873185_2021_中兴华达_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 中兴华达 NEEQ:873185 常州中兴华达科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 风力发电系统的大脑是主控制柜，它具有控制、监视、通信功能，同时还可以对整个系统进行全权决策。中兴华达科研团队为工商业用电需求痛点研究开发一套 100-210 度电工商业用储能系统，PCS 系统使得电池、系统、电网之间完美配合为工商业提供“纯净电”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张礼建、主管会计工作负责人闵美琪 及会计机构负责人（会计主管人员）闵美琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策性风险政策性风险 公司所属的通信网络物理连接设备制造业易受到宏观经济运行状况、经济周期和产业政策的影响。根据国家“十三五”规划，未来几年内国家将继续加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。如果未来我国经济增速放缓或国家对基础设施投资建设采取紧缩的宏观调控政策，将对本行业企业的经营状况产生负面影响。应对措施：目前整体的行业政策依然向好，国务院及各部位对行业的支持力度也比较大。随着技术的更新，行业有自身发展的内在潜力，短期内政策变动对行业的影响不大。公司也将深入研究国家政策和行业发展脉络，顺应市场和产业发展，对发展战略和产品结构进行动态调整，以符合经济发展规律，实现5 企业的长久发展。原材料价格波动风险原材料价格波动风险 通信网络物理连接设备行业的主要原材料为钢材、有色金属等金属原料，金属原料占通信设备总成本比重较大。如果上述大宗商品价格产生波动，价格大幅上涨，会导致通信设备行业成本上升，存货增加及毛利率下滑等风险，对通信网络物理连接设备企业的日常经营以及盈利水平产生不利的影响。应对措施：积极与客户沟通，在原材料价格大幅波动时及时调整产品销售价格，同时适量增加原材料库存，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。实际控制人控制不当的风险实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为张礼建与闵美琪夫妇二人，双方合计持有中兴华达股份总额的 100.00%，并且张礼建担任公司的董事长。根据公司章程和相关法律法规规定，实际控制人张礼建、闵美琪夫妇能够通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大影响，其有能力按照其意愿实施选举董事和高级管理人员、确定股利分配政策、对公司章程的修改等行为。如果实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：一方面，公司通过完善法人治理结构来规范控股股东以及实际控制人的行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易决策制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排；另一方面，控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争承诺函，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。技术技术更新更新风险风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是通信网络物理连接设备行业核心竞6 争力的关键因素。如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，将对企业产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。应对措施：公司将会继续加大研发投入，引进高水平的技术人才，加强与科研机构的合作，同时进一步加强技术保密工作，以保证公司的技术水平适应行业技术更新换代的发展。应收应收账账款回收风险款回收风险 2021年公司应收款项融资及应收账款余额为11,209,217.71元，占总资产比重为 34.39%，较上年期末减少 23.67%。但相对来说，应收款比重相对销售收入还是偏高，将给公司应收账款的管理增加压力，如果应收账款不能按期收回，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。同时，公司业务的增长需要较多的流动资金，而大量的应收账款占用了公司资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。应对措施：公司将继续调整客户结构，加强回款催收力度，注重客户的选择，如期收回账款，并逐步完善内部控制制度，加强应收账款的管理，加速资金回笼，防范应收账款发生坏账的风险。核心人才流失风险核心人才流失风险 通信建设技术服务属于技术密集型行业，因此拥有自己的核心技术和与之配套的专业、高端的人才是通信建设技术服务业综合竞争力的体现，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司自成立以来一直重视通信网络规划设计团队的建设以及节能产品的研发，通过多年的实践积累，公司已经拥有了一定项目经验的核心技术人员。核心技术人员的稳定性对公司未来的发展尤为重要，因此，如果未来公司在人才竞争中出现人才流失的情况，将可能对公司的正常经营造成一定的不利影响。应对措施：公司将积极加强企业文化培养,将严格的规章制度与人性化管理相结合，以形成良好的企业文化氛围和团队协作精神；同时，公司将建立有效的薪酬体系和人才激励制度，将工作和项目目标激励和物质激励相结合，同时完善岗位职能建设制度，使各类员工能够充分发挥才能。报告期内,公司的高级人7 员和核心技术人员团队未发生重大人事变动。公司将继续完善现有人才激励计划、人才激励机制和奖励制度。开创良好的人文条件，稳定现有员工之还会引进更多的高端人才加盟公司。经营活动现金流相对紧张风险营活动现金流相对紧张风险 2021 年公司经营活动产生的现金流净额为 11,197,681.11元，现金流净额主要原因一是公司为进一步扩大规模优势，与常州莱森机械制造有限公司共同出资设立子公司常州兴华科技有限公司，由于子公司尚处筹建期，常州莱森机械制造有限公司 2021 年度陆续向子公司投入 6,200,000.00 元，满足日常经营资金需求；二是上年度公司为锁定材料采购价格，支付给深圳华讯数智科技有限公司 6,000,000.00 元，后由于疫情以及订单量变更，双方协商退回该笔款项。因此现金流净额与应收账款关系并不大，目前至 2021 年期末应收账款比重处于相对较高水平，公司仍存在经营活动现金流相对紧张的风险。