839809_2021_万久科技_2021年年度报告_2022-03-09.pdf

厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20222022-010010 1 证券代码：证券代码：839809 证券简称：万久科技证券简称：万久科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2021 年度报告 万久科技 NEEQ:839809 厦门万久科技股份有限公司 XIAMEN WINJOIN TECHNOLOGY CO.，LTD.公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 04 月 13 日，公司获得“基于无监督深度学习的单目图像景深实时计算方法”的发明专利授权。2021 年 03 月 26 日，公司获得“一种机床零件定位夹具机构”的实用新型专利授权。1、2021 年 04 月 21 日，公司获得“智慧消防云端项目控制中心平台 V1”软件著作授权；2、2021 年 04 月 27 日，公司获得“NC 智能控制系统密码锁软件 V1.0”软件著作授权；3、2021 年 04 月 27 日，公司获得“基于三菱控制器的 WJNC 应用软件 V1.0”软件著作授权；4、2021 年 05 月 21 日，公司获得“线激光三维扫描软件 V1.0”软件著作授权；5、2021 年 06 月 10 日，公司获得“单目视觉的图像采集与标定软件”软件著作授权；6、2021 年 06 月 10 日，公司获得“语音自动识别系统软件”软件著作授权；7、2021 年 07 月 05 日，公司获得“自动化双头铣平台软件”软件著作授权；8、2021 年 11 月 23 日，公司获得“基于 MQTT 的 CNC 物联数据采集程序软件”软件著作授权；9、2021 年 11 月 23 日，公司获得“CNC 物联管理平台 APP 软件”软件著作授权；10、2021 年 11 月 23 日，公司获得“CNC 物联管理平台”软件著作授权。厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹朝圣、主管会计工作负责人方婉真及会计机构负责人（会计主管人员）方婉真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 代理协议终止风险 公司是三菱电机华南地区代理商，公司主要产品均向三菱电机采购，对三菱电机形成重大依赖。虽然公司与三菱电机已合作十来年，建立了长期稳定的合作关系，成为三菱电机国内数控产品主要的代理商，但公司与三菱电机签订的代理合同有效期均为一年，如果三菱电机与公司结束代理关系，公司则面临持续经营风险客户相对集中风险。应对策略：为降低公司供应商的重大依赖风险，公司已投入智能控制系统的生产与销售，以及公司将加大新产品（机械臂、自动化生产线）的开发、销售力度，以此逐步拓宽公司的业务结构，降低供应商的集中度。台湾地区法律、法规发生变化导致的风公司实际控制人邹朝圣及其一致行动人廖陈玉花为中国台厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 5 险 湾籍自然人。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的方向发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。应对策略：及时关注台湾地区法律、法规的变化，掌握其趋势并作出合理的计划，将可能产生的风险降到最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、万久科技 指 厦门万久科技股份有限公司 深圳万久、深圳子公司 指 深圳万久智动化有限公司 万久合伙 指 厦门万久合伙企业（有限合伙），系公司股东 公司章程 指 厦门万久科技股份有限公司章程 三菱电机 指 三菱电机自动化（中国）有限公司，系公司供应商 创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司，系公司客户 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 数控系统 指 计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数 值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用 计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字 指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制 的通常是位置角度、速度等机械量和开光量。中泰证券 指 公司主办券商-中泰证券股份有限公司 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门万久科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMENWINJOINTECHNOLOGYCO.,LTD.WINJOIN 证券简称 万久科技 证券代码 839809 法定代表人 邹朝圣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 熊建林 联系地址 厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 电话 0592-6375200 传真 0592-6375210 电子邮箱 公司网址 http:/ 厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 邮政编码 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门万久科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要业务 数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，数控系统的配件及技术服务 主要产品与服务项目 