839879_2021_丰亿港营_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 l 2021 年度报告 丰亿港营 NEEQ:839879 苏州丰亿港口运营股份有限公司 Suzhou Fengyi Port Operator Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 10 月，公司注册成立参股公司江阴鑫丰亿物流有限公司，开拓道路货运等业务，进一步整合业务上下游产业链资源，完善产业链布局，增强公司的核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱跃强、主管会计工作负责人和玉珠及会计机构负责人（会计主管人员）和玉珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 19,117,250 股，占公司股本总额的 76.47%，同时，朱跃强担任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然而，公司各项管理制度的规范执行需要经过较长时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中不断予以完善。因此，公司在未来的经营中可能存在因内部管理滞后于公司发展而产生影响公司持续健康发展的风险。5 宏观经济波动风险 2021 年国内外经济形势均较为严峻，受“疫情”的影响，国内民营经济整体压力凸显，各产业链承压；受“中美贸易摩擦”的影响，我国出口贸易一定程度上受阻。在此宏观经济背景下，中国经济稳步前行。在“调结构、促改革、稳增长”的宏观政策取向下，预计未来宏观经济仍将处于结构调整的阵痛期，当前国内外环境仍然错综复杂，国内发展不平衡的问题还有待解决，宏观经济提质增效、持续发展仍需付出艰苦努力。若国民经济发展速度和质量出现一定程度的波动，可能对公司下游相关行业带来不良影响，进而影响公司产品的市场需求，导致公司面临业绩增长波动。安全作业风险 鉴于本行业作业特点，业务作业现场都有堆垛货物、大型机械设备，如因作业员工安全作业意识不强、对应安全措施执行不到位、安全管理人员风险排查疏忽易导致报告期内发生安全事故。为降低经营风险，公司为一线全部作业员工购买了意外伤害商业保险。虽然公司已制定安全生产管理制度并安排安全员进行日常安全隐患排查及指导员工作业，但仍存在因操作不当、机械失灵等因素而造成意外安全事故的风险。报告期内，公司未发生责任安全生产事故及劳资争议及纠纷。行业竞争风险 近年来，我国港口运营配套产业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。目前公司在港口运营、劳务服务、内河码头运营等业务经营业绩良好，通过为客户提供专业、高效、优质的港口运营及配套服务并与客户建立起的良好稳定的合作关系，使公司在区域同行业中处于领先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司通过提升自身服务水平及开拓市场能力从而对公司业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、丰亿港营 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司 股东大会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会 监事会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州丰亿港口运营股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州丰亿港口运营股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou FengYi Port Operator Co.,Ltd FENGYI 证券简称 丰亿港营 证券代码 839879 法定代表人 朱跃前 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侍 洋 联系地址 张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714 电话 0512-56970301 传真 0512-56970301 电子邮箱 公司网址 办公地址 张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714 邮政编码 215617 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 3 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储邮政业-G59 装卸搬运仓储业-G591 装卸搬运-G5910 装卸搬运 主要业务 公司为各港口、码头提供运营管理及配套服务，目前公司拥有一支专业港口运营服务团队，主要服务内容包括港口运营管理、港口大型操作作业、装卸作业、港口内短驳运输、码头仓储物流、港口起重机械设备保养、维修等业务。主要产品与服务项目 港口运营、内河码头运营、劳务服务、仓储物流服务等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为朱跃强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱跃强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320582760521239C 否 注册地址 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡海健 王珍 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 204,145,915.82 144,235,308.11 41.54%毛利率%23.03%23.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,254,318.33 19,696,002.76 53.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,959,688.81 22,022,633.12 8.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.91%20.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.52%22.83%-基本每股收益 1.21 0.79 53.