871833_2021_乐聪网络_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公号编号：2022-016 1 证券代码：871833 证券简称：乐聪网络 主办券商：开源证券 2021 年度报告 乐聪网络 NEEQ:871833 河北乐聪网络科技股份有限公司 Hebei LeCong Network Technology Co.,Ltd.公号编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 公号编号：2022-016 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七第七节节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公号编号：2022-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王润杰、主管会计工作负责人苏广东及会计机构负责人（会计主管人员）苏广东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 我国网络游戏市场发展只有 20 年左右的时间，发展非常迅速，企业基数大，行业竞争非常激烈，企业规模呈两级分化模式。网络游戏市场普遍存在产品类型集中、同质化严重、创新不足等问题，且部分企业的爆发性增长多是依靠几款明星产品的迅速推广获益，但此类产品大多存在周期短、复制性差的问题，导致影响企业的持续盈利能力。如果公司不能持续推出符合市场走向的商品或通过对当前经营游戏的改良和升级，把握住现有客户及潜在客户，将对公司经营业绩产生不利影响。行业竞争风险 网络游戏行业是一个大众消费行业，客户数量众多，对社会影响大，政府对其监管力度大，行业法规政策也相对健全，公司一旦违反相关政策，受到处罚，会给公司业务带来不利影响。中国网络游戏市场大部分用户资源集中于少数平台，这些平台因此形成了对游戏研发企业分成的议价权，从而削弱了游戏研发企业的成本控制能力，影响企业的研发能力。政策风险 网络游戏行业受工信部、文化和旅游部、国家新闻出版广电总局和国家版权局等部门的共同监管，以上监管部门也逐渐加强公号编号：2022-016 5 了对网络游戏行业的监管力度，出台一系列监管政策及法规，对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了规范，未来的政策调整及变化将可能对公司业务造成不利影响。近几年，随着网络游戏市场的迅速拓展，由此引发的社会问题也非常显著，尤其是青少年沉迷于网络游戏造成的自我角色混淆、社交能力发展受阻、学习成绩下降及受到黄色暴力情节影响等引起广泛关注，如果公司产品不能符合相关主管部门未来提出的监管要求，则可能面临罚款、业务范围受限甚至终止运营的情形，对公司业务产生不利影响。人才流失风险 网络游戏行业整体面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司持续发展和保持核心竞争力的根本。虽然公司为保持核心技术人员的稳定，已经采取了提高待遇、使其持有一部分股权等多种措施，但随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。现有产品盈利能力下降的风险 公司目前在线运营的游戏数量相对较少，若公司不能及时对在线运营的游戏进行改良和升级，或者不能持续推出新的具有竞争力的游戏产品，以保持对玩家的持续吸引，可能导致玩家数目减少，在市场上受欢迎的程度降低，会对公司的经营业绩产生不利影响。报告期内公司依靠自己的技术实力，通过提供软件委托开发服务获取收入，如果公司相关业务订单不能保持稳定或持续增长，将对公司的经营业绩产生不利影响。新游戏开发运营不成功的风险 网络游戏的特点之一就在于满足玩家追求新鲜的需求，随着网络游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，未来只有玩法新颖、品质优良、符合玩家需求的游戏产品才能被市场认可。公司自主研发的游戏能否成功，在很大程度上取决于公司是否准确判断游戏玩家的喜好，是否就此作出快速的回应，是否能制定有效的开发计划，在组织人员、技术、资金等方面安排得当，中间的任何环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受。而为了推出一款新游戏，公司需要在前期投入大量的研发费用、推广费用、服务器托管费用等，通过新游戏开发运营不成功，会削弱公司未来的盈利能力。软件著作权纠纷风险 目前，公司上线运营的游戏产品与其他公司的游戏产品均不存在著作权上的实质相似性，且上述游戏产品是公司自主研发并拥有软件著作权的产品，从未接到过任何第三人声明该等游戏软件产品侵害其著作权或者其他合法权利的通知或声明，不存在软件著作权的纠纷。但是，如果公司未来在游戏产品研发过程中不能够持续保持自主开发能力，可能会面临一定的软件著作权纠纷风险。公司治理风险 公司自 2017 年 8 月 11 日正式挂牌新三板，成为基础层企业之一，截至报告期末，先后制定了新的公司章程、三会议事规则、关联交易决策与控制制度、投资者关系管理制度、公号编号：2022-016 6 年报信息披露重大差错责任追究制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化议事。公司股份在股转系统公开转让后，对公司规范治理提出了更高的要求。公司的管理层及员工对相关制度的理解与执行尚需不断提升，公司相关制度需要进一步建立与完善。因此公司治理存在规范风险。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为王润杰，持有公司 52.0049%的股份，且担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东带来不利影响。研发费用资本化对净利润影响的风险 企业将研发费用资本化有严格的要求，对于已经完成全部计划、设计、开发和测试活动、使软件产品能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必需的条件，同时企业已取得相应的著作权及版权，可以上线运营，产品的上市会为企业带来稳定收益的软件产品予以资本化。