数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，数控系统的配件及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,952,950 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（邹朝圣）厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邹朝圣），一致行动人为（廖陈玉花）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502007617246952 否 注册地址 福建省厦门市软件园三期诚毅大街358号802单元 否 注册资本 51,952,950 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴满根 陈竞芳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2021 年第一次股票定向发行新增股份总额为 5,000,000 股，认购款于 2021 年 12 月 15 日已全部到账，并于 2021 年 12 月 20 日经利安达会计师事务所出具验资报告（利安达验字【2021】第 B2012号）。新增股份于 2022 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司?于 2022 年 1月12日完成注册资本工商登记手续，并取得新的营业执照，注册资本由51,952,950元已变更为56,952,950元。厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 934,925,776.03 628,353,740.27 48.79%毛利率%6.28%5.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,339,849.40 10,119,174.06 101%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,732,073.86 8,426,478.68 122.3%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.44%11.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.91%9.29%-基本每股收益 0.39 0.19 105.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 197,585,212.69 175,752,385.66 12.42%负债总计 73,910,218.66 80,004,762.48-7.62%归属于挂牌公司股东的净资产 123,157,704.52 95,737,861.08 28.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.84 17.39%资产负债率%（母公司）39.83%41.52%-资产负债率%（合并）37.42%45.52%-流动比率 231.88%189.81%-利息保障倍数 8.14 7.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,117,067.89-9,963,342.64 512.68%应收账款周转率 26.72 28.8-存货周转率 24.16 16.48-厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.42%18.64%-营业收入增长率%48.79%126.17%-净利润增长率%107.13%215.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,952,950 51,952,950 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-19,919.34 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,261,795.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,759.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,145,117.32 所得税影响数 535,743.96 少数股东权益影响额（税后）1,597.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,607,775.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。（2）会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 2020年12月31日 影响金额 2021年1月1日 使用权资产 1,666,248.29 1,666,248.29 一年内到期的非流动负债 511,777.05 511,777.05 租赁负债 1,154,471.24 1,154,471.24 母公司报表项目 2020年12月31日 影响金额 2021年1月1日 使用权资产 161,222.10 161,222.10 一年内到期的非流动负债 52,790.37 52,790.37 租赁负债 108,431.73 108,431.73 2、会计估计变更 本公司本期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于工业自动控制系统装置制造行业的生产商和服务提供商，致力于数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，为数控机床厂商提供个性化、智能化的数控系统解决方案。公司拥有稳定而专业的研发团队，在数控系统及智能化生产领域取得了 31 专利（发明专利 6 项，实用新型专利 25 项），取得了 52 项软件著作权。