871653_2021_德融嘉信_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 德融嘉信 NEEQ:871653 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 Suzhou Dejax Credit Management Technology Corp.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑爱军、主管会计工作负责人郑爱军及会计机构负责人（会计主管人员）任静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、治理机制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：应对措施：股份公司成立以后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资决策制度、信息披露管理制度等规章制度。以上制度的有效执行能够保证公司治理机制的规范运行。2、实际控制人不当控制的风险 郑爱军先生直接持有股份公司 64%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。因此，公司控股股东、实际控制人为郑爱军先生。若其利用4 对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。应对措施应对措施：股份公司成立以后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度，上述相关制度保证了实际控制人控制权的规范行使。3、公司与控股股东、实际控制人共同持有子公司股权 公司与控股股东、实际控制人郑爱军共同持有子公司南京德融嘉信信息技术有限公司（原名“南京天时中信息技术有限公司”）的股权，持股比例分别为 80%、20%。郑爱军担任公司董事长、总经理，同时担任南京德融嘉信的执行董事、总经理。上述情形可能存在郑爱军通过南京德融嘉信进行不当输送利益损害股份公司以及其他股东、债权人利益的风险。应对措施应对措施：2016 年 5 月 20 日，郑爱军出具承诺书：“在本人持有南京天时中信息技术有限公司（已更名为南京德融嘉信信息技术有限公司）股权期间，南京天时中进行利润分配时，本人自愿将本人利润分配所得额，扣除相应税费后，无偿捐赠于苏州德融嘉信信用管理技术有限公司，确保本人不因南京天时中利润分配获取任何利益。”同时承诺：“当转让本人持有南京天时中股权不会对该公司持续发展造成不利影响时，本人将无条件以截至 2016 年 5 月 31 日与转让时点本人持有的股权比例对应的南京天时中信息技术有限公司净资产数额孰低为价格向苏州德融嘉信信用管理技术有限公司转让本人所持有的南京天时中全部股权。”公司与控股股东、实际控制人郑爱军共同持有子公司南京德融嘉信股权，是为满足南京领军型科技创业人才引进计划项目申报条件的客观需求，旨在为子公司初期发展创造条件和完善公司整体业务布局，不存在通过南京德融嘉信进行不当输送利益的主观意图。且郑爱军出具了承诺函，在南京德融嘉信分配利润时，将分配所得扣除税费后全额捐赠给股份公司，并在不影响该公司发展时尽快将该公司股权转让给股份公司。股份公司成立后，公司建立了一系列规范制度，建立健全了规范的公司治理结构，郑爱军作为公司董事、高级管理人员，承诺严格遵守，认真执行。因此，公司采取的相应规范措施足以防范郑爱军通过南京德融嘉信进行不当输送利益损害股份公司以及其他股东、债权人利益的风险。4、核心技术人员流失风险 公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随着市场竞争的加剧，若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，未来业务的持续增长可能受到影响。应对措施应对措施：公司重视人力资源对公司发展的战略影响，持续夯实高绩效组织与团队领导力建设，打造创新业务团队，强化创新、高绩效文化，持续加大员工培训投入，为公司持续发展提供人才储5 备和保障。5、技术创新风险 软件和信息技术服务行业是典型的技术密集型产业，其技术更新速度很快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，用户对产品技术的要求在不断提高，因此产品更新换代快，升级频繁。软件企业必须准确把握软件技术和应用的发展趋势，持续创新，不断推出升级产品，以满足市场需求。若行业内企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降。应对措施应对措施：公司将继续保持较高的软件研发投入，时刻把握软件技术和应用的发展趋势，持续创新，不断推出升级产品，以满足市场需求。6、客户集中度较高的风险 2021 年度，公司对前五大客户营业收入占比为 79.98%，客户相对集中且主要集中在苏州工业园区。上述局面的形成一方面是由于公司发展初期立足苏州工业园区，通过聚焦和服务主要客户，先行先试，有利于产品（服务）的落地实践；另外一方面是由于公司从事企业服务领域的政务服务，电子政务直接面向我国党政及重要职能部门，具有国产、区域特点。公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，若主要客户对公司的采购下降或公司产品（服务）不能达到客户的要求而导致主要客户与公司减少合作，公司将面临经营业绩波动甚至下滑的风险。应对措施应对措施：公司未来将持续提升服务水平，稳固与现有核心客户的长期合作关系；同时充分发挥现有客户在企业服务领域的示范效应和公司的先发优势，加大研发和市场投入，形成可快速复制推广的产品（服务）解决方案，快速拓展新的开发区和客户，扩大市场份额，以降低对现有主要客户的依赖程度。7、收入季节性波动较大的风险 公司的客户主要为政府部门和国有企事业单位，该类客户执行严格的预算管理和集中采购制度，一般在上年末或当年初制定预算，当年第一、二季度预算陆续下达，然后经过招投标程序进入合同签订和项目实施。按照这样的流程，公司的项目验收主要集中在第四季度。由于公司的收入确认与项目的验收时间密切相关，导致公司营业收入存在明显的季节性波动特征。应对措施应对措施：公司将持续推进新产品、新技术研发，扩大直接销售的成熟软件产品的比例、缩短项目的交付周期，同时扩展已建软件平台的持续性配套运营服务，以快速扩大市场规模、提升收入的稳定性，最终降低收入季节性波动风险。8、非经常性损益占比较高的风险 2021 年度，公司非经常性损益净额（归属于母公司普通股股东）为 399,273.12 元，占当期净利润（归属于母公司普通股股东）的比例为 11.49%，非经常性损益金额较大、占当期净利润的比重较高，对公司经营成果有一定影响。应对措施应对措施：公司计划通过加强与现有客户的业务合作及拓展客6 户群体，增加业务订单，提高自身营业收入规模和盈利能力，降低非经常性损益对公司业绩的影响。9、税收优惠政策变化的风险 公司及子公司享受的主要税收优惠政策如下：根据财政部和国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）和关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）的相关规定，公司提供技术开发收入免征增值税。