871794_2021_盛世节能_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 盛世节能 NEEQ:871794 江苏盛世节能科技股份有限公司 Jiangsu Shengshi Energy saving Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 5 日工程公司中标安理家园 EPC 总承包地源热泵工程，项目中标总金额为 9182 万元 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年度，公司及子公司累计获得各项专利授权共计 23 个 股转系统披露的截止 2021 年 6 月份挂牌公司行业分类结果，将公司所属行由管道建筑安装业变更为节能技术推广服务业，标志公司业务转型取得阶段性成果 报告期内，子公司工程公司获评江苏省“安装百强企业”、“连云港市建筑业优秀企业”、“财税进步奖”等荣誉 2021 年 8 月公司控股子公司黄南盛方能源科技有限公司成立，并签订了同仁市供热特许经营协议，公司新增一个城市供暖项目 2021 年 12 月由公司实施并运营的青海省首个地热供暖示范项目试运行成功，开启了地热供暖的新篇章 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张华北、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）市场竞争风险 随着环境污染问题越来越受到公众的关注，国家对环保和节能减排的要求也日益严格，地源热泵等建筑节能系统集成与节能服务行业发展迅速，市场规模不断扩大，国内外众多企业纷纷进入该行业；同时，市场对相关产品和服务的需求也逐渐提高和多样化，市场竞争日趋激烈。（二）政策变动风险 当前我国环境问题受到各级政府的高度重视和民众的广泛关注，密集的产业政策推动着整个节能环保行业的快速发展。公司目前的主营业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑节能的发展趋势。但是未来如果政府相关政策调控力度下降，减少对节能环保行业的扶持和补贴力度，或者对相关行业的监管趋严，将会对公司的业务开展产生不利影响。（三）股权集中及控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张华北，直接持有公司 32.7961%的股份，通过盛世机电设备工程、富华投资和润宁商务咨询、胡芳等一致行动人间接控制公司 53.9782%的股份，合计控制公司86.7743%的股份，同时担任公司的董事长、总经理，能够实际支配公司的决策和日常经营管理。虽然在股份有限公司阶段公5 司已制订了较为完善的内部控制制度，法人治理结构也基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，相关决策可能对公司或其他股东产生不利影响。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。（四）公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。目前已建立了较为健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但公司业务的快速发展以及分支机构的增加将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、盛世节能 指 江苏盛世节能科技股份有限公司 股东大会 指 江苏盛世节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏盛世节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏盛世节能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元，没有特别指向的均指人民币 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 地热能 指 一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源,具有储量 大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点，是一种现 实可行且具有竞争力的清洁能源 地源热泵 指 是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源（如电能 等）实现由低品位热能向高品位热能转移的系统或装 置 合同能源管理 指 公司与用能单位以契约形式约定节能目标，公司负责 项目的投资和运营为实现节能目标提供必要的服务,用能单位以节能效益支付公司的投入和合理的利润 设备公司 指 江苏盛世机电设备工程有限公司 金海创投 指 连云港金海创业投资有限公司 富华投资 指 连云港富华投资有限公司 芮昱投资 指 芮昱创业投资中心（有限合伙）润宁商务咨询 指 连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）工程公司 指 江苏盛世机电工程有限公司 四方热力 指 海南州四方热力有限公司 青海盛世 指 青海盛世能源有限公司 6 盛方能源 指 黄南盛方能源科技有限公司 汇恒盛世 指 江西汇恒盛世能源科技有限责任公司 荣盛新能源 指 连云港荣盛新能源有限公司 润盛新能源 指 连云港润盛新能源有限公司 盛世绿源 指 连云港盛世绿源新能源有限公司 海发盛世 指 江苏海发盛世能源科技有限公司 盛世国华 指 陕西盛世国华能源科技有限公司 铜川盛德能暖 指 铜川盛德能暖能源开发有限公司 圆宏盛世 指 江苏圆宏盛世能源科技有限公司 南京耀德 指 