队与客户保持紧密的交流，销售人员的流失将阻碍办展规模发展。实际控制人控制风险 傅小云及一致行动人浙江源点企业管理有限公司合计控制公司50.23%的股权，傅小云为公司的实际控制人，任公司的董事长，能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益。办展国家政治、经济风险 公司主要从事境外代理展业务，涉及多个发展中国家，尽管公司在这些国家具有多年代理展经验，对办展国家及周边国家政治、贸易活动稳定性有充分了解，但仍然存在由于该等国家政治变动、战争等原因导致会展无法按期举办或者会展规模下降的风险。另外，全球性经济周期、波动等系统性因素也会影响各地区经济发展及贸易活动，对境外代理展同样产生不利影响。产业政策变化风险 我国面临经济转型阶段，鼓励企业“走出去”以大力发展对外贸易，国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见（国发201515 号）等文件支持会展行业中长期的发展。目前，全国及各地方部门、政府出台相关政策包括对参展企业实施参展补贴、减少办展税收等相关成本、鼓励民营企业建立办展品牌等一系列措施，未来，我国会展行业仍然有较大提升空间。尽管会展行业在政策层面定位中长期发展战略，但在具体措施上，仍然存在政策变化的风险，例如目前部分省市均为鼓励当地企业出国参展制定了参展补贴政策，若部分地方政府降低或取消出展企业补贴，境内参展商的参展成本将有所增加，将在一定程度上降低境内企业的参展意愿，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。汇率波动的影响 公司从事境外代理展业务中，收取展位费主要以人民币方式进行结算，而支付给境外展承办方或其代理商费用以多种货币进行结算，目前涉及的币种包括美元、欧元，因此，汇率波动对公司的营业成本将有一定的影响。此外，会展一般会选在供应商比较集中的地方或客户比较集中的地方以方便快速的促成交易，但此地方的国家及周边国家政治、贸易活动稳定性将影响汇率，汇率的稳定性将在一定程度上降低境内企业的参展意愿，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。新冠疫情对会展行业的影响 新冠疫情发生以来，已经给会展行业造成了严重影响，境外会展业务基本停滞，线下展会的正常运营与否与新冠疫情的发展态势息息相关。疫情危机触发了社会应急管理机制，对全部人员密集的活动按下了暂停键。会展活动属于临时性集体活动，大疫当前，会展活动的组织者和参与者必须全方位服从国家统一安排，暂停或取消会展活动。会展活动的暂停和取消，必然会带来一定的损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三博会展 指 浙江三博会展股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 浙江三博会展股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三博会展股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三博会展股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 自办展 指 组展单位直接向展览场地经营者租赁展览场地以举办展会 境外代理展 指 组展单位向国际经济贸易展览会主办者租赁展览场地以举办展会 公司三会 指 公司董事会、监事会和股东大会 杭州博瑞 指 杭州博瑞会展服务有限公司 混天绫 指 杭州混天绫文化传媒有限公司 三展贸易 指 杭州三展国际贸易有限公司 绍兴三博 指 绍兴三博会展有限公司 本年/本期/本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年/上期/上报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江三博会展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Samexpo Exhibition and Convention Holdings Co.,Ltd Samexpo 证券简称 三博会展 证券代码 871884 法定代表人 傅小云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马云超 联系地址 浙江省杭州市上城区解放东路 45 号高德置地广场 A2 楼 1504 室 电话 0571-88059516 传真 0571-56696658 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市江干区解放东路 45 号高德置地广场 A2 楼 1504 室 邮政编码 310001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市江干区解放东路 45 号高德置地广场 A2 楼 1504 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 17 日 挂牌时间 2017 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务-L729 其他商务服务业-L7292 会议及展览服务 主要业务 会议、展览及参展商相关配套服务 主要产品与服务项目 境内外自办展会、代理展会及参展商相关配套服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为傅小云 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为傅小云，一致行动人为浙江源点企业管理有限公司 公告编号：2022-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133010868909312X6 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道世融商业中心2幢2718 室 是 注册资本 12,800,000.00 否 本期内注册地址由浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道 4760 号 B 楼 7 层 701 室变更为浙江省杭州市滨江区浦沿街道世融商业中心 2 幢 2718 室。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑玉梅 高丽丹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,319,276.83 79,647,408.16-65.70%毛利率%36.66%13.