如果研究开发费用资本化应用不当，可以出现减少企业当期费用，从而多报告净利润的风险，可能会对公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、乐聪网络 指 河北乐聪网络科技股份有限公司 股东大会 指 河北乐聪网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北乐聪网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北乐聪网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北乐聪网络科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公号编号：2022-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北乐聪网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei LeCong Network Technology Co.,Ltd.证券简称 乐聪网络 证券代码 871833 法定代表人 王润杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王征 联系地址 河北省廊坊市广阳区天利得益商务中心一期 1-1-1008 电话 13633162797 传真 0316-2197222 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省廊坊市广阳区天利得益商务中心一期 1-1-1008 邮政编码 065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 13 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-互联网信息服务（642）-互联网信息服务（6420）主要业务 为客户提供动漫设计、软件开发等技术服务和网络游戏的开发及运营 主要产品与服务项目 游戏动漫研发与设计服务外包、尚尚游戏项目研发与运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,384,615 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公号编号：2022-016 8 控股股东 控股股东为（王润杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王润杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91131003699242555G 否 注册地址 河北省廊坊市广阳区天利得益商务中心一期 1-1-1008 否 注册资本 20384615 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张文青 张猛勇 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公号编号：2022-016 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,200,374.40 17,360,047.11 85.49%毛利率%44.27%54.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,304,616.13 1,442,358.01 59.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 299,205.77 1,094,484.33-72.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.98%4.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.91%3.51%-基本每股收益 0.11 0.07 57.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本本期期末期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 43,358,040.19 42,537,099.49 1.93%负债总计 9,048,154.10 10,648,413.96-15.03%归属于挂牌公司股东的净资产 34,193,301.66 31,888,685.53 7.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.56 7.69%资产负债率%（母公司）20.22%24.79%-资产负债率%（合并）20.87%25.03%-流动比率 1.42 1.33-利息保障倍数 5.05 4.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,477,932.24 441,349.17 688.02%应收账款周转率 3.56 2.79-存货周转率 174.02 160.11-公号编号：2022-016 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.93%12.59%-营业收入增长率%85.49%-42.52%-净利润增长率%47.76%18.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,384,615 20,384,615 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,359,351.