南京耀德能源科技有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏盛世节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Shengshi Energy-saving Technology Co.,Ltd-证券简称 盛世节能 证券代码 871794 法定代表人 张华北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王强 联系地址 江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号 电话 0518-85611169 传真 0518-85611078 电子邮箱 公司网址 http:/www.jssse- 办公地址 江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号 邮政编码 222000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要业务 建筑节能系统集成解决方案及配套服务、节能技术服务、合同能源管理 主要产品与服务项目 建筑节能系统集成解决方案及配套服务、节能技术服务、合同能源管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张华北）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张华北），一致行动人为（设备公司、富华投资、润宁商务咨询、胡芳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913207065899913607 否 注册地址 江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号 否 注册资本 43,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴长波 周长省 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 183,336,612.39 161,671,905.91 13.40%毛利率%19.57%23.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,130,748.63 9,010,074.96-9.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,996,001.79 8,837,987.44-9.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.93%8.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.82%8.48%-基本每股收益 0.19 0.22-13.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 335,110,228.74 273,976,307.56 22.31%负债总计 202,539,559.84 147,485,118.11 37.33%归属于挂牌公司股东的净资产 121,370,507.09 113,238,219.33 7.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 2.60 7.07%资产负债率%（母公司）32.27%29.27%-资产负债率%（合并）60.44%53.83%-流动比率 1.23 1.34-利息保障倍数 2.38 5.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,892,880.37 5,009,858.46-237.59%应收账款周转率 3.54 4.71-存货周转率 1.13 1.07-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.31%12.32%-营业收入增长率%13.40%-12.94%-净利润增长率%-9.76%-40.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,600,000 43,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,870.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）360,808.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,185.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-172,253.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,868.98 所得税影响数 51,832.72 少数股东权益影响额（税后）4,289.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 134,746.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期新增黄南盛方能源科技有限公司、南京耀德能源科技有限公司两个三级子公司。1、公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于追认全资子公司对外投资的议案，为更好的开展建筑智能化业务及地热能开发建设业务，公司子公司江苏盛世机电工程有限公司成立全资子公司南京耀德能源科技有限公司，公司注册资本为人民币 1000 万元。2、公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于控股子公司对外投资的议案，为开发青海省黄南州的业务，公司控股子公司青海盛世能源有限公司拟注册成立全资子公司黄南盛方能源科技有限公司，公司注册资本为 500 万元。