871868_2021_松庆智能_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 公告编号：2022-010 2021 年度报告 松庆智能 NEEQ:871868 广东松庆智能科技股份有限公司 Guangdong Songqing Intelligent Technology Co.,Ltd.Guangdong Songqing Intelligent Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年取得创新东莞科技进步奖 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.F21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖永祥、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人（会计主管人员）刘英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留审计意见的意见，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收票据及应收账款较高的风险 截至 2021 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为 1,786.94万元，占当期营业收入的比例为 48.89%,公司应收账款较高。一是因随着市场竞争加剧，公司为了加大市场开拓力度，扩大销售规模，根据承接项目的规模以及客户的资信情况，制定了较为宽松的收款政策，导致公司应收账款的增加。二是因为公司生产、销售的压铸成型机用机械手及机器人，下游客户主要用于固定资产投资，具有一定的后续服务期，客户一般预留 5-20%的质保金，导致了公司应收账款的增加。5 应对措施：为应对可能存在应收账款无法收回的风险，公司采取了各种措施：建立客户档案，公司根据企业客户的信用记录、财务状况等信息，给予客户不同额度的授信；在赊销前通过工商、税务、银行等单位间接的调查方式对客户付款能力进行调查、分析，对诚信好、财务状况好的客户追加信用期限，对较差的客户适当缩短信用期限。逐月对账，月度财务报表编制出来后，财务部门将客户欠款情况及时反馈给相关销售人员，由销售人员及时跟进该笔款项的回款进度。合理运用法律手段，针对一些已经达到收款条件而拒绝付款且欠款期限较长的客户，公司聘请律师通过法律途径收回该部分欠款。针对财务状况较差、信用较差的客户，公司通过签订抵押合同、第三方担保等方式降低应收账款无法收回的经营风险。政府补助较高的风险 报告期内，公司获得的政府补助为 62.46 万元。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。应对措施：一方面公司不断加强机器人系统集成新产品的研发，满足客户的特定需求，不断开拓机器人市场，增加公司营业收入，减少政府补助对利润总额的影响；另一方面公司积极参加政府项目的研究开发，申请专利以获得政府对公司的补助，立争获得更多的政府补助。税收优惠政策的风险 本公司于 2020 年取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202044004750，有效期三年。公司自 2020年至 2022 年执行 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。应对措施：一方面公司继续加大机器人系统集成等研发投入，争取申请、取得更多的发明专利及使用新型专利，不断引进科技型专业人才，提升公司的研发创新能力；另一方面公司不断拓宽企业的市场，增加收入并控制成本、费用，使净利润不断增加，减少对于税收优惠政策的依赖。行业的技术壁垒风险 系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，负责工业机器人应用二次开发和周边自动化配套设备的集成，需要熟悉下游行业的生产工艺，完成重新编程、布放等工作，为终端客户提供应用解决方案。如果聚焦于某个细分行业，通常可以获得较高的行业技术壁垒，但是同样由于行业壁垒，很难实现跨行业拓展业务，面临跨行业的技术壁垒风险。应对措施：（1）公司跨行业拓展业务时，依托于在压铸行业、3C 行业、家电行业、汽车行业等行业提供全套的智能产线解决方案积累的项目经验，积极研究下游行业客户的特定需求与技术特征，降低跨行业拓展业务的风险；（2）储备经验丰富的项目管理人员、市场营销人员、技术工程师等复合型人才，建设专业化的项目团队，依靠公司压铸成型机用机械手、机器人系6 统集成应用、自主研发和生产的本体机器人、机器人及工业 4.0培训服务等丰富的业务类型，为跨行业拓展业务提供支撑。核心技术人员流失的风险 公司属于机器人及工业自动化行业，人才是公司发展的关键；公司的主营业务为压铸成型机用机械手及机器人系统集成应用的研发、生产和销售，为下游行业提供全套的智能产线解决方案。若核心技术人员流失，将会影响公司的正常发展。应对措施：（1）公司不断完善绩效考核机制，设立科学的人才考核与评价标准，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员的竞争力；（2）公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为肖永祥，其直接加间接持有公司股份超过公司总股本的三分之二。肖永祥担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。公司治理风险 公司于 2017 年 3 月 2 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将结合实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、松庆智能 指 广东松庆智能科技股份有限公司 7 维凯仕 指 深圳维凯仕教育技术有限公司 中质汇 指 广东中质汇检测科技有限公司 协兴 指 东莞市协兴智能科技有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 广东松庆智能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 广东松庆智能科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东松庆智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东松庆智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东松庆智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东松庆智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Songqing Intelligent Technology Co.,Ltd 证券简称 松庆智能 证券代码 871868 法定代表人 肖永祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘英 