公司主要通过直销方式，向下游机床制造厂提供成套数控系统产品及相关技术服务，收入来源主要为产品数控系统产品的销售收入及技术服务收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 1、通过“厦门市科技小巨人企业”认定，发证时间：2020 年 7月 27 日。2、万久智控 APP 获评为“2021 年福建省工业互联网 APP典型应用案例”，获评时间：2021 年 12 月 14 日。详细情况 厦门市科技小巨人企业的认定单位：厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市发展和改革委员会、厦门市工业和信息化局、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会。福建省工业互联网 APP 典型应用案例认定单位：福建省工业和信息化厅 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,643,546.59 7.92%3,750,134.54 2.13%317.15%交易性金融资产 10,055,471.64 5.09%700,000.00 0.40%1,336.50%应收票据 应收账款 37,585,589.85 19.02%25,769,059.92 14.66%45.86%应收款项融资 9,441,756.09 4.78%28,403,546.42 16.16%-66.76%预付款项 4,362,002.58 2.21%10,575,252.99 6.02%-58.75%其他应收款 2,914,081.37 1.47%2,901,577.13 1.65%0.43%存货 34,870,388.92 17.65%37,675,227.21 21.44%-7.44%其他流动资产 1,423,409.97 0.72%4,784,600.18 2.72%-70.25%投资性房地产 1,389,792.73 0.70%1,489,223.59 0.85%-6.68%长期股权投资 5,805,725.73 2.94%1,541,529.24 0.88%276.62%固定资产 14,776,482.03 7.48%12,095,454.13 6.88%22.17%在建工程 47,172,129.74 23.87%37,305,418.38 21.23%26.45%使用权资产 2,009,180.83 1.02%无形资产 6,049,046.61 3.06%6,309,222.59 3.59%-4.12%长期待摊费用 2,172,196.93 1.10%822,142.23 0.47%164.21%递延所得税资产 1,914,411.08 0.97%1,629,997.11 0.93%17.45%商誉 短期借款 25,000,000.00 12.65%43,200,000.00 24.58%-42.13%长期借款 22,616,829.61 11.45%19,650,953.41 11.18%15.09%应付票据 7,980,000.00 4.04%6,283,000.00 3.57%27.01%应付账款 253,546.45 0.13%1,250,561.51 0.71%-79.73%合同负债 2,188,422.18 1.11%4,007,614.08 2.28%-45.39%应付职工薪酬 4,826,523.50 2.44%2,405,098.09 1.37%100.68%应交税费 4,608,490.99 2.33%2,379,366.28 1.35%93.69%其他应付款 935505.1 0.47%329,787.82 0.19%183.67%一年内到期的4,076,467.01 2.06%厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 14 非流动负债 其他流动负债 284,494.88 0.14%498,381.29 0.28%-42.92%租赁负债 1,139,938.94 0.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上年期末增加了 11,893,412.05 元，增长 317.15%，主要是报告期收到客户货款增加导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。2、报告期末，交易性金融资产较上年期末增加了 9,355,471.64 元，增长 1336.5%，主要原因是本报告期末理财未赎回所致；3、报告期末，应收账款较上年期末增加了 11,816,529.93 元，增长 45.86%，报告期内公司收入较上年同期增加了 306,572,035.76 元，增长 48.79%，未到账期的应收账款也随业务量增长而增加；4、报告期末，应收款项融资较上年期末减少了 18,961,790.33 元，下降 66.76%，主要系报告期内收客户银行承兑汇票减少所致。5、报告期末，预付款项较上年期末减少了 6,213,250.41 元，下降 58.75%，主要系报告期内供应商准时交货、及时结算所致。6、报告期末，长期股权投资较上年期末增加了 4,264,196.49 元，主要原因是本报告期增加对外投资（厦门数字智造工业研究院有限公司、正好运创新科技（厦门）有限公司），以及投资收益增加所致；7、报告期末，在建工程较上年期末增加了 9,866,711.36 元，增长 26.45%，主要原因是本报告期翔安厂房继续投入建设所致；8、报告期末，应付票据较上年期末增加了 1,697,000.00 元，主要原因是本报告期增加开具银行承兑汇票支付给供应商所致；9、报告期末，短期借款较上年末减少了 18,200,000.00 元，主要原因是本报告期减少流动性资金贷款所致，其中浦发银行减少 15,000,000.00 元；10、报告期末，长期借款较上年期末增加了 2,965,876.2 元，增长 15.09%，主要原因是本期报告期厂房持续投入建设，银行发放项目贷款增加所致；11、报告期末，租赁负债较上年期末增加了 1,139,938.94 元，主要原因是本期报告期根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用增加所致；厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 