871752_2021_洛克技术_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-002 1 2021 年度报告 洛 克 技 术 NEEQ:871752 广东洛克流体技术股份有限公司（Guangdong Noca Fluid Technology Co.,Ltd.）公告编号：2022-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 公告编号：2022-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柯树、主管会计工作负责人郑镇溪及会计机构负责人（会计主管人员）廖少冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2022-002 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 大客户依赖风险 报告期内,公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例为83.65%,公司对大客户存在一定的依赖性,若这些客户减少与公司的业务往来,将对公司收入及利润产生不利影响；应对措施:报告期内,公司加强市场开拓力度,积极开发新客户;从原有的啤酒与饮料二个行业,加大了在白酒与调味品行业二个细分市场开发力度,并取得一定成效。税收优惠风险 公司于 2019 年 12 月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书,证书号 GR201944006924。有效期 3 年,2019 年至2021 年享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。未来,若相关证书复审不合格或国家调整政策公司将恢复执行 25%的企业所得税率,将会给公司税负、盈利带来一定的影响；应对措施:公司将持续加大研发投入,加强新产品的开发和新工艺的改进,培养高素质研发人才,使公司持续符合高新技术企业的要求,取得高新技术企业资格,享受税收优惠政策。行业政策及技术替代风险 目前我国专用生产设备制造业的总体水平仍然较低,是制约下游行业发展的主要因素之一,国家鼓励发展高端装备制造业,大力支持发展拥有自主知识产权的自动化、智能化生产线,在未来短期内出台不利于行业发展政策的风险较小。但若后期宏观政策发展变化,将对行业的投资规模、发展规模、技术更替产生较大的影响,因此,行业存在宏观经济政策风险；应对措施:针对上述风险,公司始终以市场、客户及新技术为导向,指导公司的生产及研发,为达到此目标,公司每年都将及时从客户反馈意见中总结提炼对新技术及新产品的需求,并进行可行性分析及市场调研,同时不断吸收不同领域的优秀人才,以便在新技术、新工艺、新产品及新市场认定工作完成后可以有效实施。公告编号：2022-002 5 应收票据及应收账款账面净值较大的风险 报告期末,应收账款账面净值为 47,982,634.26 元,应收账款当期资产总额的比例为 57.02%。随着公司经营规模的扩大,应收票据及应收账款账面净值有可能继续增加,虽然目前客户主要为行业龙头企业,信用和回款良好,但如果客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险；应对措施:针对上述风险,公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收,缩短销售货款的回收周期,并定期了解客户的付款进度及其经营动态,尽可能保证款项及时收回,以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。存货账面余额较大的风险 报告期末,公司存货账面余额为 14,285,682.54 元,占当期资产总额的比例为 16.98%。公司存货余额较大,主要是由于公司的经营模式及业务特点决定,将大型项目中未验收部分均列示在存货在产品科目,未来随着公司经营规模的扩大,存货账面价值有可能继续增加,存货的资金占用压力和管理压力将进一步增加；应对措施:加强存货管理,有效利用部分积压存货,提高存货利用率;公司通过将要实施上线的新ERP管理系统,将能有效规范化公司整体运作流程,提高存货周转率。经营现金不足的风险 报告期末,经营活动产生的现金流量净额为 3,739,264.64 元,公司经营活动产生的现金流量净额较少,报告期现金流紧张，公司业务处于相对增长期,还需要大量现金投入,且公司部分应收账款回款周期较长。随着公司销售规模扩大,经营现金流入将会有所增加,且公司目前偿债能力逐步增强,但在未来一定时间内公司仍然存在因营运资金不足以及经营活动现金流量无法维持公司正常生产经营的风险；应对措施:加快应收账款回收,缩短账期;完善公司采购体系,争取供应商应付账款一定期限信用周期;银行融资,积极拓展融资渠道,报告期内,公司已经取得相关银行授信额度,公司将加强盈利能力,积极提高企业知名度,加大融资力度,从而解决资金短公告编号：2022-002 6 缺问题。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-002 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、洛克技术 指 广东洛克流体技术股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 报告期、年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 广东洛克流体技术股份有限公司章程 洛克有限 指 肇庆洛克流体技术有限公司 康伯斯投资 指 肇庆康伯斯投资发展合伙企业(有限合伙)五环工贸 指 肇庆市五环工贸有限公司 香港洛克 指 香港东洋洛克流体设备科技发展有限公司 重庆康伯斯 指 重庆康伯斯信息技术有限公司 立美克 指 肇庆立美克不锈钢有限公司 内蒙古分公司 指 肇庆洛克流体技术有限公司内蒙古分公司 重庆泰坤 指 重庆泰坤机械制造有限公司 泰坤昊海 指 重庆泰坤昊海机械有限公司 东洛啤酒 指 肇庆市东洛啤酒机械有限公司 泰坤食品 指 重庆泰坤食品有限公司 天地壹号 指 天地壹号饮料股份有限公司 Cambrew Limited 指 柬埔寨吴哥啤酒、Cambrew Ltd.