存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。2 2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于解决未来能源问题的地热能专业服务商，以地热能开发为基础，为建设项目的能源环境系统提供整套健康、舒适、节能、可持续的系统集成和技术解决方案，改善建筑的“呼吸”通道。公司是集区域能源规划与合同能源管理、建筑节能系统集成与维护、建筑节能技术咨询于一体的国家高新技术企业。以市场需求为导向，公司拥有建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、机电工程施工总承包三级资质，凭借专业的地热能开发技术，参与了许多大型地源热泵中央空调项目的设计与施工，实施了多个区域性地热能供能项目的投资和运营，专注于推动建筑节能技术的应用与发展。公司也是多个绿色建筑示范区的技术支撑单位，具有丰富的建筑节能技术服务经验。近年来，公司通过不断的研发和项目实践，已掌握了中深层地热能开发的关键技术，并成功实践了河北、河南等地的多个地源热泵项目，成为了利用多种商业模式全面开发浅层、中深层地热能的专业地热能公司。近年更是加大了研发的投入，高寒地区中深层套管型地源热泵项目研发成功并取得很好的示范效果。公司的主要收入来源是地源热泵系统集成、区域性合同能源管理、综合性能源服务、建筑节能咨询及城市供暖业务五大版块获得的收入。公司具体商业模式如下：（一）采购模式 公司实行采购部集中采购的制度。每个项目在中标之后，采购部门及时与技术部沟通并获得该项目需要采购的设备及材料的清单，采购部统一负责采购。为确保产品质量、工程进度以及降低成本，采购部采用了多元化的采购方式。（二）销售模式 公司三大业务板块销售模式分别如下：（1）建筑节能系统集成 通过招投标以及客户单位直接委托两种方式来获取项目。招投标方式的项目信息是由公司业务部人员主动搜寻或者客户直接与我公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标，部分公司通过直接委托我公司进行项目服务。公司与客户签订相关合同后，根据工程进度来确认收入，一般方式为：按形象进度付款（工程安装根据进度支付合格工程量价款的 60%），安装调试验收合格后，付至合同价的 80%，经审计后，付至 97%，剩余 3%作为质保金，待工程质保期满后规定时间内支付。（2）合同能源管理-EPC 公司通过自建区域能源站的形式，进行能源系统的建设和运行管理，采用可再生能源为空调用能单位提供清洁、高效的冷、热源，并按照合同约定向用户收取一次性节能分享费及用能费，与用户共享节能效益，不仅能够降低用能单位的一次性能源投资和长期运营管理费用，也能够为区域能源消耗提供新的选择和新的商业模式，真正实现节能减排的目的，实现与用户之间的节能效益共享、合作共赢。除区域性合同能源管理项目，公司也在积极推进单项目的合同能源管理业务，综合解决了客户在资金、技术、运营等方面的问题，并且与用户共享节能效益并实现了节能减排的目的，受到了大型综合项目及集中性住宅项目的青睐。（3）综合性能源服务 公司还会根据用户的特点和需求，综合以上业务模式为用户提供设计、技术、实施、运营管理等全方位的一体化服务，提供全周期的可再生能源综合性解决方案，囊括了 EPC、BOT、BOO 等业务模14 式，提升了企业的综合竞争能力。通过排他性经营协议、特许经营权等获得项目的运营权，实现持续的能源运营收益。（4）业务模式 合同能源管理及综合性能源服务项目大多通过项目公司进行运作，由项目公司进行投资、建设和后续的运营管理，项目的施工和实施则发包给具有专业资质的公司进行施工。项目公司一般采用与地方政府合作模式设立，双方在技术、市场、资金方面加强合作，积极发挥各方优势，快速布局全国市场。（5）城市供热业务 公司通过特许经营协议获取获取城市供热项目的经营权，按照政府审定的价格向供热用户收取供暖费，在规定的期限内向用户提供供热服务，公司承担供热的运营支出。公司通过项目的获取，再实施地热能应用等技术改造，在集中供热领域发挥地热能的优势和环保稳定的特点，实现业务的快速发展。报告期内，公司商业模式较未发生变化，新增了同仁市集中供热业务，共和县城北地区实现了地热供暖，为青海省首个地热供暖示范项目。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 11 月根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定公司被认定为江苏省 2019 年第二批“高新技术企业”，有效期为 2019 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 7 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司专注于地热能产业的发展和推广，随着碳达峰、碳中和目标的提出，以及今年 3 月发布的“十四五”规划纲要明确提出，要因地制宜开发利用地热能，地热能产业发展迎来巨大利好，市场发展前景十分广阔。2021 年 5 月，国家能源局综合司发布关于促进地热能开发利用的若干意见，提出到 2025 年，地热能供暖（制冷）面积比 2020 年增加 50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目；到 2035 年，地热能供暖（制冷）面积比 2025 年翻一番。明确全面推进浅层地热能利用、大力推进中深层地热能供暖、建设地热能高质量发展示范区、稳妥推进地热能发电示范项目建设等重点任务。政策上营造有利于地热能开发利用的政策环境，鼓励各级政府出台有利于地热能开发利用的价格、财政、金融政策等，对地热能供暖项目给予财政支持等。各地方也陆续出台了地热能产业发展“十四五”规划，其中贵州省“十四五”期间计划新增 2000万平方米地热能供暖制冷面积，2025 年末贵州省地热能供暖制冷面积达 2500 万平方米以上；江苏省计划新增地热能建筑应用面积 300 万平方米。