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,359,321.43 所得税影响数 353,911.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,005,410.36 (八八)补充财务补充财务指指标标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公号编号：2022-016 11 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公号编号：2022-016 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于证监会规定的行业大类 I64 互联网和相关服务的联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、网络游戏研发、信息服务及其他网络服务的开发商、运营商和发行商。以休闲类网络游戏的研发与运营、软件开发及动漫创意产品制作等为核心业务。公司拥有自主研发的游戏引擎，拥有网络文化经营许可证、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、河北省服务外包 ITO 企业证书、广播电视节目经营许可证等多项经营资质，可以保证为互联网用户提供极强的益智性、娱乐性的游戏产品及优质服务。公司现阶段采取“自主研发+自运营+授权运营+外包服务”的多元化商业模式，进行休闲类网络游戏、原创动漫品牌以及乐聪云创创意知识产权大数据平台、廊坊市文化消费云平台等多个互联网平台的研发、运营与推广。在自主研发方面，公司为设立专门的研发部门的国家高新技术企业，具有自主研发能力，注重提升游戏研发实力，公司游戏核心部分均为自主研发。公司也会将部分环节如 UI 界面设计、特效设计等外包给具有一定技术实力的公司完成。公司自主研发的游戏产品只有经历前期策划、制作、测试、运营四个阶段后，才能正式上线，由策划部、程序部、测试部、运维部协同完成。在自运营方面，公司主要通过自己的官方网站进行产品发行。市场推广主要包括网络推广、线下推广、运营商推广三种方式。网络推广是由公司的市场部负责，主要通过市场新媒体人员制作短视频等形式进行公司和产品宣传；线下推广主要是公司通过参加全国各种展会活动进行产品推广；公司每个区域游戏平台都会有一个联合运营商负责其所在区域的游戏产品推广活动。另外对于公司原创动漫品牌“三眼猫”及“国士吕端”的运营推广主要采取短视频账号、微信公众号及微信表情包等宣传方式，积极发展动漫衍生品，采用联合运营+授权代销的模式，拓展动漫市场。在授权运营模式方面，公司有足够条件的与其他合作方（联合运营商）签订联合运营协议，授权该区域运营商在某个区域市场独家运营推广公司开发的游戏产品，区域运营商可以按一定折扣取得游戏充值货币。在外包服务方面，公司依托河北省服务外包 ITO 企业资质，承接全国范围内互联网平台、移动客户端、网站、H5 等 ITO 相关服务外包工作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月 01 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局核发的高新技术企业证书，编号为GR202113003546，有效期为三年，有效期内享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按减至 15的税率缴纳企业所得税。公号编号：2022-016 13 2、公司于 2019 年 11 月被河北省科技厅认定为“科技型中小企业”。3、公司于 2019 年 12 月被河北省工业信息化厅认定为“专精特新”中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 453,450.50 1.05%66,794.72 0.16%578.87%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 8,391,953.36 19.36%9,680,700.00 22.76%-13.31%存货 348,101.89 0.80%21,983.67 0.05%1,483.46%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 399,784.23 0.92%574,788.74 1.35%-30.45%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 28,613,234.12 65.99%26,852,140.88 63.13%6.56%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 5,541,040.18 12.78%2,987,440.00 7.02%85.48%长期借款 0 0%0 0%0%资产合计 43,358,040.19-42,537,099.49-1.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：较期初增加了 386,655.78 元，增加了 578.87%，主要是本期资金周转速度加快所致。公号编号：2022-016 14 2.存货：较期初增加 326,118.22 元，增加了 1483.46%，主要是本期空气净化产品采购量增加。3.固定资产：较期初减少 175,004.51 元，减少了 30.45%，主要是本期计提折旧所致。4.