、Cambrew Limited 股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 无锡永拓 指 无锡永拓信息技术有限公司 公告编号：2022-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东洛克流体技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Noca Fluid Technology Co.,Ltd.NOCA 证券简称 洛克技术 证券代码 871752 法定代表人 柯树 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑镇溪 联系地址 广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一 电话 0758-6137888 传真 0758-6137777 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一 邮政编码 526238 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 主要业务 流体系统设备的研发、设计、生产、安装调试及工程技术服务的专业化企业,主要产品有智能控制系统和设备、标准化机械配件;为啤酒、饮料、白酒、调味品、生物制药、乳品、精细化工等行业提供技术咨询、工程设计及系统集成、工艺设备的设计与制造及电气自动化控制的交钥匙服务。主要产品与服务项目 流体系统设备的研发、设计、生产、安装调试及工程技术服务的专业化企业,主要产品有智能控制系统和设备、标准化机械配件;为啤酒、饮料、白酒、调味品、生物制药、乳品、精细化工等行业提供技术咨询、工程设计及系统集成、工艺设备的设计与制造公告编号：2022-002 9 及电气自动化控制的交钥匙服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为柯树 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（柯树），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441203572413476W 否 注册地址 广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一 否 注册资本 20,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏玲 龚甫国 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,126,320.84 105,073,634.47-37.07%毛利率%27.08%22.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,116,793.76 2,383,805.30-314.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,741,117.60 2,184,478.12-362.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.57%6.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.34%5.98%-基本每股收益-0.26 0.12-316.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,145,590.49 79,867,593.77 5.36%负债总计 52,199,795.27 42,281,831.70 23.46%归属于挂牌公司股东的净资产 32,588,312.19 37,689,140.65-13.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.88-13.30%资产负债率%（母公司）61.04%54.03%-资产负债率%（合并）62.04%52.94%-流动比率 1.62 1.89-利息保障倍数-5.78 4.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,739,264.64-8,420,373.55 144.41%应收账款周转率 1.21 2.11-存货周转率 3.62 3.93-公告编号：2022-002 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.36%-7.12%-营业收入增长率%-37.07%0.86%-净利润增长率%-314.65%-72.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 618,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,142.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,181.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 624,323.84 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 624,323.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-002 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 无 无 无 无 合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 无 无 无 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于啤酒、饮料、白酒、调味品等液态食品和生物发酵行业的工业技术智能化装备及系统集成供应商，拥有37项实用新型专利与2项发明专利和6项软件著作权，凭借自身科研技术、项目经验获得了安全生产资质、建筑机电安装工程专业承包叁级资质、国家高新技术企业等行业相关资质证书，同时，公司严格把控设计及工程质量，获得了ISO9000质量管理体系认证。建立了与江南大学合作共建的校企协同创新实验室、并设立了广东省食品流体系统设备工程技术研究中心等。公司凭借先进的技术及良好的服务为百威英博啤酒集团、嘉士伯啤酒集团、华润雪花啤酒（中国）有限公司、天地壹号饮料股份有限公司、统一企业集团、中粮可口可乐饮料有限公司、劲牌有限公司、李锦记集团、千禾味业食品股份有限公司、海升集团、泸州老窖集团、益海嘉里集团等大型集团企业和上市公司提供高性价比及智能化的啤酒发酵设备、饮料前处理设备、白酒智能化酿酒系统、调味品前处理设备、水处理设备和自动化控制系统等。公司主要通过直接销售给终端客户的方式开拓业务，收入来源主要是产品销售、安装调试服务和售后服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 12 月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书,证书号 GR201944006924。