根据中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知及其他相关规定，高新技术企业可享受按 15%税率申报企业所得税的优惠。根据财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号）的相关规定：2019 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。依据财政部税务总局公告 2021 年第 12 号规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。未来，若公司及子公司不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。应对措施应对措施：公司计划通过加大研发投入，提高产品竞争力，增加业务订单，并通过加强成本、费用控制力度，提升自身盈利能力，降低税收优惠政策变动对公司业绩的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德融嘉信 指 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 有限公司 指 苏州德融嘉信信用管理技术有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 期初、报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 本报告期、报告期 指 2021 年 上期 指 2020 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州天时中 指 苏州天时中信息技术有限公司 南京天时中 指 南京天时中信息技术有限公司 南京德融嘉信 指 南京德融嘉信信息技术有限公司 江苏融政 指 江苏融政科技服务有限公司 注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异系计算时四舍五入造成；本报告中所披露的数据，除特别注明外，金额单位均为：人民币元。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Dejax Credit Management Technology Corp.,Ltd-证券简称 德融嘉信 证券代码 871653 法定代表人 郑爱军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任静 联系地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F 电话 0512-69566185 传真 0512-69566185 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 德融嘉信档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 7 日 挂牌时间 2017 年 6 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 为开发区政府提供信息化服务 主要产品与服务项目 围绕政府营商环境、经济发展主题，为开发区、行政区（含县市）政府提供信息系统开发、数据中心建设和业务运营等信息技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,499,999 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郑爱军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑爱军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320594666812398J 否 注册地址 江苏省自由贸易试验区苏州工业园区星湖街328 号创意产业园 1-A3 否 注册资本 7,499,999 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王乃军 徐永 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,788,889.94 23,042,422.63-9.78%毛利率%51.95%67.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,475,887.93 10,717,572.32-67.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,076,614.81 9,324,485.27-67.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.97%118.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.99%102.68%-基本每股收益 0.46 1.43-67.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,353,113.24 29,517,643.97-10.72%负债总计 11,337,921.41 15,040,361.33-24.62%归属于挂牌公司股东的净资产 13,913,279.57 13,332,991.24 4.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.78 4.35%资产负债率%（母公司）44.79%54.27%-资产负债率%（合并）43.02%50.95%-流动比率 2.19 1.87-利息保障倍数 9.81 23.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,841,319.30 9,699,461.14-70.71%应收账款周转率 2.75 2.3-存货周转率 15.30 10.82-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.72%8.46%-营业收入增长率%-9.78%29.99%-净利润增长率%-67.57%208.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,499,999 7,499,999 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）136,827.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 313,575.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,540.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 457,942.64 所得税影响数 33,117.26 少数股东权益影响额（税后）25,552.