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 181,390,596.44 150,933,044.18 20.18%负债总计 57,912,281.45 44,977,741.11 29.01%归属于挂牌公司股东的净资产 118,161,163.78 103,806,845.44 13.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.73 4.15 13.96%资产负债率%（母公司）16.96%16.42%-资产负债率%（合并）31.93%29.80%-流动比率 293.61%320.38-利息保障倍数 59.70 181.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,811,263.60 60,649,658.95-31.06%应收账款周转率 8.11 10.86-存货周转率-18.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.18%5.52%-营业收入增长率%41.54%19.84%-净利润增长率%51.82%96.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,423,137.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,112,177.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,475.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,392,839.36 所得税影响数 2,098,209.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,294,629.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0.00 383,719.69 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 121,433.13 0.00 0.00 租赁负债 0.00 262,286.56-营业收入 751,577,425.84 144,235,308.11-营业成本 717,113,985.22 109,771,867.49-销售商品、提供劳务收到的现金 853,699,313.10 167,402,720.07-购买商品、接受劳务支付的现金 775,578,811.11 89,282,218.08-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)、会计政策变更会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：执行新租赁准则的主要变化和影响如下：执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 使用权资产 0.00 383,719.69 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 121,433.13 0.00 0.00 12 租赁负债 0.00 262,286.56-(2)、会计差错更正：会计差错更正：根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入 准则”）的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关要求。将不符合全额法核算的收入部分更正为净额法核算。执行会计差错更正对 2020 年 12 月 31 日报表数据追溯调整如下：项目 2020 年 12 月 31 日和 2020 年年度 调整前 影响数 调整后 影响比例 资产总计 150,933,044.18 0.00 150,933,044.18 0.00%负债合计 44,977,741.11 0.00 44,977,741.11 0.00%未分配利润 23,664,190.50 0.00 23,664,190.50 0.00%归属于母公司所有者权益合计 103,806,845.44 0.00 103,806,845.44 0.00%少数股东权益 2,148,457.63 0.00 2,148,457.63 0.00%所有者权益合计 105,955,303.07 0.00 105,955,303.07 0.00%加权平均净资产收益率%（扣非前）20.42%0.00%20.42%-加权平均净资产收益率%（扣非后）22.83%0.00%22.83%-营业收入 751,577,425.84-607,342,117.73 144,235,308.11-80.81%净利润 20,094,457.03 0 20,094,457.03 0.00%其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）19,696,002.76 0.00 19,696,002.76 0.00%其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）22,022,633.12 0.00 22,022,633.12 0.00%少数股东损益 398,454.27 0.00 398,454.27 0.00%补充数据项目说明：1.营业成本调整前为：717,113,985.22，影响数为：-607,342,117.73,调整后为：109,771,867.49,影响比例为：-84.69%。2.销售商品、提供劳务收到的现金调整前：853,699,313.10，影响数-686,296,593.03，调整后167,402,720.07，影响比例-80.39%。3.购买商品、接受劳务支付的现金调整前：775,578,811.11，影响数-686,296,593.03，调整后89,282,218.08，影响比例-88.49%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 1.报告期内，合并报表范围减少“建湖正鑫码头有限公司”，公司已于 2021 年 7 月 16 日已将其持有建湖正鑫码头有限公司 55%的股权全部转让；2.报告期内，合并报表范围新增“江阴鑫丰亿物流有限公司”，公司于 2021 年 10 月 26 日新设子公司江阴鑫丰亿物流有限公司，持股比例为 41.00%，并与持股比例 39.00%的股东泰州市领凡企业管理咨询有限公司签订一致行动人协议，由公司控制江阴鑫丰亿物流有限公司的生产经营。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司商业模式、公司商业模式 1.1.丰亿港营集港口运营、内河码头运营、劳务及仓储物流服务、供应链集成服务业务为一体。