934,925,776.03-628,353,740.27-48.79%营业成本 876,246,687.79 93.72%591,752,171.62 94.18%48.08%毛利率 6.28%-5.82%-销售费用 4,680,068.21 0.5%837,870.92 0.13%458.57%管理费用 12,643,969.50 1.35%7,725,186.52 1.23%63.67%研发费用 11,326,747.45 1.21%11,831,926.95 1.88%-4.27%财务费用 6,205,164.87 0.66%4,410,299.14 0.70%40.70%信用减值损失-1,734,532.54-0.19%-1,231,673.17-0.20%-资产减值损失-其他收益 2,261,795.76 0.24%2,568,923.83 0.41%-11.96%投资收益 1,418,301.66 0.15%-193,443.20-0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-19,919.34-32,037.27-0.01%-汇兑收益 营业利润 24,650,454.12 2.64%12,272,319.76 1.95%100.86%营业外收入 0.90 0.00%2,325.05 0.00%-99.96%营业外支出 96,760.00 0.01%32,153.59 0.01%200.93%净利润 20,169,681.32 2.16%9,737,887.27 1.55%107.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年增加 306,572,035.76 元，增长 48.79%，主要原因是因为公司产品的性能与质量得到了市场的广泛认可，客户对公司产品的信任，加上高端智能装备业务发展势头良好，客户提货量提升所致；2、报告期内，营业成本较上年增加 284,494,516.17 元，增长 48.08%，主要原因是本年度营业收入增长，营业成本同步增长；3、报告期内，销售费用较上年增加 3,842,197.29 元，增长 458.57%，主要原因是本年度增加卡轮特 CAD 信息服务费所致；4、报告期内，财务费用较上年增加 1,794,865.73 元，增长 40.70%。主要原因是报告期贷款额增加利息支出高于上年同期，以及报告期销售量增加，汇票贴现支付货款导致贴现利息金额增加所致。5、报告期内，管理费用较上年增加 4,918,782.98 元，增长 63.67%，主要原因是报告期因公司经营厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 16 情况良好，员工工资及奖金增加，导致报告期工资较上年增加 2,962,308.56 元；咨询费主要因为技术咨询及服务费、加工测试费、财务顾问咨询费、资产评估费、培训费等共增加了 1,243,551.72 元。6、报告期内，净利润较上年增加 10,431,794.05 元，增长 107.13%。主要原因是销售收入的增长导致净利润的增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 934,253,393.12 626,966,591.58 49.01%其他业务收入 672,382.91 1,387,148.69-51.53%主营业务成本 876,030,662.25 591,075,020.30 48.21%其他业务成本 216,025.54 677,151.32-68.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%数控系统 920,388,457.02 865,734,858.81 5.94%50.99%50.01%0.61%配 件 及 技术服务费 9,141,065.74 7,960,150.09 12.92%-45.70%-43.01%-4.12%其他 4,723,870.36 2,335,653.35 50.56%757.70%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司数控系统销售收入为 920,388,457.02 元，较上年同期的 609,580,186.5 元增加310,808,270.5 元，增长 50.99%，主要原因是（1）3C 行业稳定发展，新能源行业、医疗器械、智能家居等领域的快速发展，对设备需求增长；（2）受疫情的影响，致国外订单部分向国内转移；本年度数控系统占全年主营收入的占比比上年度数控系统占全年主营收入占比增加了 1.29%；配件及技术服务销售收入为 9,141,065.74 元，较上年同期的 16,835,645.7 元减少了 7,694,579.96 元，降低 45.7%，收入占比下降 1.71%，主要原因是客户生产繁忙，设备正常运转，故障率低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 17 1 深圳市创世纪机械有限公司 525,455,551.44 56.20%否 2 东莞市巨高机床有限公司 49,691,150.44 5.31%否 3 东莞市享誉机械有限公司 33,704,690.27 3.61%否 4 深圳市台钲精密机械有限公司 27,975,044.23 2.99%否 5 东莞市台信数控科技有限公司 25,082,123.89 2.69%否 合计合计 661,908,560.27 70.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三菱电机自动化（中国）有限公司 863,592,356.88 98.66%否 2 厦门泓福莱智能装备有限公司 3,556,242.48 0.41%否 3 厦门佰超精密机械有限公司 3,407,079.65 0.39%否 4 江苏赛洋机电科技有限公司 745,438.94 0.09%否 5 上海米菱电子有限公司 721,808.85 0.08%否 合计合计 872,022,926.80 99.