有效期 3 年,2019 年至 2021 年享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2022-002 14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,620,256.26 3.11%2,306,707.38 2.89%13.59%应收票据 应收账款 47,982,634.26 57.02%49,465,732.17 61.93%-3.00%存货 14,285,682.54 16.98%12,269,530.91 15.36%16.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,654,340.33 3.15%3,364,425.01 4.21%-21.11%在建工程 无形资产 3,220,064.73 3.83%1,585,760.52 1.99%103.06%商誉 短期借款 13,015,583.33 15.47%12,015,552.78 15.04%8.32%长期借款 2,523,373.33 3.00%2,763,666.67 3.46%-8.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1无形资产变动比例为 103.06%主要原因为：新增转让所得无形资产为“一种利用高均质技术加速黄酒陈化的方法”的发明专利金额为：1,941,747.58 元所导致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2022-002 15 营业收入 66,126,320.84-105,073,634.47-37.07%营业成本 48,216,755.96 72.92%80,961,232.95 77.05%-40.44%毛利率 27.08%-22.95%-销售费用 7,291,884.85 11.03%4,555,129.25 4.34%60.08%管理费用 8,761,240.89 13.25%9,997,052.00 9.51%-12.36%研发费用 4,903,871.87 7.42%5,067,598.19 4.82%-3.23%财务费用 897,402.91 1.36%780,273.33 0.74%15.01%信用减值损失-2,143,506.92-3.24%-1,803,840.23-1.72%-18.83%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 597,010.04 0.90%237,064.68 0.23%151.83%投资收益 2,142.47 0.00%50,214.11 0.05%-95.73%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-5,901,830.39-8.93%1,426,315.38 1.36%-513.78%营业外收入 232,243.46 0.35%209,463.14 0.20%10.88%营业外支出 10,062.09 0.02%26,243.31 0.02%-61.66%净利润-5,655,932.15-8.55%1,686,288.69 1.60%-435.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与营业成本本期期末同比下降 37.07%与 40.44%的原因为：受新型冠状病毒大背景影响下,本期产品订单量较少，其中白酒系列产品收入和成本分别较上期减少 49.60%和 54.67%。2、销售费用本期期末金额 4,569,412.96 元与上年期末相较上涨 44.22%原因为：本期对原有销售人员进行调薪，导致销售人员薪酬大幅提升；其中本期售后服务费较上期增加 197 万元，主要原因为上期确认的白酒系统与乳品系统为公司新产品，在技术上成熟性没有啤酒和饮料系统高，所以增加了售后 90 万左右，另本期计提了售后费用 72 万，进入了预计负债 3、其他收益增加 151.83%，主要原因为本期确认了”江南大学课题优质发酵剂的菌种选育、功能解析与产业化应用”十三五科研项目收入 40 万元；4、投资收益减少-95.73%，主要原因为本期购买理财产品金额同比减少所致；5、营业利润与净利润本期期末同比下降-513.78%与-435.41%的原因为：本期营业收入下降 37.07%,同时销售费用增长 44.22%，导致营业利润与净利润下降；公告编号：2022-002 16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,126,320.84 105,073,634.47-37.07%其他业务收入 0 主营业务成本 48,216,755.96 80,961,232.95-40.44%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%啤酒系列 72,194.67 45,076.01 37.56%-91.50%-93.03%13.70%饮料系列 3,271,253.90 1,713,294.78 47.63%294.57%351.82%-6.64%白酒系列 32,710,058.52 25,345,825.28 22.51%-49.60%-54.67%8.68%调味品系列 21,345,921.05 16,421,700.84 23.07%224.70%251.89%-5.94%其他系列 5,629,595.60 2,880,538.07 48.83%-80.25%-83.15%12.44%配件系列 3,097,297.10 1,810,320.98 41.55%-9.44%-19.57%7.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司近二年行业重点拓展的细分市场为白酒与调味品行业，本期白酒系列营业收入比上期下降49.60%，主要原因为本期重点白酒定单签订较晚，未能在本期进行收入确认；另本期调味品系列营业收入比上期上升 224.70%，主要原因为新开拓两个调味品客户，合计已签订定单 3000 万元左右，本期已确认 1643 万元 啤酒系列营业收入比上年同期下降 91.50%，主要原因系整个啤酒行业对设备扩产在萎缩，行业饱和度较高；公司报告期饮料系列收入比上年同期上升 294.57%，主要原因系本期新增确认天地壹号饮料股份有限公司订单收入；公司报告期其他系列收入比上年同期下降 80.25%，主要原因系本期确认管道等非标设备收入减少所致；公告编号：2022-002 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国五冶集团有限公司 32,435,722.24 49.05%否 2 阳江和鲜食品有限公司 11,102,654.86 16.79%否 3 四川天味家园食品有限公司 5,336,283.19 8.07%否 4 千禾味业食品股份有限公司 3,282,300.89 4.96%否 5 天地壹号饮料股份有限公司 3,162,654.87 4.78%否 合计合计 55,319,616.05 83.