871651_2021_米兔网络_2021年年度报告_2022-03-23.pdf

山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 1 2021 年度报告 米兔网络 NEEQ:871651 山东米兔网络科技股份有限公司（Shandong Metoo Network Technology Co.,Ltd）山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月 8 日，公司原董事长及总经理张荣营先生因个人原因辞去董事长及总经理职务。2、2021 年 4 月 2 日，董事会选举张荣军先生为公司董事长及总经理。3、2021 年 11 月 9 日，山东晟鸿城市建设发展集团有限公司开始对公司进行收购，2021 年 12月 17 日，公司第一大股东、控股股东、实际控制人完成变更，由张荣营变更为山东晟鸿城市建设发展集团有限公司。山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张荣军、主管会计工作负责人魏秋洪 及会计机构负责人（会计主管人员）魏秋洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 24 日为公司 2021 年度报告出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告（苏公 W2022A170 号），董事会就该非标准审计意见的说明如下：一、审计报告中持续经营相关的重大不确定性段落 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容为：如财务报表附注二（二）所述，米兔网络公司最近3年持续亏损,2019年度亏损-2,871,013.72元，2020年度亏损-1,376,808.61元，2021年度亏损-516,602.43元，连续亏损导致2021年度末的累计亏损金额为5,368,008.86元，占股本的53.68%；公司业务处于停滞阶段，公司持续经营能力存在重大不确定。本段内容不影响已发表的审计意见。二、董事会关于审计报告中持续经营相关的重大不确定性段落所涉及事项的说明 针对持续经营能力问题，公司董事会认为：由于行业政策及公司战略规划的原因，公司对原有业务进行调整导致业务停滞且近三年持续亏损是注册会计师出具强调事项的主要原因，公司于 2021 年 12山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 5 月正式被山东晟鸿城市建设发展集团有限公司和枣庄市城建物业有限公司收购，山东晟鸿城市建设发展集团有限公司的股东及枣庄市城建物业有限公司的实际控制人为枣庄市薛城区国有资产监督管理局，控股股东实力雄厚，收购公司后已在进行对公司业务的梳理及团队重整规划，将在进一步支持和发展对公司原移动终端游戏的研发与运营业务的基础上，积极拓展公司新的业务方向，扩充公司的业务规模，提高公司盈利能力，增强公司的持续经营能力。三、董事会意见 公司董事会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品开发风险 公司主要从事移动终端单机游戏和网络游戏的研发与运营，核心竞争能力来自于对各类型游戏的研发能力。近年来，随着游戏行业竞争日益加剧，游戏玩家对于各类游戏的游戏画面、玩法和操作系统均提出了更高的要求，需要公司充分结合多项技术特征才能开发出符合玩家需求的高品质游戏，公司需要不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。未来如果公司不能准确把握技术和产品的发展趋势，成功研发和运营符合玩家需求的游戏产品将会对公司的未来业绩和发展前景产生重大不利影响。人才流失风险 移动游戏行业是一个朝阳行业，对于专业人才需求量大、专业性强。由于行业迅速发展导致对于主业人才的需求快速攀升，行业整体面临着知识结构更新快、人员流动大的问题，行业内的竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。尽管公司为了稳定核心管理团队，提供了有竞争力的薪酬待遇和晋升机会，吸引并培养管理和技术人才。但是，公司仍然面临着核心骨干人员流失的难题且无法吸引新的优秀人才加入，将对公司的经山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 6 营造成不利影响。网络游戏行业政策监管风险 网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国乃至全球网络游戏行业处于快速发展的过程中。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。一方面，网络游戏行业面临工业和信息化部、国家新闻出版总署、文化部及国家版权局等多个部门的监管，且监管政策处于不断调整当中；另一方面，有关网络游戏的行业规范、业务资质、游戏内容、网络信息安全、知识产权保护、年龄验证、实名验证等相关法律实践和监管要求也在不断变化当中。第十二届全国人民代表大会第一次会议表决通过了国务院机构改革和职能转变方案，方案中提出将新闻出版总署和国家广播电影电视总局的职责整合，组建国家新闻出版广电总局，网络游戏行业的监管政策未来仍然存在变化的可能。如果国家对互联网和网络游戏行业监管发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。知识产权保护风险 在游戏行业内，知识产权侵权现象较为常见。例如，行业内一些不法企业将盗用已取得一定市场影响的游戏产品的宣传语或形象为渲染自己产品，为自己导入游戏玩家；再有，目前，我国移动终端游戏产品的开发商较多，不同开发商开发的同类型游戏具有一定的形式相似性。根据最高人民法院对软件著作权侵权纠纷案件的相关函件，著作权法意义上的软件著作权实质相似性，需要对软件著作权的源代码或目标程序代码进行实际比较。如公司不能有效保护自身的知识产权，源代码等信息数据泄密等，将对公司业务及经营产生重大不利影响。持续经营能力重大不确定风险 公司最近 3 年持续亏损,2019 年度亏损-2,871,013.72 元，2020 年度亏损-1,376,808.61 元，2021 年度亏损-516,602.43 元，连续亏损导致 2021 年度末的累计亏损金额为 5,368,008.86 元，占股本的 53.68%；公司业务处于停滞阶段，公司持续经营能力存在山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 7 重大不确定。