871734_2021_帅航股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 帅航股份 NEEQ:871734 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 Shenzhen XECCON Lighting Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司继续获评高新技术企业。证书编号：GR202044201381 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4040 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李萌、主管会计工作负责人喻彩云及会计机构负责人（会计主管人员）喻彩云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 近年来，我国 LED 照明产业保持高速增长，并大量取代传统照明产品，但供过于求使得产品平均单价下降。对于上游企业而言，由于新增的大规模投资产能释放导致价格的大幅下降。中游企业承压，倒逼外延式扩张加快，同时人工成本和费用上升是中游企业业绩下降的主要原因。下游企业受行业竞争格局影响，导致成本上升，利润下降。公司主要生产户外 LED 照明产品，处于行业下游细分市场，虽然公司积极投入研发，打造有竞争力的市场品牌，但同样面临着行业进入者增多，竞争加剧的风险。应对措施：公司将通过不断改善管理、降低经营成本、加强市 场推广、提升品牌知名度和提高产品技术含量等多种方式持续 提高公司及产品核心竞争力，保持竞争优势及经营业绩持续增 长，使企业成长为依靠技术、品牌优势的规模企业。海外国家的政治、经济环境变动风险 公司现阶段的业务主要集中在境外，国际经济形势以及汇率波动将直接影响公司的经营业绩。公司的产品主要销往欧洲、美洲、亚洲等国家，主要包括美国、英国、丹麦、德国、日本等国家，这些国家的经济发展相对稳定，但不排除未来这些国家的政5 治局势、对华产业政策或经济环境可能发生较大变化，从而给公司未来的持续经营带来潜在的风险。应对措施：公司加强与国外客户的沟通，加强多渠道市场开拓力度，同时根据市场需求，及时研发出植物生长灯，并成功推向市场。业绩无法持续成长的风险 报告期内，公司依托自己设备优势、物流优势，表现出良好的成长性。但户外运动 LED 照明产品具有一定的销售半径，未来随着公司在区域性市场的地位提升，如果公司不能开拓新的LED照明产品应用领域，不能进一步提升产品附加值，不能进入新的区域市场，或者出现其他重大不利变化，公司将难以保持业绩持续增长，甚至面临业绩下滑的风险。应对措施：为了拓宽产品类别，公司积极研发出新产品植物生长灯，并取得了较好的销售业绩。实际控制人不当控制的风险 李萌持有公司 5,230,000 股，占 40.23%的股份，是公司第一大股东。同时，李萌是公司第二大股东帅航共创的唯一普通合伙人，对外执行合伙事务，能够直接控制帅航共创对公司股份享有的30.77%表决权，李萌实际可支配公司股份 71%表决权，是公司的实际控制人。鉴于李萌能够对股东大会、董事会产生决定性影响，公司可能存在实际控制人利用自身控股地位影响公司经营，损害少数股东利益的情形。应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定，组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。原材料价格波动的风险 公司通过“以销定产”方式组织产品生产和销售。LED 产品为既定固定客户的销售价格，同时根据生产进度订购所需原材料。公司产品的主要原材料为芯片、铝材、电池、LED 灯珠等。报告期内上述主要原材料成本合计占公司生产成本的 50-60%。由于一般情况下销售价格已固定，公司所需原材料价格在生产期间可能发生较大变化，出现成本上升导致利润下降的风险。应对措施：报告期内大宗商品价格上涨带来公司产品的主要原材料价格上涨，使公司营业成本上升、利润下降。公司将密切关注原材料价格变化，及时采购有合同销售订单产品的原材料、锁定原材料价格，减少原材料价格波动的风险。同时对无法抗拒的成本上涨，通过和客户沟通提高销售价格来保证利润。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 帅航股份、本公司、公司 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2021 年 1-12 月 上期、上年同期 指 2020 年 1-12 月 期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年度 指 2020 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen XECCON Lighting Technology Co.,Ltd.XECCON 证券简称 帅航股份 证券代码 871734 法定代表人 李萌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘畅 联系地址 深圳市龙华区龙华街道办吉华路华雅工业园 A1 区 3 层 307-310 电话 0755-28118652 传真 0755-29019792 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华区龙华街道办吉华路华雅工业园 A1 区 3 层 307-310 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 15 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38-387-3872 主要业务 塑料制品研发、销售;钢管、金属结构零件销售；农业机械及配件销售；温室大棚设备研发、销售;农业大棚支架、机械设备研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；计算机软硬件的销售；商务信息咨询(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；经营电子商务。许可经营项目是：户外照明产品、自行车车灯、高效 LED 灯、智能电子产品的设计、技术开发、生产加工与销售;二类医医疗器械销售;三类医疗器械销售。