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州百泰建筑安装工程有限公司 5,149,513.27 14.8%否 2 应若派（上海）流体技术有限公司 2,142,844.3 6.16%否 3 浙江金信不锈钢制造有限公司 2,134,356.5 6.13%否 4 宝帝流体控制系统（上海）有限公司 1,627,759.58 4.68%否 5 四川德利昌金属材料有限公司 1,367,352.02 3.93%否 合计合计 12,421,825.67 35.7%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,739,264.64-8,420,373.55 144.41%投资活动产生的现金流量净额-2,101,605.86-383,380.55-448.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,465,115.81 8,154,550.04-117.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,739,264.64 元与上年期末相较变动比例 144.41%原因为：本期支付货款相对减少，同时支付的各项税费减少 430 万；导致经营活动产生的现金流量净额本期期末金额相应增加；2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-2,101,605.86元与上年期末相较上涨448.18%原因为：报告期无新增大额投资，上期主要原因是新增转让所得无形资产为“一种利用高均质技术加速黄酒陈化的方法”的发明专利金额为：1,941,747.58元所导致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,465,115.81 元与上年期末相较下降 117.97%原因为：本期归还银行贷款金额较上期增加 524 万元,以及执行新租赁准则记入支付其他与筹资活动有关的现金增加 168 万；从而导致筹资净额大幅减少。公告编号：2022-002 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港东洋洛克流体设备科技发展有限公司 控股子公司 代收代付海外款 1 230,605.85-569,532.79 0-2,052.38 重庆康伯斯信息技术有限公司 控股子公司 软件技术开发 5,000,000 5,951,309.29 4,942,124.01 2,530,777.89 300,984.68 肇庆立美克不锈钢有限公司 控股子公司 不锈钢管件生产、销 售；不锈钢管道安装 5,000,000 2,556,821.87 2,079,592.94 534,146.43-439265.34 无锡永拓信息技术有限公司 控股子公司 软件技术开发 10,000,000 11,157.76-238,842.24 0-465.15 广东硕威机电工程控股子公司 机电安装工程设计5,000,000 2,209,159.44-1,426,676.83 7,611,006.42-1,497,443.03 公告编号：2022-002 19 有限公司 及施工 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务独立，拥有良好的公司独立自主经营能力。公司会计核 算、财务管理、风险控制等经营体系运行良好，公司业绩保持增长趋势，经营团队和技术团队稳定，公司及股东、董事、监事、高级管理人员无重大违法违规情况。公司具有良好的持续经营能力。报告 期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-002 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 柯树 借款-260,000 4,235,000 4,100,000-125,000 1,650,000 已事否 否 是 公告编号：2022-002 21 后补充履行 合计合计 -260,000 4,235,000 4,100,000-125,000 1,650,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：控股股东柯树占用公司资金行为系关联方因资金周转需要，实际单日占用资金最高额为 165 万元，实际累计发生额为 423.50 万元；上述资金占用情况发生在 2021 年度内，在报告期内已经全部归还，相关占用款项期限短，未对公司财务状况造成重大影响；公司在第二届董事会第六次会议已审议通过”关于追认关联交易的议案”并已提交股东大会审议该议案，并披露公告。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 53,000,000 16,000,000 注：其他是：（1）关联方担保（关联方为公司提供担保）为控股股东柯树与其配偶为公司在中国银行肇庆分行1000 万元、广发银行肇庆高新区支行 300 万、中信银行肇庆分行 300 万合计 1600 万元授信额度，提供的保证担保；上述关联性交易已经第二届董事会第四次会议决议与 2021 年年度股东大会通过，公告编号分别为：2021-005 号与 2021-021 号；(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-004 购买理财产品 8000 万 8000 万 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2021 年 4 月 26 日，第二届董事会第四次会议审议通过关于利用闲置资金购买理财产品的议案；2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于利用闲置资金购买理财产品的议案，截止报告期内，公司购买金额为 555 万赎回金额为 555 万元，取得投资收益为 2,142.27 元。公告编号：2022-002 22 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 8 月 2 日-挂牌 避免同业竞争及关联交易承诺 避免同业竞争及关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2017 年 8 月 2 日-挂牌 避免同业竞争及关联交易承诺 避免同业竞争及关联交易承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了避免同业竞争及关联交易承诺函，报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 银行存款 冻结 150,000 0.18%诉前财产保全 总计总计-150,000 0.18%-资产权利受