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,689,355.80 1,751,822.09-3.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,755,998.60 1,755,745.38 0.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.85%8.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.08%8.62%-基本每股收益 0.13 0.15-13.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 78,324,015.47 44,117,925.33 77.53%负债总计 45,645,718.57 13,601,932.53 235.58%归属于挂牌公司股东的净资产 29,708,142.79 28,018,786.99 6.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.19 5.94%资产负债率%（母公司）30.88%25.12%-资产负债率%（合并）58.28%30.83%-流动比率 1.55 2.72-利息保障倍数 16.72 70.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-394,570.28-14,773,231.45 97.33%应收账款周转率 1.00 6.31-存货周转率 6.68 9.34-公告编号：2022-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%77.53%19.62-营业收入增长率%-65.70%-0.45-净利润增长率%-11.16%1,671.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,800,000 12,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,918.40 计入当期损益的政府补助 8,148.02 其他营业外收入和支出-95,086.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-88,857.07 所得税影响数-22,214.27 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-66,642.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-006 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订后的企业会计准则第 21号租赁。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期将全资子公司绍兴三博会展有限公司纳入合并报表范围,该公司于2021年4月25日由浙江三博会展股份有限公司出资设立，注册资本为 50 万元人民币，浙江三博会展股份有限公司持股比例为 100%。公司 2021 年 11 月 25 日投资设立子公司杭州基石营销策划有限公司，注册资本为 300 万元，持股比例为浙江三博会展股份有限公司 51%，赵泥 49%。因报告期内并未实际出资、验资，公司也未开立银行账户，故本期未将该公司纳入合并报表范围。公告编号：2022-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于租赁和商务服务业(L)-商务服务业（L72）-其他商务服务（L729)-会议及展览服务（L7292）的服务提供商。公司拥有多个境外展会中国地区独家代理权以及多个自主品牌境内外自办展。公司主要服务对象为纺织、机械、五金、消费品、游戏等行业在境内外有贸易、展示、宣传自身产品需求的企业。具体商业模式分为：一、境外代理展商业模式 公司与所代理会展承办企业或组委会签署代理服务协议，并根据与承办企业的约定买断展位，公司按照代理协议约定向承办方或组委会支付费用，之后公司与参展企业或下一级代理机构签署参展合同，并向其收取展位费。具体商业模式如下：（一）销售模式展位销售包括直接向参展企业销售展位与通过代理商销售展位两种模式：1、直接销售模式 公司与参展企业直接签署参展协议，并根据约定的展位数量及参展人员等情况收取展位费用及人员费用，并由公司直接组织展商出国参展；展位销售通常在办展前由公司向参展商收取预收款项，在展览举办完成后公司与展商进行结算并根据实际结算金额确认为公司收入。2、通过代理商销售模式 经销商模式下，公司仍直接服务于展商，由公司直接组织展商出国参展。较大的经销商：由公司与展位代理机构签署合作协议或招展代理协议，协议中约定了公司所办会展的展位底价以及人员费用。代理机构依靠自身渠道进行招展，在招展完成后将确定的展位、人员数量、参展单位名称等信息书面通知公司，并根据展位数量、人员数量按照协议约定的底价计算总费用并付至公司，代理机构向参展商销售展位时收取的展位费用可在展位底价基础上有所上浮，上浮部分收入即为代理机构代理收入。公司通过代理机构销售产生的收入也采用展前预收展后结算的模式实现。较小的代理商：由公司与展位代理机构签署合作协议或招展代理协议，协议中约定了公司所办会展的展位价以及人员费用，并约定每给公司介绍一位展商公司需支付代理机构介绍费用金额。公司与参展企业直接签署参展协议，费用按照给予代理商的报价，公司全额收取展会服务货款，待展会结束后，公司再支付约定的介绍费用金额。（二）采购模式 公司向展会承办方以及交通、地接服务提供方支付成本，其中展会展位从代理商、承办企业、组委会获得展位，经总经理批准费用主要由公司于展会前预付、展商交通（出国手续、机票等），食宿行、旅游配套等地接服务，公司从合格供应商名录抽取，经总经理批准采购。二、自办展商业模式 （一）销售模式：公司自办展会展策划、会展实施以及办展服务等均由公司自主完成，充分体现公司在会展策划、组织、协调以及客户资源、配对买家、展览培训等综合实力。最终公司通过收取展位费（或展位租金）实现销售收入，参展商多为中小企业，公司客户较为分散、数量大，展位费按展位数量计算。公司与参展企业直接签署参展协议，并根据约定的展位数量及参展人员等情况收取展位费用及人员费用，展位销售通常在办展前由公司向参展商收取预收款项，在展览举办完成后公司与展商进行结算并根据实际结算金额确认为公司收入。