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 399,273.12(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。首次执行新租赁准则对首次执行当年年初财务报表无调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司是一家专业为开发区政府提供信息化服务的科技企业。公司充分发挥核心团队前期行业经验，结合自身创业体会，以苏州工业园区为蓝本，围绕政府营商环境、经济发展主题，为开发区、行政区（含县市）政府提供信息系统开发、数据中心建设和业务运营等信息技术服务。公司原创研发了具有苏州工业园区特色的、国内领先的一体化亲商服务平台，该平台已成为苏州工业园区营商环境的重要基础设施之一。公司是国家高新技术企业，目前拥有多项自主软件开发技术。截止报告期末，公司已取得发明专利 1 项、实用新型专利 3 项、软件著作权 110 项。公司拥有的主要资质如下：高新技术企业证书、软件企业证书、江苏省民营科技企业证书、质量管理体系认证证书（ISO9001:2015）、信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001：2013）、信息技术服务管理体系认证证书（IOS/IEC20000-1：2018）。公司核心技术人员在金融、电子政务、信用等领域平均拥有超过 10 年的深厚行业经验，核心团队均为公司股东，自公司成立以来未发生过人员变动；公司创始人、总经理郑爱军先生，是南京市 2014 年度科技领军人才，拥有 20 余年金融、信用、电子政务领域的专业经验，在服务型企业商业模式、管理领域、产品研发方面有深厚的积累。公司在 2021 年被评为江苏省高新技术产业开发区“瞪羚企业”。公司主要客户群体是各级高新技术开发区、经济技术开发区、新区和区县政府负责企业服务的政府主管部门，以及大型企业服务机构。根据客户具体实际，围绕营商环境主题，公司向这些政府部门和服务机构提供信息系统开发、数据中心建设服务，以及相关业务平台、数据中心的运营服务，取得软件开发收入和技术服务收入。公司收入主要来自于国内市场，市场机会主要来自于口碑营销和主动拓展，其中，以现有客户的示范作用和辐射效应带来的新的市场机会为主，在苏州工业园区，从最初服务的企业发展服务中心、科技和信息化局逐步扩展到目前十多个单位（部门）；并走出园区、走出苏州、开始服务苏南主要国家级开发区。根据具体项目规模，公司主要通过招投标的方式取得项目，少量小规模项目直接商谈签署合同。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业 江苏省生产力促进中心 详细情况 2019 年 12 月 6 日，公司取得“高新技术企业”证书，证书有效期三年；2021 年 4 月 23 日，公司通过“科技型中小企业”认定，证书有效14 期至 2021 年 12 月 31 日；2021 年 11 月，公司被江苏省生产力促进中心评为江苏省高新技术产业开发区“瞪羚企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,264,559.52 54.13%19,175,943.27 64.96%-25.61%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 7,398,261.47 28.07%7,242,930.00 24.54%2.14%存货 6,768.40 0.03%1,299,240.83 4.4%-99.48%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 1,233,799.75 4.68%897,450.22 3.04%37.48%固定资产 349,851.96 1.33%323,545.40 1.1%8.13%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 8,743.01 0.03%12,894.71 0.04%-32.20%商誉 0 0%0 0%-短期借款 7,000,000.00 26.56%11,000,000.00 37.27%-36.36%长期借款 0 0%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金货币资金：2021 年末货币资金比 2020 年末减少 25.61%。其主要原因是：2021 年公司经营活动产生的现金净流量比 2020 年减少 70.71%；2021 年公司减少短期借款 36.36%。短期借款短期借款：2021 年末短期借款比 2020 年末减少 36.36%。其主要原因是：公司根据本期营业资金使用情况，为了降低资金使用成本，减少短期借款 400 万元。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,788,889.94-23,042,422.63-9.78%营业成本 9,988,409.98 48.05%7,417,355.47 32.19%34.66%毛利率 51.95%-67.81%-销售费用 1,055,649.40 5.08%1,104,488.16 4.79%-4.42%管理费用 3,455,215.40 16.62%2,974,909.58 12.91%16.15%研发费用 2,426,314.51 11.67%2,420,589.91 10.50%0.24%财务费用 375,242.30 1.81%497,887.16 2.16%-24.63%信用减值损失-460,419.00-2.21%823,349.70 3.57%-155.92%资产减值损失 0 0 0%其他收益 42,413.62 0.20%487,242.64 2.11%-91.30%投资收益 649,924.65 3.13%292,926.70 1.27%121.87%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,674,141.67 17.67%10,219,315.40 44.35%-64.05%营业外收入 9,600.36 0.05%762,493.00 3.31%-98.74%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 3,537,908.79 17.02%10,833,621.03 47.02%-67.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入：公司 2021 年营业收入比 2020 年降低 9.78%。其主要原因是：2020 年公司根据新收入准则的衔接规定，对首次执行该准则日未完成合同的累计影响数进行调整，将 2020 年初未完成软件开发合同已确认收入 902.5 万元调整到 2020 年确认，所以 2020 年营业收入大幅增长，2021 年营业收入有所降低。营业成本营业成本：公司 2021 年营业成本比 2020 年提高 34.66%。其主要原因是：公司的营业成本主要是人工成本，2021 年公司技术员工人数大幅提高，人数比 2020 年末提高了 14.06%。