主要产品与服务项目 户外用 LED 灯（自行车灯，手电筒等）；植物种植灯具 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李萌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李萌），一致行动人为（李萌）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300080767710T 否 注册地址 广东省深圳市龙华区龙华街道吉华路华雅工业园 A1 区 3 层 307-310 否 注册资本 13,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 许磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区福田街道滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,871,061.47 5,140,424.05 33.67%毛利率%6.53%27.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,471,856.54-3,344,787.63 56.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,468,449.26-3,322,030.61 55.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.62%-30.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.37%-30.09%-基本每股收益-0.11-0.26 56.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 10,241,591.37 11,587,981.12-11.62%负债总计 2,346,907.66 2,221,440.87 5.65%归属于挂牌公司股东的净资产 7,894,683.71 9,366,540.25-15.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.72-15.28%资产负债率%（母公司）22.92%19.17%-资产负债率%（合并）22.92%19.17%-流动比率 4.17 4.87-利息保障倍数-15.58-25.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 84,011.06 274,595.01-69.41%应收账款周转率 6.25 1.94-存货周转率 0.80 0.45-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.62%-25.09%-营业收入增长率%33.67%-76.75%-净利润增长率%-56.00%-239.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入与支出 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,407.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,407.28 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-3,407.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是设计、研发、制造和销售户外运动 LED 照明及专业智能照明产品，主要致力于为全球的户外运动爱好者及特定使用者提供高效节能、稳定防水的户外灯具产品。公司以“提供给所有顾客高质量的产品和优质服务”为企业宗旨，坚持“科技领先、服务至上”的经营理念，不断开拓市场，努力为客户提供良好的产品体验，自成立以来取得了稳步发展。公司根据客户订单进行研发设计、生产排配、物料采购、交货安排，各个环节既各自独立、又相互配合。公司实行以销定产模式，根据市场信息反馈及时与客户沟通产品技术需求，从而进行技术方案设计、原材料采购、产品生产等流程。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 111,655.57 1.09%64,897.21 0.56%72.05%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 1,184,907.05 11.57%1,013,338.55 8.74%16.93%存货 7,845,532.51 76.60%8,240,653.87 71.11%-4.79%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 457,428.76 4.47%764,102.50 6.59%-40.14%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付账款 552,349.04 5.39%1,280,718.32 11.05%-56.87%其他应收款 89,718.44 0.88%193,950.99 1.67%-53.74%应付账款 430,150.65 4.20%354,694.40 3.06%21.27%合同负债 873,515.38 8.53%995,924.91 8.59%-12.29%应付职工薪酬 287,868.83 2.81%330,603.56 2.85%-12.93%应交税费 372.80 0.00%218.00 0.00%71.01%其他应付款 755,000.00 7.37%540,000.00 4.66%39.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2021 年货币资金期末余额为 111,655.57 元，较上年期末余额增加了 46,758.36 元，增幅 72.05%，主要因为本年末的支付工资的现金流出较上年末减少，因此公司银行存款比上年期末增加。2、公司2021年应收账款期末余额为1,184,907.05 元，较上年期末余额增加了171,568.5 元，增幅16.93%，主要原因为公司主营出口业务，受国外疫情的影响逐渐减小，客户订单增加。