短期借款：较期初增加了 2,553,600.18 元，增加了 85.48%，主要是本期流动资金贷款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,200,374.40-17,360,047.11-85.49%营业成本 17,944,879.79 55.73%7,867,261.45 45.32%128.10%毛利率 44.27%-54.68%-销售费用 4,073,574.85 12.65%474,030.10 2.73%759.35%管理费用 2,225,443.45 6.91%1,784,408.80 10.28%24.72%研发费用 8,330,750.30 25.87%5,990,672.54 34.51%39.06%财务费用 382,973.20 1.19%246,307.63 1.42%55.49%信用减值损失-40,617.04-0.13%-427,658.49-2.46%90.50%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,359,655.01 7.33%96,129.28 0.55%2,354.67%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,550,442.00 4.81%659,359.15 3.80%136.14%营业外收入 0 0%419,863.08 2.42%-100.00%营业外支出 30.13 0%106,948.68 0.62%-99.97%净利润 2,131,200.56 6.62%1,442,358.01 8.31%47.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入32,200,374.40元，较上年同期增加了85.49%，营业成本17,944,879.79元，较上年同期增加了 128.10%。公司营业收入分为：软件开发收入、游戏运营收入及产品销售收入。报告期内，实现软件开发收入 31,934,634.71 元，实现游戏运营收入 235,394.96 元，实现产品销售收入 30,344.73 元，主要原因是：软件开发收入较上年同期增长了 113.82%，游戏运营收入较上年同期下降了 83.13%，产品销售收入较上年同期下降了 97.05%，报告期内软件开发项目的签约量较上期增加较多，使软件开发收入较上期有了较大增长；本期对游戏软件进行了较大规模的整合升级占用了较多时间，对本期游戏的正常运营产生了一定影响，造成游戏运营收入的下降；为适应市场需求，需要对空气净化产品内部的软件功能进行升级优化，影响了市场营销，使得销售收入减少。报告期内，发生研发费用 8,330,750.30 元，较上年同期增加了 39.06%，主要原因为：本期开展对三眼猫新零售大数据平台、小尚 AI 智能大数据平台、小尚 AI 智能大数据管理系统等平台类软件及吕端系列动画片的立项研发，开支支出进行了当期费用化，因此出现了研发费用本期较上期增长的现象。报告期内，发生销售费用 4,073,574.85 元，较上年同期增加了 759.35%，主要原因为：本期为配合公号编号：2022-016 15 公司应用软件的市场推广，市场推广费用的投入较大。报告期内，其他收益 2,359,655.01 元，较上年同期增加了 2354.67%，营业外收入 0 元，较上年同期下降了 100.00%，主要原因为：营业外收入政府补助计入其他收益。报告期内实现营业利润 1,550,442.00 元，较上年同期增加了 135.14%，实现净利润 2,131,200.56元，较上年同期增长了 47.76%，主要原因是报告期内取得的营业外收入政府补助计入其他收益，使得营业利润、净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,200,374.40 17,360,047.11 85.49%其他业务收入 0 0-主营业务成本 17,944,879.79 7,867,261.45 128.10%其他业务成本 0 0-按产品分按产品分类分析类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件研发 31,934,634.71 14,909,158.29 53.31%113.82%152.69%-7.18%游戏运营 235,394.96 3,031,116.22-1,187.67%-83.13%68.32%-1,158.64%产品销售 30,344.73 4,605.28 84.82%-97.05%-97.23%0.99%合计 32,200,374.40 17,944,879.79 44.27%85.49%128.10%-10.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京 8,303,446.68 2,643,976.17 68.16%62.11%202.33%-14.77%山东 4,150,943.28 1,649,114.47 60.27%-河北 610,966.10 3,691,288.73-504.17%-87.15%-8.59%-519.21%陕西 3,773,584.80 2,721,183.24 27.89%25.79%209.67%-42.82%安徽 5,566,037.58 3,970,405.73 28.67%24.10%91.27%-25.05%云南 5,075,471.56 1,675,657.31 66.99%-深圳 3,679,254.18 1,138,704.01 69.05%-天津 1,040,679.22 454,550.13 56.32%-合计 32,200,374.40 17,944,879.79 44.27%85.49%128.10%-10.41%公号编号：2022-016 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入32,200,374.40元，较上年同期增加了85.49%，营业成本17,944,879.79元，较上年同期增加了 128.10%。