应对措施：公司应加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，同时加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现按照协议约定收款，实现应收账款的及时收取，以使得公司能够维持正常经营现金流运转。另外，公司应加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营的成本，提高盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中兴华达 指 常州中兴华达科技股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司管理层 指 决策、经营、管理负责有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 8 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 根据上下文以所需，指公司及其前身指定并不时修订的公司章程。运营商、电信运营商、移动运营商、移动通信运营商 指 拥有国家移动通信网络运营牌照、提供移动通信服务的企业，本报告中主要指中国移动、中国联通和中国电信三家运营商。户外通信机柜 指 通信设备的专用配套设备，在各种恶劣条件下为电子设备提供全面的保护。基站 指 即无线通信基站，是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，是指在一定的无线电覆盖区域中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信号电台。5G 指 第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十 GB，这比 4G 网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在 1 秒之内下载完成。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州中兴华达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou ZhongxinghuadaPolytron Technologies Co.,LTD 证券简称 中兴华达 证券代码 873185 法定代表人 张礼建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闵美琪 联系地址 江苏省常州市新北区乐山路 58 号 电话 13382836872 传真 0519-85026658 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市新北区乐山路 58 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 19 日 挂牌时间 2019 年 3 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通讯和其他电子设备制造业-通讯系统设备制造-户外通信机柜制造 主要业务 公司主要从事户外通信机柜的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 公司主要从事户外通信机柜的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张礼建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张礼建、闵美琪），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320411796516677Q 否 注册地址 江苏省常州市新北区乐山路 58 号 否 注册资本 5,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈云飞 王军建 1 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 北京东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,080,136.55 28,412,024.31-43.40%毛利率%26.20%17.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 78,637.38 1,459,848.58-94.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 199,914.43 1,235,198.58-83.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.74%14.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.88%12.52%-基本每股收益 0.01 0.27-94.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,597,038.95 25,702,446.55 26.82%负债总计 21,981,671.06 15,110,606.26 45.47%归属于挂牌公司股东的净资产 10,670,477.67 10,591,840.29 0.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.93 0.52%资产负债率%（母公司）59.03%58.79%-资产负债率%（合并）67.43%58.79%-流动比率 0.9 1.63-利息保障倍数 1.4-64.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,197,681.11-7,724,076.78 244.97%应收账款周转率 1.66 2.78-存货周转率 5.43 6.84-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.82%38.61%-营业收入增长率%-43.40%32.64%-净利润增长率%-98.39%-23.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,500,000 5,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）263,445.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-379,442.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,279.