本期重大风险是否发生重大变化：1、由于公司每年亏损，且目前公司业务停滞状态，新增持续经营能力重大不确定风险。2、由于报告期内公司实际控制人发生变更，减少实际控制人不当控制风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、米兔网络 指 山东米兔网络科技股份有限公司 菜鸟先飞 指 深圳菜鸟先飞网络有限公司 投壶网 指 深圳市投壶网络科技资产管理有限公司 股东大会 指 山东米兔网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东米兔网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东米兔网络科技股份有限公司监事会 全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、公司章程、章程 指 山东米兔网络科技股份有限公司章程 管理层、董监高 指 山东米兔网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、东方财富证券 指 东方财富证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东米兔网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Metoo Network Technology Co.,Ltd Metoo Network 证券简称 米兔网络 证券代码 871651 法定代表人 张荣军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏秋洪 联系地址 深圳市南山区深南大道 12069 号海岸时代东座 2718 电话 17722642520 传真 0755-86128777 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区深南大道 12069 号海岸时代东座 2718 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区深南大道 12069 号海岸时代东座 2718 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 27 日 挂牌时间 2017 年 6 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网游戏服务（I6422）主要业务 游戏研发与运营 主要产品与服务项目 移动终端游戏的研发与运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为山东晟鸿城市建设发展集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为枣庄市薛城区国有资产监督管理局，无一致行动人 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300057861186Y 否 注册地址 山东省枣庄市薛城区珠江路鲁南网络经济产业园 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方财富证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘春光 邓燏 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,920.29 678,298.46-82.32%毛利率%100.00%52.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-516,602.43-1,376,808.61-62.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-531,816.59-1,440,146.96-63.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.53%-28.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.81%-29.36%-基本每股收益-0.05-0.14-64.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,162,115.54 5,711,043.98-9.61%负债总计 120.00 32,446.01-99.63%归属于挂牌公司股东的净资产 5,161,995.54 5,678,597.97-9.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.52 0.57-9.10%资产负债率%（母公司）0.002%0.57%-资产负债率%（合并）0.002%0.57%-流动比率 43,017.63 159.79-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,810,735.46-856,894.12-428.01%应收账款周转率-3.72-存货周转率-山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.61%31.21%-营业收入增长率%-82.32%-73.18%-净利润增长率%-62.48%-42.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-48,998.43 委托他人投资或管理资产的损益 24,996.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,215.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,214.16 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 15,214.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 12 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：由于公司业务处于停滞状态，办公楼已退租，上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表未产生影响影响。