（二）采购模式：公司自办展采购支出主要包括场馆租赁，展台搭建及水电费用，展商交通、食宿等配套开支以及展会宣传推广费用。公司向上述各相关服务提供方支付费用，并在会展举办结束后，按照实际的支出数目，经与对方核对后统一结算，并相应结转成本。公告编号：2022-006 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,363,248.93 28.55%9,215,731.93 20.89%142.66%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 32,052,516.15 40.92%22,676,330.08 51.40%41.35%存货 2,884,117.26 3.68%2,295,051.19 5.20%25.67%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 6,178,570.56 7.89%6,480,712.34 14.69%-4.66%固定资产 233,142.56 0.30%280,266.55 0.64%-16.81%在建工程 0.00 0.00%50,000.00 0.11%-100.00%无形资产 37,916.67 0.05%42,916.67 0.10%-11.65%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 5,020,000.00 6.41%0.00 0.00-长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%预付款项 13,422,843.69 17.14%2,643,919.56 5.99%407.69%应付票据 27,667,858.36 35.32%0.00 0.00%-合同负债 11,252,912.60 14.37%8,758,252.93 19.85%28.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，期末金额为 22,363,248.93 元，较本期期初金额增加 142.66%，变动原因：（1）本期内母公告编号：2022-006 14 公司新增展会项目预收参展费增加约 330 万元。（2）子公司杭州三展国际贸易有限公司本期盈利导致货币资金增加约 250 万元。（3）本期银行贷款增加 502 万元。2、应收账款，期末金额为 32,052,516.15 元，较本期期初金额增加 41.35%，变动原因：子公司杭州三展国际贸易有限公司 2021 年 12 月受疫情影响，部分业务的货物物流受到影响未能交付导致尾款约 990万元未收回。相关业务的应收款项已于 2022 年 1 月全部收回。3、预付款项，期末金额为 13,422,843.69 元，较本期期初金额增加 407.69%，变动原因：子公司杭州三展国际贸易有限公司 2021 年 12 月受疫情影响，部分业务未在当月完结。该部分预付账款已于 2022年 1 月结转至主营业务成本。4、应付票据，期末金额为 27,667,858.36 元，变动原因：本期内子公司杭州三展国际贸易有限公司部分业务采用银行承兑汇票结算（金额约 1000 万元）和国内信用证结算（金额约 1700 万元）。5、合同负债，期末金额为 11,252,912.60 元，较本期期初金额增加 28.48%，变动原因：因受到疫情影响，本期内新增展会项目均延期举办，但新增项目已预收参展费约 330 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,319,276.83-79,647,408.16-65.70%营业成本 17,303,928.17 63.34%68,502,487.69 86.01%-74.74%毛利率 36.66%-13.99%-销售费用 3,734,036.31 13.67%5,088,646.35 6.39%-26.62%管理费用 3,495,232.46 12.79%2,785,767.71 3.50%25.47%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 160,929.79 0.59%33,670.41 0.04%377.96%信用减值损失-460,397.47-1.69%-1,048,171.59-1.32%56.08%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 84,006.61 0.31%152,412.42 0.19%-44.88%投资收益-223,534.72-0.82%82,564.60 0.10%-370.74%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,835,728.76 6.72%2,331,960.97 2.93%-21.28%营业外收入 2,135.51 0.01%280.70 0.00%660.78%营业外支出 99,140.60 0.36%5,511.76 0.01%1,698.71%净利润 2,162,304.10 7.91%2,434,027.90 3.06%-11.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 27,319,276.83 元，较上年同期金额减少 65.70%，营业成本 17,303,928.17 元，较上年同期下降 74.74%。变动原因：1、受新冠疫情影响，公司多个境内外线下展会项目停办或延期，导致线下展会业务收入和成本大幅下降。2、子公司杭州三展国际贸易有限公司开展的贸易类集中采购业务属于大公告编号：2022-006 15 宗贸易类业务本年起按照采用净额法核算收入和成本，去年该子公司集中采购业务未涉及大宗贸易类业务，采用总额法确认收入和成本，故公司整体营业收入和成本下降较大，但净利润未大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,319,276.83 79,647,408.16-65.70%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 17,303,928.17 68,502,487.69-74.74%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%线下会展服务业务 10,599,318.62 9,006,195.20 15.03%-61.54%-61.56%0.34%线上会展服务业务 14,506,499.03 8,297,732.97 42.80%-28.79%-41.25%17.07%贸易类集中采购业务 2,213,459.18 0 100.00%-93.02%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、线下展会服务业务实现收入 10,599,318.62 元，较上期金额减少 61.54%，变动原因：受新冠疫情影响，公司境内外多个线下展会项目停办或延期举办所致。