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-121,277.05 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-121,277.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策暂未影响。（2）会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2021 年 02 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 拟对外投资设立全资子公司的议案。本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司包括：常州兴华科技有限公司、常州中兴智能有限公司两家公司。中兴华达与常州莱森机械制造有限公司虽然各占常州兴华科技有限公司股权 50%，但常州兴华科技有限公司日常经营管理均由中兴华达主导，并且日常资金开支也主要依赖中兴华达，故中兴华达认定常州兴华科技有限公司纳入合并范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事通信配套设备的研发、制造、加工及销售，为客户提供安全、智能一体化通信配套系统解决方案的企业。公司自建立以来一直专注于通信配套设备的研发和制造，经过多年专业领域深耕细作积累与发展，拥有一系列安全、智能一体化通信设备配套户外机柜产品，可为机柜内电子通信设备提供抵御自然因素磨损以及人为因素破坏的有效保护。公司一体化户外机柜产品主要适用于移动通信分布式基站的无机房建设及光伏储能项目等。公司的核心竞争力来自于公司自身研发的核心户外用通信机柜技术以及已取得的 23 项专利技术、1 项软件著作权，可实现防沙防雷电、安全环保、智能一体化的户外用通信机柜产品。公司获得了质量管理体系认证、知识产权管理体系认证以及安全生产标准化证书，被评为“江苏省科技型中小企业”；公司的产品取得了泰尔产品认证证书。公司的客户主要为主设备商、设备集成商以及通信技术服务商，与客户保持稳定的合作关系使公司获得了较为稳定的收入。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 940,297.55 2.88%2,091,726.03 8.14%-55.05%应收票据 -应收账款 8,686,429.13 26.65%10,738,297 41.78%-19.11%存货 1,826,135.07 5.6%2,547,920.48 9.91%-28.33%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 795,243.56 2.44%832,917.13 3.24%-4.52%在建工程 885,739.79 2.72%0.00 0%100%无形资产 6,831,990.00 20.96%0.00 0%100%商誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 7,000,000.00 21.47%6,000,000.00 23.34%16.67%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%应付账款 4,836,813.08 14.84%7,831,019.20 30.47%-38.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金比上年期末减少 55.05%，主要是 2021 年公司购买土地，投入资金比较大。2、存货：报告期内存货比上年期末减少 28.33%，主要是 2021 年主营业务收入下降，公司控制成本，减少库存结存。3、无形资产：报告期内无形资产比上年期末增加 100%，主要是公司 2021 年新购买了 15 亩国有土地。4、在建工程：报告期内在建工程比上年期末增加 100%，主要是公司 2021 年购买的国有土地处于建造期所产生的费用。5、应付账款比期初减少 38.24%，主要是按时支付到期的应付账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 16,080,136.55-28,412,024.31-43.40%营业成本 11,867,509.73 73.80%23,565,824.72 82.94%-49.64%毛利率 26.20%-17.06%-销售费用 781,209.78 4.86%1,097,870.47 3.86%-28.84%管理费用 1,574,359.22 9.79%1,324,949.39 4.66%18.82%研发费用 1,654,376.48 10.29%700,098.88 2.46%136.31%财务费用 302,962.01 1.88%-22,032.16-0.08%1,475.09%信用减值损失 388,416.63 2.42%-429,241.85-1.51%190.49%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%0%其他收益 263,445.31 1.64%7,024.52 0.02%3,650.37%投资收益 0.00 0.00%0.00 0%0%公允价值变动收益-379,442.98-2.36%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0.00 0.00 0%0%汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0%0%营业利润 125,927.27 0.78%1,187,742.49 4.18%-89.40%营业外收入 60.00 0%250,000.00 0.88%-99.98%营业外支出 5,339.38 0.03%350.00 0%1,425.54%净利润 23,527.60 0.15%1,459,848.58 5.14%-98.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入减少 43.40%，由于受中国移动、中国电信、中国联通减少5G 固定资产投入的影响，新建基站减少。2、营业成本：报告期内随着营业收入的减少的而减少营业成本。3、研发费用：报告期内研发费用比上年同期增加 136.31%，2021 年受到三大运营商减少 5G固定资产投入影响，营业收入下滑比较厉害，公司考虑长远发展，实现产品转型升级，公司加大在风力、光伏储能产品研发投入，有望 2022 年批量销售。4、财务费用：报告期内财务费用比上年同期增加 1475.09%，公司基于长远发展，提高生产能力，购买 15 亩国有工业土地，并新建 22000 平方厂房，向银行贷款，因此导致财务费用上升。5、信用减值损失：报告期内信用减值损失比上年同期增加 190.49%，主要一是上年度公司为锁定材料采购价格，支付给深圳华讯数智科技有限公司 6,000,000.00 元，计提了损失，后由于疫情以及订单量变更，双方协商退回该笔款项，冲回了坏账；二是应收账款回收也趋于良好，17 冲回了坏账。