山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是互联网信息服务行业中的网络及单机游戏的开发商及运营商，核心业务为移动终端游戏产品的研发与运营，产品包括移动终端的单机游戏和网络游戏。目前拥有多项项软件著作权、网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可等经营资质，拥有多年游戏研发和运营经验的团队，公司利用自身技术及运营优势，自主研发提供游戏产品、合作研发提供游戏产品和代理精品游戏。自主研发的游戏产品采用与渠道运营商、支付运营商联合运营方式进行推广，由公司负责游戏产品的开发和后期系统维护，渠道服务商为公司提供在线展示平台向用户玩家推介游戏产品，而支付服务商主要是为公司和游戏玩家提供第三方支付结算服务，最终，公司与运营商通过收益分成的模式实现收入和利润，本公司采用的游戏产品运营模式为“游戏免费、道具收费”。合作研发业务为本公司与研发商一起研发，本公司提供研发方面资源，如人员、方案等，完成后游戏版权由双方共同拥有，通过运营收益分成模式实现收入和利润。游戏代理业务，主要为本公司负责其代理产品（非公司自主研发的精品游戏）的运营发行，包括但不限于用户获取、维护、游戏优化、更新和品牌宣传。最终，公司与产品开发商通过收益分成的模式实现收入和利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,132,748.99 99.43%297,016.76 5.20%1,628.10%应收票据-应收账款-存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产-62,795.49 1.10%-100.00%在建工程-无形资产-463,836.33 8.12%-100.00%商誉-短期借款-长期借款-其他应收款-2,877,000.00 50.38%-100.00%交易性金融资产-2,000,000.00 35.20%-100.00%其他流动资产 29,366.55 0.57%10,395.40 0.18%182.5%应付职工薪酬-31,649.38 0.55%-100.00%应交税费 120.00 0.00%796.63 0.01%-84.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 1,628.10%，主要为本年度公司理财投资的赎回及出售参股公司投壶网应收股权转让款的收回。2、固定资产同比减少 100.00%，主要为司办公电脑等设备老化，无变现价值，报废减少。3、无形资产同比减少 100.00%，主要为该无形资产授权使用到期，后续无续费已无价值，按照账面价值全额计提减值损失。4、其他应收款同比减少 100.00%，主要为报告期内，公司收回原出售参股公司约定分期支付的全部转让款。5、交易性金融资产同比减少 100.00%，主要为银行理财全部赎回。6、其他流动资产同比增加 182.5%，主要为待抵扣进项的增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 119,920.29-678,298.46-82.32%营业成本-319,065.25 47.04%-100.00%毛利率 100.00%-52.96%-销售费用-管理费用 372,888.15 310.95%1,529,348.42 225.47%-75.62%研发费用-财务费用-4,748.79 3.96%2,126.58 0.31%-信用减值损失 150,000.00 125.08%-286,561.18 42.25%-资产减值损失-432,389.77 360.56%-其他收益-1,449.36 0.21%-100.00%投资收益 24,996.77 20.84%103,046.59 15.19%-75.74%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-506,819.82 -1,356,763.79-62.64%营业外收入 49,687.03 41.43%-营业外支出 59,469.64 49.59%20,044.82 2.96%196.68%净利润-516,602.43-1,376,808.61-62.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 82.32%，主要为:2020 年度到本报告期，公司无上线新游戏产品，业务出于停滞状态，公司依靠原老版游戏获得收入，而老版游戏处于衰退期，贡献收入基本很小，公司业务量逐年下滑，公司收入大幅下降。2、营业成本同比减少 100.00%，主要为：为节约成本，公司报告期内改变原依靠运营商推广分成方式，将游戏转为微信小游戏，由客户在微信端下载使用，故目前基本无营业成本支出。3、管理费用同比减少 75.62%，主要为 2021 年下半年公司由于业务停滞作战略性调整，对人员进一步缩减，其对应人工薪酬大幅减少，且缩减掉一切不必要的管理支出，维持最低成本运营。3、信用减值损失主要为其他应收款的收回，转回对应的坏账准备。4、资产减值损失主要为无形资产减值准备的计提，该无形资产授权使用到期，后续无续费已无价值，按账面价值全额计提减值损失。5、投资收益同比减少 75.74%，主要为本年度公司理财本金减少导致其收益的减少。6、营业外支出同比增加 196.68%，主要为公司固定资产的报废增加。(2)(2)收入构成收入构成 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,920.29 206,600.46-41.96%其他业务收入-471,698.00-100.00%主营业务成本-319,065.25-100.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%移动终端游戏 119,920.29-100.00%-82.32%-100.00%88.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市瑞雪时代网络科技有限公司 119,920.29 100.00%否 2 3 4 5 合计合计 119,920.29 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-2-3-4-5-合计合计 -山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,810,735.46-856,894.12-428.01%投资活动产生的现金流量净额 2,024,996.77 1,103,046.59 83.58%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,810,735.46 元，主要为公司 2021 年度收回出售参股公司投壶网的股权转让款 300 万元。