15 公司将立足于地热能产业发展，通过技术创新和商业模式创新，积极通过合作的方式，在浅层地源热泵及中深层地热能供暖大力发展合同能源管理、综合性能源服务、系统集成等业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,112,040.67 1.82%15,120,706.77 5.52%-59.58%应收票据 0 0%1,600,000.00 0.58%-100%应收账款 60,787,951.30 18.14%42,907,267.68 15.66%41.67%存货 4,958,107.09 1.48%336,238.46 0.12%1,374.58%投资性房地产 4,671,611.93 1.39%4,856,056.01 1.77%-3.80%长期股权投资 601,383.06 0.18%0 0%-固定资产 37,056,223.44 11.06%33,934,082.08 12.39%9.20%在建工程 49,735,074.52 14.84%47,245,787.61 17.24%5.27%无形资产 4,352,582.42 1.30%4,757,472.38 1.74%-8.51%商誉 1,015,660.19 0.30%188,780.41 0.07%438.01%短期借款 57,687,794.69 17.21%51,000,000.00 18.61%13.11%长期借款 5,006,593.88 1.49%5,200,000 1.90%-3.72%应收款项融资 6,036,849.32 1.80%-预付账款 8,361,168.59 2.50%4,925,371.50 1.80%69.76%其他应收款 6,148,094.16 1.83%773,422.80 0.28%694.92%合同资产 141,075,991.51 42.10%114,002,307.54 41.61%23.75%其他流动资产 1,771,682.82 0.53%2,090,878.90 0.76%-15.27%应付票据 5,983,680.32 1.79%2,332,504 0.85%156.53%应付账款 80,520,240.53 24.03%48,864,068.26 17.84%64.78%合同负债 26,332,195.73 7.86%9,531,389.88 3.48%176.27%16 应交税费 1,436,481.37 0.43%2,835,180.22 1.03%-49.33%其他应付款 9,096,854.34 2.71%17,582,531.12 6.42%-48.26%一年内到期非流动负债 5,402,744.43 1.61%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比下降 59.58%，主要是煤炭采购预付款支出、及项目建设成本支出等导致经营现金流和投资现金流净流出合计 1299.61 万元；2.应收票据同比下降 100%，是因为在收的票据用于质押或者背书转让，根据准则的规定全部计入应收款项融资项目中；3.应收账款同比增加 41.67%，报告期内完成了部分项目的结算工作，项目尾款全部转入应收账款，导致应收账款大幅上升，大部分应收账款在期后已回收；4.存货同比大幅上升 1374.58%，主要是报告期内新增的同仁供热项目储存的煤炭、片碱等新增的存货资产约 461.35 万元；5.商誉同比增加 438.01%，主要为 2020 年收购四方热力产生的评估增值部分需要考虑递延所得税负债的影响，因此了补计了商誉 82.69 万元；6.短期借款同比增加 13.11%，主要是为满足业务发展需要在往年贷款的基础上新增了兴业银行 600 万元的流动贷款；7.预付账款同比增加 69.76%，主要是为满足供热业务的需要，预付的天然气采购款、煤炭采购款及电费等，确保供热业务的稳定运行；8.其他应收款同比大幅增加 694.92%，增加了 537.48 万元，一是因为报告期内公司新中标了安理家园二期项目，缴纳项目履约保证金 459.11 万元；二是项目投标保证金有所增加；9.应付账款同比增加64.78%，主要是公司实施共和地热示范项目和怀宁国建悦美项目增加的应付账款；10.合同负债大幅增加，主要是新增同仁供热项目预收的供暖费；11.应交税费大幅下降 49.33%，主要是子公司工程公司的利润下降及研发费用上升，使得应交的所得税大幅下降；12.其他应付款大幅下降 48.26%，主要是报告期内派发了应付股利 436 万，并且归还了四方热力原股东部分借款；13.一年内到期的非流动负债为 540.27 万，分别是由长期借款转入的银行贷款 520 万元，及根据租赁合同计提的租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 183,336,612.39-161,671,905.91-13.40%营业成本 147,463,780.12 80.43%124,134,642.44 76.78%18.79%毛利率 19.57%-23.22-销售费用 7,694,552.20 4.20%9,762,979.80 6.04%-21.19%管理费用 9,059,682.11 4.94%7,500,375.61 4.64%20.79%研发费用 10,235,315.80 5.58%3,138,566.96 1.94%226.11%17 财务费用 3,305,380.45 1.80%3,331,582.20 2.02%-0.79%信用减值损失-1,489,387.90-0.81%-1,016,813.97-0.63%46.48%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 649,694.78 0.35%467,405.53 0.29%39.00%投资收益-16,431.53-0.01%79,163.64 0.05%-120.76%公允价值变动收益-0%0 0%-资产处置收益-24,870.61-0.01%94,770.58 0.06%-126.94%汇兑收益-0%0 0%-营业利润 4,271,008.38 2.33%12,739,570.79 7.92%-66.47%营业外收入 6 0.00%0 0%-营业外支出 172,259.92 0.09%146,019.58 0.09%17.97%净利润 4,627,940.32 2.52%10,637,948.74 6.62%-56.