联系地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 5 栋 202 室 电话 0769-23163858 传真 0769-23078870 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 5 栋 202 室 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省东莞市松山湖园区工业东路 24 号 5 栋 202 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 8 日 挂牌时间 2017 年 8 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34-通用-设备制造业 主要业务 机器人生产、研发、销售 主要产品与服务项目 压铸成型机用机械手及机器人系统集成应用的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,111,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（肖永祥）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖永祥），一致行动人为（刘英）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900797789044Q 否 注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号5栋102室、202 室 否 注册资本 11,111,100 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁汝麒 苏涛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区车丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,552,929.08 51,133,156.30-28.51%毛利率%29.12%31.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,532,119.92 2,707,559.11-378.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,356,995.77-389,530.75 1,788.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.10%8.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.50%-1.25%-基本每股收益-0.68 0.24-378.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 99,138,641.62 94,107,697.13 5.35%负债总计 75,214,076.41 62,163,113.93 20.99%归属于挂牌公司股东的净资产 25,090,041.47 32,622,161.39-23.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.94-23.09%资产负债率%（母公司）66.69%56.62%-资产负债率%（合并）75.87%66.06%-流动比率 0.96 1.23-利息保障倍数-7.09 3.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,108,775.94 5,243,788.73-78.86%应收账款周转率 1.46 2.14-存货周转率 2.81 3.95-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.35%32.64%-营业收入增长率%-28.51%22.82%-净利润增长率%-406.07%394.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,111,100 11,111,100 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）624,598.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-830,626.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-206,028.41 所得税影响数-30,904.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-175,124.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。会计政策变更的影响本报告期未涉及，不产生影响 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为压铸智能化、数字化机器人应用解决方案，5G、3C 行业机器人系统集成应用研发，工业机器人教学装备研发及制造，并提供智能产线及智能工厂规划设计等智能自动化集成解决方案，下游行业主要为 5G、压铸行业、3C 行业、新能源汽车及智能家电行业等。公司凭借在压铸机器人系统集成应用解决方案领域的专业优势及丰富的行业应用经验，根据压铸行业、5G 及 3C 行业、家电行业、新能源汽车行业等下游细分行业每个项目的不同特点和客户的特定需求，如生产流程、技术特征等，进行机械设计、电气设计、软件编程等，提供定制化的产品研发和方案设计，向客户提供各类可靠的机器人应用解决方案及数字化智造管理。为下游客户在整厂智能自动化新建、扩产、改造项目中提供智能产线及智能工厂规划设计等智能自动化集成解决方案，帮助客户改善产品质量，降低运行成本，提高生产效率和后期维保效率，实现智能化自动化生产。同时，把公司在行业的成功案例作为教育装备实现校企合作，与中高职院校、人力资源市场合作推广机器人技能培训，为下游客户智能化改造、机器人运用培养和提供人才；提供机器人及工业 4.0 培训服务，具体包括线上线下企业智能化生产线应用解决方案技术与服务培训；中高职院校、机器人实训产品及产线开发及销售；企业机器人应用技术及解决方案以及设备维护保养技术培训，真正实现产学研，为企业提供机器人+人才的整体服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 631,805.81 0.64%5,109,625.02 5.43%-87.63%应收票据 0.00%280,000.00 0.30%-100.00%应收账款 17,869,400.00 18.02%15,069,264.95 16.01%18.58%存货 7,804,377.57 7.87%10,238,009.82 10.88%-23.77%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,215,672.33 1.23%1,550,128.74 1.65%-21.58%在建工程 无形资产 14,570,244.35 14.70%14,418,984.09 15.32%1.05%商誉 短期借款 8,213,053.36 8.28%11,817,194.44 12.56%-30.50%长期借款 9,754,943.28 9.84%15,157,359.71 16.11%-35.