依托其广泛的组织资源、港口运营、码头运营等专业优势，紧紧围绕客户的需求及痛点、难点，以“港口运营、内河码头运营”为基点，以配套劳务服务为补充，以钢铁等大宗物资供应链集成服务为纽带，其核心在于整合区域内港口、内河码头营运资源输出管理和服务，实现“商流、物流、信息流”的联动，为产业链上下游终端客户提供大宗物资采购、物流、加工、分销、信息等高效率的集成服务，并与产业链上的合作伙伴实践融合式发展，共建共生共赢的生态圈。公司不仅为客户提供专业、高效、优质的港口、码头运营等物流基础性服务，还为客户提供商贸流通的增值服务，实现了商流、物流、信息流联动、互联互通、平台共享、优势互补。1.2.主要业务主要业务 1.2.1.港口运营业务：开展港口大型机械作业、码头短驳运输、装卸作业、运营管理、装卸设备维护等配套港口运营服务；1.2.2.劳务服务业务：开展以钢厂生产配套劳务服务等业务；1.2.3.内河码头业务：以内河码头为载体开展码头仓储及装卸作业等码头劳务配套业务。以点带面逐步实现内河码头运营配套资源的更大整合与协同，更顺畅的连接，更低的成本、更高的效率；1.2.4.供应链集成服务业务：开展以钢铁等大宗物资采购供应集成服业务。2、业务承接模式、业务承接模式 2.1.公司通过公开渠道从国家及各地方主管部门、港口、钢铁等企业获取项目配套相关信息，在投标过程中为客户提供系统解决方案、咨询等高附加值的服务，挖掘并满足客户的整体需求、解决客户的痛点，从而促进相关业务的承揽。通过服务教育和引导客户，并与客户建立起了良好的互信合作关系，为港口运营系统集成配套服务奠定了良好的市场基础。目前，重点区域战略支撑公司港口运营业务体系：2.2.重点区域：长三角洲地区；2.3.发展区域：江西、湖北、湖南、重庆、四川；公司已经在重点区域构建了覆盖区域的运营网络，配备了专业的管理团队和技术支持团队，在区域项目配套资源整合、市场信息收集挖掘、客户关系维护等方面发挥了突出的作用。3、盈利模式、盈利模式 3.1.在业务项目实施方面，公司根据不同客户要求及工况条件，进行相关业务配套服务的实施设计、组织并最终为客户提供专业、高效、优质的港口运营、劳务服务、内河码头运营服务，以赚取配套运营服务收入。同时，公司利用专业、技术优势为客户提供各类港口配套起重机械设备的安装、保养、维修及技术顾问咨询服务。通过客户组织的分阶段评审之后，项目款项按合同分批回收进而实现盈利。报告期内商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：15 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 56,156,642.83 30.96%45,354,143.62 30.05%23.82%应收票据 330,000.00 0.18%350,000.00 0.23%-5.71%应收账款 36,083,166.35 19.89%14,234,246.68 9.43%153.50%存货 0.00-0.00-投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 19,264,724.05 10.62%17,337,775.10 11.49%11.11%在建工程 0.00-0.00-无形资产 0.00-0.00-商誉 0.00-0.00-短期借款 5,000,000.00 2.76%5,000,000.00 3.31%-长期借款 0.00-0.00-预付款项 35,835,878.84 19.76%59,245,785.73 39.35%-39.51%应付账款 11,605,916.52 6.40%8,860,160.07 5.87%30.99%合同负债 27,190,675.50 14.99%20,663,149.29 13.69%31.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本报告期内，期末货币资金 56,156,642.83 元，主要是由于子公司俱丰供应链在 12 月 31 日之前库存全部发货完毕，货款回收及时，现金流充足。2.本报告期内，期末存货 0.00 元，主要是由于子公司上海俱丰供应链有限公司将库存的货物全部销售出库并结算完成。3.本报告期内，应收账款期末余额 36,083,166.35 元，较去年期末余额 14,234,246.68 元增加 153.50%，主要是由于上海俱丰供应链有限公司 12 月钢坯出库结算完成较多，应收账款有增加。4.本报告期内，固定资产期末余额 19,264,724.05 元，较去年期末增加 11.11%，主要是由于运输及装 卸业务需求新购置运输车辆及装载机等设备。16 5.本报告期内，预付账款期末余额 35,835,878.84 元，主要是子公司上海俱丰供应链有限公司正在履 行中的商品采购合同预付款。6.本报告期内，应付账款期末余额 11,605,916.52 元，主要是苏州丰亿港口运营股份有限公司 12 月份成本采购增加，付款期跨月产生。7.本报告期内，合同负债期末余额 27,190,675.50 元，主要是子公司上海俱丰供应链有限公司正在履 行中的商品销售合同预收款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 204,145,915.82-144,235,308.11-41.54%营业成本 157,129,525.48 76.97%109,771,867.49 76.11%43.14%毛利率 23.03-23.89-销售费用 0.00-0.00-管理费用 11,697,915.95 5.73%6,186,953.70 4.29%89.07%研发费用 0.00-0.00-财务费用 630,443.97 0.31%109,165.39 0.08%477.51%信用减值损失-1167826.90-0.57%-99,536.87-1,073.26%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 2,423,137.81 1.19%1,362,641.15 0.94%77.83%投资收益 5,702,255.31 2.79%-505,084.75-0.35%1,228.97%公允价值变动收益 409,869.71 0.20%-1,819,280.00-1.26%-122.53%资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 40,960,736.23 20.06%26,673,264.53 18.49%53.56%营业外收入 5,002.10-1,200.00-316.84%营业外支出 147,477.58 0.07%124,691.28 0.09%18.27%净利润 30,506,898.70 14.94%20,094,457.03 13.93%51.