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业收入同比增加了 13.40%，主要是报告期新增了黄南州同仁市城区供暖业务，城市供暖收入同比增加了 3343.91 万元，同比增长率为 224.54%；2.营业成本同比上升了 18.79%，增长幅度高于营业收入，毛利率因此也有所下降；营业成本的上升一方面是由于收入规模的增长，另一方面的由于燃煤成本的大幅上升，使得毛利率有所下降；3.销售费用同比下降了 21.19%，主要是对人员结构进行了调整优化，人工成本得以下降；同时加强了对费用的控制，日常费用开销有所降低；4.管理费用同比上升 20.79%，主要是新增青海地区业务，导致管理费用相应上升；5.研发费用同比上升了 226.11%，主要是研发项目的材料费和实施劳务费用的增长导致研发费用上升；6.信用减值损失同比增加了 46.48%，主要是应收账款的规模增加，计提的坏账准备相应增加；7.其他收益同比增加了 39%，主要是取得了省股交中心挂牌补贴及政府奖励的增加；8.投资收益同比下降 120.76%，主要是报告期内对博岭盛世的出资按照权益法计提损益；9.资产处置收益同比下降 126.94%，系报告期内报废了一台钻机设备报废损失为 2.48 万元；10.营业利润同比下降了 66.47%，较上期减少了 845.86 万元，主要是受同仁供热项目影响，因煤炭价格大幅上涨，使得报告期内同仁项目的营业利润为-773.92 万元，使得整体利润因此大幅下降；目前公司正在按照相关协议和城市供热价格管理办法的规定申报政府补贴，用于支付燃煤价格上涨的成本支出及设备环保改造支出；11.营业外支出同比增加 17.97%，主要是因废水排放问题受到行政处罚 15 万元。12.报告期内净利润较上期下降了 601 万元，主要是公司刚取得的同仁燃煤供热业务亏损了 773.81 万元，若不考虑该业务影响报告期内净利润仍增长 174.28 万元，公司各主要业务仍经营稳定。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 182,598,636.64 161,289,519.86 13.21%其他业务收入 737,975.75 382,386.05 92.99%主营业务成本 147,272,702.37 123,960,403.24 18.81%其他业务成本 191,077.75 174,239.20 9.66%按产品分类分析按产品分类分析：18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%建 筑 节 能系统集成 57,203,628.62 42,370,329.24 25.93%22.68%17.17%15.54%合 同 能 源管理 5,792,202.07 3,609,656.41 37.68%-82.66%-84.07%17.01%综 合 性 能源服务 70,949,085.26 51,934,238.00 26.80%10.66%-4.45%75.96%节 能 技 术咨询 566,037.74 235,849.05 58.33%-74.74%66.67%-37.74%城市供暖 48,331,251.77 49,122,629.67-1.64%224.54%361.16%-105.75%房屋租赁 494,406.93 191,077.75 61.35%29.30%9.66%12.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内建筑节能系统集成、综合性能源服务业务、城市供暖业务都保持了增长；合同能源管理业务、节能技术咨询业务出现了较大幅度下降，具体主要有以下几方面的原因：1.在建筑节能系统集成、合同能源管理、综合性能源服务、节能技术咨询几种业务模式之间，公司可以根据项目的资金情况、未来的稳定性以及用户的需求合理选择业务模式。重点开发集技术服务、项目建设、运营管理于一体的综合性能源服务业务，因此综合性能源服务业务和传统的建筑节能系统集成业务保持了一定的增长，报告期内未新增新的合同能源管理项目和单一的节能技术咨询业务；2.合同能源管理业务同比下滑 82.66%，主要是报告期内在建的合同能源管理项目处于建设期收尾阶段，相应的项目建设收入大幅下降；但是随着萍乡田湖湾项目投入运行及开发区能源站的用户增加，合同能源管理的运营收入同比大幅增长了 122.19%；3.城市供暖收入同比大幅增长 224.54%，首先是四方热力的供暖费收入较上年同期增加了上半年度的供暖收入，其次是报告期内新获得了黄南州同仁市的供热经营权，新增了同仁市下半年度的供暖收入。报告期内综合性能源服务业务、合同能源管理业务都保持了较好的毛利水平，但城市供暖业务出现了亏损，主要是去年新增的同仁供热项目尚未进行改造，采用燃煤供热方式，因煤价暴涨但无法及时调价导致燃煤供热业务大幅亏损，这部分亏损目前正按照城市供热价格管理暂行办法的规定向政府申报价格补贴。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 60,053,822.80 32.76%否 2 共和县发展和改革局 14,678,715.60 8.01%否 3 连云港市体育局 13,699,631.18 7.47%否 19 4 中建八局第三建设有限公司 7,256,827.52 3.96%否 5 安徽理公置业有限责任公司 4,309,619.71 2.35%否 合计合计 99,9