2、本年度实现的净利润为-516,602.4 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润有所差异，主要原因是 A、净利润中部分收益为银行理财产品收益，金额为 24,996.77 元。B、收回的往来款 3,000,000.00 元，不计入到利润表中。C、折旧、摊销、信用减资损失为非付现支出。3、本年度本公司未有筹资业务发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司最近 3 年持续亏损,2019 年度亏损-2,871,013.72 元，2020 年度亏损-1,376,808.61 元，2021 年度亏损-516,602.43 元，连续亏损导致 2021 年度末的累计亏损金额为 5,368,008.86 元，占股本的 53.68%；且由于行业政策及公司战略规划的原因，公司对原有业务进行调整导致业务停滞，持续经营存在不确定性，但 2021 年 12 月，公司正式被山东晟鸿城市建设发展集团有限公司和枣庄市城建物业有限公司收购，山东晟鸿城市建设发展集团有限公司的股东及枣庄市城建物业有限公司的实际控制人为枣庄市薛城区山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 19 国有资产监督管理局，控股股东实力雄厚，收购公司后已在进行对公司业务的梳理及团队重整规划，将在进一步支持和发展对公司原移动终端游戏的研发与运营业务的基础上，积极拓展公司新的业务方向，扩充公司的业务规模，提高公司盈利能力，增强公司的持续经营能力。山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017年6月16 日 9999年12月 31 日 挂牌 同 业 竞争、关联交易承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年6月16 日 9999年12月 31 日 挂牌 关联交易 尽量避免与米兔网络（含其未来正在履行中 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 21 可能设立的控股企业）发生关联交易，不以任何形式影响米兔网络的独立性。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不存在上述情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,000,000 40.00%6,000,000 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 2,062,300 20.623%6,000,100 8,062,400 80.624%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,000,000 60.00%-6,000,000-其中：控股股东、实际控制人 6,000,000 60.00%-6,000,000-董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 22 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张荣营 8,062,300-8,062,300-0-2 徐伶宛 1,935,800-1,935,800-0-3 王少威 1,800-1,800-0-4 王方洋 100-100-0-5 山 东 晟鸿 城 市建 设 发展 集 团有 限 公司-8,062,400 8,062,400 80.624%0 8,062,400-6 枣 庄 市城 建 物业 有 限公司-1,937,600 1,937,600 19.376%0 1,937,600-合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%0 10,000,000-普通股前十名股东间相互关系说明：枣庄市城建物业有限公司是山东晟鸿城市建设发展集团有限公司全资孙公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 山东晟鸿城市建设发展集团有限公司持有公司 806.24 万股，占公司股份比例为 80.624%，为公司控股股东，山东晟鸿城市建设发展集团有限公司成立于 2019 年 11 月 20 日，统一社会信用代码为91370403MA3R199Q75，注册资本为 100,000.00 万元，法定代表人为王磊，主要业务为城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障房建设。山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 23 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内，山东晟鸿城市建设发展集团有限公司和枣庄市城建物业有限公司收购公司合计 100%股权，公司控股股东由张荣营变更为山东晟鸿城市建设发展集团有限公司；枣庄市薛城区国有资产监督管理局持有山东晟鸿城市建设发展集团有限公司 100%股权，且枣庄市城建物业有限公司为山东晟鸿城市建设发展集团有限公司全资孙公司，枣庄市薛城区国有资产监督管理局能够决定山东晟鸿城市建设发展集团有限公司日常经营和重大经营决策，因此，枣庄市薛城区国有资产监督管理局为公司的实际控制人，具体控制关系图如下：四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 枣庄市薛城区国有资产监督管理局 山东晟鸿城市建设发展集团有限公司 山东晟众城市建设综合开发有限公司 枣庄市城建物业有限公司 山东米兔网络科技股份有限公司 100%19.376%80.624%100%100%山东米兔网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-002 24 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期