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金账面价值 63.18 万元，同比大幅下降 87.63%，主要原因为 2021 年底受疫情影响，收款困难。报告期末，应收票据账面价值 0 万元，同比下降 100%，主要原因为 2021 年收款困难，票据全部贴现。报告期末，存货账价值 780.44 万元，同比下降 23.77%，主要原因为 2021 年度受疫情影响，订单下降。报告期末，固定资产账面价值 121.57 万元，同比下降 21.58%，主要原因为多项固定资产已提完折旧。报告期末，短期借款账面价值 821.31 万元，下降 30.50%，主要原因为本年度公司的银行贷款年底还贷。报告期末，长期借款账面价值 975.49 万元，下降 35.64%，主要原因为本年度公司的银行贷款年底还贷。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 36,552,929.08-51,133,156.30-28.51%营业成本 25,910,166.08 70.88%35,140,288.13 68.72%-26.27%毛利率 29.12%-31.28%-销售费用 5,750,878.76 15.73%4,999,710.68 9.78%15.02%管理费用 4,300,673.28 11.77%4,429,706.95 8.66%-2.91%研发费用 3,052,759.21 8.35%3,556,095.71 6.95%-14.15%财务费用 1,053,444.11 2.88%999,166.77 1.95%5.43%信用减值损失-4,560,634.50-12.48%-1,827,315.17-3.57%149.58%资产减值损失 0.00 0.00%-211,091.67-0.43%-100.00%其他收益 626,318.13 1.71%3,490,846.56 6.83%-82.06%投资收益 0.00 0.00%12.42 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 0%资产处置收益 0.00 0.00 0%汇兑收益 0.00 0.00 0%营业利润-7,593,662.70-20.77%3,121,187.71 6.10%-343.29%营业外收入 3.24 0.00%0.00 0.00%100%营业外支出 830,629.65 2.27%23,669.67 0.05%3,409.26%净利润-8,020,017.99-21.94%2,620,280.31 5.12%-406.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入为 3,655.29 万元，同比上年减少 28.51%，主要原因为报告期内受到市场环境的不利影响，加之疫情的影响，生产和销售有所下降。报告期内，公司营业成本为 2,591.02 万元，同比上年减少 26.27%，主要原因为随着营业收入减少，带动营业成本的下降。报告期内，公司信用减值损失为 456.06 万元，同比增长 149.58%，主要原因为公司账龄计提政策影响，受疫情影响，回款差。报告期内，公司其他收益为 62.63 万元，同比下降 82.06%，主要原因为上年度收到重大专项补贴328.67 万元。16 报告期内，公司营业外支出为 83.06 万元，同比增长 3,409.26%，主要原因为本年度诉讼费 19.10万元，质量扣款 62.10 万元，报告期内，公司营业利润为-759.37 万元，同比下降 343.29%，主要原因为公司营业收入下降 26.27%、资产减值损失增长 149.58%、其他收益下降 82.06%、营业外支出增长 3409.26%。报告期内，公司合并净利润为-802.00 万元，同比减少 406.70%，主要原因为公司营业收入同比上期减少 28.51%，公司信用减值损失同比大幅增长 149.58%，公司其他收益同比下降 82.06%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,552,929.08 51,133,156.30-28.51%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 25,910,166.08 35,140,288.13-26.27%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%机械手 5,628,761.05 3,564,168.26 36.68%-30.66%-44.55%15.87%机器人 29,519,602.37 21,403,483.13 27.49%-30.32%-24.48%-5.60%配件及其他 1,404,565.66 942,514.69 32.90%114.90%153.91%-10.31%小计 36,552,929.08 25,910,166.08 29.12%-28.51%-26.27%-2.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，从收入结构方面来说，公司营业收入为 3,655.29 万元，同比上年下降 28.51%，主要原因为报告期内受到市场环境的不利影响，加之疫情的影响，生产和销售有所下降。公司营业成本同比上年减少 26.27%，主要原因为随着营业收入减少，带动营业成本的下降。报告期内，从产品分类方面来说，公司机械手收入为 562.88 万元，占营业收入比重 15.40%，同比上年减少 30.66%，主要原因为由于机械手产品由于技术门槛低，且市场竞争越来越激烈。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 科维(营口)工业有限公司 4,562,169.91 11.65%否 2 宝鸡拓普达钛业有限公司 3,274,336.28 8.36%否 3 九牧厨卫股份有限公司 2,951,327.43 7.54%否 4 济南达威尔汽车配件有限公司 2,926,991.15 7.48%否 5 广东智造装备技术有限公司 2,035,398.23 5.20%否 合计合计 15,750,223.01 40.23%-主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ABB 机器人(珠海)有限公司 3,140,900.00 5.78%否 2 佛山市南方数据科学研究院 1,900,000.00 3.50%否 3 广东大川机械有限公司 1,592,920.35 2.93%否 4 深圳市深汕特别合作区力劲科技有限公司 1,571,000.00 2.89%否 5 广州市鹰图智能科技有限公司 1,372,614.15 2.53%否 合计合计 9,577,434.50 17.