其他收益、营业外收入其他收益、营业外收入：公司 2021 年其他收益、营业外收入分别比 2020 年降低 91.30%和 98.74%，共减少 119.77 万元。其主要原因是：2020 年公司收到“江苏省骨干机构能力提升项目”省补助经费45 万元、苏州市人工智能和大数据应用示范企业奖金 50 万元，2020 年南京德融嘉信收到高新技术企业认定奖励 25 万元。营业利润、净利润营业利润、净利润：公司 2021 年营业利润、净利润分别比 2020 年降低 64.05%和 67.34%，主要原因是：公司 2021 年营业收入、其他收益、营业外收入分别比 2020 年降低 9.78%、91.30%、98.74%，营业成本比 2020 年增加 34.66%。(2)(2)收入构成收入构成 16 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,788,889.94 23,042,422.63-9.78%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,988,409.98 7,417,355.47 34.66%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件开发收入 15,182,907.74 7,136,042.51 53.00%-26.05%14.21%-16.57%软件服务收入 5,605,982.20 2,852,367.47 49.12%123.29%143.94%-4.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术开发收入：技术开发收入：公司 2021 年技术开发收入比 2020 年减少 26.05%。其主要原因是：2020 年公司根据新收入准则的衔接规定，对首次执行该准则日未完成合同的累计影响数进行调整，将 2020 年初未完成软件开发合同已确认收入 902.5 万元调整到 2020 年确认，所以 2020 年技术开发收入大幅增长，2021 年技术开发收入有所降低。技术服务收入：技术服务收入：公司 2021 年技术服务收入比 2020 年增加 123.29%。其主要原因是：2021 年公司软件运维收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州工业园区企业发展服务中心 4,854,986.39 23.35%否 2 苏州市吴中区工业和信息化局 4,725,000.00 22.73%否 3 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 3,447,684.39 16.58%否 4 南通市经济技术开发区行政审批局 1,838,095.24 8.84%否 5 北京中海智旅科技有限公司 1,763,808.96 8.48%否 合计合计 16,629,574.98 79.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 0 0%否 合计合计 0 0%-公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务是为开发区政府提供信息系统开发、数据中心建17 设和业务运营等信息技术服务，产品和服务的主要成本是人力资源成本，业务经营过程中无需采购大宗硬件、软件等原材料，故公司不存在原材料供应商。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,841,319.30 9,699,461.14-70.71%投资活动产生的现金流量净额 136,545.38-102,411.29-233.33%筹资活动产生的现金流量净额-7,889,248.43-3,406,647.22 131.58%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额：2021 年比 2020 年减少 685.81 万元，降低 70.71%。其主要原因是：2021 年政府预算继续收紧，销售商品、提供劳务收到的现金减少 352.70 万元；2021 年员工人数增加 11.84%，支付给职工以及为职工支付的现金增加 239.69 万元；2021 年收到的政府补助资金减少110.03 万元。投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额：2021 年比 2020 年增加 23.89 万元。其主要原因是：2020 公司更换办公场地，固定资产购置支出、场地装修费用支出较高。筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额：2021 年比 2020 年减少 448.26 万元。其主要原因是：2021 年公司根据营业资金使用情况，为了降低资金使用成本，减少短期借款 400 万元；2021 年支付办公场地租赁费 46.50 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州天时中信息技术有限公司 控股子公司 软件开发及相关技术服务 1,000,000 1,041,273 861,774 543,396-233,161 南京德融嘉信信息技术有限公司 控股子公司 软件开发及相关技术服务 5,000,000 5,600,409 5,509,561 1,695,359 310,104 江苏融政科技服务有限公司 参股公司 技术服务 10,000,000 23,521,864 17,625,711 23,080,492 1,099,172 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 18 江苏融政科技服务有限公司 参股公司江苏融政的主要业务是提供科技信息咨询等技术服务，与本公司业务相互独立，目标客户有可能重合 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,000,000 11,000,000 报告期内履行的担保情况：1 1、经第、经第二二届董事会第届董事会第三三次会议、次会议、2 20 02020 年第一次临时股东大会审议通过：年第一次临时股东大会审议通过：20 2020 年 1 月，公司股东郑爱军、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司、控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司为公司向中国银行贷款提供 100 万元的担保，担保期间自主债权发生期间届满之日起两年内，实际担保期间为 2021 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日。该笔贷款已于 2021 年 1 月 14日按期还款。2020 年 3 月，公司股东郑爱军、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司、控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司为公司向中国银行贷款提供 200 万元的担保，担保期间自主债权发生期间届满之日起两年内，实际担