6、其他收益：报告期内其他收益比上年同期增加 3650.37%，主是要公司收到关于新桥街道加快经济高质量发展表彰奖励及常州市商务发展专项资金奖励。7、营业利润：报告期内营业利润随着营业收入的减少而减少 89.40%8、营业外收入：报告期内营业外收入比上年减少-99.98%，因为本年度取得与非日常经营活动相关的政府补贴减少。9、营业外支出：报告期内营业外支出比上年同期增加 1425.54%，主要公司承担客户中天宽带技术有限公司产品在使用过程中因为锁坏了导致的损失。10、净利润：报告期内净利润比上年同期减少 98.39%，主要因为营业收入大幅下滑导致减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,080,136.55 28,412,024.31-43.40%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 11,867,509.73 23,565,824.72-49.64%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%机柜 12,252,977.42 8,966,363.59 26.82%-55.16%-60.12%9.09%配件 3,827,159.13 2,901,146.14 24.20%252.54%167.62%24.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，同于受中国移动、中国电信、中国联通减少 5G 固定资产投入的影响，新建基站减少，导致机柜销售锐减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 常州科勒动力设备有限公司 2,914,266.00 18.12%否 2 中天宽带技术有限公司 1,786,783.49 11.11%否 3 江苏通鼎宽带有限公司 1,313,834.33 8.17%否 4 山东圣阳电源股份有限公司 1,186,905.85 7.38%否 18 5 中北宏远通信基础设施建设集团有限公司 794,406.20 4.94%否 合计合计 7,996,195.87 49.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 海格曼商贸有限公司 1,277,571.19 11.06%否 2 常州赛华金属材料有限公司 1,238,223.29 10.71%否 3 常州沃江物资有限公司 1,127,848.66 9.76%否 4 新北区薛家博朗喷塑厂 724,864.90 6.27%否 5 苏州黑盾环境股份有限公司 502,389.37 4.35%否 合计合计 4,870,897.41 42.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,197,681.11-7,724,076.78 244.97%投资活动产生的现金流量净额-12,035,209.59-366,504.43-3,183.78%筹资活动产生的现金流量净额 686,100.00 6,000,000.00-88.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 11,197,681.11 元，主要原因系：主要原因一是公司为进一步扩大规模优势，与常州莱森机械制造有限公司共同出资设立子公司常州兴华科技有限公司，由于子公司尚处筹建期，常州莱森机械制造有限公司 2021 年度陆续向子公司投入 6,200,000.00元，满足日常经营资金需求；二是上年度公司为锁定材料采购价格，支付给深圳华讯数智科技有限公司 6,000,000.00 元，后由于疫情以及订单量变更，双方协商退回该笔款项。2、投资活动产生的现金流量净额-12,035,209.59 元，主要原因系子公司购买土地及筹建厂房等基础配套设置，其中购买土地款 6,924,700.94 元，支付工程款项 4,073,806.00 元。3、筹资活动产生的现金净流量：主要系公司 2021 年度分别向兴业银行和江南银行分别筹借200 万，500 万元，以及偿还农业银行 600 万元贷款和利息支出后的净额。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 常州兴华科技有限公司 控股子公司 电子专用设备制造 2000万元 12,341,655.46-110,219.55 0-110,219.55 常州中兴智能有限公司 控股子公司 智能基础制造，工业机器人制造 1000万元 269,654.97 513.25 9,168.14 513.25 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018 年 6月 19 日 挂牌 限 售 承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所持股正在履行中 21 份自愿锁定 实际控制人或控股股东 2018 年 8月 7 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 8月 7 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 8月 10 日 挂牌 关 联 交易 避免并规范关联交易 正在履行中 董监高 2018 年 8月 10 日 挂牌 关 联 交易 避免并规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”业务规则第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市场业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”公司章程对发起人、董事、监事及高级管理人员等所持股份限售安排做出与上述法律法规一致的规定。2、关于避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争，公司股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，内容如下：22 1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。5、本承诺为不可撤销的承诺。”3 3、关联方承诺、关联方承诺 公司股东张礼建、闵美琪，公司董事、监事、高级管理人员已做出关于避免或减少关联交易的承诺，承诺及其控股或控制的企业（公司及其控股或控制的企业除外）与公司及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。及其控股或控制的企业（公司及其控股或控制的企业除外）不向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。报告期内严格履行承诺