3、公司 2021 年末固定资产账面价值为 457,428.76 元，较上年期末减少 306,673.74 元，降幅 40.14%，主要原因为 2021 年未购进固定资产，且本年计提固定资产折旧 306,673.74 元。4、公司 2021 年末预付账款为 552,349.04 元，较上年期末减少 728,369.28 元，降幅 56.87%，主要原因为公司预计后期客户销售订单保持平稳，采购需求量保持平稳。5、公司 2021 年末其他应收款为 89,718.44 元，较上年期末减少 104,232.55 元，降幅 53.74%，主要原因为 2021 年末出口退税减少了。6、公司 2021 年末其他应付款为 755,000.00 元，较上年期末增加 215,000.00 元，增幅 39.81%，主要原因为 2021 年末到期未付的服务费增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,871,061.47-5,140,424.05-33.67%营业成本 6,422,339.81 93.47%3,736,228.44 72.68%71.89%毛利率 6.53%-27.32%-销售费用 133,635.96 1.94%954,529.23 18.57%-86.00%管理费用 625,554.12 9.10%756,410.79 14.71%-17.30%研发费用 500,869.89 7.29%1,012,060.00 19.69%-50.51%财务费用 88,749.91 1.29%124,080.71 2.41%-28.47%信用减值损失 50,776.72 0.74%-65,304.23-1.27%177.75%资产减值损失-699,528.01-10.18%-1,790,614.23-34.83%60.93%其他收益 97,740.64 1.42%30,800.00 0.60%217.34%投资收益 0.00 0.00%6,422.52 0.12%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,468,449.26-21.37-3,318,311.18-64.55%55.75%营业外收入 815.85 0.01%25,379.19 0.49%-96.79%营业外支出 4,223.13 0.06%52,152.15 1.01%-91.90%净利润-1,471,856.54-21.42%-3,345,084.14-65.07%56.00%税金及附加 17,350.39 0.25%56,730.12 1.10%-69.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2021 年度的营业收入为 6,871,061.47 元，较上年同期增加了 1,730,637.42 元，增幅 33.67%，主要原因为公司主营出口业务，受国外疫情的影响逐渐减小，客户订单逐步恢复。2、公司 2021 年度的毛利率为 6.53%，主要原因为 2021 年度将运输费从销售费用调整到营业成本，同时2021 年度海运费较上年同期有很大幅度涨价。3、公司 2021 年度的营业成本为 6,422,339.81 元，较上年同期增加了 2,686,111.37 元，增幅 71.89%，主要原因为营业收入增加，相应的营业成本也增加了，同时 2021 年度将运输费从销售费用调整到营业成本。4、公司 2021 年度的销售费用为 133,635.96 元，较上年同期减少了 820,893.27 元，降幅 86.00%，主要原因为 2021 年度将运输费从销售费用调整到营业成本。5、公司 2021 年度的研发费用为 500,869.89 元，较上年同期减少了 511,190.11 元，降幅 50.51%，主要原因为研发项目减少。6、公司 2021 年度的信用减值损失为 50,776.72 元，较上年同期增加了 116,080.95 元，增幅 177.75%，主要原因为上期已计提的坏账准备本期转回。7、公司 2021 年度的资产减值损失为 699,528.01 元，较上年同期增加了 1,091,086.22 元，增幅 60.93%，主要原因为 2021 年新增存货跌价准备。8、公司 2021 年度的其他收益为 97,740.64 元，较上年同期增加了 66,940.64 元，增幅 217.34%，主要原因为 2021 年收到了政府补助的 2019 年“研发资助款”97,000.00 元。15 9、公司 2021 年度的投资收益为 0.00 元，较上年同期减少了 6,422.52 元，降幅 100.00%，主要原因为2021 年没有处置长期股权投资产生的投资收益。10、公司 2021 年度的营业利润为-1,468,449.26 元，较上年同期增加了 1,849,861.92 元，增幅 55.75%，主要原因为 2021 年营业收入增加。11、公司 2021 年度的营业外收入为 815.85 元，较上年同期减少了 24,563.34 元，降幅 96.79%，主要原因为 2021 年往来核销款为 0.00 元，上年同期主要是往来核销款，2021 年的营业外收入是应付未付的长款。12、公司 2021 年度的营业外支出为 4.223.13 元，较上年同期减少了 47,929.02 元，降幅 91.90%，主要原因为 2021 年往来核销款为 0.00 元，上年同期主要是往来核销款，2021 年的营业外支出主要是滞纳金支出。13、公司 2021 年度的净利润为-1,471,856.54 元，较上年同期增加了 1,873,227.6 元，增幅 56.00%，主要原因为 2021 年营业收入增加。14、公司 2021 年度的税金及附加为 17,350.39 元，较上年同期减少了 39,379.73 元，降幅 69.42%，主要原因为 2021 年没有发生城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,871,061.47 5,140,424.05 33.67%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 6,422,339.81 3,736,228.44 71.89%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%LED 灯 886,829.40 777,481.05 12.33%57.10%44.83%7.42%自行车灯及 配套设备 1,085,420.06 915,336.71 15.67%-75.56%-70.27%-15.02%电子产品 0.00 0.00-100.00%-100.00%-大棚架及大棚塑料薄膜 4,898,812.01 4,729,522.05 3.46%-总计 6,871,061.47 6,422,339.81 6.53%33.67%71.89%-20.