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本报告期内，营业收入发生额 204,145,915.82 元，较上年同期增长 41.54%，主要是由于子公司上海俱丰供应链有限公司开展钢坯等钢材相关销售业务，新增营业收入增幅较大。2.本报告期内，营业成本发生额 157,129,525.48 元，较上年同期增长 43.14%，主要是由于上海俱丰供应链有限公司开展钢坯等钢材相关销售业务，新增营业成本增幅较大。3.本报告期内，管理费用发生额 11,697,915.95 元，较上年同期增长 89.07%，主要是由于新增业务需要及业绩提升，增加的管理成本。4.本报告期内，财务费用发生额 630,443.97 元，较上年同期增长 477.51%，主要是为满足上海俱丰供17 应链有限公司业务增长资金需要而发生短期借款，导致利息成本上升。5.本报告期内，其他收益发生额 2,423,137.81 元，增加主要是上海供应链有限公司收到的政府补助1,400,000.00 元，疫情期间新增社保稳岗补助收益、服务业进项税加计抵减政策带来的收益等原因。6.本报告期内，投资收益和公允价值变动损益较去年同期增长主要是因为 2021 年上海俱丰供应链有限公司开展钢材销售业务的同时为保障库存货值，同期购买期货、期权合约做保值带来的损益变动。7.本报告期内，营业利润及净利润较上年同期增长主要是子公司上海俱丰供应链有限公司业务量增加带来的净利润的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 204,145,915.82 144,235,308.11 41.54%其他业务收入-主营业务成本 157,129,525.48 109,771,867.49 43.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%装卸服务 77,809,521.02 60,462,255.98 22.29%13.55%9.28%15.76%运输服务 44,072,015.92 37,625,186.35 14.63%1.76%3.81%-10.31%加工及劳务服务 22,671,324.96 15,958,810.37 29.61%21.48%10.44%31.18%销售钢材 59,593,053.92 43,107,330.65 14.63%333.80%1,050.24%-94.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本报告期内，装卸费收入增加主要原是机械的广泛使用提高了效率，促进作业量增加。2.本报告期内，劳务服务因港口及配套服务的钢厂较 2020 年恢复了正常的作业量和生产量所带来的增长。3.本报告期内，2021 年钢材下游客户需求增加，上海俱丰供应链有限公司加大与国企的采购量，货源充裕销售量增加，收入核算方式按照净额法核算导致成本变动较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 29,517,224.12 14.46%否 2 第二名 29,287,983.66 14.35%否 18 3 第三名 24,279,091.12 11.89%否 4 第四名 21,297,245.21 10.43%否 5 第五名 20,346,481.14 9.97%否 合计合计 124,728,025.25 61.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 25,811,532.85 16.60%否 2 第二名 21,379,443.54 13.75%否 3 第三名 18,406,953.66 11.84%否 4 第四名 17,699,277.45 11.38%否 5 第五名 16,191,926.14 10.41%否 合计合计 99,489,133.64 63.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 41,811,263.60 60,649,658.95-31.06%投资活动产生的现金流量净额-18,578,227.57-21,994,217.91-15.53%筹资活动产生的现金流量净额-12,430,536.82-1,069,763.00 1,061.99%现金流量分析现金流量分析：1.本报告期内，本年度员工较上年增加支付给职工的现金增加，支付的税费现金支出增加。2.本报告期内，本年度固定资产投资减少，投资活动产生的现金流量净额增加。3.本报告期内，筹资活动主要为短期借款增加现金流入 5,000,000.00 元，分配股利等现金流出增加10,040,773.82 元，影响到筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 铜陵俱力物流有限公司 控股子公劳务服务 8,000,000 13,373,790.98 9,330,099.96 21,297,245.21 3,097,600.36 19 司 上海俱丰供应链有限公司 控股子公司 供应链业务 68,000,000 122,354,372.39 72,180,526.35 62,886,710.13 14,251,373.45 江阴鑫丰亿物流有限公司 参股公司 物流业务 10,000,000 6,679,260.72 6,640,061.38 113,357.70-359,938.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）、报告期内，港口配套行业宏观环境向积极方向发展，公司在管理创新、技术创新、服务提升等方面都取得了进步，呈现出良好的发展势头，业绩增长迅速并有了更深厚的基础。同时，通过规范内部治理、服务能力、技术保障体系、财务水平、资金运作能力等均稳步发展，确保了公司有长期向好的持续经营能力。（二）、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力。（三）、报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 810,000,000 7,468,708.75 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 46,940,000 3,494,444.31 金额金额注释注释：根据公司 2021-002 号公告,报告期内预计支付朱跃强借入资金利息 4,800,000.00 元，实际21 支付朱跃强借入资金利息：230,966.67 元。为了保持前后披露信息事项类别的一致性，本次报告将此项交易数据归入“其他”项内统计。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 10,000,000.00 采购商品 31,381,826.09 31,381,826.09 金额注释：金额注释：根据公司