公司营业收入分为：软件开发收入、游戏运营收入及产品销售收入，报告期内，实现软件开发收入 31,934,634.71 元，实现游戏运营收入 235,394.96 元，实现产品销售收入30,344.73 元，主要原因是：软件开发收入较上年同期增长了 113.82%，游戏运营收入较上年同期下降了 83.13%，产品销售收入较上年同期下降了 97.05%，报告期内软件开发项目的签约量较上期增加较多，使软件开发收入较上期有了较大增长；本期对游戏软件进行了较大规模的整合升级占用了较多时间，对本期游戏的正常运营产生了一定影响，造成游戏运营收入的下降；为适应市场需求，需要对空气净化产品内部的软件功能进行升级优化，影响了市场营销，使得销售收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京妙音动漫文化股份有限公司 8,301,886.79 25.78%否 2 安徽畅感网络科技有限公司 5,566,037.74 17.29%否 3 云南联众新媒体文化创意有限公司 4,264,150.94 13.24%否 4 山东黄海数据科技有限公司 4,150,943.40 12.89%否 5 深圳闪电鸟网络科技有限公司 3,679,245.28 11.43%否 合计合计 25,962,264.15 80.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南约克动漫影视股份有限公司 7,343,396.23 27.28%否 2 云南梦秀场文化科技有限公司 5,075,471.70 18.85%否 3 廊坊市云月天网络科技有限公司 4,264,150.94 15.84%否 4 陕西秦茂沣文化科技有限公司 2,830,188.68 10.51%否 5 河南泽光信息技术有限公司 1,901,886.79 7.07%否 合计合计 21,415,094.34 79.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,477,932.24 441,349.17 688.02%投资活动产生的现金流量净额-5,867,924.40-54,318.59-10,702.79%筹资活动产生的现金流量净额 2,776,647.94-1,235,791.30 324.69%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额有较大增长，较上年同期增长了 688.02%，主要原因是报告期内软件开发项目的签约量较上期增加较多，使软件开发收入较上期有了较大增长，并且业务回款速度加快，进而使得经营活动产生的现金流量净额有了较大增长；投资活动产生的现金流量净额本公号编号：2022-016 17 期较上期下降了 10702.79%，本期因应用软件开发的需要，购入较多音像版权计入无形资产，使得无形资产投资额较大；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 324.69%，主要为增加银行贷款本金 4,000,000.00 元，产生了较大的筹资净额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北乐聪科技园区开发有限公司 控股子公司 园 区 基础 设 施建设；物业 管 理服务；企业 管 理服务、会议 服 务及 展 览展 示 活动、创业空 间 服务 35,000,000.00 2,054.50-28,424.50 0-14,104.89 河北乐聪餐饮管理有限公司 控股子公司 餐 饮 管理服务 6,000,000.00 164,320.99 72,120.99 646.04-68,739.54 河北乐聪工业设计有限公司 控股子公司 工 业 设计服务、软 件 开发、广告设计 10,000,000.00 15,676.46-31,822.54 29,702.97-20,498.13 廊坊市小尚科技有限公司 控股子公司 智 能 设备 技 术研发、电子 产 品技 术 开发销售 1,000,000.00 237,245.78 86,090.67 0-353,909.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公号编号：2022-016 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不断完善公司治理。公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，能够保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定，核心员工、核心技术员工队伍稳定；行业前景良好。同时公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，对于可能对公司经营发展带来重大影响的事项，公司通过扩大市场占有率、技术创新、强化企业内控、重视人员激励等措施来规避风险。报告期内三会运行正常、规范，核心团队稳定，保障了公司良好的持续经营能力。报告期内，公司不断加强公司自研游戏、动漫 IP 及互联网平台的知识产权保护，通过计算机软件著作权、美术作品登记证书、商标注册权等等级保护的方式，将自主知识产权正版化，保障了公司研发实力、自主创新创作能力以及公司自研产品的独特性。公司继续加大游戏运营的市场推广工作，使游戏运营收入平稳增长；另外公司的软件开发业务也保持稳定持续增长态势。在此基础上，公司不断推广运营公司原创动漫品牌，树立公司的多元化发展方向。报告期内，并未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。因此公司具有较强的持续经营能力，公司经营情况良好且保持稳定发展。公号编号：2022-016 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 3月 1 日 股份公司成立 关联交易 承诺规范关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公号编号：2022-016 20 董监高 2017 年 8月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017 年 8月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 持股 5%以上的发起人股东承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