2、线上展会服务业务实现收入 14,506,499.03 元，较上期金额减少 28.79%，变动原因：因线上展会参展有局限性，并且本年度政府补贴参展企业参加线上展会的力度降低，导致展商参加线上展会意愿下降。3、贸易类集中采购业务实现收入 2,213,459.18 元，较上期金额减少 93.02%，变动原因：贸易类集中采购业务本年起按照新收入准则采用净额法核算收入和成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省商务厅 7,486,015.03 27.40%否 2 嘉兴市进出口商会 2,705,348.80 9.90%否 3 浙江景华实业有限公司 1,557,575.42 5.70%否 4 盐津恒江实业有限公司 1,010,888.02 3.70%否 5 杭州天开文化投资策划有限公司 769,669.79 2.81%否 合计合计 13,529,497.06 49.51%-公告编号：2022-006 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 3,832,305.68 22.15%否 2 益彬信息科技(上海)有限公司 1,195,565.75 6.91%否 3 兰州爱漫文化传媒有限责任公司 715,128.33 4.13%否 4 上海硕恩网络科技股份有限公司 707,547.15 4.09%否 5 斯普兰德国际展览(北京)有限公司 706,132.09 4.08%否 合计合计 7,156,679.00 41.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-394,570.28-14,773,231.45 97.33%投资活动产生的现金流量净额-169,409.94 1,460,627.79-111.60%筹资活动产生的现金流量净额 4,911,139.71 15,581,216.99-68.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-394,570.28 元，较上期金额增加 97.33%，变动原因：受疫情影响，本期内多个国内外展会无法正常举办、参加，相比上期母公司会展业务量进一步下降，预付展位费、搭建费用等现金流出减少，同时子公司子杭州三展国际贸易有限公司报告期内产生盈利，致使经营活动的现金流入增加。2、投资活动产生的现金流量净额-169,409.94 元，较上期金额减少 111.60%，变动原因：上期净赎回银行理财产品金额 800 万元，上期内增加对杭州博瑞会展服务有限公司投资 660 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 4,911,139.71 元，较上期金额减少 68.48%，变动原因：本期新增银行流动资金贷款 502 万元，上期增发新股募集资金 1400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州三展国际贸易有限控股子公司 境内外线上展会及贸易5,000,000.00 50,185,134.34 7,216,091.43 3,636,886.05 1,566,292.28 公告编号：2022-006 17 公司 类集中采购业务 杭州混天绫文化传媒有限公司 控股子公司 动漫展会及周边衍生品销售 700,000.00 1,298,384.84 693,950.16 2,978,963.51 5,594.71 绍兴三博会展有限公司 控股子公司 境内外展会代理 500,000.00 449,800.09 242,964.82 2,588,811.99 42,964.82 杭州博瑞会展服务有限公司 参股公司 境内模型潮流玩具类展会及周边衍生品销售 1,000,000.00 1,115,492.09-430,385.34 0.00-1,007,139.27 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 杭州博瑞会展服务有限公司 杭州博瑞运营的“中国模型展览会”是公司境内自办展会的重要组成部分 通过参股杭州博瑞实现公司再境内自办展会的布局,与子公司杭州混天绫文化传媒有限公司的动漫展会业务形成联动 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务明确，未来将会进一步加强开拓市场力度，同时公司加强了对成本、费用方面的管控，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层人员公告编号：2022-006 18 未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。故公司不存在对继续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 公告编号：2022-006 20 额额 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 杭州三展国际贸易有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2021年 7月 6日 2022年 7月 5日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 杭州三展国际贸易有限公司 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2021年 6月 8日 2022年 6月 7日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 3 杭州三展国际贸易有限公司 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2021年 8月 6日 2022年 8月 5日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）20,000,000.00 20,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司