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,108,775.94 5,243,788.73-78.86%投资活动产生的现金流量净额-1,944,828.82-19,719,187.58-90.14%筹资活动产生的现金流量净额-3,640,108.20 16,606,194.59-121.92%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 110.88 万元，较上期下降 78.86%，主要原因为公司营业收入同比上年减少 28.51%，本年受疫情影响收款困难。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-194.48 万元，较上期下降 90.14%，主要原因为上年度投资全资子公司东莞市协兴智能科技有限公司。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-364.01 万元，较上期下降 121.92%，主要原因为公司年低还银行贷款。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市协兴智能科技有限公司 控股子公司 研发、产销：自动化设备、工业机器人、自动检测仪器设备、工业视觉集成系统、自动化设备软件 10,000,000 26,806,129.12 5,288,759.28 1,507,079.69 -1,163,662.23 深圳维凯仕教育技术有限公司 控股子公司 工业自动化设备、教学实训设备、电教器材、机电控制设备、智能电子产品、工业机器人、教学机器人产品的生产；职业技能培训 6,000,000 1,176,533.11 -862,149.46 0.00 -1,596,806.90 广东中质汇检测科技有限公司 控股子公司 机器人产品、人工智能产品、教学设备产品、电子电器产品、金属材料及制品的产品质量检验、检测、认证服务、技术服务；研发、生产、销售：自动化设备、教学设备产品、工业机器人、自动化检测仪器设备、工业视觉集成系统、自动化设备软 5,000,000 19,240.00 -62,560.00 0 00 -21,600.00 19 件；仪器设备校准服务；货物或技术进出口 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利并快速发展，各部门分工明确，内部管理制度逐步完善，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司保持良好的独立性和自主经营能力。公司管理层、业务骨干队伍稳定；公司及全体员工没有发生违法、违规行为。公司持续经营情况良好，报告期内，公司没有发生对持续经营能力产生重大影响的情形。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 20,000,000.00 204,000.00 2销售产品、商品，提供劳务 32,000,000.00 0.00 3其他 50,004,200.00 17,157,394.08 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年3月25 日 挂牌 资金占用承诺 详见承诺事项详细情况（一）正在履行中 其他股东 2017年3月25 日 挂牌 资金占用承诺 详见承诺事项详细情况（一）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月25 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况（二）正在履行中 其他股东 2017年3月25 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况（二）正在履行中 董监高 2017年3月25 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况（二）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月25 日 挂牌 规范关联交易承诺 详见承诺事项详细情况（三）正在履行中 其他股东 2017年3月25 日 挂牌 规范关联交易承诺 详见承诺事项详细情况（三）正在履行中 董监高 2017年3月25 日 挂牌 规范关联交易承诺 详见承诺事项详细情况（三）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、股东关于不占用公司资产的承诺 为进一步规范公司关联方占用资金问题，公司股东出具关于不占用公司资产的承诺，“自本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的企业不存在占用公司资产的情形，公司不存在为本人/本企业所控制的企业提供担保的情形。自本承诺函出具之日起，本人/本企业将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性法律文件、公司章程及公司相关管理制度的规定，不以任何方式违规占用公司的资产，不违规要求公司提供担保。如违反上述承诺并因此给公司造成经济损失，本人/本企业将向公司进行赔偿。”22 报告年度，公司股东不存在违背关于不占用公司资产的承诺的情形。二、关于避免同业竞争的承诺 为避免与公司的同业竞争，公司股东、董事、监事以及高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“将不在中国境内外直接或者间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或者拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取得与该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或者核心技术人员，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品和服务相同、相似或可能取代公司产品和服务的业务活动。本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人/本企业将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。不利用本人/本企业对公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与和公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。”报告年度，公司股东、董事、监事以及高级管理人员不存在违背关于避免同业竞争的承诺函的情形。三、关于规范及减少关联交易的承诺 为进一步规范公司关联交易，公司股东、董事、监事以及高级管理人员已经就规范关联交易事项出具关于规范及减少关联交易的承诺函，承诺如下：“本人/本企业将尽量避免或减少与公司之间产生关联交易事项。对于不可避免的关联业务往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。严格遵守公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事