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国外 6,871,061.47 6,422,339.81 6.53%33.78%72.09%-20.81%16 国内 0.00 0.00-100.00%-100.00%-总计 6,871,061.47 6,422,339.81 6.53%33.67%71.89%-20.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2021 年度的收入为 6,871,061.47 元，较上年同期增加了 1,730,637.42 元，增幅 33.67%，主要原因为公司主营出口业务，受国外疫情的影响逐渐减小，客户订单逐步恢复。其中增加收入的主要产品为：LED 灯配套的大棚架及大棚塑料薄膜。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 WTECH INC 4,669,683.01 67.96%否 2 AUROULA GROUP LLC 1,115,958.4 16.24%否 3 Sport Equipment ACS GmbH cO.KG 1,085,420.06 15.80%否 合计合计 6,871,061.47 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沭阳县兴航温室大棚工程有限公司 1,946,193.00 36.88%否 2 宿迁达瑞塑业有限公司 1,041,255.00 19.73%否 3 临沂市兰山区梓轩塑料制品厂 992,326.50 18.80%否 4 江苏云与雾物联科技有限公司 245,044.25 4.64%否 5 东莞市卓坤五金制品有限公司 117,750.00 2.23%否 合计合计 4,342,568.75 82.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 84,011.06 274,595.01-69.41%投资活动产生的现金流量净额 0.00 1,052.52-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-381,596.86 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2021 年度的经营活动产生的现金流量净额为 84,011.06，较上年同期减少了 190,583.95 元，降幅69.41%，主要原因为本期经营活动现金流入与流出的结余比上年同期少。2、公司 2021 年度的投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，较上年同期减少了 1,052.52 元，降幅100.00%，主要原因为上年同期有处置子公司收益，本期没有。3、公司 2021 年度的筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，较上年同期增加了 381,596.86 元，增幅100.00%，主要原因为上年同期有归还短期借款，并且已还清，所以本年现金流量净额为 0.00 元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、基于目前外贸行情的利好，公司的客户已逐渐恢复疫情前的订单需求。2、公司的管理层和核心技术团队稳定，持续研发创新能力强，销售模型日益成熟，生产经营状况有条不紊的正常开展，随着国外疫情的逐渐恢复，将很快进入收益期。3、公司管理层对市场行情洞察敏锐，紧跟行业 发展趋势，适时推出新产品植物种植灯，增加公司新的收入增长点。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,000,000 100.00%0 13,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,230,000 40.23%0 5,230,000 40.23%董事、监事、高管 7,770,000 59.77%0 7,770,000 59.77%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 13,000,000-0 13,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李萌 5,230,000 0 5,230,000 40.23%5,230,000 0 0 0 2 深圳帅航共创移动照明有限合伙企业（有限合伙）4,000,000 0 4,000,000 30.77%4,000,000 0 0 0 3 翁勤学 3,770,000 0 3,770,000 29.00%3,770,000 0 0 0 合计合计 13,000,000 0 13,000,000 100.00%13,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1.李萌是公司股东深圳帅航共创移动照明有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，对外执行合伙事务。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李萌 董事、董事长、总经理、法定代表人 女 否 1980 年 3 月 2020 年 5 月 15 日 2023 年 5 月 14 日 刘畅 董事、董事会秘书、副总经理 男 否 1985 年 2 月 2020 年 5 月 15 日 2023 年 5 月 14 日 翁继伟 董事 男 否 1994 年 1 月 2020 年 5 月 15 日 2023 年 5 月 14 日 李纯 董事、研发总监 男 否 1978 年 4 月 2020 年 5 月 15 日 2023 年 5 月 14 日 尚福丹 董事 女 否 1986 年 12 月 2020 年 5 月 15 日 2023 年 5 月 14 日 赵婷 监事会主席 女 否 1988 年 8 月 2020 年 5 月 15 日 2023 年 5 月 14 日 聂麒 职