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 41,117,067.89-9,963,342.64 投资活动产生的现金流量净额-22,206,643.97-25,548,470.07 筹资活动产生的现金流量净额-9,109,985.31 36,818,017.68 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量为净流入 41,117,067.89 元，较去年同期净流出 9,963,342.64元增加净流入 51,080,410.53 元；主要是因为：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 360,110,816.89 元，主要原因系本期销售收入增加，收回货款增加所致；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 266,033,017.68 元，主要原因为系本期采购增加相应支付货款增加所致；（3）报告期内支付的各项税费较上年同期增加 4,792,419.95 元，主要原因系本期缴纳 2020 年度所得税汇算清激税额同比增加所致；本期净利润为 20,169,681.32 元，与经营活动现金净流量差额为 20,947,386.57 元，差异较大的原因：主要是信用减值损失、折旧摊销、固定资产处置等非付现影响金额为 4,048,989.54 元，投资收益为1,418,301.66 元，存货的减少 2,804,838.29 元，经营性应收项目减少 10,309,513.09 元，经营性应付项目增加 3,087,972.27 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量为净流出22,206,643.97元，上年同期为净流出25,548,470.07 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 18 元，减少净流出 3,341,826.10 元，主要是因为：（1）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 13,070,679.82 元，主要是报告期内厂房项目建设同比减少所致；（2）本期购买及到期理财产品较上期均有所增加，收到其他与投资活动有关的现金较上期增加 187,814,528.36元、支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 196,470,000.00 元；（3）本期对外投资支付的现金比上期增加 1,250,000.00 元，主要是支付投资款正好运创新科技（厦门）有限公司 500,000.00 元、厦门数字智造工业研究院有限公司 2,500,000.00 元；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流出 9,109,985.31 元，上年同期为净流入 36,818,017.68元，差异较大主要由于:?（1）报告期内取得借款收到的现金比上期减少 28,292,367.41 元；?（2）报告期内进行了定增导致吸收投资收到的现金比上期增加 10,500,000.00 元；?（3）报告期内偿还债务支付的现金比上期增加 21,635,908.52 元；?（4）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加 5,681,930.17 元，主要是支付贷款利息及上半年分配股利 2,597,647.50 元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳万久智动化有限公司 控股子公司 节能控制器的生产及研发 200 万元 52,894,051.39 27,153,720.83 560,558,965.72 13,872,152.40 厦门合庆达科技有限公司 控股子公司 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售 395.369819万元 3,110,547.56 2,406,872.83 145,577.21-408,132.56 厦门市万久物联技术有限公司 控股子公司 智慧仓储、智能设备的设计、研发、制造及销售 275 万元 5,877,618.53 2,182,275.53 4,253,408.70 245,201.80 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 19 厦门万久智汇孵化器管理有限公司 控股子公司 数据处理和存储服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、软件开发、机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售 225 万元 5,024,626.85 1,178,059.97 1,200,240.68-503,555.47 厦门万真新材料科技有限公司 控股子公司 新材料制造及技术推广 300 万元 279,352.66 266,712.66 0-26,722.91 正好运创新科技（厦门）有限公司（曾用名：正好运（厦门）供应链管理有限公司）参股公司 商务服务业 1000 万元 2,860,927.03 2,318,611.67 8,470,201.18-544,918.69 厦门数字智造工业研究院有限公司 参股公司 科技推广和应用服务业 5000 万元 5,416,754.98 6,931,072.28 7,199,429.69 2,174,473.95 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 20 正好运创新科技（厦门）有限公司（曾用名：正好运（厦门）供应链管理有限公司）正好运的主营业务已由供应链管理调整为工业智能化、综合能源服务等。在工业智能化领域继续合作 厦门数字智造工业研究院有限公司 数智院定位为先进制造产业赋能中心、新型研发机构，可为公司前瞻性研发提供技术支持和服务。围绕数字制造及新材料等先进制造关键技术，开展技术交流与融合、关键共性技术联合攻关、创新资源共享共建等公共技术服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经